830907_2018_瑞丽洗涤_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 1 证券代码：证券代码：830907 830907 证券简称：瑞丽洗涤证券简称：瑞丽洗涤 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 瑞丽洗涤 NEEQ:830907 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 Ningbo Ruili Laundry Co.,Ltd.宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月公司荣获宁波市品牌建设促进会理事单位 2018 年公司荣获宁波市“五好”民营企业关工委 2018 年 9 月公司荣获中华环保联合会绿色洗涤专业委员单位 2018 年公司牵手宁波市特殊教育中心学校为培智学生创造就业机会，打造就业实习基地，被评为优秀合作单位 2018 年 7 月赵艳红董事长荣获“杰出企业家”2018年10 月荣获第四届医疗洗涤消毒先进企业 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 宁波瑞丽洗涤股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波瑞丽洗涤股份有限公司董事会 监事会 指 宁波瑞丽洗涤股份有限公司监事会 布草 指 公用纺织品 化料 指 洗涤过程中使用的普通洗衣粉、强力洗衣粉、彩漂粉、超力合成碱、中和酸剂等化学物品 洗涤龙 指 也称洗衣龙，一种隧道式、自动化程度极高的流水线式洗衣设备 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁铭东、主管会计工作负责人陈桂华及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司第一大股东赵艳红持有公司 61.56%的股份，第二大股东袁铭东持有公司 21.43%的股份，二人系夫妻关系，合计持有公司 82.99%的股份。作为公司的实际控制人，赵艳红、袁铭东夫妻如果利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。市场竞争风险 洗涤业目前已逐渐过渡到成熟期，在近段时间里洗涤业的经营模式正在发生巨大变化。洗涤业由于以前进入门槛低，个别洗涤企业环境保护意识薄弱，资金投入小，技术落后等原因，存在市场行为不规范等行为，众多企业进入这个市场并拓展业务，又多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，影响市场的正常秩序，竞争激烈。价格低是不争的事实，使得许多洗衣厂生产率低下，单位成本高，没有了发展的利润和动力，若公司不能出台有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 6 公司的生产经营带来不利的影响。对能源供应商依赖的风险 公司的能源消耗主要为蒸汽、水和电力，能源消耗占营业成本的比例较高。在我国，蒸汽、水和电力供应具有一定的垄断性，公司对能源供应商具有依赖性。如果能源价格发生较大波动，将会影响公司的盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Ruili Laundry Co.,ltd.证券简称 瑞丽洗涤 证券代码 830907 法定代表人 袁铭东 办公地址 宁波化工区蛟川工业园瑞远路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁锦英 职务 董秘、董事、副总经理 电话 0574-55833682 传真 0574-86360707 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 宁波化工区蛟川工业园瑞远路，315207 有公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 11 日 挂牌时间 2014 年 7 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）O 居民服务、修理和其他服务业-O79 居民服务业-O793 洗染服务-O7930 洗染服务 主要产品与服务项目 洗涤、租赁及相关服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）29,400,000 优先股总股本（股）0 控股股东 赵艳红 实际控制人及其一致行动人 赵艳红、袁铭东、祝九忠（袁铭东妹夫）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302007204485240 否 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 8 注册地址 浙江省宁波市镇海区化工区蛟川工业园瑞远路 否 注册资本（元）29,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖小军、周俊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,633,113.84 83,763,403.01 14.17%毛利率%39.53%33.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,318,485.82 3,884,853.15-14.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,479,837.93 2,900,343.17-14.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.37%10.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.25%8.04%-基本每股收益 0.11 0.13-15.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,483,294.01 88,530,190.57 6.72%负债总计 47,117,042.52 43,343,587.22 8.71%归属于挂牌公司股东的净资产 41,329,669.99 38,011,184.17 8.