833994_2018_翰博高新_2018年度报告_2020-04-29.pdf

1 2018 翰博高新 NEEQ:833994 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei）Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月 24 日，公司通过“高新技术企业”认定复审。2018 年 7 月 24 日，子公司合肥福映光电有限公司通过“高新技术企业”认定复审。公司积极布局 OLED 领域，OLED 清洗项目预计 2019 年第二季度点亮投产。博讯光电 1 期已经投入使用，2 期已经开工建设，未来将分期投产。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 翰博高新、公司、本公司 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司?合肥合力 指 合肥合力投资管理有限公司?王氏翰博 指 拉萨王氏翰博科技有限公司 合肥协力 指 合肥协力投资合伙企业（有限合伙）合肥福映 指 合肥福映光电有限公司 博讯光电 指 博讯光电科技（合肥）有限公司 重庆翰博 指 重庆翰博光电有限公司 北京福映 指 福映光电（北京）有限公司 合肥通泰 指 合肥通泰光电科技有限公司 重庆步鸣 指 重庆步鸣光电科技有限公司 京东方、BOE 指 京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司、关联企业 股东大会 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会 董事会 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会 监事会 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期，报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹及会计机构负责人（会计主管人员）李艳萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 单一客户依赖的风险 公司是京东方核心供应商。报告期内，公司向京东方销售产生的营业收入占公司营业收入比例为 79.34%，客户集中度较高。公司与京东方合作多年，业务规模及合作领域逐步增加，长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但是如果京东方与公司的合作关系发生重大变化，仍可能对公司的业绩造成重大不利影响。资产负债率较高的风险 报告期末，公司资产负债率为 69.25%，公司通过向银行抵押房屋产权及土地使用权、应收账款保理等方式，进行了大量的短期债务融资，如公司未能及时筹集足够的资金偿还到期债务，可能影响公司的正常生产经营，对公司将产生重大不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王照忠先生直接和间接控制公司股份比例为 56.51%。同时，王照忠先生作为公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若王照忠先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。宏观经济周期波动的风险 公司下游终端行业为消费类电子行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，如果经济发展速度快，消费类电子行业需求就会增加，从而带动公司的发展，反之则会抑制需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。6 显示技术替代的风险 公司主要产品是液晶显示领域必备的关键部件。目前液晶显示已成为显示行业的主导技术和产品。但不排除在特定时期或特定条件下，其他新的显示技术突破现有瓶颈，并将液晶显示技术快速替代的可能。人员及技术风险 公司的长足发展依赖于多年来积累的核心技术及科研人员、技术人员和关键管理人员。核心技术人员和关键管理人员的流失、核心技术的泄密将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 英文名称及缩写 Highbroad Advanced Material（Hefei）Co.,Ltd.证券简称 翰博高新 证券代码 833994 法定代表人 王照忠 办公地址 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵倩 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0551-64369688 传真 0551-65751228 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北，230011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 2 日 挂牌时间 2015 年 11 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造 主要产品与服务项目 光电显示薄膜器件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）59,050,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王照忠 实际控制人及其一致行动人 王照忠 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401006973722761 否 注册地址 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 否 注册资本（元）59,050,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心大厦 E 座 2、3 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张坚、周垚、邱君静 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,760,249,506.67 2,200,581,194.22 25.43%毛利率%14.09%12.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 76,270,955.39 53,656,856.15 42.