831030_2018_卓华信息_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 卓华信息 NEEQ:831030 北京卓华信息技术股份有限公司 BeiJingAccellence Information Technology Inc.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，卓华信息获得 2017 年“中国警用装备十大品牌”荣誉称号。2、2018 年 3 月 30 日，公司正式发布新产品 G20M01 手持终端。3、2018 年 4 月，卓华信息召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于在深圳设立分公司的议案，并于同月完成深圳分公司的工商登记。4、2018 年 4 月 23 日，卓华信息与乐鑫科技有限公司签订战略合作伙伴。本次联盟，将有助于整合双方的行业资源优势，扩展销售渠道，提升卓华信息的市场竞争力。5、2018 年 5 月 28 日，公司完成监事会换届工作，北京卓华信息技术股份有限公司第三届监事会正式成立。6、2018 年 5 月 31 日，卓华信息荣获商品售后服务五星级认证证书。7、2018 年 6 月 1 日，卓华信息荣获“AAA 级信用企业等级证书”、“重合同守信用企业评价证书”。8、2018 年 6 月 1 日，卓华信息荣获“职业健康安全管理体系认证证书”，“环境管理体系认证证书”。9、2018 年 6 月 15 日，公司移动警务终端产品，中标公安部警用装备采购中心的 2018-2019 年度警用信通装备协议供货采购项目。10、2018 年 6 月 28 日，2018 年新疆警察学院卓华助学金发放仪式在新疆警察学院举行，这是自 2015年设立卓华奖助学金以来举办的第四届。11、2018 年 7 月 18 日，IDEMIA 集团代表团一行莅临卓华信息，双方就公共安全业务进行深入交流，并在“非接触式指纹识别技术、虹膜识别技术”方面达成初步合作意向。12、2018 年 8 月 13 日，公司中标深圳出入境边防检查总站新型警务技能训练系统建设项目。13、2018 年 11 月 8 日,公司警务作训系统中标连云港市公安局警校虚拟实战实验室建设采购。14、2018 年 11 月，公司完成 2018 年第一次股票发行备案手续，本次发行股票 552 万股，募集资金 2539.2万元，新增机构投资者三家。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京卓华信息技术股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京卓华信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张拥军、主管会计工作负责人李从容及会计机构负责人（会计主管人员）孙丘陵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失和技术失密的风险 公司所处的行业为技术密集型行业，行业内企业的市场竞争力主要体现在技术和产品的领先性。公司的核心技术为公司研发团队通过长期研发实践和项目经验总结而成。稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人员流失和技术泄密的情况可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。主要客户和经营区域相对集中的风险 报告期内，公司前五大客户累计销售实现的营业收入占全部营业收入的比重较高；如果公司不能继续保持与现有客户的业务关系或开拓新客户出现障碍，可能在一定程度上影响公司的业绩。此外，公司主要客户集中在北京地区，如果北京地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能会对本公司未来持续快速增长造成一定的影响。收入和利润季节性变动风险 公司产品的主要消费群体为各级公安部门和公交部门，公司所处行业特点造成生产经营呈现一定的季节性差异，具体表现为每年上半年营业收入和利润较低，下半年营业收入和利润较高。应收账款回收风险 目前公司处于主营业务调整阶段，应收账款也有所减少。虽然公司坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京卓华信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Accellence Information Technology Inc.证券简称 卓华信息 证券代码 831030 法定代表人 张拥军 办公地址 北京市海淀区中关村软件园二期华胜天成科研楼三层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李从容 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-56176200 传真 010-56176209 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区中关村软件园二期华胜天成科研楼三层 100193 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 21 日 挂牌时间 2014 年 8 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）门类为信息传输、软件和信息技术服务业（I），大类为软件和信息技术服务业（I65），中类为 651，小类为软件开发（6510）。