834339_2018_东方贷款_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

2018 东方贷款 NEEQ:834339 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司 JHDZ DONGFANG MICRO-CREDIT INC.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2018 年 3 月，公司完成了董监高换届选举工作，产生了公司第二届董事会、监事会成员和高级管理人员。2、通过 2018 年 3 月换届选举，产生了公司新任总经理，公司总经理由迟景东变更为李勇。3、2018 年 8 月 28 日公司召开董事会第二届第五次会议任命王海燕为公司副总经理，任期三年。4、2018 年 12 月 17 日，经公司 2018 年第三次临时股东大会会议审议，同意变更公司注册地址及修改公司章程的议案。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业行业信息信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东方贷款 指 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司及其前身济南市高新区东方小额贷款有限公司 股东大会 指 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司股东大会 董事会 指 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司董事会 监事会 指 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 最近一次股东大会通过的济南市高新区东方小额贷款股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 济高控股 指 济南高新控股集团有限公司，公司控股股东 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 山东省金融办、省金融办 指 山东省金融工作办公室 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘洋、主管会计工作负责人张芬及会计机构负责人（会计主管人员）张芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.行业竞争风险 银监会和央行发布的关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发200823 号）将小额贷款公司定性为“由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司”，决定了小额贷款公司的性质具有一定的特殊性，属典型的资本密集型行业，除资本净额要求外从业门槛相对较低。随着国家金融体制改革的不断深化，小额贷款行业既要面临来自于银行等传统金融机构的竞争，又要面临同区域新设小额贷款公司的竞争，可能会引发整个行业的平均利率水平下滑。2.经济发展周期性风险 宏观经济发展具有一定的周期性，即不断重复危机、萧条、复苏、高涨四个阶段。当经济处于复苏与高涨阶段时，企业的投资和生产的积极性较高，对资金的需求较为强烈，小额贷款公司的业务进展顺利。同时，在宏观经济复苏与高涨阶段，企业效益普遍较好，能够保证按时足额还本付息。一旦宏观经济步入危机和萧条阶段，企业的投资和生产积极性就会迅速降低，对资金的需求会相应减少，部分企业将无法按时足额还本付息，不良贷款率会相应提高，从而影响小额贷款公司收入和利润。3.区域内实体经济调整风险 公司主营业务为向个人、个体工商户和中、小、微型企业发放小额贷款，业务类型单一。同时，公司受制于政策限制，不能跨区域经营，业务集中在济南市高新区内，业务的开展有赖于该区域内实体经济的发展状况，一旦济南市高新区产业结构发生调整或经济发展出现严重下滑，可能会对公司的资产质量、经营业绩、财务状况及发展前景产生重大不利影响。4.法律、法规、政策变化的风险 目前，山东省小额贷款公司的监管权归属于山东省金融办，小额贷款公司在法律地位、市场准入条件、运行机制及监督管理等方面的法律、法规尚不完善，监管机构随时可能根据实际情况对政策不断进行修订，使得公司发展面临着一定的政策环境变化的风险。5.不良贷款率上升的风险 最近两年，公司不良贷款率分别为 7.44%、7.85%,仍处于较高水平。现阶段，我国宏观经济形势严峻，部分客户受宏观经济下滑和商业银行控制贷款额度的双重影响而现金流紧张，暂时无法归还所欠款项，使公司不良类贷款余额有所上升。如未来宏观经济情况不能好转或该等不良贷款最终形成坏账，将会对公司的资本净额和利润水平造成不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司 英文名称及缩写 JHDZ DONGFANG MICRO-CREDIT INC.