833735_2018_森井科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 森井科技 NEEQ:833735 浙江森井科技股份有限公司 Zhejiang senjing Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、经向全国中小企业股份转让系统申请，公司名称及证券简称的变更于 2018 年 3 月 12 日正式生效，公司名称由“浙江森井防爆电气股份有限公司”变更为“浙江森井科技股份有限公司”，英文名称由“ZheJiang senjing explosion-proofelectric Co.,Ltd.”变更为“ZheJiang senjing technology Co.,Ltd.”，公司证券简称由“森井防爆”变更为“森井科技”，证券代码保持不变。2、2018 年 7 月 26 日，公司取得浙江省国家保密局颁发的武器装备科研生产单位三级保密资格证书（编号：ZJC18033）。此次获得武器装备科研生产单位三级保密资格证书，标志着公司的科研、生产等各环节稳定提高，为公司开拓军品市场以及未来在军工领域的进一步发展奠定了良好的基础。3、2018 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了浙江森井科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案，该议案于 2018 年 12 月 26 日公司召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。公司定向发行股份 27 万股，募集资金 337.5 万元，认购方于 2018 年 12 月 29 日完成缴款，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 大华验字（2019）000010 号 验资报告，于 2019年 1 月 20 日取得全国中小企业股份转让系统关于浙江森井科技股份有限公司股票发行股份登记函（股转系统函2019231 号），本次发行新增股票于 2019 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。4、2018 年 12 月 21 日，公司取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，证书号第 3183491 号，该专利的取得体现了公司的自主研发及技术创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提高公司品牌知名度，提升公司核心竞争力，对公司未来生产经营和销售业绩提升将产生积极作用。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、森井科技 指 浙江森井防爆电气股份有限公司、浙江森井科技股份有限公司 森井信息 指 杭州森井信息技术有限公司 森井新材料 指 杭州森井新材料技术有限公司 森井医疗 指 杭州森井医疗科技有限公司 森井空气净化 指 杭州森井空气净化技术有限公司 森井成都 指 森井科技（成都）有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经 2018 年 12 月 26 日公司股东大会审议通过的公司章程修正案 证监会 指 中国证券监督管理委员会 长城证券、券商 指 长城证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈宏良、主管会计工作负责人盛韬及会计机构负责人（会计主管人员）徐钦钦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制 截至 2018 年 12 月 31 日,公司股东沈宏良直接持有公司 45.31%的股权,沈宏良同时担任公司的董事长职务,可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度的风险,可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。税收优惠风险 根据中华人民共和国企业所得税法规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。同时,认定的软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退税收优惠政策,若未来国家税收优惠政策出现变动,也将对公司的盈利能力及现金流量产生一定影响。内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、营运管理、财务管理等方面提出更高要求。自公司于 2015 年 10 月28 日在全国股转系统挂牌开始,企业规范运作要求提高,相关6 制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场风险 报告期内,受母公司陆续获得一系列行业资质利好影响,防爆空气调节类产品营收较上年度略有增加,随着国家对安全生产日益重视,石油化工、国防军工、水利电力等特定场所对防爆产品采购量加大,防爆空气调节类产品这一细分市场的供需情况将出现较快增长,同时,公司全资子公司智能交通和智能建筑系统集成业务,营业收入有较大增加,但仍不排除由于市场采取的招标采购制度和方式调整,导致公司近期存在不能获得到大额订单的可能,公司在该市场存在一定的经营风险。客户集中度较高风险 由于子公司森井信息是工商银行浙江省分行入围安防定点企业,目前主要从事银行业监控工程、监控维护业务,公司客户分布较为集中,同时银行安防系统施工量大,工期长,造成付款期长,资金占用率高。目前业务集中是行业环境造成的,是市场竞争和理性商业选择的结果,而且在当前的市场环境下,行业竞争加剧,公司在市场开拓和客户选择上经过严格筛选,只保留了最优质的客户。报告期内客户集中度较高风险较之前有所缓解,公司已通过开发其他银行客户,积极参加市政道路监控工程招投标,努力分散目前的客户结构,这一风险将会进一步降低。管理风险 随着公司产业多元化步伐的推进,下属子公司数量将不断增加,且业务呈现出多元化,管理事项不断增多,将存在一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江森井科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang senjing technology Co.,Ltd.