831007_2018_汉咏股份_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

1 2018 年度报告 汉咏股份 NEEQ:831007 无锡汉咏科技股份有限公司 Wuxi Heyoo Science and Technology Co,.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 科技型中小企业科技型中小企业 2018 年 5 月 8 日，江苏省科学技术厅作出江苏省 2018 年第四批拟入库科技型中小企业名单公示，并于 2018 年 5 月 22日完成公示并入库，认定公司为科技型中小企业，有效期 2018 年 5 月 22 日至 2019 年3 月 31 日。公司被认定为科技型中小企业，是对公司技术研发及创新的肯定，对公司产品市场竞争力的提升将起到积极的促进作用，有利于提高公司持续经营能力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 无锡汉咏科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括：董事、监事、高级管理人员 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 会计师事务所、公司会计师、审计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 无锡汉咏科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 内容分发 指 它通过实现用户对网站的就近访问及网络流量的智能分析，将本节点流媒体资源库中的指定内容，根据业务运营商定义的内容分发策略向下层节点推送（PUSH）。下层节点控制系统通知下层内容管理系统登记接收，该节点以内容注入的方式接收分发的内容。代币 指 一种形状及尺寸类似货币，但限制使用范围、不具通货效力的物品。代币通常需要以金钱换取，用在商店、游乐场、大众运输工具等地方，作为凭证以使用服务、换取物品等。BIM 指 一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达；一个共享的知识资源，是一个分享有关这个设施的信息，为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程；在设施的不同阶段，不同利益相关方通过在 BIM 中插入、提取、更新和修改信息，以支持和反映其各自职责的协同作业。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑永晖、主管会计工作负责人王茂坚 及会计机构负责人（会计主管人员）王茂坚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术人才短缺风险 公司作为技术型企业，核心竞争力在于自主研发能力和稳定的研发团队，同时技术人才对公司产品创新和持续发展有着重要的影响。但伴随着公司业务的拓展、人才的争夺日趋激烈以及行业人力成本的大幅度提高，公司能否在高端人才的吸引和保留等方面面临压力和挑战。新业务拓展风险 公司自 2017 年初就实施公司的战略转型，致力于向互联网+的多元化方向发展，虽然公司借助 OEM 模式智能手机结合平台的推广模式，构建了一批公司的核心种子用户，但是新产品、服务尚未形成规模市场效应,核心种子用户也尚需加强维系，进一步拓展仍需一定时间且发展具有一定的不确定性，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩产生一定影响。因此存在一定的业务拓展风险。公司亏损的风险 2017 年和 2018 年公司净利润分别为-816.10 万元、-2363.23 万元。随着公司的战略转型深入，原集成电路业务已完全剥离，而报告期内，新拓展业务收入虽然有了一定的增长，但是主营业务还没有进入正常成长状态。目前公司对业务开展仍需进行一定投入，而新业务的日常运营成本及市场开发投入较大。若公司在经营过程中不能控制好费用开支、提高转化效6 率及盈利能力，公司仍然面临亏损的风险。业绩依赖风险 报告期间内，公司的主要收入来源于 OEM 模式智能手机结合平台的推广收入，2018 年度共计收入 2044 万元，占总收入的99.08%。如果公司 OEM 模式智能手机结合平台的推广结束，公司未能快速形成用户规模，并实现流量变现，推动新业务开创新局面，将会一定程度影响未来公司的收入和业绩。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡汉咏科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Heyoo Science and Technology Co,.Ltd 证券简称 汉咏股份 证券代码 831007 法定代表人 郑永晖 办公地址 无锡菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-608 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈华珍 职务 董事会秘书 电话 0510-85380279 传真 0510-85380279 电子邮箱 公司网址 http:/www.heyoo- 联系地址及邮政编码 无锡菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-608 号 214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 25 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业；互联网和相关服务，软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业；互联网接入及相关服务，互联网信息服务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 经营性互联网信息服务；从事经营性互联网文化活动。