430704_2018_同智伟业_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

1 2018 年度报告 同智伟业 NEEQ:430704 山东同智伟业软件股份有限公司 ShanDongTongZhiWeiYeSoftWareCo.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告了股票发行方案。2018 年 6 月 12 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统关于山东同智伟业软件股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20182092 号），确认公司本次发行 4,502,000 股，其中限售股 502,000 股，不予限售股 4,000,000 股，募集资金共计 18,008,000 元。2018 年 2 月 27 日，山东省经信委公示了第一批山东省企业上云行业云平台服务商和云应用服务商名单，公司凭借在电子合同、电子签章领域的安全云应用，入选第一批云应用服务商。2018 年 5 月 16 日，国内首个健康医疗大数据产业生态战略联盟成立，同智伟业成为首批联盟成员单位。2018 年 5 月 16 日，公司成为国家信息中心信息与网络安全部国信安全服务支撑单位。2018 年 5 月 29 日，公司获批济南市电子签名签章技术工程实验室。2018 年 6 月 29 日，公司举办了以“一路同行，智往开来”为主题的十八周年庆典活动。报告期内，公司新增 11 项软件著作权、1 项发明专利，1 项外观设计专利。截止 2018 年年底，公司共有 69 项软件著作权，1 项发明专利，7 项实用新型专利，1 项外观设计专利。2018 年 11 月 8 日，公司荣获 2017 年度济南市服务名牌。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息.3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司 指 山东同智伟业软件股份有限公司 本报告、本年度报告 指 山东同智伟业软件股份有限公司 2018 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东同智伟业软件股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 电子签名 指 数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永起、主管会计工作负责人王秀红及会计机构负责人（会计主管人员）王秀红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业监管政策变化的风险 基于信息安全对国家安全的重要战略意义，公司从事的文档及数据安全应用也属于国家强制性监管的行业。随着信息化进程在各行各业的不断深入和渗透，以及人们对信息安全的重要性和紧迫性的认识变得更加深刻，主管部门有可能采取更为严格的监管措施、制定更加完善的行业标准以及对行业内企业提出更高的资质要求，这将会对公司的业务发展产生一定的影响。税收优惠风险 公司软件产品满足财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）要求的，对其增值税实际税负超过 3的部分实行即征即退的优惠政策；公司取得高新技术企业证书，按 15%的税率征收企业所得税。若税收优惠政策发生变化，或公司不具备继续享受税收优惠政策的条件，将对公司未来的收益情况产生一定的影响 公司客户、供应商相对集中的风险 公司产品的专业化程度较高，特别是在目前公司业务规模相对较小的情况下，公司集中将有限的资源投入在法院应用产品领域，因此，公司行业应用类产品主要是围绕法院客户的需求。尽管公司已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的合作伙伴和具有长期供求关系的客户、供应商群体，但是如果公司与客户、供应商的合作出现问题，特别是如果法院客户等政府机关和事业单位的年度采购计划发生变动，将有可能给公司的经营带来一定风险。6 新技术应用风险 信息化浪潮给人类经济和社会活动提供了一个开放、高效、便捷、低碳的全新领域，伴随而来的是网络欺诈、信息被盗、钓鱼网站等现象的大量出现。在这种形势下，人们对可信网络空间的需求将日益迫切，对文档和数据安全产品的可靠性、可信性也提出了更高的要求。因此，公司能否正确把握客户的现实需求和行业的技术趋势将成为公司赢得未来竞争的关键。核心技术泄密风险 公司属于技术密集型企业，已经形成的各项自主知识产权被广泛地应用在公司的产品之中，构成了公司的核心竞争力。随着公司的产品投放市场，公司的保密程度和保密手段便会相应地减少，容易被竞争对手所模仿使用。此外，公司核心技术人员的离职也会导致公司核心技术的泄密，从而降低新技术带来的价值回报。市场开拓的风险 公司作为技术密集型企业，产品更新换代较快。但是技术上成功的产品不一定有成功的市场，特别是公司的新产品在走向市场的过程中，将面临诸多不确定性因素，这将有可能带来一定的市场风险。