834031_2018_群大科技_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过关于公司 2017 年度利润分配方案。公司以总股本 23,750,000 股为基数，以公司未分配利润向权益分派的股权登记日的全体股东每 10 股派发现金股利 2.35元（含税），派发现金股利总额为 5,581,250 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2、2018 年 6 月 29 日，公司完成了董事会和监事会的换届工作，成立了新一届的董事会和监事会。3、2018 年 11 月 27 日，丁乡牌鲜鸡蛋获得浙江省农业厅颁发的无公害产品，公司的鲜鸡蛋获得政府“三品一标”认证，达到了国家食品安全质量要求，使产品更具市场竞争力。公告编号：2019-005 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、群大科技 指 浙江群大饲料科技股份有限公司 群大畜牧 指 浙江群大畜牧养殖有限公司,系群大科技全资子公司 种鸡场 指 浙江群大畜牧养殖有限公司种鸡场,系群大畜牧分公司 丁乡食品 指 海宁丁乡食品有限公司,系群大科技控股子公司 股东大会 指 浙江群大饲料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江群大饲料科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江群大饲料科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江群大饲料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱福康、主管会计工作负责人朱福康及会计机构负责人（会计主管人员）张哲伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 原材料供应及价格波动风险 饲料产品的原材料主要包括小麦、玉米、豆粕、鱼粉等,原材料占饲料成本的 90%以上,而肉鸡养殖业中饲料成本占到总成本的80%以上,因而公司的两项业务饲料业务和肉鸡养殖业务对原材料的依赖度较高,营业成本和营业利润受主要原材料的价格波动影响较大。原材料主要为基础农产品,其产量和价格受产地播种面积、气候变化、国家产业政策、市场状况等多重因素的影响,如果主要原材料出现供应不足或者价格大幅上涨的情况,将可能对公司的经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人朱福康、潘松英夫妇合计持有公司 2,188 万股,即 92.13%的股份。同时,朱福康担任公司董事长兼总经理。未来如果控股股东、实际控制人利用其实际控制地位,利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力,利用其管理职权对公司的经营决策、人事任免、财务等方面进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。黄羽肉鸡行业销售方式变化风险 公司的肉鸡养殖业务主要经营黄羽肉鸡,传统黄羽肉鸡的交易以活禽形式为主。受 H7N9 禽流感事件的影响,为应对疫情发展的新形势,农业部于 2014 年初提出了“规模养殖、集中屠宰、冷链配送、冰鲜上市”的畜牧业发展方向;各地方政府也逐步加强对活禽交易的限制和监管。由此,未来黄羽肉鸡的交易方式将由活禽为主向加工产品方向过渡。黄羽肉鸡销售形式的变化,对公司公告编号：2019-005 6 生产经营的策略、方式、销售渠道等方面均会造成较大影响。税收优惠政策变化风险 根据中华人民共和国增值税暂行条例、中华人民共和国增值税暂行条例实施细则及财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知(财税2001121 号)规定,公司经营的饲料业务和肉鸡养殖业务在生产经营期限内免征增值税。根据中华人民共和国企业所得税法和中华人民共和国企业所得税法实施条例规定,公司从事家禽饲养、销售所得,免征企业所得税。群大科技于 2016 年取得高新技术企业资格,有效期限为三年,2016 年至 2018 年群大科技享受税率为 15%的企业所得税优惠。如果税收优惠政策在未来发生不利变化,或者本次高新技术企业资格的有效期过后公司未能继续获得认定,公司的经营业绩将受到不利影响。与养殖户合作风险 公司的肉鸡养殖业务采用“公司+种鸡基地+农户”的运营模式,肉鸡的养殖主要由合作养殖户进行。虽然公司通过与合作养殖户签订委托养殖合同明确了双方的权利、义务和法律责任,通过保价体系计算养殖收益的方式对合作养殖户进行约束和激励,通过细化操作规范、强化管理制度、加强技术指导等多种途径提高养殖质量;但仍存在部分养殖户受利益驱使采用不恰当的饲养方法和手段生产劣质甚至不符合食品安全要求的肉鸡产品的风险。