430642_2018_映翰通_2018年年度报告_2019-04-08.pdf

1 2018 年度报告 映翰通 NEEQ:430642 北京映翰通网络技术股份有限公司 Beijing InHand Networks Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，公司携安全、可靠、智能的工业物联网通信产品及各垂直行业智能化 IoT 解决方案先后参加了美国 DistribuTECH 电力展、美国 ATM 行业展览会、印度 Elecrama 电力展、美国 NAMA 售货机展、德国汉诺威工业展、意大利米兰国际自动贩卖机展览会、广州工业自动化展、第十四届中国国际社会公共安全产品博览会等产品展览会，提升了公司品牌在国内、国际市场的知名度。2018 年 4 月，映翰通应邀参加 2018 年 EPTC 配电自动化年会暨第三届配电自动化深化应用技术交流会，展示了融入人工智能技术的更加强大的智能配电网状态监测系统(IWOS)，公司张建良博士分享人工智能驱动的暂态录波数据应用进展，全面展示了映翰通创新成果和技术发展动向！2018 年 6 月，映翰通作为西门子的合作伙伴出席了“一带一路”峰会数字化丝绸之路论坛MindSphere 研讨会，映翰通边缘计算智能网关结合西门子 MindSphere 云平台，为客户提供多样化IIoT 解决方案，打造工业物联网云生态系统，助力智能制造数字化之旅！2018 年 9 月，中关村科技园区管理委员会公布 2018 年中关村国家自主创新示范区年度“瞪羚企业”名单，北京映翰通网络技术股份有限公司成功上榜。按照工业和信息化部办公厅关于开展 2018 年物联网集成创新与融合应用项目征集工作的通知（工信厅科函2018217 号）要求，经项目推荐、综合评审和网上公示等环节，2018 年 12 月，工业和信息化部公布了2018 年物联网集成创新与融合应用项目名单，公司的基于暂态录波和人工智能技术的智能配电网线路状态监测系统项目成功入选。2018 年 12 月，公司参加由国内自助售货行业 中国商业联合会智慧商业分会智能售货产业发展管理中心(CSIM)与亚太自助售货行业联合会(APVA)共同主办的【2018 自助售货行业年会&第六届高峰论坛】，并荣获亚太自助售货行业联合会 2018 年 CSIM&APVA年度盛典技术服务奖！3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九第九节节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 年报 指 北京映翰通网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公司、股份公司、映翰通 指 北京映翰通网络技术股份有限公司 股东大会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 英博正能 指 成都英博正能科技有限公司 美国子公司 指 InHand Networks,INC.美国子公司（ecoer）指 Ecoer,Inc.德国孙公司 指 InHand Networks GmbH 美国子公司参股公司 指 Infinite Invention,INC.东方新联 指 北京东方新联科技有限公司 火虹云 指 北京火虹云智能技术有限公司 映翰通嘉兴 指 映翰通嘉兴通信技术有限公司 佛山宜所 指 佛山市宜所智能科技有限公司 德丰杰 指 常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）路由器 指 连接因特网中各局域网、广域网的设备，会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号的设备。M2M 指 M2M 是 Machine-to-Machine 的简称,专指机器与机器间通信的业务类型。IIoT 指 IIoT 是 the industrial Internet of Things 的简称，专指工业物联网。物联网 指 通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。IWOS 指 智能配电网状态监测系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京映翰通网络技术股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明、主管会计工作负责人俞映君及会计机构负责人（会计主管人员）白静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场经营风险 工业物联网的发展由过去的政府主导逐渐向应用需求转变，越来越多的行业产生了对工业物联网通信产品的强烈需求，在此背景下，一方面，会有更多的工业物联网（IIoT）通信设备厂商和针对细分行业的工业物联网（IIoT）整体方案提供商进入此市场；另一方面，公司还将会面临部分厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿，这些将会使市场竞争日趋激烈。公司的产品与解决方案主要应用于电力、工控、交通、金融、零售、医疗、传媒、环保、地震等行业，各领域的发展势态和节奏均受各市场政策、技术演变、竞争等因素的影响，公司经营面临行业波动的风险。