834171_2018_阿拉科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 阿 拉 科 技 834171 年度报告 2018 2 公 司 年 度 大 事 记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1 1、公司自主投入研发的新闻类综合资讯、公司自主投入研发的新闻类综合资讯 APPAPP“今日今日潮闻潮闻”（推出名：”（推出名：今日潮闻今日潮闻(原名：爱上头条原名：爱上头条)，现已更名）于现已更名）于 20182018 年年 4 4 月上线，月上线，截止报告截止报告期末期末注册用户注册用户突破百突破百万人次万人次,日活用户为日活用户为 2020 万万人次人次以上以上，现日均启动次数为现日均启动次数为千千万次级。万次级。2 2、公司于、公司于 20182018 年年 6 6 月完成公司的股票月完成公司的股票定向定向发行，共发行股份为发行，共发行股份为 4,0334,033 万股，募集资金万股，募集资金 8,0668,066 万元，万元，用于补充公司的流动资金用于补充公司的流动资金、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。3 3、公司于、公司于 20182018 年年 6 6 月，出售了全资子公司武汉恒溢信营科技咨询有限公司的全部股权，出售价格月，出售了全资子公司武汉恒溢信营科技咨询有限公司的全部股权，出售价格为为 1,0281,028 万元，此次公司结构的调整有助于降低公司的经营风险。万元，此次公司结构的调整有助于降低公司的经营风险。4 4、公司于公司于 20182018 年年 9 9 月月收购收购完成完成杭州阿拉丁杭州阿拉丁数字数字技术有限公司的技术有限公司的“泡多多泡多多”A APPPP（原名：冒泡）资（原名：冒泡）资产，与产，与公司公司自主自主开发的开发的“今日潮闻今日潮闻”APP”APP（原名：爱上头条）形成公司（原名：爱上头条）形成公司的业务主体的业务主体结构结构，对，对公司公司的发的发展产生了积极的影响。展产生了积极的影响。5 5、公司、公司于于 20182018 年年 1212 月月正式放弃公司原有三维地图业务，因公司新业务社交媒体业务（正式放弃公司原有三维地图业务，因公司新业务社交媒体业务（今日潮闻今日潮闻和和泡多多泡多多板块）板块）业务增长业务增长迅速迅速，公司正式变更主营业务。公司正式变更主营业务。公告编号：2019-026 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-026 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、阿拉科技 指 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 阿拉丁数字 指 杭州阿拉丁数字技术有限公司 新楚实业 指 浙江新楚实业有限公司 阿拉丁电子商务 指 浙江阿拉丁电子商务有限公司 阿拉丁影视 指 杭州阿拉丁影视传媒有限公司 楚橡 指 浙江楚橡信息科技有限公司 睿搜公司 指 杭州睿搜集成电路有限公司 武汉地理 指 武汉阿拉丁地理信息有限公司 武汉恒溢、恒溢信营 指 武汉恒溢信营科技咨询有限公司 股东大会 指 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江证监分局 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 根据上下文所需，指当时有效的浙江阿拉丁信息科技股份有限公司章程 三维仿真地图 指 以地图数据库为基础，按照一定比例对现实世界或其中一部分的一个或多个方面的三维、抽象的描述。今日潮闻(原名：爱上头条)指“今日潮闻”APP(原名：爱上头条)泡多多 指“泡多多”APP 冒泡 指“冒泡”APP 元万元 指 人民币元人民币万元 公告编号：2019-026 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴宇青、主管会计工作负责人陈梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准的无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、技术风险 在报告期内公司成功实现了业务转型，由原来的三维地图业务转变为社交新闻自媒体类业务。业务转型存在技术等各方面的更新，目前公司已将原有技术对接于现有业务上整合，在整合过程中积极招聘相对应产业互联网高端人才，使公司在社交媒体业务上逐步紧跟现有最新技术，形成了快速适应行业发展变化的企业文化,建立了一支由互联网专业人才组成的技术团队。虽然公司对互联网行业规律较为了解,针对互联网行业的发展不断更新、革新公司的技术,但是如果公司在新的制作技术或应用技术方面不能跟上行业的发展步伐,或者不能及时适应细分市场应用的技术更新需求,将对公司产生一定的不利影响。二、人才风险 人才是互联网公司最核心的资产和竞争力。公司在多年经营中建立起一套完整的员工管理体系,注重员工的职业发展规划和对员工的激励机制建设,积极调动员工积极性与创造性。首先,公司招聘相对应产业的高端互联网人才，使其为新员工提供公告编号：2019-026 6 各种培训,并通过以老带新的方式,帮助新员工快速适应工作角色、融入公司;其次,公司配备了相应的薪酬奖励和股权激励措施,对长期在公司工作的员工、优秀员工、为公司做出突出贡献的核心员工提供薪酬奖励和股权激励。然而优秀人才是行业稀缺资源,互联网公司为了吸引优秀人才往往会开出非常较为优厚的待遇。