证券简称 森井科技 证券代码 833735 法定代表人 沈宏良 办公地址 浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈耘天 职务 董事会秘书 电话 0571-28030553 传真 0571-86175102 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 311122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 29 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、上门安装：计算机软件及硬件、电子产品、网络产品、监控设备、数字音视频产品、电子工程及智能系统工程、医用产品（不含诊疗服务）、化工产品、环保产品；生产：除湿设备、防爆除湿机、防爆空调，大气污染智慧处理装置、高量子转化率光催化剂、光催化剂板，工业废水、生活污水、医院污水、河道治理、特种污水智慧处理装置，光触媒；加工、安装：金属制品、五8 金、环保专业设备及零件；服务：计算机系统集成，自动化系统集成；批发、零售：计算机软件及硬件，电子产品（除电子出版物），监控设备，数字音视频产品，仪器仪表，家用电器，除湿机，电子电气元器件，办公家具，金属箱柜，五金，环保专业设备及零件，光催化剂板，光触媒，化学制剂、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）41,491,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈宏良 实际控制人及其一致行动人 沈宏良 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100732439852N 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 否 注册资本（元）41,491,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴美芬 胡超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2019 年 1 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过关于增加经营范围并修订公司章程的议案，并在股转系统信息披露网站披露了关于增加经营范围并修订公司章程公告（公告编号：2019-010）。公司于 2019 年 2 月取得变更后的营业执照，并在股转系统信息披露网站披露了关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告（公告编号：2019-013）。2、2019 年 1 月 20 日取得关于浙江森井科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函 2019231 号），森井科技本次股票发行新增股份 270,000 股，其中限售 127,500 股，不予限售142,500 股。2019 年 2 月 1 日，2018 年第一次股票发行无限售条件股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,502,984.53 33,892,207.37 16.55%毛利率%26.10%35.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,545,297.64-2,533,632.26-0.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,739,850.42-3,049,966.77 10.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.89%-10.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.34%-12.98%-基本每股收益-0.06-0.10 40%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,387,836.12 59,392,865.02-11.79%负债总计 7,289,909.41 14,932,455.54-51.18%归属于挂牌公司股东的净资产 45,097,926.71 44,461,440.38 1.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.62-32.72%资产负债率%（母公司）4.50%18.71%-资产负债率%（合并）13.92%25.14%-流动比率 483%337%-利息保障倍数-10.23-6.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,326,554.98-9,641,965.36 44.76%应收账款周转率 516%561%-存货周转率 194%217%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.79%137.01%-营业收入增长率%16.55%80.44%-净利润增长率%-0.46%-479.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,491,500 27,481,000 50.98%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 10,726.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）239,750.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-19,414.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-623.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 230,438.57 所得税影响数 35,885.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 194,552.