430555_2018_英派瑞_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 英派瑞 NEEQ:430555 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，全国中小企业股份转让系统对挂牌公司实施分层管理，公司连续三年进入创新层。2.报告期内，公司共获取六项实用新型专利证书，分别是：一种稳定性强的电缆固定头，专利号 201721237817.6；一种便于拆分的接线端子，专利号201721238137.6；一种汽车雪地防滑扎带，专利号 201721237741.7；一种双面齿扎带，专利号 201820759812.8；一种标牌式双扎带，专利号 201820759824.0；一种方便固定卡线的塑料扎带，专利号 201721237739.X。报告期后至报告披露日，公司共获取两项发明专利，分别是：一种束线扣及其制备方法，专利号 201410564247.6；一种敷设用高分子合金电缆桥架，专利号 201611176593.2。3.公司于 2018 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第十三次会议，决定向中国证监会申请撤回首次公开发行股票并上市申请文件。中国证监会于 2018 年 3 月22 日向公司出具了中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2018116号）。公司股票自 2018 年 3 月 30 日开市起恢复转让。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、英派瑞 指 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 长虹塑料集团 指 长虹塑料集团有限公司,系公司控股股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 指现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、本章程 指 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 报告期、本年度、本期 指 2018 年度 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高分子合金材料 指 经 PVC、ABS、PS 等高分子树脂为基础的一种用途广泛的材料，高分子合金材料最大优点是取各种材料之长，具有高强度、质轻、耐温、腐蚀、绝热、绝缘等性质 塑料改性 指 通过化学或物理的方式，在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性能，如强度、阻燃性、抗冲击性、韧性等 PA66 指 是 PA 中熔点较高的一种材料，在较高温度能保持较强的强度和刚度，并具有吸湿性、抗溶剂性、流动性等特点 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑元和、主管会计工作负责人南微丹及会计机构负责人（会计主管人员）赵翠萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司建立健全了相关的管理制度及内部控制体系，在日常经营中，无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识，并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人郑元和配偶吴珠丽分别持有长虹塑料集团有限公司 88.00%和 12.00%的股份，并通过长虹塑料集团有限公司间接持有公司 31.92%的股份，郑元和之子郑振军、郑石磊分别直接持有公司 10.92%的股份，郑元和夫妇及儿子四人共同控制公司 53.76%股份。自股份公司设立以来郑元和一直担任公司董事长，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响，公司实际控制人可能利用其控制力对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响，从而可能损害公司及公司其他股东的利益。汇率风险 报告期内，公司存在较大比例的外销收入，上述外销收入以外币进行结算，报告期内，由于外币的汇率波动，公司的汇兑收6 益 250.51 万元，对公司的损益不存在重大影响。但如果未来短期内外币汇率产生巨幅波动，可能对公司的盈利情况造成不利影响。关联交易控制不当的风险 公司目前发生的关联交易有关联租赁和关联担保，关联租赁金额每年都在预计范围内，公司与关联方发生的关联交易价格公允；关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保，系公司业务发展需要，将对公司日常经营产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，但仍存在关联交易披露不及时的风险。主要原材料价格波动的风险 受国家政策及供需矛盾的影响，国内化工产品价格迅速上涨，公司主要原材料 PA66 塑料粒子的采购不含税单价从 2018 年初最低价 18818 元/吨涨至 2018 年末最高价 34310 元/吨，增长幅度达 82.33%。虽然公司不断加强对主要原材料采购的管理，通过不断改进工艺、调整生产流程，最大限度地减少原材料的消耗，提高原材料利用率，并保持与供应商的稳定合作关系，但公司主要原材料采购价格受市场波动影响较大，未来如果不能有效地通过成本控制、价格传导等措施消解成本上涨的压力，公司将存在主要原材料价格波动的风险，并可能最终影响公司的生产成本和公司业绩。技术风险 公司自成立以来，始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务，公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列，通过不断加大研发投入，培养了一批经验丰富的专业人才，并参与尼龙扎带产品的国家和行业标准的制定。但是，随着下游行业的快速发展，用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高，如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或公司现有核心技术被模仿，或保护核心技术的专利发生重大变化，或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成影响。