831226_2018_聚宝网络_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2019-005 2018 年度报告 聚宝网络 NEEQ:831226 上海聚宝网络科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月，荣获第九届虎啸奖“美妆类”银奖、“大数据营销”银奖“美妆类”银奖、“大数据营销”银奖 2018 年 5 月，荣获第 15 届中国户外传媒大会“中国户外传媒业十佳新媒“中国户外传媒业十佳新媒体”体”称号与“金场景营销案例评选”“金场景营销案例评选”3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、聚宝 指 上海聚宝网络科技股份有限公司 有限公司、聚宝有限 指 公司前身“上海聚宝网络科技有限公司”股东大会 指 上海聚宝网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海聚宝网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海聚宝网络科技股份有限公司监事会 魔格信息 指 南京魔格信息科技有限公司 高桐创投 指 深圳市高桐创新投资管理企业（有限合伙）深商创投 指 深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）兴卓软件 指 南京兴卓软件有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海聚宝网络科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 LCD 指 Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器 广告主 指 广告活动的发布者 楼宇广告 指 围绕着楼宇展开的一系列的广告活动。其中包括楼宇户外超大液晶屏、电梯等候区的楼宇液晶电视、电梯内部的框架广告等。媒体 指 传播信息的媒介，是人们借助并用来传递信息与获取信息的工具、渠道、载体、中介物或技术手段 广告发布 指 根据广告主的要求，选择特定的目标用户和区域，采用文字、图片或视频三种形式，将广告发布至用户的行为 广告媒体 指 用于向公众发布广告的传播载体 智能快递柜 指 是一个基于物联网的，能够将物品（快件）进行识别，暂存，监控和管理的设备。与 PC 服务器一起构成智能快递投递箱系统。PC 服务器能够对本系统的各个快递投递箱进行统一化管理(如快递投递箱的信息，快件的信息，用户的信息等)，并对各种信息进行整合分析处5 理。快递员将快件送达指定地点后，只需将其存入快递投递箱，系统便自动为用户发送一条短信，包括取件地址和验证码，用户在方便的时间到达该终端前输入验证码即可取出快件。该产品旨在为用户接收快件提供便利的时间和地点。聚宝乐派 指 对自有 LCD 互动屏的产品命名 格格货栈 指 对自有智能快递柜的产品命名 格格小区 APP 指 对自有 APP 的产品命名 6 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴懿、主管会计工作负责人焦琦及会计机构负责人（会计主管人员）李雯佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 楼宇资源租赁风险 公司通过签订社区数字化便民系统合作合同的方式，取得在相应的小区物业共用部位安装播放物业信息、天气预报、商业广告等其他各类商品信息的便民系统的权利。公司通过签订格格货栈入住协议的方式，取得在相应的小区物业共用部位安装智能快递柜、商业广告等其他各类商品信息的便民系统的权利。依据物业管理条例第五十五条的规定，利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业的同意后，按照规定办理有关手续。公司与物业服务企业签订的 社区数字化便民系统合作合同 和 格格货栈入住协议存在下列情形：部分小区未成立业主委员会，公司难以逐一获得各个业主的同意；部分小区在公司与物业服务企业签订社区数字化便民系统合作合同或格格7 货栈入住协议后才成立业主委员会，导致公司与物业服务企业签订社区数字化便民系统合作合同或格格货栈入住协议时未得到业主大会或业主委员会认可；部分小区已成立业主委员会，但公司与物业服务企业签订社区数字化便民系统合作合同或格格货栈入住协议时未经业主委员会确认。上述合同由于未获得业主、业主大会或业主委员会的同意而处于效力待定的状态。广告行业风险 中国广告行业伴随着国民经济的发展取得了快速的增长，市场空间巨大，一直是中国增长最快的行业之一。但是虽然随着科技进步与互联网技术的融入，以互联网、移动互联网为主的新媒体对传统媒体造成较大的冲击，受影响最严重的是纸媒和电视媒体，传统户外广告也受到影响，公司已积极调整原有的 LCD 业务，将公司的产品与服务重心转移至智能快递柜项目，领先开创了基于快递柜应用场景的 O2O 新媒体营销业务，然而虽然随着移动互联网与网购市场的不断发展，快递柜在新媒体领域获得了一定程度的发展与认可，但是其用户流量变现及基于流量的增值业务发展模式始终不清晰，仍处于摸索期。快递柜扩展风险 2015年10月公司股东大会审议通过了以发行股份及支付现金方式购买魔格信息 100%的股权。