830914_2018_海赛电装_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 海赛电装 NEEQ:830914 长沙海赛电装科技股份有限公司（Changsha Hiscience ELEQ.Sci.Tech.Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 研发的过热预警指示剂产品能广泛用于轨道交通车辆的电气系统、工业与民用电气控制系统。为导线及接线端子的温度监控、故障预警，提供新型可选产品。2018年底完成市场宣传和布局，产品销售已经展开。研发的空调机组清洗机器人解决的复杂结构面的交互作业技术，申请的 8 项专利，样机研制完成，至 2018 年底，用户定制意向较多，已编制采购计划。预计在 2019年2022 年该产品能引导市场，形成一定的营收增长点。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海赛电装 指 长沙海赛电装科技股份有限公司及其前身长沙海赛新技术有限公司 股份公司 指 长沙海赛电装科技股份有限公司 股东大会 指 长沙海赛电装科技股份有限公司股东大会 董事会 指 长沙海赛电装科技股份有限公司董事会 监事会 指 长沙海赛电装科技股份有限公司监事会 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 长沙海赛电装科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 报告期 指 2018 年度 本次年报专项审计机构 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）麓谷创投 指 长沙麓谷创业投资管理有限公司 研究院 指 湖南电器科学研究院有限公司 三工冷冻 指 湖南三工冷冻空调设备有限公司 成都海赛 指 成都海赛电子科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡洛、主管会计工作负责人胡益兵及会计机构负责人（会计主管人员）李亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险：公司所处的铁路专用设备及器材制造行业虽然进入壁垒较高，但仍然存在行业竞争风险。一方面，随着铁路客车更新换代步伐的加快，公司在动车组、地铁等新兴领域面临现有竞争者的竞争；另一方面，随着铁路行业的逐步开放，在未来的铁路定型或非标产品市场，新的竞争者可能加入到竞争中。因此公司可能面临行业竞争的风险。为应对上述风险，公司将做强海赛电装品牌，提升产品的竞争力，大力推广基于新型车集成检修线技术的主营产品，扩大在既有产品市场的份额和优势，并加大对客户的服务力度，赢取客户的信赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长沙海赛电装科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changsha Hiscience ELEQ.Sci.Tech.Co.,Ltd.证券简称 海赛电装 证券代码 830914 法定代表人 胡洛 办公地址 长沙市高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡益兵 职务 董事会秘书 电话 0731-85640559 传真 0731-85640969 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 长沙市高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋 410001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 20 日 挂牌时间 2014 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-铁路运输设备制造-铁路专用设备及器材、配件制造 主要产品与服务项目 轨道交通机车车辆检修与测控装备 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）24,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 胡益雄 实际控制人及其一致行动人 胡益雄 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914301007279831831 否 注册地址 长沙市高新开发区汇智中路 179号金导园 B 区 1 栋 否 注册资本（元）24,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴淳、蒋元 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,459,634.71 23,760,092.57-26.52%毛利率%47.94%50.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-372,399.18 3,281,298.48-111.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-640,688.87 3,224,211.55-119.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.802%7.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.233%6.96%-基本每股收益-0.0154 0.1360-111.