430553_2018_海红技术_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 1/112 2018 年度报告 海红技术 NEEQ:430553 兰州海红技术股份有限公司 LanZhou HaiHong Technology Co.,Ltd 兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 2/112 公司产品中标“中国移动 2019 年交直流列头柜产品集中采购项目”三个标包，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极的影响。公司产品中标“中国电信电源列柜（2018）集中采购项目”两个标包，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极的影响。公司产品中标“中国移动 2019 年交直流列头柜产品集中采购项目”三个标包，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极的影响。公司生产的“海红通信”牌智能通信用配电设备和数据设备柜两个产品获得 2018年度“甘肃名牌产品”称号，有利于公司不断扩大品牌影响力，发挥品牌优势。公司建筑业企业资质证书中增项电力工程施工总承包叁级资质，有利于进一步扩大公司业务范围，提升业务竞标能力，增强工程承揽能力，对公司的发展产生积极影响。报告期内，公司“海红电气”获得商标注册证书，为塑造品牌和公司形象以及提升市场知名度奠定了一定基础。公司年度大事记公司年度大事记 公司再次取得高新技术企业证书，是对公司技术研发和自主创新能力的肯定，对公司未来的经营和发展情况产生积极影响。兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 3/112 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 4/112 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海红技术 指 兰州海红技术股份有限公司 海红通信 指 兰州海红通信设备有限责任公司，海红技术的前身 海源科技 指 兰州海源科技有限责任公司，海红技术的全资子公司 股东大会 指 兰州海红技术股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州海红技术股份有限公司董事会 监事会 指 兰州海红技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 甘肃正天合律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 兰州海红技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期内、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告 指 兰州海红技术股份有限公司 2018 年年度报告 3C、CCC 指 3C 认证的全称为“中国强制性产品认证”，英文名称 China Compulsory Certification，英文缩写CCC。它是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。TLC、泰尔认证 指 泰尔认证简称 TLC，隶属于工业和信息化部电信研究院，是目前国内唯一的一家专业从事邮电通信行业企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和产品认证的机构。4G 指 英文 4th-Generation 的缩写，指第四代移动通信。5G 指 英文 5th-Generation 的缩写，指第五代移动通信，也是 4G 之后的延伸，正在研究中，5G 网络的理论下行速度为 10Gb/s（相当于下载速度 1.25GB/s）兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 5/112 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹振海、主管会计工作负责人王淑莲及会计机构负责人（会计主管人员）胡艳霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人曹振海持有本公司 7,397.40 万股股份，占公司总股本的 69.74%。曹振海现任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等均具有实际的控制权，若其不当利用该种控制权，则可能损害公司和其他股东的利益。资产流动性不足风险 随着公司生产经营规模的扩大，固定资产投资和流动资金需求大幅提高，行业内上游原材料价格上涨且采购账期较短，下游销售账款回收周期较长，且行业内竞价激烈，利润空间不断压缩，致使营运资金占用规模较大。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 27.91%，流动比率为 2.38，速动比率为 1.80，应收票据及应收账款、存货占流动资产比重分别为 58.81%、24.27%。如公司不能加快应收账款回收，可能面临资产流动性不足风险。对主要客户的依赖风险 公司主要客户为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团。