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1 2018 年度报告 财安金融 NEEQ:430656 上海财安金融服务集团股份有限公司 Shanghai In-Rich Financial Services Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月,公司荣获“2016-2017年度上海市守合同重信用企业”。2018 年 6 月,公司获评“2016-2017年度合同信用等级为 AAA 级”。2019 年 1 月,公司荣获“2018 年度 虹口区重点企业贡献奖”。2018 年 12 月,公司荣获“2017-2018品牌文化建设成果百佳企业”。2018 年 8 月,公司荣获“2018 上海民营服务业企业 100 强”。2018 年 11 月,公司全资子公司上海财安金融服务集团投资咨询有限公司参与“百企结百村 携手奔小康”活动。3 2018年1月,财 安 金 融 取 得2018SR027663 财安业务流程处置管理软件V1.0 证书。2018年1月,财 安 金 融 取 得2018SR027672 财安数据比对系统 V1.0。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、财安金融 指 上海财安金融服务集团股份有限公司 主办券商 指 国信证券 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 BPO 指 业务流程外包(Business Process Outsourcing),是指企业将一些重复性的非核心或核心业务流程外包给供应商,以降低成本,同时提高服务质量。ITO 指 信息技术外包(Information Technology Outsourcing),是指服务外包发包商委托服务外包提供商向企业提供部分或全部信息技术服务功能,主要包括信息技术的系统、应用管理及技术支持的服务。KPO 指 知识流程外包(Knowledge Process Outsourcing,KPO),是指围绕对业务诀窍的需求而建立起来的业务,指把通过广泛利用全球数据库以及监管机构等的信息资源获取的信息,经过即时、综合的分析研究,最终将报告呈现给客户,作为决策的借鉴。元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏佩卫、主管会计工作负责人萧庆及会计机构负责人(会计主管人员)王娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.行业政策风险 公司主要为银行、证券、保险等金融机构提供金融风险与呼叫中心服务、金融文员物流外包服务、银行大堂经理助理业务、金融资产处置、信息技术开发业务等流程外包服务,现阶段公司主要收入来源上述金融机构,有较高依赖性。因此一旦受行业政策影响,银行、证券、保险等金融机构取消该类流程外包项目,将对公司生产经营造成重大不利影响。2.毛利率下降的风险 报告期内,由于税收、人员工资社保公积金逐年上涨、劳动风险赔偿金支出及机构运营管理成本上涨,导致公司毛利率持续下降。本期重大风险是否发生重大变化:是 本期重大风险减少了净利润下降的经营风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海财安金融服务集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai In-Rich Financial Services Group Co.,Ltd.证券简称 财安金融 证券代码 430656 法定代表人 夏佩卫 办公地址 上海市虹口区邯郸路 43 号 801 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈春 职务 董事会秘书 电话 021-51278983 传真 021-61810927 电子邮箱 chenchunin- 公司网址 www.in- 联系地址及邮政编码 上海市虹口区邯郸路 43 号 801 室 200437 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 13 日 挂牌时间 2014 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)金融业-其他金融业-其他未列明金融业-其他未列明金融业 主要产品与服务项目 为金融机构提供业务流程外包 KPO 业务、信息技术开发服务外包 ITO、知识流程外包 KPO 业务等服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)100,100,000 优先股总股本(股)0 控股股东 上海瑞佩企业发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 夏佩卫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007585969951 否 8 注册地址 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 205 室 否 注册资本(元)100,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶文丽、冯家俊 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 329,981,950.15 363,481,364.75-9.22%毛利率%20.64%20.