831080_2018_立思股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：公告编号：2 2019019-007007 1 2018 年度报告 立思股份 NEEQ:831080 浙江立思能源科技股份有限公司（Zhejiang Lis Energy Technology Co.,Ltd.）公告编号：公告编号：2 2019019-007007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、年初公司组织制定了层层落实的 2018 年经营计划和全年 KPI 绩效考核方案。公司就技术创新、市场领先、利润增长、产品品质、人员配备、客户服务六个领域确定了公司及各事业部各条线年度经营目标。并与各相关负责人签订了相应的经营责任状。2、2018 年 1 月 26 日，浙江精工能源科技集团有限公司通过全国中小企业股份转让系统以认购新增股份的方式增持了立思股份 6,000.00 万股份。3、为了实现公司的战略目标，公司上半年加强公司治理，优化公司的管理，公司采用了国内领先的（泛微）自动化办公软件，高效的完成业务流程并实现公司业务单据全程电子化。公告编号：公告编号：2 2019019-007007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：公告编号：2 2019019-007007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、立思股份 指 浙江立思能源科技股份有限公司 有限公司 指 股份公司的前身厦门立思科技有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 上海建信 指 原上海建信股权投资有限公司，2015 年 10 月更名为上海建信创业投资有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 EMCA 指 中国节能协会节能服务产业委员会 中央空调系统 指 中央空调系统有主机和末端系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式、混合式（一次回风二次回风）。主要组成设备有空调主机（冷热源）、组合式空调机组（风柜）、风机盘管等等。水蓄冷 指 利用峰谷电价差，在低谷电价时段将冷量存储在水中，在白天用电高峰时段使用储存的低温冷冻水提供空调用冷。当空调使用时间与非空调使用时间和电网高峰和低谷同步时，就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用，达到节约电费的目的。目前使用最成熟和有效的蓄冷方式是自然分层。能耗监测 指 为耗电量、耗水量、耗气量（天然气量或者煤气量）、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量与其他能源应用量的控制与测量提供解决方案的能耗监测系统。绿筑、上海绿筑、绿筑光能 指 上海绿筑光能系统技术有限责任公司 EPC 指 EPC（EngineeringProcurementConstruction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。公告编号：公告编号：2 2019019-007007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑志刚、主管会计工作负责人谢国及会计机构负责人（会计主管人员）谢国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控制人不当控制风险 公司实际控制人方朝阳通过中建信控股集团有限公司以直接和间接方式持有公司 8000 万股份，占公司总股本的100.00%。公司现暂无外部股东。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果方朝阳通过精工能源及中建信控股集团有限公司利用其绝对控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策。公司存在不当控制的风险。2、关联交易依赖风险 公司与关联方浙江精工能源科技集团有限公司的关联交易金额大，公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少公司开发新业务的需求，从而对公司的营业收入带来不利影响。3、流动资金紧张的风险 上海绿筑主要从事的光伏建筑一体化 EPC（工程总承包）服务属于资金密集型业务，大量资金的投入才能保证公司业务的稳步快速增长，因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然标的公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流，但随着公司业务的发展，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利水平下降，或者合作方未能及时办理结算并支付款项，或者不能及时筹措到项目建公告编号：公告编号：2 2019019-007007 6 设所需资金，造成公司资金运转困难，将给公司经营带来不利的影响。公司要进一步提高企业发展水平，增强融资能力、缓解资金紧缺。企业要增强自我发展能力，加快提升产品技术水平，加强企业管理，积极打造企业自身融资平台。4、成本上涨风险 建筑材料以及劳务是构成公司建筑业务成本的主要内容。国内钢材、水泥等建筑材料价格的波动一直受到供求因素周期性变化的影响。