430709_2018_武汉深蓝_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 武 汉 深 蓝 NEEQ:430709 武汉深蓝自动化设备股份有限公司（WUHAN HILANS AUTOMATION MACHINE CO.,LTD）年度报告 2018 2 公 司 年 度 大 事 记 2018 年年上半年上半年公司公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司获得获得一一项项发发明明专利专利证书。证书。1.铅酸蓄电池极板极群铸焊装置和方法（专利号：ZL2015 I 0628580.3）“武汉深蓝自动化设备股份武汉深蓝自动化设备股份有限公司有限公司”于于 2018 年年 03 月月 12 日被认定为全日被认定为全国科技型中小企业，认定编号国科技型中小企业，认定编号 201842010208000506，有效期有效期至至 2019 年年 03 月月31 日，同时全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司于日，同时全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司于 2018 年年 03 月月 12 日被日被认定为全国科技型中小企业，认定编号认定为全国科技型中小企业，认定编号 201842112208000778，有效期至有效期至 2019年年 03 月月 31 日日。公告编号：2019-001 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .22222 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .24244 4 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .25255 5 第九节第九节 行业信息行业信息 .27277 7 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .28288 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .33333 3 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、武汉深蓝 指 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 子公司 指 湖北海蓝装备科技有限公司 分公司 指 武汉深蓝自动化设备股份有限公司红安分公司 股东大会 指 武汉深蓝自动化设备股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事会 监事会 指 武汉深蓝自动化设备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 审计事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)股转系统、“新三板”指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 武汉深蓝自动化设备股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张明友、主管会计工作负责人邹凤及会计机构负责人（会计主管人员）邹凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-001 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、应收账款坏账风险 报告期期末公司应收账款金额呈上升趋势,应收账款净额为4240.66 万元,占资产总额的比例为 34.27%,公司 78.94%的应收账款账龄在 3 年以内。随着市场竞争的加剧、经营规模的扩大或者宏观经济政策收紧,公司面临流动资金紧张的风险。如果未来应收账款的可回收性因客户财务状况及付款政策变化等原因而降低,则存在发生坏账损失的可能,公司的经营业绩和财务状况将受到不利影响。应对措施:公司将进一步完善客户信用评价体系,定期评价客户的信用状况,为不同的客户设定合理的信用期。同时加强应收账款的管理,将应收账款的回收工作落实到人,并将回款计入个人的绩效考核中,逐步实现按合同规定收款,同时财务部对款项的收回进行监督,以降低应收账款的坏账风险。2、市场竞争风险 目前公司在同行业中从技术研发和市场开拓等方面均具有较强的竞争优势,但是随着市场格局和大的市场环境的不断变化,可能会影响到公司在行业中的地位,随着市场竞争逐渐加剧,如果竞争对手采用恶意的价格战等手段的话,可能会对公司生产发展以及生产经验成果产生不利影响。应对措施:一方面公司通过技术创新及技术的持续改进,不断开发生产满足市场需要、具有高附加值的新产品,增强公司盈利能力;另一方面通过加强生产、采购管理,提高产品合格率,降低产品生产制造成本,消除因产品销售价格下降带来的不利影响。3、毛利率下降风险 报告期内公司产品毛利率呈下降趋势,受主要产品价格下降及销售下滑导致单位产品分摊的固定性成本增加等因素的影响,公司产品综合毛利率有下降风险。若公司无法顺利调整产品结构,或通过研究开发推出高附加值新产品,扩大销售规模,在行业竞争日益激烈的情况下,公司将面临毛利率下降导致的经营风险。应对措施:积极调整产品结构,促进毛利率较高产品的销售,同时通过研究开发退出高附加值新产品,避免公司产品中和毛利率进一步下滑。