430742_2018_光维通信_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 光维通信 NEEQ:430742 上海光维通信技术股份有限公司 Shanghai Grandway Telecom Tech.Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过关于公司拟设立全资子公司的议案，公司将在浙江省海宁市设立浙江光维通信技术有限公司，注册资本为人民币 2,500 万元。（详细内容参见公告2018-003）2、2018 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过关于全资子公司拟购买厂房的议案，公司全资子公司浙江光维通信技术有限公司在浙江省海宁市购买工业厂房，该工业厂房总建筑面积为 4,556.98 平方米，购房总金额为人民币 1,607.96 万元。（详细内容参见公告 2018-025）3、2018 年 5 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单，公司作为 2016 年首批入选新三板创新层的公司，达到分层管理办法中规定的创新层维持标准，再度入围该名单。参见全国股转公告：http:/ 4、2018 年 6 月 22 日，公司以现有总股本64,872,000 股为基数向全体股东进行 2017 年年度分红，分红方案为每 10 股派 1.00 元现金红利（含税）。（详细内容参见公告 2018-026）5、2018 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过关于公司拟购买控股子公司上海光维电力科技有限公司股权的议案，公司受让另一名自然人股东 40%股权后，持有光维电力 100%股权，将光维电力由控股子公司变为全资子公司。（详细内容参见公告 2018-030）6、2018 年 8 月，全资子公司浙江光维通信技术有限公司获得浙江省海宁市科学技术局“2018 年第一批海宁市科技孵化企业”认定。7、2018 年 10 月，中移铁通有限公司发布2018 年第一批维护业务传输仪表集中采购项目、2018-2019 年度带状熔接仪集中采购项目，公司作为第一中标候选人获得四个标包的中标。（详细内容参见公告2018-037）8、2018 年 12 月 27 日，公司以现有总股本64,872,000 股为基数向全体股东进行 2018 年第三季度分红，分红方案为每 10 股派 2.00 元现金红利（含税）。（详细内容参见公告2018-047）9、2019 年 1 月 28 日，公司荣获中共上海市青浦区白鹤镇委员会、上海市青浦区白鹤镇人民政府颁发的“2018 年度白鹤镇纳税 50 强企业”。10、2018 年 1 月至 12 月，公司先后获得实用新型专利 4 项、外观设计专利 2 项、软件著作权 11 项授权。公告编号：2019-007 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、光维通信 指 上海光维通信技术股份有限公司 股东大会 指 上海光维通信技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海光维通信技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海光维通信技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海光维通信技术股份有限公司章程 关联交易 指 关联方之间的交易 元、万元 指 人民币元、万元 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 浙江光维 指 浙江光维通信技术有限公司，系光维通信全资子公司 光家仪器 指 上海光家仪器设备有限公司，曾用名：上海光家仪器仪表有限公司，系光维通信全资子公司 光维进出口 指 上海光维进出口有限公司，系光维通信全资子公司 光维电力 指 上海光维电力科技有限公司，系光维通信全资子公司 荧通计算机 指 上海荧通计算机科技有限公司，系光维通信控股子公司 香港酸橘子 指 酸橘子（香港）有限公司，系荧通计算机全资子公司 上海藤仓 指 藤仓（上海）通信器材有限公司 日本藤仓 指 株式会社藤仓（日本），主要从事通信、电力、汽车、电子材料等产品的生产和销售，1949 年于东京证券交易所上市，股票代码为 5803 藤仓中国 指 藤仓（中国）有限公司，系日本藤仓在中国设立的全资子公司 科鑫领富 指 上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）上海笙文 指 上海笙文投资合伙企业（有限合伙）上海笙翼 指 上海笙翼投资合伙企业（有限合伙）公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏旭岗、主管会计工作负责人蔡琳及会计机构负责人（会计主管人员）蔡琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、国家产业政策和市场风险 由于 5G 市场已经蓄势待发，不排除运营商在未来光纤到户的投资可能进一步压缩，但对 5G 基站投入的光纤连接数量可能增加。目前尚无法评估对企业发展带来的影响，且中美贸易纠纷对后续出口的影响也有待观察。对策：公司在时刻紧盯市场政策及国际动向的同时，不断升级产品及推出新产品，扩大技术和服务投入，同时根据市场竞争趋势，不断调整自身策略，力争在市场明朗化的同时，占领更多市场份额。