公司盈利对非经常性损益依赖的风险 公司报告期非经常性损益占利润总额的比例较高，对公司财务状况和经营成果的影响较大，存在盈利对非经常性损益依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东同智伟业软件股份有限公司 英文名称及缩写 ShangDong TongZhiWeiYe SoftWare Co.,Ltd.证券简称 同智伟业 证券代码 430704 法定代表人 王永起 办公地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程永甜 职务 董事会秘书 电话 0531-67605168 传真 0531-88935162 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 29 日 挂牌时间 2014 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 文档与数据安全产品的研发、销售和技术服务。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）24,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 王永起 实际控制人及其一致行动人 王永起、李莹 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91370100724250187M 否 注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 6 号楼 2301 室 否 注册资本（元）24,500,000.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏建红、王帅 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司因提供做市报价服务的做市商不足 2 家，因此自 2019 年 4 月 11 日起，公司股票（证券简称：同智伟业,证券代码:430704）暂停转让。根据全国中小企业股份转让系统规定，如果公司未在 30 个转让日内恢复为 2 家以上做市商，且公司未提出股票转让方式变更申请，公司股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,552,595.05 28,269,967.52 71.75%毛利率%50.63%50.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,420,808.64 652,189.12 424.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,839,498.32 354,572.90 700.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.83%2.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.67%1.16%-基本每股收益 0.15 0.04 275.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,452,255.48 43,088,709.51 49.58%负债总计 6,750,022.84 6,568,939.09 2.76%归属于挂牌公司股东的净资产 57,702,232.64 36,519,770.42 58.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 1.83 28.96%资产负债率%（母公司）10.08%14.66%-资产负债率%（合并）10.47%15.25%-流动比率 9.45 6.40-利息保障倍数 11.31 2.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,818,995.98-3,717,146.04-29.64%应收账款周转率 2.35 1.60-存货周转率 2.70 2.01-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%49.58%22.28%-营业收入增长率%71.75%0.62%-净利润增长率%424.51%-58.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,500,000 19,998,000 22.51%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 53,966.83 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 629,912.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 683,894.50 所得税影响数 102,584.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 581,310.