430581_2018_八亿时空_2018年年度报告[2019-029]_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 八亿时空 NEEQ:430581 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（BeijingBayi Space LCD Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、全年收入超过全年收入超过 3.94 亿亿元元，净利润，净利润达达 1.14 亿元，超额完成全年亿元，超额完成全年计划计划。2、顺利完成新厂区搬迁，年产、顺利完成新厂区搬迁，年产 100 吨吨显示用液晶材料研发与生产基地一期显示用液晶材料研发与生产基地一期工程正式投入使用工程正式投入使用。3、由我司主导的、由我司主导的 TFT 混合液晶材料混合液晶材料规范、规范、TFT 单体液晶材料规范、普通单体液晶材料规范、普通单体液晶材料规范，普通混合液晶材单体液晶材料规范，普通混合液晶材料规范，四项国家标准正式料规范，四项国家标准正式发发布。布。4、北京市委常委、副市长阴和俊，及、北京市委常委、副市长阴和俊，及市科委、市经信委、中关村管委会和市科委、市经信委、中关村管委会和房山区政府相关负责人一行到我司调房山区政府相关负责人一行到我司调研研。5、2018 年度申请发明专利年度申请发明专利 40 项，获项，获得授权得授权 8 项，其中国际发明专利项，其中国际发明专利 4 项；项；截至截至 2018 年年 12 月月 31 日，公司累计申日，公司累计申请专利请专利 289 项。项。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .8 8 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第第十节十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 一、公司基本情况一、公司基本情况 .6060 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 .6262 三、重要会计政策及会计估计三、重要会计政策及会计估计 .6363 四、税项四、税项 .8686 五五、合并财务报表项目注释、合并财务报表项目注释 .8787 转入固定资产转入固定资产 .9494 其他减少其他减少 .9494 4 利息资利息资 .9494 本化累本化累 .9494 计金额计金额 .9494 其中：本期利息资本化金额其中：本期利息资本化金额 .9494 本期利本期利 .9494 息资本息资本 .9494 化率化率%.9494 期末余额期末余额 .9494 294,328,260.38 .9494-.9494 4,479,716.17 .9494-.9494-.9494-.9494 预算数预算数 .9595 工程累计投入占工程累计投入占 .9595 预算比例预算比例%.9595 工程进度工程进度 .9595 资金来源资金来源 .9595 292,878,300.00 .9595 100.50 .9595 5 100.00 .9595 自筹与银行借款自筹与银行借款 .9595 期初数期初数 .9696 期末数期末数 .9696 期初数期初数 .9999 期末数期末数 .9999 期初数期初数 .9999 本期增减（本期增减（+、-）.9999 期末数期末数 .9999 六、合并范围的变动六、合并范围的变动 .106106 七、金融工具及风险管理七、金融工具及风险管理 .106106 八、公允价值八、公允价值 .110110 九、关联方及关联交易九、关联方及关联交易 .110110 项目名称项目名称 .112112 关联方关联方 .112112 期末数期末数 .112112 期初数期初数 .112112 其他应付款其他应付款 .112112 葛思恩葛思恩 .112112 18,572.00 .112112-.112112 6 其他应付款其他应付款 .112112 储士红储士红 .112112 34,028.00 .112112-.112112 十、十、承诺及或有事项承诺及或有事项 .112112 十一、资产负债表日后事项十一、资产负债表日后事项 .112112 拟分配的利润或股利拟分配的利润或股利 .112112 经审议经审议批准宣告发放的利润或股利批准宣告发放的利润或股利 .112112 每一股派现金每一股派现金 1 元元 .112112 十二、其他重要事项十二、其他重要事项 .112112 十三、母公司财务报表主要项目注释十三、母公司财务报表主要项目注释 .116116 十四、补充资料十四、补充资料 .120120 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 八亿液晶、八亿时空、公司、本公司、股份公司 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 金讯阳光 指 北京市金讯阳光电子材料科技有限公司 北京服务新首钢 指 北京服务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 首创证券有限责任公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 最近两年，近两年 指 2017 年、2018 年 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-LCD，薄膜晶体管型液晶显示器 STN-LCD 指 Super Twisted Nematic-LCD，超扭曲向列型液晶显示器 TN-LCD 指 Twisted Nematic-LCD，扭曲向列型液晶显示器 TFT 型液晶材料 指 Thin Film Transisto，薄膜晶体管型液晶显示用液晶材料 PDLC 指 PolymerDispersed Liquid Crystal，聚合物分散液晶 FFS 指 Fringe Field Switching，边缘场开关技术 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode，即有机发光二极管 AM-OLED 指 Active-matrix organic light-emitting diode，有源矩阵有机发光二极体 8 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵雷、主管会计工作负责人张霞红及会计机构负责人（会计主管人员）谢惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、安全生产风险 公司生产过程中使用的部分原材料具有易燃、有毒等化学性质，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾、人身伤害等安全生产事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的人身和经济损失。