2、技术风险 随着光通信传输技术的不断演进，固网、移动宽带网速也在不断提高，技术革新的周期越来越短，产品生命周期相应缩短。能否紧跟通信技术的发展，及时推出相应的、具有竞争力的产品，对公司来说具有潜在风险。对策：公司每年根据销售规划投入一定比例进行研发投入，同时按照产品规划，不断引入新产品和新技术，以适应市场的需要。3、电力行业项目周期较长，光维电力产能不足的风险 电力行业的采购流程和决策链较长，当期在谈业务有可能在之后的 1-2 个会计年度才能立项和实施，导致开拓期内业务预测较为困难，收入波动可能较大。光维电力目前产能不足，缺少符合行业需求、具备竞争力的产品。对策：积极参与、开拓短周期项目，并通过加强管理来提高业务预测的准确度；加大研发生产的投入力度，加快产能提公告编号：2019-007 6 升。4、人力资源风险 公司核心竞争力在于关键管理人员和技术人员的稳定。这些人员的流动对公司的管理、研发工作将产生实质性影响，从而削弱公司的竞争力，进而影响公司在整个行业的竞争地位和生存能力。对策：公司从各个方面增加员工凝聚力，增强认同感，真正体现核心骨干人员自我价值；做好员工梯队建设，从知识、年龄多层次优化企业员工队伍。通过薪酬考核体系建立基本的员工激励机制；完善福利制度，解决员工后顾之忧；建立“光维爱心基金”，实现帮困扶危工作；针对核心员工的持股机制，更是将员工的个人利益与公司的整体利益紧密联系在一起。5、主要供应商较为集中的风险 公司近几年，直接、间接向主要供应商日本藤仓的采购占比虽有逐年下降的趋势，但就绝对数量来看仍占比较高。对策：光纤熔接机在光通信网络部署中被广泛应用，是公司提供的定制化方案中组成产品之一。目前，高端熔接机的生产厂商主要集中在日本和韩国，如日本的藤仓、住友、古河，以及韩国的日新、一诺等公司。公司通过市场调查和用户走访，综合考虑了日本藤仓、住友、古河等高端熔接机生产厂商的产品技术、研发力量、国际市场占有率、商务结算方式等众多因素，最终通过商业谈判，确定日本藤仓作为公司光纤熔接机的首选供应商。由于熔接机海外采购成本占比较高，导致公司对日本藤仓采购比例较大。但熔接机仅作为方案组成产品之一，且除了日本藤仓外，市场上还有其他同类供应商，因此公司不存在对单一供应商的重大依赖，不会导致供应短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海光维通信技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Grandway Telecom Tech Co.,Ltd.证券简称 光维通信 证券代码 430742 法定代表人 夏旭岗 办公地址 上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢新安大楼 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡琳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-54451260 传真 021-54565508 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢新安大楼 6 楼（200233）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 11 月 23 日 挂牌时间 2014 年 5 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74-科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业 主要产品与服务项目 光通信网络部署及检测解决方案及服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）64,872,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 夏旭岗 实际控制人及其一致行动人 夏旭岗 公告编号：2019-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000607490704F 否 注册地址 上海市青浦区白鹤镇赵江路 919弄 63 号 E-112 室 否 注册资本（元）人民币 64,872,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾雪峰、彭城 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 311,093,292.65 370,307,906.09-15.99%毛利率%29.91%26.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,468,224.76 22,164,720.85-43.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,467,601.10 16,020,993.24-59.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.32%9.