遭受贸易国“双反”调查风险 2008 年 1 月，印度对原产于中国和中国台湾的尼龙扎带进行反倾销立案调查。2008 年 9 月，印度对此案做出了肯定性初裁。2009 年 3 月 31 日，印度商工部做出反倾销终裁，采用最低限价措施，如果低于最低限价，则按照到岸价与最低限价之间的差额征收反倾销税，反之则不予征收。2011 年 10 月，印度对原产于中国和中国台湾的尼龙扎带进行反倾销期中复审立案调查，公司控股股东长虹塑料集团作为中国唯一应诉企业进行了反倾销应诉。2012 年 10 月 3 日，印度对原产于中国和中国台湾的尼龙扎带做出反倾销期中复审终裁，控股股东长虹塑料集团获得了 2.21 美金/千克的较低税率，其他中国企业和中国台湾企业分7 别是 2.81 美金/千克和 2.35 美金/千克的税率。2013 年 10 月 17日，印度对原产于中国和中国台湾的尼龙扎带进行反倾销日落复审立案调查，决定将上述反倾销措施延至 2014 年 10 月 30 日，公司及控股股东长虹塑料集团获得了 1.99 美元/千克的反倾销税率，其他中国企业和中国台湾企业获得 2.13 美金/千克和 1.29美金/千克的反倾销税率。印度日落复审结果的有效期为 5 年，将于 2019 年 10 月 30 日到期，若到期后印度再次对原产于中国的尼龙扎带进行反倾销立案调查，或未来其他相关贸易国对原产于中国的塑料制品进行反倾销、反补贴调查，且最终裁定对国内塑料制品征收反补贴和反倾销税，将对公司产品出口造成不利影响。未来公司积极参加反倾销应诉，但仍存在不能取得较低税率的风险。应收账款回收的风险 报告期内，公司应收账款账面价值为 9727.88 万元，应收账款周转率为 5.75 次，主要是由于随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 英文名称及缩写 Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd.；CHS 证券简称 英派瑞 证券代码 430555 法定代表人 郑元和 办公地址 芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 4999 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱继弘 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0553-8820121 传真 0553-8820109 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 4999 号(邮编241100)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 17 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业 主要产品与服务项目 尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子、高分子合金电缆桥架、复合材料电缆槽、高分子聚合物板桩、电能计量箱及其他塑料配件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）242,544,211 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 长虹塑料集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 郑元和，郑振军，郑石磊，吴珠丽 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200560663996A 否 注册地址 芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 4999 号 否 注册资本（元）242,544,211 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕瑛群,郭云华 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 503,232,987.27 414,044,874.68 21.54%毛利率%17.04%26.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,555,055.91 40,770,055.45-59.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,011,209.14 34,440,946.69-70.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.55%11.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.75%9.43%-基本每股收益 0.07 0.17-58.82%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 580,131,859.70 530,335,545.72 9.39%负债总计 215,913,087.18 151,141,081.68 42.86%归属于挂牌公司股东的净资产 364,218,772.52 379,194,464.04-3.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.56-3.85%资产负债率%（母公司）37.09%28.22%-资产负债率%（合并）37.22%28.50%-流动比率 1.65 1.92-利息保障倍数 7.85 20.58-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,826,350.76 43,858,808.92-应收账款周转率 5.75 6.19-存货周转率 3.35 3.56-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.39%3.74%-营业收入增长率%21.54%20.55%-净利润增长率%-59.39%-1.67%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 242,544,211 242,544,211 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,201,118.78 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 21,278.