430671_2018_一卡易_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 一卡易 NEEQ:430671 深圳一卡易科技股份有限公司 Shenzhen 1card1 Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 打造高端连锁书店整体会员解决方案打造高端连锁书店整体会员解决方案 2018 年 4 月，四川言几又文化传播有限公司与一卡易合作，开发连锁书店会员营销系统。言几又连锁书店服务了逾 10 万名会员，致力于打造一个涵盖书店、咖啡厅、艺术画廊、文创生活馆、创意孵化地的城市文化空间。签约欧派橱柜签约欧派橱柜 2018 年 5 月，一卡易与天津欧派家居签订合作协议，为天津市欧派线下橱柜门店提供专业会员营销服务。欧派是中国整体橱柜行业的领先品牌，率先将欧洲“整体厨房”概念引入中国，是国内综合型的现代整体家居一体化服务供应商。钱客多钱客多智能智能电子立牌电子立牌 QD11QD11 发布发布 2018 年 10 月，一卡易全资子公司钱客多发布新品智能电子立牌 QD11。收款硬件产品的发布帮助钱客多子公司在支付行业拓宽了发展空间，成为 IT 行业难得的、在产品方面软硬件结合的公司。同时 QD11 的发布，为公司开辟了广告业务的营收渠道，成为未来新的业绩增长点。喜获高新技术企业证书喜获高新技术企业证书 2018 年 11 月，公司及其名下全资子公司深圳一卡易网络科技有限公司获得国家高新技术企业证书（公司为原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定），高新技术企业认定是对企业在核心自主知识产权、科技成果转化能力、研究开发的组织管理水平、成长性指标和人才结构的综合评估和认定，本次被评定为国家高新技术企业，必将进一步推动公司自主创新、自主研发的进程，同时也是公司发展史上的又一个里程碑。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 一卡易、公司、本公司 指 深圳一卡易科技股份有限公司 恒宝、恒宝股份、母公司 指 恒宝股份有限公司 一卡易网络 指 深圳一卡易网络科技有限公司 百云信息 指 深圳百云信息技术有限公司 钱客多信息 指 深圳钱客多信息科技有限公司 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 、章程 指 深圳一卡易科技股份有限公司章程 SAAS、SAAS 模式、SAAS 服务 指 SaaS 是 Software-as-a-service（软件即服务）。SaaS在业内的叫法是软件运营，或称软营。是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄宏华、主管会计工作负责人施伟及会计机构负责人（会计主管人员）施伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司于 2019 年 4 月 23 日向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露，具体内容：在 2018 年年度报告申报中,由于我司不具备生产能力，硬件设备均需采购。特申请“2018 年年度报告”中涉及到公司主要供应商名称豁免披露,申请豁免披露的原因如下:公司是一家专门从事会员管理软件与聚合支付系统开发、销售的软件企业，属于“系统软件”开发行业。作为微信、支付宝的重要合作伙伴，公司大力研发聚合支付系统，将微信支付，支付宝支付集成到系统内，大力拓展“钱客多”子品牌，该业务关联硬件产品“智能电子立牌（简称：QD11）”推出后市场反应热烈，出现大量竞争对手多次探底，为保护公司合法权益，公司与供应商另行签署“商业及技术保密协议”，公司的供应商名称主要都作为公司的商业机密进行保密,不便于公开,否则将对公司的生产经营产生不利影响。该豁免申请已获得全国中小企业股份转让系统批准通过。6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 单一产品造成可持续经营风险 公司目前产品品种单一，虽然现阶段公司的市场份额和技术水平都处于细分市场较领先地位，并且公司也一直积极拓展市场和进行研发投入，但是，未来客户的需求可能更加个性化，公司的产品更新能否满足市场客户个性化的需求，还存在一定的不确定性。因此，公司存在因单一产品造成的可持续经营风险。数据容灾和黑客风险 公司的主营业务是基于云计算的SAAS模式的会员管理系统的研发和销售，云模式下绝大部分签约商户数据均保留在一卡易的服务器统一管理，如保管不善或遭遇黑客攻击导致数据丢失或泄露，将对一卡易商誉造成严重影响。技术进步和升级风险 会员管理系统行业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平，研发新技术和新产品，才能更好的提高服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。行业竞争风险 传统行业管理软件，比如餐饮管理软件、美容美发管理软件，日益互联网化，一卡易软件在通过互联网与会员消费者互动营销的优势日益缩小，而传统行业管理软件在管理一体化和行业专业化的优势是一卡易短时间无法替代的。