430683_2018_新中德_2018年年度报告_2019-03-19.pdf

2018 年度报告 新中德 NEEQ:430683 武汉新中德塑机股份有限公司 WUHAN XINZHONGDE PLASTIC MACHINERY CO.,LTD 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内授权一种吹膜机卷绕式边料回收装置实用新型专利 报告期内授权一种新型薄膜插板实用新型专利 报告期内授权一种自动收卷摆臂调节机构实用新型专利。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 武汉新中德塑机股份有限公司 主办券商 指 申万宏源 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 塑料机械 指 简称塑机，指塑料加工工业中所用的各类机械和装置，试生产塑料制品所用机械的统称。吹膜生产线 指 又称吹膜机，它将干燥塑料粒子加入料斗，在将塑料粒子向前推移过程中通过外部加热将其熔化。熔融的塑料经机头过滤杂质后从模头模口出来，经风环吹胀、冷却成型，由牵引装置按一定的速度牵引，最终有卷取装置将薄膜卷成筒。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢国祥、主管会计工作负责人周丹华及会计机构负责人（会计主管人员）周丹华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场波动风险 公司所处行业为塑料加工专用设备制造（代码：C3523）；根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于专用设备制造业（代码：C35）。专用设备制造业作为我国传统产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。2017 年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，制造业经营压力普遍增大，此种状况在 2017 年度趋缓，但尚未根本转变。行业政策风险 塑料机械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。市场风险 目前，国内塑料机械行业厂家众多，随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场竞争将逐步加剧。虽然公司产品在同类产品中具有一定的技术优势，但如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。收入对单一产品较为依赖的风险 公司吹膜生产线最近三年实现的销售收入占当期主营业务收入占主营业务收入的 100%，为公司核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对单一产品的依赖风险。技术进步风险 食品包装、医药包装等行业的快速发展，对塑料包装产品提出越来越高的要求：要求塑料包装产品既要具备良好的机械性能，包括材料抗拉伸强度、耐撕裂、耐冲击强度等；还要具备优良的化学稳定性，不与内装产品发生任何化学反应，确保内装产品的安全；同时要具备较好的耐温性，满足高温消毒和低温贮藏的需求。这些都促使塑料包装产品生产线不断优化技术，提升性能。核心技术人员流失风险 拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉新中德塑机股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN XINZHONGDE PLASTIC MACHINERY CO.,LTD 证券简称 新中德 证券代码 430683 法定代表人 谢国祥 办公地址 武汉蔡甸经济开发区常福新城 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓玲 职务 董事会秘书 电话 027-69573006 传真 027-69573009 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉蔡甸经济开发区常福新城 430120 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 2 日 挂牌时间 2014 年 4 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3523 制造业-专用设备制造业-化工、木材、非金属加工专用设备制造-塑料加工专用设备制造 主要产品与服务项目 吹膜生产线 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谢国祥 实际控制人及其一致行动人 谢国祥 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420114761234151E 否 注册地址 武汉蔡甸经济开发区常福新城 否 注册资本（元）21,700,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄新奎、朱宏 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,431,855.43 59,574,119.17 23.26%毛利率%22.55%23.