此外,在合作养殖过程中,还存在养殖户私自处理养殖生产资料、私卖成鸡的违约风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江群大饲料科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG QUNDA FEED TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 群大科技 证券代码 834031 法定代表人 朱福康 办公地址 浙江省海宁市丁桥镇新海公路 3.8 公里处 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张哲伟 职务 董事会秘书 电话 0573-87831356 传真 0573-87833492 电子邮箱 qunda_ 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省海宁市丁桥镇新海公路 3.8 公里处 314414 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省海宁市丁桥镇新海公路 3.8 公里处公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 7 月 28 日 挂牌时间 2015 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 饲料产品和商品鸡产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）23,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱福康、潘松英 实际控制人及其一致行动人 朱福康、潘松英 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330400704433576E 否 注册地址 浙江省海宁市丁桥镇新海公路3.8 公里处 否 公告编号：2019-005 8 注册资本 23,750,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 俞德昌 曹海力 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司控股子公司海宁丁乡食品有限公司在 3 月 8 日办妥工商注销登记手续，该注销有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 223,789,196.16 198,312,545.75 12.85%毛利率%18.42%12.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,286,405.22 6,691,286.19 203.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,950,117.07 5,428,167.38 249.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.31%13.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.25%10.76%-基本每股收益 0.85 0.29 193.10%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 143,091,352.37 123,390,221.27 15.97%负债总计 73,708,170.07 68,695,831.07 7.30%归属于挂牌公司股东的净资产 69,344,087.73 54,638,932.51 26.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.92 2.30 26.96%资产负债率%（母公司）49.29%48.99%-资产负债率%（合并）51.51%55.67%-流动比率 1.01 0.98-利息保障倍数 45.88 16.36-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 28,267,530.50 12,348,096.71 128.92%应收账款周转率 87.05 77.11-存货周转率 6.3465 6.2400-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.97%28.24%-营业收入增长率%12.85%5.56%-净利润增长率%203.18%-6.08%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,750,000 23,750,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-434,587.79 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)304,111.30 委托他人投资或管理资产的损益 1,179,225.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,481.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 238,516.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,397,747.28 所得税影响数 71,533.90 少数股东权益影响额（税后）-10,074.77 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,336,288.15 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司立足于饲料生产和肉鸡养殖行业，从事饲料的研发、生产和销售，父母代肉种鸡养殖、商品代肉鸡的养殖与销售，并且加大蛋鸡养殖和鸡蛋批发及销售。