830942_2018_北方数据_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 1 证券代码：830942 证券简称：北方数据 主办券商：西部证券 2018 年度报告 北方数据 NEEQ:830942 无锡北方数据计算股份有限公司 SOUL Data Computing（Wuxi）Co.,Ltd.无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 5 月 11 日，召开 2017 年度股东大会。会议由董事长张庆敏先生主持，公司董事、监事、高管列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%通过。见全国中小企业股份转让系统网站 http:/ 年度公司申请 3 项发明专利、授权 3 件计算机软件著作权。（1）2018 年 12 月 1 日申请一种基于分布式架构的容灾备份系统发明专利，专利申请号：ZL 201811535971.0。（2）2018 年 12 月 1 日申请 一种基于镜像的快照技术 发明专利，专利申请号：ZL 201811535972.5。（3）2018 年 12 月 1 日申请种结合快照技术的持续数据保护系统及方法发明专利，专利申请号：ZL 201811535973.X。（4）2018 年 4 月 10 日获得北方数据申威 CPU 统一存储管理系统软件 V1.0著作权证书，授权号 2018SR238927。（5）2018 年 4 月 10 日获得北方数据申威 CPU 统一存储管理系统软件 V1.0著作权证书，授权号 2017SR112334。（6）2018 年 6 月 27 日获得北方数据申威 CPU 安全加密统一存储管理系统软件 V1.0著作权证书，授权号2018SR489263。无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息.3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、众志有限、众志和达、北方数据 指 无锡北方数据计算股份有限公司 无锡首创 指 无锡首创投资有限公司，系公司的股东 无锡锡域 指 无锡锡域创业投资中心（有限合伙），系公司的股东 无锡惠山 指 无锡惠山添富增值投资企业（有限合伙），系公司的股东 江苏高投 指 江苏高投发展创业投资有限公司，系公司的股东 无锡方达 指 无锡方达投资中心（有限合伙）无锡万昌 指 江苏万昌投资有限公司 北京众志 指 北京众志和达数据计算有限公司 上海众通 指 上海众通信息技术有限公司 成都众志 指 成都众志和达数据服务有限公司 香港公司 指 众志和达数据计算（香港）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 至 2018 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张庆敏、主管会计工作负责人史林英及会计机构负责人（会计主管人员）赵小飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免事项：与军工产品（项目）相关的产品（项目）名称、客户名称、供应商名称、应收账款。豁免理由：涉及国家秘密 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、重点客户依赖和投资方式的变化使得公司面临转型的风险 公司的产品主要分为自主产品和集成产品及服务，自主产品的终端用户主要依赖地方行政机关和国有企事业单位。在传统的政府信息化领域，随着政府加快职能转变和管理创新，政府信息化建设的投资规模和投资方式正在发生变化。一方面，为防止重复建设和频繁升级，政府用于信息化的投资规模和投资方向有所改变。另一方面，受国家信息安全战略的影响，党、政、军单位信息化建设更加重视自主可控下的技术升级。上述政府信息化建设的变化使得相关领域的市场竞争日趋激烈，同时产品模式发生相应的变化。针对市场的变化，公司业务需要转型。首先，公司需要不断加大核心技术的研发投入，围绕国产 CPU、国产服务器、国产操作系统深化产品的国产化，加快产品的更新换代，抓住自主可控、军民融合和网信安全等国家政策创造的机遇，增加国内市场竞争力，提高市场占有率；其次，公司需要逐步向行业应用服务拓展，利用云计算、大数据技术，开发更多的应用，获取新的市场份额。同时，公司还需要利用业务转型的机会，积极向其他行业应用领域扩展，提供面向行业的云计算应用服务，开辟更大的市场空间。在新的业务拓展期无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 6 内，公司存在业绩波动较大的风险。2、技术更新和产品换代迅速及核心技术人员流失的风险 由于市场需求的不断变化，导致产品更新换代速度快，对企业的技术创新能力提出了很高的要求，企业需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入。随着移动互联网、云计算、物联网等技术的发展，行业也在随之不断进行调整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。3、税收政策变化及对政府补助存在一定依赖性的风险 2018 年 11 月，公司获得由江苏省科技厅、财政厅、江苏省国家税务局、地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，2018至2021年度公司执行所得税 15%优惠税率。若公司未来不能持续符合江苏省高新技术企业认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。政府补助包括即征即退增值税和其他政府补助。即征即退增值税具有持续性，不计入非经常性损益。其他政府补助均为偶发性的政府补助，均已计入非经常性损益。如上表所示，政府补助对公司的利润有一定的贡献，公司对政府补助存在一定依赖性的风险。