公司借此次资产重组已将经营方向向社区智能快递柜领域，目前智能快递柜行业的机遇与挑战并存，拥有广阔发展前景，在快速抢占末端物流市场阵地的同时，面临整体定位是否准确、盈利模式是否健全、成本控制是否合理等策略性风险，在执行过程中会遇到人员管理、物业抬价、同行竞争、行业并购等风险,如以上各环节处理不好则可能引发一系列风险，进而对公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。随着公司经营重心的调整，维持快递柜业务现有规模，对公司治理将会提出更高的要求，公司需要不断完善和调整现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司经营策略的需要，人力组织模式和经营管理制度未能及时调整、完善，将影响本公司的经营效率和发展潜力，削弱本公司的快递柜业务市场竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第一节第一节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海聚宝网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jubao Network Technology Co.,Ltd 证券简称 聚宝网络 证券代码 831226 法定代表人 戴懿 办公地址 上海徐汇斜土路 2899 甲号 A 栋 1203 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李雯佳 职务 董事会秘书 电话 02164280192 传真 02164280192 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海徐汇斜土路 2899 甲号 A 栋 1203 室 200030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 31 日 挂牌时间 2014 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 类租赁和商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业 主要产品与服务项目 利用自有媒体代理和发布广告；利用智能快递柜为大众提供快递收发服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）80,109,398 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 吴南斌 实际控制人及其一致行动人 吴南斌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000677871617L 否 注册地址 上海张江高科技园区郭守敬路351号 2 号楼 A641-11 室 否 注册资本（元）80,109,398 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京东城区朝内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 庄继宁、许旭 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 华创证券有限责任公司自 2019 年 2 月 28 日起，退出为公司股票提供做市报价服务。兴业证券有限责任公司自 2019 年 3 月 22 日起，退出为公司股票提供做市报价服务。10 第二节第二节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 71,097,135.03 71,775,958.10-0.95%毛利率%11.95%-30.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-93,440,099.14-114,065,728.91 -归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-93,676,959.94-114,639,208.47 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-170.81%-71.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-171.24%-72.35%-基本每股收益-1.17-1.42 -二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 104,887,442.18 179,869,978.95-41.69%负债总计 96,903,006.92 78,445,444.55 23.53%归属于挂牌公司股东的净资产 7,984,435.26 101,424,534.40-92.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.10 1.27-92.15%资产负债率%（母公司）42.67%28.14%-资产负债率%（合并）92.39%43.61%-流动比率 0.36 0.57-利息保障倍数-11 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,006,932.08-340,174.65 -应收账款周转率 2.56 1.55-存货周转率 488.31 1,097.96-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-41.69%-33.21%-营业收入增长率%-0.95%1.90%-净利润增长率%18.08%-0.