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,871,446.69-3,249,534.40 219.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,186,749.24-9,758,533.36 122.41%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)2.39%-2.01%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.35%-6.03%-基本每股收益 0.04-0.03 233.33%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 200,456,029.72 195,060,336.50 2.77%负债总计 38,797,904.59 33,342,313.15 16.36%归属于挂牌公司股东的净资产 162,113,526.89 158,242,080.20 2.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.58 2.53%资产负债率%(母公司)16.16%15.11%-资产负债率%(合并)19.35%17.09%-流动比率 4.34 4.13-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,381,817.59 425,243.78 2,341.38%应收账款周转率 11.01 9.4-存货周转率-88,874.57-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.77%-6.26%-营业收入增长率%-9.22%2.88%-净利润增长率%191.24%-236.86%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,100,000 100,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-173,798.93 计入当期损益的政府补助 2,336,119.12 其他-45,033.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,117,286.88 所得税影响数 345,779.77 少数股东权益影响额(税后)86,809.66 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,684,697.45 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 81,194,580.72 40,254,396.39 0 0 研发费用 0 40,940,184.33 0 0 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为中国绝大多数中型规模以上的银行机构及其它非银行金融机构提供各种金融外包服务,主要提供 BPO(业务流程外包)、ITO(信息技术外包)、KPO(知识流程外包)等各种专业金融外包服务。公司通过已经建成的国内领先的财安金融服务外包综合管理平台,手持 GPS 终端的业务协同系统、BPO 外包业务管理系统、基于个人金融风险管理的云计算系统,财安金融服务知识共享服务平台以及倾力打造基于云协同办公系统的,实现安全可靠和成本节约的金融业务流程外包体系。公司最终目标是成为银行风险管理助手,银行成本控制专家以及银行不良风险资产处置的合作伙伴。我们致力于帮助银行减少投入,降低风险,给客户更多关注;我们力求建立金融级的保密管理和专业化的服务体系,为客户提供项目订单化委托,整体一站式服务。报告期内,公司商业模式较 2017 年比较未发生重大变化,但业务结构有所优化,业务流程外包项目管理精度进一步提升,项目成本管理与考核得到了进一步优化。2019 年,公司将以科技创新为动力,以市场需求为目标,利用既有的技术优势,以政府的政策、规划为导向,着力打造智能科技金融服务企业,不失时机地把握一切有利商机,在以往积累的丰富知识和经验的基础上,不断追求技术进步和服务质量,不断提升集团的知名度,同时,加强团队建设,把队伍建设成为智慧、敬业的团队,和谐、高效的团队,学习型的团队,以智能金融科技服务产品为财安的龙头产品,为客户提供智能化和个性化的金融服务已是我们的奋斗目标。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度公司实现营业收入 329,981,950.15 元,比上年度下降 9.22%,归属于母公司股东的综合收益总额为 3,871,446.69 元,比上年度增长 219.14%。截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产为 200,456,029.72元,比上年增加 2.77%,归属于母公司股东权益为 162,113,526.89 元,比上年度增加 2.45%。综上数据表明:公司本年度在收入同比下降的情况下,通过控制成本费用支出实现扭亏为盈。12 (二二)行业情况行业情况 刚过去的 2018 年,这一年的关键词就是不稳定,变化层出不穷,不管是经济,国际,社会,娱乐,等等都在不稳定的状态。