应对措施：公司始终以提高自身生产力和盈利能力为根本，将政府资助项目的成果快速转化为生产力，提升产品价值，提高公司盈利能力，减弱对税收政策变化和政府补贴的依赖性.4、市场竞争加剧及市场拓展不足的风险 经过多年努力，公司在统一存储、智能数据保护和分布式存储与计算领域具有一定的市场影响力，随着大数据、云计算时代的来临，公司面临的市场竞争更加剧烈，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，存在市场份额萎缩的风险。随着行业的发展变化，大数据、云计算时代的来临，公司业务发展出现多元化的趋势，需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，同时需要进一步开拓新的行业和客户资源，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司存在市场拓展不足带来的风险。5、固定资产折旧费用增加导致利润下滑的风险 根据公司的发展规划，公司持续加大研发力度和开发新产品增加了金额较大的固定资产-电子设备，随着固定资产投资的逐步增加，公司合并报表的固定资产规模将有较大幅度的增长，固定资产折旧也将相应增加，如果上述固定资产投资无法实现预期收益，公司则存在因折旧和摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 7 6、经营管理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，具有优势。但是，如果公司不能建立起适应公司长期、持续发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡北方数据计算股份有限公司 英文名称及缩写 SOUL Data Computing（Wuxi）Co.,Ltd.证券简称 北方数据 证券代码 830942 法定代表人 张庆敏 办公地址 无锡新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 A 栋 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张衡 职务 副总经理，董事董事会秘书 电话 051085385788 传真 051085385798 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 A 栋 6 楼 214028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 3 日 挂牌时间 2014 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 数据处理和存储服务；计算机硬件的开发、生产及销售；外围存储设备的开发、生产及销售；存储系统集成；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；培训服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 张庆敏 实际控制人及其一致行动人 张庆敏 无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020069212680X2 否 注册地址 无锡新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 A 栋 6 层 否 注册资本（元）45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 丁彭凯、宋金元 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 102,138,506.58 103,954,803.92-1.75%毛利率%31.59%32.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,636,970.88 6,582,561.49 0.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,911,543.47 3,847,527.22 1.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.61%3.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.13%2.17%-基本每股收益 0.15 0.15 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 220,191,842.96 220,553,251.20-0.16%负债总计 32,948,475.30 40,265,042.95-18.17%归属于挂牌公司股东的净资产 187,243,367.66 180,288,208.25 3.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.16 4.01 3.74%资产负债率%（母公司）13.25%16.62%-资产负债率%（合并）14.96%18.26%-流动比率 4.41 4.28-利息保障倍数 7.46 10.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,502,152.73-775,826.91 1,582.57%应收账款周转率 1.66 1.89-存货周转率 1.28 1.49-无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.16%10.49%-营业收入增长率%-1.75%3.61%-净利润增长率%0.83%70.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-96.