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 8,948,749.34 3,134,981.96 应收票据及应收账款 8,948,749.34 3,134,981.96 应付账款 8,010,980.88 1,633,382.63 应付票据及应付账款 8,010,980.88 1,633,382.63 应付利息 9,856.00 7,420.00 其他应付款 457,585.95 467,441.95 518,339.67 525,759.67 管理费用 11,867,228.34 8,672,378.30 7,472,484.90 5,288,456.90 研发费用 3,194,850.04 2,184,028.00 本公司执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对财务报表格式进行调整。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I65），公司主要客户群体涵盖银行、电力水利、石油化工、卫生医疗、市政道路、机械制造、房地产建筑、办公家居等行业，主要服务及产品包括信息系统集成行业项下的安防系统集成、计算机网络系统集成、医疗物联网软件系统集成、智能建筑系统集成，同时提供防爆电气类、智能空气调节类、环保综合治理等相关软硬件产品及整体解决方案。公司拥有多项专利技术和软件著作权，并拥有多年行业积累经验和专业高效的研发、市场开发、技术服务团队，具备国内领先的技术水平、完善的制造加工能力、稳定的品质管控能力，在行业内享有一定的知名度。1、盈利模式：公司主要通过参与招投标、地区性经销代理、网络直营的方式对上述业务实现销售收入；子公司“森井信息”、“森井医疗”、“森井新材料”、“森井空气净化”主要通过参与招投标的方式，销售自有产品和提供服务实现收入。2、采购模式：公司业务所需大部分硬件设备及元器件需要外购，小部分零部件实现自产，采购遵循“以销定采”原则，在公司一系列严格的采购制度规范下，由采购部负责对供应商的选择、确定、跟踪，采购部门与供应商建立了长期稳定的合作关系，为有效保证外购器件的质量，通过公司内部沟通机制，采购部严格执行技术、生产、施工等部门订立的标准实施采购，保障了整体生产计划，保证了产品及工程质量。3、研发模式：公司目前采用自主研发为主，合作研发为辅的模式，由公司技术部根据国家政策指向、国内外最新业态统筹负责各类新产品、新技术、新工艺的研发立项、应用实施、成果转化和专利申请等工作。4、销售与售后服务模式：公司销售部门主要负责针对客户的售前售后服务工作，售前服务包括市场调研、项目跟踪、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作，售后服务包括安装调试、培训辅导、维护保养、全年值守等工作。本报告期内，公司森井新材料、森井空气净化两家子公司为原森井雅通、旭路森井更名，增加了新材料研发生产和室内空气净化业务，但其商业模式与公司类似。公司的商业模式较上年未发生较大变化。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司密切关注宏观形势变化及上下游产业链各单元的变化情况，通过内部强化管理，积极实施生产、采购、技术、质量、销售和仓储运输降本增效各项管理方案，提高各环节运营效率，降低公司运营成本。加大市场营销力度，硬件制造方面持续关注工业企业、国防军工等重点客户需求，金融安防、智能建筑领域积极采用项目经理任务制的模式，既要维护稳定原有业务范围，又要积极开拓新兴领域业务渠道，增加业务量的同时进一步加大品牌知名度，提升销售业绩和市场占有率。报告期内，公司实现营业收入 3950.30 万元，比上年同期增长 16.55%；实现净利润-259.06 万元，比上年同期下降 2.21%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 5238.78 万元，比去年同期下降 11.79%，归属于公司股东的净资产为 4509.79 万元，比去年同期增长 1.43%。(二二)行业情况行业情况 按照全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引的分类标准，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）”，主要服务及产品包括信息系统集成行业项下的安防系统集成、计算机网络系统集成、医疗物联网软件系统集成、智能建筑系统集成，同时提供防爆电气类15 （防爆除湿机、防爆空调）、智能空气调节类（除湿机、加湿机）、环保综合治理等相关软硬件产品及整体解决方案。公司目前安防系统集成业务占比较高。安防系统集成产业近年来发展迅速，软硬件产品产销量一直保持全球领先地位。同时，受国家政策引导，各省市智慧安防相关的建设需求成几何式增长，据相关行业统计，2008年至2017年，十年内中国安防行业产值从1605亿元增长到6480亿元，十年复合增长率达17%。其中，安防产品占安防行业规模约34成，2017年中国安防产品产值约2000亿元。展望未来，在AI、5G等技术的加持下，国内安防增速将继续保持双位数以上，约为全球增速的两倍。根据十三五规划，2020年我国安防企业总收入预计达到8000亿元，年增长率约10%。根据智研咨询预计，2020年将达到9952亿元，2016-2020年复合增长率约15%。同样根据智研咨询预测，2016年全球安防市场产值约2376亿美元，预计，2020年达到3150亿美元，复合增长率约7%。因此，安防产业和建筑智能化产业在未来发展空间巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,932,051.36 13.23%23,497,619.76 39.56%-70.50%应收票据与应收账款 6,365,469.44 12.15%8,948,749.34 15.07%-28.87%存货 16,519,995.25 31.53%13,524,148.64 22.77%22.15%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 7,669,808.55 14.64%6,475,240.83 10.90%18.45%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%5,200,000.00 8.76%-100%长期借款 0 0%0 0%0%无形资产 7,839,972.91 14.97%1,948,845.04 3.28%302.