831014_2018_海联捷讯_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

1 证券简称：海联捷讯 证券代码：831014 公告编号：2019-011 2018 年度报告 海联捷讯 NEEQ:831014 北京海联捷讯科技股份有限公司（BeiJing MT-Hirisun Technology Co.,Ltd）北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 11 月取得涉密信息系统集成资质证书。公司于2018年3月完成信息技术服务管理体系证书（ISO20000-1、27001）的复审。公司于2018年6月份完成对质量管理体系证书（ISO9001）的复审。公司于2018年6月完成对环境管理体系证书（ISO14001、18001）的复审。北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海联捷讯 指 北京海联捷讯科技股份有限公司 有限公司 指 北京海联捷讯信息科技发展有限公司 股东大会 指 北京海联捷讯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京海联捷讯科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京海联捷讯科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理以及董事会秘书 公司章程 指 北京海联捷讯科技股份有限公司章程 三会 指 北京海联捷讯科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 北京海联捷讯科技股份有限公司股东大会议事规则、北京海联捷讯科技股份有限公司董事会议事规则、北京海联捷讯科技股份有限公司监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈春丽、主管会计工作负责人曹晓波及会计机构负责人（会计主管人员）宋颜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款坏账风险 公司报告期末应收款账面价值为 5229.58 万元，占流动资产的比重为 27.26%，占总资产的比重 26.70%，应收账款的绝对金额较期初有所增大，公司根据历年来应收账款的回收情况，对每一项账款的可回收性进行了核查，认为发生坏账的可能性不大，并充分计提了坏账准备，但随着公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额可能会进一步增加，如果出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，公司将面临应收账款发生坏账的风险，对公司的经营业绩将产生不良影响。同时，如果应收账款资金占用余额的继续上升，也会给公司的资金周转带来一定的压力。2、公司客户集中度较高风险 报告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比例为 45.45%，占比相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品和服务的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的区域和新的客户，未来有望减轻对主要客户的依赖程度，但公司仍存在客户集中度过高的风险。3、技术进步风险 公司所处行业属于高新技术行业，技术进步日新月异，行业内企业必须不断进行技术创新以保持持续的行业竞争力。目前，公司规模较小，技术开发投入仍相对有限，如果公司不能北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 6 进行持续的技术研发投入，将面临难以赶上行业技术发展步伐的风险，进而影响公司的技术竞争力。4、人才引进和流失风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大，尤其是高端软件开发人才，更是面临供不应求的状况，因此，处于竞争中的企业持续引进高素质专业人才并保持核心技术团队的稳定，将是企业生存和发展的根本以及核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的人力资源风险。5、公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6、控股股东、实际控制人不当控制的风险 自然人陈春丽为公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 14,569,000 股，占股本总额的 52.03%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，陈春丽为公司董事长、总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京海联捷讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing MT-Hirisun Technology Co.,Ltd 证券简称 海联捷讯 证券代码 831014 法定代表人 陈春丽 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 1 号远洋国际 C 座 805 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋颜 职务 董事会秘书 电话 010-59081500，13426278115 传真 010-59081501 电子邮箱 songyanmt- 公司网址 http:/www.mt- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区八里庄西里 1 号远洋国际 C 座 805，100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 30 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 系统集成、软件开发与销售、信息系统运维服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈春丽 实际控制人及其一致行动人 陈春丽 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110302760902090M 否 北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 8 注册地址 北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 28 号楼 24 层 2801 否 注册资本（元）28,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵小微、何姗 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 245,303,730.92 193,984,715.94 26.46%毛利率%29.16%26.