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳一卡易科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen 1card1 Technology Co.,Ltd 证券简称 一卡易 证券代码 430671 法定代表人 黄宏华 办公地址 深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路 19 号弓村新城商业中心(汇海广场)C 座 20 层 01-03 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈妙铃 职务 董事会秘书 电话 0755-22310521 传真 0755-22310432 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路 19 号弓村新城商业中心(汇海广场)C 座 20 层 01-03 号 邮编：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 26 日 挂牌时间 2014 年 4 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520-信息传输、软件及信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于云计算的 SAAS 模式会员管理系统软件的研发与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 恒宝股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 钱京 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300793871681J 否 注册地址 深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路 19 号弓村新城商业中心(汇海广场)C 座 20 层 01-03 号 是 注册资本（元）30,000,000 否 详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的深圳一卡易科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告（2018-021）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市盘龙区北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡卫升、唐玉荣 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2019 年 3 月 28 日召开董事会，法定代表人由钱京先生变更为黄宏华先生。详见公司于2019 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的深圳一卡易科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告（2019-001）、2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的深圳一卡易科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告（2019-012）。2、全资子公司深圳钱客多信息科技有限公司（下称“钱客多信息”），注册资本增加至 1,900 万元。详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的深圳一卡易科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（2019-011）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,246,960.62 40,570,152.83 13.99%毛利率%82.10%88.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,810,939.10 15,085,736.89 37.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,142,145.09 11,941,269.01 35.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.05%23.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.43%18.33%-基本每股收益 0.69 0.50 38.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 115,552,110.26 102,977,301.02 12.21%负债总计 22,064,049.61 30,300,179.47-27.18%归属于挂牌公司股东的净资产 93,488,060.65 72,677,121.55 28.