830839_2018_万通液压_2018年年度报告_2020-07-16.pdf

山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 1 证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：长江证券 2018 年度报告 万通液压 NEEQ:830839 山东万通液压股份有限公司（SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO.,LTD.SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO.,LTD.）山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 11 月，公司取得“武器装备科研生产单位三级保密资格证书”（证书编号：SDC18030）,有效期至 2023 年 11 月 29 日；三级保密资质的取得，为公司进军军工市场奠定了良好基础。2018 年 3 月，南非国际机械博览会在南非约翰内斯堡国际博览会中心举行，该展会总面积68000 平方米，涉及工程机械、建材机械、矿山机械及工程车辆等领域，公司等中国液压元件生产企业亮相展会，通过参展，公司深入了解了南非市场的液压元件使用情况，了解了相关行业制造商，为开发南非市场起到了重要的指导作用 2018 年度，公司注重科技研发，捐赠成立民办非企业单位-五莲县万通油气悬挂系统研究院，致力于油气悬挂系统的研究、设计、开发和应用，维持和提升了公司的竞争地位。2018 年，公司取得“API 认证”（证书编号:Q1-3284），API 资质的取得代表公司产品质量符合美国石油、天然气工业用设备质量标准，包括该行业所用设备的安全性、可靠性和互换性。为出口北美地区以及进入石油行业奠定了基础。Bauma CHINA（上海宝马展）于 2018 年 11 月在上海举办。上海宝马展是工程机械行业专业的展会，具有较强聚集着众多高质量的企业，并展示最新的创新产品与技术，代表行业发展新动向。公司携油气弹簧产品参展，借助展会，进一步加强了公司市场的影响力，加强与国际市场接轨，提升自身生产力与研发技术，迈进与全球行业的共赢发展。山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、万通液压 指 山东万通液压股份有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理 公司管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 日工管业 指 山东日工精制管业有限公司 宏昌专用车 指 三河市新宏昌专用车有限公司与河北宏昌天马专用车有限公司 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司与郑州煤机综机设备有限公司 安徽天大 指 安徽天大石油管材股份有限公司与安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东万通液压股份有限公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 审计报告 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告 山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）崔杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 公司专注于液压油缸的研发、生产和销售，目前已经成为行业内较有影响力的液压油缸供应商。经过新一轮的行业洗牌，目前业内市场竞争日益加剧，公司存在市场竞争加剧的风险。2、技术进步风险 科技进步是推动快速发展的驱动力，在液压油缸制造领域技术与产品上的竞争会愈加激烈，公司是否拥有领先于同行业的先进技术和创新能力，是决定其发展的关键，为此公司必须持续以新技术、新产品、新工艺研发为工作导向，提高公司产品的技术水平及其综合竞争能力，保持技术领先的地位。若公司技术研发水平无法适应未来市场技术需求，公司面临无法开拓市场及技术落后的风险。3、主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为圆钢、无缝管及加工配件，其价格波动将对公司生产成本形成一定的影响，如果原材料价格上涨，则公司的生产成本将增加，反之，将会下降，存在公司生产成本受原材料价格波动影响较大的风险。山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 6 4、对外担保可能代偿的风险 公司前期为山东康洋电源有限公司（以下简称“康洋电源”）担保的合计 20,000,000.00 元的逾期短期借款，2018 年 6 月 1 日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（以下简称“浦发银行济南分行”）和中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称“华融资产”）在经济导报上发布债权转让通知暨债务催收联合公告，要求康洋电源向华融资产偿还借款本金20,000,000.00 元及截至 2018 年 12 月 31 日的利息、罚息、复息共计 6,303,777.18 元，嗣后利息、罚息、复息按照合同约定计算至实际给付之日止，同时要求公司及其他担保人对上述债务承担连带清偿责任。