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.29 9.30%资产负债率%（母公司）37.29%44.57%-资产负债率%（合并）49.87%48.96%-流动比率 103.78%89.07%-利息保障倍数 5.73 4.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,768,895.34 6,406,947.34 21.26%应收账款周转率 472.57%421.81%-存货周转率 912.15%1,559.73%-宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.72%-2.75%-营业收入增长率%14.17%28.92%-净利润增长率%43.48%32,051.53%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 29,400,000.00 29,400,000.00 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,018,874.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）91,747.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,617.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,120,238.45 所得税影响数 280,059.61 少数股东权益影响额（税后）1,530.95 非经常性非经常性损益净额损益净额 838,647.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 50,000.00 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 11 应收账款 20,284,680.51 应收票据及应收账款 20,334,680.51 应付账款 5,633,093.85 应付票据及应付账款 5,633,093.85 管理费用 10,267,728.29 9,221,607.94 研发费用 1,046,120.35 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为洗染服务业，是专业从事公用纺织品和服装洗涤、租赁业务的服务型公司。公司经过十余年发展，积累了丰富的洗涤经验，围绕公司业务形成了核心业务团队和骨干力量。公司采用自主改良优化的洗涤技术和流程，结合水处理技术、计算机及网络科技，为住宿餐饮洗浴行业、医疗卫生机构、工矿企业、政府机关单位、部队学校等有大量公用纺织品和制服洗涤需求的客户提供高品质、专业化的洗涤服务，以租赁方式为客户提供公用纺织品和制服。公司的营利主要来自洗涤服务收入和租赁服务收入。公司通过向机构客户提供公用纺织品和工作制服洗涤、向高端个人客户提供健康、环保、时尚的服装干洗服务，获取洗涤收入。公司通过向机构客户提供公用纺织品和制服的租赁等增值服务获取租赁收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围着年初制定的经营管理目标，继续关注技术改造和创新，提高其自动化程度，努力完善公司内部各项管理，调整并拓展销售渠道和市场细分，合理配备资源，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度显著提升，以及酒店、医院等延伸服务业对公用纺织品洗涤外包需求趋势的增强，公司整合产品，强强联手，发展前景良好。宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 13 1、财务状况 报告期末，公司资产总额 94,483,294.01 元，较上年末 88,530,190.57 元，增加 5,953,103.44 元，增长 6.72%。净资产 47,366,251.49 元，较上年末 45,186,603.35 元，增加 2,179,648.14 元，增长 4.82%。2、经营成果 报告期，公司实现营业收入 95,633,113.84 元，较上年度 83,763,403.01 元，增加 11,869,710.83 元，增长 14.17%，主要原因为本期控股子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司本期实现营业收入 38,717,411.08元，较上期增长 6,758,069.01 元；本期控股子公司宁波巾帼洗涤有限公司本期实现营业收入39,178,677.51 元，较上期增长 5,723,897.40 元。增长的主要原为本期两家公司调整营销策略，在原有客户的基础上，不断开发新客户。公司毛利率由上年的 33.31%增长到本年的 39.53%，增长了 6.22 个百分点。主要原因：一是因为随着收入增加，变动成本随之增加，而营业成本中占比较大的固定资产折旧费用增加幅度较小；二是公司本期不断开发新客户，并逐渐淘汰低价客户。3、现金流情况（1）2018 年公司经营活动产生的现金净流量为 7,768,895.34 元，较上期 6,406,947.34 元，增加1,361,948.00 元，主要受以下原因综合影响：子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司与子公司宁波巾帼洗涤有限公司本期调整经营策略，在本期业务有新的拓展，同时本年度公司应收款催收力度加强，导致本期在销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 10,666,713.67 元；本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 1,887,042.11 元，主要为本期收到的定金、保证金增加；本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 10,920,798.14 元，主要原因为 2017 年发生的大部分费用在本期支付及本期支付的运费增加。