834106_2018_亚派科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-018 1 2018 年度报告 亚派科技 NEEQ:834106 南京亚派科技股份有限公司 Nanjing APAITEK Science Technology Co.,LTD 公告编号：2019-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案，在河南省郑州市设立全资子公司“河南冠领智能科技有限公司”，已于 2018 年 3 月 20 日领取了营业执照。公司于 2018 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三次会议、于 2018 年 2 月 25 日召开 2018年第一届临时股东大会，审议通过关于公司对外投资（对南京荟学智能科技有限公司增资）的议案，增资完成后，公司占荟学智能注册资本的 51.15%，荟学智能成为本公司的控股子公司。2018 年 2 月 6 日，南京亚派科技股份有限公司参与佛山城市轨道交通 2 号线一期工程有源滤波装置的招标，我司作为综合评分第一名被确定为合同谈判首选单位。公司于 2018 年 5 月 2 日召开总经理办公会，审议通过了关于公司对外投资（对无锡南硕电气有限公司进行增资）的事项，公司于 7 月支付增资款，增资后，公司投资额占南硕电气注册资本的 4%。2018 年 5 月 14 日，经 2017 年年度股东大会审议通过，任命马昕为公司监事会监事（监事杨敏 4 月 23 日提出离职），任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。因经营发展需要，全资子公司南京亚派软件技术有限公司对经营范围进行了变更，增加了经营项目“合同能源管理”，并于 2018 年 6 月 13 日领取了新的营业执照。2018 年 8 月 13 日，公司在国网四川省电力公司 2018 年第四次物资招标项目（配变自动化控制装置-包 2）中作为第一中标候选人中标。公司于 2018 年 8 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议 关于公司对外投资（对南京深度智控科技有限公司增资）的议案，增资完成后，公司持有深度智控 25.00%的股权。因业务发展需要，公司全资子公司南京亚派软件技术有限公司变更经营范围并修订公司章程，完成了工商变更登记及章程备案手续，并于 2018 年 9 月 27 日领取了新的营业执照。2018 年 11 月 15 日，公司收到华润置地有限公司发出的中标通知书，确定公司为合肥市华润置地谐波治理工程招标中万象城项目的中标单位。2018 年 12 月 5 日，公司参与贵阳市轨道交通 2 号线一期工程供电系统施工总承包 1标项目的有源滤波装置招标并中标。2018 年 12 月 14 日，公司参与佛山市城市轨道交通三号线工程供电系统逆变回馈装置采购项目的招标，作为第一中标候选人中标。2018 年 12 月 24 日，公司参与招商蛇口 20182020 年配电箱（B 标）全国战略采购招标设备材料类采购项目的招标，并成功中标。2018 年 12 月 27 日，公司参与中铁一局集团电务工程有限公司贵阳市轨道交通 2 号线一期工程供电系统施工总承包 1 标项目中压逆变型再生能量吸收装置采购谈判，并签署了买卖合同。2018 年，公司及全资子公司亚派软件、控股子公司荟学智能合计获得授权专利 24 项，软件著作权 13 项；截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司累计有效专利为 86 项，（其中：发明专利 26 项，实用新型 45 项，外观设计专利 15 项），软件著作权 69 项。公告编号：2019-018 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、亚派科技 指 南京亚派科技股份有限公司 亚派软件 指 南京亚派软件技术有限公司，系股份公司全资子公司 冠领智能 指 河南冠领智能科技有限公司，系股份公司全资子公司 荟学智能 指 南京荟学智能科技有限公司，系股份公司控股子公司 南硕电气 指 无锡南硕电气有限公司，系股份公司参股公司 深度智控 指 南京深度智控科技有限公司，系股份公司参股公司 中源创业 指 南京中源创业投资有限公司，系股份公司机构股东 中兴合创 指 深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙），系股份公司机构股东 松月投资 指 南京松月投资管理有限公司，系股份公司机构股东 明彰投资 指 南京明彰投资管理有限责任公司，系股份公司机构股东 中兴合盈 指 南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙），系股份公司机构股东 冠侨投资 指 南京冠侨投资管理中心（有限合伙），系股份公司机构股东 股东大会 指 南京亚派科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京亚派科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京亚派科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的南京亚派科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 电能质量 指 