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,153,428.62 61,339,727.19-3.56%负债总计 13,608,019.72 13,077,067.38 4.06%归属于挂牌公司股东的净资产 45,545,408.90 47,368,608.08-3.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.96-3.85%资产负债率%（母公司）22.49%20.24%-资产负债率%（合并）23.00%21.32%-流动比率 2.14 2.33-利息保障倍数-1.02 5.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,402,956.96 9,101,801.99-137.39%应收账款周转率 0.76 0.92-存货周转率 3.93 8.75-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.56%-1.42%-营业收入增长率%-26.52%-4.64%-净利润增长率%-138.51%-48.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,180,000 24,180,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,686.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,133.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 236,552.6 所得税影响数 33,969.44 少数股东权益影响额（税后）2,232.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 200,350.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 21,630,424.66 -应收票据及 应收账款-21,630,424.66 -应付账款 2,996,983.51 -应付票据及 应付账款-2,996,983.51 -管理费用 6,863,526.59 4,232,835.20-研发费用-2,630,691.39-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是轨道交通行业的专用设备制造商，主要研发生产车辆车载设备非标测试与工装设备以及自动化生产线，拥有较多学科门类的技术人才与富有较强创新能力的研发团队。截至目前为止，公司拥有自主知识产权的专利 20 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 13 项，外观设计专利 3 项，系国家高新技术企业、湖南省软件企业，拥有市级工程技术中心长沙市轨道车辆测控工程技术研究中心，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，主要产品通过了原铁道部组织的技术评审。公司为轨道交通车辆用户提供的非标测试与工装设备以及自动化生产线，能提高用户功效。报告期内，公司主要客户仍然通过招标方式进行设备采购与技改升级，因此公司主要以投标模式开展业务，同时针对部分民营企业以直销模式开拓业务，收入主要来源是产品销售与技术服务。报告期内，公司的商业模式与上年度相比未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.经营业绩 报告期内，公司共实现营业收入 17,459,634.71 元，同比下降 26.52%，利润总额和净利 润 分 别 为 -960,135.77 元 和 -1,266,450.91 元。本 报 告 期 末，公 司 总 资 产59,153,428.62 元，归属于挂牌公司股东的净资产 45,545,408.90 元。2.人才队伍建设 报告期内，公司加大人才培训与绩效考核力度，落实定期人才的培训，通过绩效考核，增强员工提升业务技能的内在动力。制定员工晋级加薪制度，给员工清晰的发展空间。通过这些管理的组合拳，有效促进了人才队伍建设，提升了员工的业务技能和组织管理水平。3.内部管理 报告期内，公司治理规范，决策层、管理层责任清晰，制定并执行了有利于公司健康发展的内控管理制度，绩效明显，三会运作合规合法。12 (二二)行业情况行业情况 对于专用设备制造业的生存发展来说，其生存环境是重要的基础和保障。生存环境主要包括专用设备制造业自身的发展情况，例如资源环境要素、技术要素、劳动力要素等，以及对其发展产生影响的各种外部因素，例如市场需求环境等。在很多专用设备制造企业中，劳动生产率的提升较为明显，行业职工的薪资水平也有所提升，说明我国专用设备制造业的劳动生产环境有了较大的提升。在技术投入方面，虽然近年来有所提高，但是数量十分有限，没有超过 10%。由此可见，相关的科研人才较为缺乏，科研投入不足，研发能力也十分有限，对于行业的发展较为不利。不过，在资源和环境方面，近年来，相关企业的能耗正在逐渐降低，对生态环境的不良影响也有所减轻，对于专用设备制造业的可持续发展较为有利。随着市场经济的发展，专用设备制造业的产业规模也不断扩大，资产规模也有了很大的提升。此外，多年来专用设备制造企业的产销率基本上能够维持在 90%以上，绝大多数专用设备产品能够满足市场的实际需求，行业发展态势较为良好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,429,242.09 4.11%5,686,085.46 9.27%-57.28%应收票据与应收账款 23,168,229.62 39.17%21,630,424.66 35.26%7.11%存货 2,487,409.39 4.21%2,137,680.54 3.48%16.36%投资性房地产 2,631,409.85 4.45%2,752,332.17 4.49%4.39%长期股权投资 固定资产 26,433,603.50 44.69%26,916,384.44 43.88%-1.79%在建工程 短期借款 10,500,000.00 17.75%4,450,000.00 7.25%135.96%长期借款 资产总计 59,153,428.62-61,339,727.19-3.