830990_2018_鹏盾电商_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 鹏盾电商 NEEQ:830990 上海鹏盾电子商务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.1.上海中石化外采供应商第三名上海中石化外采供应商第三名 上海鹏盾电子商务股份有限公司全资子公司宜兴市苏宜石油销售有限公司（以下简称“苏宜石油”）在 2018 年度以累计超过 7 万吨的供货量高居中石化上海外采供应商第三名，并被列为 A 类优质供应商。4.4.鹏盾电商被评为“鹏盾电商被评为“20172017-20182018 上海企业品牌文化建设百佳”上海企业品牌文化建设百佳”2018 年 12 月 21 日，上海市企业联合会正式发布了“2017-2018 上海企业品牌文化建设百佳榜单”，上海鹏盾电子商务股份有限公司以优秀的企业文化建设成果入选。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2 2.网站成交金额（网站成交金额（G GMVMV）突破）突破 2 20000 亿亿 上海鹏盾电子商务股份有限公司全资子公司品牌“东方油气网”的线上总交易额突破200 亿，交易产品含成品油、燃料油、化工品等石化产品，交易客户包含主营单位、山东地炼、物流企业、航运公司、终端加油站等众多知名企业。3.3.东方油气网“原油、天然气远东东方油气网“原油、天然气远东(上海上海)指数”正式上线发布指数”正式上线发布 上海鹏盾电子商务股份有限公司旗下全资子公司上海东冉信息技术有限公司(以下简称“上海东冉”)与中国石油大学董秀成教授项目组共同研发完成的“原油、天然气远东(上海)指数”于 2018 年 3 月 26 日在东方油气网油气全产业链资讯平台正式上线发布。5.5.鹏盾电商鹏盾电商全资全资控股公司宜兴市苏宜石油销售有限公司获最新石油成品油经营资格批控股公司宜兴市苏宜石油销售有限公司获最新石油成品油经营资格批准证书准证书 2018 年 12 月 29 日，中华人民共和国商务部市场运行和消费促进司发布“石油成品油经营资格批准证书 12 月份变更公告”，公告显示：宜兴市苏宜石油销售有限公司获得石油成品油经营资格批准证书。鹏盾电商子公司宜兴市苏宜石油销售有限公司于 2018 年 4月成功入围中石化上海、江苏、江西省市销售公司成品油外采供应商名单。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、总公司、鹏盾电商、母公司 指 上海鹏盾电子商务股份有限公司 流中、流中物资 指 上海流中物资经营有限公司 宜兴苏宜、苏宜 指 宜兴市苏宜石油销售有限公司 石油化工 指 上海鹏盾石油化工有限公司 武汉交易中心 指 东方油气（武汉）石油化工市场经营管理有限公司 原油指数、指数 指 东方油气网原油指数 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 公司股东会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海鹏盾电子商务股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅炳荣、主管会计工作负责人侯玉凤及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期性波动的风险 公司的线下主营业务为油品销售，主要为成品油批发、船舶燃料油的供应业务，其业务情况与当期水上运输业的行情密切相关。公司所处行业市场需求随国际国内油价、宏观经济形势的变化而波动，呈现较强的周期性特征。行业周期性波动可能会对公司的业务产生较大的影响。原材料市场价格波动风险 公司线下业务经营批发销售主要为成品油批发、燃料油业务，燃料油是国内油品市场中市场化程度最高的品种之一，价格基本由市场所决定，受国际油价波动的影响大，波动频繁且幅度较大，公司与客户结算价格的调整滞后于市场价格的变化，原材料市场价格的变化将导致公司的盈利情况波动。同时，公司电商平台线上撮合服务产品主要为成品油、燃料油，油价波动带来的油品市场活跃度同样影响到电商平台线上撮合交易量。客户集中风险 报告期内，公司的前五大客户占公司营业收入总额 35.46%，占比较大，如果公司不能继续保持与前五大客户的业务关系，可能会对公司的业绩产生一定的影响。安全管理风险 公司的线下主要业务为燃料油和成品油批发销售，危险系数大，虽然公司建立了一整套安全措施，并制定了严密的安全管理制度和操作规程，一旦发生安全事故，将对公司的经营产生重大不利影响。法律风险 随着公司业务逐步发展扩大，逐步由传统行业向多元化的油气行业电子商务公司发展，公司内部运作及外部经营将面临法律6 风险的增加。同时公司人力资源管理，公司安全生产管理，公司合同管理，公司知识产权管理也面临着法律风险，若公司不能规避法律风险会对公司的业绩和经营产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海鹏盾电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Peng Dun Electronic Commerce Co.,Ltd.