衡量供电系统的品质，包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量，其主要指标包括电压、频率、波形等 公告编号：2019-018 5 第一节第一节 声明与声明与提示提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石泉、主管会计工作负责人曹旭光 及会计机构负责人（会计主管人员）卢学海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为保护公司商业机密，公司于 2019 年 4 月 25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交了南京亚派科技股份有限公司关于在全国中小企业股份转让系统披露 2018 年年度报告特殊信息豁免披露的申请书，向全国股份转让系统申请对公司客户、供应商信息进行豁免披露，已获得全国股份转让系统许可，公司对已签署保密协议的客户、供应商的信息已进行脱密处理。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制风险 截至本报告公告之日，公司控股股东及实际控制人石泉先生持有公司 36,592,725 股股份，占公司注册资本的 59.79%，直接控制公司 59.79%股份的表决权，现任公司董事长，处于绝对控股地位。如果控股股东及实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。市场竞争加剧的风险 公司生产的低压电器控制与保护类设备类产品所属行业从业企业较多，市场集中度低，竞争相对激烈，未来该细分行业存在受市场竞争加剧影响的风险。技术创新风险 电气机械和器材制造业所涉及应用领域不断扩展，客户对产品性能及质量要求越来越高，客户需求差异性越来越大，公司需要针对不同行业、不同客户要求及时开发出适应不同环境达到不同标准的产品。如果公司不能继续保持技术创新，及时研发出满足客户要求的产品，将使公司在市场竞争中处于劣势，对公告编号：2019-018 6 公司的产品竞争力构成不利影响。关键技术人才流失的风险 目前公司的能效管控类、电能质量优化类与能量回馈类等产品技术含量较高，市场发展前景好，对业内企业而言，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场竞争的关键。公司经过十余年的发展，积累了优秀的技术人员，并取得了一系列的研究成果，对公司的发展起到了重要的作用。随着行业竞争的日趋激烈，公司可能会受到关键技术人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京亚派科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing APAITEK Science Technology Co.,LTD APAITEK Technology 证券简称 亚派科技 证券代码 834106 法定代表人 石泉 办公地址 南京江北新区新科四路 4-8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭宇虹 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话（025）84201378 传真（025）84464501 电子邮箱 yh.guoapex- 公司网址 www.apex- 联系地址及邮政编码 南京江北新区新科四路 4-8 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 26 日 挂牌时间 2015 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 能效管控类产品、电能质量优化类产品、低压电器控制与保护类产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）61,200,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 石泉 实际控制人及其一致行动人 石泉 公告编号：2019-018 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320191759492709J 否 注册地址 南京江北新区新科四路 4-8 号 是 注册资本（元）61,200,000 否 公司注册地址变更原因是南京行政区划调整，原“高新区”并入新设立的“江北新区”，并未涉及工厂搬迁。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号恒凯中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖厚祥、王涛 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 171,416,830.41 123,035,384.02 39.32%毛利率%50.07%53.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,634,084.08 12,859,895.74 29.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,329,763.83 2,966,653.57 315.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.15%12.