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-502,260.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-460,245.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 210,786.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,470,678.61 所得税影响数 926,831.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,543,846.77 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 76,824,952.45 应付票据及应付账款 93,750,352.77 其他应付款 135,527.44 181,902.42 管理费用 41,592,096.25 26,834,756.42 研发费用 14,757,339.83 其他收益 2,091,527.78 2,130,437.11 营业外收入 5,074,963.33 5,036,054.00 收到其他与经营活动有关的现金 35,458,431.00 39,128,231.00 收到其他与投资活动有关的现金 6,669,800.00 3,000,000.00 资产处置收益 -69,454.51 营业外支出 287,376.90 217,922.39 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。注 1：将代扣个人所得税手续费返还金额 38,909.33 元在利润表中由“营业外收入”调整为“其他收益”。注 2：将实际收到的与资产相关的政府补助 3,669,800.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。2)财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法 及 企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求深刻理解，拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力，产品远销全球多个国家和地区。公司在国内同行业中率先通过了 ISO9001、IATF16949:2016、ISO14001、OHSAS18001 管理体系认证、二级计量检测体系认证，公司产品通过了 UL、CE、DNV、NF、多国认证和 ROHS、Reach 环保测试。新产品高分子合金电缆桥架获得国家防火建筑材料质量监督检验中心颁发的公共场所阻燃制品及组件标识阻燃一级使用证书和阻燃性能等级标识授权使用证书以及。公司主笔起草了 QB/T44942013聚酰胺（尼龙）扎带行业标准，参与起草了 HDB/QB098-2015聚酰胺扎带海关单耗标准，以及主笔起草，由中国工程建设标委会批准的高分子合金电缆桥架技术规范已形成送审稿。公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如优化产品结构，对于长期有大批量的供货需求品，实现定向刻模，产品专攻方式，有效狙击竞争对手，不断挖掘市场潜力，实现行业产品多元化的拓展与推广，提升“客户价值”最大化，从而形成有效竞争力。公司营销中心负责对外营销工作，负责市场与业务的拓展，下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门，根据不同市场和区域的需求及消费特点，采用不同的销售策略。公司的内销主要以参加展会、业务人员市场开拓及平台广告发布等方式进行，并以国内重点城市或地级城市为营销单位，积极发展当地有实力、销量大的经销商，充分利用经销商在当地的资源和渠道进行产品销售。高分子合金电缆桥架和电能计量箱主要以招投标为主。国内客户主要分为经销商、OEM 客户、终端客户及一般贸易客户。公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户，包括中国进出口商品交易会（即广交会）、中国国际电力电工设备与技术展览会、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。另外还通过环球资源、Made in China 等 B2B 平台推广。经过多年的积累，公司的海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区，以欧美及亚洲为主。国外客户主要分为 OEM 客户、终端客户及少量经销商。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术优势 公司一直视技术创新为发展的重要动力，坚持新产品的研发创新和生产工艺的改进创新，2014 年被认定为高新技术企业和省级技术研究中心。在研发机构设置方面，公司设有技术中心，由核心技术人员和部分管理人员构成，根据公司的战略目标和市场需求，负责技术与产品发展规划。技术中心下设设计开发部和技术管理部两个部门，分别负责新产品开发项目的管理和跟踪验证、产品的设计开发、工艺研发，生产中心的技术创新管理工作等。在研发投入方面，公司近三年研发投入占当期营业收入的比例分别为3.91%、3.56%和 3.34%；在生产制造技术创新方面，公司通过采用改性技术对 PA66 等材质进行改性创新，辅之以配料、注塑等工艺，强化尼龙扎带产品的耐高温性、耐低温性、耐腐蚀性、延展性。在合作研发方面，公司与北京工商大学材料与机械工程学院、安徽工程大学科技研发部建立了技术合作关系，进行14 合作研究开发、成果转化和技术攻关，为公司技术创新提供智力支持。公司通过发展完善研发体系，培养研发人员，提升研发效率，技术水平一直处于行业前列。截至本报告披露日，公司拥有发明专利 5 项，实用新型专利 46 项，外观设计专利 6 项，正在申请的专利 4 项。2、品牌优势 公司自成立以来就十分重视品牌培育和建设，在积极拓展市场的同时，大力加强自身品牌形象建设，公司的技术优势、质量优势、管理优势、资质优势和规模优势等正逐步转变为更加综合的品牌优势，凭借长期积累的行业技术优势及综合生产能力，获得国内外客户的广泛认可和信赖。