831054_2018_巴陵节能_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 巴陵节能 NEEQ:831054 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 HUNAN BALING FURNACE ENERGY CONSERVATION CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 子公司子公司岳阳市安达耐火材料有限公司岳阳市安达耐火材料有限公司新建新建 86408640 标准厂房竣工投入使用标准厂房竣工投入使用 新新购置的购置的 6kw6kw 大功率激光切割机安装调试完毕大功率激光切割机安装调试完毕，投入使用。投入使用。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司章程 指 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 顺鑫物资 指 岳阳顺鑫物资回收有限公司 岳阳安达 指 岳阳市安达耐火材料有限公司 巴陵节能、公司、本公司 指 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年度 期末 指 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周绍芳、主管会计工作负责人周霞方及会计机构负责人（会计主管人员）蔡林立保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术泄密风险 公司所有技术均为公司研发团队自主研发，拥有自主知识产权。炉窑行业发展较晚，目前行业标准正在制订之中，公司所在地炉窑生产企业较多，公司的技术人才很容易被其他公司高薪诱惑，造成技术人才流失，形成技术泄密，降低企业技术竞争优势。控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东周绍芳持有公司股份 30,577,500 股，持股比例为 57.91%，担任公司董事长。张丽持有公司股份6,724,500 股，持股比例为 12.74%，张丽与周绍芳为夫妻，共同持股 70.65%，为公司共同实际控制人。若控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司施加不当控制，可能损害公司及少数股东的权益。应收账款无法及时收回的风险 公司销售规模扩张，销售业绩递增，随合同周期产品的完工验收及验收后一年期质保金的影响，形成应收帐款余额较大。为加大应收帐款的回收力度，公司建立了货款回收的考核制度，及时了解客户的经营情况，提高售后服务质量，提高服务人员的专业技能水平；对帐龄期较长的应收帐款及时进行清理，通过录音电话及纸质对帐函的方式进行货款催收，并为后期可能发生的坏帐风险留下法律的依据；同时遵循企业会计准则谨慎性原则，按帐龄分析，对应收帐款计提了坏帐准备，为公司发生坏帐的风险提前做好了风险预案。但后期可能会因为质保期前后产品质量或服务的争议，以及客户单位无法预见的经6 营风险，造成应收款不能及时收回甚至坏账的风险 存货大量减值的风险 公司产品的主要原材料包括钢材、氧化铝、板状钢玉球、铝矾土等，受钢铁行业淘汰过剩产能，转型升级及国家环保督察的影响，钢材及氧化铝、板状钢玉球等价格持续上涨，公司考虑预期材料价格上涨的因素，大量备货；存货库存量大不排除受整体市场价格波动的影响，可能面临库存产品和原材料价格大幅下降；同时因产品技术不断的更新、改进，造成存货过时积压，从而导致存货减值的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 2018 年 5 月 9 日，银保监办发【2018】21 号关于规范银行金融机构跨省票据业务的通知，公司目前收到的电子银行承兑汇票的比重增大，故票据丢失或收到假票据而无法承兑的风险消除。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN BALING FURNACE ENERGY CONSERVATION CO.,LTD 证券简称 巴陵节能 证券代码 831054 法定代表人 周绍芳 办公地址 湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡新旗组 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马迎九 职务 董事会秘书 电话 0730-8745811 传真 0730-8759868 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡新旗组；414000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 5 日 挂牌时间 2014 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-3516 冶金专用设备制造 主要产品与服务项目 工业节能炉窑、工业节能炉窑辅助设备及配件、电气智能控制系统、高端耐火材料、冶金辅料 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）52,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周绍芳 实际控制人及其一致行动人 周绍芳、张丽 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430600707333781C 否 注册地址 湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡新旗组 否 注册资本（元）52,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏五军、刘彩林 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司经 2019 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议和 2019 年 1 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，拟将公司的持续督导工作由方正证券股份有限公司转至中国民族证券有限责任公司，目前正在办理相关事宜。