技术更新风险 工业物联网相关产业的技术处于快速演变的周期中，相关产品与技术的研发需要大量的高级专业人才和资金投入，这给企业的经营带来较高的研发投资回报方面的风险。工业物联网行业企业必须持续投入、不断创新，才能满足甚至引导市场需6 求的变化。如果公司不能准确地跟踪市场与技术的变化，提高产品性能，不断推出符合客户需求的新产品和解决方案，会造成公司现有技术优势的下降，公司面临技术更新的风险。应收账款坏账风险 公司多项业务处于快速成长阶段，营业收入、应收账款增加较快。2016 年末、2017 年末、2018 年末，公司应收账款余额分别为 36,716,046.62 元、99,032,491.48 元、116,154,475.49 元。应收账款逐年增加，占用了公司较多的流动资金。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。税收优惠政策变化的风险 公司于 2017 年 10 月通过高新技术企业复审，并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法（2008 年版）及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税，公司 2017 年、2018 年、2019 年的企业所得税税率为 15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收企业所得税，这将对公司净利润产生影响。公司规模扩张带来的管理风险 随着公司经营规模不断扩大，公司的人员管理、经营管理、市场拓展方面复杂性日益增加，对公司组织架构和管理团队提出了全新的挑战。如果公司管理层不能根据公司业务发展以及规模迅速扩张的需要，及时调整、完善管理制度和组织模式，提升自身管理水平和执行力，公司的应变能力和发展活力将受到削弱，进而对公司的竞争力产生不利影响，给公司未来的经营和发展带来较大阻碍。海外经营风险 随着公司对海外市场的推广力度加大、业务量增加，海外市场的经营风险也随之加大。海外市场的客户需求、行业周期、竞争格局都与国内市场有很大差异。海外市场的资质与认证、税收、员工政策，以及其它法律法规监管等情况也非常复杂。7 同时海外市场本身也非常多元化，不同国家地区之间差异巨大。加上近年来，中国与美国及其它发达工业国家的商贸关系也面临较大的不确定性。以上这些因素都为公司带来了逐渐增加的海外经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京映翰通网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing InHand Networks Technology Co.,Ltd.InHand Networks 证券简称 映翰通 证券代码 430642 法定代表人 李明 办公地址 北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 F 座 3 层 302 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钟成 职务 董事会秘书 电话 010-84170010 传真 010-84170089 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 F 座 3 层 302 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 29 日 挂牌时间 2014 年 2 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网领域（Internet of Things，简称“IoT”）“云+端”整体解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）39,321,589 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李明 李红雨 实际控制人及其一致行动人 李明 李红雨 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105802095822J 否 注册地址 北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3层 302 是 注册资本（元）39,321,589 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 主办券商持续督导部门投资者沟通电话 021-52523321 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 毕强、唐守东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 276,433,248.37 229,225,921.79 20.59%毛利率%46.43%44.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,546,019.55 32,298,075.60 44.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,730,140.68 35,631,415.13 25.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.05%20.