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：16 1、货币资金余额较上年末减少了约 1650 万元，减幅高达 70.50%，主要原因是，报告期内公司投资活动现金净流出约 891 万元，主要系购建固定资产、无形资产支出；公司经营活动现金流净额约-532.66 万元；公司筹资活动现金净额约-233.77 万元。2、存货较上年增长了 22.15%，主要原因是报告期末子公司森井信息的存货为 964 万元，上年末森井信息存货为 483 万元，子公司森井信息本期采购的原材料根据项目进度还未使用；以及上年将一些零星材料进行销售，而该业务在报告期内并未发生。3、应收票据与应收账款较上年末下降了 28.87%，主要原因是本年公司加强收款管理，回款较及时。4、固定资产较上年末增长了 18.45%，主要原因是公司 18 年新增环保研发设备。5、短期借款较上年末减少 520 万元，减幅为 100%，主要原因是本年归还了 2017 年年末的短期借款，且无新增借款。6、无形资产较上年末增长了 302.29%,主要原因是公司委托包禾欣开发并取得了一项“一种沥青烟气净化处理设备”的发明专利。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 39,502,984.53-33,892,207.37-16.55%营业成本 29,194,657.95 73.90%21,770,426.68 64.23%34.10%毛利率%26.10%-35.77%-管理费用 8,455,244.79 21.40%8,672,378.30 25.59%-2.50%研发费用 4,883,268.78 12.36%3,194,850.04 9.43%52.85%销售费用 990,878.61 2.51%1,176,032.55 3.47%-15.74%财务费用 328,327.19 0.83%265,490.44 0.78%23.67%资产减值损失 195,572.15 0.50%2,259,776.17 6.67%-91.35%其他收益 569,401.77 1.44%846,548.10 2.50%-32.74%投资收益 158,807.75 0.40%102,236.23 0.30%55.33%公允价值变动收益-178,222.49-0.45%0 0%-资产处置收益 10,726.53 0.03%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%17 营业利润-4,137,708.26-10.47%-2,680,623.33-7.90%-54.36%营业外收入 239,902.24 0.61%679,800.08 2.01%-64.71%营业外支出 775.46 0.00%71,761.83 0.21%-98.92%净利润-2,590,595.98-6.56%-2,534,663.16-7.48%-2.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长了 16.55%，主要原因是母公司在报告期内取得了武器装备承制单位的资质以及武器装备生产科研单位三级保密资质，业务范围有所扩充，本年新增需要武器装备承制资质的业务收入约为 300 万元。2、营业成本较上年增长了 34.10%，主要原因是子公司“森井信息”采购的原材料设备价格上涨，省内承接工程数量较上年增加，包括工行舟山，丽水等地的项目，导致了员工的差旅费、住宿费等成本增加。营业成本的上升幅度超过了营业收入的增长幅度，主要是增加的员工差旅费、住宿费等成本以及原材料设备价格的上涨，导致了公司毛利率的下降。3、研发费用较上年增长了 52.85%，主要原因是公司本期对智慧环保项目的研发持续投入，报告期是公司环保项目研发的重要阶段，并完成了小试，中试，本期智慧环保项目的研发投入约为 600 万元；并且除了工业用的废水废气处理装置，还增加了室内空气净化的研发，研发投入约为 200 万元。4、资产减值损失较上年大幅下降，主要是系 2017 年度全资子公司“森井医疗”、“森井雅通”分别计提 57.7 万元和 174.85 万元商誉减值，报告期内无商誉减值。5、营业利润较上年减少 54.35%，主要原因为公司营业收入增长 16.55%，而营业成本增长了 34.10%，研发费用增长了 52.85%，营业成本和研发费用的增加导致利润减少，森井空气净化目前仍处于技术开发阶段，尚未签订销售合同，报告期内营业利润为-16.09 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,502,984.53 30,893,162.86 27.87%其他业务收入 0 2,999,044.51-100%主营业务成本 29,194,657.95 18,830,517.45 55.04%其他业务成本 0 2,939,909.23-100%18 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%安防系统集成 13,297,366.32 33.66%11,470,840.03 33.85%智能交通工程 517,005.61 1.31%2,905,982.89 8.57%安防系统集成维护 4,343,655.44 11.00%3,296,297.33 9.73%智能建筑系统集成 10,417,669.05 26.37%5,506,110.80 16.25%除湿机产品 7,759,246.64 19.64%6,978,570.52 20.59%环保治理产品 769,671.08 1.95%331,623.93 0.98%其他收入 2,398,370.39 6.07%3,402,781.87 10.04%合计 39,502,984.53 100%33,892,207.37 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入较上年增加 27.87%，主要是公司各方面业务均稳固提升，从产品分类可看出，安防系统集成、安防系统集成维护均有小幅增长，安防系统集成的项目主要是工行的省内业务增加，随之而来的是相应的维护业务也同幅度上升。智能建筑系统集成业务则增长了近一倍，系公司自森井雅通的建筑智能化资质转移到森井信息后，在报告期内承接了省内各类建筑智能化业务，因此该业务较上年增长了一倍。