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,725,188.32 108,617,233.76 8.39%毛利率%47.94%43.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,524,800.80 11,710,860.92 49.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,887,499.03 10,532,525.73 50.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.41%12.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.78%11.42%-基本每股收益 0.33 0.22 50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 213,137,571.65 201,269,364.35 5.90%负债总计 108,112,777.17 103,209,370.67 4.75%归属于挂牌公司股东的净资产 105,024,794.48 98,059,993.68 7.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 1.86 6.99%资产负债率%（母公司）43.56%44.04%-资产负债率%（合并）50.72%51.28%-流动比率 1.30 1.24-利息保障倍数 11.64 9.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,941,420.80 12,928,679.79 61.98%应收账款周转率 4.84 4.34-存货周转率 0.84 1.20-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.90%26.58%-营业收入增长率%8.39%13.78%-净利润增长率%49.65%45.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,800,000.00 52,800,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-964.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,361,691.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-434,470.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,926,256.20 所得税影响数 288,954.43 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,637,301.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据（合并）20,468,761.80 应收账款（合并）19,289,337.38 应收票据及应收账款（合并）39,758,099.18 应收票据（母公司）10,024,761.80 应收账款（母公司）20,173,359.71 应收票据及应收账款（母公司）30,198,121.51 管理费用（合并）25,190,717.48 8,422,907.20 研发费用（合并）16,767,810.28 管理费用（母公司）18,536,881.51 5,299,700.98 研发费用（母公司）13,237,180.53 收到其他与经营活动有关的现金（合并）737,343.04 4,237,343.04 收到其他与投资活动有关的现金（合并）3,500,000.00 收到其他与经营活动有关的现金（母公司）712,976.81 4,212,976.81 收到其他与投资活动有关的现金（母公司）3,500,000.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为铝、锌、铜等有色金属加工企业和钢铁、石化、建材、机械等行业提供熔炼、保温设备，公司产品具有超强的节能效果和环保特性，公司拥有较强的研发、设计、生产能力，公司的主要产品有节能熔炼炉、保温炉系列以及拥有核心专利技术的节能产品，如：无旁通不成对换向型蓄热式燃烧技术形成的不对称蓄热式燃烧系统、永磁搅拌器、碳化硅金属组合空气预热器、可持续使用的炉窑预制件等。公司主要通过直销模式开拓销售业务，工业节能炉窑的生产、安装与销售和炉窑的节能技术改造是公司营业收入的主要来源，公司合同能源管理及配套节能炉窑工程的耐火材料销售是营业收入的补充。公司利用专利技术生产节能设备然后进行销售，是公司未来业务发展趋势。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年经营计划及完成情况：1、计划实现销售收入 1.4 亿元，实现利润 1500 万元。实际实现销售收入 117,725,188.32 元，同比增长 8.39%，实现利润 17,524,800.80 元，同比增长 49.65%，计划完成率分别为 84.09%和 116.83%，完成情况较为良好。2、产品研发：公司 2018 年产品研发成果主要有：（1）高温隧道窑优化炉窑内衬材料预制件的设计与开发取得了初步成功；（2）利用 CA6 材料与刚玉质材料结合，研究预制件在熔铸行业的开发与利用进入验收阶段；（3）耐 900高温循环风机的研发与设计已经完成并取得了良好的效果；（4）铝屑烘干、脱漆回转窑及进出料系统设计方案的研究与优化正在进行市场验证。