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,674,217.01 4,604,305.88 23.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,244,532.23 4,474,718.74 17.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.55%21.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.92%20.63%-基本每股收益 0.26 0.66 23.24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,525,475.11 36,083,385.71 12.31%负债总计 11,856,624.12 12,087,751.73-1.91%归属于挂牌公司股东的净资产 28,668,850.99 23,995,633.98 19.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 3.43-61.51%资产负债率%（母公司）29.26%33.50%-资产负债率%（合并）-流动比率 226.40%186.25%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-710,873.74 3,846,538.41-118.48%应收账款周转率 20.88 32.46-存货周转率 5.11 5.62-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.31%23.84%-营业收入增长率%23.26%34.47%-净利润增长率%23.24%61.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,700,000.00 7,000,000 210%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 505,511.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 505,511.50 所得税影响数 75,826.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 429,684.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是塑料机械行业的生产商，拥有核心的专利技术、高素质专业化的研发团队，立足于塑料吹膜生产线系列产品，通过自主研发、生产，对下游市场进行销售。公司亦可根据客户的需求，进行不同配置塑料吹膜生产线的研发制造。公司通过为客户提供吹膜生产线等产品，实现战略发展和价值提升。公司销售网络成熟，覆盖面广。公司经过多年的发展，已经建立了一支专业的营销团队，形成了一个立体化的市场格局。同时公司还与多家知名包装企业进行合作，逐步形成了多样化的服务合作网络。（一）公司的采购模式 公司采购主要采用询价方式，通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定物资供应商，供应商根据公司的订单提供货物，经检验合格后入库。公司持续进行供应商管理，目前已与几大主要供应商建立了稳定、良好的合作关系。（二）公司的生产模式 公司生产部每月根据销售计划单及库存情况编制生产计划，按计划安排生产。生产人员按工艺流程规定的消耗定额指标组织生产，填写领料单，仓库根据领料单发货。各生产班组操作人员严格执行生产控制程序，依照工艺流程进行规范生产。品质部对生产过程进行监控，并对自制半成品、产成品的质量进行检测，按批次对产品进行验收，确保产品质量。（三）公司的销售模式 公司产品主要采取直接销售的销售方式。公司设有专门的销售部门，负责产品销售与市场推广。公司当前的重点销售区域包括北京、上海、浙江、广州、福建、山东、河北等城市。公司还积极参加国内外各种展会，通过展会有效提高公司产品的知名度，以便吸引更多下游客户。（四）公司的盈利模式 公司通过自主研发、制造塑料吹膜生产线，向下游客户销售，获取收入及利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 73,431,855.43 元，同比上 23.46%，利润总额和净利润分别为 6,230,401.61 元和 5,674,217.01 元，同比上升 24.03%和 23.24%，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 40,525,475.11 元，净资产为 28,668,850.99 元。(1)技术创新及产品研发技术创新及产品研发 公司一直以来重视新技术、新产品的研发，报告期内，公司继续加大研发投入。报告期内，公司进行了四大新产品的研发工作，分别是：“高端电子膜生产设备”、“可降解吹塑薄膜设备”、“宽幅大卷径自动收卷机”、“薄膜高效冷却调节风环”。截止报告期末，公司获得有效专利 23 项，其中 20 项为实用新型，3 项为发明专利。