830863_2018_瑞华天健_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 1 证券代码:830863 证券简称:瑞华天健 主办券商:开源证券 2018 年度报告 瑞华天健 NEEQ:830863 北京瑞华天健科技股份有限公司 北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司一直致力于街道大数据应用平台的探索和研究，并取得了一定的成效，2018年 10 月公司与北京市西城区人民政府展览路街道办事处签订开发建设街道大数据分中心项目；2、公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于注销控股子公司北京瑞华悦风咨询服务有限公司议案，并于 2018 年 12 月 27 日取得北京市工商行政管理局朝阳分局注销核准通知书。北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞华天健 指 北京瑞华天健科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京瑞华天健科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京瑞华天健科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京瑞华天健科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京瑞华天健科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柳志勇、主管会计工作负责人肖建丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘太荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 2018 年公司整体收入比前期略有增长，在全球衰退、红利消失，经济低迷的大环境下，市场竞争更激烈，经营成本逐年增加，公司在基层大数据分中心建设中，客户拓展受制于资金、技术、人才及规模等因素的制约。随着企业项目升级，优秀技术人才的引进，日常人工及运营成本的急剧增加，一定时期内，如果公司的营业收入没有较大幅度的增长，公司仍存在盈利能力较弱的风险。针对此问题，公司在 2019年将加大原有技术人员的培训与学习；同时积极去增加市场销售份额和并在基层大数据应用进行更深入的研究，开源节流以应对市场中的不确定的因素。新领域研发的风险 公司在基层政府大数据应用方面的研究与探索，取得了一定的进展，正在进行多网融合的尝试，为落实“最后一公里”提供技术支撑。公司分别与新街口、展览路签订了建设数据分中心项目的协议。这对于公司来说是站在当下一个全新历史时代的机遇，项目符合国家战略发展方向，顺应时代的潮流，未来会拥有更多的市场机会。机遇与挑战并存，对于公司来说，需要掌握相关领域的技术和升级人员配备以保证项目的实施。新的业务加大了公司的人员研发成本投入，短期内很难有显著效益提升。针对此情况，公司一方面加强现有技术人员的培训升级；另一方面积极引进相关领域专业研发人员加入，有效提升公司在基层政府大数据建设方面效北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 6 率和用户满意度，以此获得更多用户资源。税收增加的风险 企业为国家高新技术企业，享受国家减免税收的政策。但企业如果不能达到规定标准，将会加大企业的税负，直接增加企业的运营成本。为此企业在 2019 年度将加大拓展软件研发项目和服务类项目的比重。同时加快已有软件项目的升级。让企业能一直符合国家高新的标准。以适应税种变化和符合国家税收的要求。客户依赖度高的风险 企业发展中，对原有单一客户的依赖度较高，这在一定程度上制约了企业的发展。针对此情况，在外部企业积极拓展客户的销售渠道，内部则加快改进技术升级，来满足更多用户的多元化需求，以获取更多的市场份额。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京瑞华天健科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingRuihuaTianjianTechnologyCo.,Ltd 证券简称 瑞华天健 证券代码 830863 法定代表人 柳志勇 办公地址 北京市海淀区大钟寺 13 号院华杰大厦 8C5-8C6 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐燕 职务 副总经理、董事会秘书 电话 010-62125090 传真 010-62125090 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区大钟寺 13 号院华杰大厦 8C5-8C6 100098 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 10 日 挂牌时间 2014 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发、信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成服务、技术开发与技术服务、电子产品销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）9,264,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 柳志勇 实际控制人及其一致行动人 柳志勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 8 统一社会信用代码 91110101760147195G 否 注册地址 北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室 否 注册资本（元）9,264,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 主办券商投资者沟通电话 010-88333866-803 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈红、李进升 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、董事会秘书变更情况 公司于 2019 年 1 月 9 日披露高级管理人员辞职公告（公告编号：2019-001），唐燕因个人原因请求辞去副总经理，董事会秘书职务，并于 2019 年 1 月 14 日披露高级管理人员任免公告（公告编号：2019-003），任命刘太荣为公司董事会秘书，任职期限到本届董事会任期届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。