831066_2018_圣维科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

2018 年年度报告 公告编号：2018-008 1 2018 年度报告 圣维科技 NEEQ:831066 辽宁圣维机电科技股份有限公司 Liaoning Sunway Mechanical Electrical Technology Co.,Ltd.2018 年年度报告 公告编号：2018-008 2 致投资者致投资者的信的信 律回春晖渐，万象始更新。我们告别了难忘的 2018 年，迎来了充满希望的 2019 年。在此，向在过去一年来为公司发展付出了辛勤劳动和默默奉献的全体同仁们表示衷心的感谢和祝福，并致以最诚挚的问候及深深的敬意。2018 年是公司应变局、化危机、迎难而上、攻坚克难的一年，在经历深刻复杂变化国际形势、行业整体经济下滑和白热化的市场竞争环境下，公司坚持科学管理经营发展思路，突破重围有序推进各项管理工作，公司取得了一定的成绩也收获了不少的经验。公司处于稳定的发展态势，始终保持着创新、改革、稳健的发展理念，企业经营已逐渐向扭亏为盈的良性态势稳步发展。这凝结了公司领导层的心愿，也凝结了公司管理层的艰辛，更是全体成员矢志追求和不懈努力的体现。进入 2019 年，公司将进一步深化经营体制改革，推进多元化产品销售的经营，寻求更大的发展空间和抗御市场风险的能力。在未来的发展中，公司将把人才发展的战略意图放到最重要的位置上，致力为年轻人提供更广阔、更良好的事业发展平台。在探索中前进，在实践中升华。在发展中实现我们的共同理想：做强，做大，做好。站在新的起点上，我们携手一致，展望 2019 年的奋斗目标和发展蓝图，我们坚信：新的一年、新的希望、新的耕耘，通过大家的共同努力，我们的公司一定能实现新的飞跃、开创公司新的辉煌。2019 年将为我们征战开拓市场的旅途撑开一片蔚蓝的天空，前进的号角已经吹响，我们强大的联合舰队已经起航。大海碧波，百舸争流，催人奋进。同仁们，让我们一起努力吧，在新的征程上乘风破浪，再接再厉!我们不否认，我们也必须充分认识到，在新的一年里我们将面临更多、更新的困难和挑战，但充满挑战的市场也同样蕴育着新的发展和契机。危机与机遇并存，压力和动力同在。我们坚信：只要公司全体同仁能团结一致，同心同德谋发展，互为协作勇向前，我们就一定能在新的一年里开创我们公司新的成就和辉煌。在此，对给予本公司提供优质服务的券商、律师事务所、会计事务所表示诚挚的谢意！代表公司再次衷心地祝福大家工作顺利、身体健康、阖家欢乐、吉祥如意、快乐永远!2018 年年度报告 公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情股本变动及股东情况况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 2018 年年度报告 公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/圣维科技 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司 股东大会 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 报告期/本期/本年度/本期末 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期/上年/上年度/上期末 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 辽宁圣维机电科技股份有限公司章程 阳光集团 指 辽宁阳光实业集团有限公司 盛世阳光 指 鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2018 年年度报告 公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盛平、主管会计工作负责人李月华及会计机构负责人（会计主管人员）贾喜梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重【重要风要风险提示表】险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业规模萎缩风险 公司所处的行业为金属门窗制造业，与宏观经济发展水平密切相关，宏观经济的周期性波动对公司业务发展有较大影响。我国正处于经济结构转型时期，经济下行压力较大，传统行业及房地产业冲击明显。预计未来两年我国宏观经济整体仍处于筑底阶段，整体复苏依赖国家政策的释放，对金属门窗制造行业的整体需求冲击仍将持续，公司整体经营环境不会有明显改观。控股股东及实际控制人不当控制风险 阳光集团直接持有公司 76.50%的股份，为公司的控股股东，实际控制人盛利直接持有阳光集团 52.00%的股权，同时直接持有盛世阳光 99.00%的份额，盛世阳光直接持有公司 8.50%的股份，盛利控制公司 85.00%的股份；此外，盛利自有限公司成立至第二届董事会任职届满为止一直担任公司董事长，尽管目前已卸任董事长一职，但仍然存在对公司经营决策施加重大2018 年年度报告 公告编号：2018-008 6 影响的可能。若盛利利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。