在供应短缺时，公司可能需要以较高的价格购买所需的原材料。受国内外市场供需形势、国家宏观经济政策、材料供应商行为等因素影响导致价格上升时，公司可能无法将材料价格上涨的风险完全转移。尽管公司有较为完善的材料采购管理体系，但仍无法保证未来能够始终及时地从供货商处取得质量合格且价格合理的原材料。此外，全国性的用工荒，劳动力供给可能出现短缺，劳动力价格普遍上涨，造成公司实施项目过程中总体人工成本增长的可能。5、分包商执业质量及合同履约风险 上海绿筑主营业务系分布式光伏电站的 EPC 总承包工程服务，根据各项目的具体情况做出总体方案并就专业性强的工程分包给具有相关资质的第三方。因此，分包商的技术能力及施工质量直接影响到公司所承接工程质量和安全，存在对上海绿筑的声誉和经营造成影响的可能。此外，上海绿筑与分包商签订大量分包合约，分包商或因未能及时消除和把控工程施工过程中的不确定因素（例如：设计变更、地下障碍物、自然气候变化、业主资金不到位等），无法按时按量完成工作任务，导致上海绿筑面临总包合同履约的风险。6、工程管理风险 建筑工程项目由于建设周期较长，在施工过程中受到各种不确定因素影响的概率较大，譬如材料指标不过关、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，如公司在建设过程中不严把质量关，则可能面临着工程质量管理风险。作为以建筑施工为主业的企业，公司在项目施工中要签订诸多合同，存在着诸多合同管理风险。建筑施工企业的合同不同于一般的买卖合同，要经过多个环节，由招投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加呀生产合同等一系列合同组成，合同体系非常复杂，因此公司有可能面临一定的合同管理风险。7、技术、经营管理人才流失的风险 公司拥有一支素质较高的技术及经营管理队伍和各类专业技术与管理人才。但由于建筑行业竞争日益激烈，行业内人才流动性较大。人员流动性较高，特别是技术与经营人才的流失，将会对公司的生产经营、新理念的设计与研发、管理等各方面产生不良影响，造成经济和人力资源的浪费，从而直接影响公司的经营效益。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：公告编号：2 2019019-007007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江立思能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Lis Energy Technology Co.,Ltd.(Lis Energy)证券简称 立思股份 证券代码 831080 法定代表人 郑志刚 办公地址 浙江省杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 12A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙荣昌 职务 董事会秘书 电话 13600632688 传真 0571-88033276 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 12A 邮编：310051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 26 日 挂牌时间 2014 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-7481 工程管理服务 主要产品与服务项目 立思：节能服务。绿筑：分布式光伏电站的 EPC 总承包工程服务。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 浙江精工能源科技集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 方朝阳 公告编号：公告编号：2 2019019-007007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200761704168C 否 注册地址 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区 2 号路以北，14 号路东 4 号楼 1 层 105 室 是 注册资本（元）80,000,000.00 是 公司工商变更登记手续已经于 2018 年 6 月 27 日办理完毕，并取得了变更后的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴仁强、曹捷 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2019019-007007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 783,290,419.03 1,085,998,862.81-27.87%毛利率%9.32%6.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,435,593.88 38,665,458.06 9.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,833,411.78 35,865,675.87-2.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.60%41.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.01%38.17%-基本每股收益 0.53 0.48 10.