(2)研发投入 公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。研发项目 研发资金（元）高端电子膜生产设备 1,904,771.38 可降解吹塑薄膜设备 940,979.79 宽幅大卷径自动收卷机 654,890.74 薄膜高效冷却调节风环 540,718.54 (3)加大品牌效应和市场开拓力度 从主要客户品质来看，公司为国内各种包装行业的龙头企业提供配套产品，为食品、饮料、医药、化工、建材等领域所需要的高品质包装膜提供工艺装备。公司与客户建立了良好的合作关系，以优良的产品和服务赢得了客户的普遍赞誉，公司产品的品牌效应正逐渐显现。销售网络成熟，覆盖面广。公司经过多年的发展，已经建立了一支专业的营销团队，形成了一个立体化的市场格局。同时公司还与多家知名包装企业进行合作，逐步形成了多样化的服务合作网络。目前公司产品销售区域遍及全国，并已出口到越南、缅甸、俄罗斯、印度尼西亚等亚洲其他发展中国家，未来公司还将持续开拓南美、非洲、欧洲等海外市场，成熟的销售网络和广阔的销售区域在一定程度上保障了公司产品的市场占有率。(4)加强人才引进和培养 公司将大力开发人力资源，将通过内部培养人才及外部引进人才相结合的方式加强技术人员的储备，系统的引进人才、用好人才、留住人才，努力创造一流的工作和生活环境。报告期内，公司将完善招聘管理、绩效管理、薪酬管理、培训管理、企业文化建设等方面，不断继续完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进等方式，扩充公司发展所需的各种人才，尤其是技术研发人员。与此同时，公司将实施人才培训计划，采用内部岗位培训等多种形式对员工进行业务培训，不断提高业务技能。建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和激励机制，保持公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展。(5)完善公司治理结构，提升规范运作水平 报告期间，公司全面完善了管理制度体系，梳理了股东大会、董事会、监事会之间的新机制，以及与管理层之间的关系，重视内控体系的建设和完善，进一步提高公司治理水平。报告期内公司坚持实行重大事项的集体决策，初步建成较为完善和系统的内控体系，完善建立了责权分明、各司其责、相互制衡、有效监督的科学运行管理模式。(6)周期波动对公司经营情况的影响 公司处于塑料机械行业，在行业中处于领先地位，技术创新程度较高，加上公司十分注重产品开发的广度和深度，能满足客户不同的需求。从多年来公司发展行业济周期的对比来看，周期性波动对公司有一定的影响，但影响程度不大。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展对公司经营情况的影响(1)塑料制品行业稳步发展 近年来我国塑料工业发展迅速，塑料制品产量排名始终位于世界前列，年消耗量居世界第二，仅次于美国，而我国的人均消费仅在世界排名第 32 位，是工业发达国家的 11%-20%，随着经济增长，我国塑料制品的使用量将快速上升，特别是在扩大内需的大方向之下，医药、农业、食品包装、建筑、汽车等领域对于塑料制品的需求预计将持续高速增长。此外，在高分子材料科学研究的推动下，塑料制品领域的成长不仅体现在量上，在质上也不断取得突破。从医药、食品包装袋的安全性，到一般塑料制品的绿色生产及可降解处理，其要求都大大提高。因此，塑料制品需求量的增长将为塑料机械带来增量需求，而新材料、新产品的推出又不断产生对技术含量更高的中高端塑料机械的需求。中国塑料行业在经过高速发展后，现在已经进入一个平稳发展时期，利润率逐渐下降，竞争日趋激烈。21 世纪是讲究环保的世纪，为适应新时代的要求，塑料包装材料必须以节省资源、用后易回收利用、易处置或易被环境消纳或降解作为技术开发的出发点。软包装行业是薄膜应用的主要行业，本行业的下游客户主要为替各行业提供包装服务的企业。中国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超 30%，成为包装产业中的生力军，塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域正发挥着不可替代的作用。近年来，我国塑料包装行业持续快速发展，产业规模不断扩大，新产品、新技术、新材料、新设备的开发应用日新月异，并已初具规模。2016-2022 年全球塑料软包装市场规模预测（资料来源：公开资料、智研咨询）我国是塑料软包装产销大国之一。随着我国塑料软包装产业的不断升级，产品得到海外市场的认可，我国生产的塑料软包装远销海内外。20 世纪 70 年代初，我国包装工业总产值仅为 72 亿元，经过多年的发展，2009 年我国包装工业总产值突破 10000 亿元，2009 年中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。中商产业研究院预计，中国将在 2020 年取代美国成为全球最大的包装市场 改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，中国已成为世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国。我国的包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装产业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。