（2）投资活动产生的现金净流量为-640,373.27 元，较上期-2,826,547.55 元，净流出减少2,186,174.28 元，主要原因为本期处置的固定资产增加；本期减少了固定资产的购置。（3）筹资活动产生的现金净流量-4,638,189.27元，较上期-1,451,256.69元，净流出增加3,186,932.58元，主要原因为本期偿还债务较上年增加所致。4、内部管理情况 报告期内，公司一直关注着内部管理体系建设。因长期发展的需要，公司从组织架构到工作流程进行宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 14 了全面梳理和策划，进一步优化资源配置。依据公司内部管理的需要，完善了一套既符合公司内部运作、符合布草洗涤行业法规，又符合 GB/T-24421 服务业组织标准化体系要求的制度化、标准化体系。(二二)行业情况行业情况 从总体看，我国洗染服务业发展仍然相对滞后，迫切需要加快发展。但近年来，随着标准化行业规范的实施，现代化设备，隧道式洗衣龙的快速推广应用，电子商务服务、智能化应用的普及等，洗染服务业发展取得了显著成绩。据洗染委行业统计，行业营业收入已连续几年超过千亿，洗染服务业领域宽、范围广，涉及到人民群众生活的多方面，与经济社会发展密切相关，未来对我们公司来说，洗染业服务消费蕴藏着巨大潜力：国民收入水平提升扩大了洗染服务消费新需求，信息网络技术不断突破拓展了洗染服务消费新渠道，新型城镇化等国家重大战略实施扩大了洗染服务消费新空间，人民群众对洗染服务的需求日益增长、对服务品质的要求不断提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,052,182.70 8.52%5,302,049.90 5.99%51.87%应收票据与应收账款 20,189,015.99 21.37%20,334,680.51 22.97%-0.72%预付账款 8,543,339.02 9.04%5,011,583.88 5.66%70.47%其他应收款 1,415,326.83 1.50%3,242,017.82 3.66%-56.34%存货 8,501,204.59 9.00%4,178,544.97 4.72%103.45%其他流动资产 897,202.28 0.95%304,893.32 0.34%194.27%投资性房地产 1,021,542.15 1.08%1,298,226.51 1.47%-21.31%长期股权投资 固定资产 39,557,737.98 41.87%41,689,545.69 47.09%-5.11%在建工程 545,000.00 0.62%-100.00%无形资产 1,368,115.44 1.45%1,349,987.66 1.52%1.34%长期待摊费用 2,631,359.70 2.78%2,790,299.49 3.15%-5.70%递延所得税资产 511,582.91 0.54%362,370.24 0.41%41.18%其他非流动资产 1,794,684.42 1.90%2,120,990.58 2.40%-15.38%短期借款 30,400,000.00 32.18%29,800,000.00 33.66%2.01%长期借款 应付票据及应付账款 7,026,415.75 7.44%5,633,093.85 6.36%24.73%预收账款 574,251.84 0.61%807,963.70 0.91%-28.93%应付职工薪酬 1,876,854.09 1.99%1,580,173.67 1.78%18.78%宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 15 应交税费 1,735,317.76 1.84%868,021.14 0.98%99.92%其他应付款 4,251,714.56 4.50%4,379,736.81 4.95%-2.92%一年内到期的非流动负债 11,468.85 0.01%-100.00%递延所得税负债 1,132,488.52 1.20%119,129.20 0.13%850.64%资产总计 94,483,294.01-88,530,190.57-6.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末8,052,182.70元，较上期末5,302,049.90元，增加 2,750,132.80元，增长51.87%，主在原因为本期营业收入增长导致经营活动产生现金流量净额增长较多。2、预付账款：本期末8,543,339.02 元，较上期末5,011,583.88元，增加 3,531,755.14 元，增长70.47%，主要原因为考虑到原材料价格涨幅较大，为锁定价格预付棉织品采购款 3,538,696.77 元。3、存货：本期末 8,501,204.59 元，较上期末 4,178,544.97 元，增加 4,322,659.62 元，增长 103.45%，主要原因为子公司宁波巾帼洗涤的医院棉织品租赁业务计划扩张，租赁棉织品备货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 95,633,113.84-83,763,403.01-14.17%营业成本 57,829,183.96 60.47%55,857,941.02 66.69%3.53%毛利率%39.53%-33.31%-管理费用 10,373,535.56 10.85%9,221,607.94 11.01%12.49%研发费用 877,028.97 0.92%1,046,120.35 1.25%-16.16%销售费用 17,265,615.00 18.05%11,264,819.61 13.45%53.27%财务费用 1,667,604.80 1.74%1,778,296.44 2.12%-6.22%资 产 减 值 损失 414,286.52 0.43%129,349.26 0.15%220.29%其他收益 91,747.12 0.10%528,800.00 0.63%-82.65%投资收益 公 允 价 值 变动收益 资 产 处 置 收益 1,018,874.06 1.07%-161,515.83-0.19%730.82%汇兑收益 营业利润 7,888,726.16 8.25%4,431,118.06 5.29%78.03%宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 16 营业外收入 27,737.87 0.03%1,044,461.68 1.25%-97.34%营业外支出 18,120.60 0.02%8,390.22 0.01%115.97%净利润 5,883,231.77 6.15%4,100,368.50 4.90%43.