公司 2019 年第一次临时股东大会决议于 2019 年 1 月 29 日召开，会议通过了关于聘任刘太荣为董事会秘书议案。2、主办券商变更情况 公司变更持续督导主办券商的议案已分别经由公司第二届董事会第十二次会议（公告编号：2018-030）、2018 年第五次临时股东大会（公告编号：2018-032）审议通过，于 2019 年 1 月 3 日与广发证券签署推荐挂牌并持续督导协议书的终止协议，并于 2019 年 1 月 11 日与开源证券签订持续督导协议书，自合同生效之日起，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，上述协议中均已约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。公司于 2019 年 1 月 22 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，推荐挂牌并持续督导协议书的终止协议及持续督导协议书均于 2019 年 1 月 22 日生效。北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,180,781.73 19,347,877.27 14.64%毛利率%42.36 43.56-归属于挂牌公司股东的净利润-1,337,033.75 2,613,015.20-151.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,241,153.62 1,319,520.52 69.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.96%17.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.37%8.70%-基本每股收益-0.14 0.28-150.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,401,380.83 28,542,551.72-21.52%负债总计 12,787,316.35 12,961,679.29-1.35%归属于挂牌公司股东的净资产 9,614,064.48 15,569,434.00-38.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.68-38.10%资产负债率%（母公司）57.08%45.11%-资产负债率%（合并）57.08%45.41%-流动比率 1.66 2.17-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,096,342.52 4,473,431.93-75.49%应收账款周转率 23.95 11.16-存货周转率 2.39 3.07-北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.52%34.62%-营业收入增长率%14.64%25.78%-净利润增长率%-150.94%262.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,264,000 9,264,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,158.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,477,857.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,351.40 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,479,050.31 所得税影响数 99,137.06 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,578,187.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述会计差错更正等追溯调整或重述情况情况 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 11 务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 945,878.52 应收票据及应收账款 945,878.52 应付票据 应付账款 766,176.61 应付票据及应付账款 766,176.61 管理费用 5,044,096.16 2,605,950.05 研发费用 2,438,146.11 北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的商业模式未发生变化。公司是电子信息化行业的企业。公司作为政务细分市场信息化整体解决方案的供应商和服务商，主要服务于基层政府部门应用软件的研发、生产、销售和服务；硬件的系统集成。公司业务分为信息系统集成服务、软件技术开发与运维保障服务及电子产品销售，互联网移动客户端业务；基层大数据分中心建设和应用整合。公司主要客户分布于北京基层政府街道、民政、残联、园林等。公司凭借长期对客户需求的精准把握，通过量身定制，形成以市场为导向，以客户需求为己任，以技术创新为驱动力的经营理念。