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.12 2.42 28.93%资产负债率%（母公司）13.99%21.66%-资产负债率%（合并）19.09%29.42%-流动比率 516.65%335.79%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,046,790.54 20,579,059.60-70.62%应收账款周转率 275.73 217.23-存货周转率 9.18 13.46-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.21%28.51%-营业收入增长率%13.99%0.39%-净利润增长率%37.95%19.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,817.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）813,845.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,393,643.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,028.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,746.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,265,080.13 所得税影响数 596,286.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,668,794.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 284,346.50-应收票据及应收账款-284,346.50-应收利息-应收股利-其他应收款 505,351.72-其他应收款-505,351.72-固定资产 1,144,983.68-固定资产清理-固定资产-1,144,983.68-在建工程-工程物资-在建工程-应付票据-应付账款 415,762.13-应付票据及应付账款-415,762.13-应付利息-应付股利-其他应付款 739,000.00-其他应付款-739,000.00-管理费用 13,645,797.13-管理费用-4,399,817.85-研发费用-9,245,979.28-营业外收入 25,143.72-其他收益-25,143.72-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专门从事会员管理软件与聚合支付系统开发、销售的软件企业，属于“系统软件”开发行业。公司的主营业务是基于 SAAS 模式的会员管理系统软件的研发和销售。该会员管理系统软件利用云计算和二维码电子会员卡等核心技术，通过积分、储值、电子优惠券等营销方式帮助商家提高顾客忠诚度，提升商家销售额。客户群定位于零售类行业商户，包括：酒店、餐饮、美容美发、汽车销售、珠宝首饰、航空送票、服装鞋帽、化妆品、手机卖场、房地产等多个行业。典型客户如：可颂坊，丹桂轩，水星家纺，成都人人客科技有限公司，承德市慧泽科技发展有限公司等。2018 年公司新增 33,728 商户，积累达 47 余万门店，新增 3,800 余万会员，累计达 12,937 余万会员，一卡易已成为会员管理软件行业的领导品牌。作为微信、支付宝的重要合作伙伴，公司大力研发聚合支付系统，将微信支付，支付宝支付集成到系统内，大力拓展“钱客多”子品牌，2018 年度微信、支付宝等分润收入累计达 1,081.42 万元，以大数据分析和 AI 人工智能技术为核心的广告业务初具雏形。报告期内，公司的商业模式各要素未发生重大变化，对公司经营无重大影响。报告截止日至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续巩固强化“一卡易”品牌在会员营销领域的领导地位之外，大力扶持培育“钱客多”移动支付子品牌，强力推出电子立牌 QD11 等硬件产品。“钱客多”以移动支付切入商户，通过会员营销为商户带来新顾客，锁定老顾客，受到了市场的热烈欢迎。2018 年，通过加大研发投入和市场投入，加大代理商扶持，积极培育“钱客多”子品牌，加大硬件研发投入等多种措施，公司进一步提高了产品的市场影响力。2018 年全年实现营业收入 4,624.70 万元，比上年同期增加 567.68 万元，增幅 13.99%。2018 年度公司税后净利润 2,081.09 万元，比上年同期增加 572.52 万元，增幅 37.95%，主要是因为本报告期公司产品销售结构变化，主营业务毛利润同比增加201.19 万元；本报告期通过预算合理管控费用，期间费用同比减少 215.38 万元；本报告期享受软件企业 2 免 3 减半等政策优惠，企业所得税费用比上年同期减少 109.54 万元。整体经营情况稳健乐观。13 对公司经营产生影响的重大事项：报告期内，公司发布智能电子立牌 QD11 硬件产品，打通主流收银系统，产品发布后，迅速在市场上取得了热烈反响，为公司后续经营发展增加了新助力。报告期内，公司业务情况良好，产品经营计划均基本得到实现。(二二)行业情况行业情况 1、国家宏观经济政策 公司所处行业为软件行业，主要为实体零售、生活服务类行业客户提供精细化的会员营销管理软件、互联网 O2O 技术平台及运营服务。目前国家对软件行业在税收优惠等方面给予支持，今后扶持力度还会加大，因此，对公司的发展有一定的积极影响。2、大数据相关产业将高速发展 我国大数据产业正在从起步阶段步入黄金期，2020 年中国有望成世界第一数据资源大国，但数据开放度低、技术薄弱、人才缺失、行业应用不深入等难题亟待解决。