430593_2018_华尔美特_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 华 尔 美 特 NEEQ:430593 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 Suzhou Wallmate Decoration Materials Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 6 月，华尔美特成为中国室内装饰协会墙纸墙布专业委员会会员单位 2018 年 6 月，华尔美特成为中国室内装饰协会团体会员 2018 年 8 月，华尔美特成为墙饰中国优品联盟成员 2018 年 11 月，华尔美特获得高新技术企业证书 2018 年 12 月，华尔美特与上海紫苹果装饰有限公司达成战略合作 华尔美特壁纸获评 2018 全国墙纸墙布行业经销商大调查网络评选“墙饰十佳品牌”华尔美特获评 2018 年度“中国墙纸行业十大品牌”公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、华尔美特 指 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 有限公司 指 吴江华尔美特装饰材料有限公司,本公司前身 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人桂军、主管会计工作负责人余朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、主要原材料价格波动的风险 目前公司主要产品为以纯纸、无纺布为主要原材料的壁纸。报告期内,纯纸及无纺布纤维的价格的变动对公司的生产经营带来一定影响。虽然报告期内公司凭借提升产品品质,加大产品设计投入,并通过参加大型产品展销会、加大宣传投入等手段提升品牌知名度,综合毛利率仍保持稳定。但如果未来主要原材料价格进一步波动,将在一定程度上造成营业利润的波动,影响公司的盈利能力的稳定性。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为桂军、朱建平及余朝晖,实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。3、经销商经营控制有效性不足导致的风险 随着经营区域的扩张,公司经销商加盟数量不断增加,经营规模迅速扩大,公司资产、人员、业务分散化的趋势日益明显,使公司经营管理的复杂程度不断提高。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力,将面临经销商经营控制有效性不足的风险。4、房地产行业宏观调控带来的市场风我国房地产政策调控的主要目标是:保持房地产市场的平稳健康公告编号：2019-003 6 险 发展,遏制部分城市房价过快上涨的势头,遏制投机性需求,挤出市场泡沫,增加保障性住房和普通商品住房,支持居民自住和改善型住房消费,使房地产市场回归理性。由于公司所在的装饰装修细分行业与房地产行业的相关性,如果房地产宏观调控政策进一步收紧,导致可贴的墙面越来越少,将对公司的经营业绩产生不利影响。5、人力资源短缺风险 伴随着业务扩张,公司经营区域不断扩大,经销商加盟数量不断增加,公司对人才的需求将更加紧迫。如果公司在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面不能适应公司快速发展的需要,将影响公司的经营扩张速度。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Wallmate Decoration Materials Co.,Ltd.证券简称 华尔美特 证券代码 430593 法定代表人 桂军 办公地址 苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 桂军 职务 董事长 电话 0512-82859588 传真 0512-82872576 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号 邮编:215211 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 24 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C1781 制造业-纺织业-非家用纺织制成品制造-非织造布制造 主要产品与服务项目 墙纸的生产及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）44,687,133 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东-实际控制人及其一致行动人 桂军、余朝晖、朱建平 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320500693303839W 否 注册地址 吴江区黎里镇黎民北路东侧 否 注册资本 44,687,133.00 否 公告编号：2019-003 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华 签字注册会计师姓名 张敏 陈雪梅 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 106,520,243.35 145,564,045.61-26.82%毛利率%18.75%29.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,608,626.26 2,879,282.34-294.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,500,584.47 2,471,315.46-727.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.97%2.