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,466,116.65 49,660,647.60 35.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.72%19.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.02%17.78%-基本每股收益 1.2916 1.0667 21.08%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,134,828,421.44 1,704,559,093.95 25.24%负债总计 1,478,349,263.15 1,172,547,334.39 26.08%归属于挂牌公司股东的净资产 557,236,779.86 479,583,356.67 16.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.44 8.12 16.19%资产负债率%（母公司）54.14%55.53%-资产负债率%（合并）69.25%68.79%-流动比率 0.98 0.99-利息保障倍数 4.81 4.47-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 96,955,319.07-241,750,651.49-应收账款周转率 4.32 5.19-存货周转率 10.23 8.82-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.24%18.92%-营业收入增长率%25.43%12.00%-净利润增长率%43.18%-26.83%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,050,000 59,050,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-389,170.67（2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,462,386.28（3）委托他人投资或管理资产的损益 42,460.27（4）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （5)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,070.80（6）其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,964.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,343,711.20 所得税影响数 1,551,556.68 少数股东权益影响额（税后）-12,684.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,804,838.74 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 一、会计差错更正 其他应收款 29,415,869.73 18,495,860.19 40,458,933.28 29,538,923.74 未分配利润 152,160,551.41 141,240,541.87 97,161,434.97 86,241,425.43 二、会计政策的变更 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下:（1）将“应收账款”和“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 755,102,435.47 元及 142,026,939.35 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 536,328,291.62 元及 100,480,322.55 元；（2）将“应付账款”和“应付票据”合并为“应付票据及应付账款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 891,417,927.75 元及 155,848,424.30 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 686,386,559.91 元及 179,478,058.84 元；（3）将“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 18,948,599.90 元及 79,507,418.98 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 18,867,107.46 元及 168,450,714.31 元；（4）将“固定资产清理”并入“固定资产”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 443,518,665.51 元及 69,399,371.54 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 442,881,860.93 元及 74,576,715.75 元；（5）将“工程物资”并入“在建工程”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为 160,037,898.03 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为41,104,108.53 元及 665,000.00 元；（6）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 94,231,077.45 元及 186,551,172.45 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 52,941,663.43 元及 124,889,611.73 元；（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为 179,070.84 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为1,040,013.50 元及 