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-11 应收账款 17,891,833.74-应收票据及应收账款-17,891,833.74-应付票据-应付账款 1,528,684.52-应付票据及应付账款-1,528,684.52-管理费用 12,076,130.44 6,709,169.99 研发费用-5,366,960.45-说明：关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。所有者权益变动表：新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类（GB/T 47542017）、证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于软件和信息技术服务业大类。公司自成立以来一直以电子签名签章技术为基础，专注于文档与数据安全产品的研发、销售和技术服务，建立了覆盖电子签名签章、文档安全应用、行业安全应用的三大产品体系，在“互联网+电子政务”、“互联网电子商务”中为公、检、法、政、企等用户提供电子签名签章、安全移动办公等信息安全产品和服务，同时还具备较强地为客户定制个性化文档及数据安全解决方案的能力。公司秉承“诚信、协作、卓越、创新”的经营理念，致力于成为国内领先的基于电子签名签章技术的文档、数据安全产品和服务提供商，着力为中国政企办公提供更安全、便捷的文档、数据类信息安全产品和服务。经过多年发展，公司以自身实力获得了用户和主管部门的高度认可，是国家级高新技术企业、双软企业、济南市创新型企业、济南市软件创新型企业，山东省软件技术工程中心、济南市密码工程技术研究中心，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证，荣获济南市服务名牌，山东电子商会理事单位，获批济南市电子签名签章技术工程实验室，成为国家信息中心信息与网络安全部国信安全服务支撑单位,荣获济南市第六批“专精特新”中小企业，公司同智电子签章系统被山东信息协会评为 2018 年度“最佳产品”。公司是国家商用密码产品定点生产和销售单位，拥有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证、国家保密局颁发的涉密信息系统产品检测证书，是行业内为数不多的同时具有公安部、国家保密局、国家密码局相关业务资质的电子签章企业。报告期内，公司电子签名签章业务的业务模式未发生转变，公司传统的电子签名签章业务的运作模式是帮助客户搭建使用电子签章系统，以项目式销售产品为主。报告期内，公司在保持传统电子签章业务发展的基础上推进了平台运维服务，公司电子签名签章业务收入的发展方向也从以“产品销售”为主向“产品+服务+增值收费”转变。报告期内，公司文档安全应用和行业安全应用业务模式未发生变化，得益于公司产品和业务的积累几点，公司文档安全类产品和行业安全应用产品收入较上期都有较大增长；公司借助在密码安全领域的案例及技术积累，开发了安全终端产品作为公司电子签章签名产品的整体解决方案的一部分，增强了客户粘性，有利于公司整体业务发展。报告期内公司通过“自行销售+经销商销售”相结合的方式开拓业务，收入来源仍然以“销售产品”为主，但已开始向“产品+服务+增值收费”的模式转变。报告期内，公司通过多渠道销售已与多行业领域伙伴进行合作，产品应用于社会保障系统、金税三期、公共资源交易平台、企业供应链系统、电子病历系统、电子发票领域中，随着国家政策的支持、社会“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”的迫切需求，公司将迎来企业快速发展的新时期。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在信息安全行业快速发展、“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”对电子签章签名需求飞速发展的市场环境的大背景下，公司坚持以电子签章签名为核心，根据市场及国家政策、社会发展需求导向，产品不断升级换代，模式也由单一项目式产品向平台运维发展，由单一产品、内部解决方案转变为与平台服务并驾齐驱。2018 年公司紧抓“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”政策机遇，经过 2017 年的产品、业务拓展的积累、铺垫，2018 年公司经营业绩较往期有较大增长，为未来公司业务的快速发展的道路上迈出了坚实的一步。报告期内，公司实现营业收入 48,552,595.05 元，同比增长 71.75%；实现净利润 3,420,808.64 元，同比增长 424.51%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 64,452,255.48 元，归属于公司股东的净资产为 57,702,232.64 元，分别比期初增长 49.58%、增长 58.00%。经营活动产生的现金流量净额为-4,818,995.98，同比减少 29.64%。未来公司将依托现阶段的各项优势，在信息安全行业内紧跟市场及国家政策、社会发展需求导向，在“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”领域继续推行“产品、解决方案+平台服务”方式向行业应用深耕，稳扎稳打继续利用自己在行业内的技术优势，增大研发投入，稳步增强自身核心竞争力，并进一步规范内部治理，继续加大人才培养，通过“自行销售+经销商销售”方式推广服务、开拓业务。