主要产品与服务项目 警务信息系统、指挥系统，移动警务等公安信息化产品 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）75,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 张拥军 实际控制人及其一致行动人 张拥军 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108690036771J 否 注册地址 北京市海淀区学院路 29 号 120 号楼 219 室 否 注册资本（元）75,180,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李变利、董磊 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 鉴于公司战略发展需要，公司于报告期后更换主办券商。主办券商由国海证券股份有限公司更换为国融证券股份有限公司。更换券商事宜已经公司第二届董事会第十七次会议及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 4 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 85,497,525.27 230,618,152.93-62.93%毛利率%11.32%30.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-80,813,279.28 22,432,228.02-460.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-80,295,177.12 21,971,655.35-465.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.87%7.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.67%7.38%-基本每股收益-1.15 0.32-459.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 374,480,094.97 443,987,177.38-15.66%负债总计 121,285,313.89 135,087,577.41-10.22%归属于挂牌公司股东的净资产 253,194,781.08 308,899,599.97-18.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.37 4.43-23.93%资产负债率%（母公司）21.03%25.98%-资产负债率%（合并）32.39%30.43%-流动比率 2.55 2.70-利息保障倍数-82.79 52.85-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,453,911.34-33,676,757.37 -应收账款周转率 0.49 1.41-存货周转率 0.97 2.70-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.66%21.87%-营业收入增长率%-62.93%21.93%-净利润增长率%-460.26%-9.93%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,180,000 69,660,000 7.92%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,478.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）174,560.08 其他营业外收入和支出-1,395,416.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 632,450.39 非经常性损益合计非经常性损益合计-591,884.90 所得税影响数-73,782.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -518,102.16 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 22,223,747.20 应收账款 187,480,590.22 应收票据及应收账 209,704,337.42 10 款 应付票据 应付账款 99,790,610.43 应付票据及应付账款 99,790,610.43 应付利息 71,900.54 应付股利 其他应付款 4,190,455.91 4,262,356.45 管理费用 37,432,024.21 18,200,603.15 研发费用 19,231,421.06 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 与业绩预告、业绩快报差异超过 10%以上项目如下：营业总收入营业总收入 本报告期（审计）本报告期（审计）本报告期（业绩快报）本报告期（业绩快报）变动比例变动比例%营业利润-90,316,276.76-74,499,372.55-21.23%利润总额-91,554,935.16-74,420,402.88-23.02%归属于挂牌公司股东的净利润-80,813,279.28-68,305,193.98-18.