430749_2018_金化高容_2018年年度报告_2019-03-25.pdf

1 证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券 2018 年度报告 金化高容 NEEQ:430749 衡阳金化高压容器股份有限公司 Hengyang Jinhua high pressure container Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司通过高新技术企业重新认定，并获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书证书编号：GR201843000268，有效期三年。2、公司共取得实用新型专利 4 项，即：一种钢瓶收口机的油气分配器、气瓶上架推送装置、一种气瓶翻转装置、一种气瓶注水架。3、公司与重庆凯瑞联合申报的重庆市技术创新与应用发展专项重点项目之高压储氢系统研发与应用于近期成功获批。4、完成了巴西（增项）、哥伦比亚、印度、阿根廷等四国的出口认证，进一步开拓了国际市场。5、经湖南省经济和信息化委员会综合评定，公司被认定为“湖南省小巨人企业（2018-2020 年）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金化高容 指 衡阳金化高压容器股份有限公司 金化科技 指 湖南金化科技集团有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 2018 年度审计报告 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 衡阳金化高压容器股份有限公司章程 万联证券 指 万联证券股份有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 启元律师事务所 指 湖南启元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 董事会、监事会、股东大会 压力容器 指 英文名称为 pressure vessel，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，为特种设备的范围 钢质无缝气瓶、工业气瓶 指 一种钢制用于气体或者液体盛装的密闭压力容器，广泛应用于工业、国防、医疗、工矿企业，科研等领域 车用压缩天然气钢瓶、天然气瓶 指 一种主要用于充装天然气体或液体的压力容器，广泛应用于汽车工业等领域 车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶、缠绕气瓶 指 一种采用玻璃纤维作为缠绕材料，主要盛装压缩天然气的压力容器，广发应用于汽车工业等领域 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas）的缩写。天然气经加压（超过 3600 磅/平方英寸）后以气态储存在容器中，LNG 可用来制作 CNG 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭琪、主管会计工作负责人郁红及会计机构负责人（会计主管人员）秦兰萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司股权较为集中,控股股东不当控制风险 实际控制人彭琪家族直接及间接持有 3,489.5 万股公司股份,持股比例占总股本的 70.29%,彭琪在公司担任董事长,同时为公司的法定代表人。若公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制可能会给公司经营和其他股东带来风险。2、供应商集中度较高的风险 公司所属行业为金属压力容器制造业，主要原材料包括气瓶用无缝钢管、冷拔钢管、玻璃纤维和阀门等，其中钢管的原材料成本占到主营业务成本的 60%以上。为降低采购成本，公司多年来与衡阳华菱钢管有限公司保持长期稳定的合作关系。但供应商集中度过高会给公司的经营带来一定风险，尤其是对公司的原材料供应稳定性和成本波动性影响较大，若主要供应商生产经营波动或新采购商培育不力，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。3、核心技术人员流失的风险 公司所处的高压容器制造业进入壁垒较高,技术更新较快，因此核心技术人员对公司的长期发展至关重要。目前公司核心技术人员均为公司股东和管理人员,短期内较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧,以及行业中大型企业对人才资源的争夺,长远来看公司将面临核心技术人员流失风险。4、产品的市场竞争风险 目前国内 CNG 应用装备市场竞争日趋激烈，对于产品的质量、服务等要求也不断提高，产品的市场竞争风险日趋显现。5、市场环境风险 公司的主要产品为车载天然气钢瓶与车载天然气环缠绕气瓶，6 由于国际油价持续下滑，市场对公司主要产品的需求增长滞慢，加上市场同类产品竞争日趋激烈，公司面临业绩滑坡的可能性增大。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 衡阳金化高压容器股份有限公司 英文名称及缩写 Hengyang Jinhua high pressure container Co.,Ltd 证券简称 金化高容 证券代码 430749 法定代表人 彭琪 办公地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 万可 职务 董事会秘书 电话 0734-8855068 传真 0734-8855623 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号 421001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-03-08 挂牌时间 2014-05-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-33 金属制品业-333 