0.00 元；（8）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示：增加2018 年度合并及母公司利润表“研发费用”104,619,000.07 元及 13,593,652.42 元，减少 2018 年度合并及母公司利润表“管理费用”104,619,000.07 元及 13,593,652.42 元；增加 2017 年度合并及母公司利润表“研发费用”70,643,484.27元及 11,436,131.30 元，减少 2017 年度合并及母公司利润表“管理费用”70,643,484.27 元及 11,436,131.30 元；（9）在利润表中“财务费用”项目下，新增“利息收入”、“利息费用”项目：增加 2018 年度合并及母公司利润表“利息收入”1,267,459.58 元及 34,151.35 元；“利息费用”24,734,458.91 元及 4,601,079.46 元；增加 2017 年度合并及母公司利润表“利息收入”728,124.11 元及 384,777.29 元；“利息费用”19,700,968.11 元及 6,069,793.87 元。会计差错更正内容详见公司 2019 年度报告。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和 销售。其中，光电显示薄膜器件包括偏光片、光学膜、导光板、光电显示用胶带等，是液晶显示（LCD）面板的关键零组件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、液晶电视、液晶显示器、手机、车载液晶显示 器、数码相机等各类光电显示的电子产品之中。公司是国内领先的光电显示薄膜器件生产和光学整体解决方案供应商。公司为京东方等国内主要面 板生产企业提供核心材料。依靠在光电显示薄膜器件领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司由光 学膜裁切逐步扩大到背光模组、导光板设计和生产、偏光片裁切、光电显示用胶带裁切等产品和业务，并根据客户的需求进行定制化的设计开发，提供背光模组整体光学解决方案，实现光学性能优异、成本 适中，满足客户的需要。报告期内，公司的商业模式具体如下：1、采购模式 公司采购部门统一集中负责采购工作。根据客户提供的订单预测，采购部门将其转化为对应的采购预测发给供应商。客户订单及交货计划正式排定后，生产部门据此制订生产计划。采购部门根据生产部门制订的生产计划，进一步制定生产原材采购计划，进行采购作业并掌控采购进度。通过集中采购，公司可以争取到较优惠的价格，最大限度降低库存，加快库存周转频次。公司与主要原材料的生产商及其在中国大陆地区的经销商均保持了良好的合作关系，同时建立了完整的供应商开发、选择和管理流程，实现了供应商有进有出、定期考核，标的公司与优秀供应商共同发展，建立长期战略合作关系，因此供应渠道较为稳定，保障了供应的充足和顺畅。2、生产模式 公司生产模式具有以销定产、交货期要求高、批次多等特点。公司不断优化生产工艺流程、强化生产管理制度，及时有效的达成客户需求。在制造过程中秉承精益生产的先进理念，强化智能制造，不断提升品质控制，既实现对客户快速交货的承诺，又能保证稳定的产品质量和成本的可控性。3、销售模式 公司主要采用订单式销售的方式，商品发出经客户签收对账后，按照对账结果确认收入。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、大客户资源优势 经过公司多年耕耘，累积了丰富的行业技术经验，保证了高质量的产品供应，并为主要客户提供现地就近供应，经过多年发展，产能规模不断扩大。目前公司是中国最大液晶显示面板厂商京东方的核心供应商。2、业务模式优势 依靠在光电显示薄膜器件领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司能够结合客户的最终需求，凭借对上游材料厂商的深入了解及垂直整合，为下游客户提供材料选型、性能测试、材料组合方案推荐等光学整体解决方案。在成功为客户提供光学整体解决方案以后，标的公司继续保持对产品应用的持续跟踪，及时收集客户反馈意见，研究分析后向上游材料商提供有针对性的新产品设计方向建议和技术改造方案，提供了优质的增值服务，增强了上下游客户与标的公司合作的稳定性。3、规模经济效益优势 公司在国内市场相关领域份额居前，基于集中采购和批量生产，结合精细化管理，从而使公司享受规模经济优势，提升整体盈利能力。13 4、高产品良率的质量优势 公司在技术及管理等方面，不断开拓进取，已形成一套完整的内部控制体系，不仅保障了公司产品质量的品质，也为公司开发新的大客户提供有力保障。公司目前所服务的客户为全球知名品牌客户，所提供的产品、技术和服务，需要面板厂商和终端客户的双重技术认证，使得公司与客户之间的贴合度更高，合作关系更加稳固。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司认真落实年初制定的经营计划，经营业绩仍然保持较快增长，资产和人员结构较为 稳定，并已经建立较为完善的现代企业管理制度，以及行之有效的内部控制管理体系。报告期内，公司 业务发展势头良好，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司主要的经营情况如下：1、公司财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,134,828,421.44 元，相比上年度期末的 1,704,559,093.95 元增长 25.24%；归属于母公司股东的净资产总额为 557,236,779.86 元，相比上年度期末的 479,583,356.67 元增长了 16.19%；2、公司经营成果：2018 年公司营业收入 2,760,249,506.67 元，比 2017 年度 2,200,581,194.22 元增长 25.43%；归属于母公司股东的净利润 76,270,955.39 元，比 2017 年度 53,656,856.15 元增加 42.15%；3、现金流量情况：2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为 96,955,319.07 元；投资活动产生的现金流量净额为-83,698,920.19 元；筹资活动产生的现金流量净额为 9,053,900.21 元。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。(二二)行业情况行业情况 在大尺寸智能/高清液晶电视、智能手机、平板电脑等终端电子产品需求增长的带动下，全球 TFT-LCD 面板产业仍将保持稳定增长，TFT-LCD 技术是目前市场占比最大的显示技术。