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,295,177.12-68,372,318.20-17.44%基本每股收益（元/每股）-1.15-0.98-17.35%加权平均净资产收益率%-29.87%-24.67%-21.08%主要差异原因：报告期内将商誉减值导致利润下降所致。2018 年年度业绩预告修正公告（公告编号：2019-022）、2018 年年度业绩快报修正公告（公告 编 号：2019-023），已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http:/ 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足公安信息化行业。经过多年的发展，公司拥有了一支相对稳定且经验丰富的技术及经营团队，掌握了面向行业的页面定制、可配置流程计算等多项核心技术，形成了 46 项计算机软件著作权、13 项软件产品、4 项专利等技术成果。公司始终服务于公安行业，自主研发了警务信息系统、指挥系统和移动警务等一系列核心产品，为客户提供公安业务的整体解决方案。公司通过直销和分销的方式将公司的产品销售给系统集成商；通过提供警务信息系统、指挥系统和移动警务等公安信息化产品取得收入和利润。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、综合业务优势 公司形成了移动警务业务、警务信息系统业务和指挥系统业务三个综合业务体系，是行业内较早实现集警务信息搜集、分析及指挥等业务为一体的公司。公司在公安信息化领域均具备较为完善的产品及服务体系，降低了客户选择不同供应商的转换成本和管理成本，增强了公司与客户的合作粘性，提高了公司的核心竞争力。在公安信息化行业不断发展壮大的趋势下，综合的业务体系将为公司开拓市场，获得项目添加筹码，为公司业务的快速发展奠定坚实基础。2、技术优势 公司非常注重产品研发和技术创新，在公安信息化领域有一定的技术优势，目前已申请 46项计算机软件著作权。公司通过云技术和物联网技术在行业内领先一步实现了警务信息系统与指挥系统的有机结合，实现了信息的按需推送，提高了指挥工作的效率。此外，公司还首次将三维模拟技术运用到公安指挥领域，为指挥业务的发展提供了新的思路。公司通过现有的技术，能够根据客户的需求定制个性化的产品，满足不同客户的需要；加上软件开发和系统安装的能力，能最大程度的实现产品前后端功能及应用的契合度，增强产品和服务的稳定性、安全性，在业务拓展中为公司参与竞争、占领市场发挥了重要作用。3、经验优势 公司专注于公安信息化业务，并在该业务领域积累了大量的经验。公司参与了北京多个公安信息化项目软件部分的研发。北京作为首都，集政治、经济、文化中心于一身，公共安全的重视程度较其他地区更高，对警务信息的要求也比其他地区更严格，公司通过承担北京市公安系统的警务信息业务对于公司掌握国内警务信息业务的前沿，积累丰富的业务经验有重要的意义，这对公司未来开拓业务范围奠定了坚实的基础。12 4、团队优势 公司的高级管理层、核心技术人员在公安信息化行业从业多年，具有丰富的从业经验，对公安信息化行业具有较为深刻的理解，能够迅速把握行业技术的发展趋势与方向。公司高度重视技术研发和创新，研发人员占公司人员总数的 58.93%，形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，对公安信息化技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，为公司提供持续的创新动力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在 2018 年仍然致力于物联网技术和理念在信息情报与指挥系统中的应用，主要面向公共安全行业提供基于物联网技术的信息采集、传递、分析、处理和应用的情报系统，并利用物联网理念建立自动化的指挥体系，为客户提供先进的、有机的和整体化的情报与指挥系统整体解决方案。2018 年公司因受经济环境影响，加上公司自身业务调整及商誉大幅减值，导致公司利润有较大亏损，但公司业务运营仍有向好一面，在积极开拓新的市场区域主要为北京周边和西部地区方面，在河北、西藏地区成功实现销售。(二二)行业情况行业情况 公安信息化是公共安全领域的重要内容，也是公安部未来三项建设重点之一，充足的财政资金和市场需求为公安信息化行业的发展提供了有力的保障。为了维护安全稳定的发展环境，国家高度重视，中央及地方每年为此投入大量财政资金。公安行业的需求决定公司所在行业的发展。近年来公共安全事件频繁发生，如新疆暴力恐怖事件、天安门撞车事件等，严重影响了人们的生命财产安全。日益复杂的犯罪事件，对公共安全保障提出了更高的要求，进而促进了公安行业对信息化需求的不断升级，为公安信息化行业13 创造了广阔的发展空间。2015 年中央财政预算中，公共安全支出为 1541.92 亿元，预算执行数增加了 4.3%，是公共安全支出预算连续第五年增长，为公安信息化行业的发展提供了资金保障和市场空间。