例如:年初的时候,美国在全球范围内掀起了一场声势浩大的贸易争端,尤其是中美贸易争端尤其剧烈;经济去杠杆变成稳杠杆;房价从上半年的火爆,到下半年的冰冷,有价无市;年中开始出现 P2P 暴雷和跑路;今年由于股市下跌,很多上市公司被强制平仓,甚至丢了控制权,导致股价进一步下行;2019 年开始社保全部由税务部门征收,企业无形的用工成本增加等。一年来,中国政府深入贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,稳妥应对中美经贸摩擦,着力稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,并达到了良好预期效果。根据国际货币基金组织预测 2019 年世界经济增速为 3.7%,整体呈现疲软态势。世界银行在 2019 年1 月 8 日发布全球经济增长预测,报告预计 2019 年全球经济增长 2.9%,2020 年经济增长 2.8%。贸易和投资增长放缓及利率上升将削弱经济增长势头。世界银行发布的2019 年世界发展报告指出,企业的运营边界不断扩展,企业不再是自己生产一切,而是将更多的任务外包给国外市场,建立全球交易网络。云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等新技术赋予了服务外包新的内核,从“成本节约”走向“价值创造”,服务外包正成为数字经济时代全球经济增长的重要动力、中国新一轮对外开放战略的重要路径。2019 年后,“价值服务”将更加成为金融外包企业关注重点。在现实活动中,增值服务和优质服务越来越成为金融机构发包方的重点需求,“成本套利”逐渐向“价值服务”转变。尤其是金融科技的发展,对提升金融服务效率,降低交易成本,满足多元化的金融服务需求,提高金融的普惠性等方面都具有十分重要的价值。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 103,061,940.34 51.41%90,155,206.14 46.22%14.32%应收票据与应收账款 24,062,778.83 12.00%35,880,415.61 18.39%-32.94%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 42,468,486.73 21.19%41,854,095.91 21.46%1.47%固定资产 4,796,990.25 2.39%7,124,641.72 3.65%-32.67%在建工程 0.00%0.00%0%短期借款 0.00%0.00%0%长期借款 0 0.00%0 0.00%0%无形资产 1,875,828.92 0.94%2,115,950.43 1.08%-11.35%长期待摊费用 6,701,949.23 3.34%8,365,838.38 4.29%-19.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:(1)货币资金的增加主要原因是应收账款回收率增长所致;(2)应收票据及应收账款余额减少的主要原因是回收力度加强所致;13 (3)固定资产下降的主要原因是当年计提折旧的增加大于新购固定资产所致;(4)无形资产下降的主要原因是当年摊销金额大于新购无形资产所致;(5)长期待摊费用下降的主要原因是当年摊销金额大于当年新增待摊费用所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 329,981,950.15-363,481,364.75-9.22%营业成本 261,887,848.45 79.36%288,614,384.88 79.40%-9.26%毛利率%20.64%-20.60%-管理费用 30,220,946.32 9.16%40,254,396.39 11.07%-24.93%研发费用 34,312,780.61 10.40%40,940,184.33 11.26%-16.19%销售费用 1,934,489.64 0.59%3,712,483.59 1.02%-47.89%财务费用-43,454.18-0.01%-220,075.69-0.06%-80.25%资产减值损失 610,446.00 0.18%106,017.91 0.03%475.80%其他收益 2,968,607.94 0.90%3,156,837.32 0.87%-5.96%投资收益 698,503.93 0.21%1,193,828.03 0.33%-41.49%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益-173,798.93-0.05%6,806.68 0.87%-2653.36%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 3,369,339.53 1.02%-6,507,972.27-1.79%151.77%营业外收入 85,089.29 0.03%5,065,918.43 1.39%-98.32%营业外支出 762,611.42 0.23%554,490.96 0.15%37.53%净利润 2,791,640.43 0.85%-3,059,807.90-0.84%191.24%项目重大变动原因项目重大变动原因:(1)营业成本的下降原因是因为营业收入下降;(2)研发费用下降的原因是因为研发人员人数有所减少所致;(3)销售费用下降的主要原因是销售人员精简所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 