除上述研究成果外，二噁英的治理方案的研究与优化还在进行之中。3、市场营销服务：公司在报告期内继续巩固有色金属传统市场业务，同时加大建材行业和钢铁行业的市场开拓力度。4、人才培养和扩充：公司将内部培养和外部引进相结合，有计划、有重点地培养与引进高素质的技术、管理和销售人才，不断提高公司员工待遇和公司实力，吸引更多的优秀人才。报告期内，公司员工的整体素质有所提升。13 (二二)行业情况行业情况 1、行业发展对公司业务的有利因素 节能环保行业属于国家重点支持发展的战略性新兴产业。二氧化硫、氮氧化物排放的指标已经列入政府工作报告之中，工业炉窑节能环保行业将迎来快速发展新机遇。随着国家绿色发展战略的推进以及去产能、去库存的深入，工业炉窑设计、改造及节能环保治理新技术的推广势在必行；用能企业对工业炉窑的节能减排认知度不断提高，特别是合同能源管理模式再次得到政府的重视，将会迎来新一轮快速推行，用能企业实现节能减排和减少成本支出的双目标成为推动炉窑行业节能发展的强大动力。2、行业发展对公司业务的其他影响 工业炉窑节能设计、生产行业为新型节能环保行业，行业竞争激烈，科技创新成果容易被恶意仿制；公司主要为铜、铝、锌有色加工行业提供工业炉窑节能环保服务，有色金属行业是典型的周期性行业，国家节能减排的要求会使公司一部分目标客户将会淘汰，市场总容量缩小，进而对公司生产经营造成不利影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,610,194.89 4.51%6,935,747.02 3.45%38.56%应收票据与应收账款 26,941,102.57 12.64%39,758,099.18 19.75%-32.24%存货 82,852,198.14 38.87%63,404,270.40 31.50%30.67%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 50,382,785.94 23.64%51,439,715.35 25.56%-2.05%在建工程 7,801,845.81 3.66%3,851,915.09 1.91%102.54%短期借款 25,000,000.00 11.73%25,000,000.00 12.42%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付票据及应付账款 2,165,077.44 1.02%2,367,517.58 1.18%-8.55%资产总计 213,137,571.65 201,269,364.35 5.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款期末较上期减少 32.24%,主要原因是公司在报告期内为加速营运资金的周转，合理的利用现有资金，对采购的付款结算方式进行管理，大额采购由原来的货币资金结算改为以公司持有的银行承兑汇票结算，由此导致应收票据较上期减少 14,522,404.20 元。2、存货报告期末较上期增加 30.67%，主要原因是公司产品销售规模扩大，营业收入增长，主要原材料钢材、氧化铝、板状钢玉球、铝矾土等材料价格受市场价格波动影响较大，公司考虑预期材料成本的控制，故备货较多；同时公司在报告期内大额销售订单增加，产品的验收完工周期较长，导致发出商品科目余额的增加。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 117,725,188.32-108,617,233.76-8.39%营业成本 61,285,970.97 52.06%61,602,075.75 56.71%-0.51%毛利率%47.94%-43.29%-管理费用 7,898,304.57 6.71%8,422,907.20 7.75%-6.23%研发费用 20,730,055.12 17.61%16,767,810.28 15.44%23.63%销售费用 5,752,445.78 4.89%6,813,565.89 6.27%-15.57%财务费用 1,683,799.51 1.43%1,391,488.19 1.28%21.01%资产减值损失 1,778,011.49 1.51%325,448.96 0.30%446.33%其他收益 2,361,691.12 2.01%1,505,997.92 1.39%56.82%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-964.55 0%-15,141.88-0.01%93.63%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 18,586,444.18 15.79%12,420,300.15 11.43%49.65%营业外收入 56,748.28 0.05%139,427.75 0.13%-59.30%营业外支出 491,218.65 0.42%214,364.71 0.20%129.15%净利润 17,524,800.80 14.89%11,710,860.92 10.78%49.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内实现营业收入 117,725,188.32 元,较上期增加 8.39%,主要原因是公司自主研发产品熔炼炉、蓄热式燃烧系统及系列配件产品技术成熟，节能效果突显，成为本年度公司的主要销售产品；同时公司充分考虑了产品的整体成本，在确保单位产品毛利率的条件下，提高产品的销售价格；另一方面在内部加强成本控制管理，致使报告期营业收入增长，营业成本较上期下降 0.51%，并引起营业利润、净利润较上期分别增加 49.65%。2、报告期内研发支出较上期增加 23.63%，增加的原因是公司以研发为主导，以客户需求为导向，加大了研发的投入。