证券简称 鹏盾电商 证券代码 830990 法定代表人 傅瀛 办公地址 上海市大连路 839 号合生财富广场 A 座 802 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李景辉 职务 董事会秘书 电话 021-65183143 传真 021-55800066 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市虹口区大连路 839 号合生财富广场 A 座 802-804 室邮编：200086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G5539 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上运输辅助活动-其他水上运输辅助活动 主要产品与服务项目 电子商务，油品销售，船舶燃料油的供应服务，会展服务，市场信息咨询与调查，利用自有媒体发布广告 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）144,340,000 优先股总股本（股）-做市商数量 3 控股股东 傅瀛 实际控制人及其一致行动人 傅炳荣、傅瀛、孙秀文 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000774325554U 否 注册地址 上海市虹口区广纪路 800 号 B 幢138 室 否 注册资本（元）144,340,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健 签字注册会计师姓名 王殷、王书彦 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场A座26-30层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,346,058,392.13 1,251,423,222.03 87.47%毛利率%3.19%3.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,989,085.51 18,131,149.29-61.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,883,544.62 16,488,947.18-64.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.67%10.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.09%9.13%-基本每股收益 0.05 0.13-61.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 665,113,374.77 266,456,338.22-负债总计 469,000,652.30 77,289,420.03-归属于挂牌公司股东的净资产 193,869,652.66 186,880,567.15 3.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.29 4.12%资产负债率%（母公司）16.58%23.90%-资产负债率%（合并）70.51%29.01%-流动比率 1.33 2.9-利息保障倍数 12.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,390,701.19-21,075,837.63 22.2%应收账款周转率 34.78 47.56-存货周转率 12.74 47.08-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%149.61%20.72%-营业收入增长率%87.47%100.07%-净利润增长率%-61.60%1,003.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 144,340,000 144,340,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,246,286.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,719.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,474,006.18 所得税影响数 368,465.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,105,540.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等会计差错更正等追溯调追溯调整或重述情况整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 18,215,310.88 7,043,917.44 应收票据及应收账款 18,215,310.88 7,043,917.44 11 应付账款 347,471.47 62,221.18 应付票据及应付账款 347,471.47 62,221.18 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海鹏盾电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2005 年 4 月 22 日，于 2013 年 8 月完成股改，于 2014 年 8 月 13 日挂牌新三板进行做市转让，于 2015 年完成两次定增，融资总额 1.33 亿元，于 2015 年年末完成东方油气网油气资讯平台收购。