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 750,243,543.91 986,783,468.50-25.44%负债总计 594,520,880.72 873,496,399.19-33.61%归属于挂牌公司股东的净资产 155,722,663.19 113,287,069.31 38.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.42 38.14%资产负债率%（母公司）62.92%24.55%-资产负债率%（合并）79.24%88.52%-流动比率 1.24 1.12-利息保障倍数-62.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-222,606,437.21 228,534,742.13-197.41%应收账款周转率 1.62 3.28-存货周转率 14.55 32.95-公告编号：公告编号：2 2019019-007007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-23.97%228.30%-营业收入增长率%-27.87%222.27%-净利润增长率%9.75%272.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,092.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,739,792.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,383,561.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-204.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,136,242.80 所得税影响数 2,534,060.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 7,602,182.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：公告编号：2 2019019-007007 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 464,068,730.78 应收票据 3,890,000.00 应收账款 460,178,730.78 应付票据及应付账款 681,726,942.85 应付票据 310,784,589.85 应付账款 370,942,353 管理费用 11,137,056.65 9,837,594.26 研发费用 1,299,462.39 公告编号：公告编号：2 2019019-007007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是 EPC 总承包、能源技术、节能技术推广等综合能源管理为一体的供应服务商，客户类型主要为工业、商业、公共建筑等客户，收入来源主要是提供节能环保解决方案、光伏电站的 EPC 总承包解决方案。节能环保解决方案即通过合同能源管理（EMC）、工程总承包（EPC）、项目建设运营移交（BOOT）、能源审计、能源评估等模式，为客户提供有针对性的，运行经济可靠的一站式、全方位的节能环保技术解决方案。公司主要依靠中央空调的合同能源管理模式分享收益、节能产品销售等实现收入。光伏电站解决方案提供即是地面式、分布式光伏开发及服务业务，指公司面向客户提供光伏电站建设相关的产品和服务。公司一直非常重视技术、工艺和产品的研发，拥有独立的研发团队，在研发上已建立了较为完整的研发流程，可根据客户的不同需求，结合自身的先进技术，为其提供高质量的产品与服务。公司目前拥有专利共 82 个，其中，11 个为发明专利，68 个为实用新型专利，另有 3 个发明专利申请已进入实审状态。公司的商业模式较上年度无明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司主营业务的营业收入：783,290,419.03 元，虽较 2018 年计划有所下降，但净利润达到：42,435,593.38 元，较上年同期增长 9.75%（2017 年净利润：38,665,458.06 元）。主营业务收入下滑，主要是受到国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发的关于 2018 年光伏发电有关事项的通知（发改能源【2018】823 号）文件的影响，光伏 EPC 承接业务量减少。但公司积极应对，提高光伏电站建设质量、降低成本、提高项目发电效率，在立足节能板块的同时积极探索新的业务方向，使公司的净利润保持高速增长。2018 年公司将在新常态，新形势下，脚踏实地，创新发展。紧抓光伏新能源产业的政策机会点，以商业化的地面电站、分布式屋面电站为主导，以承接全国光伏电站 EPC 建设为契机，形成光伏电站发展的一个新高度；以新模式、新思路、新装备、新技术，寻求新发展，节能环保和光伏建设互补的新能源生态产业圈，实现立思股份新的产业增长点。公告编号：公告编号：2 2019019-007007 13 在光伏领域重点发展方向为：建筑光伏一体化集成工程：公司充分整合各类优势资源，形成专业团队、专项资质、产业基础、系统产品四大优势，而设计、施工、管理、服务四个一体化的最终实现，有力支撑公司在建筑光伏体系达到领驭界的集成高度，这一根本变革为行业带来启示性的发展模式，更为光伏客户带来前所未有的价值前景。