公司虽然在物质与精神上都注重员工关怀,但是面对激烈的人才争夺,仍然存在人才流失的风险。三、实际控制人风险 公司实际控制人为吴宇青、邱梅芳夫妇,二人报告期末直接、间接合计持有公司 72.88%股份,其余股东合计持有公司 27.12%股份。虽然公司已建立了三会议事规则、关联交易管理制度等一系列旨在保护中小投资者权益的制度,但仍可能出现实际控制人利用其绝对控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不适当干预而损害中小股东利益的情形。四、公司经营风险 公司近几年连续亏损。2018 年度、2017 年度和 2016 年度净利润分别为-103,128,212.04 元、-22,968,318.81 元和-21,944,178.78 元,2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和2016 年 12 月 31 日,所有者权益分别为 85,640,196.67 元、86,509,146.72 元、71,961,676.20 元。近几年,公司经营效益不理想,主要是由于公司在主营业务互联网三维仿真地图业务市场萎缩后放弃原有主营业务,在新项目孵化过程中的巨大投入，以及新的投资领域如门户网站、社交媒体业务等仍处于前期投入阶段。另一方面,公司由于前期公司项目的进展不顺利导致亏损,公司在各项业务拓展中资金的需要,导致公司在技术进步、员工引进、市场开拓等方面发展相对缓慢,市场竞争力持续下降。互联网行业属于资本密集型行业,在技术研发、市场开拓、人力成本等方面需要投入大量资金且目前公司业务正处于转型期对市场的投入较大。若公司在发展过程中不能持续获得资金支持、新产品不能在移动互联网领域取得突破性进展,公司在技术、产品、市场方面竞争力仍将难以持续提高,进而对公司的后续经营产生一定影响。同时,互联网行业具有非常明显的规模效应,一般只有当用户群体、销售规模超越拐点,互联网企业方能扭亏为盈,进入爆发式增长阶段。因此公司在报告期内面临业务转型，对新业务大幅投入,进入新的市场推广阶段推广费用较大，目前亏损大幅增加，但公司现阶段的投入已布局好现有的产业结构，后期研发将大幅减少，且因前期投入取得一定的效果后期的市场推广费用也将大幅减少，但实现盈亏平衡还需要一段时间，在前期投入得到明显的效果后将开始盈利。反之,公司则将继续面临经营效益不佳的局面。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-026 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang aladdin information&technology co,ltd 证券简称 阿拉科技 证券代码 834171 法定代表人 吴宇青 办公地址 杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢 2305 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗云龙 职务 董事会秘书 电话 0571-86715908 传真 0571-56261979 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区西兴街道江陵路2028号星耀城1幢2305室 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 21 日 挂牌时间 2015 年 11 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-I64 互联网和相关服务-E6420互联网信息服务 主要产品与服务项目 社交媒体类，包括“泡多多”APP（原名：冒泡）和“今日潮闻”APP(原名：爱上头条)以及 E 都市门户网站类 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）180,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴宇青、邱梅芳 实际控制人及其一致行动人 吴宇青、邱梅芳 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913301007620116544 否 注册地址 杭州市滨江区西兴街道江陵路2028 号星耀城 1 幢 2305 室 否 公告编号：2019-026 8 注册资本 180,000,000.00 是 注册资金与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 闾力华、张春洋 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-026 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,712,673.19 27,385,087.60-38.97%毛利率%11.69%67.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-103,128,212.04-7,734,862.29-349.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-98,415,298.28-21,944,178.78-348.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-119.81%-11.