目前，公司拥有10个发明专利，5个实用新型专利，具有饲料研发和肉鸡养殖饲养技术的团队，公司采用以肉鸡养殖业纵向一体化战略为主，饲料业相关多元化战略为辅的总体经营模式，既在一定程度上实现两项业务相互促进的协同效应，又保持了一定的差异以抵御单个行业波动的风险。在肉鸡养殖业，公司通过整合产业链上饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖等多个环节的方式，实现了整个养殖流程的无缝对接；各环节中高效环保低排放黄羽肉鸡饲料配置技术、重金属、霉菌毒素消除技术、饲料中药物饲料添加剂替代技术、种鸡养殖技术、肉鸡养殖技术，以及“公司+种鸡基地+农户”的运营模式、“五统一”的合作养殖模式，又保障了养殖过程的科学化、标准化、规范化，加强了公司对质量和成本的控制。同时，经过多年的市场开拓，公司形成了以个人中间商为主的客户群，如海宁市鑫宁农业有限公司、俞东生等，公司通过将肉鸡产品直接销售给个人中间商的方式获取收入、利润和现金流。在饲料业，公司凭借较强的研发能力，相继开发出高效环保低排放黄羽肉鸡饲料配置技术、重金属、霉菌毒素消除技术、饲料中药物饲料添加剂替代技术、环保型虾饲料配置加工技术等关键技术，并取得了高新技术企业认证；公司将上述技术运用于鸡用配合饲料，虾用配合饲料等产品，形成了鲜明的产品特色和技术优势。公司主要的饲料客户既有中间商又有养殖场，如许有芬、夏福明等，公司将饲料产品直接销售给上述客户，从而获取收入、利润和现金流。在鸡蛋销售方面，公司与各大型超市签订合作协议，以商超专柜方式将公司的丁乡品牌鸡蛋销售给消费者，现积极开拓各种功能型鸡蛋，如欧米茄鸡蛋，丰富不同市民对鸡蛋产品的各种需求。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司目前主要生产配合饲料和肉鸡养殖、商品鸡蛋。2018 年配合饲料销售量为近 5.2 万多吨，销量比上期增长了 11.2%；肉鸡销售量为 621.7 万羽，孵化苗鸡 594.9 万羽，商品鸡蛋 870.7 吨。报告期内，公司实现营业收入 22,378.92 万元，比上年同期上涨 12.85%；实现净利润 2,027 万元，比上年同期增长 204.52%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,309.14 万元，较期初增长 15.97%；净公告编号：2019-005 12 资产达到 6,938.32 万元，较期初增长 26.86%；经营活动产生的现金流量净额为 2,826.75 万元，比上年同期增长 128.92%。公司拟投资新建蛋鸡生态养殖基地，本项目占地 183.919 亩，计划固定资产投资 4,428 万元，项目分两期建设，其中一期投资 2,078 万元，二期投资 2,350 万元，一期已于 2018 年 11 月 1 日正式开工，预计 2019 年 6 月竣工；二期计划 2019 年下半年开工，2020 年上半年竣工。（二）（二）行业情况行业情况 企业间生产规模差异大，行业集中度逐步提升 我国肉鸡养殖行业集中化程度相对较低，规模化养殖场数量相对较少。2014 年、2015 年、2016 年养殖规模在 100 万套以上养殖场数量占比不足 0.01%。（数据来源：中国畜牧业年鉴、中国畜牧兽医年鉴）我国黄羽肉鸡行业的规模化经营起步较晚，目前其发展尚处于初级阶段。作为中国国内最大的黄羽肉鸡生产企业，温氏股份 2015 年、2016 年、2017 年实现商品鸡销售量分别达到 7.44 亿只、8.19 亿只、7.76 亿只（数据来源：温氏食品集团股份有限公司 2015 年年度报告、温氏食品集团股份有限公司 2016年年度报告、温氏食品集团股份有限公司 2017 年年度报告），而同期全国商品代黄羽肉鸡销售量约为 37.30 亿只、39.07 亿只、36.90 亿只（数据来源：中国禽业发展报告），分别占比为 19.95%、20.96%、21.03%。与此同时，我国肉鸡行业养殖环节的行业集中度总体呈逐步上升的趋势。由于各级政府对于规模化养殖、集约用地等政策及产业发展要求不断提高，肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势。产业链延伸导致业务竞争领域扩大，促进一体化经营战略 经营业务集中于种鸡养殖、商品代肉鸡养殖或屠宰加工等单一业务环节的企业，容易受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心理等因素的影响，业绩容易出现周期性或突发性的波动。一体化经营企业在扩大生产规模的同时，能够有效规避产业链内部的风险，降低企业业绩大幅波动的可能性，增强了企业经营的稳定性与安全性。随市场与行业的发展，国内实力较强的祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务，大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸，涉足肉鸡养殖业务。随着我国居民对鸡肉需求的稳步增长，以及下游屠宰加工企业之间规模化程度的提高，同时为了增强行业企业抵御市场风险的能力，未来我国黄羽鸡养殖行业集约化、规模化以及产业链的纵向延伸趋势将愈加明显。产业组织化程度不断提高 目前我国黄羽鸡产业的标准化程度还比较低，在推进标准化发展的过程中还面临着一些问题：比如鸡舍内设备设施的标准化水平普遍不高，尤其是对鸡舍内温度、湿度等内环境的调节能力较差，养殖环境有待改善，综合管理水平有待提升。