近三年来，公司对四大集团的销售收入分别占到当期销兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 6/112 售收入的 74.15%、74.00%和 56.69%。本年度对四大集团的销售收入较上年度降低 17.31%，但仍然存在依赖风险，公司未来若不能适应和调整通信运营商投资、营运、采购的重大变化，仍将对公司业绩产生不利影响。人才匮乏风险 公司地处西部欠发达地区，地域劣势本就欠缺各类高级人才，而公司要实现战略目标，需要引进大量人才，尤其是技术、研发、管理、销售方面的高级人才，若公司没有良好的人才引入和激励措施，不排除无法及时引进合适人才尤其是高级技术及管理人才的情况，从而导致公司存在人才资源不足的风险。税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第 28 条的规定，对于高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2018 年10 月 31 日再次取得由甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201862000388，有效期三年。如果未来国家有关高新技术企业相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，对公司的税负、盈利产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 7/112 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 兰州海红技术股份有限公司 英文名称及缩写 LanZhou HaiHong Technology Co.,Ltd 证券简称 海红技术 证券代码 430553 法定代表人 曹振海 办公地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡艳霞 职务 董事会秘书 电话 0931-2657874 传真 0931-8537740 电子邮箱 公司网址 http:/ 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 730050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 1 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）通信设备制造（C392）通信系统设备制造（C3921）主要产品与服务项目 通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售和技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）106,064,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 曹振海 实际控制人及其一致行动人 曹振海 兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 8/112 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91620100710223276A 否 注册地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 是 注册资本（元）106,064,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高靖杰、杨滨 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 9/112 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,521,022.36 90,892,765.84 2.89%毛利率%24.11%28.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,730,491.30 1,547,787.77-470.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,103,198.46-262,550.15-2,224.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.04%1.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.05%-0.20%-基本每股收益-0.05 0.01-600.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 176,748,594.55 181,090,280.45-2.40%负债总计 49,330,424.37 47,941,618.97 2.90%归属于挂牌公司股东的净资产 127,418,170.18 133,148,661.48-4.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.26-4.76%资产负债率%（母公司）26.22%26.38%-资产负债率%（合并）27.91%26.47%-流动比率 2.38 2.52-利息保障倍数-3.80 2.