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-114.38%-42.21%-基本每股收益-0.65-0.06-983.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 106,636,193.65 99,875,352.76 6.77%负债总计 20,995,996.98 13,366,206.04 57.08%归属于挂牌公司股东的净资产 85,640,196.67 86,509,146.72-1.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.48 0.62-22.58%资产负债率%（母公司）17.90%11.66%-资产负债率%（合并）19.69%13.38%-流动比率 3.34 3.96-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-61,234,949.43-37,895,968.79-61.59%应收账款周转率 6.60 3.30-存货周转率 1.75 4.48-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.77%20.70%-营业收入增长率%-38.97%-5.12%-净利润增长率%-349.00%-4.67%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-026 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 180,000,000 139,670,000 28.88%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 703,835.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）113,099.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 321,235.46 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-5,355,131.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-495,951.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 -4,712,913.76 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 -4,712,913.76 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,778,133.89 应收票据及应收账款 2,778,133.89 其他应收款 7,494,222.79 7,494,222.79 应付账款 459,874.54 应付票据及应付账款 459,874.54 其他应付款 529,052.88 529,052.88 管理费用 16,782,210.69 管理费用 13,443,854.25 研发费用 3,338,356.44 公告编号：2019-026 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司是软件和信息技术服务业，主要从事社交媒体和新闻媒体业务的企业。自成立以来到报告期末为三维仿真电子地图的制作、数据运营与销售，秉承以“地图数据”制作为基础、以“数据开发与应用”为手段的发展理念，逐渐成为国内三维仿真电子地图整体解决方案供应商之一，但随着近两年市场规模的萎缩和技术壁垒没能实现突破，公司于 2018 年决定放弃原三维地图业务。随着公司新业务社交媒体和新闻媒体的业务的快速发展，公司成功实现了业务转型。在报告期内，公司在放弃对原地图数据的生产研发进行积极的投入，公司对原业务数据充分开发利用，加大对新业务的投入。目前公司已经完成了对以“今日潮闻”(原名：爱上头条)和“泡多多”（原名：冒泡）两个产品的开发阶段，随着市场推广的投入，公司快速实现了数据的整合和积累。在报告期内公司自主研发的“今日潮闻”APP 和收购的“泡多多”APP 快速发展。新的商业模式有利于分散公司的经营风险，使公司迅速形成规模互联网的效应。在报告期内，公司增添了新的商业模式：1、在报告期内，今日潮闻(原名：爱上头条)主要从事资讯分发业务，于 2018 年 5 月上线的今日潮闻是一款创新型资讯聚合分发类 APP，为用户提供热点资讯。APP 内有 19 档原创栏目，涵盖 15 个垂直频道，海量即时新闻资讯，让用户轻松掌握天下精彩事；小视频板块又有诸多种类：社会热点、搞笑、科技前沿、二次元，有趣的视频看不停；咕咕鸡段子板块，则汇集各种幽默搞笑话题，搜罗散落于网络中的有趣内容，为用户生活增添乐趣。通过流量变现以及渠道线上投广告的经营模式。2、在报告期内，公司业务板块泡多多（原名：冒泡）APP 推出的定位为综合性泛娱乐社交平台，涵盖“技能共享”、“地图社交”、“新类直播”与“游戏”四大板块。致力于为用户提供全站式在线娱乐综合服务，全新定义新奇酷炫的在线娱乐方式，让用户极致体验现实生活中少有的情感共鸣。在用户使用平台的过程中，为其提供增值服务，在服务中抽取佣金的经营模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，所处行业由原 I 信息传输、软件和信息技术服务-I65 软件和信 息技术服务业更为 I 信息传输、软件和信息技术服务-I64 互联网和相 关服务-E6420 互联网信息服务。