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,916,046.10 10,763,934.26 94.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,901,777.41 10,795,323.67 93.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.46%20.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.44%20.46%-基本每股收益 0.75 0.38 97.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 195,852,335.74 178,565,957.68 9.68%负债总计 128,033,351.94 131,663,019.98-2.76%归属于挂牌公司股东的净资产 67,818,983.80 46,902,937.70 44.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 1.68 44.59%资产负债率%（母公司）65.26%73.52%-资产负债率%（合并）65.37%73.73%-流动比率 1.50 1.33-利息保障倍数 21.49 9.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,517,447.64 29,127,175.88-118.94%应收账款周转率 4.96 4.35-存货周转率 3.12 3.48-北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.68%21.91%-营业收入增长率%26.46%38.63%-净利润增长率%94.32%12.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,000,000 28,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 34,035.39 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,877.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,112.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,800.67 所得税影响数 2,531.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 14,268.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 11 应收票据及应收账款 38,225,700.78 46,049,692.26 应收账款 38,225,700.78 46,049,692.26 应付票据及应付账款 55,367,513.70 42,123,863.66 应付账款 55,367,513.70 42,123,863.66 管理费用 20,769,126.07 7,830,722.44 15,455,329.51 7,044,557.58 研发费用 12,938,403.63 8,410,771.93 合计合计 114,362,340.114,362,340.5555 114,362,340.114,362,340.5555 103,628,885.4103,628,885.43 3 103,628,885.4103,628,885.43 3 北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的业务属于软件和信息技术服务业，是领先的 IT 综合服务提供商之一。公司凭借对行业需求及业务的深刻理解、技术创新能力、以及全方位的技术服务实力，逐步确立并加强在公司核心行业内的竞争优势。公司具备较强的独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术服务团队，具有计算机信息系统集成企业资质证书（贰级）、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书（二级）、CMMI3、安防工程企业 资 质 证 书（一 级）、国 家 信 息 安 全 测 评 信 息 安 全 服 务 资 质 证 书（安 全 工 程 类 一 级）、ISO20000/27001/14001/18001 等一系列资质，获得了 50 多项软件著作权及 3 项发明专利或实用新型专利。在全国多个省份为政府、政法、新闻出版、海关、电信等用户提供业务咨询、系统设计、产品研发、系统集成、技术实施、项目管理、运维服务等。公司主要通过参与政府招投标方式直接获取业务，业务模式主要包括信息化软硬件集成、软件开发与销售、IT 服务三种，从业务产品上又可细分为数据与信息中心第三方服务、警务指挥中心第三方服务、智能交通第三方服务及行业应用解决方案：（1）数据与信息中心第三方服务 数据与信息中心集成服务包括机房及系统规划设计、综合布线、软硬件产品选型及销售、软硬件产品安装调试、业务及数据迁移、系统培训等综合服务。数据与信息中心运行维护服务包括为数据与信息中心的机房及信息化系统提供驻场或非驻场的全天候运行维护服务，在保障客户相关业务安全、持续、稳定、高效运行的同时，给予客户“一站式”的服务体验。