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.76%6.73%-基本每股收益 0.19 0.34-44.12%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 305,094,699.02 306,366,893.02-0.42%负债总计 71,485,622.90 62,152,829.50 15.02%归属于挂牌公司股东的净资产 225,129,477.18 233,018,725.89-3.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.47 3.59-3.39%资产负债率%（母公司）20.96%20.28%-资产负债率%（合并）23.43%20.29%-流动比率 3.86 4.83-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 36,759,783.04 27,291,852.70 34.69%应收账款周转率 4.20 4.47-存货周转率 2.69 3.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：2019-007 10 总资产增长率%-0.42%-11.18%-营业收入增长率%-15.99%-21.62%-净利润增长率%-44.09%-33.05%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,872,000 64,872,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,163,468.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,690,268.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,751.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,907,488.15 所得税影响数 943,967.83 少数股东权益影响额（税后）-37,103.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,000,623.66 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2019-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：上海光维通信技术股份有限公司（以下简称“光维通信”）所处行业为光通信行业的子行业光通信网络部署及检测行业，针对所处光通信网络部署与检测行业产品多样，需求分散的特点，公司在长期发展中积极探索并逐渐形成了“以定制化为核心，以技术支持与服务为基础，以供应商管理为重要保障的”新型商业模式。针对不同客户的个性化需求，提供定制化的光通信网络部署及检测方案集成与服务，不仅为客户提供部署及检测方案设计、通用或专用设备仪表的配套供应，还提供物流配送、技术培训、后续维修等一揽子综合服务。光维通信主营产品可分为四大类：光网络测试仪表（如：光时域反射仪、光源、光功率计、光纤识别器等）、光网络施工维护仪表及相关工具/耗材（如：光纤熔接机、光纤切割刀、电极棒、施工工具箱、光纤端面检查仪、光接口清洁器等）、无线网络测试仪表（如：天馈线测试仪、频谱分析仪等）及各类定制化的 ODN（光纤配线网络）产品（如：光交箱、配线箱、分纤盒、子框等）。光维通信的国内主要客户可分为四大类：电信运营商、专网（如：广电系统、电力、铁路等）、光通信产品生产厂商（如：光迅、中兴等）以及数量庞大的施工维护工程公司。销售模式为直销与分销相结合，以求最大限度地覆盖目标客户群及发现新增细分市场。同时通过建立国外分销商网络，向国外运营商及工程公司提供自主研发的产品以及定制产品。成立近二十多年来，公司不断加强技术支持和服务保障力量，提高了客户满意度的同时也增强了客户黏性，为公司的长期可持续发展打下了扎实的基础。公司已按照 ISO9001 质量管理体系建立了标准的采购流程和规范，通过定期对供应商的评估和分级，确保向客户提供优质可靠的产品，具有竞争力的价格以及完善的售后体系。光维通信的商业模式较为稳定，在产业政策支持的背景下，公司的运营状况将会保持稳中有升，实现可持续地健康发展。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司在光通信网络部署及检测细分行业中一直名列前茅，公司利用进入行业较早的先发优势，在细分行业的中高端始终拥有较大的市场占用率。多年来公司不断加强售后服务团队建设，拥有业内领先的售后服务水平，在不断提高客户的服务满意度的同时获得了较高的客户忠诚度。公司的主要优势包括两大部分：一、技术优势 公司在光通信测量及布线领域积累多年，拥有大量相关知识产权，专利及各项认证。随着通信市场的不断饱和及竞争日趋激烈，公司同时也在不断扩大相关领域的技术研发投入，并将相关技术尝试应用到更多领域，如电力、能源、汽车等。二、市场优势 公司拥有的经验丰富的国内外直销团队、扎实的客户基础、高覆盖度的分销网络也构建了一道竞争门槛。公司成立至今已服务的客户多逾数千家。这些市场及服务团队和经验，也同样适合垂直管理型央企及更多的海外市场。公司 20 多年的持续经营和信守承诺，也为企业在市场上积累了良好的口碑效应。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 公告编号：2019-007 12 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，国内光纤到户市场进一步饱和，尤其在沿海发达省份表现得更为突出，中西部市场基本稳定。