二、应收账款坏账风险 由于应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响，公司将面临一定的呆、坏账风险。三、产品更新换代风险 液晶显示行业的迅速发展和对显示性能要求的不断提高推动着液晶材料产品的升级换代。公司密切跟踪行业发展动向以及客户需求变化情况，及时跟进并对新产品进行开发，进而使得公司能够跟上市场发展的步伐，满足客户的新要求。尽管如此，在液晶显示行业发展迅速的背景下，不排除公司研发水平不能完全满足市场对产品更新换代需求的可能性，若新产品不能获得客户认可，将对公司生产经营产生一定的不利影响。四、公司客户较为集中的风险 公司所处的行业产业链格局及公司所处发展阶段决定了公司的客户集中度较高。虽然公司与主要客户合作时间较长，形成了较为稳定的合作关系，变更成本较高，但若这些主要客户自身的经营发生重大变化，或受到国际市场上的不确定因素影响，或者订单转向同行业竞争对手，就会对公司的业务产生不利影响。9 本期重大风险是否发生重大变化：是 子公司金讯阳光已于 2018 年 12 月 28 日注销，报告期末不存在“租赁厂房搬迁风险”，故删除此项重要风险。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Bayi Space LCD Technology Co.,Ltd.证券简称 八亿时空 证券代码 430581 法定代表人 赵雷 办公地址 北京市房山区燕山东流水路 20 号院 4 号楼 1-5 层 101 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛秀媛 职务 董事会秘书 电话 010-69762688 传真 010-69760560 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市房山区燕山东流水路 20 号院 4 号楼 1-5 层 101，102502 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 9 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-其他专用化学产品制造（C2669）主要产品与服务项目 液晶材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）72,354,760 优先股总股本（股）0 控股股东 赵雷 实际控制人及其一致行动人 赵雷 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111030476502352X0 否 11 注册地址 北京市房山区东风街道石化新材料科技产业基地核心区东区B2-36-01 地块 否 注册资本（元）72,354,760 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 投资者沟通电话 010-56511868 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹阳、王艳艳 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 4 月 22 日，公司取得北京市工商行政管理局燕山分局换发的营业执照，公司变更后的住所为“北京市房山区燕山东流水路 20 号院 4 号楼 1-5 层 101”，该议案已经公司 2019 年 3 月 31 日、2019 年4 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过。12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 394,032,422.43 230,753,949.07 70.76%毛利率%55.16%50.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 114,489,091.11 53,343,918.37 114.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 113,609,545.98 47,408,113.21 139.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.91%20.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.72%18.21%-基本每股收益 1.58 0.85 85.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 676,230,241.42 589,203,520.38 14.77%负债总计 140,099,639.64 167,562,009.71-16.39%归属于挂牌公司股东的净资产 536,130,601.78 421,641,510.67 27.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.41 5.83 27.15%资产负债率%（母公司）20.72%26.85%-资产负债率%（合并）20.72%28.44%-流动比率 3.09 2.08-利息保障倍数 3,533.40 22.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 102,149,245.95 25,355,608.89 302.87%应收账款周转率 3.65 3.06-存货周转率 1.58 1.32-13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.77%55.35%-营业收入增长率%70.76%74.14%-净利润增长率%114.62%217.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 72,354,760 72,354,760 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,012,808.