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 95,633,113.84 元，较上期 83,763,403.01 元，增加 11,869,710.83 元，增长 14.17%，主要原因本期两家子公司调整营销策略，在原有客户的基础上，不断开发新客户。2、毛利率：本期 39.53%，较上期 33.31%，上升了 6.22 个百分点，主要原因为一是因为随着收入增加，变动成本随之增加，而营业成本中占比较大的固定资产折旧费用增加幅度较小；二是公司在不断开发新客户的基础上淘汰一些低价客户。3、销售费用：本期销售用 17,265,615.00，较上期 11,264,819.61 元，增加 6,000,795.39 元，增长53.27%，主要原因为本期调整经营策略，销售人员增加，导致薪酬增加；本期营业收入增长及子公司宁帼洗涤有限公司运输医用棉织品的车辆要求无菌环境，以及产品品类众多、分发细致，运输费较高。4、营业利润：本期营精致利润 7,888,726.16 元，较上期 4,431,118.06 元，增加 3,457,608.10 元，增长 78.03%，主要原因为本期公司调整营销策略，营业收入增长的同时营业成本管控在正常水平；本期处置的闲置固定资产收益较上期有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 94,595,399.90 82,822,677.23 14.21%其他业务收入 1,037,713.94 940,725.78 10.31%主营业务成本 57,293,135.88 55,118,730.64 3.94%其他业务成本 536,048.08 739,210.38-27.48%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%洗涤收入 91,304,517.91 95.47%78,138,317.00 93.29%租赁收入 3,001,869.11 3.14%4,272,804.55 5.10%其他收入 289,012.88 0.30%411,555.68 0.49%其他业务收入(厂房出租、销售材料）1,037,713.94 1.09%940,725.78 1.12%合计 95,633,113.84 100.00%83,763,403.01 100.00%宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%宁波 56,915,702.76 59.51%51,804,060.94 61.85%上海 38,717,411.08 40.49%31,959,342.07 38.15%合计 95,633,113.84 100.00%83,763,403.01 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类分析：按产品分类分析：本期洗涤收入 91,304,517.91 元，较上期 78,138,317.00 元，增加 13,166,200.91 元，增长 16.85%，主要原因为本期子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司和宁波巾帼洗涤有限公司调整经营策略，在本期业务有新的拓展，实现的收入增加。2、按区域分类分析：按区域分类分析：本期宁波区域收入 56,915,702.76 元，较上期 51,804,060.94 元，增长 5,111,641.82 元，增长 9.87%，主要原因为本期子公司宁波巾帼洗涤有限公司调整经营策略，在本期业务有新的拓展，实现的收入增加。本期上海区域收入 38,717,411.08 元，较上期 31,959,342.07 元，增长 6,758,069.01 元，增长 21.15%，主要原因为本期子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司调整经营策略，在本期业务有新的拓展，实现的收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海国际主题乐园配套设施有限公司 7,903,677.50 8.26%否 2 宁波市医疗中心李惠利东部医院 5,414,960.25 5.66%否 3 宁波市第六医院 3,004,260.44 3.14%否 4 宁波市鄞州第二医院 2,974,892.92 3.11%否 5 宁波市第二医院 2,948,110.99 3.08%否 合计合计 22,245,902.10 23.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海燃气（集团）有限公司 6,364,084.82 11.00%否 2 上海一邦物流有限公司 4,205,748.82 7.27%否 宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 18 3 宁波经济技术开发区热电有限公司 4,102,186.91 7.09%否 4 江苏海狮机械集团有限公司 3,397,461.54 5.87%否 5 宁波立言贸易有限公司 3,002,076.95 5.19%否 合计合计 21,071,559.04 36.