430676_2018_恒立数控_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 恒立数控 NEEQ:430676 浙江恒立数控科技股份有限公司 Hengli CNC Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、浙江恒立数控科技股份有限公司于2017年12月23日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过2017年半年度权益分派方案。2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本55,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金。公司以2018年1月18日、2018年1月19日分别作为为本次权益分派权益登记日、除权除息日，通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，向登记在册的公司全体股东实施了以上权益分派。本次权益分派共计向股东派发现金股利 16,500,000.00元。2、全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发文关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函（国科火字201970 号），公司通过了高新技术企业复评认定，证书编号：GR201833000243，认定有效期为3年。根据国家相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年将继续享受高新技企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。3、2018年，公司共获得专利授权8项，其中发明专利4项。截止 2018年12月31日，公司合计拥有授权专利44项，其中发明专利22项。4、公司自主研发的高端自动化数控装备“金属卷板自动开卷系统（技术）”获2018年浙江省优秀工业新产品（新技术）三等奖（公示中），“高强钢伺服飞剪机”列入2018年度第三批省级新产品试制计划浙科发计2018200号。这是公司近年来坚持自主创新，前瞻性开发高端自动化工业装备的又一成果展示。5、因公司第三届董事会、监事会任期届满，2018年5月18日，经公司2017年度股东大会审议通过，选举产生公司第四届董事会、监事会。同日，经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过，选举赵刚为公司董事会董事长；选举刘国平为公司监事会主席。2018年7月18日，计连刚因个人原因请求辞去职工监事，经公司职工代表大会2018年第二次会议审议，选举傅志明任（职工代表）监事。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒立数控 指 浙江恒立数控科技股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江恒立数控科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 浙江恒立数控科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江恒立数控科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江恒立数控科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 德清道和 指 德清道和股权投资合伙企业（有限合伙）上海华宝 指 上海华宝贵永创业投资有限公司 上海盛丰源 指 上海盛丰源投资管理中心（有限合伙）公开转让说明书 指 浙江恒立数控科技股份有限公司公开转让说明书 SUMIKURA、住仓 指 公司 2012 年全资收购的日本公司，即 SUMIKURA 株式会社 主办券商 指 国金证券股份有限公司 中汇会计师、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 专用设备 指 设备的结构、性能适用于某一行业或特定产品专用的工业设备 非标 指 不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格，而是根据自己的用途需要，自行设计的 智能化装备 指 在网络、大数据、物联网和人工智能等技术的支持下，具有的能动地满足人的各种需求的属性之装备（设备）。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵刚、主管会计工作负责人楼华娟及会计机构负责人（会计主管人员）楼华娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业绩波动风险 公司目前主要产品为钢铁、汽车及零配件、等制造行业相关产品，相关行业受宏观经济影响较大，相应对本行业企业生产经营业绩产生一定程度的影响。应对措施：公司会积极开展业务拓展，力求相关多元化发展，深耕行业市场与产品，增强风险 应对能力和措施。应收款余额较大风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收票据及应收账款净额为32,018,858.74 元，占同期期末资产总额的比例为 10.06%，占同期营业收入的比例为 29.96%。虽然公司主要客户信誉良好且具有付款能力，尚未发生债务人违约情形；且公司已经本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。但如果主要债务人发生债务违约，公司将面临应收账款坏账损失；同时应收账款占用公司流动资金过大也会导致公司资金周转不灵，限制企业的进一步发展。管理风险（1）公司规模不断扩大的管理风险 随着经营规模的不断扩张，公司资产、业务、人员等规模显著扩大，组织结构和管理体系日益复杂，公司在新产品开发、技术升级、市场开拓等方面面临的管理压力将增加。若公司不能持续有效地提升管 理能力，将难以保障公司继续快速稳健成长，甚至带来经营管理方面的风险。（2）外协管理风险 外协项目施工方可能出现工艺粗糙、质量不达标、不能按期交付等情况，若公司未能持续完善外协 采购及成本控制制度，持续有效监控外协采购产品质量，可能会出6 现外协成本过高或者外协产品不符合 质量要求的情形，将对经营管理和盈利能力产生不利影响。人力成本上升的风险 报告期内,公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈 增长态势。