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,700,511.35-5,251,393.18 284.72%应收账款周转率 1.29 1.21-存货周转率 2.19 2.08-兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 10/112 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.40%-2.09%-营业收入增长率%2.89%-18.05%-净利润增长率%-470.24%-87.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 106,064,000 106,064,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,640.14 计入当期损益的政府补助 1,228,700.34 债务重组损益 139,783.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-994,136.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 372,707.16 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 372,707.16 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 应收账款 65,170,146.54 兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 11/112 应收票据及应收账款 65,170,146.54 应付票据 2,268,200.00 应付账款 23,016,292.10 应付票据及应付账款 25,284,492.10 管理费用 13,733,457.62 7,536,661.15 研发费用 6,196,796.47 兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 12/112 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于通信设备制造行业的集科研、生产、销售和技术服务为一体的智能节能能源管理整体解决方案及通信、电力、新能源设备供应商。报告期内，公司进一步细化、增加了经营范围。公司主营业务为提供通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售和技术服务。公司产品主要分为通信系统设备、智能配电设备两大类。公司通过了高新技术企业认定、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系评定、知识产权管理体系认证。公司 14 种产品通过国家强制性（CCC）产品认证，13 种产品通过泰尔（TLC）邮电通信产品认证，12 个产品取得开普实验室电磁兼容（EMC）检验证书，1 个产品取得 PAL 电磁兼容检验和型式检验合格注册备案证书，40 个产品取得国家高低压电器质量监督检验中心/中国泰尔实验室试验检验报告，4 个产品取得电信设备抗震性能检测合格证，4 个产品取得广播电视设备器材入网认定证书，2 个产品取得抗风性能风洞试验报告，1 个仪表产品取得制造计量器具许可证。公司拥有电力工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施许可证、信息系统集成及服务资质和安全生产许可证。公司一贯重视自主研发及研发团队的建设，先后设立由甘肃省工业和信息化委员会认定的“省级企业技术中心”、甘肃省科技厅批准培育的“甘肃省智能通信电源系统工程技术研究中心”、甘肃省发展和改革委员会批准建设的“甘肃省智能电源系统工程实验室”及甘肃省工业和信息化委员会认定的“省级工业设计中心”四大省级创新平台，与兰州交通大学联合成立了“新能源汽车充电技术联合研究中心”创新平台。截至报告披露日，公司拥有发明专利 8 项，实用新型专利 48 项，软件著作权 8项，外观专利 3 项；累计参与起草（修订）通信行业标准 19 项，其中 7 项已发布实施。公司主要客户为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团。公司主要采取直销方式开拓业务，通过“前期服务+招投标”的方式获得客户的购销合同。公司主要通过参加客户产品需求的采购招标，招标单位对公司资质、生产规模、产品质量、售后服务等进行综合评价，结合投标产品价格确定中标结果，然后以订单方式采购公司产品。公司采用“以研发设计为基础、以生产制造为支撑、以一站式服务为导向”的商业模式。收入来源主要是通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源汽车充电设备产品销售和技术服务。兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 13/112 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 17,674.86 万元，较上年度降低 2.40%；总负债为4,933.04 万元，较上年度增长 2.90%；归属于挂牌公司股东的净资产为 12,741.82 万元，较上年度降低 4.30%；资产负债率（合并）为 27.91%，流动比率为 2.38。