328,298,163.03 362,482,809.94-9.43%其他业务收入 1,683,787.12 998,554.81 68.62%主营业务成本 261,352,933.32 288,409,354.86-9.38%其他业务成本 534,915.13 205,030.02 160.90%按产品分类分析按产品分类分析:14 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%业 务 流 程 外 包(BPO)289,870,591.99 87.84%328,181,899.51 90.29%技 术 服 务 外 包(ITO)38,201,149.50 11.58%33,971,705.29 9.35%信息设备销售 226,421.54 0.07%329,205.14 0.09%其他业务收入 1,683,787.12 0.51%998,554.81 0.27%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司的各项业务结构保持较为稳定,仍然是业务流程外包业务占最大份额。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海浦东发展银行股份有限公司 53,382,912.84 16.18%否 2 中国工商银行股份有限公司 35,108,106.01 10.64%否 3 交通银行股份有限公司 24,284,398.97 7.36%否 4 上海农村商业银行股份有限公司 19,286,656.73 5.84%否 5 广发银行股份有限公司 16,112,747.43 4.88%否 合计合计 148,174,821.98 44.90%-应收账款联动分析:报告期内公司应收账款为 24,062,778.83 元,较上年下降了 32.94%,主要原因是公司较上年加强了催收力度。应收账款前五名为上海农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司北京市分行、上海诺基亚贝尔股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,应收账款前五名占应收账款 38.06%,账龄均在一年以内,能够在约定时间内付款,因此,应收账款为正常体现,无实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海力加力企业管理服务有限公司 3,653,774.52 1.40%否 2 上海中观信息科技有限公司 2,621,612.27 1.00%否 3 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 252,000.00 0.10%否 4 中移铁通有限公司上海分公司 233,255.50 0.09%否 5 中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 207,690.00 0.08%否 合计合计 6,968,332.29 2.67%-应付账款联动分析:报告期内公司应付账款为 2,583,775.32元,较上年增加了711,079.36元,增幅37.97%,绝对金额变化并不大,均属于合同期内正常应付款。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,381,817.59 425,243.78 2,341.38%投资活动产生的现金流量净额-5,649,819.59-10,391,593.47 45.63%筹资活动产生的现金流量净额 8,174,736.20-5,005,000.00 263.33%现金流量分析现金流量分析:(1)经营活动产生的现金流量净额为净流入,净流入较上年度增加 2341.38%,主要原因是较上年应收账款回收率提高所致。本年度经营活动产生的现金流量与净利润之间有一定的差异,主要原因是经营性应付款项较上年末增加所致;(2)投资活动产生的现金流量净额为净流出,净流出较上年增加 46.61%,主要原因 2018 年固定资产投入较上年减少,且没有大的装修投入,另外又收回了 200 万的投资收益。(3)筹资活动产生的现金流量净额为净流入,净流入较上年增加 263.33%,主要原因是公司 2018 年未进行利润分配,同时相比上年又收到了投资款等。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、上海央地智慧股权投资基金管理有限公司,成立于 2018 年 9 月 12 日,主要经营范围为:股权投资管理,投资管理,资产管理。为上海财安金融服务集团股份有限公司的控股子公司,持股比例为 80%。截止 2018 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 4,105,174.27 元,净资产 3,985,772.52 元,2018 年实现营业收入 0 元,净利润-514,227.48 元。2、上海杨浦科创小额贷款股份有限公司,成立于 2009 年 4 月 27 日,主要经营范围为:业务发放贷款及相关的咨询活动。为上海财安金融服务集团股份有限公司的联营公司,持股比例为 40%。截止 2018 年12 月 31 日,该公司资产总额为 106,609,720.11 元,净资产 106,171,216.84 元,2018 年实现营业收入5,153,437.66 元,净利润 1,535,977.05 元。