公司从事公安信息化业务多年，在该领域积累了丰富的业务经验和一定的客户资源，在公安信息化行业整体发展前景良好的前提下，公司也将逐步提升市场占有率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,912,903.59 2.11%17,453,606.82 3.93%-54.66%应收票据及应收账款 140,445,842.69 37.50%209,704,337.42 47.23%-33.03%存货 80,665,627.10 21.54%75,845,042.86 17.08%6.36%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 4,070,717.04 1.09%4,818,621.84 1.09%-15.52%在建工程 0.00 短期借款 11,000,000.00 2.94%17,000,000.00 3.83%-35.29%长期借款 0.00 预付款项 28,091,188.96 7.50%40,450,462.76 9.11%-30.55%其他应收款 29,478,888.88 7.87%11,093,080.09 2.50%165.74%无形资产 19,642,621.55 5.25%11,139,471.47 2.51%76.33%长期待摊费用 3,877,402.65 1.04%4,985,231.97 1.12%-22.22%递延所得税资产 13,911,923.96 3.71%3,203,387.05 0.72%334.29%应付票据及应付账款 94,334,110.15 25.19%99,790,610.43 22.48%-5.47%预收款项 11,515,204.31 3.07%2,762,504.69 0.62%316.84%应付职工薪酬 2,644,091.07 0.71%3,015,500.00 0.68%-12.32%应交税费 130,927.64 0.03%8,256,605.84 1.86%-98.41%其他应付款 1,660,980.72 0.44%4,262,356.45 0.96%-61.03%资产总计 374,480,094.97-443,987,177.38-15.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：与业绩预告、业绩快报差异超过 10%以上项目如下：14 1、2018 年末货币资金比期初下降 54.66%，主要为报告期内应收账款回款情况不佳且项目垫付实施资金较多。2、2018 年末应收票据及应收账款比期初下降 33.03%，主要为报告期内营业收入下降，使对应的应收账款减少。报告期内账龄在一年以内的应收账款为 16,344,317.84 元，占比应收账款总额的 9.49%；账龄在 1 至 2 年的应收账款为 107,932,125.55 元,占比应收账款总额的62.66%,其余账龄的应收账款占比应收总额的 27.85%。公司为防止坏账，计提坏账准备的比例高于行业水平，这也从一定程度上体现了公司账务处理的谨慎性。公司 1 至 2 年的应收账款占比较大，原因为公司的项目主要为政府项目，回款多存在滞后性。3、2018 年末短期借款比期初下降 35.29%，主要是因为报告期内偿还了部分到期银行贷款所致。4、2018 年末预付账款比期初下降 30.55%，主要为报告期内审计以谨慎性原则对部分备货预付款（因客户需求有变化因此尚未进行提货）进行重分类其他应收款所致。被重分类到其他应收款的总金额为 2,257 万元。5、2018 年末其它应收款比期初上升 165.74%，主要为报告期内审计以谨慎性原则对部分备货预付款（因客户需求有变化因此尚未进行提货）进行重分类其他应收款所致。预付账款被重分类到其他应收款的总金额为 2,257 万元。6、2018 年末固定资产比期初下降 15.52%,主要为报告期内计提固定资产折旧及报废和处置所致。报废和处置的固定资产均为不再进行生产的产品模具。7、2018 年末无形资产比期初上升 76.33%，主要为新增无形资产所致。新增的无形资产为VR 产品系列的软件系统，金额为 990 万元。8、2018 年末长期待摊费用比期初下降 22.22%，主要为报告期内进行按期摊销所致。9、2018 年末预收账款比期初增长 316.84%，主要为报告期内系统集成项目预收款项增加且尚不符合收入确认条件、无法转为收入所致。10、2018 年末递延所得税资产比期初增长 334.29%，主要为报告期内计提坏账准备增加和商誉大幅减值，相应产生的可抵扣暂时性差异增加所致。11、2018 年末应交税费比期初下降 98.41%，主要为报告期内利润亏损以及递延所得税资产增加以及增值税进项税额增加导致应交税费用降低。12、2018 年末其它应付比期初下降 61.03%，主要为报告期内归还部分借入款项所致。