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上期减少 57.28%，主要是：本年度归还了湖南紫光测控有限公司300 万元借款。2、短期借款较上期增加 605 万元，主要是：公司 2018 年新增长沙银行贷款 500 万元，新增浦发银行贷款 200 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金13 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 17,459,634.71-23,760,092.57-26.52%营业成本 9,090,342.52 52.06%11,714,790.48 49.30%-22.40%毛利率%47.94%-50.70%-管理费用 5,215,603.37 29.87%4,232,835.20 17.81%23.22%研发费用 3,043,233.61 17.43%2,630,691.39 11.07%15.68%销售费用 1,130,305.27 6.47%1,279,024.48 5.38%-11.63%财务费用 593,634.32 3.40%1,058,415.57 4.45%-43.91%资产减值损失 127,009.58 0.73%-596,644.65-2.51%121.29%其他收益 985,375.42 5.64%933,801.49 3.93%5.52%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,686.00 0.01%-9,097.28-0.04%118.53%汇兑收益 0-0-营业利润-1,195,002.37-6.84%3,665,778.04 15.43%-132.60%营业外收入 251,041.14 1.44%147,595.09 0.62%70.09%营业外支出 16,174.54 0.09%51,078.40 0.21%-68.33%净利润-1,266,450.91-7.25%3,289,047.99 13.84%-138.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上期减少了 26.52%，主要是因为本年度中铁青藏集团、成都西南、上海等项目共计约 400 万元未完成产品交验手续，导致本年度收入偏低。2.营业成本较上期减少了 22.40%，主要是因为营业收入降低 26.52%导致相对应的营业成本同比降低。3.管理费用较上期增加了 23.22%，主要是因为公司逐年适当提高员工工资及福利待遇导致职工薪酬上涨。4.财务费用较上期减少了 43.91%，主要是因为是本期母公司偿还的借款较多，所承担的借款利息相应减少，导致本期财务费用的利息支出总额度减少；二是子公司成都海赛电子科技有限公司的本期为回笼货款所支付的销售现金折扣 120,000 元。5.资产减值损失较上期增长了 121.29%，主要是因为回笼货款较少，其欠款项余额因账龄调整导致所计提的坏账准备较大，所形成的资产减值损失较多。6.营业利润较上期下降了 132.60%，主要因为本期的营业收入下降，人工费用增加，以及计提的坏账准备形成的资产减值损失综合叠加所致。7.营业外收入较上期增加了 70.09%，主要是因为本期收到高新技术企业研发经费补贴资金20 万以及长沙高新区经济工作大会产业政策支持资金 5 万元。8.净利润较上期下降了 138.51%，主要是因为本期主营业业务收入下降，人工费用增加，以及计提的坏账准备形成的资产减值损失综合叠加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,005,371.86 23,259,956.11-26.89%其他业务收入 454,262.85 500,136.46-9.17%主营业务成本 8,969,420.20 11,603,084.84-22.70%其他业务成本 120,922.32 111,705.64 8.25%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%检修线 3,447,576.71 19.75%4,025,641.01 16.94%检修设备 6,320,557.32 36.20%7,095,259.50 29.86%控制柜 3,933,310.15 22.53%6,503,158.18 27.37%技术服务类 3,303,927.68 18.92%5,635,897.42 23.72%租赁收入 454,262.85 2.60%500,136.46 2.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入较上期减少了 26.89%，主要是因为本年度中铁青藏集团、成都西南、上海等项目共计约 400 万元未完成产品交验手续，导致本年度收入偏低。2.主营业务成本较上期减少了 22.70%，主要是因为营业收入降低 26.52%导致相对应的营业成本同比降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州铁路物资有限公司 4,094,700.87 23.45%否 2 中国铁路哈尔滨局集团有限公司三棵树车辆段 2,000,752.14 11.46%否 3 北京南铁技术有限公司 1,740,000.00 9.97%否 4 中国铁路郑州局集团有限公司郑州车辆段 775,000.00 4.44%否 5 中国铁路南昌局集团有限公司南昌车辆段 689,000.00 3.94%否 合计合计 9,299,453.01 53.