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,155,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,781.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,206,385.19 所得税影响数 480,957.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,725,427.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 12 应收票据 230,000.00-应收账款 40,566,214.15-应收票据及应收账款-40,796,214.15-管理费用 25,566,006.87 7,789,117.36-研发费用-17,776,889.51-无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司所处行业和主营业务：北方数据处于软件和信息技术服务业，公司产品主要用于军工、医疗、政府、保险、制造业等领域。北方数据是新三板挂牌的信息安全与存储、数据计算与应用的高新技术企业，是国内领先的数据存储与保护系统厂商，以及云计算与大数据行业应用与服务的提供商。公司以满足客户需求为目标，坚持自主研发与应用创新，拥有数据存储与安全、分布式存储与融合计算架构等核心技术，形成海量数据存储与保护的产品及信息安全的解决方案；同时，公司以大数据技术为基础，以云计算、云存储、互联网及移动互联技术为应用手段，面向行业客户提供数据驱动的应用与服务。2.客户类型：主要解决方案和产品应用于各类信息中心的数据存储与保护恢复，以及云计算、大数据领域的基础架构建设；产品客户主要分布在政府、军工、医疗、电力、保险、制造业、公安、教育等行业，以及金融、电信、大型国企等企业级客户的技术服务。3.销售渠道、收入来源：公司收入来源主要是产品销售、系统集成以及技术开发与服务。以行业带动业务，以应用引导产品，是公司的持续增长战略。公司销售主要以产品的行业渠道和直销模式为主；随着行业应用的增加，以服务为主的销售将逐渐上升。4.报告期内，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以国家自主可控和军民融合政策为导向，扩大对原有的系列产品国产化移植范围，完成了基于国产 CPU 的虚拟磁带库、双控统一存储、分布式海量存储、分布式云存储、应急接管与数据保护系统的开发，形成了产品，并通过了内部测试验证、江苏省软件产品检测。公司将紧跟市场需求，根据已有的技术积累和以云计算、大数据实践为基础，面向数据驱动的互联网及 AI 应用，完成了全国产化云计算平台管理软件、智能数据备份管理软件、服务器虚拟化管理软件的开发，形成了产品，并通过了内部测试验证。无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 14 报告期内营业收入 102,138,506.58 元，较去年同期下降 1.75%，净利润 6,636,970.88，较去年同期上涨 0.83%。公司将在 2019 年继续发挥自主研发的技术优势，完善产品方案，充分利用国家政策，加大市场营销，深入重点行业，挖掘客户需求，结合客户应用提供解决方案；同时，将改进传统存储技术架构，面向云计算、互联网和大数据生态，打造海量数据的存储保护和应用恢复的解决方案，更好地服务于新老客户。(二二)行业情况行业情况 云计算技术经过近些年的不断发展和完善，已经赢得了大量的用户，从早期的互联网企业到目前的传统行业逐渐开始接受云计算的服务模式。广大传统企业的信息系统云端化已经成为企业结构化升级的一个重要组成部分，目前也正在持续的推进过程中，相信未来云计算的普及率会进一步得到提升。2019 年云计算将伴随着 5G 标准的落地和产业互联网的发展而获得更多的发展机会，云计算领域也将会围绕产业互联网的发展要求而提供更加全面的服务，主要将体现在以下几个方面：第一：云计算服务逐渐从 IaaS 走向 PaaS 和 SaaS。早期国内的云计算服务还是以 IaaS 为主，未来在产业互联网阶段，PaaS 服务的作用会得到进一步体现，企业的定制化信息服务将需要 PaaS 提供支撑。第二：数据化和智能化。云计算的发展必然会促进大数据和人工智能的发展，随着物联网的逐渐完善，云计算平台必然要进一步丰富大数据和人工智能的应用生态。云计算服务将进一步整合大数据和人工智能技术，提供更加全面的服务，比如数据分析服务、控制服务等等。第三：云计算行业化。随着产业互联网的发展，云计算与传统行业的结合会进一步深入，云计算领域将会针对于不同的行业推出针对性的解决方案，从而进一步为传统企业赋能。据统计，全球结构化数据增长速度约为 32，而非结构化数据增速高达 63；互联网、大数据以及基于大数据的 AI 应用,都将产生或利用巨量的非结构化数据，而且非结构化数据的安全问题依然存在，而且更具复杂性和挑战性；数据存储市场的构成中，非结构化数据占比正在逐年上升，演变为新时代存储市场的主要成份。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,366,329.66 5.62%40,122,692.66 18.19%-69.18%应收票据与应收账款 64,188,483.32 29.15%40,796,214.15 18.50%57.34%存货 50,233,598.26 22.81%58,601,329.14 26.57%-14.28%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 10,379,961.37 4.71%10,127,218.81 4.59%2.50%固定资产 42,261,919.99 19.19%17,310,369.49 7.85%144.14%在建工程 0 0.00%9,689,421.93 4.39%-100.00%短期借款 18,486,127.50 8.40%30,000,000.00 13.60%-38.38%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产总计 220,191,842.96 220,553,251.20 无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1应收票据与应收账款：本期期末较上年期末增长 57.34%，导致其变动的原因：市场竞争激励，为抢占市场份额，企业放宽了应收账款信用政策中的收款期间。