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,109,398 80,109,398 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,006.24 计入当期损益的政府补助 144,028.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,838.91 12 非经常性损益合计非经常性损益合计 236,860.80 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 236,860.80 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 28,654,993.50 26,496,510.38 研发费用 2,158,483.12 财务费用 2,528,018.77 2,528,018.77 其中：利息收入 2,396,753.34 其中：利息费用 51,999.93 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 聚宝网络拥有超过 10 年媒体公司的发展历程，率先将移动互联技术应用到户外媒体上，是中高端社区互动广告媒体领导者，也是社区楼宇媒体领域领先非上市公众公司上市企业。2015 年 7 月前属于广告行业，旗下聚宝乐派覆盖全国 8 个主流城市 2000 个中高端社区，为广告客户提供中高端社区楼宇互动媒体的营销传播解决方案，2015 年 7 月，并购“南京魔格信息科技有限公司”，整合智能快递柜业务，以快递收发这一社区最高频需求切入社区末端物流服务领域，成为末端物流服务运营商，同时由中高端社区传播平台向社区场景服务平台转型，跨界于末端物流服务行业与广告行业。当前聚宝网络旗下拥有聚宝数字传媒、魔格信息、小伊网络科技三个全资子公司，产品包括聚宝 LCD 互动屏、格格货栈智能快递柜、格格小区 App 等，网络已覆盖全国 18 个主流城市 7000 多个中高端社区，影响 500 多万家庭用户。格格货栈已拥有近 1700 万活跃用户，日均处理包裹超过 35 万件，累计处理包裹超过 3 亿件。作为业内专注于社区场景、将末端物流与 O2O 营销传播相结合的公司，在原有社区互动传播平台基础上，以提供快递收发基础服务快速聚集用户，同步提供多元化社区生活服务，构建面向社区用户的微仓开放平台和社区场景服务平台；同时整合楼宇 LCD、快递柜、格格小区 APP 产品为合作伙伴提供社区场景 O2O营销传播解决方案，实现传播的品效合一，完成营销闭环，报告期内在原有客户群基础上达成了 30 多个主流行业 200 多个品牌的合作，尤其拓宽了汽车、电商、快消、通信、地产、旅游、教育、家电等行业的合作空间。随着末端物流服务行业快速发展，快递公司对快递柜的依赖程度不断提升，公司已形成稳定的快递公司存件收入，随着快递柜应用场景的不断充实完善，面向 C 端用户的寄件、物品暂存、超期收费等业务也陆续产生业务收入，并形成新的增长点。公司拥有 10 多年媒体从业经验的传媒团队以及曾经服务于中兴通讯、百度等通讯互联网企业的产品研发团队，与众多优质广告客户以及社区物业建立了长期稳定的合作关系,整合智能快递柜业务后，已与包括菜鸟网络、以及国内主流的十几家快递公司达成战略合作伙伴关系。2017 年度成为首家入驻阿里聚石塔的快递柜新媒体公司，打通阿里数据链路，形成格格货栈在快递柜新媒体营销领域的独特竞争优势，也据此成为获得阿里最认可的自提柜样品派发供应商，2018 年度内持续在该领域内深耕，获得更多国际级客户合作认可。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化；报告期后至披露日，公司的商业模式亦无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 随着电商和快递行业持续爆发式发展，智能快递柜在提升末端物流效率、解决最后 100 米痛点的作用已被行业认可，正式纳入物流运营体系，格格货栈经过三年多运营，已成为国内主流快递柜运营商之一，完成与菜鸟网络系统对接，实现最后 100 米配送服务闭环。面向社区场景的格格货栈已经累计入驻近 7000 多个社区，覆盖 500 多万户家庭，报告期内实现 95%快递柜向快递员或快递公司收费，随着应用场景的不断充实完善，报告期内已实现面向 C 端用户的寄件、物品暂存、超期收费等业务，陆续产生业务收入，逐步成为公司收入新的增长点。格格货栈为社区居民提供快递代收，样品分发，物品寄存等社区微仓服务，格格小区线上渠道每日为数十万用户提供快递到达通知，并提供家政，鲜花，家电清洗等数十种社区场景 O2O 生活服务，同时积极拓展增值业务，启动多个面向用户端的区域性社区电商、邻里团、周期购等项目。在社区媒体广告传播领域，继续推动与引领智能快递柜新媒体化行业发展，不断完善服务标准，积极创新开创基于大数据的精准营销新模式，公司开创的社区场景 O2O 体验营销传播模式，实现传播的品效合一，完成营销闭环，报告期内在原有客户群基础上达成了 30 多个主流行业 200 多个品牌的合作，尤其拓宽了汽车、电商、快消、通信、地产、旅游、教育、家电等行业的合作空间，受到广告主的普遍认可。