2、公司决定于 2018 年放弃原三维地图业务转型为社交媒体和新闻媒体业务，公司的产品由三维地图生公告编号：2019-026 12 产和数据转变为社交娱乐平台和新闻自媒体，对应的客户由原来的 TO B 转变为现在的 TO C。关键的销售资源和销售的渠道逐渐转变为分发式，以实现公司业务的快速发展，收入来源也变为互联网服务增值收入，商业模式由原来的针对于企业用户转变为针对互联网端的个人用户提供服务的电信增值服务。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 为优化公司战略，培养新的业务增长点，提高公司盈利水平和可持续经营发展的综合能力，公司在2018 年放弃了原三维地图业务转型为社交媒体和新闻媒体业务，目前公司已经完成了对以“今日潮闻”和“泡多多”两个产品的开发阶段，随着市场推广的投入，公司快速实现了数据的整合和积累。报告期内，公司亏损大幅增加，截止到期末公司总资产为 106,636,193.65 元,较上期增加 6.77%，营业收入为 16,712,673.19 元,较上期减少 38.97%，主要原因为公司三维地图业务持续萎缩，公司于 2018年 12 月在其他项目孵化的基础上正式放弃原三维地图业务，所以原主营业务收入三维地图在报告期内收入持续减少，但新业务正处于初期发展阶段导致收入大幅减少。公司的净利润为-103,128,212.04 元,亏损额度大幅增加，主要是新业务的研发和市场前期推广阶段消耗的费用较大导致。后期随着产品的成熟和市场推广效果的显现对产品的研发投入和市场推广将大幅降低。推广效果的滞后性使得公司在现阶段难以实现快速盈利。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-61,234,949.43 元,较上期减少61.59%，主要是因为新业务的开展前期投入需要大量的人力、物力成本所致。报告期内，公司自主投入研发的新闻类综合资讯 APP“今日潮闻”（推出名：今日潮闻(原名：爱上头条)，现已更名）于 2018 年 4 月上线，截止报告期末注册用户突破百万人次,日活用户为 20 万人次以上，现日均启动次数为千万次级。报告期内，公司放弃原三维地图主营业务，开展以今日潮闻和泡多多 2 个产品为主导的新的业务类型，随着 2018 年对新产品的大幅投入，现阶段公司在上述 2 个产品及产品周边互联网服务上取得了一定的突破。2019 年度公司将继续完善优化当前的运营模式，集中优势资源加大新业务的投入力度，并在现有业务的深度上不断发掘，进一步拓展整体收入规模，提升现金流水平，增强自身造血能力。（二）（二）行业情况行业情况 据报告显示中国网民 8.02 亿，55%分布在三线以下城市，伴随着网络和智能手机在三四五线城市的普及，70%的手机新网民认为刷手机也会觉得无聊，对实时新闻等相关产业类的关注将进一步提升。这种空虚和不满足说明用户对互联网还有极为强劲的需求，从而形成巨大的潜力市场，因此涵盖视频、资讯、社交、购物等各领域的互联网产品。随着用户红利的消退，在线直播行业规模增长趋于稳定，行业发展回归理性，直播行业再度面临洗牌，各大直播平台积极求变求生。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019 年在线直播用户规模有望达到 5.01 亿人。2018 年在新闻自媒体界开启了新的发展方向，阅读奖励的模式开始爆发。在用户增长缓慢的大市场背景下，越垂直的资讯越有市场。不论是按照地域还是内容划分，越垂直的内容意味着可以拥有越清晰明确的粉丝群，因此头部产品也开始延展不同类的产品。资讯 APP 需要大量的资讯，这也就为自媒体的发展做了铺垫，而 2018 年自媒体发展基本充分发挥利用了用户奖励机制。作者可以根据文字的阅读量获取相应的收入。这样，作者为了获取佣金，自然会去想方设法去编辑内容。让用户既是内容的消费者，又是内容的生产者。比如很多地域类的新闻资讯 APP，就通过征集全民小记者，迅速获取了大批的本地新闻。同时资讯行业 APP 留住用户得益于大数据推荐算法，让用户看到自己关心关注的新闻讯息，随着大数据推荐算法技术的进步，部分行业 APP 内容低俗化、违法广告等不断出现，如同行业类头部系列产品被相关机构进行整顿。在接下来的几年中，伴随着算法等技术的日益成熟，客户对相关产品的粘性将公告编号：2019-026 13 进一步增强，移动互联网段的进一步发展将会使该业务产业的市场进一步增大。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 18,403,161.58 17.26%31,118,247.73 31.16%-40.86%应收票据与应收账款 1,597,663.72 1.50%2,778,133.89 2.78%-42.49%存货 358,398.98 0.34%10,006,268.31 10.02%-96.42%投资性房地产-长期股权投资 12,596,772.61 11.81%33,415,927.94 33.46%-62.30%固定资产 13,348,849.36 12.52%3,408,543.22 3.41%291.63%在建工程-短期借款 9,800,000.00 9.19%9,000,000.00 9.01%8.89%长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金：2018 年较 2017 年降低 40.86%，由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，转型初期需要投入较多的资本提高用户使用量，打开知名度，造成前期成本投入较多，顾流动资金较 2017 年减少。