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.30%22.68%-基本每股收益 1.18 0.86 37.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 317,997,094.00 277,997,912.48 14.39%负债总计 62,801,223.66 69,563,110.41-9.72%归属于挂牌公司股东的净资产 255,268,729.96 209,183,806.60 22.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.49 5.32 21.99%资产负债率%（母公司）24.50%30.03%-资产负债率%（合并）19.75%25.02%-流动比率 4.59 3.77-利息保障倍数 294.67 742.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 34,133,003.68-24,715,527.35 238.10%应收账款周转率 2.57 3.38-存货周转率 2.99 2.66-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.39%87.69%-营业收入增长率%20.59%58.52%-净利润增长率%42.97%40.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,321,589 39,321,589 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-36,924.27 计入当期损益的政府补助 2,423,720.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,026.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,339,769.28 所得税影响数 523,890.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,815,878.87 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并合并报报表表 应收票据及应收账 108,354,601.43 45,358,708.39 12 款 应收票据 15,925,373.88 11,577,160.00 应收账款 92,429,227.55 33,781,548.39 应付票据及应付账款 46,520,877.16 17,950,904.34 应付票据 2,295,000.00 0.00 应付账款 44,225,877.16 17,950,904.34 管理费用 40,051,088.86 20,611,003.45 25,672,413.29 9,568,014.40 研发费用 19,440,085.41 16,104,398.89 母公司母公司报报表表 应收票据及应收账款 109,518,929.44 48,989,515.84 应收票据 15,925,373.88 11,577,160.00 应收账款 93,593,555.56 37,412,355.84 应付票据及应付账款 67,607,494.36 17,747,165.87 应付票据 0.00 0.00 应付账款 67,607,494.36 17,747,165.87 管理费用 36,201,222.94 17,477,716.64 25,106,083.09 7,999,651.10 研发费用 18,723,506.30 17,106,431.99 财政部于 2018 年 6 月发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处工业物联网行业，是信息技术行业中的细分行业。公司专注于工业物联网（IIoT）“传感与控制、M2M 通信、云计算和人工智能”四大技术领域的持续开发，为客户提供领先的物联网产品及创新的物联网（IoT）完整解决方案，帮助目标行业实现物联网智能化升级。公司主要向客户提供安全、可靠、智能的工业物联网通信产品：工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统、智能售货控制系统等物联网创新解决方案。公司目前在无线传感网、网络操作系统（INOS）、工业以太网环网保护、智能配电网状态监测、智能售货控制等技术领域积累了较大优势，处于行业领先水平。公司的产品与解决方案主要应用于电力、工控、交通、金融、零售、医疗、传媒、环保等行业，客户及业务合作伙伴覆盖了众多目标行业内的领先企业，例如国家电网、南方电网、富士冰山、GE 医疗、施耐德电气、飞利浦、罗克韦尔等。公司的市场范围覆盖中国及全球主要发达工业国家。公司的商业模式为：工业物联网通信设备、云平台、人工智能及工业物联网（IIoT）解决方案的研制+销售+技术服务。公司一方面通过自主研发持续发展物联网核心技术、物联网产品组合，并利用物联网发展趋势在多个市场与区域横向拓展；另一方面在工业物联网智能网关产品与云平台基础上，针对目标细分行业深度开发创新 IoT 解决方案，贯通传感、通讯与人工智能数据分析等技术环节，为行业客户提供一整套高附加价值物联网（IoT）解决方案，纵深拓展业务并建立竞争壁垒。