报告期内因公司自主研发的弥散燃烧节能隧道窑项目技术尚不成熟，投入力度较以前年度增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 117,546,585.26 108,572,051.37 8.27%其他业务收入 178,603.06 45,182.39 295.29%主营业务成本 61,285,970.97 61,602,075.75-0.51%其他业务成本 0 0 0%15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程项目 56,094,913.45 47.65%56,338,987.40 51.87%工程服务 5,181,443.69 4.40%4,741,125.83 4.37%节能配件 52,434,836.28 44.54%40,115,520.16 36.93%耐火材料 3,835,391.84 3.26%7,376,417.98 6.79%其他业务 178,603.06 0.15%45,182.39 0.04%合计 117,725,188.32 100%108,617,233.76 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成较上期无明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东创新板材有限公司 12,454,278.63 10.58%否 2 洛阳尚兴新材料科技有限公司 12,040,517.25 10.23%否 3 洛阳金涛华印新材料有限公司 11,331,551.71 9.63%否 4 浙江永杰铝业有限公司 5,827,273.29 4.95%否 5 浙江今跃机械科技开发有限公司 5,776,738.99 4.91%否 合计合计 47,430,359.87 40.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江自立新材料股份有限公司 10,591,510.53 15.08%否 2 长沙市宝敏金属材料有限公司 5,811,408.73 8.27%否 3 武汉拓储工贸有限公司 5,800,947.18 8.26%否 4 阳新金晟贸易有限公司 3,995,765.52 5.69%否 5 山西义龙耐火材料有限公司 2,553,531.75 3.63%否 合计合计 28,753,163.71 40.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,941,420.80 12,928,679.79 61.98%投资活动产生的现金流量净额-6,001,482.93-8,347,723.07 28.11%筹资活动产生的现金流量净额-12,265,490.00-1,414,929.94-766.86%16 现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 61.98%，主要原因是由于公司在报告期内营业收入增长，以及收到暂收宁波豪耸金属有限公司的合同款 450 万元，导致本期经营活动产生现金净流量的增加；2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降了 766.86%，主要原因是公司进行 2017 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计分配利润 10,560,000.00 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司岳阳市安达耐火材料有限公司报告期内营业收入为 57,179,261.92 元，占公司报告期内营业收入的比例为 48.57%，净利润为 4,675,926.82 元，占公司报告期内净利润的比例为 26.68%(岳阳安达营业收入额系未抵销分部间交易收入)。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 20,468,761.80 应收票据及应收账款 39,758,099.18 应收账款 19,289,337.38 管理费用 25,190,717.48 管理费用 8,422,907.20 研发费用 16,767,810.28 收到其他与经营活动有关的现金注 737,343.04 收到其他与经营活动有关的现金 4,237,343.04 收到其他与投资活动有关的现金注 3,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2、财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号17 关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税。认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业属于节能环保行业，是国家重点支持发展的战略性新兴行业，公司产品具有超强的先进性，其技术是国家重点推广的节能低碳新技术，市场应用广泛。报告期内，公司资产、业务、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品开发与工艺创新，保持行业内的竞争优势。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。高温弥散式燃烧低排放节能隧道窑的研发成功和建成投产将有效地促进公司业务的增长。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、行业发展对公司业务的有利因素 有色金属行业是推动国民经济发展的重要原材料行业。也是我国节能减排的重要行业。随着国民经济的全面复苏，有色金属行业蓬勃发展，社会投资热情高涨，参与行业节能减排重任的节能企业也迎来了发展的春天。市场机会越来越多。中华人民共和国环境保护税法已于 2018 年 1 月 1 日起正式实施，节能水平和排放水平与每个企业息息相关。企业的税务成本与设备的节能水平负相关，高能耗企业不但面临环保严查，还将付出高昂代价，节能减排的压力越来越大。对公司业务形成利好。2、行业发展对公司业务的其他影响 工业炉窑节能设计、生产行业为新型节能环保行业，行业无序竞争激烈，科技创新成果容易被恶意仿制；公司主要为铜、铝、锌有色加工行业提供工业炉窑节能环保服务，有色金属行业是典型的周期性行业，国家节能减排的要求会使公司一部分目标客户将会淘汰，市场总容量缩小，进而对公司生产经营造成不利影响。