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）40,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑永晖 实际控制人及其一致行动人 郑永晖 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200551184029Y 否 注册地址 无锡菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-608 号 否 注册资本（元）40,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘大荣、余志强 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,631,393.72 4,553,860.47 353.05%毛利率%-1.47%28.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-23,632,298.39-8,161,045.17-189.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,575,810.29-8,452,681.97-178.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-64.63%-15.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-64.43%-16.11%-基本每股收益-0.58-0.20-190.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,836,290.21 49,970,844.99-30.29%负债总计 10,089,693.25 1,591,949.64 533.79%归属于挂牌公司股东的净资产 24,746,596.96 48,378,895.35-48.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 1.19-48.74%资产负债率%（母公司）28.96%2.95%-资产负债率%（合并）28.96%3.19%-流动比率 3.29 29.61-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,225,813.90-38,853,176.86 136.61%应收账款周转率 0 2.47-存货周转率 3.84 1.09-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-30.29%-13.77%-营业收入增长率%353.05%-62.35%-净利润增长率%-189.57%-3,645.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,700,000 40,700,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-115,494.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）53,036.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,998.50 非经常性损益合计非经常性损益合计-66,456.59 所得税影响数-9,968.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -56,488.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 11,067,266.6 7,259,423.86-11 研发费用 0.00 3,807,842.74-利息收入 0.00 402,606.85-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 汉咏股份原是一家专业从事大规模 SoC 数模混合芯片设计的企业，总部位于江苏省无锡市中国传感网国际创新园内，主要根据终端产品市场需求及客户要求，设计各类集成电路芯片产品，并委托外协单位根据公司设计进行加工生产成芯片产品，然后经过经销商分销给终端客户获取收益。报告期间内，公司的集成电路业务已完全剥离，并实现了公司向互联网业务的全面转型。报告期间内，公司根据自身战略规划搭建完成互联网基础平台并进行优化，通过提供多元化产品及技术解决方案，以此互为补充，实现多领域共同发展,并且充分利用现有资源，将不同的资源进行整合运用、相互渗透融合，达到 1+12 的经营效果。一方面，公司借助 OEM 模式智能手机结合平台的推广模式，快速构建起公司的核心种子用户，通过推出综合性泛娱乐平台、在线流量分发平台、自媒体运营平台等累积用户流量数据；另一方面，公司加强 IP 的获取渠道与自产 IP 的创造能力，建立内容海淘平台，沉积优质内容；同时通过打造多人视频会议，增加用户与用户、用户与公司之间的沟通渠道，以此促进用户在公司生态体系内不断流转，维持流量的稳定性。