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.38%2.96%-基本每股收益 0.27 0.21 28.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 190,278,034.93 158,853,438.76 19.78%负债总计 68,187,393.76 57,353,637.18 18.89%归属于挂牌公司股东的净资产 115,715,885.66 101,499,801.58 14.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.66 14.01%资产负债率%（母公司）51.86%48.25%-资产负债率%（合并）35.84%36.10%-流动比率 1.98 2.20-利息保障倍数 32.13 28.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,695,276.77 8,483,201.58 120.38%应收账款周转率 7.72 7.25-存货周转率 4.55 3.56-公告编号：2019-018 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.78%15.53%-营业收入增长率%39.32%-7.49%-净利润增长率%4.78%-43.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,200,000 61,200,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,972.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,961,144.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 619,939.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-502,876.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,075,235.33 所得税影响数 772,983.30 少数股东权益影响额（税后）-2,068.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,304,320.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-018 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-27,408,784.43-应收票据 12,772,207.10-应收账款 14,636,577.33-应付票据及应付账款-18,103,492.58-应付账款 18,103,492.58-其他应付款 534,570.61 550,520.61-应付利息 15,950.00-管理费用 29,724,998.20 13,305,326.25-研发费用-16,419,671.95-：公告编号：2019-018 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是能效管控和电能质量优化综合解决方案提供商，主要从事能效综合管控系统的研发与销售；电能质量优化设备的研发、生产与销售；低压电器控制与保护设备的研发、生产与销售；并提供专业的能效管控和电能质量优化综合解决方案的服务。作为能效管控和电能质量优化综合解决方案的专业提供商，公司一直致力服务于轨道交通、电力系统、地产建筑、金融、医院、机场及工矿企业等单位客户，向用户提供能效管控、电能质量优化、低压电器控制与保护等设备，并提供相应节能综合解决方案服务。公司通过将自主研发的能效管控类和电能质量优化类等电力节能、优化及控制产品销售给客户，并提供相应的综合解决方案服务。目前，公司主要通过直销和经销商代理销售的模式向客户提供产品和服务。在直销模式下，通常公司通过与终端用户或者系统集成商签订销售合同，公司按照客户订单内容发出商品，确认风险和管理权已经转移并确认收入。在经销商代理模式下，公司与经销商签订的是买断式的代理协议，公司在发出商品后，通过客户签字确认的产品签收单、产品验收报告等文件，确认商品的风险和管理权已经转移并确认收入，从而为公司取得收入、利润和现金流。报告期内商业模式未发生变更，报告期末至本报告披露日，商业模式亦未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司持续聚焦几大行业，报告期内，公司出席了相关行业的多个会议和论坛（如：第十九届全国医院建设大会、第一届全国医院物联网大会、2018 绿色医院建设与后勤运维管理大会、2018 首届中国电力电气创新大会、2018 中城联盟论坛、第七届中国房地产产业链创新合作高峰论坛广州站、轨道交通供电系统创新技术国际研讨会、2018 年度中国房地产产业链战略创新峰会暨年度盛典等），推广了公司的产品和综合解决方案，分享多项技术应用实践，获得了 2018 年“第六届”中国医院建设十佳供应商（运营服务类）、2018 年“达实杯”第二届医院建设发展解决方案、“2018 年度中国房地产产业链战略诚信供应商”低压电器前十称号、“2018 年度中国十大电能质量品牌”等多项荣誉。报告期内，公司通过行业线和区域线配合来加强营销管理，建设销售队伍同时重视经销商队伍建设，通过研发、生产、后勤管理保障产品交付，通过销售和服务体系的完善，提升客户满意度。