公司采用“创新+研发+销售+服务+拓展”的商业运营模式。公司一直注重构建稳定的研发技术团队。公司的高级管理人员、研发人员都有着专业的技术和较为丰富的行业经验，同时重视研发技术人才的培养和引进，加强与高等院校的合作来提升公司的研发能力。报告期末，公司总人数 54 人，技术人员 43 人，占公司总人数的 79%以上。公司自成立以来持续专注于政府机构的信息化建设，积累了丰富行业经验，能够快速理解客户需求，迅速做出响应并搭建具备良好适用性、兼容性的系统。同时公司注重客户渠道的维护和建设，经过多年积累，目前已经建立了以政府机构为主体的稳定客户群，在行业内树立了良好的口碑。为公司的持续发展提供了有力保障。截止到报告期末，公司通过直销，口口相传以老带新以及基础客户的深入挖掘等模式，获取收入和利润。随着企业在行业内的知名度，稳定拓展新客户量。随着公司在基层政府细分市场的研发深入与创新，以及建设城市大数据管理平台的深入推进和需求升级，预计公司未来整体的经营状况及财务指标会获得稳步的提高。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营状况良好，收入与成本相对平稳。公司实现了营业收入 22,180,781.73 元,较上年同期 19,347,877.27 元，同比增长了 14.64%；净利润-1,334,807.95 元，比上年同期有所下降，主要原因为由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益为-4,131,612.62 元，比上年同期下降了 3,570,015.99 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司账面总资产22,401,380.83 元，总负债 12,787,316.35 元，净资产为 9,614,064.48 元。北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 13 与去年同期相比，报告期内营业收入有所增长，主要是因为项目有所增加，确认的收入也相应增加。报告期内，业务相关经营情况如下：(1)行业经营情况 报告期内，公司仍以基础客户为主导的经营模式，公司 80%以上收入来源于基础客户群。随着北京各个街道落实“全市街道工作会议”精神内容，聚焦公共服务、城市管理和社会治理。公司客户群需求不断提升和拓展，给公司带来新的市场契机和业务增长点，公司将创新技术研发，紧跟市场需求，实现公司收入的不断增加，平稳度过目前的经济寒冬。（2）市场拓展情况 面对外部的市场环境，竞争日趋激烈。公司通过对行业内多层次细分市场的布局，横向市场拓展及纵深客户需求深挖；从市场资源拓展、产品研发、新业务布局、完善营销渠道等多方面积极稳步地提升市场份额。公司将在基层大数据应用方面，推出接诉即办应用系统，在城市大数据管理平台建设过程中争取更多的市场份额，但经济萧条，政府削减预算，短期内难以实现公司收入的较大提升。（3）内部治理情况 依据公司法和新三板上市公司规范运作的要求，完善公司内部各流程规范化治理和运作，并 严格执行财务各项规章制度及相关资金的使用情况。(二二)行业情况行业情况 1、随着大数据、人工智能的推进，5G 时代的来临，政务工作的互联网化全面展开，互联网与各行业的紧密结合，智慧生活将成为未来不可逆转的趋势。在这场创新的变革中，互联网行业将通过创新实现产业结构优化和全面升级。2、精准的定制化、智能化以满足消费市场个性化、多样化需求。企业需要通过科技创新、销售模式创新、管理创新、人才创新等途径，实现经济效益和社会效益协调和谐发展。3、构建基层大数据分中心，智慧社区居家养老、智慧社区服务、智慧助残服务等是未来基层政府的重要工作内容，也是未来企业的发展方向，相关技术的不断创新升级、适用方案的优化建设，将会极大地满足政府的日常工作需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,402,497.69 24.12%2,869,353.17 10.05%88.28%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9,259,440.00 41.34%18,504,860.74 64.84%-49.97%应收票据与应收账款 906,347.31 4.05%945,878.52 3.31%-4.18%存货 5,314,752.01 23.73%5,389,620.19 18.88%-1.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 96,681.35 0.43%121,629.04 0.43%-20.51%北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 14 在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 22,401,380.83 28,542,551.72 -21.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金 5,402,497.69 元，比上年同期增长 2,533,144.52 元，主要原因是一些项目的货款没有付出，大部分项目都已按时回款；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比上年同期减少了-49.97%，主要原因是本期出售了一部分金融资产，造成成本减少，另外本期金融资产的公允价值有所下降，也是导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的原因；资产总计22,401,380.83 元，比上年同期减少 6,141,170.89 元,主要原因为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,180,781.73-19,347,877.27-14.64%营业成本 12,785,728.78 57.64%10,920,114.44 56.44%17.08%毛利率%42.36-43.56-管理费用 