银行贷款逾期风险 圣维科技在 2018 年 3 月 23 日完成的贷款重组（期限 1年）已于 2019 年 3 月 15 日到期。根据企业资金计划及运营安排，圣维科技拟向交通银行股份有限公司鞍山分行申请继续对其贷款本金 8,940 万元进行贷款重组，期限为 1 年。自 2019年 2 月份起，公司与交通银行鞍山分行就贷款重组方案进行多次积极沟通与协商，上述贷款处于逾期状态。截止本报告公告日银行对贷款重组最终方案仍审批之中。可持续经营能力不确定性风险 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司连续亏损，累计亏损人民币 42,132,480.09 元，公司总资产 137,324,410.58 元，负债 118,277,704.80 元，资产负债率 86.13%。虽然公司亏损额度逐年下降，且公司也提出可行的方案力争扭亏为盈，但是这些事项表明存在可能导致对公司可持续经营能力的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：是 本年新增银行贷款逾期风险和可持续经营能力不确定性风险,减少了应收账款回收风险和公司及公司控股股东、实际控制人、董事受刑事处罚对公司日常业务造成负面影响的风险。2018 年年度报告 公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁圣维机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Sunway Mechanical Electrical Technology Co.,Ltd./SWE 证券简称 圣维科技 证券代码 831066 法定代表人 盛平 办公地址 辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号 注：根据公司章程，法定代表人由公司董事长担任，公司将尽快完成工商变更，将法定代表人由盛利变更为盛平。二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 盛渤晗 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 0412-8493519 传真 0412-8486666 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号 114000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 18 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C331 结构性金属制品制造-C3312 金属门窗制造 主要产品与服务项目 设计、生产、销售、安装建筑物门窗、地铁屏蔽门、聚氨酯板材及自助银亭等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 辽宁阳光实业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 盛利；无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 2018 年年度报告 公告编号：2018-008 8 统一社会信用代码 912103007948050371 否 注册地址 鞍山市千山区达旗街 12 号 否 注册资本（元）50,000,000.00 否 五、五、中介机中介机构构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张庆栾、宜军民 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报报告告期后更新情况期后更新情况 适用 不适用 2018 年年度报告 公告编号：2018-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,734,678.59 21,034,881.18 27.10%毛利率%22.35%9.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,851,217.00-35,397,364.12 60.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,122,816.78-31,198,127.30 51.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-53.33%-69.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-58.23%-61.66%-基本每股收益-0.28-0.71 60.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 137,324,410.58 149,350,878.69-8.05%负债总计 118,277,704.80 116,452,955.91 1.57%归属于挂牌公司股东的净资产 19,046,705.78 32,897,922.78-42.