公司作为中国产销量最大的尼龙扎带制造企业之一，“CHS”已成为行业内知名度较高的品牌，建立了良好的市场形象和较高的客户信任度。3、管理优势 在塑料配线器材行业技术逐渐成熟、竞争日益激烈的市场环境下，不断提升内部管理水平已经成为保持行业领先的重要途径之一。随着公司经营规模的逐步扩大，对内部管理水平的要求也越来越高。公司在各经营层次上建立了稳定且经验丰富的管理团队，充分利用信息化手段，应用企业资源管理 ERP 等系统进行成本核算，全面实施“数字化”管理。近年来，随着技术进步带来的生产变革，公司正在逐步提升自动化生产水平，推进“以机代人”，致力于实现以自动化生产为主的生产方式。4、客户资源优势 公司产品应用领域比较广阔，广泛应用于电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备、建筑材料等领域，能够满足不同领域、不同层次、不同方面的需求，产品远销全球多个国家和地区。公司国外客户主要包括德国历德超市（LIDL）、英国翠丰集团（KINGFISHER）、德国欧倍德（OBI）、俄罗斯 SDS GROUP、印度 WIRE&CABLE、美国中央采购（HARBOR FREIGHT TOOLS）、法国安达屋集团（ADEO Services SA）等大型公司；国内客户包括华为、富士康、三一重工、中联重科、TCL、德豪润达、海信、德力西等知名企业。公司凭借技术和产品质量的优势已经积累了国内外众多优质客户，并在与客户合作方面积累了丰富的经验，为公司未来增大市场份额和进一步拓展应用领域奠定了良好基础。5、生产经营资质齐全的优势 公司自设立以来，高度重视相关专业资质的申请和维护，已建立了完善的质量管理体系。公司已通过了GB/T19001-2008/ISO9001:2008质 量 管 理、GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环 境 管 理、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理等基本的三大体系认证资质，并且通过了 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 测量管理体系认证，公司的产品拥有 UL、CE、DNV、NF、DEKRA、ECM 等多国认证、符合欧盟 RoHS、Reach 环保标准测试，2017 年 7 月，公司通过了高新技术企业复审，继续享受高企的税收优惠待遇。此外，公司的尼龙扎带、接线端子、钢钉线卡、固定头及新产品电表箱（配电板）、低压智能综合配电箱（低压成套开关设备）通过中国质量认证中心（CNCA）的认证，并获得了中国国家强制性产品认证证书，高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心（CNCA）的认证，并获得了产品认证证书。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 15 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司围绕董事会年初制定的经营目标，积极推进各项工作计划，一方面紧跟行业发展趋势，不断进行市场与自我分析；另一方面大力完善内部管理运营体系，提升内部运转效率。报告期内，公司发展势头良好，取得了较好的经营成果。报告期内，公司销售业绩稳步增长，实现销售收入 503,236,107.79 元，同比增长 21.54%；实现净利润 16,555,055.91 元。报告期内在管理方面，不断地管理创新、引进各类人才、开发 ERP 系统等，认真梳理各种管理流程和规则，落实基础管理，实现内部规范与高效运营；ERP 系统的运用，推动了公司信息化平台的建设，有助于实现精细化管理与成本控制，对公司的长远发展产生了显著的积极意义。通过与国内大型客户合作，提升公司的管理软实力；进一步提质降本增效，增强核心产品市场竞争力。在新产品项目管理上，公司采用项目管理机制使之快速成为公司新的经济增长点，巩固和提升在塑料配线器材及相关改性塑料制品领域的优势地位。(二二)行业情况行业情况 随着整体经济的飞速发展，形形色色的塑料产品已装点着不同的社会领域，丰富着人们的生产和生活。工业经济的高速增长，推动了塑料产业的迅速发展壮大。塑料配线器材行业，历经五十年来的发展，已经成为塑料加工业的重要组成部分。积累了丰富的生产、管理经验，具备了研究、设计、技术开发等方面能力，涌现出了一批骨干企业，为配线器材行业的快速发展奠定了坚实的基础。产品在满足国内需求的同时，销往欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲、亚洲等 100 多个国家和地区，已成为电器设备、工程、建筑、汽车、邮政、服装、食品等行业中不可缺少的重要组成部分。同时，随着“以塑代刚”和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等步伐加快，我国的汽车、电力装备、家电等众多行业对塑料制品性能的要求越来越高，需求量也将大幅上升，预计在未来的 5-10 年，国内对配线器材市场的需求每年呈现10-20%的速度增长，发展前景广阔。随着科技不断的发展和客户需求的变化，配线器材产品从原来生产采用一般塑料原料发展到了现在，采用高技术性能要求的改性塑料原料。改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基质中加入合适的改性剂，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高塑料的阻燃性、抗冲击性、强度、拉伸性、韧性等。塑料配线器材行业经过近 50 年的发展，已逐步成长起来一批具有自主研发能力的知名企业，新产品的创新研发能力和管理能力都有了大幅度提高，产品在配方、工艺、技术研发等方面已达到国际先进水平。配线器材行业针对自身特点和实际，高度重视产业链上下游协同创新、联手创品牌、开拓市场，打开更广阔的发展空间。公司围绕中国塑协塑料配线器材专业委员会颁布的中国塑料加工业“十三五”技术进步指导意见、中国制造 2025等政策导向，以智能制造为抓手，坚持功能化、轻量化、生态化、微成型发展方向。随着国内经济的平稳较快发展，市场对塑料配线器材的需求持续增加。2018 年在全国塑料行情极不稳定的状态下,中国塑协会配线器材行业,仍有着不错的增长趋势,据不完全统计，2018 年配线器材行业完成工业总产值 226 亿元,同比增涨 4.8%。