TFT-LCD 显示行业系资本密集型和劳动密集型行业，对资本和劳动力的要求较高。目前，TFT-LCD显示行业主要集中在中国大陆地区、韩国、日本、中国台湾。中国大陆 TFT-LCD 显示行业虽然起步较晚，不过得益于国家产业政策的大力扶持、国内终端电子市场的发展等因素，全球显示行业向中国大陆转移。中国大陆已成为全球 TFT-LCD 显示面板出货片数最高的地区，这为本行业的进一步发展提供了广阔的市场发展空间。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 303,005,840.16 14.19%193,989,074.57 11.38%56.20%应收票据及应收账款 755,102,435.47 35.37%536,328,291.62 31.46%40.79%存货 229,312,425.51 10.74%226,166,632.63 13.27%1.39%投资性房地产 -0.00%1,475,153.88 0.09%-100.00%长期股权投资 -0.00%22,956,325.05 1.35%-100.00%固定资产 443,518,665.51 20.78%442,881,860.93 25.98%0.14%在建工程 160,037,898.03 7.50%41,104,108.53 2.41%289.35%短期借款 276,822,108.60 12.97%201,449,718.77 11.82%37.41%长期借款 32,577,237.00 1.53%84,577,237.00 4.96%-61.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金期末余额比期初余额变动比例为 56.20%，主要原因为 2018 年翰博高新、合肥福映及北京福映新增银行票据业务，期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金。2、应收票据及应收账款期末余额比期初余额的变动比例为 40.79%，主要原因是：公司开发了新客户。同时，对原有客户的销售量在增长。3、投资性房地产期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：2017 年合肥通泰为翰博高新合营公司，2018 年 2 月将合肥通泰纳入合并范围，投资性房地产转回固定资产。4、长期股权投资期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：2018 年 2 月将公司合肥通泰及重庆步鸣纳入合并范围，期末长期股权投资抵消后无余额。5、在建工程期末余额比期初余额的变动比例为 289.35%，主要原因是：博讯光电光学膜工程建设增加了 8309 万元，成都 OLED 制造及热喷涂项目建设增加了 3450 万元。6、报告期短期借款期末余额比期初余额的变动比例为 37.41%，主要原因是：业务量增加，应收账款保理借款增加。7、长期借款期末余额比期初余额的变动比例为-61.48%，主要原因是：子公司重庆翰博的长期项目借款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,760,249,506.67-2,200,581,194.22-25.43%营业成本 2,371,463,832.16 85.91%1,924,321,359.77 87.45%23.24%毛利率%14.09%-12.55%-15 管理费用 111,701,297.70 4.05%78,901,195.56 3.59%41.57%研发费用 104,619,000.07 3.79%70,643,484.27 3.21%48.09%销售费用 37,816,591.79 1.37%25,094,403.52 1.14%50.70%财务费用 33,639,596.19 1.22%20,711,462.54 0.94%62.42%资 产 减 值 损失 6,520,269.60 0.24%3,825,751.47 0.17%70.43%其他收益 10,335,423.02 0.37%4,088,264.81 0.19%152.81%投资收益 18,115.00 0.00%-385,329.27-0.02%-104.70%公 允 价 值 变动收益 -0.00%-0.00%0.00%资 产 处 置 收益-389,170.67-0.01%102,575.47 0.00%-479.40%汇兑收益 -0.00%-0.00%0.00%营业利润 93,907,439.20 3.40%67,834,061.44 3.08%38.44%营业外收入 710,066.57 0.03%955,069.33 0.04%-25.65%营业外支出 355,067.99 0.01%440,723.16 0.02%-19.44%净利润 83,998,325.33 3.04%58,666,027.46 2.67%43.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期管理费用的变动比例为 41.57%，主要原因是：（1）公司人员工资薪酬增加；（2）随公司业务规模扩大，各项费用均有所增加。2、报告期研发费用的变动比例为 48.09%，主要原因是：子公司增加了研发投入，包含重庆翰博、合肥通泰、北京福映光电等。3、报告期销售费用的变动比例为 50.70%，主要原因是：（1）公司人员工资薪酬增加；（2）运输费用增加，其中发往日本茶谷的运费增加，主要采用空运方式。4、报告期资产减值损失的变动比例为 70.43%，主要原因是：计提存货跌价损失金额增加。5、报告期其他收益的变动比例为 152.81%，主要原因是：2018 年新增与收益相关的政府补助与税费返还。6、报告期财务费用的变动比例为 62.42%，主要原因是：汇兑损益的变动。7、报告期投资收益的变动比例为-104.70%，主要原因是：子公司合肥星辰理财收益与对合肥通泰2018 年 1 月投资收益确认。8、报告期资产处置收益的变动比例为-479.40%，主要原因是：报废设备等固定资产出售损失。9、报告期营业利润的变动比例为 38.44%，主要原因是：营业收入增加且相关费用增加。10、报告期营业外收入的变动比例为-19.44%，主要原因是：2018 年对重庆步鸣产生合并收益 57 万元，其他项增加 53 万。