430734_2018_源渤科技_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-004 证券代码：证券代码：430734 证券简称：证券简称：源渤科技源渤科技 主办券商：主办券商：中泰中泰证券证券 2018 年度报告 源渤科技 NEEQ:430734 源渤科技发展（大连）股份有限公司（Rainbow Technology Development（dalian）Inc.）源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司引进的 IP“洛宝贝”在全球热播，2018 年 2 月 16 日（中国农历新年）在澳大利亚 ABC 儿童频道热映，2018 年 5 月 7 日在英国第五频道开播；截止2018 年 12 月底已在国内约 200 家电视台、国际 7 个国家电视台播放。源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、源渤科技 指 源渤科技发展（大连）股份有限公司 股东大会 指 源渤科技发展（大连）股份有限公司股东大会 董事会 指 源渤科技发展（大连）股份有限公司董事会 监事会 指 源渤科技发展（大连）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 子公司、衡意科技 指 北京衡意科技文化发展有限公司（公司的全资子公司）源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苏哲、主管会计工作负责人张丽英及会计机构负责人（会计主管人员）张丽英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心人才流失风险 公司动漫授权行业属于人才智力密集型产业，保证优秀人才团队的稳定对公司的发展尤为重要。2、实际控制人控制不当风险 报告期内，公司实际控制人为刘美凤，持股比例为 66.67%，且担任公司的董事，有能力能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若实际控制人利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。?本期重大风险是否发生重大变化：否 源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 源渤科技发展（大连）股份有限公司 英文名称及缩写 Rainbow Technology Development（dalian）Inc.证券简称 源渤科技 证券代码 430734 法定代表人 苏哲 办公地址 辽宁省大连市甘井子区高新园区黄浦路 512 号嘉创大厦 5 层 503 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张丽英 职务 副总经理、董事会秘书、财务总监 电话 010-56816020 传真 010-56816000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 大连市高新园区黄浦路 512 号嘉创大厦 5 层 503 室；邮政编码116000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 20 日 挂牌时间 2014 年 5 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-文化艺术业-其他文化艺术业-其他文化艺术业（R8790）主要产品与服务项目 动漫形象授权及运营业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 刘美凤 实际控制人及其一致行动人 刘美凤 源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9121020055496029XF 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区黄浦路512号 5 层 503 室 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张聪聪、刘东建 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,179,245.29 5,583,986.00 10.66%毛利率%60.00%60.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 926,551.41-1,327,222.87-169.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 926,551.41-1,327,222.87-169.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）81.58%-99.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）81.58%-99.33%-基本每股收益 0.19-0.27-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 5,137,474.36 2,241,312.83 129.22%负债总计 3,538,385.73 1,568,775.61 125.55%归属于挂牌公司股东的净资产 1,599,088.63 672,537.22 137.