报告期内的销售收入和利润较去年有所上升。公告编号：2019-018 13 报告期内公司参与了多个项目的投标，中标或合同签署情况如下：电能质量治理产品（有源滤波装置、三相负荷不平衡自动调节装置等）中标了佛山城市轨道交通 2号线一期工程、合肥市华润置地的万象城项目、国网四川省电力公司 2018 年第四次物资招标项目。逆变回馈装置中标了佛山市城市轨道交通三号线，另外就贵阳市轨道交通 2 号线一期工程与中铁一局集团电务工程有限公司签署了中压逆变型再生能量吸收装置的买卖合同。低压电器产品中标了招商蛇口 20182020 年配电箱（B 标）全国战略采购招标设备材料类采购项目。报告期末至本报告披露之前，公司逆变回馈装置中标了成都轨道交通 9 号线一期工程，就此项目与中铁电气化局集团第一工程有限公司签署了该产品的买卖合同。上述中标项目或签署的合同均已公告，因项目工期原因，大部分尚未完成交付，在报告期内尚未体现收入和利润，为公司 2019-2020 年业绩提供了有力支撑。(二二)行业情况行业情况 从前一年度持续的政策：从前一年度持续的政策：国务院同意国家发展改革委关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见，提出“突出重点、共享均等，电能替代、绿色低碳，创新机制、加强管理的原则，突出重点领域和薄弱环节，实施新一轮农村电网改造升级工程，加快城乡电力服务均等化进程，为促进农村经济社会发展提供电力保障。”国家发展改革委与交通运输部联合发布交通基础设施重大工程建设三年行动计划，该计划包括铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通五大类共计 303 项即将开展的重大建设工程，其中涉及的资金共计 4.7 万亿元，施工时限为 2016 年到 2018 年。其中，城市轨道交通领域重点推进 103 个项目前期工作，新建城市轨道交通 2000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。绿色建筑与建筑节能发展“十三五”规划（2016-2020 年）在客观分析“十三五”发展形势及建筑能耗需求、节能潜力等基础上，提出践行“创新、协调、绿色、共享”发展，突出抓好推广绿色建筑、提升建筑能效水平(推广被动式超低能耗建筑)、2016 年 8 月起实施的绿色医院建筑评价标准中统筹考虑医院建筑能耗、安全性能要求高、医疗流程复杂、室内外环境要求严格、各功能房间用能用水要求差别较大等突出特点。报告期内，报告期内，发改委批复了 重庆市城市轨道交通第三期建设规划、杭州市城市轨道交通第三期建设规划、上海市城市轨道交通第三期建设规划、沈阳市城市轨道交通第三期建设规划、长春市城市轨道交通第三期建设规划，批复调整了济南市城市轨道交通第一期建设规划，轨道建设迎来了新的机遇。上述建设方都是公司的主要客户，公司的产品也与上述政策有比较好的匹配性，报告期内，公司借助行业发展趋势，积极参与项目招标，积累了一定的客户和订单。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,742,192.34 11.43%10,629,747.70 6.69%104.54%应收票据与应收账款 45,826,250.34 24.08%27,408,784.43 17.25%67.20%公告编号：2019-018 14 存货 18,135,727.11 9.53%19,466,618.96 12.25%-6.84%其他流动资产 20,679,750.61 10.87%38,755,667.99 24.40%-46.64%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 6,305,980.75 3.31%0 0.00%-固定资产 48,644,455.55 25.56%47,907,396.62 30.16%1.54%在建工程 495,726.48 0.26%17,777.80 0.01%2,688.46%可供出售金融资产 5,230,000.00 2.75%0 0.00%-无形资产 16,346,418.67 8.59%8,499,346.39 5.35%92.33%长期待摊费用 117,557.86 0.06%-0.00%其他非流动资产 7,000.00 0.00%210,500.00 0.13%-96.67%短期借款 10,676,700.00 5.61%12,000,000.00 7.55%-11.03%长期借款 0.00%0.00%应付票据及应付账款 26,526,540.15 13.94%18,103,492.58 11.40%46.53%预收货款 3,218,241.41 1.69%8,135,553.35 5.12%-60.44%应付职工薪酬 9,079,555.25 4.77%5,994,438.84 3.77%51.47%应交税费 5,912,637.20 3.11%689,973.38 0.43%756.94%递延收益 10,710,857.33 5.63%11,879,658.42 7.48%-9.84%递延所得税负债 1,354,029.63 0.71%-0.00%资产总计 190,278,034.93 100.00%158,853,438.76 100.00%19.