在未来一段时间内，公司将结合自身市场战略及定位，进一步拓展产品与服务的内涵，打造产品矩阵，布局搭建公司生态链，实现新业务营收的增长。2018 年是公司转型后新业务积累沉淀的关键之年，在平台架构、内容与服务已搭建完成的基础上，公司平台相关的技术、产品、内容、服务等都在不断的优化和持续推广中。公司进一步细分服务类别，通过综合性服务平台、多人视频会议、视频拍摄、内容制作、流量分发平台等矩阵里面各个产品充分联动，迅速获取和聚拢流量时实现流量转化变现。同时，公司将不断拓展业务领域，顺应市场的发展及利用公司现有资源，开拓面向建筑工程领域的建筑工程施工信息化咨询业务和建筑数字化运维业务，以承接项目形式实现公司快速营收，提高公司产业链变现能力。因此报告期内公司商业模式和主营业务已发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:截至 2018 年 6 月 30 日公司原集成电路业务已实现完全剥离，公司由一家专业从事大规模 SoC 数模混合芯片设计的企业彻底转型为一家互联网信息技术综合性服务商，具体变化主要体现在以下三个方面：1、用户群体发生变化 公司原对用户群体具有细致的划分，目标用户为特定人群。根据终端产品市场需求及客户设计有关集成电路类产品，委外加工后再销售给集成电路行业的相关经销商。公司完成转型后，面向的用户群体13 更为广阔，公司既包含个体用户也有企业用户。2、主营业务变化 公司原有业务为集成电路业务已完全剥离，目前公司的业务重心转向个人及企业提供互联网综合性服务。3、收入来源变化 公司原收入来源是根据终端产品市场需求及客户要求，设计各类集成电路芯片产品，并委托外协单位根据公司设计进行加工生产成芯片产品，然后经过经销商分销给终端客户获取收益。业务转型后公司主要收入来源来自于 OME 模式智能手机结合平台的推广、平台用户充值、内容分发以及宣传视频拍摄等方面。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司已完成集成电路业务的剥离。同时，公司新业务正处于前期推广阶段，公司为快速构建核心种子用户大量投入资金于 OEM 模式智能手机结合平台的推广，虽然已形成营业收入，但是尚未形成规模。加之公司相关新产品及技术也在进行研发并持续优化，相关投入较大，尚无法实现盈利。故2018 年度公司营业收入 2,063.14 万元，较上年同期增加了 1,607.75 万元，营业总成本为 4264.30 万元，较上年同期增加了 2846.12 万元，实现净利润-2363.23 万元，较上年同期减少 1547.13 万元。报告期间内，公司积极推进新业务发展，通过推广渠道组合，结合自媒体运营、有关应用市场上线，OEM 模式智能手机内置以及线下推广活动等方式最大化树立品牌效应,进行引流，提升其盈利能力。同时不断拓展公司业务领域打造公司产品矩阵，布局搭建公司生态链，增加盈利埋点；拓宽盈利模式，包括会员模式、贴片广告、植入、视频拍摄、衍生品等，进行多渠道变现，提高公司盈利能力，增强可持续发展能力。根据 app 后台数据显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司平台每天新增用户基本维持在 250余户，每天活跃用户 1,500 余户，平台总用户数累计达 38,000 余户。接下来公司将在 2018 年基础上进一步完善公司业务布局，深入开展现有业务：1.纵向深度优化产品，挖掘用户真实需求：对现有产品进行升级重塑，形成内容更具特色、定位更加鲜明的产品，进而提升在细分市场上的市场份额占有率。同时有效且深度挖掘用户的真实需求，优化用户的产品体验，提升用户的忠诚度。2.横向拓展产品线，完善产品矩阵，精细化运营用户：进一步拆分现有的产品并进行精细化运作，完善产品矩阵，新增裂变型产品，从多方面打通流量入口，迅速形成大规模用户流量数据；3.打造立体化发展模式，深入拓展细分领域：公司将以上各产品封装成不同的解决方案，包括流媒体解决方案，会议解决方案等等，同时公司探索互联网+建筑业新模式，依托公司技术平台，研发建筑工程领域信息化管理平台，打造建筑工程信息化管理解决方案。4、利用全新前沿技术，通过自主研发 AR 类早教 app，为 3-4 岁幼儿提供沉浸式早教体验。除此以外，还将全产业链布局早教产品，力争动画节目、动画授权、动画衍生品四大大业务板块协同发展。5、以视频内容为主，研发 app 平台，主要融合了一分钟以内的小视频和八分钟以内的短视频，运营模式是 UGC 为主，目的是为用户打造一个分享交流的平台，用户在看视频的同时还可以获取积分。未来公司将基于各个产品线和方案独自的用户群体，通过互相导流，以单点的突破带动整个公司业务的发展，也通过整体的发展反作用于单点的业务发展。上述经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。(二二)行业情况行业情况 报告期间内，公司已完成集成电路业务剥离，实现“互联网+”的业务转型。14 2018 年，互联网覆盖范围进一步扩大，数字鸿沟加速弥合，网络基础设施的持续推进，互联网使用成本的降低，使得居民入网门槛进一步降低。根据前瞻产业研究院发布的中国互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告统计数据显示，截至 2018 年 12 月，我国网民规模为 8.29 亿，全年新增网民5653 万，互联网普及率达 59.6%，较 2017 年底提升 3.8%，以上数据显示，我国的互联网服务正在不断渗透，网民规模也在保持稳健增长。