4、存货发生跌价损失的风险 公司产品下游应用领域广泛,但不同应用领域应用产品对公司产品具有不同的性能参数要求,因此公司产品规格和型号较多。同时,公司下游应用领域电池行业、电子行业都是典型的充分竞争性行业,产品更新换代日益加快。如果下游应用产品被淘汰或产品更新升级,该下游应用产品对应的公司库存商品将难于销售。因此,公司存在一定跌价损失的风险。应对措施:一方面公司成立专门人员跟踪和分析所属行业未来发展趋势,提高行业及产品发展的判断能力;另一方面公司将合理控制备货水平,提高订单产品比例。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN HILANS AUTOMATION MACHINE CO.,LTD 证券简称 武汉深蓝 证券代码 430709 法定代表人 张明友 办公地址 湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓万里 职务 董事会秘书 电话 0713-5319003 传真 0713-5319268 电子邮箱 公司网址 http:/ 黄冈市红安县经济开发区新型产业园 438400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 13 日 挂牌时间 2014 年 4 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 铅酸蓄电池生产专用设备的研发、制造、销售与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）51,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914201127581544177 否 注册地址 湖北省武汉市东西湖区银湖科技产业开发园 18 号 否 注册资本 51,600,000.00 否 公告编号：2019-001 8 注册资本与总股本不存在不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所 签字注册会计师姓名 简捷 谭捷 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(b2)座 301 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,882,665.16 61,701,265.28-7.81%毛利率%32.47%36.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,450,788.11 790,413.43 83.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,651,336.83 736,582.17-459.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.25%1.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.11%1.16%-基本每股收益 0.03 0.02 50.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 123,730,907.58 126,695,827.70-2.34%负债总计 58,510,457.66 62,926,165.89-7.02%归属于挂牌公司股东的净资产 65,220,449.92 63,769,661.81 2.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.24 1.61%资产负债率%（母公司）40.72%44.00%-资产负债率%（合并）47.29%49.67%-流动比率 151.18%124.73%-利息保障倍数 1.58 5.80-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,972,629.20-11,778,838.30 49.29%应收账款周转率 1.46 1.7-存货周转率 1.21 1.23-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.34%0.84%-营业收入增长率%-7.81%8.37%-净利润增长率%83.55%108.31%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-001 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,600,000 51,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 58,156.00 资产处置损益 6,691,429.31 除上述各项之外的其他营业外支出-2,647,460.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,102,124.94 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 4,102,124.94 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司的主营业务是铅酸蓄电池生产设备的研发及制造，主要应用于汽车起动、电动自行车动力、工业储能铅酸蓄电池的制造领域，是国内领先的铅酸蓄电池专用设备制造商。