建筑兴伏一体化系统包括建筑结构系统、围护结构系统（屋面、墙面）、光伏系统（光伏组件、控制设备、线路等）。建筑围 护结构系统与光伏系统有机结合，形成具有能源转化功能（电能、热能）的新型建筑围护系统。一体化实施：建筑光伏设计一体化 光伏技术和建筑的结合，在设计上充分考虑光伏与结构、光伏与幕墙、光伏与屋顶、光伏与建筑电气各分项系统的集成设计，实现建筑光伏的特定功能，达到安全、使用、经济、美观的目标。建筑光伏施工一体化 建筑和光伏施工技术的整合，施工的同步协调与实施，确保了工程质量、工程进度、降低了施工成本。公司整合了精工钢构数十年钢结构及金属屋面施工技术，提供优质金属屋面冷加固、屋面涂层维护、屋面施工及防水等综合服务。将光伏发电与金属屋面实现无缝衔接，最大化保障系统的发电效率和建筑安全。节能环保领域重点发展方向为：1、公司的竞争优势 公司的技术团队为数百家的工业企业的中央空调系统做过能源诊断，通过对不同行业、不同使用状态的中央空调系统的分析、诊断，积累了丰富的技术数据，为公司的节能产品研发积累了宝贵的基础数据。同时，也为公司的核心技术人工神经网络控制技术的不断升级完善打下了坚实的基础。现在公司技术人员可以根据不同的行业特点，对各类运行中的中央空调系统提出个性化的整体能效解决方案，大大提高用户的生产管理水平和运行能耗。2、公司的人才优势 公司拥有一支具有丰富实践经验的能源管理专家团队，多位技术骨干都曾任职大型外资化纤或电子企业工程技术部门的高级管理岗位，对企业的能源管理具有深刻与独到的见解。同时公司不断吸收更多的高级人才以改进公司的产业人才结构，建立起立思人才专家库，并通过组建工程技术中心来延揽更多有志于投身中国节能事业的专业人才，使公司人才规模和素质在国内同业中位居前列。公司立足节能作为发展重要方向，加大技术研发和人才培养力度，在报告期内，英飞凌科技（无锡）有限公司中央空调节能控制系统项目中，我司首次使用了磁悬浮主机结合立思自控节能技术。磁悬浮空调主机机组有节能高效，维护费用低，噪音震动低，绿色环保等优点。可开发的客户对象有大型商场、写字楼、机场、车站等，极大地拓宽了公司的客户群。为培育新的利润增长点，公司结合区域特点，开始开拓环保相关业务，报告期内，立思股份重点开拓印染企业综合节能污水处理系统，污水处理委托托管项目是公司减排环保业务领域上一个新的突破和跨越。本项目应用细菌改性污水处理技术，此技术占地小、水质好、耐冲击负荷能力高、运行管理简单等特性。绍兴为印染企业集聚区，该技术在绍兴地区有广阔的市场空间。(二二)行业情况行业情况 光伏领域：2018 年，光伏市场虽然经历了行业政策的变化起伏，但是中国的光伏竞争力在国际上正在不断的公告编号：公告编号：2 2019019-007007 14 增强和巩固，中国光伏行业已然成为了全球的领先位置。技术水平的不断突破，生产成本的大规模下降，成为行业发展的核心动力，国内外光伏市场依然超常规发展。政策方面，太阳能作为国家战略新兴产业，近几年，国家能源局、国家发改委、以及相关政府部门大量颁布了支持光伏发展的政策。根据“十三五规划”，清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。规划指出到 2020 年，除专门的非化石能源生产企业外，各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的 9%以上。因此，随着可再生能源电力绿色证书登记及交易平台的逐步完善，未来可再生能源项目的流动性将大为提高，部分发电企业将加大可再生能源项目的收购。2018 年 11 月 2 日国家能源局召开了太阳能发电：十三五“规划中期评估成果座谈会，新能源司主要领导在会议上提了五点：1、光伏是国家重点支持的清洁能源，未来会更支持，绝不会变化。2、明确光伏会继续有补贴支持，同时保证规模。3、能源局正在做十三五规划调整，大幅提高光伏建设的目标。4、加快速度出台明年的政策，稳定市场预期。5、认可户用单独规模管理，和工商业分布式区分开，给予更多的支持。此次会议为光伏行业健康发展奠定了扎实的政策基础。产业链格局的进一步优化，光伏行业上游的技术进步和产能扩张，为国内光伏产品价格快速下降打下了良好的基础，从而使光伏电站投资成本大幅下降，完全覆盖了政府补贴下降带来的负面效应，使得光伏电站投资回报率基本保持稳定。在未来 5 年以内，我们完全可以推测，行业的原材料成本还可以进一步下降和技术的再度提升，光伏电站发电成本在没有政府补贴的情况下，可以低于火电成本，那时候光伏将是一片巨大的蓝海市场。节能环保行业近况：1、行业利好政策 节能服务行业是为企业及项目在节能减排等方面提供服务和支持的新兴行业，属于国家鼓励发展的科技服务业，是现代服务业的重要组成部分。节能服务行业涉及合同能源管理、能源托管、能源审计、节能项目设计、节能量监测等方面，其中合同能源管理的地位较为突出，是节能服务行业的核心。近期节能环保行业迎来更多的政策红利，行业发展前景广阔。2018 年 7 月经李克强总理签批，国务院日前印发打赢蓝天保卫战三年行动计划（以下简称行动计划），以及 2017 年 1 月 5 日，国务院印发的“十三五”节能减排综合工作方案（以下简称工作方案）。工作方案多处对节能服务、合同能源管理未来的发展方向作出了明确的表述：首先是在“推行合同能源管理模式”中，鼓励节能服务公司创新服务模式，为用户提供节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一站式”合同能源管理综合服务。打造一批节能环保产业基地，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业。