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.38 0.66-42.42%资产负债率%（母公司）86.13%77.97%-资产负债率%（合并）86.13%77.97%-流动比率 0.32 0.37-利息保障倍数-28.99-6.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,331,983.22 4,316,866.09-45.98%应收账款周转率 2.29 0.63-存货周转率 1.93 0.68-2018 年年度报告 公告编号：2018-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.05%-17.21%-营业收入增长率%27.10%30.71%-净利润增长率%60.87%-25.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,827,028.27 其他营业外收入和支出-131,561.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,695,466.38 所得税影响数 423,866.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,271,599.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）2018 年年度报告 公告编号：2018-008 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 13,969,959.27-27,516,653.21-应收票据-555,000.00-应收票据及应收账款-13,969,959.27-28,066,653.21 应付账款 3,983,325.85-7,134,587.84-应付票据-应付票据及应付账款-3,983,325.85-7,134,587.84 管理费用 12,154,665.53 10,182,416.18 13,383,958.31 10,974,151.08 研发费用-1,972,249.35-2,409,807.23 利息费用-5,170,438.38-6,238,580.50 利息收入-11,174.31-39,173.84 2018 年年度报告 公告编号：2018-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为金属制品业中金属门窗制造行业，专业从事建筑物门窗、地铁屏蔽门、椎体氧枪、自助银亭、智能通道闸机、智能电子门锁等产品的研发、生产及销售。公司根据市场的实际需求及自身发展规划，采取“订单式管理”，已经形成了完善的采购、生产、销售以及全程质量控制的经营模式。公司原材料采购主要以直接采购和代理商采购两种模式。在国内的原材料制造商采取直接采购模式；在国外的原材料制造商，部分仍为厂家直接采购，其他通过其国内授权代理商采购。为确保关键物料交期的及时性，公司依照订单及过往年度经验进行预测计划、提前一个月下达正式采购订单，其余物料就近采购，依照零库存管理方式依照申购定额即时采购，严防材料呆滞。公司整个制造系统使用金蝶 ERP 管理系统，生产中还利用公司内部的产量和品质等实时数据反馈系统，都有效地控制了生产进度和产品质量，按时按量把符合顾客需求的产品交付顾客。公司目前的生产模式不但有效地满足了国内旋转门市场上小批量多型号的产品需求，同时也能够应对地铁屏蔽门等大订单的生产，实现了按客户需求签订交付日期的承诺，而且很好地控制了库存，加快了资金周转速度。公司的生产流程在符合 ISO14000 环境管理体系及 OHSAS18000 认证体系的要求下，采用研发设计、生产制造、设备维护、生产技术、质量控制协作扁平化、精益生产管理方式，公司使用 ERP 系统、OA 系统和物料需求计划模块有效地组织生产计划，协调和控制生产活动和资源，在保证质量前提下，不断提高物流效率和缩短生产周期。通过客户订单评审，准确分析客户的需求，对个性化需求采用先与客户沟通清楚，灵活组织生产和发货方式，制订个性化生产计划任务清单，快速满足客户的个性化需求。公司产品的销售工作主要由各销售中心、销售分公司负责，在销售模式上，公司接受代理商代理公司产品对外销售，作为公司“直销模式”的补充。但传统“直销模式”仍然是公司主要的对外销售方式，公司销售中心、销售分公司通过直接销售，直接与客户建立了长期稳定的合作关系。公司以满足客户需求为导向，以产品质量为开拓市场的基础，以快速响应和为客户创造价值为准则，维护和扩大老客户销售，并发展新客户。各销售分公司依据公司年度经营计划目标要求，制订部门指标，制订销售策略，分解到各位业务人员。各位业务人员分配一定的老客户资源，并安排一年内开发新客户的任务，公司管理层和技术人员定期拜访客户，进行思想和技术交流，收集市场最新信息。2018 年年度报告 公告编号：2018-008 13 业务人员及时分析、反馈和总结客户资源、经营状况、信用情况及客户需求、销售情况，及时收款，进行风险控制。销售经理负责订单接收、跟踪、发货、组织安装、对帐等具体工作。对于需要安装的产品，由销售经理组织公司自己的安装人员或者外协供应商完成安装工作。公司根据双方对账的结果，对销售产品及维修保障服务取得的收入向客户开具增值税普通或专用发票，并依据信用政策与客户进行结算，获取收入、利润和现金流。