3、通过减资方式,公司退出上海比孚信息科技有限公司,退出价格以 2017 年 12 月 31 日为基准日对上海比孚信息科技有限公司企业价值进行审计,以全部股东权益价值按持股比例作为退出额。减资后出资额为 0 万元,占注册资本的 0%,减资金额为 550 万元及,公司于 2018 年 10 月底完成财务交接,2018 年 11 月 11 日完成股权工商变更,故出售日定于 2018 年 10 月 31 日。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。根据该准则的相关规定,本公司于 2018 年 1 月 1 日起对财务报表格式进行了修订。其中,对“其他应付款”、“管理费用”、“研发费用”科目可比期间的比较数据一并调整;其中:“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“其他因收款”、“固定资产”科目无需对可比期间的比较数据进行调整。对上期合并财务报表累计影响为:资产负债表“其他应付款”科目上期无影响;利润表“管理费用”科目减少 40,940,184.33 元,“研发费用”科目增加 40,940,184.33 元。对上期母公司财务报表累计影响为:资产负债表“其他应付款”科目上期无影响;利润表“管理费用”科目减少 38,528,125.80 元,“研发费用”科目增加 38,528,125.80 元。对本期合并财务报表累计影响为:资产负债表“应付利息”科目减少 20,250.00 元“其他应付款”科目增加 20,250.00 元;利润表“管理费用”科目减少 34,312,780.61 元,“研发费用”科目增加34,312,780.61 元。对本期母公司财务报表累计影响为:资产负债表“应付利息”科目减少 20,250.00 元“其他应付款”科目增加 20,250.00 元;利润表“管理费用”科目减少 31,902,232.78 元,“研发费用”科目增加31,902,232.78 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 增加了控股子公司上海央地智慧股权投资基金管理有限公司,出售了子公司上海比孚信息技术有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内,公司尚未与社会福利机构或贫困地区建立联系,公司将会根据公司发展情况做出相应安 排。但是,自 2015 年 11 月“爱心互助基金”募捐启动仪式开展以来,各地财安人纷纷响应号召,参与募捐。从四面八方汇聚起来的这份爱心,如温情的冬日阳光照射在了每一位需要帮助的财安人身上。2018 年,公司使用爱心善款近 1.4 万元,共有来自全国近 4 位员工收到援助。在上海徐汇区合作交流办公室的组织领导下,上海财安金融服务集团股份有限公司全资子公司上海财安金融服务集团投资咨询有限公司与云南省红河州泸西县向阳乡勺布白村结对共建,合力助推脱贫攻坚,进一步落实了上海市“百企结百村”精准扶贫行动。三、三、持续持续经营经营评价评价 经营层面,公司主营业务发展和管理团队稳定,虽然受市场竞争加剧及自身业务扩展、成本不断上升、利润空间压缩等不利影响,由于加强 2018 年度预算计划执行过程考核;修订了分子公司经营班子成员绩效考核办法;做到了对亏损业务单位进行实时监控,及时终止亏损项目与人员、分流与调配等。17 财务层面,公司流动资金充足,应收账款合理。综上所述,公司在持续经营能力方面无重大不利风险。经营管理举措方面已经完成如下重点工作:(1)组建金融风险资产管控中心平稳推进,完成以上海为管控中心的华东,华南,华北,东北及大连金融风险管控资产管控团队;(2)大部分公司办公场地按计划分步调整,对部分子公司经营场地作适当调整,压缩冗余办公场地和坐席面积,同时适当避开商业成本较高的市中心区域,实现资源配置的合理化和使用效益的最大化;(3)全国市场营销工作成效大幅提高;(4)全国金融业务管理能力扎实提高,在各部门及全国业务条线的通力配合下以制度建设管理、业务考核管理、业务数据审核管理、项目投标管理等为重点,务实、高效、有序地完成各项业务管理工作。(5)结合业务产品技术研发应用能力不断加强,进一步加强了与客户单位的粘合度;(6)财务管控能力进一步强化;(7)人员绩效管理工作取得阶段性成果;(8)大公司、大品牌形象显著形成。集团公司持续不断优化管理体系,完成了 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系的年检工作。四个体系认证管理模式从根本上规范了集团员工的行为,保证各项管理的有效实施,从整体上统筹安排各项工作,对于标准的执行高效、严谨、细致、到位。不断优化,持续改造,充实完善管理模式,降本增效,有力的推动了集团持续、快速、健康、科学发展。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 从商务部中国服务外包研究中心编制的中国服务外包发展报告 2016内容来看,“十三五”期间我国服务外包发展依然处于重要的战略机遇期,预计将维持 10%以上增长速度,承接离岸服务外包合同执行额有望突破千亿美元,产业链和价值链地位提升的节奏加快,研发外包、高附加值外包占比逐渐增多,产业生态环境不断向好,政策红利进入释放期,但体制机制创新能力、国际服务竞争力、示范城市引领带动作用等仍需进一步加强。据艾瑞咨询预计,未来几年我国消费信贷规模依然将维持 19.5%的复合增长率,预计 2019 年我国消费信贷规模将达到 37.4 万亿元。