834361_2018_融航信息_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2019-007 1 2018年度报告 融航信息 NEEQ:834361 上海融航信息技术股份有限公司 ShanghaiRohon Information Technology Co.LTD.公告编号：公告编号：2019-007 2 致投资者致投资者的信的信 融航信息专注于金融行业的发展革新，紧跟市场步伐，追求可持续发展，以世界一流的金融软件供应商为发展目标。同时，融航信息以规范化的团队服务为客户创造价值，以全生态的产品体系满足客户需求，并以专业、高效、务实的企业作风立足于金融软件服务市场。加强研发，加快自主平台产品研发进程加强研发，加快自主平台产品研发进程 公司在技术领域已取得一定的优势,尤其是软件的研发技术已处于期货领域的领先水平，但由于公司目前规模尚小,和国内外其他金融领域领先的软件服务商相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距,存在产品研发失败的风险。所以，公司加快研发脚步，积极开拓产品线并不断投入大量的研发人员和资金用于新产品的开发，为金融企业提供相应软件。为持续保持竞争优势，公司将继续通过长期的技术和经验积累，及时进行技术创新、产品更新,迅速适应下游客户的需求。公司计划，主营业务及企业建设公司计划，主营业务及企业建设 在主营业务方面，公司将继续巩固证券、期货市场的业务，加强细分领域的资源投入，加深和加快技术储备与转化，完善和优化客户服务体系，加快布局各产品线的增量客户资源，提高面向金融软件服务行业的业务研究水平，进一步扩大公司在金融软件服务行业的影响力，紧密关注监管政策，并根据监管动向快速响应推出适当产品进行市场推广，巩固和提升技术、产品、服务、研究等全方位的行业优势。在企业建设方面，首先是完善激励机制，吸引更多优秀人才加入公司，提升团队综合实力，敏锐发掘潜在市场机会。其次是进一步加强考核机制，加快人才优胜略汰速度，形成良好的人才梯队，为公司的业务发展奠定坚实的人才基础。公告编号：公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、融航信息 指 上海融航信息技术股份有限公司 董事会 指 上海融航信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海融航信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海融航信息技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 上海融航信息技术股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 上海融航信息技术股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 上海融航信息技术股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 上海融航信息技术股份有限公司关联交易决策制度 对外担保管理制度 指 上海融航信息技术股份有限公司对外担保管理制度 投资管理制度 指 上海融航信息技术股份有限公司投资管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2018 年度 上期、上年 指 2017 年度 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期末 指 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 融昊投资 指 上海融昊投资管理有限公司 融宇投资 指 蚌埠融宇投资中心(有限合伙)控股子公司、融近昊航 指 上海融近昊航信息科技有限公司 中缔重赢 指 上海中缔重赢投资管理中心(有限合伙)公告编号：公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛维荣、主管会计工作负责人高刚及会计机构负责人（会计主管人员）严海容保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家产业政策变化的风险 公司的主营业务系金融软件的研发、系统集成和运营服务。虽然国家大力鼓励软件企业的发展,但金融软件所处行业特殊,是国家重点关注的领域,受到金融监管部门政策的制约。金融创新层出不穷,市场主体也出现良莠不齐的格局,政府在大力鼓励行业发展新业务的同时,对市场发展的规范和合规工作也在紧锣密鼓地部署,这些金融监管的相关政策会直接或间接地影响公司业务的发展,比如政策影响客户调整业务策略可能会影响公司的经营状况或者开发的产品被搁置,进而影响公司未来效益的实现。人才缺失和核心技术失密的风险 公司产品系软件产品,软件开发属于人力资本密集型和知识密集型行业,随着市场竞争的加剧,企业间对人才争夺的加剧,未来公司将可能面临核心技术人员和管理人员流失的风险。另外,作为软件开发企业,公司产品的技术优势很大程度上体现在公司自主研发、合作研发的知识产权上,为避免技术失密,公司除通过申请著作权方式保护外,还采取了加强内部控制并签订员工保密合同、竞业禁止合同及核心员工股权激励等方式。但若公司产品出现技术泄密的情形,将对公司的竞争优势产生不利影响,并影响公司的经营业绩。新产品开发风险 公司主要为金融企业提供相应软件而进行软件研发,并最终提供系统集成和运营服务。为持续保持竞争优势,公司必须不断投入大量的研发人员和资金用于新产品的开发。通过长期的技术和经验积累,公司在技术领域已取得一定的优势,尤其是软件的研公告编号：公告编号：2019-007 6 发技术已处于期货领域的领先水平。但由于公司目前规模尚小,和国内外其他金融领域领先的软件服务商相比,研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距,存在产品研发失败的风险。若不能及时进行技术创新、产品更新,不能迅速适应下游客户的需求,或新产品在技术、性能等方面不具备竞争优势,公司的市场地位、市场份额和经营业绩都会受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海融航信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rohon Information Technology Co.Ltd.