集装箱及金属包装容器制造-3332 金属压力容器制造 主要产品与服务项目 燃气器具、无缝气瓶（仅限钢制无缝气瓶）、特种气瓶（仅限车载天然气钢瓶、仅限车载天然气环缠绕气瓶）的制造、销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）49,640,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 湖南金化科技集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914304006707949033 否 注册地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路 15 号 否 注册资本（元）49,640,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋光荣、王静超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 16 日，主办券商由万联证券股份有限公司变更为天风证券股份有限公司，由天风证券履行持续督导义务。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 112,113,364.73 71,901,308.66 55.93%毛利率%26.96%26.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,210,398.98 5,019,987.75 103.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,966,919.31 4,731,573.31 110.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.94%10.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.49%10.22%-基本每股收益 0.21 0.10 110.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,060,322.80 70,394,270.49 25.10%负债总计 29,055,684.57 21,600,031.24 34.52%归属于挂牌公司股东的净资产 59,004,638.23 48,794,239.25 20.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 0.98 21.43%资产负债率%（母公司）33.00%30.68%-资产负债率%（合并）33.00%30.68%-流动比率 1.90 2.15-利息保障倍数 233.52 10.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,055,598.10-7,732,658.06 333.50%应收账款周转率 4.42 2.76-存货周转率 4.82 4.40-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.10%-0.50%-营业收入增长率%55.93%60.34%-净利润增长率%103.39%191.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 49,640,000 49,640,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 专利奖励款 11,680.00 中小企业国际市场开拓奖励资金 62,000.00 中小企业发展奖励资金 200,000.00 就业扶贫岗位补贴和社保补贴 6,100.00 政付补助项目竣工,递延收益摊销 6,666.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 286,446.67 所得税影响数 42,967.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 243,479.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 管理费用 6,488,195.12 3,208,376.76 5,719,367.70 2,961,587.60 研发费用 3,279,818.36 2,757,780.10 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司的主营业务为金属压力容器的研发、制造与销售，公司主要产品为缠绕气瓶、工业气瓶、天 然气瓶等，是钢质无缝气瓶、汽车用压缩天然气钢瓶、钢内胆环缠绕车用 CNG 气瓶的主要制造商之一。公司拥有国家质检总局颁发的特种设备制造许可证，具有 B1、B3 级生产许可资质。其中 B1 级品种 有：钢质无缝气瓶，用于盛装永久气体或高压液化气体，如氧、氮、氩、二氧化碳等，广泛用于工业、国防、医疗、科研等领域；B3 级品种有：汽车用压缩天然气钢瓶和钢内胆环缠绕 CNG 气瓶，充装介质为压缩天然气，广泛应用于轿车、公交车、卡车上，具有安全环保、节能等特点。同时，公司拥有工艺领先的气瓶生产线及配套完善的质量控制体系，通过了一系列产品及工厂认证，包含有：IATF16949 质量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO11439 产品认证及工厂认证、ECER110 产品认证等。公司的主要客户为大型汽车制造商以及各中小型汽车改装厂。金化气瓶已成功应用在多种知名汽车品牌上，如：长安跨越、长安铃木、华晨鑫源、唐骏汽车、凯马汽车、成都客车、中车时代、北汽福田等。公司通过直销与经销结合的模式，在国内建立了西北、华北、西南、华南、华东五大销售市场及多个经销代理站点，形成了覆盖全国的营销网络；同时，公司大力拓展出口业务，开发了以气瓶销售为主营业务的出口贸易商，着重发展了中亚、东南亚、俄罗斯、南美等新兴贸易市场。