证券简称 东方贷款 证券代码 834339 法定代表人 刘洋 办公地址 山东省济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼二层东侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王海燕 职务 董事会秘书/副总经理 电话 0531-62323606 传真 0531-66951166 电子邮箱 H 公司网址 http:/ 济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼二层东侧，250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 12 日 挂牌时间 2015 年 11 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业J66 货币金融服务J6639 其他非货币银行服务 主要产品与服务项目 小额贷款业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 济南高新控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100568135725P 否 注册地址 山东省济南市高新区舜风路 322号 7 号楼二层东侧 是 注册资本（元）100,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 36 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨书夏、耿吉红 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2019 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 31 日，公司股东赛克赛斯生物科技股份有限公司和山东百思特医药有限公司通过盘中集合竞价交易与盘后协议协议转让的方式先后将各自所持东方贷款 10,000,000股股份转让给济南高新控股集团有限公司，于 2019 年 1 月 31 日完成全部转让程序。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,505,694.54 11,636,162.75 50.44%利润总额 11,604,150.96 6,869,004.63 68.93%归属于挂牌公司股东的净利润 8,699,732.68 5,132,850.50 69.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,655,632.91 5,132,856.36 68.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.33%4.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.29%4.32%-基本每股收益 0.09 0.05 80.00%经营活动产生的现金流量净额 19,799,989.66-53,545,427.23 136.98%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 138,769,223.41 144,112,391.79-3.71%负债总计 17,824,497.82 26,867,398.88-33.66%归属于挂牌公司股东的净资产 120,944,725.59 117,244,992.91 3.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.17 3.42%资产负债率%（母公司）12.84%18.64%-资产负债率%（合并）-三、三、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.71%15.57%-营业收入增长率%50.44%4.93%-净利润增长率%69.49%-38.58%-四、四、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000.00 100,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-五、五、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 58,519.70 其他营业外收入 280.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 58,799.70 所得税影响数 14,699.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 44,099.77 六、六、补充财务补充财务指标指标 单位：元 本期本期/本期期末本期期末 上年同期上年同期/上上年年期末期末 增减比例增减比例 资本收益率（净利润/注册资本）8.70%5.13%-资产损失准备充足率（信用风险资产实际计提准备资产应提准备100%）100%100%-资本周转倍数（本年贷款累计额注册资本）2.53 1.71-对外担保余额-对外担保率（对外担保额/资本净额）-不良贷款 10,731,000.00 10,718,008.00 不良贷款率（不良贷款余额/贷款余额）7.85%7.44%-对外投资额-对外投资比率（自有资金/资本净额）-七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国银监会、中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发200823 号）：小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。