证券简称 融航信息 证券代码 834361 法定代表人 薛维荣 办公地址 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 7 楼 D 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵自强 职务 董事及董事会秘书 电话 86-21-61050016 传真 86-21-61050017-819 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 7 楼 D 座;200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 4 日 挂牌时间 2015 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 融航 AMS 资管平台、融航期货交易平台、微冲客户端、微冲多账户交易客户端、绩效分析系统、全球交易终端、权胜期权整合交易平台、HiTrade 金融交易平台、随手易 APP、Hitrade APP 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 薛维荣 实际控制人及其一致行动人 薛维荣 公告编号：公告编号：2019-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000560103227C 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 否 注册资本（元）10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭海龙，冯飞军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,020,393.00 14,411,455.18 31.98%毛利率%92.77%90.71%.-归属于挂牌公司股东的净利润 3,094,363.26 596,349.96 418.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,108,641.82 597,624.96 420.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.63%5.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.74%5.58%-基本每股收益 0.31 0.06 416.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,961,283.38 22,457,169.39 24.51%负债总计 13,199,187.76 10,878,373.31 21.33%归属于挂牌公司股东的净资产 14,110,098.15 11,015,734.89 28.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.10 28.18%资产负债率%（母公司）43.59%43.45%-资产负债率%（合并）47.21%48.44%-流动比率 1.96 1.86-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,734,768.65 1,623,086.80 253.32%应收账款周转率 895.08-存货周转率-公告编号：公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.51%16.60%-营业收入增长率%31.98%25.28%-净利润增长率%11,257.68%103.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,817.00 委托他人投资或管理资产的损益-29,970.65 非经常性损益合计非经常性损益合计-16,153.65 所得税影响数-2,278.85 少数股东权益影响额（税后）403.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 -14,278.56 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 研发费用 0.00 4,755,112.67 管理费用 10,551,142.28 5,796,029.61 公告编号：公告编号：2019-007 11 应收票据及应收账款 0.00 0.00 其他应收款 461,790.03 461,790.03 固定资产 445,140.44 445,140.44 在建工程 0.00 0.00 其他应付款 659,706.51 659,706.51 应付票据及应付账款 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。公告编号：公告编号：2019-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于金融软件服务行业，主要从事金融软件的研发、系统集成和运营服务。业务范围涵盖了咨询、设计、开发、测试、验收上线、运维等软件全生命周期作业。公司为交易所、基金、证券、期货、产业客户、私募投资公司等机构和个人投资者提供高效信息化解决方案和系统服务。目前公司主要产品包括融航 AMS 资管平台、融航期货交易平台、微冲客户端、微冲多账户交易客户端、绩效分析系统、全球交易终端、权胜期权整合交易平台、HiTrade 金融交易平台、随手易APP、Hitrade APP 等多元化解决方案。产品已做到境内外证券以及期货的交易、风控、核算、管理、合规等业务，技术解决方案的全覆盖,特别在期货行业树立了良好的市场形象。公司拥有成熟的研发与产品团队、专业高效的客服及测试部署团队等，拥有的软件著作权均为自主研发，为客户在金融领域提供软件服务。公司销售采用直销模式，即由公司直接对客户提供服务。对于新客户的挖掘，公司主要采取以下三种方式：（1）公司通过网站、公众微信平台、宣传资料的推广，参加、举办、协办展会等活动，提高公司产品知名度，扩大公司品牌影响力，从而使得客户主动联系公司销售代表，进而进行洽谈及合同的促成；与此同时公司保持对现有客户的维护及二次开发。