公司作为国内通信系统设备及配电设备供应商，主要为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团提供通信系统设备，公司的经营业绩受中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团资本开支和建设节奏影响。2018 年随着国内 4G 通信网络建设进入末期，各运营商均不同程度的出现投资减缓和缩减的情况，5G 投资建设尚未开启，市场竞争进一步加剧，产品价格持续压低，利润空间进一步压缩，加之原材料成本上涨及人工成本增加，导致公司产品毛利率下滑。报告期内，公司实现营业收入 9,352.10 万元，与上年度基本持平；营业成本 7,096.85 万元，较上年度增长 8.67%；营业利润-496.35 万元，净利润-573.05 万元。公司实现经营活动产生的现金流量净额 970.05 万元，较上年同期增长 284.72%。2、公司经营情况（1）市场开拓工作 报告期内，公司产品中标“中国移动 2018 年至 2019 年基站用交流配电箱(含防雷)项目”、“中国移动 2019 年交直流列头柜产品集中采购项目”3 个标包、“中国电信电源列柜（2018 年）集中采购项目”2 个标包；七类产品入围铁塔集采，交流智能电表产品入围“2018 年中国联通交流智兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 14/112 能电表公开招募”；与华为公司合作取得新进展，与集成商中能、北京纳源丰都等项目合作实现良好开端；中标国网甘肃综合能源服务有限公司“安宁万新路口充电站建设项目”，开拓了国网新能源业务市场，扩大了公司品牌影响力，充电桩新能源业务开拓取得了新的突破。（2）应收账款管理、合同管理、投标管理工作 报告期内，公司始终把货款回收、现金流保障放在首要位置，牢固树立“现金流为王”的思想不放松，全年回款 10,469.07 万元。进一步规范了合同管理，做到易查、易找；但客户档案信息不完善，调查分析重视度仍然不够。投标工作有针对性、计划性、目的性的开展，但技术交流欠缺，不能根据客户意愿有效的制定投标方案，有待进一步加强改进。（3）融资及预算管理工作 根据公司经营情况及资金需求，公司全年累计取得银行短期贷款 2,700 万元，基本保障了全年经营资金的需求，截止 12 月 31 日银行贷款余额 1,950 万元，但受宏观经济形势、金融环境影响，融资成本增高。全年较为严格地执行了全面预算管理及考核，但收支仍然不平衡，有待进一步加强全面预算管控工作。（4）内控体系及文化建设工作 报告期内，进一步规范了公司治理，完善了内控体系建设：修订完善了信息披露事务管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、成本核算制度、费用报销管理制度、差旅费报销办法等。报告期内，干部队伍进一步年轻化、专业化，但干部、核心员工的“率先垂范，以身作则”仍有差距，团队氛围、团队协作水平及凝聚力有所改善，有待进一步提高。（5）产品认证和检测（验）工作 报告期内，完成 9001、14001、两化融合管理体系新版标准的体系认证转换工作；完成通信用 240V 直流供电系统配电设备、数据设备用网络机柜、光缆交接箱、光缆分纤箱、宽带接入用综合配线箱等 5 个产品 TLC 认证到期换证及通信设备用综合集装架产品标准换版 TLC 认证工作；完成低压交流配电箱标准换版 CCC 认证，变更低压交流配电箱、动力配电柜 CCC 型式试验报告；取得 240V/336V 直流供电系统配电设备抗震检测报告；取得网络机柜静载 1500KG 以上及 1000KG-9级烈度抗震试验报告；取得非金属拼装机柜检验验（含盐雾）报告、光电一体化箱试验报告、低压配电柜燃弧试验报告、固定分隔式配电柜燃弧试验及电磁兼容试验报告、走线架及尾纤槽报告、广播电视设备器材入网认定证书。兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 15/112 （6）生产管控、质量保障工作 报告期内，重新规划车间布局，加强了车间材料管理，强化成本意识、节约意识，优化板材下料排版，强化了车间剩余材料的退库管理，提高了材料利用率。进一步加强员工技能的培训，工作效率进一步提高，严格落实运行“海红智能质造管理系统”，进一步规范业务流程，实现对生产工序及时、准确、全面的动态管控，“订单快速响应交付能力”新型能力的打造初见成效；公司进一步加强了产品质量管理，改进了检验方法，不断提升不良品发现率，严格控制原材料质量，实现从原材料、在制品、产成品的全过程质量控制，不断提高公司产品品质，产品一次检验合格率达到公司管理目标；公司进一步加强设备的保养、维护及管理工作，通过培训不断提高设备的操作技能，提高了设备的使用效率；售后服务的质量、效率及顾客满意度有所提高。（7）采购、物流、仓储工作 报告期内，进一步拓宽采购渠道，加强了供应商考核评估，完善采购管理流程，引进新供应商，通过竞争性谈判和集中采购，以量压价，降低采购成本，与 20 家供应商建立了长期稳定关系，确保了原材料的性价比和供货周期，降低了采购风险；全年加强了物流合作商的考核评估，基本按期完成产品运送，但有待进一步加强物流运输及交付环节的管理；加强了物料出入库管理，定期盘点核对物料，做到账实相符，配合实现 ERP 系统上线，加强库存物料利用，提高了工作效率。