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,918,470.90 委托他人投资或管理资产的损益 1,779,594.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,297,649.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,387,607.23 所得税影响数 508,062.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 879,545.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）14 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 103,744,798.36 应收票据 149,425.28 应收账款 103,595,373.08 应付票据及应付账款 106,580,923.11 应付票据 2,900,000.00 应付账款 103,680,923.11 其他应付款 3,047,599.39 3,055,453.56 应付利息 7,854.17 管理费用 31,755,128.55 18,164,886.72 研发费用 13,000,141.83 利息费用 1,462,369.19 利息收入 861,378.47 其他收益 2,613,599.64 2,623,438.68 营业外收入 42,317.46 32,478.42 收到的其他与经营活动有关的现金 3,788,143.49 4,788,143.49 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,043,437.22 8,043,437.22 净利润 52,753,818.37 53,343,918.37 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的其他专用化学产品制造（C2669）。公司是液晶材料的生产商，主要服务于下游液晶显示面板生产企业，主营业务为液晶材料的研发、生产和销售。主要产品为高性能薄膜晶体管 TFT（Thin Film Transistor）等多种混合液晶材料，广泛应用于手机、电脑、电视、笔记本、车载、机载等所涉及的显示领域。经过多年的积累，公司已掌握多项液晶生产技术，并依法申请取得专利。2018 年，公司共申请专利40 项，获得发明专利授权 8 项，其中国际发明专利授权 4 项。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计申请专利 289 项，累计已授权发明专利 83 项，实用新型专利 1 项。公司研制 TN、STN、TFT 等多种混合液晶材料及液晶单体。产品面向国内外市场，客户包括液晶材料厂商和液晶面板厂商。混合液晶的客户主要为液晶面板厂商，其购买公司产品主要用于生产液晶面板。液晶单体及其他液晶化合物的客户主要为混合液晶厂商，其购买公司产品主要用于配制混合液晶。公司主要客户包括京东方科技集团股份有限公司、Innolux Corporation、Daily Polymer Corporation、WithEL Chemicals Co.,Ltd.、黑龙江天有为电子有限责任公司等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续专注于液晶材料的研发生产和销售。公司依托不断发展加强的技术开发能力和客户拓展能力，在稳定与京东方合作关系的同时，公司积极开拓国内外其他下游生产企业，销售规模进一步扩大，超额完成年初的经营计划。报告期内，公司实现营业收入 39,403.24 万元，比上年同期增加 16,327.85 万元，同比增长 70.76%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 11,448.91 万元，比上年同期增加 6,114.52 万元，同比增长 114.62%。16 (二二)行业情况行业情况 目前，TFT-LCD 面板经过多年的发展，已经成为市场主流。液晶面板的大尺寸应用主要集中在液晶电视、液晶显示器和移动电脑上，小尺寸应用则主要集中在手机、平板等方面。液晶电视是液晶面板的第一大应用领域，在整个液晶面板的市场中占据超过 60%的面板需求，液晶电视的出货量决定了液晶面板的需求走势。2017 年以来，液晶电视主要发展趋势是超高清和大尺寸，以前主流液晶电视尺寸是 32、43 和 55 寸，目前已经转变为 55 寸和 65 寸甚至 70 寸，面板尺寸的扩大稀释了整体 TFT-LCD 产能增加的影响。由液晶技术主导的传统面板市场，由于 TFT-LCD 面板的成熟性及逐步改良的成本优势，决定了大屏幕显示市场仍由液晶主导，该市场仍是目前平板显示最大的市场。而液晶材料是液晶面板最为核心的上游材料之一，面板市场需求的增加和 TFT-LCD 产能进一步向中国大陆的转移，液晶材料市场前景广阔。依托自身产品性能的领先和品质的稳定，报告期内，八亿时空销售业绩大幅增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 105,935,303.28 15.67%32,978,005.26 5.60%221.23%应收票据与应收账款 101,106,393.03 14.95%103,744,798.36 17.61%-2.54%存货 115,762,695.51 17.12%80,635,187.45 13.69%43.