而根据中国互联网络信息中心（CNNIC）第 42 次中国互联网络发展状况统计报告显示：我国 8 亿多网民的需求，正开始转向以互联网应用为代表的心理需求，包括即时通信、搜索引擎、网络新闻、网络视频、网络音乐、网上支付、网络购物、网络游戏、网上银行、网络文学等 25 种。他们对 APP 的使用更加细分，注意力更加分散，因此在未来，随着内容生产的专业度与垂直度加深，同质化内容已无法立足，需要有优质内容才能引导用户沉淀，而企业的可持续竞争优势必依旧以市场为本、内容为王、创意为先。2018 年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我国紧紧抓住互联网发展的历史机遇，在推动互联网蓬勃发展的同时系统部署和全面推进网络安全工作，完善互联网信息服务管理制度，制定微博客信息服务管理规定，发布区块链信息服务管理规定（征求意见稿）及具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定，颁布电子商务法等，促进着互联网行业更加健康有序的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,407,877.05 75.81%11,359,821.50 22.73%132.47%应收票据与应收账款-存货 5,129,945.57 14.73%3,975,196.70 7.96%29.05%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,000,057.54 2.87%843,921.62 1.69%18.50%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 112,308.92 0.32%29,483,034.51 59.00%-99.62%其他流动资产 1,378,782.52 3.96%1,931,258.62 3.86%-28.61%其他应收款 151,686.27 0.44%395,274.31 0.79%-61.63%资产合计 34,836,290.21-49,970,844.99-30.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金 2018 年货币资金 2,640.79 万元，较上年同期增加 132.47%，主要原因是报告期内公司进行 OEM 模式智能手机结合平台的推广获得收入 2,044 万元，导致货币资金的增多；（2）预付账款 15 2018 年预付账款 11.23 万元，较上年同期减少 99.62%，主要原因是报告期内公司已收到艾芮科技（上海）有限公司手机所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 20,631,393.72-4,553,860.47-353.05%营业成本 20,935,183.46 101.47%3,271,286.14 71.84%539.97%毛利率%-1.47%-28.16%-管理费用 13,876,829.91 67.26%7,259,423.86 159.41%91.16%研发费用 5,516,559.70 26.74%3,807,842.74 83.62%44.87%销售费用 562,081.04 1.8%404,123.50 8.87%39.09%财务费用-45,728.14-0.22%-395,404.28-8.68%88.44%资产减值损失 1,790,790.57 8.68%-187,681.47-4.12%1,054.16%其他收益 53,036.00 0.26%-100.00%投资收益 69,029.80 0.33%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-34,925.73 0.77%-100.00%汇兑收益-营业利润-21,889,527.15-106.10%-9,592,979.68-210.66%-128.18%营业外收入 1.5 0%1,100.69 0.02%-99.86%营业外支出 188,523.89 0.91%6.63-2,843,397.59%净利润-23,632,298.39-114.55%-8,161,045.17-179.21%-189.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入 2018 年营业收入为 2,063.14 万元，较上年同期增长 353.05%，主要原因是公司进行 OEM 模式智能手机结合平台的推广，导致营业收入的增多；（2）营业成本 2018 年营业成本为 2,093.52 万元，较上年同期增长 539.97%，主要原因是报告期内进行 OEM 模式智能手机结合平台的推广，投入成本较大，同时导致营业成本的增加；（3）管理费用 2018 年管理费用为 1,387.68 万元，较上年同期增长 91.16%，主要原因是报告期内公司进行业务的推广、技术升级优化及新技术项目的设立，导致管理费用的增加；（4）研发费用 2018 年研发费用为 551.66 万元，较上年同期增长 44.87%，主要原因是报告期内技术升级优化及新技术项目的设立，研发投入较大，导致研发费用的增加；（5）营业利润，净利润 2018 年营业利润为-21,889,527.15 元，较上年同期减少 128.18%；2018 年净利润为-2363.23 万16 元，较上年同期减少 189.57%，主要原因是报告期内报告期内公司进行业务的推广、技术升级优化及新技术项目的设立，投入费用较大，导致净利润的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,631,393.72 4,553,860.47 353.05%其他业务收入-主营业务成本 20,935,183.46 3,271,286.14 539.