目前，中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品，其次是金属包装和玻璃包装。(2)与上游行业的关联性及其影响 本行业产品的外购原材料主要包括钢材、机械加工件以及电气控制产品等。上游原材料的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营有较大的影响。电气控制产品的技术水平、机械加工件的加工精度在很大程度上直接决定了本行业产品的质量，而电气控制产品的价格、机械加工件的加工费均较为稳定，对本行业产品价格影响较小。钢材是本行业上游产品中价格波动较大的一种，钢材价格的变动尤其是价格上涨会导致行业低端产品的恶性竞争，不利于行业与企业的发展；当然，原材料价格的上涨对本行业发展也有积极的一面，可以促使行业集中度的提升、促进企业加快技术创新、提升行业整体技术水平。(3)与下游行业的关联性及其影响 塑料机械与塑料制品加工工业的发展息息相关，塑料制品加工业的发展能够极大地带动塑料机械需求的增长。公司下游客户塑料制品生产企业的产品应用领域非常广泛，涵盖建筑、包装、电气与电子信息、汽车配件、医疗卫生、农业等多个行业。由于应用范围广泛，本行业受下游行业发展周期及波动的影响相对较小，但与下游行业仍具有较强的关联性，主要体现在下游行业的发展趋势直接影响本行业的发展方向：一方面，塑料制品工业产值的快速增长直接拉动了塑料机械的需求，从而促进塑料机械制造业的发展；另一方面，塑料制品需求的不断变化以及塑料材料研发的推陈出新促使塑料机械供应商进行技术创新。近年来，塑料制品行业需求的不断变化，引领塑料机械技术向高精密、低能耗、环保、安全、智能化等方向发展。2、周期波动对公司经营情况的影响 塑料机械行业的发展与上、下游行业发展增加息息相关。本公司处于专用设备制造行业，随着包装行业对制品的要求越来越高，其对专用设备需求呈现上升的趋势，因此行业波动较小，不存在明显的周期性。3、国家政策的支持 我国是世界制造业第一大国，对全球制造业的影响力不断提升，但全球新一轮科技革命和产业变革加紧孕育兴起，与我国制造业转型升级形成历史性交汇，我国加快转变经济发展方式，推进工业转型升级，实施“智造强国”战略已势在必行。近年来，国家出台了一系列政策助力制造业发展，中国制造 2025、智能制造发展规划(2016-2020 年)智能制造政策和相关推动措施的出台已产生了积极作用，正在加速提高制造业的智能制造水平。新一代信息技术与制造业深度融合理念，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，基于信息系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,855,509.51 4.58%8,114,078.24 22.49%-77.13%应收票据与应收账款 5,671,929.29 14.00%4,690,505.41 13.00%20.92%存货 14,092,527.97 34.77%8,176,815.03 22.66%72.35%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 11,625,445.76 25.76%11,425,855.54 31.67%-8.64%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2018 年公司货币资金为 1,855,509.51，较上年减少 77.13%,主要原因系今年销售收入比去年上升，合同订单增加，需要的原材料也要进一步增加，为了更好的满足生产需求，采购较多的原材料投入生产所以货币资金也较去年有所减少。2.应收票据及应收账款 2018 年公司应收票据及应收账款为 5,671,929.29，较上年增加 20.92%，主要原因系今年销售较去年上升 23.46%，销售合同也较去年增加，公司采用的定金式生产的销售模式，所以回款的应收票据与应收账款也同时增加。3.存货 2018 年公司的存货为 14,092,527.97,较上年增加 72.35%，主要原因系今年销售额较去年上升23.46%，市场需求设备较多，公司为了满足市场，随着销售订单的增加的同时也增加采购原材料配合生产，满足客户需求，让客户能在合同规定时间内按时提货，以免供不应求，在产品和库存商品也较上年有所增加，所以总的存货也会增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 73,431,855.43-59,574,119.17-23.26%营业成本 56,872,465.66 77.45%45,433,212.80 76.26%25.18%毛利率%22.55%-23.74%-管理费用 3,369,401.92 4.59%2,560,050.44 4.30%31.61%研发费用 4,041,360.45 5.50%3,288,311.53 5.52%22.90%销售费用 2,709,822.53 3.69%2,751,172.95 4.62%-1.5%财务费用-57,470.32-65,045.32-0.11%-11.65%资产减值损失 125,281.14 0.17%126,345.74 0.21%-0.84%其他收益 305,511.50 0.42%50,000.00 0.08%511.02%投资收益 6,711.22-公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益-营业利润 6,030,401.61 8.21%4,922,703.57 8.26%22.50%营业外收入 200,000.00 0.695 102,455.46 0.17%391.53%营业外支出-1,808.48 0.003%-净利润 5,674,217.01 7.73%4,604,305.88 7.73%23.