另一面,据2017 年中国消费信贷市场发展报告预测,2017 年末消费信贷余额 9.8 万亿元,2019 年将达到 15 万亿元;各类小贷机构借贷金额 0.98 万亿元,网络借贷余额 2.2 万亿元,这些非银行机构的资产中有大量的不良资产需要处置。我们再看一下信用卡的坏账数据,截至 2018 年 1 季度末,银行卡授信总额为 13.14 万亿元,环比增长 5.32%;银行卡应偿信贷余额为5.80 万亿元,环比增长 4.46%。银行卡卡均授信额度 2.15 万元,授信使用率 844.17%。信用卡逾期半年未偿信贷总额 711.48 亿元,环比增长 7.29%,占信用卡应偿信贷余额的 1.23%。为公司逾期风险管理业务提供了一个较好发展空间,随着人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术在金融应用的日益成熟,可以预见的是,一个更富活力与效率,同时竞争愈发激烈的金融科技生态正在形成。在加快我国服务外包产业向高端化、数字化、融合化、标准化方向创新发展,向高技术、高附加值、高品质、高效益方向转型升级,越来越多的服务外包业务渗透到金融服务机构中去,也已成为数字经济时代提升我国全球价值链层级的战略选择。所以说,未来 10 年,中国服务外包产业将步入大有可为的“黄金发展期”。商务部将推进服务外包向价值链中高端跃升,加快服务外包数字化进程,建立跨界融合发展机制,提升对发达国家接包能力,积极向“一带一路”沿线国家发包,努力提升“中国服务”品牌影响力和国际竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略 财安金融集团坚持“打造智能科技金融服务企业”的战略方针,表现在:(1)夯实现有的基础业务,不断扩充创新业务;(2)继续加强研发投入,找准金融与科技结合点,提高业务产能;(3)积极拓展国18 际化业务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、继续梳理并打造公司可持续发展的业务结构,培养好未来可期待的利润池。其一是果断砍掉“俗称烂苹果业务”,不要让它继续消耗公司宝贵的有限资源,做业务减法;其二是围绕主业补齐战略短板,或纵向横向整合新业务,增强自己的核心竞争优势及对价值链的掌控力,做战略加法。2、不断优化公司经营模式,尽快完成传统业务的转型升级,更好实现金融和科技相结合,促进公司金融科技大幅提升。(1)持续推进公司业务创新;(2)持续推进公司技术创新;(3)持续推进公司市场营销创新。3、建立合适的业务发展考核激励机制并加大对绩效管理层的奖励力度。对负责从事金融风险和人才业务的两大业务的班子成员签订 2019 年经营目标考核责任书,以子公司总经理负责制为核心,围绕经营目标,充分调动管理人员积极性,增强子公司管理层的责任目标意识和经营管理能力。4、继续加强集团资金管理工作,进一步增强公司抵御风险的能力。主要采取措施有:其一,通过督促相关部门和各分子公司严格执行合同规定,加大应收账款的催收力度,加强保证金的管理,加快资金回收速度;其二,各经营考核单位止血止亏工作必须提前做好,当前绝不能再盲目扩展新业务领域利润不确定性;其三,是保护好公司现有主营业务的造血机能,确保其合理的资金需求并不断壮大其现金池规模。5、低成本永远是公司赢得市场与客户的主要利器之一。首要任务是杜绝无效益甚至亏损项目的承接,因此在合同签订前做好项目的可行性分析,要求相关业务管理人员能参与该过程,并预测项目的毛利率。6、对各类业务做好风险拨备,提前做好风险防范措施。必须做好合法合规纳税工作;到期项目或新签项目在原有报价成本基础上需要增加所计提相应风险金;注重项目到期终止或个别人员淘汰的用工风险,人力资源明日常管理工作落到实处,各级管理人员都必须做到防范于未来。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、外包服务业务:随着市场竞争的加剧,银行外包项目的低价竞价与同质化,项目成本增加会导致公司管理成本增加,进一步影响公司整体利润;2、新兴业务拓展:开拓新的业务领域时遇到行业政策变动,可能导致未来公司战略布局受挫;3、金融创新研发能力:各类研发及高级管理人才引进不如计划中顺利或存在流失,以及所研发产品和平台业务所形成不了规模效益。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险:公司主要为银行、证券、保险等金融机构提供金融风险与呼叫中心服务、金融文员物流外包服务、银行大堂经理助理业务、金融资产处置、信息技术开发业务等流程外包服务,现阶段公司主要收入来源上述金融机构,有较高依赖性。因此一旦受行业政策影响,银行、证券、保险等金融机构取消该类流程外包项目,将对公司生产经营造成重大不利影响。应对措施:(1)利用互联网、云计算、大数据和区块链等先进技术,来促进金融服务行业产业链上下游的发展,现符合国家扩大金融服务外包战略方向,以降低公司依赖金融领域的行业政策风险;(2)大力开发各地区分支机构要有多元化业务,避免单一业务品种业务受到银行政策调整损失风险;(3)进一步提升企业文化,加强凝聚力,降低运营成本和人员流失率,以提高业务发展的稳定性和粘合度。2、毛利率下降的风险:报告期内,由于税收、人员工资社保公积金逐年上涨、劳动风险赔偿金支出19 及机构运营管理成本上涨、,导致公司毛利率持续下降。应对措施:在未来的经营中,(1)在原有报价的基本上增加项目管理费、计提风险费等报价以抵消税负、用工风险增加导致的毛利率下降对公司利润的影响;(2)根据现有运