2,005,909.08 9.04%2,605,950.05 13.47%-23.03%研发费用 3,186,184.02 14.36%2,438,146.11 12.60%30.68%销售费用 2,119,676.35 9.56%1,676,772.71 8.67%26.41%财务费用 834.09 893.57 -6.66%资产减值损失 467,055.25 2.11%180,970.67 0.94%158.08%其他收益 7,158.87 0.03%17,484.34 0.09%-59.06%投资收益 517,112.56 2.33%2,163,562.79 11.18%-76.10%公允价值变动收益-4,131,612.62-18.63%-561,596.63-2.90%635.69%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-2,100,037.12-9.47%3,004,481.63 15.53%-169.90%营业外收入 0.00 0.00%10,000.00 0.05%营业外支出 8,351.40 0.04%5,919.94 0.03%41.07%净利润-1,334,807.95-6.02%2,620,411.39 13.54%-150.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入比上期增加 14.64%，主要是由于：（1）本年度公司业务规模扩大，拓展了街道数据分中心项目开发、街道运维服务项目、以及硬件项目、社区监控等设备采购项目。（2）本年度的项目大部分已验收完成，确认了收入。北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 15 2、研发费用的增加，主要原因是开发项目的增加，从而增加了开发部门的人员与研发人员的工资费用。3、本期销售费用比上期增加 26.41%，主要是因为本期的项目比上期增加，项目前期产生的销售费用与项目完成后产生的相关维护费用增多所致。4、本期的资产减值损失比上期增长 158.08%，主要因为本期有一些项目回款难度较大，确认为坏账。5、本期其他收益比上期减少 59.06%，是因为上期的其他收益中包含子公司享受增值税免税所产生的收益，本年度子公司未发生此项业务。本年度产生稳岗补贴收益 7,158.87 元。6、本期投资收益比上期减少 1,646,450.23 元，主要是因为本期的资金投入减少，以定期国债为主，收益相对下降。7、本期公允价值变动收益比上期减少 3,570,015.89 元，主要因为本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降。8、本期营业利润比上期下降-169.90%，主要由于本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降；本期的资产减值损失比上期增加较多。9、净利润比上年同期下降-150.94%，主要是由于：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降了 3,570,015.89 元。（2）本期的资产减值损失比上期增加了 286,084.58 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,180,781.73 19,347,877.27 14.64%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 12,785,728.78 10,920,114.44 17.08%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发与技术服务 15,748,355.03 71.00%13,156,556.54 68.00%商品销售与系统集成 6,432,426.70 29.00%6,191,320.73 32.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入 22,180,781.73 元，与上年同期相比增长了 14.64%，主要是由于：（1）本年度公司业务规模扩大，软件和集成均有新项目落地，有街道数据分中心项目开发、街道运维服务项目、社区监控等设备采购项目。（2）本年度内实施的项目大部分已验收完成，确认了收入。（3）上年度有未完成的项目在本年度完成，本期确认了收入。2、技术开发与技术服务收入与上年度相比增加了 19.70%，主要是因为本年度增加了街道数据分中心项目开发、信息管理平台开发、以及 IT 运维等项目。3、商品销售与信息系统集成收入比上年同期增加了 3.89%，主要是因为本年度新增了一些社区监控附属项目、街道装修改造工程等项目，本年度项目完成情况较好，大部分已确认收入。北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市西城区人民政府展览路街道办事处 4,568,278.88 20.60%否 2 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 3,935,476.31 17.74%否 3 北京市西城区政务服务管理办公室 3,197,813.43 14.42%否 4 北京市西城区人民政府金融街街道办事处 2,244,444.44 10.12%否 5 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 1,760,282.46 7.94%否 合计合计 15,706,295.52 70.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆佳杰创越营销结算有限公司 1,469,292.24 11.49%否 2 北京厚德兴华科技发展有限公司 1,499,241.55 11.73%否 3 北京杰讯系统集成有限公司 810,880.63 6.34%否 4 北京双旗世纪科技有限公司 592,593.89 4.63%否 5 北京辉宏时代数码网络科技有限公司 501,551.00 3.92%否 合计合计 4,873,559.31 38.