公司通过加大技术研发投入及市场开发力度，提高员工的薪酬待遇水平，来有效提升员工积极性，促进公司业务的快速发展。虽然报告期内公司采取了适合现阶段公司特点的工资政策，但是随着公司的不断发展，员工队伍的迅速扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将在未来有可能对公司经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江恒立数控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hengli CNC Technology Co.,Ltd.证券简称 恒立数控 证券代码 430676 法定代表人 赵刚 办公地址 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈梁 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0572 8832017 传真 0572 8832017 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 313200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 10 日 挂牌时间 2014 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-34-342 主要产品与服务项目 剪切、成形及周边自动化设备、自动控制软件研发、生产、销售,并提供产品安装调试工程及售后服务产品相关电子元器件、机械零部件货物进出口。普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 赵刚、汪贤中、杨立 实际控制人及其一致行动人 赵刚、汪贤中、杨立、刘毅、张庆、姚克力 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330500774375607E 否 注册地址 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 否 注册资本（元）55,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓高明，王其超 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 106,881,758.55 115,275,102.74-7.28%毛利率%33.28%25.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,454,340.84-3,031,864.34 246.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,620,498.17-4,876,550.05 153.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.5%-1.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.47%-2.51%-基本每股收益 0.08-0.06 233.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 318,256,460.17 262,136,397.98 21.41%负债总计 137,183,644.74 86,204,524.88 59.14%归属于挂牌公司股东的净资产 181,072,815.43 175,931,873.10 2.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 3.20 2.81%资产负债率%（母公司）38.57%29.45%-资产负债率%（合并）43.10%32.89%-流动比率 1.62 1.88-利息保障倍数 3.95-0.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,344,272.90 34,970,555.17-149.60%应收账款周转率 4.26 3.38-存货周转率 0.87 1.78-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.41%-6.88%-营业收入增长率%-7.28%-1.47%-净利润增长率%246.92%-253.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 88,545.22 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,828,948.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 755.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,419.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,181,668.94 所得税影响数 347,826.27 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,833,842.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 4,057,169.30 应收账款 26,659,159.22 应收票据及应收账款 30,716,328.52 应收利息 应收股利 其他应收款 6,460,176.04 6,460,176.04 应付票据 2,911,598.00 应付账款 13,903,335.16 应付票据及应付账款 16,814,933.16 应付利息 28,244.81 应付股利 16,500,000.00 其他应付款 374,567.79 16,902,812.60 管理费用 6,425,869.71 研发费用 6,425,869.71 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于专用设备制造业行业，是集研发、制造、销售和服务为一体的金属板材智能（自动）化成形处理系统及装备研发引领者和高端制造商。公司目前拥有授权专利 44项，其中发明专利22项，并通过了ISO9001、ISO14001认证体系。