顺应信息化更新迭代的要求，满足客户及市场的变化需求，在提高服务品质，增加客户的满意度的同时加强企业自身发展，为公司的发展壮大奠定坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T 47542017）、证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）大类，属于软件和信息技术服务业（I65）中的细分领域之一信息安全行业。近年来，国家信息化建设持续高速发展，信息安全成为国家战略的重要组成部分，我国一直高度重 视相关产业的发展，信息安全产业频获政策扶持。“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。信息安全行业作为软件和信息技术服务业中具成长性的细分领域之一，在国家强力政策推动下，正逐步进入成长提速期，且政策推动的催化剂持续发酵。信息产业发展指南、大数据“十三五”产业发展规划、软件和信息技术服务业“十三五”发展规划(2016-2020 年)均提出要大力推动信息安全产业发展，加强自主可控体系建设。软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)在发展原则中，相对于“十二五”规划新增了安全可控原则，凸显了在新时期下信息安全的重要性。规划中提出“加快可靠电子签名应用推广，创新电子认证服务模式”，“支持终端与数字内容安全类、安全管理类等信息安全产品研发和产业化”等支持信息安全类产品、服务发展，信息安全类产品、服务具有较大发展潜力。国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见（国发201655 号）要求“积极推动电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用”，“统一身份认证”，“积极推进平台服务向移动端、自助终端、热线电话等延伸”。为落实该指导意见，国务院办公厅发布“互联网+政务服务”技术体系建设指南(国办函2016108 号)，明确“电子证14 照是支撑政务服务运行的重要基础数据”，加强推动“政务服务平台”、“公共资源交易平台”发展；并将“统一用户认证”、“电子证照”、“电子文书”、“电子印章”列为关键保障技术；明确要求“建成网上统一身份认证体系、统一支付体系、统一电子证照库，促进云计算、大数据、物联网、移动互联网等在政务服务中的应用，不断提升政务服务便捷化、个性化、智慧化、安全化水平”，各省政府为落实国家政策，2017 年也相继颁布了各省相关落地政策文件。国家税务总局发布了关于推行增值税电子发票的通告、财政部在对会计法的有关修改中明确电子会计凭证具有法律效力；电子商务法中明确电子合同与电子支付和物流作为电子商务的三大基础技术服务体系，所有这些都大大激发了电子签章、电子合同的市场。以上政策均确认了电子签章、移动终端、电子合同的必要性地位，电子政务已经步入高成长期，电子签章、安全终端等信息安全产品需求进一步提升。公司主要为公检法政企用户在“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”提供电子签章签名服务，受客户规划、预算、招投标采购的周期影响，公司业务相对集中于下半年乃至第四季度。为减少公司业绩受季节性影响、适应“互联网电子政务”、“互联网+电子商务”信息化浪潮，公司近两年努力打造电子签章平台产品，为客户提供平台运维服务，以减少周期波动性。相继 2016 年、2017 年政策的推动，2018 年各地政府陆续落地执行国家政策，公司主营的电子签章、安全终端等信息安全类产品与国家政策导向高度吻合，得益于国家政策支持以及近几年产品、业务的积累积淀，2018 年公司产品在政府、法院、医疗行业的业务得到陆续推广应用，公司主营业务收入也较往期有了较大增长。在当前国家高度重视信息安全的形式下，公司将紧紧抓住市场机遇，未来有望进入快速发展时期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,474,877.43 31.77%9,831,106.56 22.82%108.27%应收票据与应收账款 23,107,034.64 35.85%17,891,833.74 41.52%29.15%存货 9,333,369.29 14.48%8,389,978.41 19.47%11.24%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,640,263.71 2.54%1,125,777.57 2.61%45.70%在建工程-短期借款 2,000,000.00 3.10%3,000,000.00 6.96%-33.33%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期末，公司“货币资金”金额为 20,474,877.43 元，较上年期末增加 10,643,770.87 元，增加幅度为 108.27%。主要原因：报告期内公司定向发行股票 4,502,000 股，募集资金金额为 18,008,000.00 元；2、本报告期末，公司应收票据与应收账款金额为 23,107,034.64 元，较上年期末增加 5,215,200.90元，增加幅度为 29.15%。