由此影响公司的主营业务光通信测试市场进一步饱和，价格竞争更趋激烈，毛利空间进一步压缩。但即使在这样的市场情况下，公司基本维持住了原有的市场份额和行业地位，并在期末中移铁通有限公司 2018-2019 年度光通信仪表集中采购招标获得四个标包的第一中选候选人。同时，海外市场增长良好，继续延续了近年的发展趋势。2018 年，全资子公司光维电力由于前期市场方向选择错误，进行了较大规模的业务方向和产品线调整，造成了当期较为严重的亏损，并成为导致公司利润下降的主要原因。公司将积极分析应对，并力争尽快重新实现新的增长。未来，公司仍将凭借在所处行业树立的口碑和掌握的各种技术市场资源，不断进行内部挖潜，以适应市场的快速变化。同时，内部不断优化企业流程以提高运营效率，不断加强风控意识和措施，提升企业的抗风险能力，以保证企业长期稳健经营。(二二)行业情况行业情况 回顾 2018 年全年，截至 2018 年第四季度，我国固定宽带家庭用户数累计达到 39376.5 万户，固定宽带家庭普及率达到 86.1%，同比提升 11.7%；移动宽带（3G 和 4G）用户数累计达到 130564.7 万户（不包含移动通信转售用户），移动宽带用户普及率达到 93.6%，同比提升 12.2%。2018 年国内光纤总产量突破 4 亿芯公里。颇为积极的数据背后，则是光通信行业面临 4G 建设进入末期，5G 尚未正式开始部署的瓶颈期，各运营商（除中移铁通外）均降低了运维开支，缩减了集中采购的规模，使得光通信检测与维护这一细分市场领域承受了较大压力。另一方面，随着大视频、4K、智慧家庭等新应用不断诞生，宽带速率只有不断地提升才能满足用户的需求。用户宽带由 20M/50M，变为 100M/200M 为主，甚至于向千兆高宽带发展。宽带接入需要 PON 技术的支撑，要想实现从“百兆”到“千兆”的跨越，PON 技术需要升级到 10G PON。目前 10G PON 已开启规模部署应用。运营商们都在积极推动千兆全光网接入的部署，千兆宽带服务，千兆全光网城市陆续涌现。尤其是上海电信更是打响了千兆城市的第一枪。同时，随着 5G 即将商用以及物联网大浪潮的到来，也将对光通信行业发展产生一定影响。无线通信只是在从基站到终端这个最后的接入部分，其他环节都是通过有线的方式来实现，包括射频与基站的连接、基站间的传输，都需要用到通信线缆产品。由于采用较高的频段，理论上 5G 基站覆盖半径更短（频率越高、电磁波的衰减越大）、密度更大（4G 的 1.5-2 倍），对热点高容量地区还会采用超密集组网，会带来更多的光纤网络承载需求。比如 5G 的无线接入侧或将引入 C-RAN 构架，即是将基站的基带处理单元（BBU）集中，远端射频模块（RRU）通过前传拉远，分布于街头巷尾、山村田野，这意味着 BBU 到RRU 之间需要铺设大量光纤。此外，在 5G 业务全云化趋势下，未来越来越多的网络功能和业务应用都将运行在云上，承载网络将形成以数据中心为中心的架构。数据中心光纤布线系统也将迎来一波增长。上述信息来源：中国宽带普及状况报告第十一期、中商产业研究院 http:/ 公告编号：2019-007 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 116,624,359.57 38.23%101,707,983.11 33.20%14.67%应收票据及应收账款 64,886,206.16 21.27%72,575,261.04 23.69%-10.59%存货 74,020,535.94 24.26%81,779,664.98 26.69%-9.49%投资性房地产 2,304,087.34 0.76%2,534,283.82 0.83%-9.08%长期股权投资-固定资产 9,672,849.55 3.17%10,830,218.36 3.54%-10.69%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 3,915,648.77 1.28%8,922,049.10 2.91%-56.11%持有待售资产-9,570,841.08 3.12%-100.00%无形资产 811,679.37 0.27%167,806.78 0.05%383.70%长期待摊费用 458,606.30 0.15%1,505,887.14 0.49%-69.55%其他非流动资产 16,079,553.70 5.27%1,708,035.37 0.56%841.41%资产总额 305,094,699.02 100.00%306,366,893.02 100.00%-0.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的其他应收款为 3,915,648.77 元，比上年度末减少 5,006,400.33 元，变动比例为-56.11%。主要原因为公司业务部门在 2018 年度通过努力，追回部分往来款。2、公司在报告期末的持有待售资产为 0 元，比上年度末减少 9,570,841.08 元，变动比例为-100%。主要原因为公司已于 2019 年 6 月收到处置上海藤仓股权款，公司结转持有待售资产。3、公司在报告期末的无形资产为 811,679.37 元，比上年度末增加 643,872.59 元，变动比例为383.70%。主要原因为公司在 2018 年投入企业资源管理软件。4、公司在报告期末的长期待摊费用为 458,606.30 元，比上年度末减少 1,047,280.84 元，变动比例为-69.55%。