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.98%1.79%-基本每股收益-0.13 0.05 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 210,708,235.25 248,546,960.41-15.22%负债总计 73,930,471.29 104,570,767.19-29.30%归属于挂牌公司股东的净资产 133,976,892.08 139,585,518.34-4.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.00 3.12-3.85%资产负债率%（母公司）34.84%41.82%-资产负债率%（合并）35.09%42.07%-流动比率 113.22%108.05%-利息保障倍数-2.58 3.25-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,398,805.86 683,929.65 250.74%应收账款周转率 557.00%749.00%-存货周转率 144.00%168.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.22%0.97%-营业收入增长率%-26.82%-17.87%-净利润增长率%-329.13%-74.00%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,687,133 44,687,133 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-276,633.47 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,035,805.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,390.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,757,781.78 所得税影响数 1,785,726.02 少数股东权益影响额（税后）80,097.55 非经常性损益净额非经常性损益净额 9,891,958.21 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 19,353,386.10 应收票据及应收账款 19,353,386.10 应付票据 10,906,790.50 应付账款 36,389,350.33 应付票据及应付账款 47,296,140.83 其他应付款 3,991,994.45 4,032,168.95 应付利息 40,174.50 管理费用 14,779,803.70 9,160,884.82 研发费用 5,618,918.88 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公告编号：2019-003 11 公司所处行业为C1781制造业-纺织业-非家用纺织制成品制造-非织造布制造,公司致力于研发、生产、销售墙纸产品。公司产品的主要消费群体为墙纸零售商、贸易公司、装饰工程公司、装饰材料公司等,客户相对分散。公司的主要商业模式如下:(一)采购模式：对于生产所需的原材料,生产部门根据拟定的生产计划,结合库存情况,确定采购计划并反馈给采购部门,采购部门按计划采购,由质检部门相关人员负责对所采购物资进行进货检验和验证,由仓库部门进行入库登记。根据 ISO9001:2008 质量认证体系的要求,结合公司的实际情况,公司采取了以下措施确保物料供应及质量:建立采购物资分类管理制度,根据物资在最终产品中的作用,将采购物资划分为主要物资、一般物资及辅助物资,建立不同的控制程序;定期进行供方评价,通过资料审核、样品评价、现场考察等方法,对供方经营情况、质量管理体系、产品质量、交付期限、价格、运输方式、产品包装要求、售后服务等进行全面评估;与多个供应商建立沟通机制,保证物资供应的及时性与安全性。(二)生产模式：公司的产品采用自主生产方式进行生产,按照“以销定产、结合库存”的原则进行生产。生产部门根据订单及库存情况制定生产计划、组织生产。(三)销售模式：公司目前主要以订单安排生产,所生产的产品直接销售给客户或经销商,公司的应收账款一直维持较低的水平。在产品交付方面,公司主要利用第三方物流和快递进行发货。对于周边地区客户的少量订货,公司也利用自有车辆安排送货。在付款方面公司会根据订单量的大小要求客户先支付一部分预付款。对于经销商的货款主要采取每月结算一次的方式。(四)盈利模式：公司自成立至今在行业内已经拥有一定的知名度,同时,公司生产的墙纸在设计图案和产品质量具有一定领先性,拥有稳定的客户群体。公司将继续加强品牌战略、合理降低企业的生产成本、拓宽销售渠道。并且公司将逐步减少低端工程纸在产能中的占比,将生产重心保持在中高端壁纸产品上,在提高产品附加值的同时,保持较高的议价能力,从产品销售中获得利润回报。报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，在国内外经济下行压力下，在低价位产品和无缝壁布冲击传统墙纸市场的情况下，公司管理层按照年度经营计划，始终坚持产品研发及技术创新投入，另一方面积极开展外贸及工程类业务的拓展，丰富和优化现有经营模式，积极布局企业销售多元化战略。1、财务业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 106,520,243.35 元，同比降低 26.82%；利润总额为-8,832,189.06元，同比降低 344.18%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-5,608,626.26 元，同比降低 294.79%。截至 2018 年末，公司总资产为 210,708,235.25 元，同比降低 15.22%。公告编号：2019-003 12 2、业务拓展情况 报告期内，公司根据国内外市场需求继续开发适销的新产品。专为国外客户开发的产品为外贸业务的发展创造了条件；为国内客户开发适合工程类的产品也得到了工程类客户的认可。外贸和工程类将是公司今后业务主要的增长点。3、质量管理情况 公司坚持贯彻执行质量管理体系，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，增加了相关检测手段，使产品批次合格率得到进一步的提升。