11、报告期净利润的变动比例为 70.43%，主要原因是：主要原因是受以上 1-10 各项所述的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,668,787,699.80 2,152,788,867.64 23.97%其他业务收入 91,461,806.87 47,792,326.58 91.37%主营业务成本 2,301,325,199.48 1,883,010,103.87 22.22%16 其他业务成本 70,138,632.68 41,311,255.90 69.78%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%背光显示模组 2,129,845,438.15 77.16%1,452,590,393.95 66.01%背光显示模组零部件 263,766,034.83 9.56%234,329,378.54 10.65%其中：导光板 62,100,881.15 2.25%64,306,609.58 2.92%其中：背板 48,769,706.70 1.77%36,178,662.60 1.64%其中：胶框 53,104,612.16 1.92%0.00-其中：其他零部件 99,790,834.82 3.62%133,844,106.37 6.08%偏光片 275,176,226.81 9.97%465,869,095.14 21.17%其他业务 91,461,806.87 3.31%47,792,326.58 2.17%合计 2,760,249,506.67 100.00%2,200,581,194.22 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期其他业务收入的变动比例为 91.47%，主要原因是(1)2018 年将合肥通泰及重庆步鸣纳入合并范围，增加了其他业务收入；(2)背光原材出售业务新增收入；(3)原有业务持续增长。2、报告期背光模组收入变动比例为 46.62%，主要原因是 2018 年新增了天津手机背光源业务收入36,025 万元，同时，对原有客户的销售量在增长。3.报告期偏光片收入变动比例为-40.93%，主要原因是公司与主要客户的供应方式发生了变化，更多以 RTP 模式提供服务。4、报告期背板收入变动比例为 34.80%，主要原因是原有业务销售量持续增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 京东方 2,189,859,620.92 79.34%否 2 天津和仁昌光电子有限公司 251,396,625.45 9.11%是 3 茶谷产业株式会社 131,722,827.61 4.77%否 4 群创光电股份有限公司 38,541,576.08 1.40%否 5 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 20,539,985.75 0.74%否 合计合计 2,632,060,635.81 95.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 BenQ Materials Corporation 127,305,064.33 6.69%否 2 LG 电子 104,258,596.31 5.47%否 3 东贝光电科技股份有限公司 97,538,252.17 5.12%否 4 苏州天禄光科技股份有限公司 91,246,335.01 4.79%否 5 日东电工株式会社 78,369,787.08 4.12%否 合计合计 498,718,034.90 26.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 96,955,319.07-241,750,651.49 投资活动产生的现金流量净额-83,698,920.19-183,224,826.87-54.32%筹资活动产生的现金流量净额 9,053,900.21 344,847,074.18-97.37%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是：本期的应收账款与应付账款账期未发生变化，营业收入的增长导致经营活动产生的现金流量净额为正数，与当期净利润 8,400 万元趋同，无大幅波动。2、报告期筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是：公司 2017 年度定向发行了 1,500万股，筹资 30,000 万元（未扣除发行费用金额），2018 年未进行定向增发事项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、公司主要全资子公司情况 1、合肥福映光电有限公司 合肥福映光电有限公司成立于2012 年4 月10 日，注册资本为人民币2,000万元，法定代表人为彭国强，住所为安徽省合肥市新站开发实验区天水路以北翰博高新材料（合肥）有限公司一期厂房，经营范围为平板显示器件、高效节能照明产品、液晶显示产品与零部件及材料的研发、设计、生产、销售、售后服务及相关包装材料生产、销售；液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；电子技术服务、技术咨询、技术培训及技术转让；自营和代理各类商品和技术进出口。2、博讯光电科技（合肥）有限公司 博讯光电科技（合肥）有限公司成立于2014年3月10日，注册资本为人民币6000万元，法定代表人为王照忠，住所为合肥市新站区玉皇山路以北、龙子湖路以南、大禹路以西、荆山路以东，经营范围为开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售；液晶显示器光学膜的研究、生产制造。3、重庆翰博光电有限公司 重庆翰博光电有限公司成立于2015年1月8日，注册资本为人民币9,600万元，法定代表人为王照忠，住所为重庆市北碚区水善路19号，经营范围为节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；货物及技术进出口；房屋租赁；物业管18 理（凭资质经营）；机械设备租赁。2018年合肥福映光电有限公司营业收入953,588,253.48元，净利润44,565,147.81元。4、福映光电（北京）有限公司 福映光电（北京）有限公司成立于2011年12月23日，注册资本为人民币6,125万元，法定代表人为东明渊，住所为北京市北京经济技术开发区永昌南路32号1幢一层，经营范围为加工偏光片；TFT-LCD 显示器光学引擎、光源、显示模组、背光模组、显示设备配件、电子、电器零件、模具、电子材料、偏光片、反射片、扩散片、增光片的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售自产产品；货物进出口；出租工业厂房。5、翰博科技（亚洲）有限公司 翰博科技（亚洲）有限公司