公司存在对外担保可能代偿的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东万通液压股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO.,LTD.证券简称 万通液压 证券代码 830839 法定代表人 王万法 办公地址 山东省日照市五莲县山东路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 厉建慧 职务 信息披露负责人 电话 15954141105 传真 0633-5456666 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省日照市五莲县山东路 1 号；262300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 7 日 挂牌时间 2014 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-液压和气压动力机械及元件制造（C3444）主要产品与服务项目 液压油缸的研发、设计、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 王万法 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：王万法；一致行动人：孔祥娥、王刚、王梦君（王万法与孔祥娥是夫妻关系，王刚系王万法与孔祥娥之子，王梦君系王万法与孔祥娥之女）山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371100762895816X 否 注册地址 山东省日照市五莲县山东路 1 号 否 注册资本（元）60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵卫华、孟庆福 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 6 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（)上披露了 关于变更股票转让方式为集合竞价转让方式暨恢复转让的提示性公告，于 2019 年 3 月 8 日变更股票转让方式，由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 368,917,327.68 245,693,767.38 50.15%毛利率%28.10%28.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,196,174.25 27,233,577.73 58.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,486,865.47 24,964,938.15 74.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.10%16.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.25%15.58%-基本每股收益 0.7199 0.4539 58.60%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 331,951,820.84 313,729,898.27 5.81%负债总计 114,884,215.05 139,858,466.73-17.86%归属于挂牌公司股东的净资产 217,067,605.79 173,871,431.54 24.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.62 2.90 24.83%资产负债率%（母公司）34.61%46.28%-资产负债率%（合并）34.61%44.58%-流动比率 2.23 1.67-利息保障倍数 20.42 15.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,164,722.17-2,569,252.16-应收账款周转率 5.31 4.81-存货周转率 3.36 2.77-山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.81%39.25%-营业收入增长率%50.15%200.53%-净利润增长率%58.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-44,799.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,124,585.10 债务重组损益-53,535.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 38,691.9 除上述各项之外的其他非经常性损益-2,258,995.86 非经常性损益合计非经常性损益合计-194,053.81 所得税影响数 96,637.41 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -290,691.