以上几方面原因，使 2018 年末资产总额比期初下降了 15.66%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 85,497,525.27-230,618,152.93-62.93%营业成本 75,817,655.99 88.68%159,659,937.57 69.23%-52.51%毛利率%11.32%-30.77%-管理费用 18,298,782.23 21.40%18,200,603.15 7.89%0.54%研发费用 18,034,959.96 21.09%19,231,421.06 8.34%-6.22%销售费用 8,910,574.50 10.42%7,657,963.97 3.32%16.36%财务费用 1,115,965.54 1.31%401,204.36 0.17%178.15%资产减值损失 56,167,574.51 65.69%2,582,765.01 1.12%2,074.71%其他收益 2,450,401.84 2.87%2,992,696.74 1.30%-18.12%投资收益 632,450.39 0.74%10,635.83 0.00%5,846.41%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-3,478.95 0.00%-190.00 0.00%-1,731.03%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-90,316,276.76-105.64%24,985,737.47 10.83%-461.47%营业外收入 157,058.02 0.18%48,988.60 0.02%220.60%营业外支出 1,395,716.42 1.63%184,918.10 0.08%654.78%净利润-80,813,279.28-94.52%22,432,228.02 9.73%-460.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同上年相比下降 62.93%，主要原因如下：1）公司战略调整及企业自身经营情况：按公司既定战略规划，公司计划缩减经济附加值较低的系统集成业务，同时加强核心业务开拓，深化面向新领域、新市场、新环境下的多元化软件开发业务。战略转化初期，一方面集成类收入大量收缩且相应费用支出调整尚有滞后，另一方面核心业务的加强与新市场的开拓尚需时日方能见效益，因此公司于 2018 年出现较高金额亏损。2）经济环境影响 一方面，整体经济形势下滑及融资渠道变窄，使发展受到一定限制；另一方面，2018 年公安行业招投标速度放慢，对行业限制提高。在很大程度上影响了业务的进程、进而减缓了收入的实现。2、营业成本同上年相比下降 52.51%，主要是报告期内营业收入下降引起营业成本下降。3、毛利率同上年相比下降 63.21%，主要因为报告期内营业收入构成中软件销售占比较少，硬件销售在新行业利率较低导致。4、财务费用同上年相比增长 178.15%，主要是报告期内较上年存款利息减少，同时偿还银16 行贷款本息增加所致。2018 年银行贷款总额为 2600 万元，上年同期银行贷款总额为 1700 万元。因此 2018 年利息费用远高于上年同期。5、资产减值损失同上年相比增长 2074.71%，主要是报告期内商誉减值增加所致，商誉减值金额由符合资质要求的第三方评估机构评估确定。开元资产评估有限公司针对上述资产组出具的北京卓华信息技术股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购中软恒信（北京）科技有限公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告的资产评估报告。经测算，资产组组合预计未来现金流量的现值（可收回金额）小于账面价值，减值金额 30,966,124.53 元。6、投资收益同上年相比增长 5,846.41%，主要是报告期内增加银行理财产品收益所致。7、资产处置收益同上年相比下降了 1,731.03%，主要是报告期内对存货及固定资产处置所致，其比例高主要是因其基数金额较小导致的。8、营业外收入同上年相比增加 220.60%，主要是因为报告期内增加新三板创新层挂牌企业补贴。9、营业外支出同上年相比增加 654.78%，主要是报告期内处置存货及固定资产所致。10、净利润同上年相比下降 460.26%，主要是报告期内一方面营业总收入下降导致净利润下降；另一方面资产减值损失本报告期金额较大，主要是商誉减值，导致利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 85,497,525.27 230,618,152.93-62.93%其他业务收入 0 0-主营业务成本 75,817,655.99 159,659,937.57-52.51%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%硬件产品销售 23,603,015.97 27.60%36,445,326.40 15.80%系统集成 46,409,025.59 54.28%133,614,644.51 57.94%软件开发 15,437,254.85 18.06%42,102,626.46 18.26%软件产品销售 48,228.86 0.06%18,455,555.56 8.00%合计 85,497,525.27 100.00%230,618,152.93 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中洋智成电子有限公司 17,827,586.19 20.85%否 2 太极计算机股份有限公司 16,068,533.53 18.79%否 3 长城计算机软件与系统有限公司 14,209,825.23 16.62%否 4 北京太极信息系统技术有限公司 8,183,732.19 9.57%否 5 北京恒泰实达科技股份有限公司 7,389,278.65 8.64%否 合计合计 63,678,955.79 74.47%-位于第一位的北京中洋智成电子有限公司是公司报告期内新增的客户，该客户为民政行业用户。