16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 89,953,480.56 15.51%100,895,202.66 19.02%-10.84%应收票据及应收账款 98,926,063.54 17.05%76,824,952.45 14.49%28.77%存货 151,237,303.84 26.07%97,900,039.03 18.46%54.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 194,582,324.41 33.54%212,969,753.03 40.16%-8.63%在建工程 3,711,863.24 0.64%2,869,012.53 0.54%29.38%短期借款 60,371,367.68 10.41%41,832,234.65 7.89%44.32%长期借款-其他应收款 678,135.57 0.12%872,704.78 0.16%-22.29%其他流动资产 6,025,635.68 1.04%2,510,172.18 0.47%140.05%应付票据及应付账款 137,042,850.23 23.62%93,750,352.77 17.68%46.18%预收款项 10,381,871.31 1.79%6,104,496.31 1.15%70.07%应交税金 475,366.33 0.08%1,598,372.87 0.30%-70.26%其他应付款 253,024.28 0.04%181,902.42 0.03%39.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1存货期末余额较年初增长 54.48%，主要原因：报告期内主要原材料 PA66 市场价格同比增长幅度较大，原材料期末余额同比增长金额为 2666.10 万元；库存商品同比增长金额为 1521.63 万元,期末原材料储备及库存商品的备货较多所致；2其他流动资产期末余额较年初增长 140.05%，主要原因：报告期内公司期末待抵扣增值税进项同比增长所致；3短期借款期末余额较年初增长 44.32%，主要原因：报告期内流动资金借款同比增长所致；4应付票据及应付账款期末余额较年初增长 46.18%,主要原因：报告期内公司主要原材料价格上涨，导致应付票据及应付账款同比增长；5预收款项期末余额较年初增长 70.07%,主要原因：报告期内公司营业收入同比增长所致；6应交税费期末余额较年初下降 70.26%，主要原因：报告期内企业所得税同比减少所致；7.其他应付款余额较年初增长 39.10%，主要原因：报告期内公司押金及保证金同比增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 503,232,987.27-414,044,874.68-21.54%营业成本 417,495,339.79 82.96%303,619,964.46 73.33%37.51%毛利率%17.04%-26.67%-管理费用 30,627,939.76 6.09%26,834,756.42 6.48%14.14%研发费用 16,784,823.56 3.34%14,757,339.83 3.56%13.74%销售费用 22,325,247.40 4.44%18,544,699.02 4.48%20.39%财务费用 241,852.99 0.05%5,649,478.04 1.36%-95.72%资产减值损失 1,105,378.49 0.22%358,085.61 0.09%208.69%其他收益 2,530,514.54 0.50%2,130,437.11 0.51%18.78%投资收益-347,694.23-0.07%257,262.80 0.06%-235.15%公允价值变动收益 25,700.00 0.01%资产处置收益 21,278.99 0.00%-3,382.88 729.02%汇兑收益-营业利润 12,653,860.10 2.51%42,127,108.89 10.17%-69.96%营业外收入 5,701,783.31 1.13%5,036,054.00 1.22%13.22%营业外支出 758,220.43 0.15%280,630.33 0.07%170.18%净利润 16,555,055.91 3.29%40,770,055.45 9.85%-59.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1本期营业收入同比增长21.54%，营业收入同比增长金额为8,918.81万元,主要原因：报告期内公司加大产品营销力度，大力开拓市场，报告期公司主营业务收入为50,154.46万元，同比增长21.35%；2本期营业成本同比增长37.51%，营业成本同比增长金额为11,387.53万元,主要原因：报告期内公司营业收入及销售量同比增长，且主要原材料PA66市场价格同比增长导致营业成本同比增长；3财务费用同比下降95.66%，财务费用同比减少金额为540.76万元,主要原因：报告期内汇率影响汇兑收益同比增长，导致财务费用同比下降；4资产减值损失同比增长208.69%，主要原因：报告期内应收账款账面余额同比增长，导致本期坏帐计提数额增加；5投资收益同比下降235.15%，主要原因：报告期内汇率期权收益同比下降所致；6营业外支出同比增长170.18%，主要原因：报告期内公司地方水利基金同比增长，以及工伤赔偿同比增长所致；7净利润同比减少59.39%，主要原因：报告期内公司主要产品原材料市场价格大幅度上涨导致营业成本同比增长37.51%,直接影响营业利润导致净利润同比下降。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 501,544,614.90 413,295,429.91 21.35%其他业务收入 1,688,372.37 749,444.77 125.28%主营业务成本 416,443,078.39 302,849,205.24 37.51%其他业务成本 1,052,261.40 770,759.22 36.52%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%尼龙扎带 379,345,497.78 75.38%298,213,214.71 72.02%线卡 23,397,590.07 4.65%24,308,703.93 5.87%接线端子 26,163,381.51 5.20%22,141,049.80 5.35%其他 72,638,145.54 14.43%68,632,461.47 16.58%其他