公司拥有一流的核心技术团队，研发基地，相关经营资质等关键业务资源，具备较强的研发能力，经营模式清晰，业务结构完整。公司为国家认定的高新技术企业，始终坚持“国内顶尖、国际先进”的市场定位，通过“生产一代、开发一代、储备一代”的战略，在行业内保持领先地位，在国内外金属板材成形领域享有极高声誉与国、内外多家知名汽车制造商、钢铁制造企业建立长期稳定的合作关系。公司提供的智能化生产线产品，典型产品包括：汽车外覆板冲压成形自动化系统、工业在线机器人、工业在线自动化检测体系、电力电工自动化装备等。公司主要采用直销模式开拓业务。主要通过竞标、议价两种方式取得客户订单。公司通过向客户提供满意的设计方案或高质量的项目实施以及售后、维护等延伸服务，提高客户满意度。公司深耕金属板材成形领域 20 年，积累了丰富的生产、技术经验。盈利模式特点为专业化生产、规模经济效益。专业化生产使得企业能够快速掌握行业先进技术，降低了员工培训成本和管理成本，为企业带来长期、稳定的盈利。规模化生产有效提高了生产效率，降低了采购、管理成本，从而形成规模经济效益。报告期内，公司商业模式及其相关要素未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务状况 报告期内，公司全年实现营业收入 106,881,758.55 元，较 2017 年度减少了 7.28%；净利润4,454,340.84 元，较 2017 年度增加 246.92%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 318,256,460.17 元，净资产为 181,072,815.43 元。二、研发能力不断加强 报告期内，公司进一步加大研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术创新优势，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，加深与客户的技术13 交流，并针对性的进行问题解决。同时，公司积极开发新的核心技术和产品，加强自主知识产权的保护，在关键技术领域取得独占权，为提高公司自身核心竞争力打下坚实基础。报告期内公司共获得专利授权8 项，其中发明专利 4 项。截止 2018 年 12 月 31 日，公司合计拥有授权专利 44 项，其中发明专利 22项。新专利的取得，扩大了公司知识产权数量和规模，增强了公司自主创新能力。三、管理水平进一步提升 报告期内，公司进一步完善组织结构、健全管理制度、加强企业文化建设，提高了公司整体管控水 平和经济运行成效。公司在管理上继续推进工作督办、合理化建议、精细化管理和 6S 现场管理，深入完善 ERP 系统建设和无纸化办公流程，助力公司的管理水平得到进一步提升。报告期内，公司在团队建设、员工培训、企业文化建设方面效果显著，员工综合能力得到明显提升。四、生产规模及产能增加 报告期内，公司的产能较上年度提升 20%，进一步夯实了公司发展的基石，为公司未来实现大发展打下了坚实的基础。随着有效提高生产效率，确保生产有条不紊进行，将会持续扩大公司生产规模与能力。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为金属板材成型高端装备制造业，属于国家鼓励高质量健康发展、重点支持的领域，大力发展高端装备制造业是目前我国制造业发展的重要举措。随着全球经济发展，金属板材主流应用行业（汽车，铁路（含轨道交通），船舶，家电行业）的科技进步和产业升级，将引领相关的高端智能装备进入黄金发展期。国家鼓励高新技术、节能环保、智能化的高端装备制造业发展国策，已对智能装备行业的发展起到积极引领作用，产业政策推动对高速、精密、智能化的数控机床的拉动需求，“先进制造”将会是推动产业发展的主要动力。未来十年，将是我国各行业应用智能柔性装备的高峰期，由此为公司的经营发展带来重要战略机遇。公司将顺应国家利好政策、继续加大技术创新力度，充分发挥自身核心竞争优势，整合各类资源积极开拓国内外市场，实现跨越式发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 34,647,315.73 10.89%68,564,635.76 26.16%-49.47%应收票据与应收账款 32,018,858.74 10.06%30,716,328.52 11.72%4.24%存货 116,646,272.28 36.65%46,720,184.09 17.82%149.67%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0%固定资产 76,338,539.50 23.99%81,753,069.63 31.19%-6.62%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0%短期借款 36,000,000.00 11.31%20,000,000.00 7.63%80.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:期末数较期初数变动幅度-49.47%，原因为 2018 年销售业务能力增加，签订生产周期在一年以上的大额订单，2018 年已投入生产，需要大量的货币资金所致。2、存 货：期末数较期初数变动幅度 149.67%，原因为 2018 年销售业务能力增加，签订生产周期在一年以上大额的订单，大部份已投入生产，已有大额订单已完成，但未实现销售收入，未结转成本所致。3、短期借款：期末数较期初数变动幅度 80%，原因为 2018 年销售业务能力增加，签订生产周期在一年以上大额的订单，大部份已投入生产，已有部份大额订单产品已完成，需要大量的货币资金投入，增加银行贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 106,881,758.55-115,275,102.74-7.28%营业成本 71,309,314.64 66.72%86,343,773.32 74.90%-17.41%毛利率%33.28%-25.10%-管理费用 13,159,425.80 12.31%11,286,130.17 9.79%16.6%研发费用 6,185,971.20 5.79%6,425,869.71 5.57%-3.73%销售费用 9,188,454.15 8.60%9,932,685.47 8.62%-7.49%财务费用 360,485.58 0.34%3,174,393.96 2.75%-88.64%资产减值损失 2,574,135.41 2.41%665,227.29 0.58%286.96%其他收益 1,328,948.70 1.24%1,281,200.00 1.11%3.73%投资收益 755.54 0%131,229.58 0.11%-99.42%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 88,545.22 0.08%274,362.21 0.24%-67.73%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,082,017.10 3.82%-2,973,888.01-2.58%237.26%营业外收入 798,802.95 0.75%560,861.52 0.49%42.42%营业外支出 35,383.47 0.03%49,731.95 0.04%-28.85%净利润 4,454,340.84 4.17%-3,031,864.34-2.63%246.