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.32 0.13 146.15%资产负债率%（母公司）54.03%41.58%资产负债率%（合并）68.87%69.99%流动比率 143.19%141.34%利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例 经营活动产生的现金流量净额-738,729.81 1,276,915.72-应收账款周转率 2.01 4.41-存货周转率-源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%129.22%-54.70%-营业收入增长率%10.66%47.73%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 0.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 0.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 4,693,000.00 应收票据及应收账 4,693,000.00 源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 10 款 应付账款 1,683,610.07 应付票据及应付账款 1,683,610.07 注：财政部于 2018 年颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读，本公司已按照上述通知编制 2018 年度财务报表，比较财务报表已相应调整。源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为动漫形象授权服务商：即通过获取市场优质潜力动漫形象IP资源后进而转授权于实体生产企业及商贸型企业，以获取授权服务费的方式取得收入。报告期内，公司动漫授权业务通过“引进IP+客户授权”业务模式获取利润。公司的团队成员在动漫授权行业拥有丰富的动漫IP资源及大量需求动漫IP贴牌的实体生产企业及商贸企业客户资源。结合实体企业客户产品特性，公司动漫授权业务团队将筛选的优质IP运用至新品包装、新品推介、品牌宣传等方向，为客户提升业绩及品牌形象，基于此公司获取保底权益金及销售分成。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司主打 IP“洛宝贝”在全球热播。截止 2018 年底，微博总传播量超过 1 亿次，微信总传播量约 151 万次，各微信群 QQ 群 KOL 达人推广达 3,400 万次；网络媒体覆盖爱奇艺、腾讯、优酷、芒果 TV、搜狐、乐视等 8 大网站以及宝宝知道、西瓜视频等 APP 媒体，同时在北京、江苏、重庆、天津、厦门、石家庄等全国各大城市地铁公交滚动播出，电视媒体已经覆盖央视少儿、湖南金鹰等卡通卫视约 200 家国内电视台、国际 7 个国家电视台播放。公司借势“洛宝贝”全球热播大力度开展全国范围的动漫IP授权业务，并加强相应的销售及策略团源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 12 队，授权范围在原有儿童日化、纸品展会活动的基础上2018年当年新增开拓了玩具大类、帐篷系列，雨鞋等新品类的授权业务。（一）财务状况 报告期末，公司总资产为513.75 万元，比期初增加了289.62 万元，增幅为129.22%，主要是随着报告期内公司动漫授权业务的开展，2018年度公司实现收入617.92万元，导致应收账款期末账面价值较期初增加355.30万元所致；报告期末，公司负债总额为353.84万元，比期初增加了196.96万元，增幅为125.55%，主要是报告期内公司授权收入增加对应支付给供应商的应付账款增加，使得应付账款期末较期初增加111.60万元；同时报告期内公司新增应付给关联方北京华族北地企业管理咨询有限公司的房租欠款28.61万元及会计师事务所的审计费用欠款10.00万元，使得其他应付款期末较期初增加37.54万元所致。报告期末，公司净资产为159.91万元，比期初增加了137.77%，主要系2018年收入增加，实现净利润92.66万元所致。（二）经营成果 报告期内，公司实现主营业务收入617.92 万元，较去年同期增加了59.53 万元，增幅为10.66%。报告期内，收入较去年略有上升，主要原因为：比照去年，公司借势“洛宝贝”全球热播大力度开展全国范围的动漫IP授权业务，并加强相应的销售及策略团队建设，授权范围在原有儿童日化、纸品、展会活动的基础上2018年当年新增开拓了玩具大类、帐篷系列、雨鞋等新品类。其中报告期内公司新签约的大额订单包括玩具类授权595万元，纸品类授权180万元。报告期内，公司实现净利润92.66万元，去年同期为-132.72万元，较去年同期扭亏为盈；一方面是由于2018年公司营销及授权服务团队前期所积累的被授权客户资源在“洛宝贝”IP集中播出后顺利实现签约形成收益，使得本期实现营业利润扭亏为盈；另一方面，本年度收到以前年度退回所得税款74.84万元，导致净利润大幅上升。（三）现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-73.87万元，上年同期为净流入127.69万元，主要系本期动漫授权业务款项回收进度延缓、应收账款大幅增长，本期销售实现的现金流较去年同期减少324.00万元；同时由于提高销售团队的激励机制使得本期支付给员工的职工薪酬较上年同期增加107.81万元所致。本期无投资活动；本期无筹资活动。(二二)行业情况行业情况 根据艾瑞咨询最新发布的 2018 年中国动漫行业研究报告，2018 年动漫产业总产值突破 1,500 亿，泛二次元用户规模接近 3.5 亿，在线动漫用户已达到 2.19 亿，中国动漫产业市场需求已经十分庞大，源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 13 但是目前的优质动漫产品供应远远不足，动漫企业更加注重优质内容，从数量增长型向质量加强型转变，产业结构不断得到调整，精品意识明显加强。以品牌为核心促进动漫产业发展的战略越来越成为政府和企业的共识。