主要原因为公司未大额新增长期待摊费用，但是每月摊销产生。5、公司在报告期末的其他非流动资产为 16,079,553.70 元，比上年度末增加 14,371,518.33 元，变动比例为 841.41%。主要原因为公司预付浙江海宁购房款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 311,093,292.65-370,307,906.09-15.99%公告编号：2019-007 14 营业成本 218,040,068.07 70.09%270,427,892.94 73.03%-19.37%毛利率%29.91%-26.97%-管理费用 23,170,352.78 7.45%20,701,910.68 5.59%11.92%研发费用 23,557,009.76 7.57%25,820,791.55 6.97%-8.77%销售费用 37,012,274.70 11.90%27,668,054.55 7.47%33.77%财务费用-2,665,678.25-0.86%126,769.52 0.03%-2,202.78%资产减值损失 5,135,501.63 1.65%8,305,364.60 2.24%-38.17%其他收益 2,816,266.88 0.91%6,160,349.14 1.66%-54.28%投资收益 2,291,923.32 0.74%-1,893,437.92-0.51%-221.05%公允价值变动收益-资产处置收益 15,209.40 0.0049%-36,260.43-0.0098%-141.94%汇兑收益-营业利润 10,346,524.16 3.33%19,774,242.47 5.34%-47.68%营业外收入 2,212,888.04 0.71%1,514,101.19 0.41%46.15%营业外支出 183,500.72 0.06%46,752.38 0.01%292.49%净利润 9,614,458.30 3.09%17,196,457.07 4.64%-44.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2018 年度的销售费用为 37,012,274.70 元，比上年度增加了 9,344,220.15 元，变动比例为 33.77%，销售费用增加的主要原因是：海外扩展业务产生的费用上升及电力业务转型开拓市场。2、公司 2018 年度的财务费用为-2,665,678.25 元，比上年度减少了 2,792,447.77 元，变动比例为-2,202.78%，主要原因是：汇率变动幅度较大，导致汇兑损益减少 2,408,470.74 元；同时公司对闲置银行存款做了 7 天通知存款，导致利息收入增加 371,289.56 元。3、公司 2018 年度的资产减值损失为 5,135,501.63 元，比上年度减少了 3,169,862.97 元，变动比例为-38.17%，主要原因是：2017 年荧通计算机计提一笔偶发资产减值损失。4、公司 2018 年度的其他收益 2,816,266.88 元，比上年度减少 3,344,082.26 元，变动比例-54.28%，主要原因是：2018 年投入政府科研项目较少，获得的扶持资金相应减少。5、公司 2018 年度的投资收益 2,291,923.32 元，比上年度增加 4,185,361.24 元，变动比例-221.05%，主要原因是：2018 年收到上海藤仓的股权转让款，获得收益。6、公司 2018 年度的资产处置收益 15,209.40 元，比上年度增加 51,469.83 元，变动比例-141.94%，主要原因是：2018 年公司以溢价出售固定资产。7、公司 2018 年度的营业利润 10,346,524.16 元，比上年度减少 9,427,718.31 元，变动比例-47.68%，主要原因是：2018 年收入下滑，开拓市场产生的费用增加。8、公司 2018 年度的营业外收入为 2,212,888.04 元，比上年度增加了 698,786.85 元，变动比例为46.15%，主要原因是：地方财政扶持增加 605,500.00 元。9、公司 2018 年度的营业外支出为 183,500.72 元，比上年度增加了 136,748.34 元，变动比例为292.49%，主要原因是：2018 年固定资产报废损失 143,664.59 元。10、公司 2018 年度的净利润为 9,614,458.30 元，比上年度减少了 7,581,998.77,变动比例为-44.09%，主要原因是：2018 年营业收入下降，毛利率基本持平，公司开拓市场及子公司业务转型产生费用增加。公告编号：2019-007 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 298,348,437.43 361,862,409.80-14.58%其他业务收入 12,744,855.22 8,445,496.29-76.51%主营业务成本 215,680,426.58 268,613,935.17-19.71%其他业务成本 2,359,641.49 1,813,957.77 30.08%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光通讯信息业 279,963,180.63 93.84%336,658,948.32 93.04%跨境贸易服务 18,385,256.80 6.16%25,203,461.48 6.96%合计 298,348,437.43 100.00%361,862,409.80 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司 2018 年度主营业务收入占营业收入的比重为 95.90%，与去年同期基本持平。