由于公司产品的系统优势及用户黏性等其它优势，客户流失率较低，公司在合同到期需要继续提供服务时，与客户再次签订合同，可持续性获取销售额；（2）通过已有客户推荐，融航信息与新客户进行直接对接，签订合同；（3）公司通过内部资源、行业网站搜索、微信引导以及相关机构网站信息，挖掘可跟踪的项目及需求并进行相应的调研后主动联系客户进行销售行为，促成服务合同。公司目前通过市场部开拓业务，主要收入来源是软件服务年费收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 19,020,393.00 元，比上年同期增加 31.98%；实现净利润 2,809,966.54元，比上年同期增长 11,257.68%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 27,961,283.38 元，比上年同期增长 24.51%，净资产为 14,762,095.62 元，比上年同期增加 27.49%。公告编号：公告编号：2019-007 13 报告期内，公司的主要产品“融航期货交易平台”及“融航 AMS 资管平台”的客户数量及营收继续保持增长。其中“融航期货交易平台”全年营收 623.68 万元，较上年增长 23%。“融航 AMS 资管平台”全年营收 830.48 万元，较上年增长 15.4%。公司全年不断扩充相应的团队人员，以增强公司研发及客服能力。净利润增长 11,257.68%，主要由于本年度公司的营业收入较上年度增长 31.98%，公司的成本费用较上年度增长幅度有限，导致合并报表的净利润较上年度增加 11,257.68%。期末资产总额增长24.51%，主要由于销售收入的增长，销售商品收到的现金流量增加所致。期末净资产增长 27.49%，主要系本期业务规模的增长导致净利润实现大幅增加所致。(二二)行业情况行业情况 1.宏观环境、行业发展对公司经营情况的影响 随着中国金融市场的发展，金融产品逐步增加，利率市场化促使银行实施转型，私募机构数量快速增加，互联网金融的发展让更多的个人用户贴近金融，金融信息服务行业处于高速发展态势。同时，从技术发展上来看，云计算、人工智能、大数据、区块链等技术在逐步兴起，IT 技术对金融客户的重要性愈加凸显，IT 技术更成为客户拓展业务和赚取利润的重要工具。因此，从趋势上看，客户对 IT 产品更加重视，需求也在逐步增加，金融客户 IT 支出占其盈利的比重也相应在增加，使得公司需要更注重金融机构的 IT 产品与服务需求，在目前已成熟的营业模式基础上，抓住行业发展带来的机会，提升市场竞争能力。目前，行业发展对公司经营能起到一定促进作用，公司的业绩近年来一直处于稳步增长阶段。2.周期波动对公司经营情况的影响 公司的主营业务系金融软件的研发、系统集成和运营服务。该业务所处行业特殊，是国家重点关注的领域，受到金融监管部门政策的制约。2018 年，金融监管的趋严，短期制约了金融客户的需求，市场IT 产品的需求放缓。但从中长期看，金融监管有利于清理金融环境，打击非法违规金融犯罪现象，有利于金融市场的发展，增强投资人的信心，拓宽投资人的渠道，增强合规金融机构的盈利水平，从而有利于 IT 产品的需求。公司已在成本、费用方面加强管控，以便减小对公司造成的影响，但市场的周期性波动对公司的经营会产生一定的影响。3.政策及行业法律法规对公司经营的影响 2018 年，面临新形势下的监管问题，预计未来行业规范与合规经营是主流的发展方向，发展与合规并重是趋势，这对于规范经营的软件企业是行业利好。公司是资管领域知名 IT 软件企业，金融监管的相关政策会直接或间接地影响公司业务的发展，公司客户来源和市场结构也在发生调整变化，公司业务也面临着调整和创新，公司将密切关注市场动向，准确把握市场发展趋势，努力为机构投资者打造一个优质的金融软件服务环境，力争提供完整的生态链服务，并及时调整产业服务策略，以避免或减少行业政策对公司发展的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 19,998,679.11 71.52%19,104,763.09 85.07%4.68%应收票据与应收账款 42,500.00 0.15%-公告编号：公告编号：2019-007 14 存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 291,353.70 1.04%445,140.44 1.98%-34.55%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 621,226.22 2.22%406,870.30 1.81%52.68%以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 4,581,960.86 16.39%-资产总计 27,961,283.38 22,457,169.39 24.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产是我司购买融昊投资私募基金产品，金额为4,581,960.86 元，占总资产的比例为 16.39%。(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 19,020,393.00-14,411,455.18-31.98%营业成本 1,375,459.46 7.23%1,338,869.39 9.29%2.73%毛利率%92.77%-90.71%-管理费用 4,764,122.92 25.05%5,796,029.61 40.22%-17.80%研发费用 6,184,670.46 32.52%4,755,112.67 33.00%30.06%销售费用 4,009,896.72 21.08%3,290,833.76 22.83%21.85%财务费用-23,957.28-0.13%-9,682.91-0.07%-147.42%资产减值损失-其他收益 23,401.91 0.12%-投资收益 388,068.49 2.04%-公允价值变动收益-418,039.14-2.20%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,637,349.37 13.87%-816,099.93-5.66%423.17%营业外收入-营业外支出-1,500.00 0.01%-100.00%净利润 2,809,966.54 14.77%24,740.67 0.17%11,257.68%公告编号：公告编号：2019-007 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年度增加 31.98%，原因是：(1)公司加大营销力度，多渠道宣传，提高市场占有率；(2)我司市场形象口碑好，客户源不断开展，订单量有所增加；(3)根据市场需求，我公司市场部多次举行各地期货交流会议，展示我公司各软件功能及优势，以上几方面的因素，实现营业额稳定的增加。