报告期内，公司的商业模式较之前未发生重要变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司完成销售收入 1.12 亿元，较上年同期增长了 55.93%，完成了年度预算 1.18 亿元的95.35%；报告期内，公司实现净利润 1021.03 万元，较上年同期增长了 103.39%。截至 2018 年 12 月 31日，公司总资产合计 8806.03 万元，净资产合计 5900.46 万元。报告期内公司业绩大幅提升的主要原因是市场的回暖、正确的战略部署及生产质量的精细化管理。报告期内，天然气汽车市场一路向好，市场需求持续高涨，产品一度供不应求，特别是随着对目标市场的战略性调整后，公司凭借着高质量的现场管控、持续稳定的供货能力，进一步占领了整车、外贸市场。社会改装、整车市场、国际贸易三大业务板块植优补短、均衡发展，大大增强了公司抵御市场风险的能力。在市场持续向好的情况下，公司管理层精心组织、合理调度，通过资源的优化配置、科学高 13 效的管理调度，充分挖掘生产潜能，在保障产品质量的同时最大限度地提高生产效率，最大限度的提升公司效益。(二二)行业情况行业情况 公司的下游行业为天然气汽车行业，该行业主要受到天然气与汽油的油气价差变动影响以及国家政策导向的影响。一、报告期内，国际原油价格跌至历史新低，而国内的成品油价格也已出现四连跌的局面。但由于石油国家开始限制原油供应，加之国内油价已经经历了四连跌，预计 2019 年油价将出现触底反弹的小幅回升。虽然油价的走低将不利于天然气汽车的推广，但报告期内，公司已成功进行了战略转型调整，已具备较强的抗风险能力。2014 年以前，公司的营销渠道非常单一，几乎 100%集中在国内社会改装市场，而后来开发的少量外贸业务也处于被经销商控制主导权的局面。经过了四年的布局和转型突破，公司的营销渠道已经形成了“内贸、外贸、整车”三驾马车并驾齐驱的状态。如果国际油价继续下跌，车用天然气价格与汽油价格没有维持在合理价差以下，我们将把工作重点放在外贸和整车业务上，因为整车业务具有规划性，相对稳定；而公司外贸业务开展的区域，油气价差都十分巨大，属于天然气汽车需求旺盛的国家或地区。而报告期内公司的良好业绩也成功印证了公司转型升级的战略决策的正确性及有效性。二、报告期内，多地出现了“油改气”叫停的现象，导致社会改装业务在短期内出现了一定的阻碍。但“油改气”叫停只出现在局部地区，尤其是气资源不够丰富的地区，由于这些地区本身气资源不够丰富，汽车改装量也不大，对公司业绩的影响也较小。而“油改气”叫停反而引发了气资源丰富地区的政府职能部门开始主动重视油改气行业：2016 年 3 月重庆市全面放开社会车辆油改气业务；2017 年 7 月成都市全部放开社会车辆油改气业务；2018 年，东北地区的黑龙江省和辽宁省也全面放开油改气业务。这一趋势还将持续下去，可以说国家政策导向正在通过行业规范化的方式逐步向天然气汽车倾斜。而国家层面与部分地方政府已出台一些有利于天然气车船发展的政策。如 2018 年 4 月，国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见中提到“科学合理控制机动车保有量，加快推广新能源汽车和节能环保汽车，在海南岛逐步禁止销售燃油汽车。”从政策上将天然气汽车列入节能环保汽车范畴。再如 2018 年 8 月，山东省委、省政府印发了山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020 年)中明确要求：凡是财政资金购买的公交车、公务用车及市政、环卫车辆优先采用新能源或清洁能源车，力争到 2020 年实现全覆盖。2020 年年底前，济南、青岛中心城区公交车全部更换为新能源或清洁能源车。此外，来自环保方面的讯息也有利于天然气汽车的发展，国务院已将推广使用达到国六排放标准的燃气汽车提上了日程，各主机厂也在大力研发国六排放标准的轻型汽车用天然气发动机。而 2020 年新能源汽车的补贴及购置费将完全终止，不限购、不限行之类的行政干预手段也可能消停或弱化，这将使清洁能源汽车的市场环境变得公平、公正一些，天然气汽车的市场竞争能力也会凸显出来。综上所述，环保和节能的要求将进一步促进天然气汽车的发展，而以电动车为首的新能源汽车的光环逐渐暗淡，这将使天然气或者氢气为主的清洁能源汽车更具竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的 14 比重比重 比重比重 货币资金 4,808,131.57 5.46%1,024,944.47 1.46%369.11%应收票据与应收账款 24,201,068.46 27.48%27,673,232.25 39.31%-12.55%存货 20,288,737.36 23.04%13,672,150.06 19.42%48.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,058,539.93 26.18%23,605,562.52 33.53%-2.32%在建工程 1,827,732.81 2.60%短期借款 8,000,000.00 9.08%10,000,000.00 14.21%-20.00%长期借款 其他非流动资产 11,062,660.00 12.56%138,400.00 0.20%7,893.25%预付账款 3,311,468.19 3.76%2,271,658.28 3.23%45.77%应付票据及应付账款 11,420,620.46 12.97%5,549,650.46 7.88%105.79%预收款项 3,508,227.47 3.98%831,008.99 1.18%322.16%其他应付款 3,239,893.33 3.68%3,381,184.79 4.80%-4.18%资产总计 88,060,322.80-70,394,270.49-25.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较上年同期增加了 3,783,187.1 元，主要原因系 2018 年 12 月 21 日新增银行借款 800 万元，用于补充流动资金以购买原辅材料，扣除补充流动资金及支出期末货币资金仍有较多结余。