2017 年度成为首家入驻阿里聚石塔的快递柜新媒体公司，打通阿里数据链路，为进一步推进基于快递收发应用场景的创新营销模式建立良好基础，也形成格格货栈在快递柜新媒体营销领域的独特竞争优势，报告期内更获得了宝洁、欧莱雅等快消行业国际型客户的青睐与合作认证，截止目前已累计为该行业客户派发产品体验装超过 200W 份，成为获得阿里最认可的自提柜样品派发供应商。公司在全年营业收入中约 1549 万元 来自原 LCD 广告屏收入，约 5561 万收入来自快递柜项目，快递柜收入约占全年总收入的 78.21%，快递柜项目实现“快递收入+广告收入+增值服务收入”的模式已逐渐被市场认可和印证。(二二)行业情况行业情况 一、中国电商发展与快递行业和快递柜智能终端的发展 截止 2018 年 12 月中国网民数达 8.29 亿，互联网普及率达到 60%，其中，网购人群占比近 74%，中15 国已成为最大的电子商务市场。2018 年，我国网络零售额超过 9 万亿元，连续 6 年居全球第一，网购交易规模占社会消费品零售额比例虽然仍有提升，但增速已在放缓，互联网及移动端流量红利逐渐减弱，更大比重的社会消费品零售份额来自于线下。当前新零售所引领的线上+线下+现代物流的结合的观点，以及随之而来的一系列动作也证明了线上与线下融合的重要性与必然性，这些都将驱动传统品牌发展变革，也为更多的得线上品牌带来新的发展契机。（本节数据来源：CNNIC/中商产业研究院）得益于电商发展，中国快递业务量高速增长，据国家邮政局 2018 年邮政行业运行情况 数据报告，2018年中国快递量共计 507 亿件，同比增长 26%，日均处理量超过一亿件，业务收入累计完成 6000 亿元。保守估计，2020 年中国快递将会达到 700 亿件/年，日均超过 2 亿件。2016 年国家发改委印发互联网+高效物流实施意见、2017 年国务院印发国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见 等文件均使快递末端再次成为重点，催动智能快递柜在获得极大的政策支持后继续蓬勃发展。截止 2018 年底，国内的物流智能终端即智能快递柜已从 2015 年底的 6 万台增长至接近 28 万组，增幅超过 360%，预计至 2020 年全国智能快递柜将达 75 万组。统计数据显示，已有快递柜的社区通过快递柜处理的包裹数占包裹数比例超过 50%，主流一二线城市已有超过 20%的包裹通过快递柜处理，快递柜已成为城市末端配送的主流模式。(本节数据来源：国家邮政局/艾瑞咨询)二、新零售新消费驱动下的广告行业升级与发展 1、统计数据显示，中国广告行业伴随着国民经济的发展取得了快速的增长，市场空间巨大，已经成为中国增长最快的行业之一。虽然随着科技进步与互联网技术的融入，以互联网、移动互联网为主的新媒体对传统媒体造成较大的冲击，但主要影响的是纸媒和电视媒体，户外广告尤其是结合了新技术、大数据赋能与创新传播模式的新媒体仍保持了较为可观的增长，成为广告市场中最具稳定性和成长性的市场。2、从细分市场情况看，传统媒体发展放缓，支柱型行业的带动作用减弱，媒介变化主要表现在场景化媒体受到更多关注，这一类媒体能够较为精准的锁定用户，吸引垂直型品类，也对快消的传统行业具有较强的吸引力，同时随着云技术与大数据的高速发展，驱动广告主越来越看重场景化以及具备大数据支持的 O2O 营销模式，并对精准营销的前期预判与投放效果愈加重视。依托细分传播场景，并通过新应用、新技术链接线上线下的 O2O 整合传播、互动体验营销、数字营销等新型传播形式，逐渐成为未来户外广告行业的全新突破口，同时广告投放效果的可验证性也成为广告公司之间竞争的又一重要指标。建立和运用大数据平台，对接云技术，迅速提高数据可视化、反馈效率和准确性，为广告主提供更科学地广告投放建议与投放效果分析成为各广告公司彰显竞争力的决定性因素之一。在国策、政策引导与市场发展的驱动下，公司保持现有智能快递柜覆盖网络，把握中高端社区用户流量入口，精细化运营，强调用户体验的同时进一步提升用户渗透率并强化用户粘性，为后续的增值业务发展与精准营销夯实用户基础。此外，积极探索基于快递柜应用场景的 O2O 整合营销传播方式，将基于大数据的精准传播、O2O 体验营销、数字营销模式合而为一，同时合理设定媒介资源，充分发挥快递柜产品的互联网基因优势，积极对接 DSP 平台，进一步发展快递柜媒体的程序化购买模式实践运作，为16 广告主提供一站式的中高端社区跨平台互动体验营销解决方案，强化增值服务配套，为社区用户打造便捷的社区生活服务平台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,679,543.54 1.60%2,899,438.49 1.61%-42.07%应收票据与应收账款 11,856,411.19 11.30%20,691,359.44 11.50%-42.70%存货 85,470.08 0.08%170,940.18 0.10%-50.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 69,057,734.35 65.84%88,561,815.95 49.24%-22.02%在建工程 短期借款 8,000,000.00 7.63%10,100,000.00 5.62%-20.79%长期借款 其他应付款其他应付款 60,539,953.30 57.72%44,016,991.34 24.47%37.54%资产总计 104,887,442.18 100%179,869,978.95 100%-41.