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 长沙研高电子科技有限公司 1,045,772.00 13.19%否 2 北京南铁技术有限公司 730,132.03 9.21%否 3 长沙凯乐自动化科技有限公司 499,177.50 6.30%否 4 长沙市仁海钢铁贸易有限公司 410,883.31 5.18%否 5 长沙英雁电子有限公司 243,123.00 3.07%否 合计合计 2,929,087.84 36.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,402,956.96 9,101,801.99-137.39%投资活动产生的现金流量净额-794,972.60-2,308,643.13-65.57%筹资活动产生的现金流量净额 1,124,886.19-1,797,004.05-162.60%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上期下降 137.39%，主要是因为部分项目未完成验收，还没收回货款，其中未完成交货验收项目的采购材料款已经流出。2.投资活动产生的现金流量净额较上期增长 65.57%，主要是因为上期有对外投资形成的可供出售金融资产，支付办公楼款项导致投资活动流出较大，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期有所减少。3.筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 162.60%，主要是因为本期取得借款收到的现金增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家控股子公司。具体信息如下：成都海赛电子科技有限公司，公司投资占比 41%，2018 年资产总额 10,097,313.68 元,净资产-260，153.93 元，营业收入 2，632，710.27 元，净利润-1，775，495.83 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 16 变更的内容及原因 财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法、企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方（统称“解释第 9-12 号”）关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司自 2018 年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下 本公司采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。财务报表列报 本公司根据财会201815 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列报调整影响如下：2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加+/减少-)调整后 应收账款 21,630,424.66 -21,630,424.66 应收票据及应收账款 21,630,424.66 21,630,424.66 资产总计 61,339,727.19 61,339,727.19 应付账款 2,996,983.51 -2,996,983.51 应付票据及应付账款 2,996,983.51 2,996,983.51 负债和股东权益总计 13,077,067.38 13,077,067.38 2017 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：母公司资产负债表项目 调整前 调整数(增加+/减少-)调整后 应收账款 21,866,849.12 -21,866,849.12 应收票据及应收账款 21,866,849.12 21,866,849.12 资产总计 59,523,587.25 59,523,587.25 应付账款 2,267,333.51 -2,267,333.51 应付票据及应付账款 2,267,333.51 2,267,333.51 负债和股东权益总计 12,045,404.97 12,045,404.97 2017 年度受影响的合并利润表项目：合并利润表项目 调整前 调整数(增加+/减少-)调整后 17 管理费用 6,863,526.59 -2,630,691.39 4,232,835.20 研发费用 2,630,691.39 2,630,691.39 合 计 6,863,526.59 6,863,526.59 2017 年度受影响的母公司利润表项目：母公司利润表项目 调整前 调整数(增加+/减少-)调整后 管理费用 6,072,928.52 -2,630,691.39 3,442,237.13 研发费用 2,630,691.39 2,630,691.39 合 计 6,072,928.52 6,072,928.52 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在本行业有十几年的产品开发销售经验，在市场开拓、质量管理、成本控制、生产管理和产品服务等方面均有较好的内控管理体系。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，新产品逐步投放市场。