（2）警务指挥中心第三方服务 警务指挥中心第三方服务是指充分运用现代通讯技术、网络技术、云计算技术、大数据技术、分布式技术、视频分析、智能控制等先进技术，帮助公安机关设计、构建一套紧密围绕扁平化指挥、治安防控、应急处突、接处警及视频会议等重要警务业务需求的新一代警务指挥中心综合应用系统，并为其提供全天候的运行维护保障服务。（3）智能交通第三方服务 智能交通系统集成服务包括为交警、交委等客户提供交通卡口信息采集、处理、发布、交换、分析及利用的一整套智能交通系统设计与实施服务，以应对行业客户对于机动车缉查布控、预防和减少交通违法、以及提升道路交通综合管理效率的迫切需求。北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 13 智能交通系统运行维护服务包括为交警、交委客户所建智能交通系统的前端、后台、通信传输、供配电等子系统提供安全巡查、维护保养、故障处理、优化升级、数据传输、应急保障等运维服务。（4）行业应用解决方案 信息化智能运维管理系统解决方案是针对政府、政法等行业信息中心的运行现状及实际需求，提供规范、安全、高效的运维管理系统，从而实现信息化系统的智能监控、故障预警、物联网巡检、配置管理、流程管理、资源动态关联、业务管理、安全审计等功能。同时，利用自主专利分布式自动巡检和大数据挖掘技术，全方位分析信息化系统的运营风险和未来的运行趋势，帮助客户提前做出预判决策及响应。行业应用软件开发解决方案是基于采用业务模型驱动（MDA）理念自主研发的 HSP 软件基础平台，为行业客户快速构建各类信息化应用，提供全方位、系统化的综合信息化解决方案，满足行业客户日常经营活动、管理活动等多元化需求。公司已经开发完成并投入销售的行业应用软件包括网络质量监测分析系统、大数据可视化洞察服务平台、指尖党建智慧平台、多媒体信息发布系统等十多个。2018 年，公司瞄准警务云、大数据平台上的资源服务标准化提供和业务规范上云需求，开始警务云资源运营服务平台的研发，为公安各警种的云资源服务业务注册、测试、上线、申请、审批、使用、评价、运营提供了一套科学、先进的管理手段。公司的收入来源主要有以下两种：一是通过为客户提供行业应用软件开发、信息系统基础架构的规划与实施等服务获得一次性收入；二是通过提供信息系统及行业应用软件的后续维护服务按年度收取服务费。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务开展取得了较好的成绩，尤其南区取得了突破性进展，并新开设了武汉分公司；继续开拓扩展服务类业务。公司进行的一系列的内部改革措施成效明显，公司继续完善扁平化的管理方式，进一步优化审批流程；深挖公司内部潜力，剖析各个岗位的职责分工，分析现有人员整体情况，合理安排现有人员的工作，做到人尽其用。报告期公司实现营业收入 24,530.37 万元，同比增长 26.46%；利润总额为 2,308.70 万元，同比增长了 102.83%；净利润 2,091.60 万元，同比增长 94.32%；经营活动产生的现金流量净额为-551.74 万元，同比下降 118.94%。报告期末，公司总资产 19,585.23 万元，同比增长 9.68%；净资产 6,781.90 万元，同比增长 44.59%；期末资产负债率 65.37%，较期初的 73.73%进一步下降。公司整体财务状况良好，净资产收益率高达36.46%，为公司股东创造了良好的投资回报。2018 年是公司信息技术服务业融合创新、转型发展的重要一年。我国信息技术服务业既面临着宏观经济下行和结构调整、市场需求萎缩的挑战，又面临着信息技术与经济社会各领域融合加速、国家重大政策实施、新兴领域业务强劲增长、产业协同态势良好等巨大机遇。公司 2018 年在加强公司原有技术领先产品的研发和测试的同时，也不断的进行新产品的研究开发。市场拓展方面，2018 年上半年继续开发新的销售省份，同时由原有的公安、政法系统向交通、高等院校、科研单位发展，目前公司发展形势良好。公司通过资源整合、成本控制、绩效考核等方式加强公司运营效率，为公司的持续发展打下良好基础。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显，在为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能等方面作用进一步凸显。一、软件业保持较快增长，为促进稳增长、稳就业发挥重要作用一、软件业保持较快增长，为促进稳增长、稳就业发挥重要作用 产业规模进一步扩大，有力拉动了经济增长。产业规模进一步扩大，有力拉动了经济增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78 万家，比上年增加 2881 家；累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%。据国家统计局数据显示，2018 年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长 30.7%，增速居国民经济各北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 15 行业之首，占 GDP 比重达 3.6%，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。盈利能力稳步提升，高质量发展成效初显。盈利能力稳步提升，高质量发展成效初显。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%。从重点监测的龙头软件企业看，利润总额增长 19.6%，销售利润率 9.2%，全行业正在形成具有实力的大企业和充满活力的小企业协同发展的良好局面。从业人数平稳增加，为稳定就业作出贡献。从业人数平稳增加，为稳定就业作出贡献。2018 年末，我国软件和信息技术服务业从业人员为 643万人，比上年增加 25 万人，同比增长 4.2%；占我国城镇就业总人数的 1.47%，比 2017 年末稍有提升；软件和信息技术服务业从业人员工资总额增长 13.4%，人均工资增长 8.8%。出口保持增长，产业结构持续优化。出口保持增长，产业结构持续优化。2018 年，我国软件和信息技术服务业实现出口 554.5 亿美元，同比增长 0.8%，占全行业业务收入的 6%左右，其中软件外包服务出口增长 5.1%。全行业业务收入中，软件产品、信息技术服务和嵌入式系统软件收入比例为 31：55：14，结构与上年相比基本保持一致，其中信息技术服务收入同比增长 17.6%，快于行业平均水平 3.4 个百分点。