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 300,215,413.45 44.40%18,307,191.20 3.11%1,539.88%在建工程 0 246,254,590.40 41.79%-100.00%短期借款 50,000.00 0.01%5,000,000.00 0.85%-99.00%长期借款 预付款项 2,349,419.98 0.35%1,036,943.09 0.18%126.57%其他流动资产 2,098,401.52 0.31%52,184,890.37 8.86%-95.98%无形资产 40,688,090.03 6.02%39,645,613.18 6.73%2.63%其他非流动资产 3,518,261.07 0.52%7,469,287.36 1.27%-52.90%其他应收款 595,245.56 0.09%387,415.76 0.07%53.65%长期待摊费用 0 0.00%2,746,778.64 0.47%-100.00%应付票据及应付账款 83,329,969.34 12.32%106,580,923.11 18.09%-21.82%预收款项 1,198,545.45 0.18%9,600.00 0.00%12,384.85%应付职工薪酬 14,301,002.80 2.11%7,034,957.66 1.19%103.28%应交税费 5,779,934.71 0.85%8,362,777.66 1.42%-30.88%其他应付款 1,582,984.46 0.23%3,055,453.56 0.52%-48.19%递延收益 33,857,202.88 5.01%37,518,297.72 6.37%-9.76%17 股本 72,354,760.00 10.70%72,354,760.00 12.28%0.00%资本公积 256,969,897.88 38.00%256,969,897.88 43.61%0.00%盈余公积 17,253,938.98 2.55%5,694,452.96 0.97%203.00%未分配利润 189,552,004.92 28.03%86,622,399.83 14.70%118.83%资产总计 676,230,241.42 100.00%589,203,520.38 100.00%14.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：报告期较上年同期增加 7,295.73 万元，增长 221.23%。主要为上年末有募集资金5,000 万用于理财；报告期销售回款增加。（2）存货：报告期较上年同期增加 3,512.75 万元，增长 43.56%。主要为订单增加引起的备货增多。（3）固定资产：报告期较上年同期增加 28,190.82 万元，增长 1,539.88%。原因为报告期在建工程转为固定资产。（4）短期借款：报告期较上年同期减少 495 万元，减少 99%。原因为本期销售增加，回款良好，流动资金增加，偿还上年银行借款 500 万元。（5）预付款项：报告期较上年同期增加 131.25 万元，增长 126.57%。主要增加了设备采购款。（6）在建工程：报告期较上年同期减少 24,625.46 万元，减少 100%。原因为新厂房从在建工程转入固定资产。（7）其他流动资产：报告期较上年同期减少 5,008.65 万元，减少 95.98%。原因是收回上年末 5,000万短期理财。（8）其他非流动资产：报告期较上年同期减少 395.10 万元，减少 52.9%。主要原因为本期减少了上期工程设备预付款。（9）预收款项：报告期较上年同期增加 118.89 万元，增长 12,384.85%。主要为跨期未确认收入增加。（10）应付职工薪酬：报告期较上年同期增加 726.60 万元，增长 103.28%。主要为本期增加职工年终奖。（11）未分配利润：报告期较上年同期增加 10,292.96 万元，增长 118.83%。为本年净利润增加。（12）盈余公积：报告期较上年同期增加 1,155.95 万元，增长 203%。原因为本年未分配利润增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 394,032,422.43-230,753,949.07-70.76%营业成本 176,668,204.66 44.84%113,326,817.13 49.11%55.89%毛利率%55.16%-50.89%-管理费用 31,314,138.44 7.95%18,164,886.72 7.87%72.39%研发费用 18,099,240.41 4.59%13,000,141.83 5.63%39.22%销售费用 24,297,221.67 6.17%15,681,813.49 6.80%54.94%财务费用-964,239.46-0.24%961,139.90 0.42%-200.32%资产减值损失 6,794,441.70 1.72%7,548,400.46 3.27%-9.99%其他收益 5,902,280.08 1.50%2,623,438.68 1.14%124.98%18 投资收益 1,779,594.02 0.45%117,436.06 0.05%1,415.37%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-114,164.62-0.03%-12,759.17-0.01%794.77%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 140,153,957.17 35.57%62,726,448.09 27.18%123.44%营业外收入 112,776.23 0.03%32,478.42 0.01%247.23%营业外支出 6,339,714.54 1.61%73,743.98 0.03%8,496.92%净利润 114,489,091.11 29.06%53,343,918.37 23.12%114.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：报告期较上年同期增加 16,327.85 万元，同比增长 70.76%，主要为京东方 TFT 混晶销量增加。（2）营业成本：报告期较上年同期增长 6,334.14 万元，同比增长 55.89%，主要为随本期销售增长而增长。（3）管理费用：报告期较上年同期增加 1,314.93 万元，同比增长 72.39%，主要为管理人员的职工薪酬较上年增加 660.02 万元；厂区维护建设费较上年增加 645.93 万元，主要包括公司新厂绿化费、防尘网覆盖、厂区维护及改造费等；折旧费较上年增加 512.84 万元，为新厂投入使用及承担部分车间延后使用期间的折旧费；其他日常费用增加 383.5 万元；较上年少募集资金、网站建设等咨询服务费 454.56万元，较上年少股份支付 432.8 万元。（4）研发费用：报告期较上年同期增加 509.91 万元，同比增长 39.22%，主要为研发人员、专利申请投入及搬迁新厂折旧增加。（5）营业费用：报告期较上年同期增加 861.54 万元，同比增长 54.94%，主要为随着销售规模的扩大，职工薪酬、业务招待费、海外业务咨询服务费及送样测试费用增加。（6）财务费用：报告期较上年同期减少 192.54 万元，同比减少 200.32%，主要为本期银行贷款减少。（7）其他收益：报告期较上年同期增加 327.88 万元，同比增长 124.98%，主要为本期政府补贴递延收益转收入增加。