近年来，随着食品安全问题越来越受到人们的关注，以及国家对规模化、标准化养殖的支持力度逐步加大，很多黄羽鸡养殖企业出于质量控制、疾病防控等因素考虑，逐步将传统的“公司+农户”养殖模式向“公司+合作社+农户”、“公司+基地+农户”等组织方式转变。生产消费区域性特征明显，市场向华中方向等区域加速延伸 黄羽肉鸡的生产和消费分布区域性特征明显。广东和广西是我国黄羽肉鸡生产排名第一、第二的主产省份，也是主要的消费地区；其次，江苏、浙江、安徽 也有较大的生产和消费市场；我国北方区域由于消费习惯等原因，黄羽鸡消费量相对较少，消费习惯有待进一步引导。湖北、湖南、四川等地黄羽肉鸡的生产能力和消费水平不断提高，黄羽肉鸡消费市场逐渐成熟。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金金额金额 占总资产的比占总资产的比金额金额 占总资产的比占总资产的比公告编号：2019-005 13 重重 重重 额变动比例额变动比例 货币资金 4,104,741.51 2.87%5,218,665.03 4.23%-21.34%应收票据与应收账款 2,348,515.37 1.64%2,793,340.40 2.26%-15.92%存货 27,634,372.94 19.31%29,901,204.57 24.23%-7.58%投资性房地产 10,950,100.25 7.65%11,313,215.21 9.17%-3.21%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 32,102,692.97 22.44%36,090,455.59 29.25%-11.05%在建工程 18,317,418.40 12.80%2,047,085.08 1.66%794.80%短期借款 9,900,000.00 6.92%9,950,000.00 8.06%-0.50%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、在建工程：本期与上期相比，在建工程增加 16,270,333.32 元，主要是报告期内，公司有 4 个项目在投资建设中，主要为母公司斜桥新建厂房项目增加 5,518,278.54 元和办公楼工程增加 324,217.8 元、子公司群大畜牧公司鸡蛋生态养殖基地增加 3,350,982.18 元和鸡粪发酵项目增加 7,076,854.8 元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 223,789,196.16-198,312,545.75-12.85%营业成本 182,576,206.06 81.58%173,107,830.35 87.29%5.47%毛利率 18.42%-12.71%-管理费用 11,233,765.00 5.02%10,326,752.23 5.21%8.78%研发费用 9,666,999.44 4.32%7,921,844.10 3.99%22.03%销售费用 908,621.94 0.41%910,424.12 0.46%-0.20%财务费用 407,682.53 0.18%304,193.88 0.15%34.02%资产减值损失 82,255.87 0.04%179,606.05 0.09%-54.20%其他收益 273,611.30 0.12%1,542,914.14 0.78%-82.27%投资收益 1,417,742.41 0.63%152,895.50 0.08%827.26%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 246.13 0.00%3,789.58 0.00%-93.51%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 20,438,508.72 9.13%7,121,692.35 3.59%186.99%营业外收入 314,989.15 0.14%12,800.00 0.01%2,360.85%营业外支出 608,841.71 0.27%215,866.04 0.11%182.05%净利润 20,270,042.10 9.06%6,656,356.13 3.36%204.52%公告编号：2019-005 14 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、财务费用：本期财务费用 407,682.53 元，较上期增加 34.02%，增加变动的主要原因为公司业务规模扩大，流动资金需求增长，借款期限增长，导致利息支出增加。2、资产减值损失：本期资产减值损失 82,255.87 元，较上期减少 54.20%，其减少变动的主要原因为应收账款减少。3、其他收益：本期其他收益为 273,611.30 元，较上期减少 82.27%，其减少变动的主要原因为上期收到省级家禽业临时补助款 1,093,900 元及新增水产饲料技改项目补助 304,300 元。4、投资收益：本期投资收益为 1,417,742.41 元，较上期增加 827.26%，其增加变动的主要原因为本期公司利用闲置资金购买理财产品，收益增加。5、资产处置收益：本期资产处置收益为 246.13 元，较上期减少 93.51%，其减少变动的主要原因为上期出售东风汽车产生 3,637.35 元净收益。