经营管理层、核心业务人员队伍稳定，没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公司经营稳定，资产负债结构合理，尚未存在影响公司持续经营能力的不利因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争风险 18 公司所处的铁路专用设备及器材制造行业虽然进入壁垒较高，但仍然存在行业竞争风险。一方面，随着铁路客车更新换代步伐的加快，公司在动车组、地铁等新兴领域面临现有竞争者的竞争；另一方面，随着铁路行业的逐步开放，在未来的铁路定型或非标产品市场，新的竞争者可能加入到竞争中。因此公司可能面临行业竞争的风险。为应对上述风险，公司将做强海赛电装品牌，提升产品的竞争力，大力推广基于新型车集成检修线技术的主营产品，扩大在既有产品市场的份额和优势，并加大对客户的服务力度，赢取客户的信赖。2、产品或技术被竞争者仿制的风险 铁路行业有其自身的特点，设备制造商因为有铁路背景，应用单位之间联系较多，因此技术的保密性不强，可能导致产品容易被竞争者仿制，影响公司未来业务的发展。为确保公司产品不被竞争对手仿制，公司已经着手开始对新一代产品进行专利申请。公司目前已经完成动车组车载设备检测与工装设备的研究，形成了以空调机组、车载电源、集便器、车载电器和空调风机等部件检修线为核心的新一代检修产品，公司已经开始对其中关键技术和设备申请专利的准备工作。3.政策性风险 公司面向的行业是中国铁路总公司这一国有特大型企业，该企业的发展受国家政策影响较大。为了规避这一风险，应加大技术的转型，将既有技术移植到民用产品市场，据初步估计，本公司的多种产品或技术经过适当的修改可以应用到在民用产品制造业。此外，根据公司发展战略，将尽快启动轨道车辆节能、车辆环保排放技术领域产品研发。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告以临时公告形式披露且在报告期内结案的期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 胡洛、胡益雄 为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行贷款提供担保 5,500,000 已事前及时履行 2018 年 2 月 9日 2018-003 20 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请贷款提供个人信用担保,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对股东利益产生任何损害。本次关联交易审议金额为 5,600,000 元，实际发生金额为 5,500,000 元。本次关联交易有利于改善公司资金周转状况,不对公司发展造成不利影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司在申请挂牌时承诺不再生产兆欧表。公司自挂牌以来，严格履行了该承诺，未有任何违背。公司分别于 2007 年 9 月 26 日和 2010 年 9 月 1 日与湖南麓谷科技孵化器有限公司签订麓谷国际工业园标准厂房转让合同（合同编号 BZCF-A1-408 至 BZCF-A1-415），通过转让方式受让湖南麓谷科技孵化器有限公司投资开发建设的标准厂房 1589.92m2 和 884.44 m2及其所占用范围内的土地使用权。湖南麓谷科技孵化器有限公司原计划协助公司在 2016 年4 月取得土地使用权证。申请挂牌时，公司实际控制人胡益雄出具承诺，承诺就未取得该两处房产所附着土地的国有土地使用权证承担个人担保责任，并就未取得国有土地使用权证给海赛电装造成的损失承担个人赔偿责任。由于公司尚未获得上述土地使用权证，胡益雄将继续履行该承诺。1.2017 年 12 月 29 日已取得面积为 884.44 m2 厂房的不动产权证，编号为 NoD43001596502,该承诺已履行完毕。因该处厂房已于 2016 年预售，现正在办理过户手续，剩余 8 万元尾款将在办理过户手续后支付。2.面积为 1589.92m2 的厂房因其不动产权证正在办理，所以该承诺继续履行。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋建筑物 抵押 16,386,639.48 27.70%公司银行贷款抵押 房屋建筑物 抵押 5,874,523.44 9.93%公司银行贷款抵押 总计总计 -22,261,162.92 37.63%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,242,155 71.31%0 17,242,155 71.31%其中：控股股东、实际控制人 1,487,172 6.15%0 1,487,172 6.15%董事、监事、高管 2,312,615 9.56%0 2,312,615 9.56%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,937,845 28.69%0 6,937,845 28.69%其中：控股股东、实际控制人 4,461,514 18.45%0 4,461,514 18.45%董事、监事、高管 6,937,845 28.69%0 6,937,845 28.69%核心员工-总股本总股本 2,4180,000-0 24,180,000-普通股股东人数普通股股东人数 19 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 胡益雄 5,948,686 0 5,948,686 24.60%4,461,514 1,487,172 2 长沙麓谷创业投资管理有限公司 4,043,864 0 4,043,864 16.72%-4,043,864 3 湖南电器科学研究院有限公司 3,638,430 0 3,638,430 15.05%-3,638,430 4 成新明 2,605,450 0 2,605,450 10.78%1,954,088 651