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：2018 年财务费用 360,485.58 元，较上年同期减少 2,813,908.38 元,同比下降 88.64%，主要系公司持有较多美元外汇，本期人民币对美元汇率比上期人民币对美元汇率上涨，导致汇兑损失大幅降低所致。2、资产减值损失：2018年资产减损失2,574,135.41元，较上年同期增加1,908,908.12元，同比增加286.96%，主要原因系本期计提存货减值准备所致。3、投资收益：2018 年投资收益 755.54 元，较上年同期减少 130,474.04 元，同比减少 99.42%，主要原因系本期无投资项目所致。15 4、资产处置收益：2018 年期末数 88,545.22 元，较上年同期减少 185,816.99 元，同比下降 67.73%，主要系本期减少资产处置所致。5、营业利润：2018年期末数4,082,017.10元，较上年同期增加7,055,905.11元，同比增加237.26%，主要系本期毛利率比上年同期增加，及财务费用大幅减少所致。6、营业外收入：2018 年期末数 798,802.95 元，较上年同期增加 237,941.43 元，同比增加 42.42%，主要系本期政府补助项下专项资金增加所致。7、净利润：2018年期末数4,454,340.84元，较上年同期增加7,486,205.18元，同比增加246.92%，主要系本期毛利率比上年同期增加，财务费用大幅减少及研发加计扣除增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 106,557,396.05 115,275,102.74-7.56%其他业务收入 324,362.50 0 100%主营业务成本 71,213,678.00 86,343,773.32-17.52%其他业务成本 95,636.64 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%金属板材冲压成形、工业在线检测自动化 85,287,257.81 80.04%97,812,242.59 84.85%电力电工自动化设备 1,577,586.21 1.48%4,564,102.57 3.96%其 他 19,692,552.03 18.48%12,898,757.58 11.19%小 计 106,557,396.05 100%115,275,102.74 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境 内：华 中 1,358,857.21 1.28%7,114,529.91 6.17%华 东 53,786,899.12 50.48%43,997,564.02 38.17%华 南 7,582,370.79 7.12%10,269,366.70 8.91%华 北 3,457,690.10 3.24%4,426,666.64 3.84%西 南 838,608.90 0.79%442,735.04 0.38%东 北 1,011,663.83 0.95%684,615.38 0.59%西 北-2,564,102.56 2.22%小 计 68,036,089.95 63.85%69,499,580.25 60.29%境 外：0.00%欧 洲 5,306,418.28 4.98%26,082,354.78 22.63%亚 洲 20,059,001.48 18.82%16,321,176.87 14.16%16 南美洲 6,225,471.79 5.84%528,464.78 0.46%非 洲 6,355,890.01 5.96%2,843,526.06 2.47%北美洲 574,524.54 0.54%-小 计 38,521,306.10 36.15%45,775,522.49 39.71%合 计 106,557,396.05 100.00%115,275,102.74 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度按照产品分类的收入构成，较上年度基本无变化；按照地区分类的收入构成，个别地区变化较大，我公司未变更销售策略，其变化主要是随着地区经济发展变化及市场需求的变化而变化的 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司 17,786,725.07 16.64%否 2 欧力士融资租赁（中国）有限公司 11,206,896.55 10.49%否 3 MANSOURI METAL BOX S.A.R.L 5,881,152.85 5.50%否 4 INESA ARGENTINA S.A.5,261,749.47 4.92%否 5 上海宝丰仓储服务有限公司 4,293,103.45 4.02%否 合计合计 44,429,627.39 41.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应供应商商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州建鼎钢结构有限公司 5,463,430.92 4.06%否 2 上海敏硕机械配件有限公司 3,722,643.85 2.77%否 3 德清宏伟机械科技有限公司 3,795,124.00 2.82%否 4 浙江拓峰科技股份有限公司 3,648,657.71 2.71%否 5 浙江振兴阿祥集团有限公司 6,599,880.99 4.90%否 合计合计 23,229,737.47 17.