二、新兴信息技术快速发展，为培育新动能发挥积极作用二、新兴信息技术快速发展，为培育新动能发挥积极作用 新兴业态拉动软件业加快发展，已成为新的增长点。新兴业态拉动软件业加快发展，已成为新的增长点。我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。2018年，云计算相关的运营服务收入同比增长 21.4%，在信息技术服务中占比达 30.0%；电子商务平台技术服务收入同比增长 21.9%，占比 13.9%，两项收入直接拉动软件和信息技术服务业增长 4.9 个百分点，成为产业增长的最重要动力来源。同时，云计算、大数据和人工智能技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP 软件等快速兴起，软件产品实现收入增长 12.1%。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例；特别是在工业领域的应用加快，2018 年工业软件收入增长14.2%，工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点；支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求，据对重点龙头软件企业的监测显示，交通、安防领域的信息技术需求增长明显。三、软件业科研创新活力进一步提升，创新体系不断完善三、软件业科研创新活力进一步提升，创新体系不断完善 企业研发投入不断增强。企业研发投入不断增强。软件和信息技术服务业研发呈现“龙头领先、中小微跟进”的趋势。对重点龙头软件企业的监测显示，2018 年企业研发投入增长达 20.4%，高于其业务收入增速 13.3 个百分点，研发强度达 10.4%。在持续研发投入的推动下，国内计算机软件著作权登记量呈爆发式增长，部分企业北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 16 国际专利申请量已居于全球前列。应用拉动型的创新体系正在形成和完善。应用拉动型的创新体系正在形成和完善。云计算、大数据技术逐渐成熟和落地，已成为大多数软件企业创新发展和业务应用的主流方向；人工智能、区块链等技术打开了新的创新路径，初步形成多种创新应用成果，在计算机视觉、语音识别等领域引领发展；开源社区改变传统开发模式，正在成为新的创新原动力；以应用拉动创新的体系，催生出大量新兴业态，吸引了来自不同行业和领域的投资和资源，不断向软件和信息技术服务业倾斜。四、软件业集聚发展效应进一步凸显，布局合理调整四、软件业集聚发展效应进一步凸显，布局合理调整 东部地区产业优势地位更为突出。东部地区产业优势地位更为突出。2018 年，东部地区的软件业务收入占全国软件业的比重为 79.0%，软件业利润占全国的比重为 85.1%。从占比变化看，东部地区软件业经历了“规模占比下降、又重新上升”的过程，2013 年东部地区软件业务收入占比低至 74.8%，2014 年之后逐年提升，2017 和 2018 年稳定在 79.0%的水平。从分省情况来看，广东、江苏、北京、山东、浙江、上海牢牢占据软件业发展的第一梯队地位，年软件业务收入超过或接近 5000 亿元规模，多年保持两位数增长，企业数量多、实力较强、转型较早。中西部地区走特色发展之路，部分省市增势突出。中西部地区走特色发展之路，部分省市增势突出。2018 年，中西部地区分别完成软件业务收入3163 亿元和 7189 亿元，同比分别增长 19.2%和 16.2%，高出全国增速 5.0 和 2.0 个百分点；合计占全国软件业的比重上升至 16.4%，同比提高 0.2 个百分点。中西部地区部分省市利用新业态迅速发展、产业转型升级、布局出现调整的机遇期，积极打造特色产业，推动软件业快速发展。如安徽省大力发展智能语音产业，软件业务收入增长 27.7%；湖北省在打造地理空间信息产业基础上，大力发展新型互联网信息服务，实现软件业务收入增长 19.2%；贵州省抢先布局大数据领域，实现软件业务收入增长 23.4%。重点城市在软件业发展中的作用突出。重点城市在软件业发展中的作用突出。2018 年，全国 4 个直辖市和 15 个副省级中心城市共实现软件业务收入 51237 亿元，同比增长 14.2%，占全国软件业的比重达 81.2%；其中有 15 个城市软件业务收入超千亿元规模，北京、深圳、上海软件业务收入超过或接近 5000 亿元规模；软件业务收入增速超过全国平均水平的中心城市和直辖市共 9 个，其中杭州、宁波市增速超过 20%。重点城市立足人才、创新、资源等方面优势，形成各自的软件产业发展特色，获得质量效益双提升，并辐射和带动周边地区发展。2018 年，全国 4 个直辖市和 15 个副省级中心城市利润总额占全国软件业比重为 86.2%，同比增长 11.5%，高于全国平均水平 1.8 个百分点。北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 17 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 58,120,029.28 29.68%63,752,625.74 35.70%-8.84%应收票据与应收账款 52,295,792.72 26.70%38,225,700.78 21.41%36.81%存货 61,646,771.39 31.48%49,629,530.63 27.79%24.21%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 1,762,754.06 0.90%1,640,408.02 0.92%7.46%在建工程 -短期借款 26,000,000.00 13.28%25,990,000.00 14.55%0.04%长期借款 -应付票据及应付账款 47,599,881.46 24.30%55,367,513.70 31.01%-14.03%预收账款 38,435,965.63 19.62%43,199,084.10 24.19%-11.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款期末余额较期初变动较大的主要原因是：2018 年度公司营业收入增长 26.46%，部分销售合同截止至 2018 年 12 月 31 日尚未达到合同规定回款期，故应收票据与应收账款期末余额增加。存货期末余额较期初变动较大的主要原因是：2018 年度公司依托技术优势，业务拓展情况良好，截止至 2018 年 12 月 31 日，在执行中项目约 60 余项，故期末存货金额增加较多，预计在执行项目在 2019年陆续完成实施验收。