公司以“东方油气网”为平台品牌，致力于打造一个集油气全产业链互联网电子商务综合服务平台。公司凭借该电商平台对现有经营战略进行优化，公司由传统型油品销售型企业转型成集油品销售服务线上线下一体化的油气电商型企业。上海鹏盾电子商务股份有限公司现有商业模式可分为两大模块：水上船供油、油品销售服务模式；油气信息咨讯服务模式。油品销售服务、水上供油服务 油品销售服务在原有的线下传统业务模式基础上，公司通过“东方油气网”电商平台，实现油品销售传统业务模式互联网的模式优化转型。东方油气网（）现有“供求中心”、“竞价中心”、“资讯中心”三大功能，“供求中心”免费为客户会员提供商品寄售、委托采购等买卖信息（交易信息如品名、规格、数量、价格等）。“竞价中心”为客户会员提供商品报价竞价，为客户提供撮合服务，线下免费提供送油品提单等服务。委托采购服务已试行于“供求中心”，客户委托采购，按照即时油品价格、数量和方式，客户只需缴纳约 20%保证金，80%货款由平台提供，客户需在提货时付清剩余80%油款及相应服务成本，提升了品牌影响力，增加了市场占有率。公司凭借于十多年线下销售渠道的经营优势，以及“东方油气网”在油气行业内十多年的知名影响力，大大增加了客户的粘性。公司通过油气电商平台扩增了公司原有销售渠道，由原有单一化的传统线下水上供油、油品销售服务新增加了为主营单位提供委托采购服务、参与招投标服务从而降低广大车主的用油成本、提高效率。油气信息咨讯服务“东方油气网”油气资讯平台在油气信息领域有长达 16 年的服务经历，具备大量的油气行业信息大数据资源，以及线上油气客户资源，公司在原有资讯信息服务平台基础上不断拓展油气资讯版块的业务能力和范围，完成版本升级迭代，与中国石油大学合作搭建的“原油、天然气”指数有助于公司信息资讯平台深入掌握原油、天然气采购的话语权、定价权。“原油、天然气”指数于 2017 年 12 月上线试运行，随着中国原油期货的上线交易，公司将不断完善东方油气网信息资讯平台原油指数板块，力争远东地区原油的话语定价权。公司于 2015 年 8 月收购“东方油气网”油气信息咨讯平台，“东方油气网”油气资讯平台在油气信息领域有长达 16 年的服务经历，具备大量的油气行业信息大数据资源，以及线上油气客户资源。公司在完成收购后，在原有资讯信息服务平台基础上不断拓展油气资讯版块的业务能力和范围，完成版本升级迭代，并通过与中国石油大学合作搭建“原油、天然气”指数板块，“指数”板块于 2018 年 3 月26 日正式在“东方油气网”油气信息资讯平台发布上线。发挥品牌与平台渠道优势。加大东方油气网平台大数据的优势，2019 年，立足以省市区域为重点开发成品油大数据平台，对接东方油气网平台，更有效地服务市场及客户需求。上下游产业链信息对接，提高大数据管理运营水平与效益。从上海长三角区域、武汉华中区域、广东珠三角区域辐射，逐步形成大数据网络管理平台与实际运营能力提升。服务油气产业链平台线上线下交易与撮合，提升平台市场竞争力与粘合力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司经营情况 公司在报告期内的主营业务收入为 2,346,058,392.13 元，比上年度增长 87.47%；归属于母公司的净利润为 6,989,085.51，比上年度减少 61.45%。截至 2018 年末，公司总资产为 665,113,374.77 元，归属于母公司所有者权益为 193,869,652.66。报告期内，公司油品线上交易业务通过东方油气网油气全产业链电商平台市场拓展，业务市场拓宽，需求量增加，致使营业收入出现大幅上升，供应链服务业务规模扩大，营业利润增加。此外，公司积极参与政府采购招标，利用成品油资质优势和电商平台的价格优势，陆续完成了包括电厂、公路、水上工程等项目的招标任务。报告期内公司业务优化情况 经营战略模式优化：公司自“东方油气网”油气电商平台上线后，经营模式由传统水上供油服务及油品销售服务商转型成油气全产业链电商平台，公司水上供油服务、油品销售服务模式由单一的线下水上供油和成品油销售新增加了线上油气全产业链电商平台，通过该平台提供线上油气资讯服务和线上油品交易服务。渠道转型优化：报告期内，公司不断优化东方油气网电商平台全产业链一体化业务模式，加强线上销售渠道的优化和推广，通过多元化的销售渠道提高公司业务服务能力，宜兴市苏宜石油销售有限公司2018 年 4 月，成功入围中石化上海、江苏、江西成品油外采供应商。报告期内，公司通过“东方油气网”品牌建设，提高业内知名度，通过多元化业务服务渠道，提高公司客户资源，从而大幅度提高业务收入。客户资源优化：基于公司经营模式优化后客户资源大幅增加也，客户资源量通过电商平台撮合交易和油品自营贸易服务模式大幅增加，东方油气网电商交易平台和咨讯平台实现信息共享，客户资源共享，有助于公司整合线下多年来的油品贸易上下游客户和油气资讯平台多年累积的精准化业内客户资源，有助于公司建立一个清晰化便捷化的油气渠道市场。