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 61,446,400.00 应收账款 47,995,429.93 应收票据及应收账款 109,590,679.93 应收利息 应收股利 其他应收款 141,500.98 141,500.98 固定资产 63,543,313.77 63,543,313.77 固定资产清理 工程物资 应付票据 27,050,000.00 应付账款 31,370,386.77 应付票据及应付账款 58,420,386.77 应付利息 70,000.00 应付股利 其他应付款 1,162,847.94 1,232,847.94 管理费用 22,275,103.82 11,222,346.35 12,667,185.29 12,997,953.29 研发费用 10,957,775.50 预付款项 11,923,920.52 11,743,920.52 存货 78,345,469.08 79,695,658.57 45,769,481.69 45,323,041.83 在建工程 3,550,457.62 3,596,522.92 递延所得税资产 1,176,494.87 1,177,670.00 3,488,871.44 2,598,065.68 其他非流动资产 547,744.39 503,026.39 678,798.13 634,080.13 应付职工薪酬 4,768,128.01 6,726,774.99 1,765,450.46 3,079,449.77 应交税费 3,009,395.95 3,490,075.82 未分配利润-3,182,150.56-4,299,915.49-29,232,186.56-31,533,493.22 营业收入 247,003,697.24 245,693,767.38 82,949,957.81 81,752,854.66 营业成本 177,678,041.85 175,422,437.00 66,828,139.00 66,577,163.37 销售费用 11,086,750.74 12,088,104.16 5,996,966.34 6,109,800.34 资产减值损失 2,310,961.64 2,298,024.47 156,523.92 177,295.30 其他收益 1,126,755.00 2,940,032.21 资产处置收益 -20,225.26 营业外收入 1,517,090.63 423,813.42 1,806,925.34 1,800,151.13 营业外支出 382,725.30 355,725.83 所得税费用 4,475,191.14 4,063,890.12 3,275,654.18 4,166,459.94 持续经营净利润 26,050,036.00 27,233,577.73 -11,090,116.75 收到其他与经营活动有关的现金 1,662,425.04 2,382,425.04 支付其他与经营活动有关的现金 29,329,956.46 30,049,956.46 山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是液压油缸行业的专业生产商，拥有冷拔工艺技术、通孔式加工工艺技术、密封结构技术、烤漆和热合包装工艺技术等核心技术，以及相应的业务资质，现有 16 项实用新型专利，3 项发明专利。公司管理团队和主要技术人员稳定，秉承“为客户打造液压精品”的企业理念，多年来，公司坚持研发投入，从客户的实际需要出发，不断创新，形成“研发+生产+销售+服务”一体化的经营模式，为汽车、煤矿、石油、工程机械、军工等行业客户提供合格产品。公司主要通过直接销售开拓业务，收入及利润来源于产品销售。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日，商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，受行业周期性以及产品更新换代影响，国内工程机械行业发展稳中向好，公司 2018 年订单量平稳增长。报告期内，公司董事会坚持研发投入，强化内部管理，节能降耗，提高产能，满足国内市场需求与拓展海外市场并举，积极响应军民融合，逐步打入军工领域。围绕年初制定的发展战略及目标，牢固树立质量意识和品牌意识，在公司经营层及全体员工的共同努力下，保证了企业的健康发展，作为液压核心零部件的供应商，公司行业地位更加稳固，油缸产品市场占有率进一步提高，销售收入增幅明显。1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 368,917,327.68 元，同比增长 50.15%，实现净利润 43,196,174.25 元，山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 13 产品销售毛利率为 28.10%。营业收入、净利润的大幅增加，一方面得益于行业发展趋好，公司主导产品销量增长，公司依靠工艺改进，设备改制等，不断提高产能，提高量化净利润，提高公司的盈利能力；另一方面，公司推行精细化管理，全方位多措并举，各项费用支出都得到了合理的控制；第三，公司积极响应军民融合，并取得“武器装备科研生产单位三级保密资格证书”，助推军工市场开发。