公司客户主要为地产商、央企、政府及事业单位，其签订的项目面向政府机关、银行、酒店会所、写字楼、大型楼盘项目等。公司对客户或合作伙伴的选择基于客户实力及商业信誉。对履约能力无重大风险的项目依照预算及前期项目小组评审确定是否签订。公司立足于金属门窗制造业，经过多年的积累，公司在金属门窗制造行业已形成较为明显的技术优势、渠道优势。目前公司已拥有包括发明专利在内各项有效专利技术共计 21 项，利用自有专利技术，公司不断为客户提供多元化的定制产品，取得了良好的市场效果。综上所述，公司向国内外供应商采购生产所需要的原材料，以核心技术人员、各项专利技术等关键要素，通过精细化、流程化的生产管理方式，为客户生产出高质量的产品，从而获得收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司夯实以销售为核心的经营思路，继续加强销售团队建设并提高了销售人员的激励水平，积极布局全国各主要城市，在巩固市场拓展中心的同时，重组国际发展中心。公司优化调整北京、上海、深圳分公司，将销售分公司拓展至 12 个，为争夺市场份额，面对激烈竞争奠定了基础。同2018 年年度报告 公告编号：2018-008 14 时，公司依托于国家城镇化进程的推进，借助大中城市房地产及建筑业市场持续回暖的有利形势，积极推动公司的签单工作。由公司董事长亲自挂帅主攻大项目签订，一方面可以集中资源争夺订单，进程可控，另一方面也可以降低销售成本，压缩销售团队规模。2018 年全年公司销售部门签单总量及成单率均比去年同期有所提升。公司地处辽宁，辐射东北，受其经济下行影响十分明显。东北三省去年整体经济形势有所好转，但与沿海发达省份差距也十分明显。尽管经济有所复苏，但基础仍然十分脆弱。公司主营自动门及门窗业务，对政府及社会投资水平较为敏感，且签单项目主要集中在东北地区。2018 年公司依托阳光集团及股东的支持在签单方面加大力度，保证企业订单有较增长。在成本控制方面，2018 年通过集中采购、招标的方式降低采购成本，保证合同订单实现预期利润。2018 年公司签订主要合同为：与沈阳品奇巴马克交通设备能源技术有限公司签订的沈阳地铁九号线屏蔽门门体系列订货合同，以及与中国三冶集团有限公司签订的鞍山市公寓服务大厦 B 座改造工程项目工程断桥铝窗等。在研发方面，公司研发中心完成第四代智能安全通道闸机的研发工作；作为现有传统自动门的替代和补充，新品智能平衡门产品的研发工作正稳步开展中。同时，公司将针对目前客户对各种自动门的特殊要求，积极开发新门型，满足客户个性化的需求，将公司产品非标化和定制化的特点发挥得更加彻底。公司将继续推进产品更新换代及企业转型工作，依托阳光集团力量推动公司运营及财务状况持续改善，并为公司未来资本运作奠定基础。1、财务状况。报告期末，公司资产总额为 137,324,410.58 元，较上年期末下降 8.05%，期末净资产为19,046,705.78 元，较上年期末下降 42.10%。2018 年 12 月 31 日公司资产负债率为 86.13%，与上年期末相比上升了 8.16%。受公司应收账款持续下降及经营亏损等因素影响，公司的资产规模不断缩小，资产负债水平上升显著。2、经营成果。报告期内，公司实现营业收入 26,734,678.59 元，同比增长 27.10%；本期归属于挂牌公司股东的净利润为-13,851,217.00 元，同比亏损下降 60.87%。报告期内公司营业收入与上年同期相比大幅变动的主要原因系 2018 年全年销售部门签单较 2017 年有一定幅度的增加，业务量上升导致营业收入增加。同时业务成本方面控制较好，财务费用减少。公司应收账款催收工作好于上年同期，计提坏帐准备转回。本期营业外支出大幅减少。报告期内，公司的毛利率为 22.35%，与上年同期 9.31%相比增长明显。其主要原因系公司在生产项目及地铁屏蔽门、自动门等项目毛利率相对较高。同时，公司在设计、工艺和生产管理上减少材料2018 年年度报告 公告编号：2018-008 15 损耗，间接提高了项目毛利水平。在持续经营方面，公司逐步化解了突发事件的影响，积极处理贷款问题，大幅减少了财务费用的支出，在优化销售队伍的同时，提高销售激励水平，积极借助阳光集团其他业务板块的力量，开辟客户资源，提高订单签订率，推动主营业务在数量和质量上的稳步提高。同时，公司在稳定现有自动门等主要业务的同时，积极研发新产品，为产品和业务转型储备力量。目前，公司日常运营及现金流正常，各项工作稳步推进。3、现金流量。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,331,983.22 元，与去年同期4,316,866.09 元相比，下降 45.98%，主要原因系 2018 年订单量大幅上升，导致日常经营采购量上升。尽管公司整体经营亏损，但依靠应收账款的清收工作保障了公司现金流稳定，确保公司日常业务有序推进。2018 年公司经营情况已经企稳，虽然连续三年亏损，但逐年递减。公司管理层将继续狠抓企业经营，推动新产品研发工作，坚定不移的推动企业尽快实现转型发展，争取在 2019 年实现扭亏为盈。(二二)行业情况行业情况 长期来看，国家深入推进新型城镇化。政府计划坚持更好解决住房问题，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。通过城镇化进程的推进、大中型城市房地产市场持续的供需缺口以及供给侧改革，助推房地产市场去库存化，会持续支撑建筑铝材自动门及门窗的刚性消费。