节能服务产业在政策的大力扶持下，在包括众多上市公司、央企国企、跨国公司、行业龙头企业和最具活力的民企的参与下，在金融机构的创新支持下，不断发展壮大，已经进入了黄金发展期。有国家的节能环保政策背书，合同能源管理这一主打“风险投资我担、利益你我共享”的市场化节能机制发展前景可观。尤其“十三五”期间，节能环保政策日益严格，来自政府监管的压力和企业转型升级的内生动力双重作用，使合同能源管理迎来了“黄金五年”。2、行业现状（1）行业集中度低（2）技术创新力薄弱（3）技术体系和标准缺失（4）节能改造空间巨大 3、公司经营的方向 公告编号：公告编号：2 2019019-007007 15 工业节能是节能行业的一个重要领域，即工业领域的节能减排。工业企业是我国能源消费大户，能源消费量占全国能源消费总量的 70%左右。“十三五”节能减排规划出台后，工业节能已成为“十三五”节能减排工作的重点。在建筑节能方面，从“十三五”规划中看出，建筑节能还有很多工作需要做，因此与建筑节能相关的各个行业都面临严峻挑战。目前建筑物能耗可以占到公共机构能耗的 70%以上，而中央空调就可以占到建筑能耗的 40%，中央空调节能企业首当其冲。在环保方面，随着经济的不断发展，城市水资源短缺的压力越来越大，同时人们也认识到水危机。近年来国家相继出台相关政策，推进环保设施建设和城市污水处理。公司抓住机遇，深入研究，不断提高污水的再生利用率，既减少了污染物的排放，又节约了有限的水资源，对建设资源节约型、环境友好型社会意义重大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 127,155,020.75 16.95%341,640,348.10 34.62%-62.78%应收票据与应收账款 504,553,867.10 67.25%464,068,730.78 47.03%8.72%存货 39,699,436.33 2.73%57,550,308.15 5.83%-31.02%投资性房地产 长期股权投资-固定资产 3,572,900.60 0.48%2,943,966.83 0.30%21.36%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 750,243,543.91 986,783,468.50 -23.97%其他应收款 1,056,805.77 0.14%788,784.63 0.08%33.98%预付账款 58,709,765.39 7.83%12,836,161.08 1.30%357.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变化较大的原因:本期较去年同期相比，减少其他货币资金（银行承兑汇票保证金）91,516,416.18；同时本期因业务承接额减少，而应收款增长比例高于主营业务收入增长比例 36.59%，项目回款情况有所下降，故货币资金较去年同期相比下降比例较大。2、存货变化较大的原因：存货科目中包含原材料，建造合同已完工未结算的资产等，因本期已对多个项目进行结算，故对应的原材料采购及建造合同已完工未结算的资产均较去年同期相比有所下降。3、其他应收款变化较大的原因：本期新增业务保证金增加，故本期其他应收账款较去年同期增长幅度较大。其他应收款中有关联方 162605 元关于梅山江项目的保证金。4、预付账款变化较大的原因：因行业政策出现重大变动，供应商货款结算方式变更，为确保项目的顺利实施，采购材料前须支付的预付款项，故当年预付款增加 45873604.31。其中支付给关联方44,722,138.91 元。公告编号：公告编号：2 2019019-007007 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 783,290,419.03-1,085,998,862.81-27.87%营业成本 710,257,705.35 90.68%1,017,666,521.20 93.71%-30.21%毛利率%9.32%-6.29%-管理费用 22,758,269.57 2.91%9,837,594.26 0.91%131.34%研发费用 1,741,703.48 0.22%1,299,462.39 0.12%34.03%销售费用 2,321,749.27 0.30%2,356,151.28 0.22%-1.46%财务费用-2,634,606.38 0.34%609,395.41 0.06%-532.33%资产减值损失 1,147,258.14 0.15%1,787,596.38 0.16%-35.82%其他收益 8,739,792.96 1.12%-投资收益 1,383,561.64 0.18%2,173,467.13 0.20%-36.34%公允价值变动收益-资产处置收益 13,092.44 0.002%-汇兑收益-营业利润 54,678,941.82 6.98%53,404,159.08 4.92%2.39%营业外收入 134,969.65 0.02%787,825.66 0.07%-82.87%营业外支出 135,173.89 0.02%549,786.40 0.05%-75.41%净利润 42,435,593.88 5.42%38,665,458.06 3.56%9.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及营业成本变动的原因：本期较去年同期相比，收入及成本均有所下降，主要原因为 2018年多个项目处于洽谈阶段，较去年同期相比总承接数量减少，且多个项目未达到收入确认条件；因受营业收入减少影响，相应的营业成本也有所下降，故较去年同期相比收入及成本变动比例较大。