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 2018 年公司营业收入为 73,431,855.43，较上年同期增加 23.26%，主要原因系今年市场情况较好，公司提高了产品质量和售后质量，加大各方面的投入，开拓市场，增加各种展会，客户反应较好，订单有所增加导致营业收入较上年增加。2.营业成本 2018 年公司营业成本为 56,875,465.66，较上年同期增加 25.18%，主要原因系销售收入增加，市场成本也有所增加，人工成本，材料成本都有相应的提高，导致营业成本也同时增加。3.管理费用 2018 年公司管理费用为 3,369,401.92，较上年同期增加 31.61%，主要原因系 2018 年销售收入增加，随着社会发展，人工成本也有所增加，员工福利社保也相应增加，为了更好的开拓市场，投入的市场开拓费也有增加，所以管理费用较上年增加。4.研发费用 2018 年公司研发费用为 4,041,360.45，较上年同期增加 22.90%，主要原因系销售收入增加，公司为了更好的研究高科技产品技术，具有市场占有力和竞争力，加大了研发投入导致研发费用有所上升。5.财务费用 2018 年公司财务费用由于国际货币波动原因，出口销售形成的汇率差造成财务费用下降。6.其他收益 2018 年公司其他收益为 1199.50，较上年同期增加 511.02%，主要原因系今年加大国外市场投入，国家给予的外贸市场补助增加导致其他收益增加。7.营业利润 2018 年公司营业利润为 5,726,801.61，较上年同期增加 22.50%，主要原因系 2018 年销售收入较去年上升，公司提高市场开拓力、产品质量、售后服务质量使设备在市场的销售竞争提高，客户认可度也较高，所以导致营业利润也随之上升。8.营业外收入 2018 年公司营业外收入为 503,600，较上年同期增加 391.53%，主要原因系 2018 年公司大力开拓国外市场，增加各种国外市场展会，国家给予的外经贸发展资金增加导致营业外收入增加。9.净利润 2018 年公司净利润为 5,674,217.01，较上年同期增加了 23.24%，主要原因系今年销售收入较去年增加，营业利润也较去年上升，产品的质量和售后进一步提升导致净利润有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 72,419,674.85 58,045,607.84 24.76%其他业务收入 1,012,180.58 1,528,511.33-33.78%主营业务成本 55,894,048.83 44,183,727.41 26.50%其他业务成本 978,416.83 1,249,485.39-21.69%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%内冷吹膜机 64,358,005.14 87.64%53,146,361.45 89.21%牵引旋转吹膜机 4,325,862.06 5.89%2,194,871.78 3.69%模头旋转吹膜机 3,610,517.27 4.92%2,688,754.28 4.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主要目标客户未发生重大变化，公司一直以来注重产品的质量和售后服务，开发新产品，研究新技术，加大各方面投入，提高市场竞争力，内冷吹膜机一直是公司的主要设备，能够满足更多客户的需求，给客户带来更高的收入和利润价值，在市场的销售中所占比重较高，客户需求明确化，目标清晰化，更能体现内冷吹膜机在市场的重要性。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东宏泰融资租赁股份有限公司 6,239,316.26 8.50%否 2 贵州劲瑞新型包装材料有限公司 2,396,551.72 3.26%否 3 浙江永正包装有限公司 2,224,137.92 3.03%否 4 东光县金宏塑业包装有限责任公司 1,878,483.95 2.56%否 5 江阴通利光电科技有限公司 1,837,844.84 2.50%否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市信可挤出机控制机械有限公司 7,274,970.62 14.40%否 2 武汉超宇测控技术有限公司 5,414,455.00 10.72%否 3 江苏国茂减速机股份有限公司 2,636,810.00 5.22%否 4 舟山市定海四通塑料机械有限公司 2,122,104.00 4.20%否 5 武汉希望森兰电气有限公司 1,762,320.00 3.49%否 合计合计 19,210,659.62 38.