产品服务持续创新：报告期内，公司不断优化经营模式，拓宽销售渠道，利用东方油气全产业链电子商务平台增加油品贸易线上交易服务，公司通过该平台提供油气产品线上撮合服务、线上油品自营服务、仓储物流服务等供应链管理服务。不断完善东方油气指数、油气信息资讯平台提供的油气资讯服务、增强油气信息资讯服务板块。2018 年 3 月 26 日，“原油、天然气远东(上海)指数”板块正式上线发布，该板块有助于信息咨讯平台业务能力和服务力度。该项目的开发获得国家发改委和能源局支持，指数开发为中国油气市场争夺话语权。力争 2019 年，扩大入围中石化其它省市成品油外采供应商名单；增加线上平台总交易量、完成线上支付功能，打通平台信息流、物流、资金流。加大东方油气网平台大数据开发运营，以省市区域为重点，开发油气管理平台，力争上海、江苏省、浙江省等长三角区域、湖北省武汉市重点华中区域、广东省为重点的珠三角区域，形成大数据平台线上线下数据对接与运营，更好地服务客户与市场需求，提升平台数据实际运营与可持续发展力争 2019 年，14 加大入围中石化其它省市成品油外采供应商名单；加大线上平台撮合交易。加大东方油气网平台大数据开发运营，以省市区域行为重点，开发油气管理平台，力争上海、江苏省、浙江省等长三角区域、湖北省武汉市重点华中区域、广东省为重点的珠三角区域，形成大数据平台线上线下数据对接与运营，更好地服务客户与市场需求，提升平台数据实际运营与可持续发展。(二二)行业情况行业情况 2018 年，中国成品油市场整体表现较好，市场化程度较高，整个行业呈现出百花齐放的态势。原油整体呈现先涨后跌走势，国内成品油价格跟随调整，零售价格调整全年共经历 26 次调整，其中 13 次上调，12 次下调，1 次搁浅。加油站利润依旧较为可观，但受到批发环节价格中旬上涨明显的影响，去年普遍的零售价格战现象有所弱化。需求方面，汽油消费量同比继续增长，柴油消费量则整体维持稳定状态。而在供应方面，由于国内炼油产能在 2017 年大幅增加，故而今年国内成品油市场供应整体依旧充足。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,827,567.37 0.57%13,298,279.95 4.99%-71.22%应收票据与应收账款 116,688,468.61 17.33%18,215,310.88 6.84%540%存货 325,430,181.87 48.33%30,991,482.42 11.63%950.10%投资性房地产-0%-0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 6,964,512.90 1.03%8,222,986.42 3.09%-15.30%在建工程 0%0%0%短期借款 15,000,000.00 2.22%0%长期借款 -0%0%应付票据及应付账款 350,524,521.20 52.06%347,471.47 0.13%100,778.65%预收款项 72,568,677.93 10.78%43,354,888.38 16.27%67.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较期初减少 71.22%，主要系本期购置银行理财产品所致，公司将短期不使用的流动资金购买随时能赎回的理财产品，盘活短期内不使用的流动资金，使其短期内也能给公司带来收益。2、期末应收票据及应收账款余额较期初增加 5.41 倍，主要系本期销售规模扩大应收账款余额增加所致，公司 2018 年总的业务量较 2017 年增加了 84.47%，2018 年 12 月底公司与舟山浙物石油化工有限公司产生的业务应收账款为 74,298,000.00 元，该笔应收账款已于 2019 年全部收回。3、期末存货余额较期初增加 9.50 倍，主要系本期销售规模扩大采购额增加所致,2018 年年底公司大批量的采了一批汽油，该笔汽油为 2019 年前两个月的销售做准备的库存。4、期末短期借款增加，主要系本期销售规模扩大，对资金的需求量增加。15 5、期末应付票据及应付账款较期初增加了 100778.65%，主要系本期公司对部分的供应商采用了先收货后付款的模式，如 2018 年公司向浙江茸悦公司采购了 50000 吨的汽油，该笔汽油就是供应商先发货，公司后付款的模式，该笔应付账款公司预 2019 年已经全部付清。6、期末预收款项较上期增加了 67.38%，主要系本期公司对部分的销售业务采取了先收款或者先手部分款的模式，在 2018 年业务量增加的情况下，预收账款也同时增加 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,346,058,392.13-1,251,423,222.03-87.47%营业成本 2,271,205,669.64 99.08%1,208,384,910.28 96.56%92.37%毛利率%3.19%-3.44%-管理费用 11,093,543.96 0.47%9,830,644.82 0.79%12.84%研发费用 1,846,382.35 0.08%-销售费用 36,665,816.48 1.56%6,578,738.44 0.53%457.33%财务费用 572,816.74 0.02%-227,772.03-0.02%351.49%资产减值损失 11,759,675.23 0.03%11,505,877.81 0.92%-92.3%其他收益 1,246,286.26 0.05%126,382.16 0.01%886.13%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,810,832.61 0.97%14,658,985.17 1.17%55.27%营业外收入 282,591.62 0.01%2,696,866.28 0.22%-89.52%营业外支出 54,871.70 0.02%543,159.61 0.04%-89.90%净利润 6,945,804.28 0.65%18,089,298.93 1.45%-1.