公司的关键资源为公司核心团队对铅酸蓄电池行业自动化设备需求的准确把握和深刻理解，并不断通过技术创新来满足客户需求，在不断完善老产品的同时专注于铅酸蓄电池制造升级换代新产品的开发。尤其是结合当前国内蓄电池制造环保清洁高效的要求，公司对原有的铸板机、涂板机、自动滚切分板机、刷耳刷边机、和膏机等进行了不断的改进完善，解决了铅酸蓄电池制造工艺过程中的部分瓶颈问题，在行业内公司具有明显的竞争优势和较强的市场竞争力。本报告期内，公司的主要客户均为国内铅酸蓄电池制造公司，例如天能集团、广西鑫锋、江苏双龙、安徽超威等，主营业务均直接面向客户进行，主营业务收入以蓄电池专用设备收入为主，其余为机电产品配件收入及减速器销售收入。本报告期内，公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司取得 1 项发明专利。报告期内，减速器的销售较上一个报告期出现了明显增长，2018 年减速器项目实现销售收入约 1235万元，较 2017 年销售收入 730 万，实现了 69.18%的增长，另外公司在外贸上做了一些努力和尝试，部分蓄电池设备出口到了越南、印尼、泰国等国家，2018 年实现外贸订单承接近 700 万元，较 2017 年外贸订单 450 万实现了约 55.56%的增长；但总体来说收入结构上仍然以国内蓄电池生产专用设备为主。报告期内，公司的商业模式较上年同期没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司未能完成上一年度提出的经营计划。主要原因有：1、下游客户仍处于行业洗牌调整过程，许多较小规模蓄电池企业关停整顿，公司现有产品市场需求依然比较低迷，部分产品受市场影响价格相应下调；2、新产品研发方面处于持续投入过程，但能够在市场掌握定价权的产品仍处于完善阶段，形成批量销售尚需时间。报告期内，公司实现营业收入 5688.27 万元，比去年同期下降 7.81%；利润总额为 136.39 万元，比去年同期上升 90.38%；净利润为 145.08 万元，比去年同期上升 83.55%；经营性现金流量净额为-597.26公告编号：2019-001 12 万元，同比去年增加 49.29%。报告期内公司经营方面比上期有所改善,主要从以下几个方面着手：一、公司加强精细化管理，强化内部控制，销售费用等有所下降。二、在市场竞争加强的情况下，加强销售团队建设，提高销售人员业务能力，在维护新客户的基础上，积极开发新客户，增加了公司的订单数量，本期减速器主营业务收入约 1235 万元，较 2017 年 730万元增加了约 505 万元，增加了外贸出口，本期外贸订单承接近 700 万元，较 2017 年外贸订单 450 万元实现了约 55.56%的增长，同时，按片区对应收账款加强了管理，收回货款的现金流较上年有所增加。报告期内公司营业收入下降的主要原因：市场萎缩，同行业的竞争加强，公司部分产品受市场影响，价格下调。公司下游客户主要为铅酸蓄电池生产企业，近两年国家环保部门对于铅酸蓄电池生产企业提出更高的环保要求，对于无法达到环保要求的中小企业面临关、停、并、转等调整态势，去过剩产能，促使下游客户结构升级，由此加速了下游客户之间的产品竞争及资源整合，为公司既带来了机遇同时也面临更大的挑战。三、近两年国家环保部门对于铅酸蓄电池生产企业提出更高的环保要求，根据市场需求，公司保持一定的研发力度，加快自主研发新产品，缩短新产品从设计、研发、样机测试到进入市场推广的周期。报告期内，公司会计核算、财务经营管理等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、人员结构稳定，客户资源得到稳定增长。（二）（二）行业情况行业情况 报告期内，由于市场萎缩，同行业的竞争加强，公司部分产品受市场影响，价格下调。公司下游客户主要为铅酸蓄电池生产企业，近两年国家环保部门对于铅酸蓄电池生产企业提出更高的环保要求，对于无法达到环保要求的中小企业面临关、停、并、转等调整态势，去过剩产能，促使下游客户结构升级，由此加速了下游客户之间的产品竞争及资源整合，为公司既带来了机遇同时也面临更大的挑战。报告期内，公司会计核算、财务经营管理等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、人员结构稳定，客户资源得到稳定增长。铅酸蓄电池由于其安全稳定、性价比高等优点，广泛用于汽车摩托车启动、电动自行车、通信领域、动力电池与储能电池等，在电池领域依然占据着非常高的市场份额，同时在铅酸蓄电池行业不断升级和下游需求扩大的双重驱动下，依然保持一定增长幅度，未来 10 年内铅酸蓄电池仍将是电池市场的主流。未来几年铅酸蓄电池行业集中度有望提高，尤其随着国家环保部门对于铅酸蓄电池生产企业提出更高的环保要求，人力成本不断上涨的大环境下，需要大量全自动设备以替代人工作业，蓄电池生产设备行业需求依然有望获得持续稳定增长。中国制造 2025确立了要加大科技创新力度，加快实施智能制造、高端装备等创新工程，要加快传统产业改造升级。公司作为国内主要的铅酸蓄电池专用设备制造企业，顺应时代要求，深化改革，努力实现产品自动化和智能化，有极大的发展空间。