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-710,873.74 3,846,538.41-118.48%投资活动产生的现金流量净额-4,604,153.78-1,095,825.63 320.15%筹资活动产生的现金流量净额-1,001,000.00-现金流量分析现金流量分析：当年度经营活动产生的现金流量净额较去年下降 118.48%，主要原因系今年销售额比去年上升23.26%，应交税费也较去年增加，采购原材料增加，人工成本上涨，导致现金流量支出增加从而使经营活动产生的现金流量净额减少。当年度投资活动产生的现金流量净额较去年增加 320.15%，主要原因系今年对公司部门闲置资金进行理财投资，公司为了更好的提高公司形象，在市场知名度更高，对办公楼进行了全部改造升级导致投资活动产生的现金流量金额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。报告期内，公司诚信经营、按 时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。积极参与相关部门组织的活动，尽职承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势(1)塑料机械随着高分子化学和塑料加工工艺的发展而发展起来的，并逐步成为一个独立的工业部门。二次世界大战后，许多塑料原料已能大规模生产，塑料制品代替金属、木材、玻璃、纸、纤维等材料制成的产品，在国民经济各部门以及人们生活领域的应用越来越多。行业上游涉及到钢材、冶金铸造等机械类零部件生产加工行业，而下游主要面对的是包装工业、轻工业、电器、电子信息工业、建筑材料工业和汽车工业等。近年来，我国机械装备制造业规模发展迅速，已超过日本和美国，成为全球机械装备制造第一大国，行业也快速发展起来。2006 年以来，我国塑料机械行业工业总产值年均复合增长率为 11.3%，2010 年受国家四万亿投资的影响，行业实现了跨越式发展，工业总产值首次突破 400 亿，同比增长 62.9%，2015 年末达到 580 亿元。我国已经是世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国。节能环保和绿色低碳经济的不断推进，我国人均塑料消费量将会得到更快的增长。宏观经济形势 2017 年上半年国内经济保持低速平稳运行“新常态”，不仅表现为经济增速的放缓，更表现为增长动力的转换、经济结构的再平衡。虽然我国机械工业规模已位于全球第一位，但存在大而不强、自主创新能力薄弱、核心技术与关键零部件对外依存度高、服务型制造发展滞后等问题。随着全球经济结构深度调整，我国制造业面临新形势和严峻挑战。从国际来看，欧美等发达国家纷纷实施“再工业化”和“回归制造业”的发展战略，印度、巴西等新兴技术体与我国在加工制造领域的同质化竞争力度持续加大，我国制造业面临双重挑战。公司所处行业的发展趋势 随着互联网、物联网、云计算等信息技术与通信技术的迅猛发展，我国传统制造业形势严峻，“中国制造”向“中国智造”转型势在必行。智能制造是互联网改造传统制造业的核心，也是制造业互联网思维的重要体现。因此，智能制造与互联网+的碰撞，将明确传统制造企业转型升级方向，更好的帮助传统制造业借助移动互联、云计算、大数据、物联网等信息化技术优化生产环节和供应链、减少原材料用量和环境负荷、降低工厂成本，提高生产效率。在工业 4.0 时代，以装备智能制造为核心，通过互联网与信息技术，将生产线的制造、工艺、质控、维护等过程都融入到智能化生产制造中已然成为传统制造业转型发展的必然趋势。与此同时，聚焦塑料装备制造行业，智能控制与装备结合，对传统的膜生产设备将产生许多创新设计理念。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来，公司仍将致力于以吹膜生产线产品的研发、生产和销售，紧跟国际、国内前沿技术，保持技术、人才、市场领先水平，不断完善产品种类，形成开发、产业两条线，既保证产品的创新跟进，又兼顾满足顾客需求，加快科技成果转化步伐，科学规划产品结构，降低产品市场重合度，在产品和服务上充分发挥差异化战略，突出优势，吸纳行业优势资源，不断扩大市场份额，将公司做成塑料机械领域的民族品牌。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 未来，公司仍将致力于以吹膜生产线产品的研发、生产和销售，紧跟国际、国内前沿技术，保持技术、人才、市场领先水平，不断完善产品种类，形成开发、产业两条线，既保证产品的创新跟进，又兼顾满足顾客需求，加快科技成果转化步伐，科学规划产品结构格，降低产品市场重合度，在产品和服务上充分发挥差异化战略，突出优势，吸纳行业优势资源，不断扩大市场份额，将公司做成塑料机械领域的民族品牌。1、公司 2019 年度经营计划 2019 年，公司将继续秉承多年以来的企业经营策略，专注于吹膜生产线的研发、设计、生产和销售及服务，坚持自主研发和技术创新，以多层共挤技术和智能制造为核心，继续完善和研制新型功能膜专用设备，在确保 2019 年度营业收入、营业利润、净利润等财务指标较 2018 年度持续、稳定、快速增长的基础上，围绕企业发展战略，重点抓好以下各方面的工作：（1）2019 年，公司将继续秉承多年以来的企业经营策略，继续专注于吹膜生产线的研发、设计、生产和销售及服务，坚持自主研发和技术创新。公司将以市场为导向，以客户为核心，进一步细化营销策略和市场，调整优化市场营销策略，加强客户关系的维护，开拓