应收票据余应收账款：2018 年较 2017 降低 42.49%由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，原先老客户的欠款都在陆续清款，应收账款余额减少。存货：2018 年较 2017 年降低 96.42%，由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，考虑到原来地图数据存货价值变动，2018 年计提存货减值准备 6,531,126.33 元，故 2018 年存货金额减少。长期股权投资：2018 年 12 月 6 日，阿拉丁电商公司减少注册资本 30,800.00 万元，公司长期股权投资金额减少 40,000,000 元，故 2018 年较 2017 年减少。固定资产：2018年较2017年增加291.63%，由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，软件开发及测试对电脑配置要求较高，需要采购手机进行数据测试，电子产品需求增大，故2018年较2017年增加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的公告编号：2019-026 14 比重比重 比重比重 例例 营业收入 16,712,673.19-27,385,087.60-38.97%营业成本 14,759,126.16 88.31%8,967,974.95 32.75%64.58%毛利率 11.69%-67.25%-管理费用 22,640,605.28 135.47%13,443,854.25 49.09%68.41%研发费用 23,492,279.32 140.57%3,338,356.44 12.19%603.71%销售费用 46,167,279.24 276.24%25,518,450.43 93.18%80.92%财务费用 44,662.76 0.27%584,772.12 2.14%-92.36%资产减值损失 15,314,376.40 91.63%14,782,796.85 53.98%3.60%其他收益 113,099.07 0.68%596,313.73 2.18%-81.03%投资收益 3,121,272.18 18.68%16,366,433.04 59.76%-80.93%公允价值变动收益-资产处置收益-50,564.55-0.30%-汇兑收益-营业利润-102,632,260.25-614.10%-22,626,277.26-82.62%-353.60%营业外收入 9,189.39 0.05%14,530.92 0.05%-36.76%营业外支出 505,141.18 3.02%100,467.86 0.37%402.79%净利润-103,128,212.04-617.07%-22,968,318.81-83.87%-349.00%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入2018年较2017年降低38.97%是由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，业务转型前期用户数量还在增长期，相应的收入较之前成熟的的三维地图业务也会减少。营业成本 2018 年较 2017 年增加 64.58%，由于公司公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，新 APP 开发及销售渠道推广需要投入较多人力物力。管理费用2018年较2017年增长68.41%由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，转型期间公司人员需求增大，管理费用随之增加。研发费用 2018 年较 2017 年增加 603.71%是由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，新业务 APP 开发需要投入较大的人力物力，对应的研发费用增加。销售费用2018年较2017年增长80.92%由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，转型前期人才需求量增加，销售渠道推广投入较多，故销售费用增加较大。财务费用 2018 年较 2017 年减少 92.36%公司在 18 年收到借款利息及购买定期理财取得的利息收入，冲减了 18 年利息费用。其他收益2018年较2017年减少81.03%是由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，地图软件收入减少，相应的软件增值税即征即退收入减少。投资收益 2018 年较 2017 年减少 80.93%由于 17 年公司出售了杭州阿拉丁数字技术有限公司的长期股权投资，产生了 10,120,000 投资收益。营业利润 2018 年较 2017 年减少 353.60%是由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，业务转型前期用户数量还在增长期，相应的收入较之前成熟的的三维地图业务收入减少，营业成本会增加。营业外收入 2018 年较 2017 年减少 36.76%由于 2017 年公司出售固定资产产生收益。