公司主要面向济南市市区的中、小、微企业和个体工商户、农户发放贷款，自成立至今一直按照“稳健经营、防范风险”的经营思路，坚持“小额”“分散”“流动”的原则，对申请对象按内部审核标准审核完毕后发放贷款，并将“贷前-贷中-贷后”全流程的风险管理贯穿整个业务，在济南市树立了良好的口碑。1.1.销售模式销售模式 公司的销售模式具体可以分为如下两类：（1 1）主动拓展模式）主动拓展模式 公司信贷业务部员工积极了解辖区内各行业发展状况和企业情况，通过多种方式及渠道搜集、获取相关信息并加以分析，主动联系有贷款需求的潜在优质客户。（2 2）介绍合作介绍合作模式模式 客户经人介绍，主动寻求合作，此类销售模式是公司社会信誉及影响力提升的体现。通过建设公司企业文化，高质量的客户服务，规范的业务操作流程，有效解决了客户融资需求，通过客户间的口碑相传，不断扩大客户群体。2.2.盈利模式盈利模式 公司一方面以自有资金发放贷款，获取利息收入；另一方面以从商业银行短期借款为主要负债，以高于银行借贷利率的利率对外发放贷款，公司获取利息差额作为利润，其盈利模式清晰，利润来源稳定.报告期内，公司的商业模式没有发生较大的变化。报告期至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化，公司经营发展平稳。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司围绕董事会下达的年度经营目标，面对宏观经济金融环境严峻复杂、同行竞争压力增加的形势，以”防范风险、规范经营、改革创新、稳中求进”为指导思想，充分利用公司现有的股东优势、团队优势、品牌优势等，以传统业务为平台，以创新模式为契机，以风险把控为核心，加大市场营销力度及不良逾期贷款清收力度，报告期内公司业务稳步发展。（一）总体情况概述：1、依托控股股东，围绕控股集团、高新财金、科信担保公司的业务链，创新业务发展模式，形成协同合作关系，扩大信贷业务规模，提升盈利能力。2、逐步完善健全的风险控制体系，充分利用大数据信息平台，严把贷前、贷中和贷后的各个环节，较好的控制好贷款过程中的各项风险，最大化杜绝新的不良贷款的产生。（二）经营成果及财务状况分析：报告期公司实现营业收入 17,505,694.54 元，同比增加 50.44%；实现营业利润 11,603,870.96 元，同比增加 68.93%；净利润 8,699,732.68 元，同比增加 69.49%。1、经营成果（1）营业收入和营业成本 报告期内，公司营业收入主要为利息净收入和手续费及佣金净收入，营业收入同比有大幅度提高：1 夯实核心业务，扩大市场份额。2018 年公司调整了贷款产品，不断强化业务品种宣传力度，通过培训学习提高业务团队专业水平。由此，公司开发了一批稳定的客户群体，并强化对信用良好、还贷能力强的客户的营销和维护力度，贷款规模逐步扩大。2 适应高质量发展趋势，用足高质量客户。在国家大力提倡高质量发展的倡导下，我公司责无旁贷。2018 年，在金融行业防风险和业务监管日趋严峻的背景下，我公司通过业务创新实现高质、优质客户的精选，并根据业务资金需求进行银行融资，进而用足用好经营资金，创造最大化效益。2018 年，新增贷款和利息收回率均为 100%，信贷资金实现良性循环。3 清收逾期贷款，增加生息资产。2018 年公司通过诉讼等途径清收回部分逾期贷款，取得显著的成效，在降低经营风险的同时增加了生息资产。报告期内，营业成本为 5,901,823.58 元，同比增加 23.80%，营业成本增加的主要原因：一是，2018 年度公司整体业绩完成较好，同时催收效果显著，根据公司考核制度，员工提成和年终奖较去年同期有所增加；二是，根据金融行业贷款质量的五级分类，公司通过对前期产生逾期贷款的质量进行合理估计和判断，对预计未来现金流量现值低于账面价值的贷款，增加了贷款损失准备金计入企业成本。（2）业务及管理费用 报告期内，公司业务及管理费用金额为 4,717,307.03 元，同比增加 14.88%，主要原因：由于 2018年风险控制得当，业务发展较好，同时催收效果显著，根据公司考核制度，人员费用较去年同期有所增加。2、公司主要业务情况（1）截至 2018 年 12 月 31 日，贷款余额为 136,699,366.18 元，共 192 笔，其中：3 个月以下（含）18 笔，共计 991.37 万元，占贷款余额的 7.25%；3-6 个月（含）144 笔，共计 12012.92 万元，占贷款余额的 87.88%；6-12 个月（含）3 笔，共计 270 万元，占贷款余额的 1.98%；12 个月以上 27 笔，共计395.65 万元，占贷款余额的 2.89%。主要贷款投向批发零售业、服务业等中小微企业和个体工商户。（2）发放贷款及垫款按担保方式分类情况 报告期内，公司保证贷款 46 笔，占比 13.47%，联保贷款 20 笔，占比 7.41%，抵押贷款 90 笔，占比 67.98%，质押贷款 15 笔，占比 9.66%，信用贷款 21 笔，占比 1.48%。公司发放贷款主要为保证贷款及抵押贷款。3、公司发展情况 2018 年公司加大风险控制力度，利用互联网平台作为辅助做好贷前审查，贷中核查，贷后管理和信息跟踪，同时创新业务品种，利用股东优势，开发了东方贷款特色产品。(二二)行业情况行业情况 报告期内，全国小贷公司共有 8133 家，从业人员 90839 人，贷款余额 9550.44 亿元。全省共有 416家小额贷款公司，注册资本 580.96 亿元，累计发放贷款 555.32 亿元。从贷款资金投向来看，共发放涉农贷款 183.44 亿元，小微企业贷款 317.10 亿元。涉农贷款和小微企业贷款占全部贷款的 87.45%。从贷款期限来看，0-12 个月的贷款 530.25 亿元，占全部贷款的 95.49%；12 个月以上的贷款 25.04 亿元，占全部贷款的 4.51%。