2、报告期末，应收票据与应收账款较上年同期减少了 3,472,163.8 元，主要原因系报告期内收回了以前年度的陈旧欠款 286.5 万元；另公司为减少回款风险，与部分大客户协商缩短了应收账款的账期。3、报告期末，公司存货较上年同期增加了 6,616,587.3 元，主要原因为：为合作多年的大客户进行的备货导致发出商品增加约 366 万；外贸商品因等待船期等原因导致发出商品增加约 222 万；4、报告期末，短期借款较上年同期减少 200 万元，主要原因系上年的短期借款为 1000 万元，报告期内归还后于本年度 12 月再借入 800 万元；5、报告期末，其他非流动资产较上年同期增加了 10,924,260 元，主要原因系为扩大生产能力预付的土地定金 892 万元以及预付的设备款 214 万元；6、报告期末，预付账款较上年同期增加了 1,039,809.9 元，主要原因系购买主要原材料的钢管发票暂未入账，金额约 100 万；7、报告期末，应付票据及应付账款较上年同期增加了 5,870,970 元，主要原因系预付给供应商的原材料款延后至 2019 年 1 月付出；8、报告期末，预收账款较上年同期增加了 2,677,218.5 元，主要原因系国际贸易中预收的国外客户的货款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 112,113,364.73-71,901,308.66-55.93%营业成本 81,889,460.37 73.04%52,863,196.20 73.52%54.91%毛利率%26.96%-26.48%-管理费用 4,411,519.20 3.93%3,208,376.76 4.46%37.50%研发费用 4,631,672.19 4.13%3,279,818.36 4.56%41.22%销售费用 10,562,824.54 9.42%7,089,391.11 9.86%48.99%财务费用 41,441.77 0.04%503,095.38 0.70%-91.76%资产减值损失 265.31 0.0002%89,634.67 0.12%-99.59%其他收益 12,766.67 0.01%250,000.00 0.35%-94.93%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-388.89-汇兑收益-营业利润 10,189,562.34 9.09%4,916,842.55 6.84%107.24%营业外收入 273,680.00 0.24%89,700.00 0.12%205.11%营业外支出-净利润 10,210,398.98 9.11%5,019,987.75 6.98%103.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司销售收入增加的主要原因系天然气汽车市场向好，同时公司调整销售战略后，整车业务和外贸的业务的收入增幅明显；2、报告期内，公司营业成本增加的主要原因系公司收入增加导致的同比增加；3、报告期内，公司管理费用、销售费用增加的主要原因系公司因业绩增长导致人员整体薪酬水平增加及业务开展的相关费用随收入的增长而同比增加；4、报告期内，公司的营业利润较上年增加了 107.24%，净利润较上年增加了 103.39%，主要原因系销售收入增加导致的同向增加；公司加强精细化管理及质量管控力度，进一步提效降耗，公司的各项费用控制在较低的水平；因银行借款利息减少导致财务费用降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 111,134,159.77 71,901,308.66 54.56%其他业务收入 979,204.96-主营业务成本 80,884,034.75 52,863,196.20 53.01%其他业务成本 1,005,425.62-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%16 天然气瓶 9,125,575.95 8.14%1,927,965.27 2.68%缠绕气瓶 102,008,583.82 90.99%69,973,343.39 97.32%其他业务收入 979,204.96 0.87%-合计 112,113,364.73 100.00%71,901,308.66 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的天然气瓶份额增加的主要原因系公司今年通过境外展览、电子商务等方式进一步开拓境外市场，外贸气瓶的销售有所增长，而外贸瓶以天然气瓶为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆凯瑞动力科技有限公司 18,711,437.90 16.84%否 2 呼和浩特市鸿远天然气改装有限公司 5,011,085.00 4.51%否 3 山东国安安防设备有限公司 3,450,010.00 3.10%否 4 Aris-595llc 3,237,335.74 2.91%否 5 Kambri comercio exterior eireli 4,217,656.95 3.80%否 合计合计 34,627,525.59 31.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 衡阳鸿成高压气瓶管制造有限公司 58,591,945.25 64.17%否 2 上海迪太新材料科技有限公司 5,821,896.59 6.38%否 3 衡阳华菱钢管有限公司 3,945,899.43 4.32%否 4 湖北加恒实业有限公司 2,998,192.03 3.28%否 5 衡阳莱斯塑料包装有限公司 2,110,885.2 2.31%否 合计合计 73,468,818.50 80.