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%集成电路芯片 115,132.48 0.56%4,553,860.47 100.00%互联网信息服务 20,516,261.24 99.44%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：自 2017 年初,公司开始实施战略转型，致力于向互联网+的多元化方向发展，报告期间内已实现原有集成电路业务的剥离，而新拓展业务也取得一定的收入，故收入结构发生了变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海惠力子文化传媒有限公司 8,851,264.50 42.90%否 2 北京茶融轩管理咨询有限公司 4,021,651.61 19.49%否 3 重庆溢曼佳商贸有限公司 3,658,522.88 17.73%否 4 四川趣锦文化传播有限公司 2,060,756.03 9.99%否 5 杭州君程电子商务有限公司 844,274.52 4.09%否 合计合计 19,436,469.54 94.20%-(4)(4)主要供应商主要供应商情况情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 艾芮科技（上海）有限公司 15,338,700.00 100%否 合计合计 15,338,700.00 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,225,813.90-38,853,176.86 136.61%17 投资活动产生的现金流量净额 822,241.65-970,183.57 184.75%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量现金流量分析分析：（1）经营活动产生的现金流量净额为 14,225,183.90 元，较上年同期上升 136.61%，主要是因为报告期内公司进行 OEM 模式智能手机结合平台的推广；（2）投资活动产生的现金流量净额为 822,241.65 元，较上年同期上升 184.75%，主要为支付与其他投资活动有关的现金减少所致；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2016 年 09 月 29 日，第一届董事会第十四次会议审议通过关于公司设立无锡汉咏微电子股份有限公司全资子公司的议案，公司投资金额为 100 万元，持股比例 100%。基本情况如下：名称：无锡矽荣微电子有限公司 注册地：无锡新吴区长江路 34 号地块科技创业园 1 区 400-2 经营范围：电子产品、计算机软硬件、物联网产品、集成电路产品的开发和销售；技术转让、技术咨询、技术服务。无锡矽荣微电子有限公司 2018 年实现营业收入 11.51 万元，净利润-54.87 万元，归属于母公司的净利润-54.87 万元。2018 年 6 月 1 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于出售子公司股权的议案，公司将全资子公司无锡矽荣微电子有限公司 100%的股权计 100 万元以 8 万元的价格转让给白宇，本次交易的定价依据为交易标的公司的经营情况，并经双方共同友好协商。符合公司的战略发展需要，有助于整合公司资源，优化资产。本次出售资产对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。2、2017 年 8 月 25 日召开第二届董事会第七次会议以及 2017 年 9 月 11 日 2017 年第四次临时股东大会审议通过关于公司设立无锡汉咏科技股份有限公司全资子公司的议案，公司投资金额为 1000万元，持股比例 100%。全资子公司基本情况如下：名称：无锡汉咏网络发展有限公司 注册地：无锡菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-603 室 经营范围：电信增值中的经营性互联网信息服务；从事经营性互联网文化活动；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；摄影服务；网络游戏研发计算及软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务。无锡汉咏网络发展有限公司 2018 年实现营业收入 0 万元，净利润-0.05 万元，归属于母公司的净利润-0.05 万元。3、2018 年 6 月 1 日召开第二届董事会第九次会议以及 2018 年 6 月 27 日 2017 年年度股东大会，审议通过关于对外投资参股公司的议案，公司投资金额为 200 万元，持股比例为 40%。参股公司基本情况如下：名称：江西咏筑科技有限公司 注册地：江西省南昌市南昌高薪技术产业开发区火炬大街 161 号嘉德商业广场 1017 室 经营范围：软件开发；信息系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；运行维护服务；工程设计活动；建筑工程设计；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司目前尚未盈利，属于前期投入阶段。