报告期内，公司进一步完善经营管理体系，改善生产效率，提升产品品质，加大新技术的升级研发，积极部署实施各项技术研发及市场推广工作计划，实现了稳定持续的良好发展势头。公司依靠持续的研发，具备市场快速反应能力，能对客户不同花色的需求进行生产。公司注重知识产权建设，对版本申请了著作权以实施保护，提升企业产品原创的形象。4、技术研发方面 以提升科技创新对产业发展贡献度为目标，加强研发技术队伍建设，增加了大量的产品原创素材，引进创新型人才，加快产品与技术的推陈出新，不断研发适应市场需求的新产品使之尽快投放市场，并支持新业务领域的拓展。报告期内，公司获评高新技术企业。5、规范公司内部各项管理方面 公司严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，细分了部门与跨部门的会议制度，通过大数据下的异常数据分析提升团队的管理能力。同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。6、员工队伍建设及结构调整方面 公司实行有效的人力资源管理，对各级人才进行了 5S 培训和管理，同时梳理公司人员结构，加强公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。（二）（二）行业情况行业情况 受低价位产品和无缝壁布对传统墙纸市场的冲击，墙纸产品面临着一些挑战，特别是国内零售领域受到的冲击更大。但是在另一方面，随着成品住宅、精装修交房的兴起，与装配式建筑的大面积推广，房地产行业越来越关注墙纸产品的多样化、高端化，给墙面、住宅及商业地产等房屋带来的明显附加值提升，建筑业也越来越认可墙纸产品工艺简洁、施工方便、弥合瑕疵、绿色环保等性能方面的优势和应用价值。另外近几年，我国墙纸行业在出口方面有着稳步的增长，中国制造越来越受到国际市场的认可。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,187,832.52 2.46%24,365,333.30 9.80%-78.71%应收票据与应收账款 20,523,524.95 9.74%19,353,386.10 7.79%6.05%存货 55,171,814.15 26.18%65,427,310.12 26.32%-15.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 101,981,596.32 48.40%111,573,889.61 44.89%-8.60%公告编号：2019-003 13 在建工程 2,307,692.31 1.10%2,307,692.31 0.93%0.00%短期借款 43,600,000.00 20.69%42,000,000.00 16.90%3.81%长期借款 应付账款 18,021,423.03 8.55%36,389,350.33 14.64%-50.48%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的货币资金为 5,187,832.52 元,比上年度减少 19,177,500.78 元,变动比例为-78.71%。主要原因:公司付清位于金字路 366 号的土地附属物余款。2、公司在报告期末的应付账款为 18,021,423.03 元,比上年度减少 18,367,927.30 元,主要原因:公司位于金字路 366 号的土地附属物余款付清,减低应付账款金额。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 106,520,243.35-145,564,045.61-26.82%营业成本 86,542,611.04 81.25%102,920,426.85 70.70%-15.91%毛利率 18.75%-29.00%-管理费用 14,384,380.36 13.50%14,779,803.70 10.15%-2.68%研发费用 销售费用 16,087,900.94 15.10%18,059,228.75 12.41%-10.92%财务费用 2,505,553.69 2.35%1,825,418.14 1.25%37.26%资产减值损失 6,055,896.28 2,765,705.60 其他收益 935,805.81 250,492.68 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-276,633.47 100,841.41 汇兑收益 营业利润-19,930,798.50-18.71%3,420,624.90 2.35%-682.67%营业外收入 11,100,838.12 10.42%265,432.71 0.18%4,082.17%营业外支出 2,228.68 0.00%68,977.65 0.05%-96.77%净利润-7,198,429.26-6.76%3,141,646.30 2.16%-329.13%项目重大变动原因：项目重大变动原因：财务费用:报告期财务费用2,505,553.69元,较上期增加680,135.55元,变动比例37.26%,主要原因:公司银行贷款利息费用增加所致。毛利率：报告期毛利率18.75%，较上期下降10.25%，主要原因是销售单价的下降和材料成本、人工费用的上升。营业外收入:报告期营业外收入11,100,838.12元,较上期增加10,835,405.41元,主要原因:本年度汾湖高新技术产业开发区财政局奖励金增加。