随着国家对节能环保的推进、新技术、新材料在建筑门窗、地铁屏蔽门及智能安全通道闸机上应用，国民居民收入不断提高及对安全保障的重视，高档、高品质的产品将会成为更多消费者的首选。在行业技术的更新迭代的条件下，市场对上述产品的产品质量、精度和服务要求会越来越高，未来行业势必将会出现分化，品质优良、口碑优秀、规模化的企业将会获得更多的青睐。目前，公司主要产品所处的自动门行业集中度低，品牌效应不明显，竞争完全。除荷兰宝盾等个别外资品牌竞争力较强外，大多数企业主要以低成本产品占领市场，客户粘性较弱。全行业存在整合的预期，未来优胜劣汰的趋势会进一步加剧。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 2018 年年度报告 公告编号：2018-008 16 货币资金 30,898.22 0.02%2,505,395.30 1.68%-98.77%应收票据与应收账款 9,390,081.04 6.84%13,969,959.27 9.35%-32.78%存货 14,039,051.48 10.22%7,419,144.28 4.97%89.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 54,668,701.68 39.81%60,748,839.35 40.68%-10.01%在建工程-短期借款 89,500,000.00 65.17%89,640,000.00 60.02%-0.16%长期借款-应收票据-预收款项 5,052,443.94 3.67%2,726,232.7 1.83%85.33%应交税费 242,653.04 0.18%666,214.81 0.45%-63.58%资产总计 137,324,410.58-149,350,878.69-8.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货本期末金额 14,039,051.48 元，上期末金额 7,419,144.28 元，增长 89.23%，系公司营业收入同比增长 27.10%，地铁屏蔽门和自动门等项目的销售额提升，公司未验收项目增加所致。同时，公司根据对材料的市场价格判断，提前对生产项目进行采购备料，摊低采购平均成本,以防止物价上涨造成损失。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,734,678.59-21,034,881.18-27.10%营业成本 20,758,569.13 77.65%19,076,462.03 90.69%8.82%毛利率%22.35%-9.31%-管理费用 9,301,783.67 34.79%10,182,416.18 48.41%-8.65%研发费用 2,201,547.62 8.23%1,972,249.35 9.38%11.63%销售费用 6,915,746.47 25.87%3,942,707.72 18.74%75.41%财务费用 4,426,248.13 16.56%5,179,767.81 24.62%-14.55%资产减值损失-4,660,172.36-17.43%12,843,278.25 61.06%-136.28%其他收益 1,827,028.27 6.83%1,827,028.27 8.69%0.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-90,334.20 0.43%-100.00%汇兑收益-营业利润-12,320,967.06-46.09%-32,209,714.33-153.13%61.75%2018 年年度报告 公告编号：2018-008 17 营业外收入 45,828.85 0.17%1,431,479.65 6.81%-96.80%营业外支出 177,390.74 0.66%8,947,824.55 42.54%-98.02%净利润-13,851,217.00-51.81%-35,397,364.12-168.28%60.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用 6,915,746.47 元，上年同期金额 3,942,707.72 元，较上年同期增长 75.41%，主要由于运输费用大幅增长，公司增加了销售高管及主管销售人员工资。2018 年新增办事处，增加了办事处租金支出。2、资产减值损失本期金额-4,660,172.36 元，上年同期金额 12,843,278.25 元，较上年同期减少了136.28%，主要由于本年加强了应收账款的日常管理工作，应收账款催收工作好于上年同期，计提坏帐准备转回。3、营业利润本期金额-12,320,967.06 元，上年同期金额-32,209,714.33 元，较上年同期增长 61.75%，主要系公司营业收入较上年增加，控制主营业务成本。公司应收账款催收工作好于上年同期，计提坏帐准备转回。4、净利润本期金额-13,851,217.00元，上年同期金额-35,397,364.12元，较上年同期减少亏损60.87%，主要系公司营业收入较上年增加，控制主营业务成本，公司应收账款催收工作好于上年同期，计提坏帐准备转回。