公司通过直销与渠道相结合的方式进行产品和解决方案销售，收入来源主要是销售工业物联网通信产品、工业物联网（IIoT）解决方案及云平台增值服务费等。公司通过 ISO9000 质量认证体系，获得质量管理体系认证证书；通过国家密码管理局批复，取得商用密码产品生产定点单位证书、商用密码产品销售许可证；截止本报告日，公司已取得 12 项发明专利、3 项实用新型专利、22 项外观专利、77 项计算机软件著作权登记证书，技术成果已大量应用在公司产品中。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 276,433,248.37 元，比上年同期增 20.59%；归属于母公司所有者的净利润为 46,546,019.55 元，比上年同期增长 44.11%。截止本报告期末，公司资产总额 317,997,094.00 元，比上年同期增长 14.39%；归属于母公司所有者的净资产 255,268,729.96 元，比上年同期增长 22.03%。报告期内，公司根据年度经营计划聚焦智能配电网、智能制造、智能零售、智能交通、环保、传媒、医疗等行业市场，在一些快速发展的潜力市场形成突破。公司营业收入主要在智能配电网行业实现了大幅增长；在智能配电网、智能零售、智能制造等领域市场，公司自主研发的“智能配电网状态监测系统”、“智能售货控制系统”等智能化物联网（IoT）解决方案的市场化进展取得了显著进步，已成长为公司的重点业务。公司全资子公司映翰通嘉兴工厂于 2017 年 7 月份正式投入生产，标准化的生产车间，拥有多条生产线满足快速发展需求，全新的生产配套系统，满足映翰通更加高水准的生产要求，几十万台工业物联网通信设备发往世界各地，报告期内，公司自己的工厂建筑工程已开工建设。报告期内，公司业务在海外市场持续加大拓展力度，先后参加了美国 DistribuTECH 电力展、德国汉诺威工业展印度 Elecrama 电力展、美国 NAMA 售货机展、德国汉诺威工业展、意大利米兰国际自动贩卖机展览会等多个展会，提升了公司品牌知名度，拓展了各国客户，为进一步开拓海外市场打下了良好基础。截止本报告披露日，公司取得的发明专利、实用新型、外观专利共 37 项，软件著作权 77 项。报告期内，未发生对公司管理水平及持续经营能力产生重大不利影响的事项，公司整体运作平稳。(二二)行业情况行业情况 从物联网概念兴起发展至今，受基础设施建设、基础性行业转型和消费升级三大周期性发展动能的驱动，处于不同发展水平的领域和行业成波次地动态推进物联网的发展。当前，基础性、规模化行业需求凸显，一方面，全球制造业正面临严峻发展形势，主要国家纷纷量身定制国家制造业新战略，以物联网为代表的新一代信息技术成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动力量，物联网持续创新并与工业融合，推动传统产品、设备、流程、服务向数字化、网络化、智能15 化发展，加速重构产业发展新体系。另一方面，市场化的内在增长机制推动物联网行业逐步向规模化消费市场聚焦。受规模联网设备数量、高附加值、商业模式清晰等因素推动，车联网、社会公共事业、智能家居等成为当前物联网发展的热点行业。全球物联网产业规模由 2008 年 500 亿美元增长至 2018 年近 1510 亿美元。在连接数快速增长和梅特卡夫定律的作用下，物联网在各行业新一轮应用已经开启，落地增速加快，物联网在各行业数字化变革中的赋能作用已非常明显。新一轮应用的“新”表现在开拓了新的应用范畴、逐步形成了新的技术演进、促成了新的业务变革。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 108,782,938.58 34.21%83,860,842.76 30.17%29.72%应收票据与应收账款 128,186,173.95 40.31%108,354,601.43 38.98%18.30%存货 37,288,423.72 11.73%58,454,163.41 21.03%-36.21%投资性房地产 长期股权投资 1,606,982.28 0.51%160,915.88 0.06%898.65%固定资产 2,264,022.92 0.71%2,358,715.86 0.85%-4.01%在建工程 13,533,138.26 4.26%短期借款 6,000,000.00 1.89%1,090,900.00 0.39%450.00%长期借款 0.00%预付款项 3,826,085.69 1.20%5,097,413.61 1.83%-24.94%其他应收款 2,860,821.75 0.90%3,135,421.94 1.13%-8.76%其他流动资产 7,273,462.03 2.29%3,014,950.86 1.08%141.25%可供出售金融资产 686,320.00 0.22%653,420.00 0.24%5.04%无形资产 9,331,500.46 2.93%9,612,248.73 3.46%-2.92%长期待摊费用 192,454.93 0.06%402,339.87 0.14%-52.17%递延所得税资产 2,164,769.43 0.68%2,892,878.13 1.04%-25.17%应付票据及应付账款 29,447,485.50 9.26%46,520,877.16 16.73%-36.70%预收款项 4,877,732.28 1.53%2,976,451.63 1.07%63.88%应付职工薪酬 10,225,015.10 3.22%8,306,791.84 2.99%23.09%应交税费 7,438,256.09 2.34%7,354,692.98 2.65%1.14%其他应付款 2,604,151.08 0.82%160,444.59 0.06%1,523.08%其他流动负债 2,208,583.61 0.69%3,152,952.21 1.13%-29.95%16 资产总计 317,997,094.00 277,997,912.48 14.