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金 2174.22 万元，上期期末 1062.97 万元，增加 1111.24 万元，增长 104.54%，主要是公司报告期内增加报表的合并范围，南京荟学智能科技有限公司期末货币资金：150.20 万元，另外本期期末将理财资金进行了赎回；应收票据及应收账款本期期末 4582.63 万元，上期期末 2740.88 万元，增加 1841.75 万元，增长67.20%，主要是销售增长,持有在手的应收票据（银行承兑汇票）增加 790.58 万元，应收账款增加 1051.16万元；应收款增加主要是未到期结算的应收款与合同账期内的应收款增加；存货，本期期末 1813.57 万元，上期期末 1946.66 万元，减少 133.09 万元，下降 6.84%，主要是通过生产管理控制，提升了材料与生产计划，从而实现了对材料与在制品的存货的控制；其他流动资产，本期期末 2067.98 万元，上期期末 3875.57 万元，减少 1807.59 万元，下降 46.64%，其中本期期末银行理财 2000 万元，待抵扣税金 15.35 万元，待摊费用 52.63 万元，上期期末银行理财3850 万，主要本期银行理财余额减少了 1850 万元；长期股权投资，本期期末 630.60 万元，主要是对参股公司南京深度智控科技有限公司出资 650 万，以权益法核算，当期发生的投资收益-19.40 万元；上期期末无，故本期增加 630.60 万元；在建工程，本期期末 49.57 万元，上期期末 1.78 万元，增加 47.79 万元，增长 2688.46%，主要是尚未安装调试的多功表生产设备；可供出售的金融资产，本期期末 523 万元，上期期末无，增加 523 万元，是公司无锡南硕电气有限公司投资 20 万及通过私募购买的基金 500 万元及确认的公允价值变动 3 万元；无形资产，本期期末 1634.64 万元，上期期末 849.93 万元，增加 784.71 万元，增长 92.33%,主要是本期并购子公司南京荟学智能科技有限公司专利等无形资产期末计价：779.96 万元；长期待摊费用，本期期末 11.76 万元，上期期末无，增加 11.76 万元；主要是控股子公司办公场所及产品产示的装置费用；其他非流动资产，本期期末 0.70 万元，上期期末 1.05 万元，减少 20.35 万元，下降 96.67%，主公告编号：2019-018 15 要是为设备购置预付款，上期的已结清；应付票据及应付账款，本期期末 2652.54 万元，上期期末 1810.35 万元，增加 842.30 万元，增长46.53%，主要是因为销售增长，采购额增长，未结算的应付账款增加所致，本期未发生应付票据结算业务，期末无应付票据余额；预收货款，本期期末 321.82 万元，上期期末 813.56 万元，减少 419.74 万元，下降 60.44%，主要是上期期末厦门轨道的能馈产品有预付款 552.5 万元，本期已完成交货；应付职工薪酬，本期期末 907.96 万元，上期期末 599.44 万元，增加 308.51 万元，增长 51.47%，主要是尚未支付的员工 2018 年 12 月工资与年终奖金，同时增加了子公司南京荟学智能科技有限公司的未支付的员工 2018 年 12 月工资与年终奖金 29.47 万元；应交税费，本期期末 591.26 万元，上期期末 69.00 万元，增加 522.27 万元，增长 756.94%，主要是尚未申报缴纳的企业所得税，增值税及附加税；递延所得税负债，本期期末 135.40 万元，上期无，增加 135.40 万元，主要是本期并购南京荟学智能科技有限公司无形资产增值部份计提的递延所得税负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 171,416,830.41-123,035,384.02-39.32%营业成本 85,589,242.13 49.93%57,393,996.01 46.65%49.13%毛利率%50.07%-53.35%-税金及附加 2,564,333.49 1.50%1,732,786.36 1.41%47.99%管理费用 17,742,807.48 10.35%13,305,326.25 10.81%33.35%研发费用 15,709,274.40 9.16%16,419,671.95 13.35%-4.33%销售费用 39,353,558.90 22.96%32,973,946.93 26.80%19.35%财务费用 423,704.76 0.25%445,143.27 0.36%-4.82%资产减值损失 1,666,280.77 0.97%415,138.99 0.34%301.38%其他收益 6,841,194.08 3.99%13,496,900.34 10.97%-49.31%投资收益 425,920.59 0.25%371,473.34 0.30%14.66%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益 3,335.45 0.00%2,834.36 0.00%17.68%汇兑收益 营业利润 15,638,078.60 9.12%14,220,582.30 11.56%9.97%营业外收入 77,049.12 0.04%160,157.29 0.13%-51.89%营业外支出 586,233.58 0.34%143,560.72 0.12%308.35%净利润 13,474,409.62 7.86%12,859,895.74 10.45%4.