其他均为公司原合作客户。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 乐鑫科技有限公司 12,608,212.00 26.54%否 2 深圳海讯联盈实业有限公司 6,870,000.00 14.46%否 3 北京兴汇同维电力科技有限公司 3,966,500.00 8.35%否 4 万服网络服务（上海）有限公司 2,660,000.00 5.60%否 5 河南省教育网有限公司 2,400,000.00 5.05%否 合计合计 28,504,712.00 60.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,453,911.34-33,676,757.37-投资活动产生的现金流量净额-7,615,628.68-11,002,624.84-筹资活动产生的现金流量净额 15,528,836.79 16,442,618.13-5.56%现金流量分析现金流量分析：报告期内的经营活动产生的现金流量比同期上升，主要原因是报告期内由于收入下降导致支付的各项税费也随之降低，另一方面由于业务转型导致备货采购项目相对较少，同时保证金及代垫费用减少。综合导致经营活动产生的现金流量净额上升。投资活动产生的现金流比去年上升 30.78%，主要原因是一方面投资收益增加，另一方面购买理财产品减少所致。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年末，公司出资 1000 万元在新疆设立全资子公司“新疆卓华电子科技有限公司”，该子公司的工商注册登记手续于 2016 年 3 月 7 日已办理完毕。根据公司章程和重大投资管理制度规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。2016 年 3 月 25 日，在 2016 年第二次临时股东大会中审议通过了2016 年第一次股票发行修订方案，本次发行股份数量 720 万股，发行价格为每股人民币 10.00 元，用于购买马建军、新疆光明银桦股权投资合伙企业（有限合伙）、冯建平持有的中软恒信（北京）科技股份有限公司合计 100%股权。并于 2016 年 9 月 12 日顺利完成股份登记手续。根据公司章程和重大投资管理制度规定，本次对外投资事项属于股东大会决策权限，已按要求履行相关程序。至此，公司全资控股中软恒信（北京）科技股份有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 18,034,959.96 19,231,421.06 研发支出占营业收入的比例 21.09%8.34%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 7 4 本科以下 81 62 研发人员总计 88 66 研发人员占员工总量的比例 57.89%58.93%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 4 2 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：公司立足于公干信息化行业，致力于移动警务的研究开发，报告期内研发情况如下：一、报告期内公司研发投入及项目进展报告期内，公司的研发支出共发生 18,034,959.9619 元，占营业收入比例为 21.09%。主要为研发人员薪酬和直接投入、产品检验费。报告期内，公司的主要研发项目包括：空地一体化指挥控制平台产品项目，情指一体化合成指挥平台产品项目。1、空地一体化指挥控制平台产品项目。为了更好满足各类警务活动场景下的实战需求，打造立体、多维的一体化的应用,实现警务活动中的空中、地面优势互补，由此提出空地一体化指挥控制产品理念及体系，设立该项目。该产品体系由空中、地面、指挥控制中心三大系统构成，采用软硬结合，模组化应用模式，灵活、快速的模组搭配，以满足不同场景下的应用，具有适用范围广且可扩展性强的特点，是公安信息化行业未来的发展趋势。该产品为新产品系列，计划在 2018 年、2019 年陆续形成产品，从而成为公司未来几年新的盈利增长点。2、情指一体化合成指挥平台产品项目。该项目针对当前社会信息化技术已进入“云、大、智”时代背景，结合我国各地公安系统全面深化公安改革和推进“四项建设”的政策需要，为进一步健全情报指挥一体化运行机制，提高公安行业处突的处置效率，增强公安机关防控工作及反恐防恐工作的针对性和实效性而设立，是为地市级、区县级公安用户的情指一体合成指挥业务提供一揽子信息化支撑的软件产品。该产品为新产品系列，计划在 2019 年形成产品，预计2019 年将为公司带来约 10%的销售增长。二公司研发投入流程 1、公司的研发主要为产品研发，产品研发负责产品与业务以及业务场景的研发。公司的研发模式为自主研发。2、公司根据客户需求，市场竞争，以及自身对行业发展趋势的研究，进行新产品的策划，研发，保持公司竞争活力。3、公司每年编制研发年度预算报告，报总经理审批，确定当年整体研发计划。4、无论是自主创新研发，还是已有成果的优化升级，公司均对已研发项目的可行性及工作量进行预先评估，并形成立项报告报公司审批。审批通过后正式启动研发工作。研发完成后，进行项目总结，产品发布，知识产权申报。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审