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 245,303,730.92-193,984,715.94-26.46%营业成本 173,776,435.97 70.84%141,794,154.97 73.10%22.56%毛利率%29.16%-26.90%-管理费用 9,592,674.01 3.91%7,830,722.44 4.04%22.50%研发费用 16,001,392.35 6.52%12,938,403.63 6.67%23.67%销售费用 16,820,420.96 6.86%17,390,455.83 8.96%-3.28%财务费用 1,576,747.36 0.64%1,419,023.51 0.73%11.11%资产减值损失 3,677,309.91 1.50%655,207.85 0.34%461.24%北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 18 其他收益 91,236.11 0.04%179,426.53 0.09%-49.15%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 34,035.39 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 23,137,100.24 9.43%11,415,553.12 5.88%102.68%营业外收入-4,000.00 0.002%-100.00%营业外支出 50,112.03 0.02%36,928.72 0.02%35.70%净利润 20,916,046.10 8.53%10,763,934.26 5.55%94.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失本期较上期变动较大的主要原因是：根据公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议决议公告，为进一步加强对应收款项的管理，也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司客户的信用期限情况，并在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应收款项风险管理，公司根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正等相关规定，对公司按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项计提比例进行变更，变更后的坏账计提比例较变更前有所提高，加上随着公司营业收入的大幅增长，应收账款期末余额也较期初增长了 1,699.28 万元，从而导致公司本期计提的应收账款资产减值损失较上期大幅增加。2、营业利润本期较上期变动较大的主要原因是：2018 年度公司依托技术优势，业务拓展情况良好，营业收入实现 26.46%增长。公司加强项目管理，控制项目成本，毛利率达到 29.16%，整体实现营业利润增长目标。3、净利润本期较上期变动较大的主要原因与营业利润相同。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 245,303,730.92 193,984,715.94 26.46%其他业务收入-主营业务成本 173,776,435.97 141,794,154.97 22.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 187,901,056.39 76.60%146,747,789.89 75.65%软件产品收入 1,662,326.85 0.68%-北京海联捷讯科技股份有限公司 2018 年度报告 19 技术服务收入 55,740,347.68 22.72%47,236,926.05 24.35%合计合计 245,303,730.92245,303,730.92 100.00%100.00%193,984,715.94193,984,715.94 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司收入构成、各产品所占总收入的比例相较上期无明显变化，公司致力发展软件开发、技术服务，2018 年软件产品收入有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铁建电气化局集团有限公司 56,645,961.38 23.09%否 2 广东省公安厅 23,042,444.25 9.39%否 3 四川省公安厅 16,200,260.98 6.60%否 4 内江市公安局 8,128,434.09 3.31%否 5 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 7,511,293.10 3.06%否 合计合计 111,528,393.80111,528,393.80 45.45%45.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京神州数码有限公司 45,174,225.11 19.79%否 2 珠海市嘉德电能科技有限公司 14,027,350.43 6.15%否 3 苏州科达科技股份有限公司 13,203,643.56 5.79%否 4 四川通维信息技术有限公司 9,527,212.15 4.17%否 5 深圳利亚德光电有限公司 8,709,222.24 3.82%否 合计合计 90,641,653.4990,641,653.49 39.72%39.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,517,447.64 29,127,175.88-118.94%投资活动产生的现金流量净额-1,061,473.60-1,220,875.01 13.06%筹资活动产生的现金流量净额-1,116,197.52-16,377,907.05 93.18%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因是：公司 2018 年业务拓展情况良好，截止至 2018 年 12 月 31 日，在执行中项目约 60 余项，成本采购金额增加较多。另外，本期销售回款正常，但由