公告编号：2019-003 14 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 103,885,131.23 139,778,594.58-25.68%其他业务收入 2,635,112.12 5,785,451.03-54.45%主营业务成本 85,289,716.81 99,060,347.46-13.90%其他业务成本 1,252,894.23 3,860,079.39-67.54%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%墙纸 100,213,934.71 96.47%136,026,387.35 97.32%布艺产品 3,671,196.52 3.53%3,752,207.23 2.68%合计 103,885,131.23 100.00%139,778,594.58 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无重大变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京福贝柔然家居有限公司 5,043,816.11 4.74%否 2 美国约克墙纸公司 4,977,268.79 4.67%否 3 BEST TRADE 3,820,337.27 3.59%否 4 WADAAN TRADING CO.,LTD.3,654,428.39 3.43%否 5 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2,993,016.43 2.81%否 合计合计 20,488,866.99 19.24%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 奥斯龙明士克复合纤维(滨州)有限公司 7,710,691.20 12.32%否 2 上海东星环保油墨有限公司 3,800,913.85 6.07%否 3 江苏德泰墙纸有限公司 2,199,406.59 3.51%否 4 浙江华邦特种纸业有限公司 2,176,656.67 3.48%否 5 泰州联成化学工业有限公司 1,947,643.10 3.11%否 合计合计 17,835,311.41 28.49%-公告编号：2019-003 15 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,398,805.86 683,929.65 250.74%投资活动产生的现金流量净额-15,314,514.60-23,757,070.41-35.54%筹资活动产生的现金流量净额-2,846,644.62 20,433,067.04-113.93%现金流量分析：现金流量分析：公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为 2,398,805.86 元,比上年度增加 1,714,876.21 元,主要是销售商品收到的现金增加导致。公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额为-15,314,514.60 元,比上年度减少 8,442,555.81 元,主要是本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少导致。公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-2,846,644.62 元,比上年度减少 23,279,711.66 元,主要是本年度银行贷款支付利息增加、支付其他与筹资活动有关的借款归还导致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 2 家,具体如下:1、苏州澳德堡装饰材料有限公司,注册资本人民币 30 万元,持股比例为 85%,主要业务为装饰材料销售。报告期内的营业收入为 12,817,815.76 元,净利润为-1,205,634.13 元。2、上海蓓诗特装饰材料有限公司,注册资本人民币 100 万元,持股比例为 51%,主要业务为装饰材料销售。报告期内的营业收入为 7,467,727.15 元,净利润为-2,875,424.25 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。上述会计政策变更对公司 2017 年财务报表的影响如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 19,353,386.10 应收账款 19,353,386.10 其他应收款 403,378.95 其他应收款 403,378.95 公告编号：2019-003 16 应收利息 应收股利 固定资产 111,573,889.61 固定资产 111,573,889.61 固定资产清理 应付票据 10,906,790.50 应付票据及应付账款 47,296,140.83 应付账款 36,389,350.33 其他应付款 3,991,994.45 其他应付款 4,032,168.95 应付利息 40,174.50 应付股利 管理费用 14,779,803.70 管理费用 9,160,884.82 研发费用 5,618,918.88（2）会计估计变更 无（3）重大会计差错更正 无 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营,在创造经济效益的同时,积极承担社会责任。多年以来,公司每年都是所在地区的纳税大户。公司注重环保工作,配套建设有先进的环保设施。公司关心员工,工会组织持续开展给员工送温暖活动,并为员工提供更多的培训机会。公司做到对员工负责,对客户负责,对股东负责,对社会负责,努力做一个有责任有担当的企业。三、三、持续经营评价持续经营评价 1、先进的商业模式:企业积极布局多元化营销战略。用 OEM、外贸、地产精装修项目和多品牌运营来加强产品的市场覆盖率,开创集墙纸销售、软装设计、客户服务为一体的综合服务模式。2、持续创新能力:公司拥有一支在行业内具有丰富经验和对行业发展具有前瞻性思考的创新技术团队,拥有多项著作权及专利。公司通过加强对技术开发的立项审核与程序控制,严格按照国家质量标准进行新技术和新产品的开发与设计,不断推出新产品以满足市场需求。3、市场占有及扩张能力:凭借公司多年来积攒的数千家经销商,公司产品的质量及销售量在国内名列前茅。公司与一些房地产商及大型装饰公司建立了战略合作关系，并逐步占领国际市场,建立了强大的销售网络。4、人才培养机制的建立:随着公司的发展,公司管理能力和技术研发能力进一步增强。公司成立商学院,一方面培训经销商,一方面进行内训。培训已经作为企业人才培养的一项发展制度,可以保证企业在行业的人才贮备和发展具有领先性。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2019-003 17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 (1)主要原材料价格波动的风险目前公司主要产品为以纯纸、无纺布为主要原材料的墙纸。报告期内,纯纸及无纺布价格的变动给公司的生产经营带来一定影响。