6、营业利润：本期营业利润 20,438,508.72 元，较上期增加 186.99%，增加变动的主要原因是本期毛利率为 18.42%，与上期毛利率增长了 5.71%，导致营业利润增长。7、营业外收入：本期营业外收入 314,989.15 元，较上期增加 2,360.85%，增加变动的主要原因是因调整不需要支付的货款 267,743.87 元。8、营业外支出：本期营业外支出 608,841.71 元，较上期增加 182.05%，其增加变动的主要原因是报损一部无法转让的电子专用设备。9、净利润：本期净利润 20,270,042.10 元，较上期增加 204.52%，其增加变动的主要原因是本期毛利率较上期增长 5.71%，导致净利润增长。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 220,988,408.38 195,941,653.80 12.78%其他业务收入 2,800,787.78 2,370,891.95 18.13%主营业务成本 181,790,774.75 172,464,590.18 5.41%其他业务成本 785,431.31 643,240.17 22.11%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%饲料 68,973,410.44 30.82%67,123,650.50 33.85%商品鸡 142,672,199.40 63.75%123,869,462.10 62.46%商品鸡蛋 8,660,355.79 3.87%4,539,218.54 2.29%其他 3,483,230.53 1.56%2,780,214.61 1.40%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，商品鸡蛋出现明显上涨，具体原因如下：商品鸡蛋收入比去年增加 4,121,137.25 元，增长90.79%，主要原因是商品鸡蛋销售量增长55.43%，再加上与上期相比销售价格有所上涨。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2019-005 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 俞东生 16,878,866.00 7.54%否 2 章林祥 11,041,985.00 4.93%否 3 海宁市鑫宁农业有限公司 10,335,978.00 4.62%否 4 许有芬 9,522,731.40 4.26%否 5 冯海英 8,687,539.00 3.88%否 合计合计 56,467,099.40 25.23%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 德清县元饲料贸易有限公司 35,183,049.22 19.27%否 2 浙江良友粮贸有限公司 23,106,681.20 12.66%否 3 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 10,909,809.15 5.98%否 4 沭阳县金豆饲料有限公司 5,484,954.89 3.00%否 5 镇江市青山粮油贸易有限公司 35,183,049.22 19.27%否 合计合计 109,867,543.68 60.18%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 28,267,530.50 12,348,096.71 128.92%投资活动产生的现金流量净额-21,956,730.18-31,071,411.23 29.33%筹资活动产生的现金流量净额-6,059,873.84 14,337,675.96-142.27%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司本期与上期经营活动产生的现金流量净额有所增加，分别为 28,267,530.50 元和 12,348,096.71 元。原因是由于本期肉鸡销售价格上涨，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，而成本有所下降导致本期购买商品、接受劳动支付的现金却减少。2、筹资活动产生的现金流量净额：公司本期与上期筹资活动产生的现金流量净额有所减少，分别为-6,059,873.84 元和 14,337,675.96 元。原因是由于上期公司筹资活动收到的现金主要系向银行的借款和吸收股东增资，而本期公司无股权融资。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司（持股 100%）：浙江群大畜牧养殖有限公司；一家控股子公司（持股 95%）：海宁丁乡食品有限公司。1、浙江群大畜牧养殖有限公司成立于 2008 年 12 月 10 日，注册资本为 1,588 万元，统一社会信用代码为：9133048168311812X0，经营范围为：家禽（不含种 禽）饲养、收购、批发、零售（涉及前置审批的除外）；食品、鲜禽肉、蛋、其他初级农产品的批发、零售；家禽饲养的技术咨询服务；以下限分支机构凭有效许有可证经营：岭南黄、墟岗黄、良凤花苗鸡（商品代）生产经营；有机肥生产、公告编号：2019-005 16 销售；秸杆收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。浙江群大畜牧养殖有限公司 2018 年实现净利润为 15,223,651.46 元，公司按持股比例 100%，占报告期净利润的 75.10%。