2018 年，随着国家大数据战略推进实施以及配套政策的贯彻落实，大数据产业发展环境进一步优化，社会经济各领域对大数据服务的需求进一步增强，大数据的新技术、新业态、新模式将不断涌现，产业规模继续保持 30%以上的高速增长态势。公司作为大数据产业下重要模块，政策利好将对公司的发展有较大积极作用。3、“互联网+”热度持续影响，多行业多领域共同推进 从 2015 年开始，“互联网+”首次出现在政府工作报告中以来，连续 4 年，政府工作报告都提及“互联网+”。对此，电子商务研究中心主任曹磊表示，从 2015 的制定“互联网”行动计划到大力推进“互联网+”发展再到深入推进“互联网+”行动，再到今年的广泛融入，可以说在过去的几年中，互联网+得到了快速的发展。当前，互联网+已逐步、广泛的各行各业当中，特别是在零售业、物流业、工业品等领域应用较广。公司主营门店会员营销系统，帮助大量线下实体门店从传统向互联网时代新零售转型，推广互联网+在不同行业的广泛应用，对公司所处行业有积极作用，利于公司长久发展。4、2018 年各类市场主体稳步发展 根据工商总局统计，截至 2018 年底，全国实有市场主体达 1.1 亿户，其中企业是 3,474.20 万户。2018 年新增市场主体 2,149.58 万户，新增企业 670 万户，平均每天新增企业 1.83 万户。其中多数是中小型商业机构，包含零售、餐饮、美业、电子产品、批发等商品流通和服务类企业，均为会员管理软件目标客户群，市场整体处于稳步增长态势。从以上来看，2018 年零售业呈现稳步发展趋势，对公司经营具有积极的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 81,483,109.27 70.52%33,601,536.64 32.63%142.50%应收票据与应收账款 34,331.24 0.03%284,346.50 0.28%-87.93%存货 1,353,856.20 1.17%449,811.42 0.44%200.98%其他流动资产 28,770,376.42 24.90%66,065,641.14 64.16%-56.45%14 投资性房地产 -长期股权投资-固定资产 958,697.26 0.83%1,144,983.68 1.11%-16.27%在建工程-短期借款-长期借款-预收款项 17,171,678.21 14.86%24,197,180.08 23.50%-29.03%资产总计 115,552,110.26-102,977,301.02-12.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本报告期期末余额较期初余额增加 4,788.16 万元，增幅为 142.50%，主要原因是本报告期用于购买理财产品所收回金额增加、理财投资收益增加及销售商品、退税收入扣除购买商品等其他经营活动有关支出金额增加共同影响所致。（1）本报告期公司赎回上年期末持理财产品金额 6,600.00 万元，本报告期末持有未赎回理财产品2,835.00 万元，货币资金增加 3,765.00 万元；本报告期购的理财产品收益率提高，理财实现投资收益439.36 万元；（2）本报告期销售商品、软件产品增值税退税等收到金额扣除购买商品&支付费用等金额后增加 583.80万元。2、应收票据与应收账款：本报告期期末余额较期初余额减少 25.00 万元，减幅为 87.93%，主要原因是本报告期期末公司应收账款未到账期的赊销客户数及金额比上年同期减少所致。（1）本报告期期末应收账款未到账期的赊销客户数为 5 家，上年期末未到账期的赊销客户数为 17 家，同比减少 12 家；（2）本报告期末赊销主要客户包括财付通支付科技有限公司赊销金额 3.17 万元和支付宝（中国）网络技术有限公司赊销金额 0.31 万元等。3、存货：本报告期期末余额较期初余额增加 90.40 万元，增幅为 200.98%，主要原因是本报告期公司新产品电子立牌硬件因采购&生产周期较长增加储备影响所致。（1）本报告期末公司新产品电子立牌储备 83.18 万元；上年期末无新产品电子立牌储备。4、其他流动资产：本报告期期末余额较期初余额减少 3,729.53 万元，减幅为 56.45%，主要原因是本报告期公司期末持有理财产品金额减少及待抵扣增值税、预缴企业所得税金额增加影响所致。（1）本报告期末公司持有理财产品金额较上年期末减少 3,765.00 万元；（2）本报告期待抵扣增值税及预缴企业所得税金额较上年期末共增加 35.47 万元。5、固定资产：本报告期期末余额较期初余额减少 18.63 万元，减幅 16.27%，主要原因是本报告期公司增加研发投入购买研发电脑、服务器等设备及累计折旧额增加等因素共同影响所致。（1）本报告期公司新采购研发电脑、服务器等设备固定资产金额增加 16.65 万元；（2）本报告期累计折旧额增加 34.93 万元。6、预收款项：本报告期期末余额较期初余额减少 702.55 万元，减幅为 29.03%，主要原因是本报告期新增加软件收入待摊余额小于本报告期摊销以前年度软件销售收入金额及预收客户货款金额减少影响所致。（1）本报告期新增加软件收入待摊余额小于本报告期摊销以前年度软件销售收入金额，差额 259.92 万元；（2）本报告期部分客户结算账期调整，预收货款金额较本年年初减少 442.63 万元。