2.固定资产：本期期末较上年期末增长 144.14%，导致其变动的原因：公司承担了项目类别为：核心技术、共性技术和质量技术攻关项目，项目名称为：新一代自主安全可靠的高性能软硬件解决方案的省级项目，为配合项目的顺利实施，我司自行建造原值为 2457 万的固定资产。3.企业结合资产负债表的分析；公司资产负债率为 14.96%。公司总体短期债务偿债能力较强；公司银行短期借款占负债总额的比重为 56.11%，目前，银行短期借款是公司主要的间接融资方式。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 102,138,506.58-103,954,803.92-1.75%营业成本 69,873,674.59 68.41%70,045,300.78 67.38%-0.25%毛利率%31.59%-32.62%-管理费用 7,246,980.79 7.10%7,789,117.36 7.49%-6.96%研发费用 15,998,097.47 15.66%17,776,889.51 17.10%-10.01%销售费用 3,681,102.69 3.60%4,636,686.19 4.46%-20.61%财务费用 971,269.76 0.95%560,882.48 0.54%73.17%资产减值损失 2,564,883.19 2.51%990,950.41 0.95%158.83%其他收益 4,813,810.28 4.71%4,596,771.15 4.42%4.72%投资收益 252,742.56 0.25%37,537.21 0.04%573.31%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 6,516,556.09 6.38%6,513,332.31 6.27%0.05%营业外收入 50,781.22 0.05%87.38 0.00%58,015.38%营业外支出 96.03 0.00%-0.00%0.00%净利润 6,636,970.88 6.50%6,582,561.49 6.33%0.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：利润构成没有较大变动 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 102,138,506.58 103,954,803.92-1.75%无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 16 其他业务收入-0.00%主营业务成本 69,873,674.59 70,045,300.78-0.25%其他业务成本-0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%统一存储 11,454,224.67 11.21%5,317,067.47 5.11%智能数据保护 2,656,634.39 2.60%4,191,595.75 4.03%分布式存储与计算 16,412,960.96 16.07%25,140,045.14 24.18%互联网数据管理 34,148.72 0.03%2,334,481.10 2.25%服务与集成 71,580,537.84 70.08%66,971,614.46 64.42%合计 102,138,506.58 100.00%103,954,803.92 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成没有较大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 23,258,756.81 22.77%否 2 客户 2 9,746,960.47 9.54%否 3 客户 3 8,448,275.90 8.27%否 4 客户 4 5,300,482.76 5.19%否 5 客户 5 5,128,205.12 5.02%否 合计合计 51,882,681.06 50.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 20,946,990.00 19.72%否 2 供应商 2 9,059,360.00 8.53%否 3 供应商 3 8,643,368.50 8.14%否 4 供应商 4 8,531,660.00 8.03%否 5 供应商 5 5,508,668.19 5.19%否 合计合计 52,690,046.69 49.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,502,152.73-775,826.91 1,582.57%投资活动产生的现金流量净额-26,993,200.92-13,674,487.82-97.40%筹资活动产生的现金流量净额-12,530,999.85 22,792,053.99-154.98%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比上升 1582.57%，主要原因为：本年营业收入与去年同期基本持平，为提高存货周转率，消化年初库存，本年度极力推荐销售原有库存，相应的，本年度现购商品与去年同期相比下降 38.58%。