虽然报告期内公司凭借提升产品品质,加大产品设计投入,并通过参加大型产品展销会等手段提升品牌知名度,以保持毛利率的相对稳定。但如果主要原材料价格进一步波动,将在一定程度上造成营业利润的波动,影响公司的盈利能力的稳定性。应对措施:公司进一步加强成本管理,与主要供应商建立灵活的价格调整机制以应对原材料价格波动的风险。(2)实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为桂军、朱建平及余朝晖。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。应对措施:进一步加强和改善公司治理机构,并设置了独立董事。(3)经销商经营控制有效性不足导致的风险 随着经营区域的扩张,公司经销商加盟数量不断增加,经营规模迅速扩大,公司资产、人员、业务分散化的趋势日益明显,使公司经营管理的复杂程度不断提高。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力,将面临经销商经营控制有效性不足导致的风险。应对措施:公司健全经销商的专项管理制度和规定,大力发展加盟店,并对加盟店实施统一的形象设计。(4)房地产行业宏观调控带来的市场风险 我国房地产政策调控的主要目标是:保持房地产市场的平稳健康发展,遏制部分城市房价过快上涨的势头,遏制投机性需求,挤出市场泡沫,增加保障性住房和普通商品住房,支持居民自住和改善型住房消费,使房地产市场回归理性。从中长期来看,我国房地产市场需求旺盛,国家城镇化的快速发展,为房地产市场的可持续发展提供了基础,前景依然较为广阔。应对措施:公司进一步优化产品结构,形成高、中、低端产品和品牌完善的产品线,满足不同消费人群的需要,以扩大产品销量。(5)人力资源短缺导致的风险 伴随着业务扩张,公司经营区域不断扩大,经销商数量不断增加,公司对人才的需求将更加紧迫。如果公司在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面不能适应公司快速发展的需要,将影响公司的经营扩张速度。应对措施:公司加强在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面的投入,以适应上述变化。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-003 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节二（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 第五节二(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 80,200,000.00 43,998,244.95 （二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人在申请挂牌时曾做出如下相关承诺:(一)公司控股股东(第一大股东)及实际控制人、持股 5%以上的股东作出的避免同业承诺函、规范关联交易承诺函、股权转让无纠纷承诺函、关于所持股份不存在纠纷的承诺、未涉诉承诺、关于整体变更涉税问题承诺函等,公司股东在报告期内均严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。(二)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的避免同业竞争承诺、不占用公司资金承诺、未涉诉等,公司董事、监事、高管、核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。(三)公司共同控制人桂军、朱建平、余朝晖承诺:公司挂牌后,所持公司股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一公告编号：2019-003 19 年和两年。股票解除转让限制前,不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(四)公司股东王成、陈卫、杜景阳、王文玉分别承诺:在担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。（三）（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例 发生原因发生原因 土地 抵押 16,132,762.43 7.65%取得银行借款 厂房 抵押 66,833,289.63 31.67%取得银行借款 总计总计 -82,966,052.06 39.32%-注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。公告编号：2019-003 20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,980,756 49.19%0 21,980,756 49.19%其中：控股股东、实际控制人 5,643,791 12.63%2,000 5,645,791 12.63%董事、监事、高管 6,971,790 15.60%2,000 6,973,790 15.61%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 22,706,377 50.81%0 22,706,377 50.81%其中：控股股东、实际控制人 18,806,377 42.08%0 18,806,377 42.08%董事、监事、高管 22,706,377 50.81%0 22,706,377 50.81%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 44,687,133-0 44,687,133-普通股股东人数普通股股东人数 81 （二）（二）普通股前五名或持股普通股前五名或持股 10%10%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持股期末持股比例比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数量量 1 桂军 9,205,234 2,000 9,207,2