本期营业外支出大幅减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25,118,284.68 19,758,337.56 27.13%其他业务收入 1,616,393.91 1,276,543.62 26.62%主营业务成本 20,582,377.40 18,865,814.70 9.10%其他业务成本 176,191.73 210,647.33-16.36%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%建筑物门窗 22,888,112.27 85.61%17,960,799.95 85.38%聚氨酯板 -1,461,537.61 6.95%椎体氧枪 -336,000.00 1.60%地铁屏蔽门 1,800,000.00 6.73%-其他业务收入 2,046,566.32 7.66%1,276,543.62 6.07%合计 26,734,678.59 100.00%21,034,881.18 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 2018 年年度报告 公告编号：2018-008 18 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%东北 14,735,146.61 55.12%16,493,571.40 78.41%华北 2,441,785.00 9.13%761,264.97 3.62%华中 225,969.77 0.85%1,049,656.50 4.99%华东、华南 7,822,396.34 29.26%1,182,696.02 5.62%西北、西南 1,509,380.87 5.65%1,547,692.29 7.36%合计 26,734,678.59 100.00%21,034,881.18 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、聚氨酯板和椎体氧枪本期无收入，系其产品毛利率较低，公司本期调整市场政策主攻地铁屏蔽门、自动门等附加值高的项目所致。2、东北区域本期收入 14,735,146.61 元，占营业收入比例 55.12%，销售金额同比无重大变化，占营业收入比例下降系公司加大力度拓展其他区域市场且总营业收入提高所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳品奇巴马克交通设备能源技术有限公司 3,600,000.00 13.47%否 2 中国三冶集团有限公司 1,976,454.65 7.39%否 3 中建八局第二建设有限公司 1,310,338.00 4.90%否 4 上海海昌极地海洋世界有限公司 1,246,487.07 4.66%否 5 鞍钢钢加加工配送（长春）有限公司 941,674.04 3.52%否 合计合计 9,074,953.76 33.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳正典铝建筑系统有限公司 960,829.80 6.12%否 2 信义玻璃（营口）有限公司 906,460.24 5.77%否 3 江苏聚诚源不锈钢有限公司 853,025.49 5.43%否 4 沈阳丽格铝材有限公司 799,306.45 5.09%否 5 北京翔鸿众业商贸有限公司 699,685.20 4.46%否 合计合计 4,219,307.18 26.87%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,331,983.22 4,316,866.09-45.98%投资活动产生的现金流量净额-251,227.68-302,221.49 16.87%筹资活动产生的现金流量净额-4,555,252.62-5,210,463.51 12.57%现金流量分析现金流量分析：2018 年年度报告 公告编号：2018-008 19 1、经营活动产生的现金流量净额为 233.20 万元，同比下降 45.98%,主要原因系 2018 年公司订单量大幅上升，导致日常经营采购量上升所致。同时，公司根据材料的市场价格判断，提前对产品原材料采购存储。公司存在大额固定资产折旧，虽然公司 2018 年毛利为正，但是扣除相关固定成本后，净利润为负。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司全体股东委托，审计了公司 2018 年度财务报表，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会针对上述审计报告特别段落所涉及事项做出专项说明。董事会对本次出具的关于公司 2018 年度财务报告非标准审计意见所涉事项的专项说明无异议，认为上述专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更(1)公司经董事会审议通过，公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本报告期公司主要会计政策未发生变更。2018 年年度报告 公告编号：2018-008 20 会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收票据及应收账款 9,390,081.04 应收票据 应收账款-9,390,081.04 根