智能交通工程业务主要都集中在下半年签订业务合同，截至报告期末，有些业务尚未展开，因此智能交通工程业务较上年有大幅下降，该业务收入会在 2019 年上半年体现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国工商银行浙江省分行金华分行 4,877,197.12 12.35%否 2 中国工商银行浙江省分行 3,937,580.18 9.97%否 3 解放军南区某部 3,026,000.00 7.66%否 4 中国工商银行浙江省丽水分行 2,846,266.00 7.21%否 5 中国工商银行浙江省嘉兴分行 2,520,626.00 6.38%否 合计合计 17,207,669.30 43.57%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 杭州海康威视科技有限公司 5,188,702.00 12.76%否 2 杭州弘泰电器有限公司 800,000.00 1.97%否 3 杭州万乐电力器材有限公司 607,887.90 1.49%否 4 杭州山川动力设备有限公司 600,145.00 1.48%否 5 宁波斯马特机电有限公司 593,901.00 1.46%否 合计合计 7,790,635.90 19.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,326,554.98-9,641,965.36 44.76%投资活动产生的现金流量净额-8,901,292.21-2,131,086.79-317.69%筹资活动产生的现金流量净额-2,337,721.21 31,582,395.17-107.37%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 44.76%，主要原因是本期收入增长且回款较好，使得本期经营活动现金流入增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 600 余万元，主要原因是本期新购置研发设备的投入，以及本期技术开发投入 500 万元并取得了“一种沥青烟气净化处理设备”发明专利。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 107.40%，主要原因是上年公司进行了两次股票发行，募集资金 3085.75 万元，本期仅定增一次，募集资金 321.93万元，同时偿还了银行借款。20 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 5 家子公司，分别为：杭州森井信息技术有限公司、杭州森井医疗科技有限公司、杭州森井新材料技术有限公司、杭州森井空气净化技术有限公司；森井科技（成都）有限公司。杭州森井信息技术有限公司为公司全资子公司，2015 年 1 月完成收购，“森井信息”主要从事银行金融机构、市政道路、社区数字安防监控系统集成业务。报告期内，“森井信息”营业收入 20,843,147.68 元，净利润 1,929,753.83 元。杭州森井医疗科技有限公司为公司全资子公司，2016 年 6 月完成收购，“森井医疗”主要从事移动医疗和医疗物联网相关的软硬件技术开发、生产、服务集成业务。报告期内，“森井医疗”系列产品研发已进入试应用阶段，营业收入2,158,529.59 元，净利润-274,924.71 元。杭州森井新材料技术有限公司（原名杭州森井雅通科技有限公司）为公司全资子公司，经 2018 年 2 月 12 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过关于子公司杭州森井雅通科技有限公司变更公司名称、经营范围的议案，更名为杭州森井新材料技术有限公司，“森井新材料”主要从事电子信息化系统集成业务，未来将从事新材料的研发和生产业务，报告期内“森井新材料”实现营业收入 5,850,035.09 元，净利润 139,110.35 元。杭州森井空气净化技术有限公司（原名杭州旭路森井环保科技有限公司）为公司全资子公司，2018 年 2 月 12 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过关于子公司杭州旭路森井环保科技有限公司变更公司名称、经营范围的议案，更名为杭州森井空气净化技术有限公司，未来将主要从事室内空气净化产品的研发，生产以及服务。“森井空气净化”2018 年度营业收入 500,484.71 元，净利润-92,885.01 元。森井科技（成都）有限公司为公司控股子公司，2018 年 10 月 16 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过浙江森井科技股份有限公司设立控股子公司议案，在成都设立了控股子公司，主要从事中国四川地区的业务推广。森井成都目前仍在筹建当中，公司尚未出资，故尚未纳入合并范围。21 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 经 2018 年 4 月 1 日召开的公司第二届董事会第四次会议及 2018 年 5 月 7 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过关于使用自有闲置资金投资股票的议案，报告期内公司使用闲置资金投资股票并取得收益 158,807.75 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司已经按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司本期不存在会计估计变更。公司本期不存在重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 自股份公司成立以来，公司一如既往的回馈社会并承担与公司能力相符的社会责任，公司员工更自发组织募捐，帮助贫困儿童家庭改善康复后学习、生活条件。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司产权明晰，权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立，完整的业务体系及面向市场的自主经营能力；会计核算，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。22 报告期内，公司安防系统集成，智能交通工程，技术服务，智能建筑系统集成，除湿机产品以及环保治理产品营业收入同比增长 21.70%，公司多元化经营策略初见效果；2017 年及 2018 年净利润出现亏损，主要因为系公司对智慧环保治理项目的研发费用的大量投入，包括购买实验设备，招聘人才，租赁厂房等，环保项目的大量研发投入在报告期内已实现了污水处理废气处理设备的小试