（8）信息化及两化融合工作 报告期内，完善了信息化和两化融合规划，通过两化融合管理体系第二次监督审核，上线企业 ERP 管理系统（供、存模块），推进了“海红智能质造管理系统”运行；上线临散雇工管理平台（5A 零活）微信公众平台，对实现灵活用工、降低人力成本提供了一种新途径、新手段。（9）技术研发工作 报告期内，公司完成“用于电动汽车直流充电桩的绝缘监测装置”、“分体式直流桩”、“直流配电监测仪表 HBZ-S96K”、“导轨式单相电电能及电量检测仪表 DTS196（DD）”、“交流智能电力仪表 HBJ-Z96A”、“智能冷通道监控系统 HCCCS-03”、“交流配电设备智能监控告警装置 DPJ-G1K”等项目产品的研发升级，丰富了产品种类，完善了产品功能，降低了产品成本，提高了产品竞争力；开发上线“海红智能质造管理系统”、“5A 零活”，完成“海红 e 充平台”的持续维护与升级。报告期内，进一步优化了列头柜、配电箱、BM6 柜体等产品结构，布局更加合理，提升了产品可靠性、稳定性，进一步降低了产品成本；常规产品实现标准图纸化生产，设计扩充了光电一体箱、非金属拼装机柜、冷通道自动门（手动门）、四网合一光纤入户箱、柜式机房、充电桩等产兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 16/112 品品种，增强了产品竞争力。报告期内，公司继续围绕“创造、管理、运用、保护”四个维度，进一步完善了知识产权管理体系并有效运行，通过了知识产权管理体系认证监督审核，申请受理发明专利 2 项、实用新型9 项，取得实用新型专利 13 项，软件著作权登记 2 项；累计参与起草（修订）通信行业标准 19项，其中通信电源和机房环境节能技术指南 第 5 部分：气流组织、网络机柜用分布式电源系统、通信电源和机房环境节能技术指南 第 2 部分：应用条件、通信局（站）电源系统总技术要求、通信机房用光纤槽道、通信用 240V 直流供电系统使用技术要求、通信用 240V/336V直流配电单元7 项标准已发布实施；“用于通信基站智能新风节能系统的监控单元”专利荣获2018 年度甘肃省专利奖三等奖。3、年度内对企业经营有重大影响的事项 （1）公司产品中标“中国移动 2018 年至 2019 年基站用交流配电箱(含防雷)项目”、“中国移动 2019 年交直流列头柜产品集中采购项目”3 个标包、“中国电信电源列柜（2018 年）集中采购项目”2 个标包，入围“2018 年中国联通交流智能电表公开招募”，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极的影响。（2）顺利通过高新技术企业到期再认定，取得证书，三年内可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税；取得“电力工程施工总承包三级”资质，进一步扩大业务范围，提升业务竞标能力，增强工程承揽能力。（3）上线企业 ERP 管理系统（供、存模块）及“海红智能质造管理系统”，进一步规范业务流程，实现对生产工序及时、准确、全面的动态管控，合理灵活配置人力资源，确保产品质量，提高工作效率，降低成本，新型能力“订单快速响应交付能力”的打造初见成效。（4）取得海红电气商标注册证书，“海红通信”牌智能通信用配电设备再次获得“甘肃名牌产品”称号，“海红通信”牌数据设备柜获得“甘肃名牌产品”称号，截止报告披露日，公司已拥有 7 项国内注册商标，3 个甘肃名牌产品，为塑造公司品牌形象及提升市场知名度奠定了一定基础。（5）公司与兰州交通大学新能源与动力工程学院共建“新能源汽车充电技术联合研究中心”，双方将在共同创新、合力攻克技术难关、联合培养技术人才、形成创新研发体系等方面开展合作，将资源优势转化为经济优势，不断提高企业自主创新能力，为企业快速、持续发展提供技术保障。兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 17/112 (二二)行业情况行业情况 公司主营业务为通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售和技术服务，业务范围主要涉及通信、电力行业。1、通信行业 信息通信行业是国民经济基础性、战略性、先导性产业，对我国经济转型升级有着重要支撑作用。公司作为通信系统设备供应商，是通信产业链的上游行业，为信息通信行业提供基础设施，是其基础性领域，受国家宏观调控和国内外市场发展的影响较大，行业投资的波动将对通信系统设备制造企业的经营产生重要影响。2018 年，随着国内 4G 通信网络建设进入末期，5G 投资建设尚未开启，通信行业面临着异常激烈的市场竞争。网络基础设施建设主要以消除 4G 网络覆盖盲点及加大纵深覆盖。根据2018 年通信业统计公报，2018 年新建光缆线路长度 578 万公里，全国光缆线路总长度达 4358 万公里，全国净增移动通信基站 29 万个，总数达 648 万个，其中 4G 基站净增 43.9 万个，总数达到 372 万个。2018 年 6 月 7 日，工信部发布工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）提出，到 2020 年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。组织信息通信企业通过改造已有网络、建设新型网络等方式，建设低时延、高带宽、广覆盖、可定制的工业互联网企业外网络。建设一批基于 5G、窄带物联网（NB-IoT）、软件定义网络（SDN）、网络虚拟化（NFV）等新技术的测试床。