2、管理费用及研发费用变动的原因：本期较去年同期相比，新增项目建设咨询管理服务费 10377358.53元；且本期较去年同期相比，因人员增加，相应费用也有所增加；本期研发费用增加主要表现于研发部门人员增加，故较去年同期相比管理费用及研发费用变动比例较大。3、财务费用变动的原因：本期较去年同期相比，减少银行贷款利息支出，同时减少关联方拆借款；且本期银行承兑汇票到期较多，利息收入增加 2417611.94 元，故变动比例较大。4、营业外收入及营业外支出变动较大的原因：本期较去年同期相比较少政府补助款项；去年同期因提前解约无法收回的房租押金进行清理，同时支付一笔项目施工补偿金，而本期无此项费用支出，故较去年同期相比营业外支出变动比例较大。5、资产减值损失及投资收益变动较大的原因：本期计提的坏账损失较去年同期减少 640338.24 元；本期处置理财产品取得的投资收益较去年同期减少 789905.49 元，故本期资产减值损失及投资收益变动比例较大。公告编号：公告编号：2 2019019-007007 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 783,290,419.03 1,085,998,862.81-27.87%其他业务收入-主营业务成本 710,257,705.35 1,017,666,521.20-30.21%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%EPC 总承包 767,486,966.94 97.98%1,065,033,040.20 98.07%安装工程 13,468,776.35 1.72%19,710,483.77 1.81%EMC 节能 1,589,502.67 0.20%1,196,992.27 0.11%其他 745,173.07 0.10%58,346.57 0.01%合计 783,290,419.03 100.00%1,085,998,862.81 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构未发生明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云和县中机能源有限公司 157,642,417.44 20.13%是 2 六安精工能源科技有限公司 74,488,912.85 9.51%是 3 淮滨县精工能源科技有限公司 32,014,842.50 4.09%是 4 肇州县精锐新能源科技有限公司 27,675,432.49 3.53%是 5 衢州杭开新能源科技有限公司 21,396,428.32 2.73%是 合计合计 313,218,033.60 39.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州腾晖光伏技术有限公司 250,486,741.50 28.21%否 2 绍兴道斯贸易有限公司 121,743,227.04 13.71%是 3 浙江天聚建设有限公司 40,802,163 4.59%否 4 万户联新能源科技有限公司 40692028.4 4.58%否 5 浙江中正新能源科技有限公司 32598831.75 3.67%否 合计合计 486,322,991.69 54.76%-公告编号：公告编号：2 2019019-007007 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-222,606,437.21 228,534,742.13-197.41%投资活动产生的现金流量净额 98,668,357.06-98,419,425.90-筹资活动产生的现金流量净额-4,876,082.86-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因：本期较去年同期相比，下降因素中主要来源于购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期相比增长 54.36%，同时其他对外发生经营支付项目的增长比例均为小幅度上升，故经营现金流量净额变动比例较大。2、投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因：本期较去年同期相比，收回已到期对外投资本金及收益，去年同期增加对外投资子公司一家，同时因经营需要增设办事处一处，增加各项固定资产等设备的投入，本期无此事项，故投资活动产生的现金流量净额变动较大。3、筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因：去年偿还债务 400 万，本期无此事项，同时本期较去年同期相比减少银行贷款利息支出，减少关联方拆借款，导致筹资活动现金净额变动较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 8 家，具体如下：子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)表决权比例(%)取得方式 直接 间接 上海绿筑光能系统技术有限责任公司 上海 上海 光伏发电站建设 100.00 100.00 同一控制企业合并 湖州绿瑞科技有限公司 湖州 湖州 科技推广和应用服务业 100.00 100.00 同上 舟山绿筑新能源有限公司 舟山 舟山 专业技术服务业 100.00 100.00 同上 潘阳县精顶新能源科技有限公司 上饶 上饶 电力、热力生产和供应业 100.00 100.00 同上 德兴市精顶太阳能科技有限公司 上饶 上