2投资活动产生的现金流量净额同比上下降 97.40%，主要原因为：公司承担了项目类别为：核心技术、共性技术和质量技术攻关项目，项目名称为：新一代自主安全可靠的高性能软硬件解决方案的省级项目，为配合项目的顺利实施，我司自行建造原值为 2457 万的固定资产。3.筹资活动产生的现金流量净额同比上下降 154.98%，主要原因为：本年偿还短期借款金额较上年同期上升 360.56%，导致本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司无取得和处置子公司的情况。公司现有全资子公司四个，分别为北京众志、上海众通、成都众志和香港公司。公司有参股公司一个：上海北方工业发展有限公司。具体情况如下：1）北京众志和达数据计算有限公司 北京众志和达数据计算有限公司为公司的全资子公司，成立于 2008 年 7 月 7 日，法定代表人张庆敏，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，住所为北京市海淀区知春路 113 号 B 座 20 层 2006 室，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：数据处理；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；教育咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。2）上海众通信息技术有限公司 上海众通信息技术有限公司为公司的全资子公司，成立于 2011 年 6 月 15 日，法定代表人丁凤琴，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，住所为上海市虹口区高阳路 246 号 415 室，经营范围为：计算机、网络信息、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。3）成都众志和达数据服务有限公司 成都众志和达数据服务有限公司为公司的全资子公司，成立于 2011 年 6 月 7 日，法定代表人郭敏，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，住所为成都高新区吉泰五路 88 号 2 栋 24 层 13 号。经营范围为：数据处理和存储服务；计算机软硬件及辅助设备的开发及销售；计算机系统集成；计算机网络设备的开发及销售；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭资质许可证从事经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；货物及技术进出口；教育咨询服务。4）众志和达数据计算（香港）有限公司 众志和达数据计算（香港）有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 7 月 12 日，首任董事张庆敏，投资额为 100 万美元，住所为香港湾仔轩尼诗道 381-383 号华轩商业中心 6 层 B 单元。5）上海北方工业发展有限公司 无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 18 。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下。资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”列示。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 64,188,483.32 元，上期金额 40,796,214.15 元。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：调减“管理费用”本期金额 15,998,097.47 元，上期金额 17,776,889.51元，重分类至“研发费用”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极保障员工合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有一系列基于自主知识产权的核心技术，包括数据存储基础架构、磁盘统一存储与智能保护管理技术、分布式融合架构管理技术、云应用开发技术、海量非结构化数据管理技术、数据驱动应用技术等。正是这些核心技术的积累，使得公司产品在国产 CPU 平台上的移植开发得以顺利进行。公司完全自主的核心技术符合国内在信息安全领域高度自主可控的战略方向，在此方向下的深度国产化产品，例如国产 CPU 支撑的存储系统，国产加密存储等，更加适应新形势下的经营环境，凸显了公司的核心竞争力。公司拥有一支经验丰富的管理团队和专业性强的技术团队，能够帮助客户提供更好的解决方案，并提供一站式服务。从公司治理看，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，强化了公司治理，无锡北方数据计算股无锡北方数据计算股份有限公司份有限公司 2018 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-003 19 为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在人员、土地、设备、原材料等主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素。四、四、未来未来展望展望 是否自愿披露 是否(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、自主可控要求日益强化 2018 年 7 月 13 日，习近平总书记在中央财经委员会