融资余额 41.12 亿元，资产总计 682.85 亿元，累计纳税 6.25 亿元，上缴地方税收3.01 亿元。虽然近年来部分小贷公司遭遇了一些发展瓶颈，小贷公司的机构数量仍在减少中，但正规、合法经营的小贷公司仍有较为广阔的生存空间。虽然整体上的发展速度与高峰时期相比，存在一定差距，但在挑战中也蕴含着行业转型发展的机遇。从政策环境来看，小贷公司行业的市场环境正逐步净化。2017 年 11 月以来，国家有关部门发起规范民间借贷行为、整顿“现金贷”等举措，为小贷公司市场环境正本清源，有利于市场良币驱逐劣币，这为正规持牌小贷公司拓宽了发展道路。此外，当前国家高度重视多元化、多层次小微企业金融服务体系建设。直接对接中小微企业、个体工商户融资需求的小贷公司，实际上可以切入差异化经营市场，找寻自身发展空间。有业内人士表示，实际上，小贷公司的定位与其他金融类企业有所不同，其主要在于小额、分散、短期的资金需求市场，为小微企业、农村地区的个体工商户等提供小额贷款服务。当前，分散在我国各地的各具特色的正规小贷公司，为“三农”、中小企业、个体工商户等提供了及时、便捷的金融服务，疏通了普惠金融的“毛细血管”，已发展成为支持当地实体经济发展的重要生力军。山东省近年来也先后出台了一系列扶持省内小贷公司的政策，如山东省出台关于金融支持实体经济发展的意见、山东省地方金融条例、新修订的山东省小额贷款公司（试点）管理办法、山东省金融工作办公室关于支持小额贷款公司做优做强的通知等等，但同时为了小贷公司的规范、有序发展，监管强度和力度也比较大，如对全省小贷公司开展评级的监管、贷款利率的监管、融资杠杆的监管、贷款不良率的监管等等。当前的经济形势下，小额贷款公司的市场依然很大，中小微企业融资难、融资贵问题仍然没有得到全部缓解，整个资金市场仍会处于供不应求的状态，小贷公司与银行错位经营的市场前景仍将持续一段时间，只要把握好风险控制，小贷公司的收入和利润的增长空间仍很可观。报告期内，公司通过不断改善和优化现有人员结构和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，加大产品开发和产品创新，提高服务能力和管理水平，在大力营销的同时，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，保证企业持续快速稳定发展，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。公司下一步将继续坚持小额分散的定位，坚守合法合规的底线，根据自身实际情况，找准商业模式，加强风险管理，走特色化经营道路。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,755,415.89 4.15%2,654,321.34 1.84%116.83%应收利息 780,997.09 0.56%770,045.99 0.53%1.42%发放贷款及垫款 129,903,052.76 93.61%138,321,575.61 95.98%-6.09%可供出售金融资产 短期借款 15,000,000.00 10.81%25,000,000.00 17.35%-40.00%拆入资金 应付利息 长期借款 应交税费 940,044.42 0.68%597,893.78 0.41%57.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）截至2018年12月31日，公司资产总额为138,769,223.41元，比去年同期下降3.71%，公司资产总额略微下降。主要原因是短期借款同比有所降低。（2）2018年年末货币资金为 5,755,415.89元，同比增加116.83%，主要原因；一是2018年底部分客户提前回款，导致12月31日时点数同比有所增加；二是部分催收款于12月下旬到账。（3）年末发放贷款及垫款金额为129,903,052.76元，同比下降6.09%，主要原因：一是年底客户提前回款贷款余额有所降低，二是根据五级分类的原则，针对前期产生逾期贷款的质量进行合理估计和判断，确认一部分贷款损失准备金计入企业成本，从而导致发放贷款及垫款的净额有所降低。（4）年末短期借款为 15,000,000.00 元，同比减少 40.00%，主要原因：10 月份公司偿还齐鲁银行借款之后，由于银行续贷手续繁琐，故申请向科信融资担保有限公司借款 2500 万元用于资金周转，由于行业限制，此次借款需要通过银行以委托贷款方式发放。临近年底，由于部分贷款提前归还，货币资金增加，为降低企业融资成本，因而提前归还 1000 万元借款，剩余 1500 万元的短期借款余额。（5）年末应交税费金额为 940,044.42 元，同比增加 57.23%，主要原因：2018 年度业绩完成较好，收入同比有大幅度增加，在此基础上税费同比有所增加。（6）2018 年度公司的资产负债率为 12.84%，从这个指标分析，公司偿债能力强，风险较低，但也反映出公司的经营战略较为保守，应该在经营稳健的基础上，适当的寻求更多的机会，充分的利用财务杠杆来扩大经营。