18 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：无法表示意见 董事会就非标准审计意见的说明：（一）对于无法表示意见事项 报告期内，由于公司已完成原有集成电路业务的剥离，为快速构建核心种子用户，公司大量投入资金于 OEM 模式智能手机结合平台的推广，其中通过经销商开展业务活动产生营业收入 2,044 万元。针对会计师事务所审计意见中提出的“经销商经营范围多为文教、咨询类企业，由于难以取得进一步的资料，我们无法核查相关经销商的经营资质，也无法对经销商最终销售情况实施核查”，公司将采取措施积极配合以消除上述影响。（二）对于与持续经营相关的重大不确定性 公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：2019 年，公司将在 2018 年基础上进一步完善公司业务布局，深入开展现有业务，布局搭建公司生态链，拓宽盈利模式，提升盈利能力：1.纵向深度优化产品，挖掘用户真实需求：对现有产品进行升级重塑，形成内容更具特色、定位更加鲜明的产品，进而提升在细分市场上的市场份额占有率。同时有效且深度挖掘用户的真实需求，优化用户的产品体验，提升用户的忠诚度。2.横向拓展产品线，完善产品矩阵，精细化运营用户：进一步拆分现有的产品并进行精细化运作，完善产品矩阵，新增裂变型产品，从多方面打通流量入口，迅速形成大规模用户流量数据；3.打造立体化发展模式，深入拓展细分领域：公司将以上各产品封装成不同的解决方案，包括流媒体解决方案，会议解决方案等等，同时公司探索互联网+建筑业新模式，依托公司技术平台，研发建筑工程领域信息化管理平台，打造建筑工程信息化管理解决方案。4、利用全新前沿技术，通过自主研发 AR 类早教 app，为 3-4 岁幼儿提供沉浸式早教体验。除此以外，还将全产业链布局早教产品，力争动画节目、动画授权、动画衍生品四大大业务板块协同发展。5、以视频内容为主，研发 app 平台，主要融合了一分钟以内的小视频和八分钟以内的短视频，运营模式是 UGC 为主，目的是为用户打造一个分享交流的平台，用户在看视频的同时还可以获取积分。19 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期间内，公司持有无锡汉咏网络发展有限公司 100%的股权、江西咏筑科技有限公司 40%的股权，因江西咏筑科技有限公司不设董事会仅设执行董事 1 人，由公司总经理兼董事王茂坚出任并兼法定代表人，故将无锡汉咏网络发展有限公司及江西咏筑科技有限公司纳入本期财务报表合并范围。报告期本公司对外转让了无锡矽荣微电子有限公司全部股权，期末不再将其纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期间内，公司以依法经营作为公司运行基本原则，遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。同时保障员工、股东、客户、供应商的合法权益，尽全力做到对员工负责、对全体股东负责、对客户和供应商负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各组织机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；核心业务人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为；公司各项业务正常开展，积极开发新业务，目前公司经营正常，行业内也未发生重大变化及对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术人才短缺风险 公司作为技术型企业，核心竞争力在于自主研发能力和稳定的研发团队，同时技术人才对公司产品创新和持续发展有着重要的影响。但伴随着公司业务的拓展、人才的争夺日趋激烈以及行业人力成本的大幅度提高，公司能否在高端人才的吸引和保留等方面面临压力和挑战。针对以上风险，公司将按照未来发展规划的需要，制定相应的人才战略，实行外部引进与内部培训并重的管理措施。一方面，公司通过塑造良好的工作环境，设计具有竞争力的薪酬体系和激励体系来保20 持公司员工的工作积极性，吸引和留住优秀人才，加强对技术人员的知识产权知识普及培训，加快培养在技术研发、管理等领域优秀的人才，不断扩充公司的人才储备；增强公司的抗风险能力。另一方面，公司将积极从外部引进高层次人才，推动团队的专业素质和综合竞争力的提升，满足公司发展对高端人才队伍的需求，增强公司的研发实力，进一步实现公司的升级转型。2、新业务拓展风险 公司自 2017 年初就实施公司的战略转型，致力于向互联网+的多元化方向发展，虽然公司借助 OME模式智能手机结合平台的推广模式，构建了一批公司的核心种子用户，但是新产品、服务尚未形成规模市场效应,核心种子用户也尚需加强维系，进一步拓展仍需一定时间且发展具有一定的不确定性，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩产生一定影响。因此存在一定的业务拓展风险。针对以上风险，公司制订众多措施支持新业务的发展。技术上公司将加快对新产品、技术的研发，持续提升核心技术能力，深化技术创新，以此加速推进战略转型；业务上公司也将继续拓展更多的业务合作伙伴，并通过引进适应公司当前发展并具有较高盈利能力的项目，提升盈利水平，增强公司可持续发展能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、公司亏损的风险 2017 年和 2018 年公司净利润分别为-816.10 万元、-2363.23 万元。随着公司的战略转型深入，原集成电路业务已完全剥离，而报告期内，新拓