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期实现营业收入 17141.68 万元，上年同期实现营业收入 12303.54 万元，增加 4838.14 万元，增公告编号：2019-018 16 长 39.32%，主要是公司本年度新增能馈产品销售 1732.24 万元，低压产品新增销售 2714.64 万元，以及新增合并子公司南京荟学智能科技有限公司销售智能家居产品 146.07 万元；本期营业成本 8558.92 万元，上年同期 5739.40 万元，增加 2819.52 万元，增长 49.13%，主要是销售增长、新增产品销售与合并范围的扩大所致；本期税金及附加 256.43 万元，上年同期 173.27 万元，增加 83.16 万元，增长 47.99%，主要是销售收入增加，城建税及教育费附加等税费的增加；本期管理费用 1774.28 万元，上年同期 1330.53 万元，增加 443.75 万元，增长 33.35%；主要是工资福利费用增加及折扣及无形资产摊销费用增加；本期销售费用 3935.36 万元，上年同期 3297.39 万元，增加 637.96 万元，增长 19.35%主要是公司报表合并范围的扩大，导致工资福利与业务费用的增加；本期资产减值损失 166.63 万元，上年同期 41.51 万元；增加 125.11 万元，增长 301.38%，主要是子公司专利等无形资产减值所致；其中本期计提的坏账准备 40.53 万元，存货跌价损失准备 3.37 万元，无形资产减值准备 122.73 万元；上年同期仅有坏账准备 41.51 万元；本期其他收益 684.12 万元，上年同期 1349.69 万元，减少 665.57 万元，下降 49.31%，主要是由于上年同期有江苏省高端人才团队政府补助项目 300 万元和智能电网项目的 494.65 万元计入当期损益的缘故；本期营业外收入 7.70 万元，上年同期 16.02 万元，减少 8.32 万元，下降 51.89%，主要本期个税手续补助 7.70 万元，上年同期此项是 12.87 万元；本期营业外支出 58.62 万元，上年同期 14.36 万元，增加 44.27 万元，增长 308.35%，主要是对高校捐赠款 48 万元，其他损失 9.99 万元，清理固定资产损失 0.63 万元，上年同期其他损失 12.72 万元，清理固定资产损失 1.63 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 170,792,775.32 122,121,527.09 39.85%其他业务收入 624,055.09 913,856.93-31.71%主营业务成本 85,161,144.62 56,955,007.35 49.52%其他业务成本 428,097.51 438,988.66-2.48%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%低压电器 108,859,845.14 63.51%81,713,493.76 66.41%电能质量 38,283,038.01 22.33%34,495,768.51 28.04%能效管理系统 4,866,716.45 2.84%5,912,264.82 4.81%能量回馈 17,322,437.32 10.11%0.00%智能家居系统 1,460,738.40 0.856%0.00%合计 170,792,775.32 99.64%122,121,527.09 99.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2019-018 17 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 453,336.95 0.26%1,885,432.42 1.53%华北 47,300,281.78 27.59%5,572,546.38 4.53%华东 60,714,101.24 35.42%64,831,528.98 52.69%华南 8,226,912.66 4.80%6,863,474.39 5.58%华中 10,025,244.20 5.85%8,472,100.28 6.89%西北 5,481,253.54 3.20%3,924,730.97 3.19%西南 39,215,700.04 22.88%31,485,570.60 25.59%合计 171,416,830.41 100.00%123,035,384.02 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入 17,141.68 万元，上年同期 12,303.53 万元，增加 4,838.15 万元，增长 39.32%，其中主要是低压电器产品收入增加 2,714.64 万元，增长 33.22%；新增能量回馈产品收入 1,732.24 万元；新增智能家居产品收入 146.07 万元；本期华北地区的营业收入 4730.03 万元，占比 27.59%，上期营业收收入 557.25 万元，占总收入比4.53%，与上年比较，华北的增长较大，主要是报告期内华北区区较多轨道行业客户实现了收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 24,120,250.29 14.07%否 2 厦门轨道交通集团有限公司 17,362,800.00 10.13%否 3 客户三 13,558,658.12 7.91%否 4 客户四 7,381,937.50 4.31%否 5 客户五 4,242,398.56 2.47%否 合计合计 66,666,044.47 38.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商