2018 年 12 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通三大运营商发放了 5G 系统中低频段（sub-6）试验频率使用许可。5G 商用迎来倒计时，根据中国通信研究所预测，在 5G 商用初期，运营商大规模开展网络建设，设备投资将成为行业增长的主要来源，预计 2020 年，网络设备和终端设备收入合计约 4500 亿元。因此，5G 时代基站和数据中心双轮驱动，我公司通信系统设备未来几年有广阔的市场空间。2、电力行业 随着新能源技术、智能技术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下，智能电网成为电力能源输配电环节发展的必然选择。作为国民经济的基础工业产品，配电设备广泛应用于电力行业，未来几年配电设备行业广阔的市场空间将继续维持，公司智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源汽车充电设备市场前景可期。近年来为鼓励新能源汽车发展，配套领域政策利好频出，推动充电桩行业进入快速发展期。2018年，我国新能源汽车销量 125.6 万辆，同比增长 61.7%，其中新能源乘用车销量 105.3 万辆，同比增长82%。作为新能源汽车的动力保障，充电基础设施建设关乎新能源汽车究竟能开多远，更关乎新能源兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 18/112 汽车产业到底能走多好。截止 2018 年，全国已累计推广充电桩 92 万个，其中公共桩 30 万个，私桩62 万个。按照国家设定的 1:1 的车桩比目标，缺口在 100 万个左右。为加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源汽车充电保障能力，2018 年 12 月初，国家发展和改革委员会、国家能源局、工业和信息化部和财政部联合下发了关于提升新能源汽车充电保障能力行动计划的通知，提出“力争用 3 年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。”报告期内，公司开拓了国网新能源业务市场，进一步扩大了公司品牌影响力，充电桩新能源业务开拓取得了新的突破。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 17,940,811.85 10.15%12,459,929.67 6.88%43.99%应收票据与应收账款 69,017,974.93 39.05%65,170,146.54 35.99%5.90%存货 28,476,549.51 16.11%36,418,982.60 20.11%-21.81%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 41,993,270.86 23.76%44,445,438.38 24.54%-5.52%在建工程 8,051,733.01 4.56%8,020,192.97 4.43%0.39%短期借款 19,500,000.00 11.03%18,500,000.00 10.22%5.41%长期借款-预付账款 266,081.01 0.15%2,840,822.11 1.57%-90.63%其他应收款 1,653,959.79 0.94%2,393,105.70 1.32%-30.89%其他流动资产-1,291,081.46 0.71%-100.00%预收款项 542,469.93 0.31%185,350.38 0.10%192.67%应交税费 1,481,005.18 0.84%1,273,215.13 0.70%16.32%其他应付款 1,149,007.49 0.65%751,656.23 0.42%52.86%资产总额 176,748,594.6 100.00%181,090,280.5 100.00%-2.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，资产负债项目中主要有以下科目发生较大变动：1、货币资金余额 1,794.08 万元，较上年同期末上升 43.99%，主要系 2018 年销售期初库存多、采购付款较上年相对减少，同时 2018 年年底应收账款回款状况较上年度理想；2、存货余额 2,847.65 万元，较上年同期末下降 21.81%，主要系库存商品减少 852.07 万元，报兰州海红技术股份有限公司兰州海红技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01919 19/112 告期内销售期初库存产品较大所致；3、预付账款余额为 26.61 万元，较上年同期末下降 90.63%，主要系预付采购较上年期末减少所致；4、其他应收款余额为 165.40 万元，较上年同期末降低 30.89%，主要系投标保证金及押金减少所致；5、其他流动资产余额为 0 元，较上年同期减少 100%，主要系报告期末较上年末相比无预缴税及留抵税所致。6、预收款项余额为 54.25 万元，较上年同期末增长 192.67%，主要系预收销售定金增大所致；7、应交税费余额为 148.10 万元，较上年同期末增长 16.32%，主要系增值税及附税增大所致；8、其他应付款余额 114.90 万元，较上年同期末增长 52.86%，主要系采购保证金及押金增长所致。报告期内，公司应收账款余额、账龄时长、存货周转率较