报告期末，公司资产总额 331,951,820.84 元，同比增加 5.81%，净资产总额为 217,067,605.79 元，同比增加 24.84%，主要系公司收入增加、盈利规模提升所致。2、战略执行情况（1）技术研发情况：公司自挂牌以来，始终将技术研发作为核心竞争力，围绕液压主业持续研发投入，持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺的研究，并积极与各大高校建立产学研合作基地，努力开发前沿高端液压产品。目前，公司与某知名大学合作开发智能油气悬架系统，已进入装车后试验阶段，有望通过跑车试验。（2）降本增效情况：降本增效不仅是行业低迷时期的任务，在行业复苏期，亦是提升企业盈利能力的法宝。公司对车间全面实施 5S 管理，营造激发员工创新的制度环境和文化氛围，工艺改进取得的成本节约效应开始显现，同时严格控制制造费用，对外通过建立供应商平价体系，严格把控供应商，在确保品质和交期的前提下，合理控制采购成本。（3）质量管控情况：在降本增效的同时，公司亦坚持“质量问题无小事”的原则，以事前预防、过程监管为重点，通过产品首件检验、推行产品加工过程卡及工艺流程图等指导文件，对军工及出口产品质量管理流程捋顺等有效措施，减少产品质量问题，同时密切关注客户诉求，对质量反馈问题 100%分析对策，跟踪改善结果，以达到客户满意。始终以坚持高端定位，重视提升产品品质，提升品牌影响力为努力目标。（4）市场营销实施情况：公司始终秉承“服务营销”的理念，对部分客户坚持“预付接单+全款发货”的营销模式，一定程度上降低了应收账款回收风险，加快回笼资金，提高资金运营效率。伴随着下游行业逐步复苏，公司各大液压产品板块实现新突破。国内市场稳步扩展，公司固有常规产品持续处于供不应求的状态，客户稳定，市场份额不断增大。海外业务不断扩大，公司国际化战略的实施加快了步伐，结合国家中国制造 2015、“一带一路”战略契机，公司加强了在欧美、非洲、澳洲、东南亚等海外市场的开发力度，并与加拿大、美国、墨西哥、俄罗斯等客户建立稳定的合作关系。山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 14 (二二)行业情况行业情况 前顶缸与煤机缸作为公司的两大类传统产品，所处两个行业工程类运输设备行业与煤矿机械行业，报告期内均呈现增长的趋势。1、工程类运输设备行业：公司为载货车（普通货车和专用货车）、半挂牵引车、自卸车和工程类专用车供给配套设施。2013-2015年，需求端景气度的持续不振导致重卡行业继续收缩，行业陷入谷底。2017 年-2018 年，工程类运输设备行业已进入全面复苏期。（1）“超限令”颁布，一定比例刺激重卡的需求量，假设市场总运力不变，单台车辆的运力下降客观上释放了整个市场对重卡车辆的新增需求。（2）周期性更新换代需求，更加严苛的政策监管，加速国内存量重卡产品的更新换代，总体上增加了对重卡车辆的更新换代需求。（3）政策层面为“稳增长”提升基础设施建设投资、“PPP”施行的进一步深化促进基建增速维持高位等利好因素的刺激下，市场对工程机械专用车的需求将维持高位。（4）“一带一路”的基础设施建设刺激下，国外市场对工程机械专用车及重卡的需求旺盛。2、煤矿机械行业：煤炭工业行业市场需求可以按照煤炭企业的不同需求而分为更新、新增、改造三类：1）传统煤矿大量的存量煤机进入淘汰期而产生的更新需求；2）新建改建扩建的产能所带来的新增煤机需求；3）为保障采煤安全高效而进行传统煤矿升级改造所引发的煤机改造需求。预计未来两年，预计煤机需求将得以持续释放。第一，根据煤炭工业发展“十三五”规划，2020年我国煤炭产量预计可达到 39 亿吨左右，2017-2020 年年均复合增速 3.3%，煤炭产量增加将带来煤机新增需求；第二，2011-2013 年为煤炭行业固定资产投资高峰，煤机设备的生命周期约为 5 年。由于前两年产能过剩导致煤价低迷，正常更新被延迟，未来 2-3 年将是更新高峰；第三，煤炭工业发展“十三五”规划提出到 2020 年科技创新对行业发展贡献率进一步提高，通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨/年，采煤机械化程度将达到 85%，这也也会带来煤机新增需求。液压支架是煤炭核心机械之一，更换规模最大。综合采掘设备是煤炭大规模开采的核心设备，主要由“三机一架”构成：掘进机、采煤机、刮板输送机和液压支架。目前大型煤矿的采掘均普遍采用煤炭综合机械化开采，通过掘进机、采煤机、刮板输送机、液压支架的相互配合完成采煤、运煤的过程，具有安全程度高、单产高、经济效益好、人工劳动强度低等特点。随着煤矿向大型化方向发展，综采设备将在煤机设备固定投资中占据越来越重要的地位。山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 14,717,685.14 4.43%16,646,622.77 5.31%-11.59%应收票据与应收账款 138,224,888.17 41.64%109,590,679.93 34.93%26.13%存货 76,533,000.44 23.06%79,695,658.57 25.40%-3.97%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 70,850,598.76 21.34%63,543,313.77 20.25%11.50%在建工程 260,163.39 0.08%3,596,522.92 1.15%-92.77%短期借款 31,700,000.00 9.55%46,100,000.00 14.69%-31.24%长期借款-预付款项 3,568,658.47 1.08%11,743,920.52 3.74%-69.61%资产总计 331,951,820.84 100.00%313,729,898.27 100.00%5.