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,246,960.62-40,570,152.83-13.99%营业成本 8,280,133.53 17.90%4,615,244.85 11.38%79.41%毛利率%82.10%-88.62%-管理费用 4,902,761.86 10.60%4,399,817.85 10.84%11.43%研发费用 10,776,499.16 23.30%9,245,979.28 22.79%16.55%销售费用 8,732,857.26 18.88%12,918,860.01 31.84%-32.40%财务费用-204.50 0.00%1,008.93 0.00%-120.27%资产减值损失 107,297.83 0.23%46,993.17 0.12%128.33%其他收益 3,562,511.08 7.70%4,698,275.46 11.58%-24.17%投资收益 4,393,643.04 9.50%2,875,959.52 7.09%52.77%公允价值变动收益-资产处置收益 2,817.14 0.01%-39,583.62-0.10%107.12%汇兑收益-营业利润 20,915,905.84 45.23%16,144,938.27 39.80%29.55%营业外收入 32,644.06 0.07%220,724.32 0.54%-85.21%营业外支出 6,615.67 0.01%53,508.43 0.13%-87.64%净利润 20,810,939.10 45.00%15,085,736.89 37.18%37.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本报告期比上年同期增加 567.68 万元，增幅 13.99%，增加的主要原因是本报告期公司加大市场推广活动的投入，大力扶持培育“钱客多”移动支付业务，调整销售模式、业务结构和增加销售产品种类等共同影响所致。（1）本报告期公司继续加大市场推广活动的投入，一卡易老业务营销通过标杆客户打造、增值业务探索和销售支持实现客源咨询量，为销售部门增加客源；钱客多渠道业务支持通过招商会方式配合渠道部招募代理商；电子立牌新业务通过展会、产品发布会、招商会等活动拉升代理商数量；大力扶持培育发展了“钱客多”移动支付子品牌，开辟与支付硬件公司的合作，提高了市场影响力及占有率，促进了移动支付业务销售收入增加；（2）调整销售模式，由直销为主转为渠道销售为主，在优化原有的直销售体系外，加大了线下渠道拓展力度，招聘有经验的渠道销售人员定期组织游学营活动，强化线上培训加深产品学习，完善客户反馈机制提升服务效率；确保了直销业务保持平稳发展的同时，渠道伙伴数量快速增长，进而推动门店数量增长，促进渠道销售的增加；（3）本报告期公司推出电子立牌系列硬件产品，小范围试点广告业务，增加了销售产品种类。2、营业成本：本报告期比上年同期增加 366.49 万元，增幅 79.41%，增加的主要原因是本报告期移动业务分润收入增加对应成本增加；新产品电子立牌销售增加及传统软件配套的硬件销售减少等共同影响营业成本所致。（1）本报告期移动业务分润收入增加对应营业成本增加 439.71 万元；（2）本报告期新产品电子立牌销售增加对应营业成本增加 43.07 万元；传统软件配套的硬件销售收入16 减少相应的营业成本减少 105.32 万元。3、管理费用：本报告期比上年同期增加 50.29 万元，增幅 11.43%，增加的主要原因是本报告期公司计算了写字楼免租期费用影响所致。（1）公司租赁深圳市龙华新区龙华街道创业路汇海广场 C 栋 20 层，合同中约定享受 3 个月免租期。本报告期公司计算了免租期的影响，增加金额 56.80 万元。4、研发费用：本报告期比上年同期增加 153.05 万元，增幅 16.55%，增加的主要原因是本报告期公司研发部加大对新产品投入开发，新增人员及加薪影响所致。（1）本报告期公司加大对电子立牌等新产品开发投入，研发费用增加 68.58 万元；（2）本报告期公司自 2 月起研发部门新增人员&调薪，员工薪资福利比上年同期增加 84.47 万元。5、销售费用：本报告期比上年同期减少 418.60 万元，减幅 32.40%，减少的主要原因是本报告期公司销售模式调整由直销转渠道销售为主，相应薪资福利费用减少影响所致。（1）本报告期公司销售模式调整由直销转向渠道销售为主，薪资福利费用比上年同期减少 314.82 万元。6、财务费用：本报告期比上年同期减少 0.12 万元，减幅 120.27%，减少的主要原因是本报告期公司财务费用手续费同比减少，利息收入同比增加共同影响所致。（1）本报告期公司二维码收款扫码费率下调，财务费用手续费比上年同期减少 0.04 万元；（2）本报告期账上银行存款余额增加，利息收入比上年同期增加了 0.08 万元。7、资产减值损失：本报告期比上年同期增加 6.03 万元，增幅 128.33%，主要原因是本报告期其他应收款金额和账龄增加、应收账款金额减少共同影响所致。（1）本报告期末其他应收房租押金账龄增加&增值税即征即退金额增加，坏账计提金额比上年同期增加8.47 万元；（2）本报告期应收账款金额期末比期初减少，坏账计提金额比上年同期减少 2.44 万元。8、其他收益：本报告期比上年同期减少 113.58 万元，减幅 24.17%，主要原因是本报告期软件产品增值税即征即退税款减少及政府补助收入增加共同影响所致。（1）本报告期销售收入结构变化软件产品销售额占比下降，软件产品增值税退税款同比减少 132.14 万元；（2）本报告期政府补助收入&个税返还收入比上年同期增加 18.56 万元。9、投资收益：本报告期比上年同期增加 151.77 万元，增幅 52.77%，主要原因是本报告期理财收益增加影响所致。（1）本报告期购买非保本低风险理财产品的收益率提高、总购买金额增加，投资收益比去年同期增加151.77 万元。