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司应收账款本期末比上年末减少 42.70%，本期末比上期末减少的原因是公司加强应收账款管理，缩短了应收账款回收时间。固定资产占总资产比重 65.84%，本期末比上期末减少的原因是智能快递柜项目运营中最主要的投入之一就是设备投入，故占比情况符合实际运营情况。同时固定资产的入账价值和折旧原则符合会计准则要求。短期借款占总资产比重 7.63%，本期末比上期末减少的原因是公司已偿还了部分到期贷款。其他应付款占总资产比重 57.72%，本期末比上期末增加的原因是公司因流动资金不足，无法及时支付新增的往来款。17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 71,097,135.03-71,775,958.10-0.95%营业成本 62,603,365.71 88.05%93,843,377.53 130.74%-33.29%毛利率%11.95%-30.74%-管理费用 14,719,687.75 20.70%26,496,510.38 36.92%-44.45%研发费用 1,724,132.76 2.43%2,158,483.12 3.01%-20.12%销售费用 26,270,794.83 36.95%39,023,205.22 54.37%-32.68%财务费用 3,499,303.37 4.92%2,528,018.77 3.52%38.42%资产减值损失 54,476,701.87 76.62%6,613,174.92 9.21%723.76%其他收益 144,028.13 0.20%1,315,874.98 1.83%-89.05%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-9,006.24-0.01%-444,901.38-0.62%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-93,541,938.05-131.57%-99,088,629.78-138.05%-营业外收入 111,573.78 0.16%21,490.63 0.03%419.17%营业外支出 9,734.87 0.01%127,824.82 0.18%-92.38%净利润-93,440,099.14-131.43%-114,065,728.91-158.92%-项目重大变动原因项目重大变动原因：公司的营业成本较上年度减少了 33.29%，主要原因是精简了对应直接成本的人员数量，提高人员效率，同时降低了快递柜的短信通讯成本，转用网络通讯为主。管理费用较上年度减少了 44.45%，主要原因是公司全年都围绕控制成本在进行运营调整，整编管理人员，合理配置相对应的办公室租金，编制缩减各项办公费用开支。销售费用较上年度减少了 32.68%，主要原因是缩减运营人员，降低了相比上年度一半的薪酬开支。18 资产减值损失较上年度增加 723.76%，主要原因是计提对子公司南京魔格的商誉减值金额 4500 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,763,506.44 70,858,863.43-0.13%其他业务收入 333,628.59 917,094.67-63.62%主营业务成本 62,084,290.37 93,223,552.94-33.40%其他业务成本 519,075.34 619,824.59-16.25%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广告代理客户 27,194,088.72 38.25%21,996,151.83 30.65%直接投放客户 11,994,935.17 16.87%15,669,743.10 21.83%快递柜相关业务 31,908,111.35 44.88%34,110,063.17 47.52%合计 71,097,135.24 100.00%71,775,958.10 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海饶润文化传播有限公司 18,944,537.16 26.65%否 2 上海韵达货运有限公司 4,474,116.16 6.29%否 3 上海沪燊投资发展有限公司 1,825,197.55 2.57%否 4 北京大米未来科技有限公司 1,723,139.61 2.42%否 5 上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司 916,509.45 1.29%否 合计合计 27,883,499.93 39.22%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川蜀都大厦广告有限公司 1,294,481.10 3.89%否 2 成都领先数字广告传媒集团有限公司 1,039,605.64 3.12%否 3 北京畅卓科技有限公司 944,152.85 2.84%否 4 上海大汉三通数据通信有限公司 901,492.98 2.71%否 5 重庆合力格局广告传媒有限公司 839,811.32 2.52%否 合计合计 5,019,543.89 15.