营业外支出：2018 年较 2017 年增加 402.79%由于网站发布内容涉及到图片文章侵权需要赔偿等问题导致本年营业外支出金额增加 净利润2018年较2017年减少349.00%是由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒公告编号：2019-026 15 体业务，业务转型前期用户数量还在增长期，相应的收入较之前成熟的的三维地图业务收入减少，营业成本会增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,712,673.19 27,385,087.60-38.97%其他业务收入-主营业务成本 122,770,417.01 8,967,974.95 1,268.99%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%地图数据 4,480,917.59 23.07%-网站收入 5,315,075.03 26.14%-爱上头条 APP 1,292,041.64 7.67%-冒泡 APP 5,012,988.45 31.87%-动漫收入 611,650.48 7.38%-信息服务-25,881,526.21 94.51%商品销售-1,503,561.39 5.49%合计 16,712,673.19 100.00%27,385,087.60 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入2018年较2017年降低38.97%是由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，业务转型前期用户数量还在增长期，相应的收入较之前成熟的的三维地图业务也会减少。主营业务成本 2018 年较 2017 年增加 1268.99%，由于公司公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，新 APP 开发及销售渠道推广需要投入较多人力物力，前期地图数据存货全部结转为成本。2018年公司处于业务转型期，在此期间公司业务多元化发展，因此对上述收入确认按照不同项目进行分类，在2018年之前公司主要收入为三维地图收入，上期按照信息服务和商品销售进行分类列式，与本期金额无可比性。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 百度在线网络技术（北京）有限公司 3,864,998.45 23.13%否 2 杭州海康威视科技有限公司 778,656.00 4.66%否 公告编号：2019-026 16 3 海南省信息咨询设计研究有限公司 660,000.00 3.95%否 4 杭州百泰文化传媒有限公司 500,000.00 2.99%否 5 青岛智慧海软件科技有限公司 350,000.00 2.09%否 合计合计 6,153,654.45 36.82%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州互杭网络科技有限公司 3,376,890.00 8.64%否 2 广州绩鼎互联网科技发展有限公司 3,203,000.00 8.19%否 3 珠海宣传易网络科技有限公司 1,900,000.00 4.86%否 4 济南唯快网络技术有限公司 1,750,000.00 4.47%否 5 浙江六久科技有限公司 1,414,950.00 3.62%否 合计合计 11,644,840.00 29.78%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-61,234,949.43-37,895,968.79-61.59%投资活动产生的现金流量净额-32,156,412.72-31,659,374.99-1.57%筹资活动产生的现金流量净额 80,677,115.49 95,485,149.39-15.51%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量金额 2018 年较 2017 年降低 61.59%，由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻媒体业务，业务前期需要投入较大的成本开展新业务，业务发展前期销售增长较慢，故 2018 年数据较 2017 年降低。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司旗下有 3 家全资子公司，1 家参股公司，基本情况如下：1、公司全资子公司杭州阿拉丁影视传媒有限公司（原公司名称为杭州畅软信息科技有限公司），成立于2009 年 4 月 17 日，注册资本 1000 万元（原注册资本 100 万元，2016 年 11 月公司新增注册资本 900 万元），2018 年营业收入 1,170,691.07 元，净利润为-1,344,082.69 元。2、公司全资子公司武汉阿拉丁地理信息有限公司，成立于 2016 年 4 月 25 日，注册资本 2,000 万 元，2018 年营业收入 97,641.51 元，净利润为-9,504,105.81 元。3、公司全资子公司杭州睿搜集成电路有限公司（原公司名称为杭州睿搜网络科技有限公司）成立于 2011 年 11 月 17 日，注册资本为 4000 万（原注册资本为 1000 万元，2018 年 3 月公司新增注册资本 3000万元），2018 年营业收入为 611,650.48 元，净利润为-281,476.96 元。4、公司参股公司浙江阿拉丁电子商务有限公司(原公司名称为浙江阿拉丁电子商务股份有限公司)，成立于 2015 年 6 月 30 日，注册资本为 7700 万元（2018 年 12 月减资到 7700 万元），持股比例为 公告编号：2019-026 17 1