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,096,342.52 4,473,431.93-75.49%投资活动产生的现金流量净额 6,069,265.20-4,194,941.72 244.68%筹资活动产生的现金流量净额-4,632,463.20-926,400.00 400.05%现金流量分析现金流量分析：（1）本期经营活动产生的现金流量净额 1,096,342.52 元，比上年同期减少了 3,377,089.41 元。其中，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少了 5,015,236.92 元，主要是因为本期一些项目未完成，截止年底未回款；本期支付的各项税费 1,044,471.08 元，比上年同期减少了 483,204.87 元，主要是由于根据国家税法政策的调整，本期的增值税税率降低。（2）本期投资活动产生的现金流量净额为 6,069,265.20 元,比上年同期增加了 10,264,206.92 元。主要是因为本年度收回投资收到的现金 6,132,463.20 元，投资支付的现金 200,000.00 元，上年同期收回投资收到的现金比投资支付的现金少 4,335,517.72 元。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,632,463.20 元,是由于本期公司向股东分发现金红利4,632,463.20 元。北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期初，公司拥有一家控股子公司北京瑞华悦风咨询服务有限公司，公司持有其 90%的股权。2018年 8 月，公司第二届董事会第十次会议决议通过了关于注销控股子公司北京瑞华悦风咨询服务有限公司的议案，于 2018 年 11 月 29 日取得税务清税证明（京朝四税 税企清201811237 号），于 2018 年12 月 27 日取得北京市工商行政管理局朝阳分局注销核准通知书。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本报告期本公司主要会计估计未发生变更。本报告期公司主要会计政策未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期清算全资子公司-北京瑞华悦风咨询服务有限公司，已于 2018 年 12 月 27 日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的注销核准通知书，故期末无纳入合并范围的子公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 本报告期，公司遵守各项法律法规，依法纳税，积极从事自身的生产活动，提供优质的信息化解决方案和服务；公司关心员工的身体健康，积极开展有利于公司、员工、社会、家庭的活动，为社会稳定、健康发挥有限的力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司管理层及核心团队稳定，未发生重大变动；主营业务未发生重大变化，公司的生产经营活动正常。报告期内，公司具备良好的独立性及自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要业务经营指标稳定增长。报告期内，公司员工未发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 18 报告期内,公司的销售团队稳定,销售业绩稳定。报告期内展览路街道大数据分中心项目建设落地，对公司未来业务的发展具有重要的指导意义。公司业务持续稳定增长。公司内部核心人员稳定、公司治理健全、业务发展稳定，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、经营风险：2018 年公司整体收入比前期略有增长，在全球衰退、红利消失，经济低迷的大环境下，市场竞争更激烈，经营成本逐年增加，公司在基层大数据分中心建设中，客户拓展受制于资金、技术、人才及规模等因素的制约。随着企业项目升级，优秀技术人才的引进，日常人工及运营成本的急剧增加，一定时期内，如果公司的营业收入没有较大幅度的增长，公司仍存在盈利能力较弱的风险。应对措施：针对此问题，公司在 2019 年将加大原有技术人员的培训与学习；同时积极去增加市场销售份额和并在基层大数据应用进行更深入的研究，开源节流以应对市场中的不确定的因素。2、新领域研发的风险：公司在基层政府大数据应用方面的研究与探索，取得了一定的进展，正在进行多网融合的尝试，为落实“最后一公里”提供技术支撑。公司分别与新街口、展览路签订了建设数据分中心项目的协议。这对于公司来说是站在当下一个全新历史时代的机遇，项目符合国家战略发展方向，顺应时代的潮流，未来会拥有更多的市场机会。机遇与挑战并存，对于公司来说，需要掌握相关领域的技术和升级人员配备以保证项目的实施。新的业务加大了公司的人员研发成本投入，短期内很难有显著效益提升。应对措施：针对此情况，公司一方面加强现有技术人员的培训升级；另一方面积极引进相关领域专业研发人员加入，有效提升公司在基层政府大数据建设方面效率和用户满意度，以此获得更多用户资源。3、税收增加的风险：企业为国家高新技术企业，享受国家减免税收的政策。但企业如果不能达到规定标准，将会加大企业的税负，直接增加企业的运营成本。应对措施:为此企业在 2019 年度将加大拓展软件研发项目和服务类项目的比重。同时加快已有软件项目的升级。让企业能一直符合国家高新的标准。以适应税种变化和符合国家税收的要求。4、客户依赖度高的风险：企业发展中，对原有单一客户的依赖度较高，这在一定程度上制约了企业的发展。应对措施:针对此情况，在外部企业积极拓展客户的销售渠道，内部则加快改进技术升级，来满足更多用户的多元化需求，以获取更多的市场份额。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-007 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净