公司其他业务收入主要为技术服务费收入。2、公司2018年度光通讯信息业主营业务收入为279,963,180.63元，比上年度减少了56,695,767.69元，主要是光通信行业面临瓶颈期，各运营商（除中移铁通有限公司外）均降低采购量。3、公司 2018 年度跨境贸易主营业务收入为 18,385,256.80 元，比上年度减少 6,818,204.68 元，主要是 2016 年度“4.8”新政导致行业出现停滞甚至倒退，以及 IT 巨头对跨境民用品的介入，最终跨境贸易的销售情况离预期目标相差甚远。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 FUJIKURA.LTD 10,760,699.78 3.46%否 2 Fiberus 8,408,225.96 2.70%否 3 DPR Telecomunicacoes 6,372,989.84 2.05%否 4 Quantum Tecnologia S.A.6,068,227.12 1.95%否 5 北京维新华通科技有限公司 4,608,036.78 1.48%否 合计合计 36,218,179.48 11.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 藤仓（中国）有限公司 122,455,065.71 56.16%否 2 宁波市飞天电子科技有限公司 11,116,873.68 5.10%否 公告编号：2019-007 16 3 上海玉丰网络科技有限公司 5,254,025.23 2.41%否 4 宁波广瑞通信技术有限公司 3,330,846.17 1.53%否 5 杭州通达互联科技有限公司 2,062,349.79 0.95%否 合计合计 144,219,160.58 66.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 36,759,783.04 27,291,852.70 34.69%投资活动产生的现金流量净额-4,552,340.69-5,775,153.54-21.17%筹资活动产生的现金流量净额-19,461,600.00-32,436,000.00-40.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 36,759,783.04 元，比上年度增加9,467,930.34 元，变动比例为 34.69%，主要原因为：经营性应付项目比去年增加 11,662,430.72 元；经营性应收项目比去年减少 7,407,467.68 元；存货减少 6,365,246.63 元,所以导致与净利润存在较大差异。2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-4,552,340.69 元，比上年度增加1,222,812.85 元，变动比例为-21.17%，主要原因为：收回上海藤仓投资款 11,804,447.19 元及购入固定资产 17,987,743.25 元。3、公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为-19,461,600.00 元，比上年度增加12,974,400.00 元，主要原因为：2018 年度的股利分配比 2017 年度少 12,974,400.00 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司持有荧通计算机 63.33%的股权。荧通计算机注册资本为 1500 万元，其下属子公司香港酸橘子主要业务为化妆品及保健品跨境贸易。报告期内的荧通计算机合并营业收入为 18,557,670.60 元，净利润为-2,369,080.10 元。2、公司持有光家仪器 100.00%的股权。光家仪器注册资本为 1000 万元。报告期内营业收入为20,216,458.68 元，净利润为-1,067,191.32 元。3、公司持有光维进出口 100.00%的股权。光维进出口注册资本为 300 万元。报告期内营业收入为70,709,973.57 元，净利润为-1,468,206.34 元。4、公司持有光维电力 100.00%的股权。光维电力注册资本为 2100 万元。报告期内营业收入为7,068,823.95 元，净利润为-10,757,775.00 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 23,557,009.76 25,820,791.55 公告编号：2019-007 17 研发支出占营业收入的比例 7.57%6.97%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 5 4 本科以下 32 40 研发人员总计 37 44 研发人员占员工总量的比例 16.00%19.50%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 50 44 公司拥有的发明专利数量 7 7 研发项目情况：研发项目情况：1、高端 OTDR 项目 2018 年，高端 OTDR 项目基本实现转产，目前处于试产阶段，预计 2019 年度第二季度投入国内以及海外市场销售。2019 年度第一季度继续实现研发试产工作，确保量产以及品质。2、G