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入及营业成本较上期增加，主要系公司市场影响力扩大导致本期销售规模增加所致，公司通过各类渠道扩大公司在行业内的知名度，在前五大客户里面，中国石化销售有限公司上海石油分公司是公司的第一大客户，全年的销售额占总销售的 16.47%，作为中国石化销售有限公司上海石油分公司的合格供应商使得公司的品牌价值得到了提升，同时公司也通过不过的渠道增加品牌的公信力度，使得公司的业务量大幅度的增加。2、本期销售费用较期初增加 4.57 倍，主要系支付咨询服务费增加所致，公司于 2018 年预算报告中就提到过，公司在 2018 年的销售费用大致在 3000 万左右，主要系公司为了扩大自身的品牌，让更多的客户或者供应商认识到公司，与公司开展业务而产生的费用，该笔费用为一次性的费用，通过报表也能看出该笔费用虽然金额比较大，但是效果显著，公司的销售额较上年度有了大幅度的增加。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,346,058,392.13 1,251,423,222.03 87.47%其他业务收入-主营业务成本 2,324,543,845.78 1,208,384,910.28 92.37%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%水上供油业务 17,346,440.21 0.74%29,998,758.58 2.40%油品贸易业务 2,316,285,518.23 98.73%1,203,790,099.00 96.19%运输业务 449,299.30 0.02%2,244,754.78 0.18%信息服务业务 11,977,134.39 0.51%15,389,609.27 1.23%合计 2,346,058,392.13 100.00%1,251,423,222.03 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成与去年同期几乎相同，水上供油业务和信息服务业务营业收入占比略微增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化销售有限公司上海石油分公司 386,379,518.40 16.47%否 2 舟山浙物石油化工有限公司 158,720,192.88 6.77%否 3 中升（舟山）石油化工有限公司 111,264,367.67 4.74%否 4 舟山茂烨石化有限公司 98,692,959.36 4.21%否 5 上海朗帆石油化工有限公司 76,965,911.18 3.28%否 合计合计 832,022,949.49 35.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海茸凯石油化工有限公司 376,526,812.01 16.58%否 2 浙江舟山茸悦石油销售有限公司 190,256,465.52 8.38%否 3 南通大桥燃料油净炼有限公司 127,586,206.90 5.62%否 4 浙江东恒石化销售储运有限公司 112,331,269.94 4.95%否 17 5 舟山精都石油化工有限公司 94,998,692.57 4.18%否 合计合计 901,699,446.94 39.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-16,390,701.19-21,075,837.63 22.2%投资活动产生的现金流量净额 28,584,686.20-4,352,477.45 756.75%筹资活动产生的现金流量净额 14,417,931.34 -现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 4,685,136.44 元，变动比例 22.2%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅度增加。本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加了756.75%，主要系2018年度收到关联方归还的往来款项。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 14,417,931.34 元，主要系 2018 年度取得借款收到的现金 15,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 8 家，2 家孙公司，具体如下：主要控股子公司：1.