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期增加 24,922,095.82 元，增长比例 29.72%，主要原因为公司加强对应收账款回款管理所致，另一方面原因为公司本年度经营活动现金流量净额为 34,133,003.68 元。2、应收票据及应收账款及应收票据较去年同期增加 19,831,572.52 元，增长比例 18.30%，其中应收账款较去年同期增加 15,967,924.34 元，主要原因为公司本年度销售收入增长 20.59%，应收账款相应增加，另一方面应收票据较去年同期增加 3,863,648.18 元。3、存货较去年同期减少 21,165,739.69 元，减少比例 36.21%，主要原因为公司加强对存货管理，存货减少。4、应付票据及应付账款较去年同期减少 17,073,391.66 元，减少比例 36.70%，其中，公司本年度应付账款较去年同期减少 14,778,391.66 元，主要原因为公司加强存货管理，应付账款随存货减少而减少，另一方面原因为应付票据较去年同期减少 2,295,000 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 276,433,248.37-229,225,921.79-20.59%营业成本 148,095,660.85 53.57%127,951,169.00 55.82%15.74%毛利率%46.43%-44.18%-管理费用 16,914,064.64 6.12%20,611,003.45 8.99%-17.94%研发费用 28,315,290.12 10.24%19,440,085.41 8.48%45.65%销售费用 37,911,137.42 13.71%28,506,825.85 12.44%32.99%财务费用-432,533.63-0.16%-214,495.64-0.09%-101.65%资产减值损失 3,361,280.09 1.22%4,910,611.31 2.14%-31.55%其他收益 9,922,210.60 3.59%9,307,440.41 4.06%6.61%投资收益 1,640,098.23 0.59%1,033,766.27 0.45%58.65%公允价值变动收益-资产处置收益-678.29 0.00%-25,336.21-0.01%97.32%汇兑收益-营业利润 50,818,173.24 18.38%36,136,122.48 15.76%40.63%营业外收入 2,535,658.46 0.92%907,107.53 0.40%179.53%营业外支出 182,295.36 0.07%4,022.24 0.00%4,432.19%17 净利润 46,026,529.62 16.65%32,193,995.29 14.04%42.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增加 47,207,326.58 元，增长比例 20.59%，主要原因为公司智能配电网状态监测系统产品收入大幅度增长所致。2、营业成本较去年同期增加 20,144,491.85 元，增长比例 15.74%，主要原为，收入增长导致成本相应增加。3、毛利率较去年同期增长 2.25%，主要原因为报告期内公司的产品种类稳定，但是产品结构有所变化，智能配电网状态系统的收入占比上升，而低于平均毛利的智能售货控制系统产品收入占比下降。4、管理费用较去年同期减少 3,696,938.81 元，减少比例为 17.94%，主要原因为公司实施的员工股权激励计划在上期行权，上期确认股份支付费用 4,790,922.56 元所致。5、销售费用较去年同期增加 9,404,311.57 元，增加比例为 32.99%，主要原因为随着营业收入的增加销售人员工资、差旅费等随之增加。6、研发费用较去年同期增加 8,875,204.71 元，增加比例为 45.65%，主要原因为报告期内随着公司研发人数及研发项目的增多，研发投入增加。7、营业利润较去年同期增加 14,682,050.76 元，增加比例为 40.63%，主要原因为本年度销售收入较去年同期实现了较大幅度增长，增长比例为 20.59%所致。