主要原因：报告期内公司加大市场开拓力度，主营业务大幅增加，部分项目符合收入确认原则但没达到回款条件，故应收票据与应收账款较往期增多；15 3、本报告期末，公司“存货”金额为 9,333,369.29 元，较上年期末增加 943,390.88 元，增加幅度为 11.24%。主要原因：报告期内公司加大市场拓展力度，业务较往期增加较多，有部分项目未达到收入确认条件未结转成本转入库存所致；4、本报告期末，公司固定资产金额为 1,640,263.71，较上年期末增加 514,486.14 元，增加幅度为45.70%。主要原因：报告期内，因公司业务需要购买了一辆商务汽车；5、本报告期末，公司“短期借款”金额为 2,000,000.00 元，较上年期末的 3,000,000.00 元，减少 1,000,000.00 元,减少了 33.33%。主要原因：2018 年 4 月 19 日偿还了 2017 年银行借款 3,000,000.00元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 48,552,595.05-28,269,967.52-71.75%营业成本 23,969,317.29 49.37%13,857,536.33 49.02%72.97%毛利率%50.63%-50.98%-管理费用 9,598,654.54 19.77%6,709,169.99 23.73%43.07%研发费用 9,125,747.74 18.80%5,366,960.45 18.98%70.04%销售费用 2,970,471.24 6.12%2,131,684.83 7.54%39.35%财务费用 333,967.32 0.69%307,550.33 1.09%8.59%资产减值损失 619,314.15 1.28%483,376.29 1.71%28.12%其他收益 1,450,072.64 2.99%1,256,031.63 4.44%15.45%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 53,966.83 0.11%-汇兑收益-营业利润 3,125,602.07 6.44%404,837.48 1.43%672.06%营业外收入 15.45 0.00%78,930.71 0.28%-99.98%营业外支出-6,571.76 0.02%-净利润 3,420,808.64 7.05%652,189.12 2.31%424.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年增加 71.75%，增加金额 20,282,627.53 元，主要原因：经过去年公司技术积累、市场积淀加上报告期内增加市场拓展力度，且公司产品业务规划和国家政策匹配度较高，故报告期内公司营业收入增加幅度较大。2、报告期内，营业成本较上年增加 72.97%，增加金额 10,111,780.96 元，主要原因：报告期内公司在去年业务积淀、技术积累基础上，努力沿着既定业务拓展方向拓展业务，因产品业务方向未变，产品毛利率基本稳定，营业收入增加致营业成本相应增加。3、报告期内，管理费用较上年增加 43.07%，增加金额 2,889,484.55 元，主要原因：办公场所由原来 1760 平增为 2480 平方米，办公场所相关费增加较多；业务规模扩大招待费等有所增加；管理人员薪16 酬有所增加。4、报告期内，研发费用较上年增加 70.04%，增加金额 3,758,787.29 元，主要原因：报告期内职工薪酬受市场因素影响人均月工资数较上年有所增加，且为鼓励技术人员及时交付项目，公司对技术人员进行项目奖励，故本年度研发费用增长幅度较大。5、报告期内，销售费用较上年增加 39.35%，增加金额 838,786.41 元，主要原因：本年形成较完善的销售体系，销售人员增加 11 人，销售人员职工薪酬及业务宣传、差旅费用等销售费用较往年有所增加。6、报告期内，营业利润较上年增加 672.06%，增加金额 2,720,764.59 元，主要原因：报告期内营业收入较上年同期增加额较大，公司业务方向和产品未变，产品毛利率基本稳定，经过去年业务及产品的积累积淀，业务拓展时项目直接费用增加额低于毛利金额，故营业利润较往期增加较大。7、报告期内，营业外收入较上期减少 99.98%，减少金额 78,915.26 元。主要原因：上年度有几笔业务中，供应商的供货产品出现划痕、损坏等质量问题，责任无法界定明确，因此供应商退还了部分费用，今年未发生该情况，因此营业外收入减少。8、报告期内，净利润较上期增加 424.51%，增加金额 2,768,619.52 元。主要原因：报告期内公司营业收入较往期增加较多，公司业务方向和产品较往期未发生变化，毛利相对稳定，故净利润同比较往期增加较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,552,595.05 28,269,967.52 71.75%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 23,969,317.29 13,857,536.33 72.97%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%签章签名类产品 16,967,175.70 34.95%9,276,144.35 32.81%文档安全类产品 9,107,879.47 18.76%2,404,145.27 8.50%行业应用类产品 22,477,539.88 46.30%16,589,677.90 58.