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,006,932.08-340,174.65-投资活动产生的现金流量净额 406,407.11 579,371.66-29.85%筹资活动产生的现金流量净额-2,633,234.14-5,108,829.75-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年度增加了 134.71 万元，主要原因是本年经营活动产生的现金流量转为正向，报告期内公司继续加强应收账款管理，同时围绕控制成本在进行运营调整，缩减了经营活动支出，经营活动现金流出较上年度少了 4859 万。筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加了 247.56 万元，主要原因是报告期内公司较上年减少了银行贷款金额。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 3 家全资子公司，具体情况如下：1.上海聚宝数字传媒有限公司，注册资金 500 万，持股比例 100%，营业收入 38,960,516.10 元，净利润-14,826,383.71 元。2.南京魔格信息科技有限公司，注册资金 1153.06 万，持股比例 100%，营业收入 35,978,916.14 元，净利润-17,578,170.43 元。20 3.上海小伊网络科技有限公司，注册资金 500 万，持股比例 100%。报告期内无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生委托理财及衍生品投资情况品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因：（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额（1）期末与年初数据无调整；（2）调 减“管 理 费 用”本 期 发 生 额1,724,132.76元、上 期 发 生 额2,158,483.12 元，重分类至研发费用；本期利息费用：3,293,129.94，上期利息费用：2,396,753.34；本期利息收入：9,910.12，上期利息收入：51,999.93。（3）本期数据无调整.21 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终坚持“客户第一”，不断满足客户需求，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，提升末端物流效率、解决最后 100 米痛点，为人们的生活提供便利。三、三、持续持续经营经营评价评价 智能快递柜能帮助物流行业解决末端100米配送问题，而末端物流所解决的是社会经济的一个硬需求，核心价值清晰，行业前景与挑战并存。公司认为通过智能快递柜打通数据、业务闭环，实现了末端物流的信息化，真正形成物流的完整闭环，同时也能通过快递收发这一社区高频需求切入社区场景服务领域，完善社区覆盖，使公司由社区传播平台向社区场景服务平台转型。2018年公司提实现95%快递柜向快递员或快递公司收费，随着应用场景的不断充实完善，开通面向C端用户的寄件、物品暂存、超期收费等业务也已形成清晰的业务模式，陆续产生业务收入，经营智能快递柜的盈利模式日益清晰，很快将迎来整个快递柜行业拐点来临。公司认为有很多快递核心价值相关的收入可以挖掘，未来能保证快递柜业务收支的健康发展。在快递柜使用方面，合理、渐进地推行基于大数据分析的分层用户经营收费政策和收费活动；在社区增值服务收入方面，按小区划分的地域属性及生活服务属性，以社区生活服务为切入点，完成用户的维度划分及消费场景建立，扩大与第三方合作共同提供诸如生鲜，家政，便民等服务；快递柜广告收入方面，提升快递柜广告经营收入逐步弥补快递相关收入的滞后性，作为后续现金流的重要支撑。故公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.楼宇资源租赁风险 公司通过签订社区数字化便民系统合作合同的方式，取得在相应的小区物业共用部位安装播放22 物业信息、天气预报、商业广告等其他各类商品信息的便民系统的权利。公司通过签订格格货栈入住协议的方式，取得在相应的小区物业共用部位安装智能快递柜、商业广告等其他各类商品信息的便民系统的权利。依据物业管理条例第五十五条的规定，利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业的同意后，按照规定办理有关手续。公司与物业服务企业签订的社区数字化便民系统合作合同和格格货栈入住协议存在下列情形：部分小区未成立业主委员会，公司难以逐一获得各个业主的同意；部分小区在公司与物业服务企业签订社区数字化便民系统合作合同或格格货栈入住协议后才成立业主委员会，导致公司与物业服务企业签订社区数字化便民系统合作合同或格格货栈入住协议时未得到业主大会或业主委员会认可；部分小区已成立业主委员会，但公司与物业服务企业签订社区数字化便民系统合作合同或格格货栈入住协议时未经业主委员会确认。上述合同由于未获得业主、业主大会或业主委员会的同意而处于效力待定的状态。为解决社区数字化便民系统合作合同和格格货栈入住协议效力待定问题，公司采取以下方式积极规范合同的签署：小区业主委员会、物业服务企业共同与公司签订社区数字化便民系统合作合同或格格货栈入住协议；小区业主委员会单独授权物业服务企业与公司签订社区数字化便民系统合作合同或格格货栈入住协议；小区业主委员会单独出具确认函确认已签订社区数字化便民系统合作合同或格格货栈入住协议效力；业主委员会在其和物业服务企