18 (二二)公司发展战略公司发展战略 公司是一家专业从事高效节能工业炉窑及其节能设备生产和销售的高新技术企业，公司自成立以来就坚持“诚信为本、质量至上、客户为尊、服务为先”的经营理念，始终把技术研发放在重中之重的位置，以“节能、降耗、环保、创新”为研发目标，公司目前技术研发处于国内领先，特别是能耗和金属烧损等指标已经超过国际先进水平。公司将努力发展成为炉窑行业的领军企业，成为炉窑节能解决方案的第一服务商。公司目前产品主要应用于有色金属行业，未来将横向拓展到钢铁、建材、机械、化工行业，延伸到工业炉窑的节能产品领域，如节能部件、配件等。高端耐火材料是公司另一优势业务，近几年来的创新发展形成了核心竞争力。特别是高温弥散式燃烧低排放节能隧道窑的研发成功，进入建材行业的目标已经实现，使得公司增加了一个业务增长点。定型耐火材料有望成为公司新的利润增长点。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年经营计划：1、计划实现销售收入 1.5 亿元，实现利润 1500 万元。2、产品研发：2019 年产品研发项目主要有：NOx 超低排放研究与开发；蓄热式坩埚炉产品的设计与开发；轻量化炉门设计与研发；刚玉碳化硅坩埚预制件设计与研发；烟气排放氧含量全自动控制及 2018年研发项目的优化与完善。3、本经营计划需要增加部分流动资金，公司将采取银行贷款、向股东借款等各种渠道解决，经营中可能需要通过购置设备、建设厂房以达到扩大产能、提高效率的需求，公司拟以自有资金解决，必要时将采取其他融资方式。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、公司经营计划的完成与宏观经济景气程度密切相关，并随着国民经济周期及宏观政策呈现周期变化。在经济高涨期间，产业下游需求旺盛；当经济低迷，下游需求萎靡，行业收到冲击。“十三五”期间，我国国民经济将进行全面深化改革，不排除宏观经济进一步波动导致行业市场需求减缓。因此，行业面临一定的宏观经济周期波动性风险。2、主要产品生产所需的原材料主要是钢材、电子元器件、耐火材料等占产品总成本比例较高，大宗材料价格不仅影响产品成本，同时影响行业投资趋势，进而影响销售市场。因此，原材料的价格波动对公司的经营成果有着较大的影响，并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。目前，公司原材料所处行业竞争充分，产品价格透明度高，较大规模生产厂家的供应价格差别不大，货源充足，能够充分满足生产需求。3、公司无旁通不成对换向型蓄热式燃烧系统虽然具有先进性，但推广需要一定过程，并且产品应用到钢铁、建材、机械等行业虽取得进展，但实现批量订单存在不确定性。目前行业竞争程度较大，形成公司未来发展的不确定因素。公司产品在钢铁行业进行试装应用后，节能效果和性能均较好，但进入新行业的推广过程是艰难的，未来对业绩的贡献存在不确定性。高温弥散式燃烧低排放节能隧道窑虽已建成，但产品的稳定性、市场推广的效果也具有不确定性。19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术泄密风险 公司所有技术均为公司研发团队自主研发，拥有自主知识产权。炉窑行业发展较晚，目前行业标准正在制订之中，公司所在地炉窑生产企业较多，公司的技术人才很容易被其他公司高薪诱惑，造成技术人才流失，形成技术泄密，降低企业技术竞争优势。应对措施：公司积极应对，通过努力增强企业实力，增强企业凝聚力、签订保密协议，建立新产品开发提成奖励制度，让其收入随着公司业务扩大而增加、加强企业文化建设等一系列措施，保证技术人员队伍的稳定。2、控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东周绍芳持有公司股份 30,577,500 股，持股比例为 57.91%，担任公司董事长。张丽持有公司股份 6,724,500 股，持股比例为 12.74%，张丽与周绍芳为夫妻，共同持股 70.65%，为公司共同实际控制人。若控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司施加不当控制，可能损害公司及少数股东的权益。应对措施：报告期内，公司严格按公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，并严格按照法律法规要求组织召开三会，严格按照关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理制度运作，在经营管理上公司执行内部控制制度不放松。3、应收账款无法及时收回的风险 公司销售规模扩张，销售业绩递增，随合同周期产品的完工验收及验收后一年期质保金的影响，形成应收帐款余额较大。为加大应收帐款的回收力度，公司建立了货款回收的考核制度，及时了解客户的经营情况，提高售后服务质量，提高服务人员的专业技能水平；对帐龄期较长的应收帐款及时进行清理，通过录音电话及纸质对帐函的方式进行货款催收，并为后期可能发生的坏帐风险留下法律的依据；同时遵循企业会计准则谨慎性原则，按帐龄分析，对应收帐款计提了坏帐准备，为公司发生坏帐的风险提前做好了风险预案。但后期可能会因为质保期前后产品质量或服务的争议，以及客户单位无法预见的经营风险，造成应收款不能及时收回甚至坏账的风险。应对措施：公司加强合同付款方式的约束，建立货款回收的考核制度，及时了解客户的情况，保持良好的售后服务。同时加大对应收账款的清收力度。4、存货大量减值的风险 公司产品的主要原材料包括钢材、氧化铝、板状钢玉球、铝矾土等，受钢铁行业淘汰过剩产能，转型升级及国家环保督察的影响，钢材及氧化铝、板状钢玉球等价格持续上涨，公司考虑预期材料价格上涨的因素，大量备货；存货库存量大不排除受整体市场价格波动的影响，可能面临库存产品和原材料价格大幅下降；同时因产品技术不断的更新、改进，造成存货过时积压，从而导致存货减值的风险。应对措施：加强对主要材料市场价格变化的关注和研究，及时调整物料采购策略；严格控制主要原材料最高库存量。保证存货风险可控。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