2、营业成本较上年度增加 2.73%，原因是：(1)客服部门及支持部门的人员工资、社保、公积金等成本有所增长；(2)为了满足客户服务质量的要求，公司也相应增加了设备的配置和服务工具等支出所致。3、毛利率的上涨主要是由于公司营业成本中大部分为固定成本，本期营业收入增长的同时，营业成本增长幅度小于营业收入，导致本期毛利率上涨。4、管理费用较上年度下降了 17.80%，原因是：(1)子公司管理人员减少以致人员工资、社保、公积金等成本有所减少；(2)子公司开拓市场的费用减少。5、研发费用较上年度增加了 30.06%，主要由于：(1)本年度子公司上海融近昊航信息科技有限公司研发部门的人员工资、社保及公积金福利等研发费用共计 70 万元，导致合并报表研发费用大幅增加；(2)公司加大研发项目的投入，积极引进公司发展急需的各类人才，年度研发各项目人员扩张，所以研发费用增长较多；(3)公司根据市场的薪酬水平，提高了员工薪酬待遇，相应的社保、公积金、福利等所有增加，公司人员成本大幅度增长。6、销售费用较上年度增加了 21.85%，主要由于：(1)本年度销售收入的增长导致销售奖金的增加；(2)为增加客户资源，开发市场，营销部门商务出差率上升，差旅费用增长较大；(3)为了提升公司品牌形象及认知度，开展并组织相应的会议所产生的市场费用增长等所致。7、营业利润本期盈利 263.73 万元，上期亏损 81.76 万元，较上年度增加 423.17%，主要由于本年度公司的营业收入较上年度增长 31.98%，公司的成本费用较上年度增长幅度有限，导致合并报表的营业利润较上年度增加 423.17%。8、净利润本期盈利 281 万元，上期盈利 2.5 万元，较上年度增加 11,257.68%，主要由于本年度公司的营业收入较上年度增长 31.98%，公司的成本费用较上年度增长幅度有限，所以导致合并报表的净利润较上年度增加 11,257.68%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,020,393.00 14,411,455.18 31.98%其他业务收入-主营业务成本 1,375,459.46 1,338,869.39 2.73%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件服务费 19,020,393.00 100.00%14,411,455.18 100.00%合计 19,020,393.00 100.00%14,411,455.18 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：公告编号：2019-007 16 本年公司收入构成无重大变化，我司的主营业务收入主要来自于软件服务费的收入，较上年度增加31.98%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙商期货有限公司 701,179.24 3.69%否 2 永安期货股份有限公司 636,792.43 3.35%否 3 招金期货有限公司 582,154.13 3.06%否 4 申银万国期货有限公司 488,757.87 2.57%否 5 国海良时期货有限公司 430,817.59 2.27%否 合计合计 2,839,701.26 14.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无 0.00 0.00%合计合计 -无采购原因：我公司经营范围是研发服务，只涉及人员成本及费用，无涉及产品采购，所以无供应商情况。2.2.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,734,768.65 1,623,086.80 253.32%投资活动产生的现金流量净额-4,709,185.63-136,033.97-3,361.77%筹资活动产生的现金流量净额-131,667.00 1,094,358.21-112.03%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 253.32%，原因是：1.2018 年本公司的营业收入较上年度增加 31.98%，软件服务费回款金额为 2198 万元，导致现金流入也相应的增加；2.2018 年本公司的成本费用较上年度增加幅度有限。所以，经营活动产生的现金流量净额较上年度增加达 253.32%。投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 3,361.77%，2018 年 4 月本公司购买私募基金 500 万，而 2017 年度只购买了一些员工电脑设备，共计 13 万元，所以导致投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 3,361.77%。筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 112.03%，主要原因是由于本期控股子公司增资 100 万元，导致合并报表中筹资活动中现金流增加 37.3 万，并归还借款 50.5 万，最终导致筹资活动现金净额较上年度减少 112.03%。公告编号：公告编号：2019-007 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海融近昊航信息科技有限公司成立于 2016 年 5 月 13 日，实收资本 600 万元整，其中母公司投资金额为人民币 376 万元，占注册资本的 62.6667%，2016 年纳入公司合并范围。报告期子公司财务指标如下：2018 年资产总额 1,984,351.19 元，净资产 1,746,421.81 元，净利润-761,777.82 元，营业收入为142,380.08 元。报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 12 月 30 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过公司关于购买银行理财产品的议案。