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 819,983.32 0.66%1,030,700.75 0.81%-20.44%应收票据与应收账款 44,153,109.94 35.68%37,379,296.12 29.50%18.12%公告编号：2019-001 13 存货 31,106,051.65 25.14%32,598,088.28 25.73%-4.58%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 25,628,503.63 20.71%27,918,179.39 22.04%-8.20%在建工程-短期借款 1,140,000.00 0.92%-100.00%长期借款-无形资产 6,820,029.75 5.51%17,550,594.92 13.85%-61.14%资产总计 123,730,907.58-126,695,827.70-2.34%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2018 年度货币资金期末余额 819，983.32，上年度期末余额为 1，030，700.75，同比下降 20.44%，主要原因系本年度购买商品，支付货款较上年有所增加，同比上年多支付约 55 万。2、2018 年度应收票据与应收账款期末余额为 44,153,109.94，上年度期末余额为 37,379,296.12，同比上升了 18.12%，主要系本期针对部分客户回款方式的调整，在一年期内账龄的应收账款较去年同期增加了 529 万，计提坏账准备同比去年同期增加了 8.5 万。3、2018 年度固定资产期末余额为 25,628,503.63，上年度期末余额为 27,918,179.39，同比下降了 8.2%，主要系本期计提 226 万固定资产折旧，固定资产净值较上年减少。4、2018 年度短期借款期末余额为 1,140,000.00，上年度期末余额为 0，主要为本报告年度增加短期借款 114 万。5、2018 年度无形资产期末余额为 6,820,029.75，上年度期末余额为 17,550,594.92，同比下降了61.14%，主要原因为 2018 年将固定资产土地使用权进行了出售。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 56,882,665.16-61,701,265.28-7.81%营业成本 38,415,633.23 67.53%39,037,925.58 63.27%-1.59%毛利率 32.47%-36.73%-管理费用 7,599,308.76 13.36%7,221,341.00 11.70%5.23%研发费用 3,828,169.17 6.73%5,120,505.17 8.30%-25.24%销售费用 5,993,294.29 10.54%7,854,466.84 12.73%-23.70%财务费用 2,583,776.24 4.54%380,281.80 0.62%579.44%资产减值损失 579,298.73 1.02%493,897.31 0.80%17.29%其他收益 110,000.00 0.19%-100%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 6,691,429.31 11.76%-100%公告编号：2019-001 14 汇兑收益-营业利润 3,953,157.93 6.95%662,537.33 1.07%496.67%营业外收入 58,156.00 0.10%63,350.15 0.10%-8.20%营业外支出 2,647,460.37 4.65%9,518.89 0.02%27,712.70%净利润 1,450,788.11 2.55%790,413.43 1.28%83.55%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、2018 年营业收入为 56,882,665.16，上年度营业收入为 61,701,265.28，同比下降了 7.81%，下降主要原因为：公司下游客户主要为铅酸蓄电池生产企业，近两年国家环保部门对于铅酸蓄电池生产企业提出更高的环保要求，对于无法达到环保要求的中小企业面临关、停、并、转等调整态势，去过剩产能，部分中小企业暂停经营，导致蓄电池生产设备需求低迷。2、2018 年度营业成本为 38,415,633.23，上年度营业成本为 39,037,925.58，同比下降了 1.59%，2018 年销售毛利率为 32.47%，2017 年销售毛利率为 36.73%，毛利率较上年下降了 4.26%，主要原因为 受国家环保严控影响，蓄电池生产设备需求低迷，部分产品价格相应进行了下调，而材料采购成本近年却在不断上涨，导致毛利下降。3、2018 年度研发费用为 3,828,169.17，上年度为 5,120,505.17，同比下降了 23.7%，主要系研发已进入试制阶段，研发材料投入较上期增加 26.76 万，减少了研发人员，研发职工薪酬较上期减少 140万。4、2018 年度销售费用为 5,993,294.29，上年度为 7,854,466.84，同比下降了 23.7%，主要为两个原因，一是加强了内部控制，差旅费、招待费较上期有所减少，二是本年度因调整产品结构，相应调整各销售岗位，精减人员，职工薪酬较上期减少，同时因产品结构调整，三包维修费较上期减少，本期职工薪酬较上期减少 75.88 万，三包维修费较上期减少 56.58 万。5.2018 年度财务费用为 2,583,776.28，上年度公司财务费用为 380,281.80，同比上升了 579.44%，主要原因系偿还以前年度借款利息，其中本年支付借款利息 218 万所致。6.2018 年其他收益为 110,000.00，同比上年增加 100%，主要系 2018 年研发费受到政府补助所得收益。