上海鹏盾石油化工有限公司，注册资本为 900 万元，主要业务为上海及长江沿线地区的水上供油，陆上批发燃料油业务和进口轻循环油业务。报告期内的营业收入为 238,888,861.84 元，净利润为-236526.45 元。该公司分别于 2018 年 1 月 3 日和 2018 年 2 月 9 日全资成立两家子公司，南通鹏盾船舶燃料有限公司和上海炯载新能源科技有限公司，两家全资子公司暂未实际生产经营。2.太仓鹏盾石油销售有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为燃料油、润滑油销售。报告期内太仓鹏盾未开展业务。3.宜兴市苏宜石油销售有限公司，注册资本为 5000 元，主要业务为汽油、煤油、柴油、燃料油的批发经营销售，危险化学品的经营（按许可证所列范围和方式经营），化工产品及原料（除危险化学品）的销售。报告期内的营业收入为 1,918,272,644.80 元，净利润为 3,555,248.32 元。4.上海东冉信息技术有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为东方油气网（）油气信息资讯网站信息服务，油气专业领域会务服务，与中国石油大学签订合作研发的“原油、天然气远东（上海）指数”于 2017 年 12 月上线试运行，于 2018 年 3 月 26 日正式上线发布。报告期内的营业收入为 7,689,072.44 元，净利润为 760,955.04 元。5.上海冉宇石油化工信息咨询有限公司，注册资本为 50 万元，主要业务为提供石油石化行业市场咨询、研究咨询报告等多种服务和相关行业会展服务。报告期内的营业收入为 202,927.18 元，净利润为174,144.18 元。6.东方油气（武汉）石油化工市场经营管理有限公司，注册资本为 5000 万元，该公司设立于 2015 年 9月，主要业务为油气细分行业市场管理服务，油气化工市场信息咨询，油气行业会议服务。报告期内的营业收入为 1,190,097.03 元，净利润为-80,622.72 元。7.上海流中物资经营有限公司，注册资本为 800 万元，公司于 2015 年 8 月完成对该公司 90%股权收购，上海南协投资有限公司持有该公司 10%股权，主要业务为石油石化设备的安装、调试和维修，油品化产18 品（除危险化学品）销售，报告期内上海流中物资经营有限公司未开展业务。8.东方石油集团有限公司，注册资本为港币 5000 万元，公司于 2016 年 11 月 17 日新成立。主要业务为：油气销售，新能源开发，油气全产业链及电商。报告期内新增子公司的情况：报告期内，公司新增 2 家孙公司：1.本公司子公司鹏盾化工基于江苏业务开展需要，2018 年 2 月设立南通鹏盾船舶燃料有限公司，其主营业务为石油制品、燃料油等相关产品销售贸易，注册资金为 2,000.00 万元人民币。2.本公司子公司鹏盾化工基于主营业务开展需要，2018 年 1 月设立上海炯载新能源科技有限公司，其主营业务为新能源科技领域内的技术开发以及油品贸易等相关业务，注册资金为 1,000.00 万元人民币。公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内购买理财产品“中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品”；截止 2018 年 12 月 31日公司持有理财产品金额为 36,082,662.22 元,累计收入 100000.00 元 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 6 月财政部发布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期新增子公司：序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 南通鹏盾船舶燃料有限公司 南通鹏盾 新设成立 19 2 上海炯载新能源科技有限公司 炯载新能源 新设成立 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司一贯秉承诚信经营、回报社会的发展理念,重视履行社会责任,努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐。1、公司致力于构建和谐劳动关系,实现企业与员工共同发展。公司薪酬结构合理、社会保障健全、文化生活丰富、劳动安全保护措施得当,在长期发展中,公司形成了鲜明的共同发展、共担使命、共建和谐企业核心价值观,在全体员工中倡导公正、包容、责任、诚信的价值取向,号召并推动实现员工、企业、社会的和谐互动。2、公司始终坚持诚信经营理念,严格遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则。同时,公司在企业信贷信用、纳税信用、合同履约信用以及遵守商业道德、行业规则等方面,保持良好记录。3、保护环境,实现可持续性发展:公司经营对环境的影响主要发生在燃料油运输、仓储调合和水上加油作业环节,公司在环境保护方面有一系列的管理制度和内部规章。三、三、持续持续经营经营评价评价