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上期金额变本期与上期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入营业收入 17,505,694.54-11,636,162.75-50.44%利息净收入 17,331,060.11 99.00%11,156,048.40 95.87%55.35%手续费及佣金净收入 111,727.28 0.64%110,668.77 0.95%0.96%营业成本营业成本 5,901,823.58 33.71%4,767,150.30 40.97%23.80%业务及管理费 4,717,307.03 26.95%4,106,220.69 35.29%14.88%税金及附加 133,226.73 0.76%75,986.40 0.65%75.33%资产减值损失 1,051,289.82 6.01%584,943.21 5.03%79.73%营业利润营业利润 11,603,870.96 66.29%6,869,012.45 59.03%68.93%营业外收入 280.00 0.00%330.00 0.00%-15.15%营业外支出 0.00%337.82 0.00%-100.00%净利润净利润 8,699,732.68 49.70%5,132,850.50 44.11%69.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入主要为利息净收入和手续费及佣金净收入，营业收入同比有大幅度提高，主要原因是：（1）夯实核心业务，扩大市场份额。2018 年公司调整了贷款产品，不断强化业务品种宣传力度，通过培训学习提高业务团队专业水平。由此，公司开发了一批稳定的客户群体，并强化对信用良好、还贷能力强的客户的营销和维护力度，贷款规模逐步扩大。（2）适应高质量发展趋势，用足高质量客户。在国家大力提倡高质量发展的倡导下，我公司责无旁贷。2018 年，在金融行业防风险和业务监管日趋严峻的背景下，我公司通过业务创新实现高质、优质客户的精选，并根据业务资金需求进行银行融资，进而用足用好经营资金，创造最大化效益。2018 年，新增贷款和利息收回率均为 100%，信贷资金实现良性循环。（3）清收逾期贷款，增加生息资产。2018 年公司通过诉讼等途径清收回部分逾期贷款，取得显著的成效，在降低经营风险的同时增加了生息资产。报告期内，营业成本为 5,901,823.58 元，同比增加 23.80%，营业成本增加的主要原因：一是，2018 年度公司整体业绩完成较好，同时催收效果显著，根据公司考核制度，员工提成和年终奖较去年同期有所增加；二是，根据金融行业贷款质量的五级分类，公司通过对前期产生逾期贷款的质量进行合理估计和判断，对预计未来现金流量现值低于账面价值的贷款，增加了贷款损失准备金计入企业成本。报告期内，公司净利润 8,699,732.68 元，去年同期为 5,132,850.50 元，同比增加 69.49%，主要原因：收入增加，远超去年同期，营业支出在预算范围之内，因而利润指标同比较高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 利息收入 19,029,955.22 11,258,152.57 69.03%手续费及佣金收入 124,433.95 122,200.26 1.83%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入主要为利息净收入和手续费及佣金净收入，营业收入同比有大幅度提高，主要原因是在稳健推动核心业务，不断用足用好资金的前提下，扩大市场份额，清收逾期贷款，贷款利息收入有较显著的增加，因此主营业务收入同比有所增加。(3)(3)业务业务及管理费及管理费构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动变动比例比例 职工工资 2,766,279.08 2,370,953.58 16.67%职工福利费 21,972.60 12,927.00 69.97%工会经费 45,925.59 48,940.12-6.16%职工教育经费 19,756.70 12,183.49 62.16%住房公积金 175,226.00 178,740.40-1.97%劳动保护费-8,988.00-社会保险费 394,401.85 386,130.52 2.14%折旧费 9,233.96 9,571.62-3.53%办公费 122,013.68 75,689.02 61.20%邮电费 51,347.90 46,048.09 11.51%水电费 17,165.18 11,111.10 54.49%差旅费 16,973.37 11,148.20 52.25%业务宣传费 5,403.80 6,551.45-17.52%业务招待费 29,983.20 27,109.00 10.60%机动车辆运营费 227,069.69 99,510.95 128.19%聘请中介机构费 426,955.46 349,056.59 22.32%会议费-3,018.87-物业管理费 13,351.25 6,558.80 103.56%培训费-24,138.17-广告费 2,528.30 283.02 793.33%租赁费 356,819.05 356,819.06 0.00%取暖降温费 8,851.09-其他 6,049.28 60,743.64-90.04%合计合计 4,717,307.03 4,106,220.69 14.88%业务及业务及管理费管理费构成变动的原因：构成变动的原因：报告期内，公司业务及管理费用为 4,717,307.03 元，同比增加 14.88%，主要原因是：1、2018 年职工工资为 2,766,279.08 元，去年同期 2,370,953.58 元，同比增长 16.67%。主要原因是：2018 年度公司整体业绩完成较好，同时催收效果显著，根据公司考核制度，员工提成和年终奖较去年同期有所增加；2、业务费用增加，2018 年度，公司积极拓展业务，加强行业学习，做好贷前审查，贷中核查，贷后跟踪，因此，办公费用、业务招待费以及机动车辆运营费同比有所增加。