（8）投资收益：报告期较上年同期增加 166.22 万元，同比增长 1,415.37%，主要为本期短期资金理财收入增加。（9）营业外支出：报告期较上年同期增加 626.6 万元，同比增长 8,496.92%，主要为昌平厂区搬迁报废资产和拆迁费用等。（10）营业外收入：报告期较上年同期增加 8.03 万元，同比增长 247.23%，主要为供货商年会赞助。（11）营业利润：报告期较上年同期增加 7,743.00 万元，同比增长 123.44%，主要为本期销售额增长 70.76%；受产品结构影响，高附加值、高技术含量的 TFT 混合液晶产品销售额增加，占比提升，提高了整体毛利率；公司不断优化生产工艺、实行精细化管理，有效控制了成本。毛利率较上年增长 4.27%。（12）净利润：报告期较上年同期增加 6,114.52 万元，同比增长 114.62%，主要为本期销售额与毛利率的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 392,613,029.66 229,966,129.71 70.73%其他业务收入 1,419,392.77 787,819.36 80.17%19 主营业务成本 175,783,537.42 112,874,095.02 55.73%其他业务成本 884,667.24 452,722.11 95.41%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 392,613,029.66 99.64%229,966,129.71 99.66%其中：混合液晶 358,584,718.23 91.00%205,805,293.05 89.19%液晶单体 18,147,633.30 4.61%20,005,579.77 8.67%其他 15,880,678.13 4.03%4,155,256.89 1.80%其他业务收入 1,419,392.77 0.36%787,819.36 0.34%合计 394,032,422.43 100.00%230,753,949.07 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成总体变动不大。主营业务占比下降 0.02%，其他业务占比增长 0.02%；其中混合液晶销售收入占比增长 1.82%，液晶单体销售收入占比下降 4.06%。主要为京东方业务增长混晶销量同比增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 京东方科技集团股份有限公司 297,546,235.14 75.51%否 2 Innolux Corporation 13,257,809.21 3.36%否 3 Daily Polymer Corporation 10,754,042.08 2.73%否 4 WithEL Chemicals Co.,Ltd.10,688,945.60 2.71%否 5 黑龙江天有为电子有限责任公司 9,302,251.15 2.36%否 合计合计 341,549,283.18 86.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安瑞联新材料股份有限公司 40,816,534.02 22.45%否 2 阜阳欣奕华材料科技有限公司 29,107,797.78 16.01%否 3 烟台德润液晶材料有限公司 27,598,298.23 15.18%否 4 西安彩晶光电科技股份有限公司 12,228,382.00 6.73%否 5 上海康鹏科技有限公司 7,770,179.42 4.27%否 合计合计 117,521,191.45 64.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 20 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 102,149,245.95 25,355,608.89 302.87%投资活动产生的现金流量净额-21,810,823.19-148,417,663.24-筹资活动产生的现金流量净额-3,875,350.57 117,453,478.92-103.30%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 10,214.92 万元，比上年同期增加 7,679.36 万元，增幅 302.87%；主要原因为报告期营业收入增幅高，回款好所致；（2）报告期内，公司投资活动产生的现金净流出为 2,181.08 万元，较上年同期少流出 12,660.68 万元，主要为报告期较上年同期多收回投资理财款 10,000 万元；较上年少支付新厂房工程与设备款 2,442.00万元；（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12,132.88 万元，降幅 103.30%。主要原因为本期较上年少定向增发款 17,011.96 万元；较上年少偿还银行借款 4,288.50 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 12 月 28 日，本公司全资子公司北京市金讯阳光电子材料科技有限公司被注销。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，公司于 2018 年 1 月 8 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了关于预计 2018 年使用闲置资金购买理财产品的议案，同意公司委托理财余额最高不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元），即在授权的投资期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元），可滚动操作。购买理财产品使用的资金为公司的闲置资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。报告期内，公司累计购买理财产品 29,940 万元（包含已赎回的理财产品），授权期限内任一时点持有的未到期理财产品总额未超过人民币 5,000 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目受影响的报表项目 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应