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司取得签章签名类、文档安全类、行业应用类产品业务收入，收入构成与上期相比稳定增长。签章签名类产品收入较上年同期增长 7,691,031.35 元，增幅 82.91%，文档安全类产品收入较上年同期增长 6,703,734.2 元，增幅 278.84%，行业应用类产品收入较上年同期增长 5,887,861.98 元，增幅35.49%，主要原因：报告期内，公司在去年市场和技术的积累基础上，加大市场拓展力度，发展规划内的业务相继实现收入。且公司的各类产品都是仅仅围绕信息安全开展业务的，与国家政策匹配度较高，行业客户需求量增加，故报告期内业务较上年同期均实现了稳定增长，收入构成占比也相对稳定。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏昊天宇翔信息系统股份有限公司 12,106,350.57 24.93%否 2 济南网辰信息技术有限公司 6,637,129.28 13.67%否 3 山东惠辰智能技术有限公司 5,789,137.24 11.92%否 4 山东省高级人民法院 3,608,822.40 7.43%否 5 浪潮软件股份有限公司 2,277,473.46 4.69%否 合计合计 30,418,912.95 62.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佳杰科技（上海）有限公司北京分公司 8,751,131.64 35.27%否 2 山东赛文信息系统有限公司 3,091,438.79 12.46%否 3 中建材信息技术股份有限公司 1,917,060.02 7.73%否 4 山东远帆办公设备有限公司 1,592,624.37 6.42%否 5 山东云量信息技术有限公司 1,372,324.27 5.53%否 合计合计 16,724,579.09 67.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,818,995.98-3,717,146.04-29.64%投资活动产生的现金流量净额-1,079,851.78-477,314.52 126.23%筹资活动产生的现金流量净额 16,378,718.63 6,479,382.76 152.78%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上期相比，减少了 29.64%，减少金额 110.19 万元，主要原因是：报告期内，因公司加大了市场拓展力度，管理费用比上年增加 288.95 万元，存货增加约94.34 万元，研发费用增加 375.88 万元，且部分项目未全部回款，故经营活动产生的现金流量净额较上期减少。2、销售商品、提供劳务收到金额为 4947.29 万元，比上年度增加 1700.19 万元，主要原因：本年度营业收入增加，同时公司加强催款力度，收入回款期间期缩短,虽然本期末应收账款较期初增加29.15%,但是本期销售商品、提供劳务收到现金较上期增幅为 52.36%”。3、收到其他与经营活动有关的现金为 626.18 万元，主要原因：公司参与的招投标项目，前期支付的保证金退回。4、购买商品、接受劳务支付的现金为 3578.52 万元,主要原因：本年度因业务规模扩大，采购商品与业务相关的设计费服务费较多。5、支付给职工以及职工支付的现金为 1354.28 万元，较上期增幅为 56.89%，主要原因：一是公司员工的薪酬待遇提高；二是因项目交付需要，进行了阶段性封闭研发，增加了支出，且为激励研发人员，对项目封闭研发人员发放了封闭补贴。6、支付其他与经营活动相关的现金为 892.10 万元，比上年度增加 150.08 万元，主要原因：办公18 场所租金上涨、招待费用增加、业务宣传力度加大、参投标次数增多、资质数量申请增多、车辆费用增多及日常费用增加所致等。7、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额与上期相比，增加了 126.23%，增加金额 60.26 万元。主要原因是报告期内因公司业务需要采购了一辆商务汽车。8、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额与上期相比，增加了 152.78%，增加金额 989.93 万元。主要原因是：报告期内公司定向发行股票 4,502,000 股，募集资金金额为 1800.8 万元，本期收到借款共计 900 多万元，偿还借款 1000 多万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司南京同智伟业信息科技有限公司,在报告期内尚未有盈利，净利润为负值；公司全资子公司同智伟业（北京）科技有限责任公司在报告期内尚未有盈利，净利润为负值。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息