10、资产处置收益，本报告期比上年同期增加 4.24 万元，增幅 107.12%，主要原因是本报告期清理报废固定资产产生收益而上年同期产生损失影响所致。（1）本报告期公司清理已提完折旧小汽车取得处置收益 0.28 万元；上年同期清理报废办公固定资产损失 3.96 万元。11、营业外收入：本报告期比上年同期减少 18.81 万元，减幅 85.21%，主要原因是本报告期国家高新技术企业认定补助减少、社保稳岗补贴返还等收入增加，两者共同影响所致。（1）本报告期无对应国高企业认定补助收入，上年同期收到国家高新技术企业认定补助 20.00 万元；（2）本报告期公司收到社保稳岗补贴收入等比上年同期增加 1.19 万元。12、营业外支出：本报告期比上年同期减少 4.69 万元，减幅 87.64%，主要原因是上年同期公司旧写字楼装修摊销余额损失影响所致。（1）上年同期公司旧写字楼装修费摊销余额损失发生 3.80 万元；本报告期无发生。13、净利润：本报告期比上年同期增加 572.52 万元，增幅 37.95%，主要原因是本报告期公司控制成本费用，主营业务利润&理财投资收益增加，期间费用减少以及享受企业所得税优惠政策共同影响所致。（1）本报告期公司移动分润业务大幅增长，主营业务毛利润同比增加 201.19 万元；17 （2）本报告期公司合理利用闲置资金进行理财，理财投资收益同比增加 151.77 万元；（3）本报告期公司销售收入结构变化软件产品销售额下降，软件产品增值税退税同比减少 132.14 万元；（4）本报告期公司合理管控费用，期间费用同比减少 215.38 万元；（5）本报告期公司享受软件企业所得税 2 免 3 减半等政策优惠，企业所得税费用比上年同期减少 109.54万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,246,960.62 40,570,152.83 13.99%其他业务收入 -主营业务成本 8,280,133.53 4,615,244.85 79.41%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%网络版会员管理软件销售 46,246,960.62 100.00%40,570,152.83 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入本报告期比上年同期增加 567.68 万元，增幅 13.99%，增加的主要原因：（1）本报告期公司继续加大市场推广活动的投入，一卡易老业务营销通过标杆客户打造、增值业务探索和销售支持实现客源咨询量，为销售部门增加客源；钱客多渠道业务支持通过招商会方式配合渠道部招募代理商；电子立牌新业务通过展会、产品发布会、招商会等活动拉升代理商数量。大力扶持培育发展了“钱客多”移动支付子品牌，开辟与支付硬件公司的合作，提高了市场影响力及占有率，促进了移动支付业务销售收入增加。（2）调整销售模式，由直销为主转为渠道销售为主，在优化原有的直销售体系外，加大了线下渠道拓展力度，招聘有经验的渠道销售人员定期组织游学营活动，强化线上培训加深产品学习，完善客户反馈机制提升服务效率。确保了直销业务保持平稳发展的同时，渠道伙伴数量快速增长，进而推动门店数量增长，促进渠道销售的增加。（3）本报告期公司推出电子立牌系列硬件产品，小范围试点广告业务，增加了销售产品种类。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国光大银行股份有限公司深圳分行 6,449,647.16 13.95%否 2 兴业银行股份有限公司武汉分行 1,023,760.49 2.21%否 3 福建国通星驿网络科技有限公司 1,005,723.49 2.17%否 4 乐刷科技有限公司 960,989.79 2.08%否 5 成都人人客科技有限公司 950,879.36 2.06%否 合计合计 10,391,000.29 22.47%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 1,084,441.38 16.73%否 2 供应商二 745,826.89 11.51%否 3 供应商三 699,900.00 10.80%否 4 供应商四 647,680.00 9.99%否 5 供应商五 475,965.16 7.34%否 合计合计 3,653,813.43 56.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,046,790.54 20,579,059.60-70.62%投资活动产生的现金流量净额 41,834,782.09-11,474,866.13 464.58%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,453.23 万元，减幅 70.62%，主要原因为：（1）本报告期公司部分客户结算账期调整，预收货款金额减少；（2）本报告期公司软件销售收入减少，软件产品增值税退税收入减少；（3）本报告期公司推出新硬件产品电子立牌系列产品，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加；（4）本报告期公司加大新产品开发投入，支付其他与经营活动有关的现金相应增加。2、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 5,330.96 万元，增幅 464.58%，主要原