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,344,272.90 34,970,555.17-149.60%投资活动产生的现金流量净额-15,796,505.02 3,992,136.42-495.69%筹资活动产生的现金流量净额-7,354,918.10-21,630,314.80 66.83%现金流量分析现金流量分析：2018 年经营活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 149.60%，主要原因是公司报告期内销售合同的增加，购买商品、接受劳务增加现金流经营活动产的现金流出所致。2018 年投资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 495.69%，主要原因是公司报告期内购买短期理财产品所致。17 2018 年筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增幅 66.83%，主要是本期流动资金不足，增加贷款金额 16,000,000.00 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司、2 家参股公司（企业），基本情况如下：报告期内,公司全资子公司 SUMIKURA 株式会社作为母公司重要的研发基地，继续承担公司重大项目策划、研发外，销售收入 362,320,740.00 日元，净利润 10,272,185.05 日元；同比增幅 109.38%。报告期内，由公司，王剑，陈宇共同出资（各占比 55%，25%，20%），设立上海旼臻自动化科技有限公司；注册资本 200 万元。2018 年 3 月 14 日完成工商登记，法定代表人：杨立。2018 年度未有经营。报告期内，由公司，赵刚共同出资（各占比 98.5%，1.5%）设立德清恒杰企业管理合伙企业（有限合伙）；设立事由详见公司“2018 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号 2018-021）”。2018 年 8 月1 日完成工商登记，执行事务合伙人：赵刚。2018 年度未有经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，与中国建设银行股份有限公司德清支行购买乾元聚盈（按日）开放式资产组合型理财产品14600万元，资金来源为公司自有资金。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”6,425,869.71 元，减少“管理费用”6,425,869.71 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”7,100,931.96 元，减少“管理费用”7,100,931.96 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 2 家,比上年度增 1 家 子公司名称 级次 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 18 SUMIKURA 株式会社 一级 日本 日本 制造业 100.00-非同一控制下企业合并 上海旼臻自动化科技有限公司 一级 上海 上海 科技推广和应用服务业 55.00-直接设立 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司注重积极承担社会责任,维护职工合法权益，诚信对待合作伙伴及客户等利益相关者。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，足额纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护合作伙 伴、供应商、消费者以及员工的合法权益。1、公司为员工按时足额缴纳五险一金，建立完善的员工晋升和培训体系，促进员工职业发展。2、公司积极足额缴纳各项税款，为当地的发展做出直接贡献。3、公司积极参与各项社会公益事业，关心帮助社会困难群体，帮助特困学生、残疾等弱势群体，向红十字会等慈善机构捐款等手段，回馈社会，承担社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心技术人员团队稳定，新产品研发力度得到加强，激励政策等管理制度更加完善，公司经营团队的稳定及对公司的科学管理保证了公司具有较好的持续经营能力，工作效率得到有效提 升。报告期内，公司经营状况良好，截至报告期末，公司总资产 318,256,460.17 元，较期初增长 21.41%；净资产 181,072,815.43 元，较期初增长 2.92%；报告期内，公司实现营业收入 106,881,758.55 元，同比下降 7.28%；净利润 4,454,340.84 元，同比增长 246.392%。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.业绩波动风险 公司目前主要产品为钢铁、汽车及零配件、等制造行业相关产品，相关行业受宏观经济影响较大，相应对本行业企业生产经营业绩产生一定程度的影响。应对措施：公司会积极开展业务拓展，力求相关多元化发展，深耕行业市场与产品，增强风险 应对能力和措施。2.应收账款不可回收风险 截至2018年12月31日，公司应收票据及应收账款净额为 32,018,858.74元，占同期期末资产总额的比例为10.06%，占同期营业收入的比例为29.96%。虽然公司主要客户信誉良好且具有付款能力，尚未发生债务人违约情形；且公司已经本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。但如果主要债务人发生债务违约，公司将面临应收账款坏账损失；同时应收账款占用公司流动资金过大也会导致公司资金周转不灵，19 限制企业的进一步发展。应对措施：公司完善了应收账款管理制度,加强应收账款催收力度,并针对应收账款账期较长的客户 制订具体催收方案。同时，进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对于客户的信用要求,从而控制应收账款的规模增长，逐步减小应收账款的占，,降低应收账款坏账风险。3.管理风险（1）公司规模不断扩大的管理风险 随着经营规模的不断扩张，公司资产、业务、人员等规模显著扩大，组织结构和管理体系日益复杂，公司在新产品开发、技术升级、市场开拓等方面面临的管理压力将增加。若公司不能持续有效地提升管 理能力，将难以保障公司继续快速稳健成长，甚至带来经营管理方面的风险。（2）外协管理风险 外协项目施工方可能出现工艺粗糙、质量不达标、不能按期交付等情况，若公司未能持续完善外协 采购及成本控制制度，持续有效监控外协采购产品质量，可能会出现外协成本过高或者外协产品不符合 质量要求的情形，将对经营管理和盈利能力产生不利影响。应