围绕品牌培育、品牌授权、品牌维持等方略，借助网络及移动终端等带来的新机遇，动漫业收获了更多的精品，产业实力不断增强。近年来，以 IP 为核心的动漫领域迎来全面的跨界融合，实体企业加强产品品牌附加值的竞争意识逐渐增强，而且中国市场的版权保护意识逐渐规范，企业及消费者对产品及提供服务的质量及品牌附加值的投入持续加大，中国经济的增长及消费水平升级将全面激活动漫品牌附加值及市场规模。上述市场行业情况对于公司动漫授权行业十分利好，因此公司报告期内逐渐集中资源优势投入到动漫授权业务并进行深耕细作，并在报告期内取得了一定成效，整体收入增长 10.66%，实现业务净利润约92.66 万元。1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 277,614.28 5.40%1,016,344.09 45.35%-72.69%应收票据与应收账款 4,693,000.00 91.35%1,140,000.00 50.86%311.67%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,002.07 0.18%9,002.07 0.40%0.00%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 1,683,610.07 32.77%567,610.07 25.32%196.61%应付职工薪酬 770,793.86 15.00%485,542.44 21.66%58.75%其他应付款 741,726.43 14.44%366,359.17 16.35%102.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年期末余额较上年期末余额减少 73.87 万元，降幅为 72.69%，主要是由于本年度新增业务收入收款进度延缓，以及本期支付给销售人员的工资及绩效奖金大幅增加所致。2、应收账款本年期末余额较上年期末余额增加 355.30 万元，增幅为 311.67%，主要是由于报告期内，为了扩大签约额给予客户一定的账期优惠，导致业务款项回收进度延缓所致。3、应付账款本年期末余额较上年期末余额增加 111.60 万元，增幅为 196.61%，主要由于本年授权源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 14 收入增加对应支付给供应商的成本增加，而供应商杭州漫奇妙动漫制作有限公司为公司关联方，结算账期较长所致。4、应付职工薪酬本年期末余额较上年期末余额增加 28.53 万元，增幅为 58.75%，主要由于本年因业务开展顺利、本期动漫团队业绩提成增加，导致期末暂未支付销售人员薪酬增加所致。5、其他应付款本年期末余额较上年期末余额增加 37.54 万元，增幅为 102.46%，主要由于本年公司新增应付给关联方北京华族北地企业管理咨询有限公司的房租欠款 28.61 万元、新增应付给会计师事务所的审计费用 10.00 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,179,245.29-5,583,986.00-10.66%营业成本 2,471,698.11 40.00%2,233,594.40 40.00%10.66%毛利率%60.00%-60.00%-管理费用 1,271,466.46 20.58%1,673,613.11 29.97%-24.03%研发费用 销售费用 2,082,094.49 33.69%1,072,832.19 19.21%94.07%财务费用 919.60 0.01%7,571.14 0.14%-87.85%资产减值损失 187,000.00 3.03%1,894,010.90 33.92%-90.13%其他收益 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 131,365.70 2.13%-1,325,574.66-23.74%营业外收入 0.00 0.00 营业外支出 0.00 0.00 净利润 926,551.41 14.99%-1,327,222.87-23.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年度，公司营业收入较上年同期增加了 59.53 万元，增幅为 10.66%，主要原因为公司集中资源和资金优势组建动漫授权业务团队、发展动漫授权业务，且新增开发了广东荣骏玩具实业有限公司、惠州永泰工艺有限公司、昆山新丝路信息科技有限公司等优质客户。2、2018 年度，公司销售费用较上年同期增加了 100.93 万元，增幅为 94.07%，主要原因为本年度公司动漫授权业务团队已组建完整，销售人员及薪酬较上年度大幅增加、动漫授权销售业务团队业绩提成源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 15 增加致使销售费用中工资费用大幅增加所致。3、2018 年度，资产减值损失较上年减少 170.70 万元，降幅为 90.13%，主要原因为上年度公司及时进行业务转型和战略调整，后期公司集中优势发展动漫授权业务、对软件外包服务业务投入较少，软件外包服务业务未来产生收益的可能性较低，因此上年年末将软件开发业务对应的软件开发平台等无形资产计提减值准备 190.06 万元所致。