7.2018 年资产处置损益为 6,691,429.31，同比上年度增加 100%，主要系 2018 年将无形资产土地使用权进行了处置，所产生的收益。8.2018 年营业利润为 3,953,157.93，上年度为 662,537.33，同比上升了 496.67%，主要原因系处置无形资产产生的收益，以及销售费用、研发费用的下降等因素最后导致营业利润的增加。9.2018 年度营业外支出为 2,647,460.37，上年度为 9,518.89，同比上升了 27,712.70%，主要原因为报告期内向武汉市财政局支付了 264 万的土地闲置费。10.2018 年净利润为 1,450,788.11，上年度为 790,413.43，同比上升了 83.55%，主要原因为出售土地使用权产生的收益，同时本期优化内部管理，销售费用等相比上年都有一定幅度的下降，导致最终净利润的增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,586,442.08 61,594,983.23-8.13%公告编号：2019-001 15 其他业务收入 296,223.08 106,282.05 178.71%主营业务成本 38,415,633.23 39,037,925.58-1.59%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%蓄电池生产设备 50,757,244.99 89.23%56,185,085.47 91.22%设备专用配件 5,829,197.09 10.25%5,409,897.76 8.78%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入以设备收入为主，收入结构较上期变化不大。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江天能动力能源有限公司 3,793,103.45 6.70%否 2 广西鑫锋新能源科技有限公司 3,034,188.03 5.33%否 3 江苏双龙电源有限公司 2,848,708.93 5.00%否 4 安徽超威电源有限公司 2,470,748.60 4.34%否 5 西恩迪电源科技江苏有限公司 2,393,103.45 4.20%否 合计合计 14,539,852.46 25.57%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 麻城高科自动化设备有限公司 2,596,869.91 4.90%否 2 武汉元帝伟龙机电有限公司 2,252,533.37 4.25%否 3 武汉戎耀物资有限公司 1,126,145.51 2.13%否 4 武汉恒星机电设备制造有限公司 1,092,620.46 2.06%否 5 武汉金宏泰机电设备有限公司 1,074,577.03 2.03%否 合计合计 8,142,746.28 15.37%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,972,629.20-11,778,838.30 49.29%投资活动产生的现金流量净额 13,969,242.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-8,207,330.23 12,262,853.03-166.93%公告编号：2019-001 16 现金流量分析：现金流量分析：1、2018 年度经营活动产生的现金流量净额为-5,972,629.20，上年度经营活动产生的现金流量净额为-11,778,838.30,同比增加了 49.29%,主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的货款较上年有所增加，同比上期增加了 292 万，因调整产业结构，精减了人员，导致支付给职工以及为职工支付的现金同比上期减少 64 万，同时因加强了内部控制管理，支付其他与经营活动有关各项费用同比上期减少 108 万，最终导致经营活动产生的现金流量净额的增加。2、2018 年度投资活动产生的现金流量净额为 13,969,242.00，上年度投资活动产生的现金流量净额为 0，同比增加 100%，主要为 2018 年出售无形资产所取得的现金以及支付相关费用所致。3、2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为-8,207,330.23,上年度筹资活动产生的现金流量净额为12,262,853.03,同比上下降了 166.93%,主要原因为本期筹资到的款项较上年度减少，同时偿还了 1149万元的借款，以及偿还借款利息 234 万。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司 2014 年 9 月通过了董事会、监事会关于投资设立全资控股子公司湖北海蓝装备科技有限公司的议案审议，子公司的统一社会信用代码：914211223165051797，注册资本：500 万元人民币，主营业务经营范围：蓄电池专用设备的研发、制造、销售，通用机械设备的研发、制造、销售，环保设备、机电设备的开发；货物进出口业务。公司以现金作为出资来源，截至报告期末子公司的营业收入 2754 万元，净利润-149 万元，净资产-787 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未发生委托理财及衍生品投资业务。