8、净利润较去年同期增加 13,832,534.33 元，增加比例为 42.97%，主要原因为营业利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 276,396,590.25 229,225,734.79 20.58%其他业务收入 36,658.12 187.00 19,503.27%主营业务成本 147,972,610.74 127,950,985.67 15.65%其他业务成本 123,050.11 183.33 67,019.46%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工业物联网通信产品 127,610,150.99 46.16%123,570,071.69 53.91%智能售货控制系统 40,167,975.35 14.53%56,668,569.41 24.72%智能配电网状态监测系统 89,751,560.06 32.47%42,868,985.02 18.70%技术服务及其他 18,903,561.97 6.84%6,118,295.67 2.67%营业收入总额 276,433,248.37 100.00%229,225,921.79 100.00%18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期从产品大类来看收入构成有所变化：工业物联网通信产品比例由 2017 年的 53.91%下降到2018 年的 46.16%，但较去年同期增加 4,040,079.30 元，增加比例为 3.27%；智能售货控制系统产品占营业总收入比例由 2017 年的 24.72%减少到 2018 年的 14.53%，较去年同期减少，减少金额为 16,500,594.06元，减少比例为29.12%；智能配电网状态监测系统产品占营业总收入比例由2017年的18.70%增加到2018年的 32.47%，较去年同期增加，增加金额为 46,882,575.04 元，增加比例为 109.36%；技术服务及其他类产品占营业总收入比例由 2017 年的 2.67%上升到 2018 年的 6.84%，较去年增加金额为 12,785,266.30 元，增长比例为 208.97%；由此可见，智能配电网状态监测系统产品占营业收入的比重上升明显。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国家电网有限公司 42,073,189.48 15.22%否 2 大连富士冰山自动售货机有限公司 22,635,407.88 8.19%否 3 长园深瑞继保自动化有限公司 18,275,726.75 6.61%否 4 天津浩源慧能科技有限公司 15,756,990.17 5.70%否 5 北京科锐配电自动化股份有限公司 12,038,901.52 4.36%否 合计合计 110,780,215.80 40.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市瑞彩电子技术有限公司 20,461,384.01 15.97%否 2 深圳市信利康供应链管理有限公司 17,860,668.87 13.94%否 3 昆山广悦快捷电子有限公司 6,559,408.89 5.12%否 4 天通精电新科技有限公司 5,721,874.56 4.47%否 5 深圳市金鑫磁材有限公司 5,458,304.78 4.26%否 合计合计 56,061,641.11 43.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 34,133,003.68-24,715,527.35 238.10%投资活动产生的现金流量净额-12,548,975.93-10,906,847.96-15.06%筹资活动产生的现金流量净额 4,900,325.48 58,144,273.08-91.57%19 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 58,848,531.03 元，增加比例 238.10%，为公司 2017年末形成的大额应收账款在 2018 年回款所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,642,127.97 元，减少比例为 15.06%，主要原因为公司本期工厂建设投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 53,243,947.60 元，减少比例为 91.57%，主要原因为上期公司定向增发收到投资款 56,882,849.80 元，实施股权激励收到投资款 3,744,048.00 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 InHand Networks,Inc.（美国映翰通网络有限公司），成立于 2013 年 9 月 8 日，投资总额 150 万美元，公司持股比例 100%。报告期内营业收入 30,986,834.71 元，净利润 3,260,237.74 元。Ecoer Inc.（美国伊科有限公司），成立于 2016 年 8 月，2017 年 12 月，北京市商务局（原北京市商务委员会）批准投资额度为 45 万美元，截止报告期末，已投资额 9 万美元。报告期内营业收入9,274,982.92 元，净利润 1,678,564.49 元。映翰通嘉兴通信技术有限公司，成立于 2017 年 5 月 5 日，注册资本 3000 万元，报告期内营业收入147,265,439.69 元，净利润 4,839,975.53 元。成都英博正能科技有限公司，成立于 2013 年 6 月 7 日，注册资本 100 万元，公司持股比例 70%，2018 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了关于收购控股子公司成都英博正能科技有限公司股权