4、2018 年度，公司净利润为 92.66 万元，上年同期为-132.72 万元，主要原因是报告期内，借势洛宝贝全球热播，动漫授权业务收入大幅增加，为公司带来利润，同时本年度收到以前年度退税 74.84 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,179,245.29 5,583,986.00 10.66%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 2,471,698.11 2,233,594.40 10.66%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%动漫授权 6,179,245.29 100.00%5,583,986.00 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期与上期相比，业务模式和收入来源无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山新丝路信息科技有限公司 1,886,792.45 30.53%否 2 上海石平信息科技有限公司 1,698,113.21 27.48%否 3 娜菲（苏州）信息科技有限公司 943,396.23 15.27%否 4 广东荣骏玩具实业有限公司 754,716.98 12.21%否 5 江苏华时信息科技股份有限公司 377,358.49 6.11%否 合计合计 5,660,377.365,660,377.36 91.691.60 0%-源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 2,471,698.11 100.00%是 合计合计 2,471,698.112,471,698.11 100.00%100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-738,729.81 1,276,915.72-投资活动产生的现金流量净额 0 0 0%筹资活动产生的现金流量净额 0-1,639,635.71-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-73.87 万元，去年同期发生额为 127.69 万元，主要系本期动漫授权业务款项回收进度延缓，应收账款大幅增长，本期销售实现的现金流较去年同期减少 324.00 万元；同时由于提高销售团队的激励机制,使得本期支付给员工的职工薪酬较上年同期增加 107.81 万元所致。报告期内，公司未产生与投资活动、筹资活动相关的现金流。(三三)财务财务分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 10 月 12 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过设立全资子公司北京衡意科技文化发展有限公司，该事项经公司2016年10月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，2016年 11 月 18 日，衡意科技完成工商登记，注册资本 3,000.00 万元。报告期内，衡意科技尚未开展任何业务，净利润对公司净利润影响不足 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 17 （1 1）重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2018 年颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读，本公司已按照上述通知编制 2018 年度财务报表，比较财务报表已相应调整。对比较合并资产负债表的影响列示如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目 应收账款 4,693,000.00 应收票据及应收账款 4,693,000.00 将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目 应付账款 1,683,610.07 应付票据及应付账款 1,683,610.07 将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目 其他应付款 741,726.43 其他应付款 741,726.43 对比较母公司资产负债表的影响列示如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目 应收账款 4,693,000.00 应收票据及应收账款 4,693,000.00 将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目 应付账款 1,683,610.07 应付票据及应付账款 1,683,610.07 将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目 其他应付款 457,568.23 其他应付款 457,568.23 （2）会计会计估计估计变更变更 无。（3）会计差错更正会计差错更正 无。(六六)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (七七)企业社会责任企业社会责任 一、公司承担并履行着良好的经济责任，公司遵守各项法律法规，照章纳税。二、公司带头诚信、合法经营，完成所有的合同义务。三、三、持续经营评价持续经营评价 一、2018 年公司运营情况概述 2018 年公司主打 IP“洛宝贝”在全球热播，截止 2018 年底微博总传播量超过 1 亿次，微信总传源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 18 播量 151 万次，各微信群 QQ 群 KOL 达人推广达 3,400 万次；网络媒体覆盖爱奇艺、腾讯、优酷、芒果TV、搜狐、乐视等 8 大网站以及宝宝知道、西瓜视频等 APP 媒体，同时在北京、江苏、重庆、天津、厦门、石家庄等全国各大城市地铁公交滚动播出，电视媒体已经覆盖央视少儿、湖南金鹰等卡通卫视约 200 家国内电视台、国际 7 个国家电视台播放。公司借势“洛宝贝”全球热播大力度开展全国范围的动漫 IP 授权业务，并组建相应的销售及策略团队，授权范围在原有儿童日化、纸品、展会活动的基础上 2018 年当年新增开拓了玩具大类、帐篷系列、雨鞋等新品类。