2、海宁丁乡食品有限公司成立于 2016 年 06 月 16 日，在海宁市工商行政管理局登记，企业法人营业 执照注册号为：91330481MA28AFAL9A，法定代表人为朱飞，注册地址为海宁市丁桥镇两丰村联丁公路 1.7 公里处，注册资本 200 万元。公司对该公司出资 190 万元，占该公司注册资本的 95%。经营范围 为：食品、鲜禽肉、蛋、蔬菜、其他初级农产品批发、零售及网上经营；家禽（不含种禽，限规模以上 畜禽养殖场、养殖小区）的养殖、收购；从事各类商品及技术的进出口业务；生态养殖技术的开发、服务、咨询；生态养殖管理咨询；计算机软硬件及电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。海宁丁乡食品有限公司已于 2019 年 3 月 8 日完成工商注销登记手续，本次控股子公司的注销，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司投资理财产品共计 4,006 万元人民币，投资收益为人民币 1,179,225.46 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司持续履行企业的社会责任，在经营管理过程中遵纪守法、诚信经营、依法纳税。公司持续增加就业机会，建立健全员工关爱机制，提高员工工资福利。1、报告期内，公司积极响应政府号召，向海宁市慈善总会捐款 37,700 元。2、公司积极配合环境保护及水污染治理工作，高度重视企业的社会责任，为环保事业贡献自己应有的力量。3、公司给予困难农户、养户的补助为 135,837.66 元。三、三、持续经营评价持续经营评价 1、财务方面：公司报告期内实现净利润 20,270,042.10 元，比上年同期增长 204.52%。公司连续三年保持盈利，公司未出现重大不利因素影响，不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在拖欠员工工资、不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。2、经营方面：公司管理团队、技术团队稳定，产品结构不断升级，品牌市场占有率不断扩大，客户资源稳定，不存在异常的经营风险。3、销售渠道方面：公司在项目设计和开发方面也在不断加大投入，且在现有商业模式的基础上，将互联网技术逐步运用在销售渠道中，打造线上线下相结合的新销售模式，为公司以后业务的发展奠定有力的保障。4、管理方面：公司不断完善内部管理机制，董事、监事、高级管理人员认真履行职责，未发生违公告编号：2019-005 17 法、违规现象。5、研发与生产水平方面：一方面致力于饲料产品的结构优化与效率提升，在保持畜禽饲料业务固有优势的同时，加大水产类饲料的比例，加大高附加值饲料的比例，另一方面增加蛋鸡生态养殖的投入，拟购置四层层叠式链式喂料自动化产蛋鸡饲养设备，自动中央集蛋线，中央自动清粪系统，鸡蛋自动分级清洗喷码包装一体机，有机肥智能发酵设备，有机肥造粒机、打包设备等配套设施、设备。按美丽生态牧场标准建设，鸡粪通过中央清粪系统，进入有机肥智能发酵罐制成有机肥，废水集中收集后在项目建设的污水处理池经 SBR 综合处理，达标后纳入建设地污水管网，基本消除产业面源污染，实现生产与环境友好协调发展，加快推动我市家禽产业转型升级和兴旺。综上所述，2018 年经营状况稳定，品牌、知名度不断提升，竞争力不断增强，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、原材料供应及价格波动风险 饲料产品的原材料主要包括小麦、玉米、豆粕、鱼粉等,原材料占饲料成本的 90%以上,而肉鸡养殖业中饲料成本占到总成本的 80%以上,因而公司的两项业务饲料业务和肉鸡养殖业务对原材料的依赖度较高,营业成本和营业利润受主要原材料的价格波动影响较大。原材料主要为基础农产品,其产量和价格受产地播种面积、气候变化、国家产业政策、市场状况等多重因素的影响,如果主要原材料出现供应不足或者价格大幅上涨的情况,将可能对公司的经营业绩产生不利影响。二、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人朱福康、潘松英夫妇合计持有公司 2,188 万股,即 92.13%的股份。同时,朱福康担任公司董事长兼总经理。未来如果控股股东、实际控制人利用其实际控制地位,利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力,利用其管理职权对公司的经营决策、人事任免、财务等方面进行不当控制,可能给公司 经营和其他股东利益带来风险。三、黄羽肉鸡行业销售方式变化风险 公司的肉鸡养殖业务主要经营黄羽肉鸡,传统黄羽肉鸡的交易以活禽形式为主。受 H7N9 禽流感事件的影响,为应对疫情发展的新形势,农业部于 2014 年初提出了“规模养殖、集中屠宰、冷链配送、冰鲜上市”的畜牧业发展方向;各地方政府也逐步加强对活禽交易的限制和监管。由此,未来黄羽肉鸡的交易方式将由活禽为主向加工产品方向过渡。黄羽肉鸡销售形式的变化,对公司生产经营的策略、方式、销售渠道等方面均会造成较大影响。四、税收优惠政策变化风险 根据中华人民共和国增值税暂行条例、中华人民共和国增值税暂行条例实施细则及财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知(财税2001121 号)规定,公司经营的饲料业务和肉鸡养殖业