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,768,895.34 6,406,947.34 21.26%投资活动产生的现金流量净额-640,373.27-2,826,547.55 筹资活动产生的现金流量净额-4,638,189.27-1,451,256.69 现金流量分析现金流量分析：1、2018年公司经营活动产生的现金净流量为7,768,895.34元，较上期6,406,947.34元，增加1,361,948.00元，主要受以下原因综合影响：子公司瑞丽（上海）洗涤有限公司与子公司宁波巾帼洗涤有限公司本期调整经营策略，在本期业务有新的拓展，同时本年度公司应收款催收力度加强，导致本期在销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 10,666,713.67 元；本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 1,887,042.11 元，主要为本期收到的定金、保证金增加；本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 10,920,798.14 元，主要原因为 2017 年发生的大部分费用在本期支付及本期支付的运费增加。2、投资活动产生的现金净流量为-640,373.27 元，较上期-2,826,547.55 元，净流出减少 2,186,174.28 元，主要原因为本期处置的固定资产增加；本期减少了固定资产的购置。3、筹资活动产生的现金净流量-4,638,189.27 元，较上期-1,451,256.69 元，净流出增加 3,186,932.58元，主要原因为本期偿还债务较上年增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有两家控股子公司。瑞丽（上海）洗涤有限公司：公司持有瑞丽（上海）洗涤有限公司 97.00%的出资份额，该公司成立于 2015 年 12 月 31 日，注册资本 1,500 万元人民币，注册地为上海市嘉定区安晓路 58 号，主营业务为从事公用纺织品和服装洗涤。报告期末，该公司资产总额为 19,362,895.72 元，净资产总额为宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 19 15,108,359.20 元，本期净利润 119,634.64 元。宁波巾帼洗涤有限公司：公司出资 753.00 万元，持有宁波巾帼洗涤有限公司 57.00%的股权，该公司成立于 2004 年 12 月 02 日，注册资本 2,000 万元人民币，注册地为宁波市北仑区戚家山义成路96 号，主营业务为从事医院纺织品和服装洗涤。报告期末，该公司资产总额为 38,603,318.27 元，净资产总额为 12,984,490.05 元，本期净利润 5,956,178.85 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间财务报表列报项目及金额影响如下：项目 2017 年 12 月 31 日之前列报金额 影响金额 2018 年 1 月 1 日列报项目变更后的金额 应收票据 50,000.00-50,000.00 0.00 应收账款 20,284,680.51-20,284,680.51 0.00 应收票据及应收账款 0.00 20,334,680.51 20,334,680.51 应付账款 5,633,093.85-5,633,093.85 0.00 应付票据及应付账款 0.00 5,633,093.85 5,633,093.85 管理费用 10,267,728.29-1,046,120.35 9,221,607.94 研发支出 0.00 1,046,120.35 1,046,120.35 2、会计估计变更、会计估计变更 报告期内无重要的会计估计变更。3、重大会计差错更正、重大会计差错更正 报告期内无重大会计差错更正。宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 20 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。本报告期内，公司定期到澥浦敬老院慰问老人，赠送老人用品和食品，并继续提供免费清洗床上用品服务。招收残疾人士，与当地特殊教育学校校企合作，为社会特殊人士提供工作岗位。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司不存在对公司持续经营产生重大影响的事项。报告期内，有效的改善了公司的资产结构，有效的提升了公司的市场竞争力，公司财务状况良好。公司的各项内控管理制度更加完善，工作效率得以提升，经营团队的稳定和科学的管理保证了公司具有较好的持续经营能力。外部环境也给予了公司持续经营创造了良好的条件。公司未来业务发展空间较大，与同地区竞争对手相比，公司具有较强的竞争优势，公司具有可持续发展能力。报告期内，公司实现营业收入 95,633,113.84 元，较上年同期营业收入增加 14.17%。报告期末，公司总资产为 94,483,294.01 元，同比增加 6.72%，归属于挂牌公司股东的净资产为41,329,669.99 元，同比增加 8.73%。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 洗涤业目前已逐渐过渡到成熟期，在近段时间里洗涤业的经营模式正在发生巨大变化。洗涤业由于以前进入门槛低，个别洗涤企业环境保护意识薄弱，资金投入小，技术落后等原因，存在市场行为不规范等行为，众多企业进入这个市场并拓展业务，又多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，影响市场的正常秩序，竞争激烈。价格低是不争的事实，使得许多洗衣厂生产率低下，单位宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2018 年年度报告 21 成本高，没有了发展的利润和动力，若公司不能出台有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。应对措施：公司将在巩固原有销售网络的同时，不断拓展新的市场领域、加强销售队伍的管理和建设，全面提升公司的市场综合竞争力。积极配合政府相关进行的行业整顿工作，努力突显公司在行业内各项领先优势，形成行业的品牌，通过品牌效应赢得更大的市场。积极在引领市场走向，以促公用纺织品的租赁业务的发展，形成自己的优势。2、实际控制人控制风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司第一大股东赵艳红持有公司 61.56%的股份，第二大股东袁铭东持有公司 21.43%的股份，二人系夫妻关系，合计持有公司 82.99%的股份。作为公司的实际控制人，赵艳红、袁铭东夫妻如果利用其控制地位，对公司的经营决