公司 2018 年度实现收入 617.92 万元，较 2017 年度增长了 59.53 万元，增幅为 10.66%；公司 2018 年度实现净利润 92.66 万元，去年同期为-132.72 万元，2018 年真正实现公司扭亏为盈。二、2019 年度公司业务进展情况 2019 年“洛宝贝”系列动漫签约 NETFLIX 将在全球 200 个国家地区以及 20 多种语言播出，同时已经在法国、葡萄牙、西班牙、以色列等国家地区传统媒体强势播出，同时洛宝贝在 2019 年 4 月 10 日正式获得艾美奖。在客户开拓方面，原有优质客户青蛙王子（中国）日化有限公司、昆山新丝路信息科技有限公司、上海石平信息科技有限公司、广东荣骏玩具实业有限公司将在原有合作品类的基础上加大授权品类，同时积极开拓新客户。2019 年，截至本报告披露日，已在洽谈尚待签约的项目有“哈尔斯儿童杯壶授权项目”（金额 150万，授权期限 5 年），“贝酷毛绒毛绒玩具授权项目”（金额 100 万，授权期限 2 年），“洛娃洗衣液洗衣皂授权项目”（金额 150 万，授权期限 3 年）等；已在授权谈判阶段的客户包括派克兰帝（校服授权）、李宁儿童（服装授权）、五和实业（儿童餐具授权）、周大福（金饰品授权）、墙蛙（壁纸挂画授权）。综上，基于动漫市场持续向好，洛宝贝 2019 年度全球热播及网络、电视媒体、海外全方位覆盖，因此公司管理层一致认为公司后续持续经营能力优良。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心人才流失风险：动漫授权行业属于人才智力密集型产业，保证人才团队的稳定对公司的发展尤为重要。应对措施：公司实施员工激励政策，将适时设立员工持股平台，稳定公司管理人员和技术人员，源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 19 提高员工的主人翁意识和忠诚度。另外，公司将提供学习和培训机会、定期组织员工活动、加强企业文化建设等方面吸引人才、留住人才。2、实际控制人控制不当风险:报告期内，公司实际控制人为刘美凤，持股比例为 66.67%，且担任公司的董事，有能力能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若实际控制人利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。应对措施：公司将严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规定，加强公司的公司治理，充分发挥三会一层的职能和作用，督导实际控制人的归位尽责。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 35,000,000.00 2,471,698.11 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 注：报告期内，公司按照与关联方杭州漫奇妙动漫制作有限公司签订的动漫版权授权合作协议，应源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 21 向关联方支付提成授权费用 2,471,698.11 元。此关联交易系公司业务转型及经营发展的正常所需，是合理的、必要的。授权合作协议约定之提成授权费用，以关联方授权给其他非关联方的授权均价作为定价依据，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易已经公司第二届董事会第十三次会议和公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报告报告编号编号 北京华族北地企业管理咨询有限公司 房租 286,069.98 已事前及时履行 2017 年 11 月 20 日 2017-030 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司分别于 2017 年 11 月 17 日和 2017 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议和 2017 年第五次临时股东大会，审议通过关于公司拟与北京华族北地企业管理咨询有限公司续签房屋租赁合同暨关联交易的议案。报告期内，为保证公司新增业务的正常开展，公司租赁关联方北京华族北地企业管理咨询有限公司的房屋作为北京全资子公司的办公场所，租赁面积为 177.79m,租金为 273,014.00 元/年。此关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。此关联交易以周边房租的均价作为定价依据，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。报告期内，公司分别于 2018 年 10月 12 日和 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会，将租赁期限延长至 2019 年 10 月 28 日，详见公司于 2018 年 10 月 12 日发布的关联交易公告（公告编号2018-012）。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 2016 年 6 月，刘美凤通过收购原股东常薇、常宇持有的公司股份，成为公司控股股东及实际控制人。刘美凤作为收购人作出了如下承诺：（1）关于保持公众公司独立性的承诺；（2）关于避免同业竞争承诺；（3）关于规范关联交易承诺；（4）关于股份锁定的承诺。报告期内，公司及刘美凤未有违背承诺事项。源渤科技发展（大连）股份有限公司源渤科技发展（大连）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东