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,055,598.10-7,732,658.06 333.50%投资活动产生的现金流量净额-12,227,411.00-2,381,156.18 413.51%筹资活动产生的现金流量净额-2,045,000.00 9,446,666.65-121.65%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加了约 2578.83 万元，主要原因系报告期内公司的主营业务收入增加以及应收账款账期缩短导致的主营业务货款收入增加了 5200 万，而相对应的货款支付只增加了 1900 万；17 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系因扩大产能导致的支付土地定金及购买新设备的预付款增加；3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系上年银行借款 1000 万已归还，而新借银行借款为 800 万所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，持续创造就业机会，实现公司的社会价值；其次，公司十分重 视人才培养，积极维护和保障员工的合法权益，依法为员工缴纳社会保险；时刻关爱员工成长，重视员 工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任 意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性 和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业 务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期 内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 18 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司股权较为集中,控股股东不当控制风险 实际控制人彭琪家族直接及间接持有 3,489.5 万股公司股份,持股比例占总股本的 70.29%,彭琪在公司担任董事长,同时为公司的法定代表人。若公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来风险。应对措施:针对公司股权高度集中,控股股东不当控制风险,公司章程里明确了“投资者管理制度”,公司也制定了相应的投资者关系管理制度,同时公司根据自身经营的特点对关联交易、对外投资、对外担保、重大事项决策程序等制定了相关公司治理制度。在日常治理中,公司将认真执行公司章程及各项公司治理制度的规定,保障三会的切实执行,不断完善法人治理结构,避免公司控股股东的不当控制。2、供应商集中度较高的风险 公司所属行业为金属压力容器制造业，主要原材料包括气瓶用无缝钢管、冷拔钢管、玻璃纤维和阀 门等，其中钢管的原材料成本占到主营业务成本的 60%以上。为降低采购成本，公司多年来与衡阳华菱 钢管有限公司保持长期稳定的合作关系。但供应商集中度过高会给公司的经营带来一定风险，尤其是对 公司的原材料供应稳定性和成本波动性影响较大，若主要供应商生产经营波动或新采购商培育不力，将 对公司未来的生产经营带来一定负面影响。应对措施:为了降低对供应商的集中采购程度，公司逐渐加大从其他供应商的采购量，并且加大对 新供应商的培育力度，预计未来 1-3 年公司向单一供应商采购集中程度将有所降低。3、核心技术人员流失的风险 公司所处的高压容器制造业进入壁垒较高,技术更新较快，因此核心技术人员对公司的长期发展至关重要。目前公司核心技术人员均为公司股东和管理人员,短期内较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧,以及行业中大型企业对人才资源的争夺,长远来看公司将面临核心技术人员流失风险。应对措施:加强公司文化建设,加强公司知识积累与管理,通过“以事业留住高管,以股权增强中层的主人翁意识,以高薪稳定和吸引核心技术人员,以双赢的项目实施成本控制方式与项目销售管理办法稳定和吸引优秀的项目经理和销售经理”等措施,降低核心技术人员流失风险。4、产品的市场竞争风险 目前国内 CNG 应用装备市场竞争日趋激烈，对于产品的质量、服务等要求也不断提高，产品的市 场竞争风险日趋显现。应对措施：公司已采取优化提升产品生产流程、严格控制产品质量、完善产品售后服务体系等措施 提高产品的市场竞争力，并加强了自主创新的力度，研究开发了一些列提高生产效率、提升工艺流程水 平的科技项目。同时公司加大 CNG 产品的海外市场开拓力度，寻求公司产品更广阔的市场。5、市场环境风险 公司的主要产品为车载天然气钢瓶与车载天然气环缠绕气瓶，由于国际油价持续下滑，市场对公司 主要产品的需求增长滞慢，加上市场同类产品竞争日趋激烈，公司面临业绩滑坡的可能性增大。应对措施：公司将通过开展新产品研发及拓展多种销售渠道的途径缓解该市场环境所带来的风险。公司将开发市场环境更为稳定的天然气瓶，并通过拓展国内外的销售市场，以求达到市场平衡。?(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类型类型 是否履行必是否履行必要要决策程序决策程序 是否是否关联关联担保担保 湖南金化科技集团有限公司 20,000,000 2017 年 9 月 1 日至 2019年 9 月 1 日 保证 连带 已事前及时履行 是 总计总计 20,000,000-20 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 20,000,000 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：否 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3,100,000.00 1,384,790.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）34,900,000.00 32,604,805.33 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-(四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 湖南金化科技集团有