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,799,989.66-53,545,427.23 136.98%投资活动产生的现金流量净额-15,074.96 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-16,698,895.11 14,897,895.83-212.09%现金流量分析现金流量分析：2018 年现金净流入 3,101,094.55 元，其中经营活动现金净流入 19,799,989.66 元；筹资活动现金净流出 16,698,895.11 元；2018 年度没有产生投资活动。1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额 19,799,989.66 元,同比增长 136.98%，主要原因为:（1）2018 年度公司在正常业务资金轮转的前提下，为应对潜在金融风险，公司加大了催收贷款力度，总体客户回款额度略高于放款额度；2017 年度公司侧重开发新产品，贷款规模有所扩大，贷款发放额度高于客户回款额度。（2）2018 年度营业收入同比有一定的增长，成本增幅较小，经营活动产生的现金流量净额相应有所增加。2、报告期内,没有产生投资活动 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-16,698,895.11 元,同比降低 212.09%,主要原因为:（1）2018 年度筹资支出大于筹资收入，2017 年度筹资支出小于筹资收入。（2）2018 年度外部融资 3,200.00 万元；2017 年度银行借款 2,500.00.00 万元。（3）2018 年度偿还银行借款 2,500.00 万元，偿还外部融资 1,700.00 万元；2017 年度未偿还融资借款的支出。（4）2018 年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 669.89 万元，2017 年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 1,010.21 万元；2018 年度本公司经营活动产生的现金流量和净利润存在重大差异，主要是因为经营活动现金流量中客户贷款及垫款所收回的现金与客户贷款及垫款所支付的现金流量净额为 7,417,500.09 元，此项目只在现金流量表中体现，并未在利润表中体现。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示未产生影响。2.本报告期未发生重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为一家公众公司，公司重视社会公益事业，注重承担社会责任，一是积极进入大学校园，公司结合民间借贷的法律风险和防范，制作专题公益讲座课件认知洪水猛兽般的校园网贷，义务在济南市各大高校开展关于校园网贷风险防范的公益讲座；二是对符合条件的中小微企业调整了放贷利率，直接为中小微企业降低了融资成本。公司未来将持续履行社会责任，积极在公司所从事的行业领域为更多的中小微企业、个体工商户等提供融资服务。三、三、持续持续经营经营评价评价 1.政策层面，山东省先后出台关于金融支持实体经济发展的意见、山东省地方金融条例、新修订的山东省小额贷款公司（试点）管理办法、山东省金融工作办公室关于支持小额贷款公司做优做强的通知等等，文件明确了小额公司可扩大公司经营区域，增加股权投资、委托贷款、不良资产处置收购、金融产品代理销售等新业务品种，并鼓励支持小贷公司多元化融资、互联网金融等经营模式的创新，为省内小额贷款公司的发展提供了政策支持。2.风险控制方面，公司继续秉持着稳健的经营方针，在积极拓展贷款业务的同时，十分注重对业务开展过程中风险的把控，严控贷款前、贷款中和贷款后的各个环节，较好的控制了贷款过程中的各项风险。3.内部治理方面，公司建立了较为完善的内部治理体系。一方面，公司员工队伍稳定，年龄结构合理，骨干员工都具有丰富的业务经验，素质较高；另一方面，公司按照公众公司的要求不断建立健全各项治理制度，做到人员独立、财务独立、业务独立、管理独立。综上所述，我们认为，公司具有良好的可持续的经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.行业竞争风险 银监会和央行发布的关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发200823 号）将小额贷款公司定性为“由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司”，决定了小额贷款公司的性质具有一定的特殊性，属典型的资本密集型行业，除资本净额要求外从业门槛相对较低。随着国家金融体制改革的不断深化，小额贷款行业既要面临来自于银行等传统金融机构的竞争，又要面临同区域新设小额贷款公司的竞争，可能会引发整个行业的平均利率水平下滑。针对上述风险，公司采取的应对措施如下，一是充分发挥我公司为国有控股公司的各项优势，通过控股股东来开拓一些差异化贷款产品，在同行业竞争中占有一定优势；二是进一步规范管理，稳健经营，从贷款业务流程、客户服务、贷后管理等方面，提高公司各项管理水平，树立良好的品牌形象和社会地位，使公司在行业竞争中处于稳定的地位。2.经济发展周期性风险 宏观经济发展具有一定的周期性，即不断重复危机、萧条、复苏、高涨四个阶段。当经济处于复苏与高涨阶段时，企业的投资和生产的积极性较高，对资金的需求较为强烈，小额贷款公司的业务进展顺利。同时，在宏观经济复苏与高涨阶段，企业效益普遍较好，能够保证按时足额还本付息