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 本年度公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，努力履行企业的社会责任。公司常年聘请律师事务所为公司合法合规经营提供专业的法律咨询，强化合同管理、履行相关责任，与债权人、供应商和客户保持充分沟通，建立客户服务、投诉等相关机制，保障其合法权益。诚信经营、按时纳税，按时支付劳动报酬，依法为所有员工缴纳五险一金。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内，公司在社会责任方面表现如下：1、公司注重应届毕业生和在校大学生的实践培养，公司每年提供数十个实习岗位给在校的学生实习。2、公司通过招聘，接收应届毕业生。并定期举行员工技能和知识的培训。3、2018 年度公司缴纳税费合计 300 余万元。公告编号：2019-001 17 三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构独立，保持了良好的独立自主经营能力。在队伍建设上，通过这两年的不断完善整合，股权结构趋于稳定，公司人员配置上更加简洁高效，尤其是销售团队更加合理，在货款的风险控制和市场维护及拓展上都出现了可喜的变化。在减速器项目上，通过这两年的市场培育和产品研发系列化的推出，2018 年减速器项目实现销售收入约 1235 万元，较 2017 年销售收入 730 万实现了约 69.18%的增长。随着国内经济形势的回暖，工程机械市场出现了明显的强劲回升，减速器市场也出现需求旺盛的局面，从目前的市场反馈和手持订单来看，预计公司 2019 年在该项目上可实现销售收入 2500 万元以上。报告期内，公司实现营业务收入 5688.27 万元，净利润 145.08 万，通过销售团队的整合、内部控制的加强，产品结构的优化、专利技术的改进，目前，已具有国内外的销售渠道，拥有稳定的客户群体，公司依托自主知识产权，不断紧跟、吸收先进设计思路，积极提升研发水平，形成了技术上的相对优势，目前拥有发明专利 11 项，实用新型专利 16 项，软件著作权 13 项。报告期末公司资产总额 12,373.09 万元，负债总额 5,851.46 万元，净资产 6,522.05 万元，资产负债率 47.29%，资产状况良好。报告期内，公司业务进展顺利，公司业务合同、生产设施、人员能够满足现有业务规模。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工未发生重大违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、应收账款坏账风险 报告期期末公司应收账款金额呈上升趋势，应收账款净额为 4240.66 万元,占资产总额的比例为32.54%,公司 78.94%的应收账款账龄在 3 年以内。随着市场竞争的加剧、经营规模的扩大或者宏观经济政策收紧，公司将面临流动资金紧张的风险。如果未来应收账款的可回收性因客户财务状况及付款政策变化等原因而降低，则存在发生坏账损失的可能，公司的经营业绩和财务状况将受到不利影响。应对措施：公司将进一步完善客户信用评价体系，定期评价客户的信用状况，为不同的客户设定合理的信用期。同时加强应收账款的管理，将应收账款的回收工作落实到人，并将回款计入个人的绩效考核中，逐步实现按合同规定收款，同时财务部对款项的收回进行监督，以降低应收账款的坏账风险。风险管理效果：要实现应收账款的管理目标，需要建立科学合理的信用政策，形成有效的信用评价风险管理机制，将应收账款的管理分配给个人实现以点到面的全面催收模式，本年度回款较上年度有所增加。2、市场竞争风险 目前公司在同行业中从技术研发和市场开拓等方面均具有较强的竞争优势，但是随着市场格局和大的市场环境的不断变化，可能会影响到公司在行业中的地位，随着市场竞争逐渐加剧，如果竞争对手采用恶意的价格战等手段的话，可能会对公司生产发展以及生产经验成果产生不利影响。应对措施：一方面公司通过技术创新及技术的持续改进，不断开发生产满足市场需要、具有高附加公告编号：2019-001 18 值的新产品，增强公司盈利能力；另一方面通过加强生产、采购管理，提高产品合格率，降低产品生产制造成本，消除因产品销售价格下降带来的不利影响。风险管理效果：研发技术正逐步开展，生产、管理，产品质量各方面也有所改善。3、毛利率下降风险 报告期内公司产品毛利率虽呈下降趋势，受主要产品价格下降及销售下滑导致单位产品分摊的固定性成本增加等因素的影响，公司产品综合毛利率有下降风险。若公司无法顺利调整产品结构，或通过研究开发推出高附加值新产品，扩大销售规模，在行业竞争日益激烈的情况下，公司将面临毛利率下降导致的经营风险。应对措施：积极调整产品结构，促进毛利率较高产品的销售，同时通过研究开发推出高附加值新产品，避免公司产品综合毛利率下滑风险。风险管理效果：产品结构的调整已明显抢占部分市场，也给公司带来新的流动资金。4、存货发生跌价损失的风险 公司产品下游应用领域广泛，但不同应用领域应用产品对公司产品具有不同的性能参数要求，因此公司产品规格和型号较多。同时，公司下游应用领域电池行业、电子行业都是典型的充分竞争性行业，产品更新换代日益加快。如果下游应用产品被淘汰或产品更新升级，该下游应用产品对应的公司库存商品将难于销售。因此，公司存在一定跌价损失的风险。应对措施：一方面公司成立专门人员跟踪和分析所属行业未来发展趋势，提高行业及产品发展的判断能力；另一方面公司将合理控制备货水平，提高订单产品比例。风险管理效果：存货较上年度有所减少，但也能应对大额订单，目前备货更为精准。报告期内，持续到本年度的风险因素无变化。（