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末预付款项余额较年初下降 8,175,262.05 元，同比降幅 69.61%，主要原因系本公司加强采购的管控，提高存货周转率，无需进行大金额的预付账款购买材料。2、报告期末短期借款余额较期初下降 14,400,000.00 元，降幅 31.24%，主要原因系本期偿还银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 368,917,327.68-245,693,767.38-50.15%营业成本 265,242,182.90 71.90%175,422,437.00 71.40%51.20%毛利率%28.10%-28.60%-管理费用 15,736,260.30 4.27%11,222,346.35 4.57%40.22%研发费用 15,267,397.28 4.14%10,957,775.50 4.46%39.33%销售费用 12,287,193.03 3.33%12,088,104.16 4.92%1.65%财务费用 3,675,142.46 1.00%2,569,136.41 1.05%43.05%资产减值损失 3,753,303.50 1.02%2,298,024.47 0.94%63.33%山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 16 其他收益 2,124,585.10 0.58%2,940,032.21 1.20%-27.74%投资收益 129,110.04 0.03%49,392.00 0.02%161.40%公允价值变动收益 -资产处置收益-44,799.68-0.01%-560,693.31-0.23%汇兑收益 -营业利润 51,452,978.46 13.95%31,005,354.55 12.62%65.95%营业外收入 319,483.89 0.09%423,813.42 0.17%-24.62%营业外支出 2,632,015.01 0.71%131,700.12 0.05%1,898.49%净利润 43,196,174.25 11.71%27,233,577.73 11.08%58.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加 123,223,560.30 元，增幅 50.15%，营业成本较上年增加 89,819,745.90 元，增幅 51.20%。主要原因是一方面得益于行业发展趋好，公司主导产品销量增长明显，公司科学排产，优化人员配备，依靠工艺改进，设备改制等，提高产能，抓住市场机遇；第二，公司部分新产品本年度实现小批量销售，增加了相应收入。营业收入增长，营业成本随之增加。2、管理费用较上年增加 4,513,913.95 元，增幅 40.22%，主要原因是：修理费增加 2,295,464.35 元，公司对厂区和道路进行维修。3、研发费用较上年增长 39.33%,，主要原因系：1）折旧费用增加 878,375.64 元，增幅 151.68%，公司集中购入新型高端设备来进行深一步的研发工作，因此水电消耗和折旧相应增加；2）工资费用增加1,6210,50.08 元，增幅 50.03%，差旅费增加 156,845.55 元，增幅 66.90%，公司始终将研发作为公司重要的发展战略，增加研发人员，并提高研发人员的待遇水平，加强公司的研发能力；3）技术开发费增加497,809.97 元，增幅 1975.74%，公司加强与外部知名高校科研力量的协同合作，加大技术开发费用，研发效果明显；4）工艺装备费用增加 352,481.49 元，增幅 2,466.98%，为了保证研发质量、提高效率、安全生产，工艺装备费用增加；4）其他增加 457,254.11 元，增幅 157.19%，公司持续以新技术、新产品、新工艺研发为工作导向，提高公司产品的技术水平及其综合竞争能力，因此咨询费、服务费、会议费等费用相因增加。4、销售费用较上年增加 199,088.87 元，增幅 1.65%,主要原因系：1）差旅费增加 237,453.31 元，增幅 22.14%，公司本年度订单量增加，市场扩大，为了更好的服务客户，增加业务经理的上门服务，增加销售人员配备；2）招待费用下降 347,923.63 元，降幅 82.45%，主要原因系公司严格管控费用，另外增加业务经理的上门服务，相应招待客户费用有所下降；3）运输费用增加 1,418,744.54 元，增幅 25.42%，公司本年度产品销量明显，运费费用同比增加；4）服务费用下降 15,605.84 元，降幅 8.26%，公司始终坚持“质量问题无小事”的原则，以事前预防、过程监管为重点，减少产品质量问题。山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 17 5、财务费用较上年增长 1,106,006.05 元，增幅 43.05%，主要原因系：1）本年度承兑汇票贴现行为较多，承兑汇票贴现息增加 529,102.73 元，增幅 80.55%；2）利息支出增加 435,975.67 元，同比增长 20.82%。