2016 年 1 月 27 日公司利用闲置资金 1000 万人民币购买了中国工商银行旗下的理财产品，业务（产品）种类为养老金理财，产品类型为谨慎型、稳健型或平衡型理财产品，产品收益率在 3.55%左右，因滚动购买，期末余额为 500 万元，确认理财投资收益为 388,068.49 元。2018 年 3 月 6 日，公司以自有闲置资金认购上海融昊投资管理有限公司设立的融昊投资私募基金，认购金额为 500 万元，期末浮亏金额为 418,039.14 元。基金运作方式为契约型开放式，私募基金的续存期为不定期，投资目标为在控制风险的前提下，实现资产增长、持续、稳定的增值，基金份额的初始募集面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元/份。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）会计政策的变更 1.本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容会计政策变更的内容和原因和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 合并应收票据及应收账款列示期初金额 0.00 元，期末金额 42,500.00 元；母公司应收票据及应收账款列示期初金额 0.00 元，期末金额 42,500.00 元 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 合并其他应收款列示期初金额 461,790.03 元，期末金额 461,990.03 元；母公司其他应收款列示期初金额 461,790.03 元，期末金额 461,990.03 元。将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”合并固定资产列示期初金额 445,140.44 元，期末金额 291,353.70 元；母公司固定资产列示期初金额 395,204.87 元，期末金额 244,227.50 元。将原“工程物资”行项合并在建工程列示期初金额 0.00 元，期末金额 0.00 元；母公司在建工程列示期初金额 0.00公告编号：公告编号：2019-007 18 目归并至“在建工程”元，期末金额 0.00 元。将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 合并其他应付款列示期初金额 659,706.51 元，期末金额 155,669.35 元；母公司其他应付款列示期初金额 5,171.21 元，期末金额 5,171.21 元。将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示 合并应付票据及应付账款列示期初金额 0.00 元，期末金额 0.00 元；母公司应付票据及应付账款列示期初金额 0.00 元，期末金额 0.00 元。将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示 合并长期应付款列示期初金额 0.00 元；期末列示金额 0.00 元；母公司长期应付款列示期初金额 0.00 元；期末列示金额 0.00 元 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算 合并上期增加研发费用 4,755,112.67 元，减少管理费用 4,755,112.67 元；本期增加研发费用 6,184,670.46 元，减少管理费用 6,184,670.46 元。母公司上期增加研发费用 4,755,112.67元，减少管理费用 4,755,112.67 元，本期增加研发费用 5,488,828.52 元，减少管理费用5,488,828.52 元。在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目 合并利息费用本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；合并利息收入本期金额 29,614.78 元，上期金额 16,254.41 元；母公司利息费用本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；母公司利息收入本期金额 28,227.14元，上期金额 15,444.71 元。（二）会计估计的变更 无。（三）前期会计差错更正 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司为金融软件行业的知名企业，拥有多项自主知识产权，研发及服务团队经验丰富，核心技术人员队伍稳定，客户粘性高，营收持续三年稳定增长，具备良好的持续经营能力。公告编号：公告编号：2019-007 19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1.宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势 软件行业属于国家鼓励发展的战略性和先导性支柱产业。我国政府高度重视软件产业的发展，陆续颁布了一系列法律法规及政策文件，为发展软件产业建立了良好的政策环境。我国政府将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了大力支持民族软件产业发展、提升和增强软件产业核心竞争力的具体政策措施。2.公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势 随着各项新金融的发展,业内存在良莠不齐的局面,面临新形势下的监管问题,预计未来行业规范与合规经营是主流的发展方向,发展与合规并重是趋势,这对于规范经营的软件企业是行业利好。公司是资管领域知名 IT 软件企业，挂牌之后借助资本市场的力量更显著增强公司的竞争力，预计公司的行业地位将进一步提升。3.上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响 随着公司行业地位的提升，公司营收和利润将持续增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 1.发展战略或规划 （1）加大新产品研发力度，满足客户关于金融交易软件的各类需求，打造开放平台。目前全球自由交易的品种涵盖国内外的股票、期货、期权、外汇、权证等，为打造应用型的整合平台，公司将继续提供开放接口，支持其它平台的接入，共同为客户提供更为便捷全面的服务。（2）优化新增产品