6、其他收益较上年减少 815,447.11 元，降幅 27.74%，主要原因是本期收到的政府补助减少。7、营业外支出较上年增长 2,500,314.89 元，增幅 1898.49%，主要原因系期末公司存在尚未履行执行的裁定 200 万元，因公司已在规定时间内向日照市东港区人民法院提起执行异议之诉，该诉讼尚未开庭，此执行裁定尚未生效。为谨慎起见，对该事项计提 200 万元预计负债，计入营业外支出。8、营业利润较上年增长 20,447,623.91 元，增幅 65.95%,净利润增长 15,962,596.52 元，增幅 58.61%。主要原因系公司 2018 年度产品订单量增长，营业收入大幅增长，同时公司采取降本增效等有效措施，控制了成本、费用等，提高公司盈利能力。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 365,068,828.26 244,299,406.51 49.44%其他业务收入 3,848,499.42 1,394,360.87 176.00%主营业务成本 262,962,503.81 175,152,215.98 50.13%其他业务成本 2,279,679.09 270,221.02 743.63%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%油缸及油缸配件 365,068,828.26 98.96%244,299,406.51 99.43%其他业务收入 3,848,499.42 1.04%1,394,360.87 0.57%合计 368,917,327.68 100.00%245,693,767.38 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入的产品构成未发生较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宏昌专用车 68,167,256.10 18.48%否 2 郑州煤矿机械集团股份有限公司 61,832,873.86 16.76%否 3 兖矿东华重工有限公司 32,231,425.00 8.74%否 4 河南骏通车辆有限公司 31,300,734.92 8.48%否 5 恒天大迪汽车有限公司 27,179,822.67 7.37%否 合计合计 220,712,112.55 59.83%-山东万通液压股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 18 注：1、宏昌专用车指三河市新宏昌专用车有限公司和河北宏昌天马专用车有限公司，其中三河市新宏昌专用车有限公司销售金额 40,913,889.66 元，年度销售占比 11.09%；河北宏昌天马专用车有限公司销售金额 27,253,366.44 元，年度销售占比 7.39%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东墨龙石油机械股份有限公司 27,395,820.89 11.35%否 2 河南省涌宝特钢有限公司 23,689,627.50 9.81%否 3 郑煤机 22,219,302.16 9.20%否 4 安徽天大 14,108,515.38 5.84%否 5 国网山东省电力公司五莲县供电公司 11,803,705.83 4.89%否 合计合计 99,216,971.76 41.09%-注：1、郑煤机指郑州煤矿机械集团股份有限公司、郑州煤矿机械集团物资供销有限公司和郑州煤机液压电控有限公司，其中郑州煤矿机械集团股份有限公司采购金额 20,289,346.06 元，年度采购占比8.40%，郑州煤矿机械集团物资供销有限公司采购金额 1,901,956.10 元，年度采购占比 0.79%，郑州煤机液压电控有限公司采购金额 28,000.00 元，年度采购占比 0.01%。安徽天大指安徽天大石油管材股份有限公司和安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司，其中安徽天大石油管材股份有限公司采购金额 231,113.67 元，年度采购占比 0.09%，安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司采购金额 13,877,401.71 元，年度采购金额占比 5.75%。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 33,164,722.17-2,569,252.16-投资活动产生的现金流量净额-13,508,629.05-8,221,050.60-筹资活动产生的现金流量净额-16,950,030.75 4,893,431.75-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 33,164,722.17 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额增加 35,733,974.33 元，主要是本年度公司营业收入大幅增长，回款增加；同时为满足营运资金需求，加大票据贴现力度；销售商品提供劳务收到的现金较去年增加 68,377,351.02 元，增幅明显。2、投资活动产生的现金流量净额为-13,508,629.05 元，较上年同期增