430602_2018_腾旋科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 1 2018 年度报告 腾旋科技 NEEQ:430602 江苏腾旋科技股份有限公司 JiangSu TengXuan Technology Co.,Ltd.江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 9 月 8 日成功引入郎溪朗昆投资公司对子公司增资扩股 截止 2018 年年底，公司盾构机系列产品已小批配套国内中铁装备、中交天和等。2018 年 9 月 13 日，郎溪腾旋有限公司新工厂开工奠基。2018年取得国家专利局授权的发明专利7件。江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 21 1 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2 28 8 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、腾旋科技 指 江苏腾旋科技股份有限公司 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股份大会 指 江苏腾旋科技股份有限公司股东大会 监事会 指 江苏腾旋科技股份有限公司监事会 董事会 指 江苏腾旋科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人 主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江苏腾旋科技股份有限公司章程 审计报告 指 致同会计事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 17日出具审计报告（2018 年度财务审计报告），报告编号：致同审字（2019）第 320ZA0118 号 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法（2014 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订）元、万元 指 人民币元、人民币万元 腾旋科技 指 江苏腾旋科技股份有限公司 郎溪腾旋 指 郎溪腾旋科技有限公司 郎溪朗昆 指 朗昆产业投资中心（有限合伙）江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李继锁、主管会计工作负责人李继锁及会计机构负责人（会计主管人员）刘森伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业及市场需求波动风险 报告期内，公司通用工业旋转接头部分市场，如：钢铁、造纸、纺织印染等传统行业，受国家经济结构调整，特别是供给侧改革影响，上述行业发展速度继续低位徘徊，新增项目投资明显减少，从而影响旋转接头市场需求增长。2、科研人才流失和核心技术泄密的风险 公司所处行业为技术密集型产业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。尽管目前公司主要核心技术人员均为公司股东，能在相当长时间内保持稳定，但仍然存在技术人员流失的可能。如果研发技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定影响。3、外协产品质量不稳定的风险 为降低生产成本，提高资金使用效率，公司铸件材料采取外协生产模式。虽然公司设立了专门的质检部对产品质量进行控制，但外协厂商的产品出现质量问题时可能会影响公司的生产计划和产品供应。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏腾旋科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu TengXuan Technology Co.,Ltd.(缩写：TengXuan Technology)证券简称 腾旋科技 证券代码 430602 法定代表人 李继锁 办公地址 江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄宏良 职务 信息披露负责人、总经理助理 电话 13382880008 传真 0510-88159405 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号 214112 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 28 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-金属密封件制造 主要产品与服务项目 旋转接头及蒸汽冷凝水系统、航空器零件、液压动力机械、机械密封的研发、生产、加工及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）32,576,800 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 李继锁 实际控制人及其一致行动人 李继锁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 7 统一社会信用代码 91320200761032170Y 否 注册地址 无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号 否 注册资本（元）32,576,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡学雷 王永康 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,985,446.23 57,392,864.61 41.11%毛利率%39.68%36.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,892,819.65 1,763,909.37 234.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,791,749.11 1,371,318.44 176.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.19%3.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.55%2.61%-基本每股收益 0.1809 0.0541 234.36%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 145,137,652.77 110,747,538.42 31.05%负债总计 75,210,440.09 57,374,522.05 31.09%归属于挂牌公司股东的净资产 65,408,956.36 53,373,016.37 22.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.0078 1.6384 22.55%资产负债率%（母公司）56.29%49.64%-资产负债率%（合并）51.82%51.81%-流动比率 1.30 1.30-利息保障倍数 4.40 2.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,093,516.90 2,446,386.07-185.58%应收账款周转率 2.70 2.12-存货周转率 1.12 1.12-江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.05%18.81%-营业收入增长率%41.11%20.88%-净利润增长率%271.57%1,362.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,576,800 32,576,800 计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,731,184.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-226,744.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,504,440.42 所得税影响数 387,759.84 少数股东权益影响额（税后）15,610.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,101,070.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 4,090,786.00 4,746,291.00 应收账款 23,213,963.71 22,466,179.34 应收票据及应收账款 27,304,749.71 27,212,470.34 应付票据 1,536,721.55 588,000.00 应付账款 19,368,502.70 11,930,806.01 应付票据及应付账款 20,905,224.25 12,518,806.01 应付利息 60,658.33 其他应付款 148,742.52 209,400.85 172,054.36 172,054.36 管理费用 10,708,729.86 7,095,263.79 8,822,173.75 5,975,406.61 研发费用 3,613,466.07 2,846,767.14 注：根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业研发、生产和销售旋转接头及其相关液压产品的高新技术企业。公司长期致力于动密封和摩擦技术研究，在旋转接头领域处于国内领先地位。公司产品主要应用于钢铁、造纸、纺织、橡塑、化工、机床、工程机械、军工等行业机械设备中旋转部分的密封和冷热传导支持，并可提供系统集成服务。公司通过直销、代理等销售模式获取订单，通过原材料采购、生产计划、产品检验等一系列程序，生产出满足客户需求的产品并实现销售，为公司获取持续稳定的收入、利润和现金流。近年来，公司积极响应国家鼓励军民融合战略，充分发挥公司多年从事精密机械加工的技术、人员和装备优势，积极介入军工行业、重点开发自主军品，通过几年不懈努力，军工业务已实现零件加工与自主产品同步发展，公司整体业务也实现旋转接头和军工精密零部件制造与加工双轮驱动的战略框架。本报告期内，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司受国内外经济回稳及改善影响，以及得益于公司所处行业市场龙头地位的影响，公司三大业务板块：通用工业、工程机械和军工业务继续保持快速成长。报告期内，累计新接订单 10,600万元，同比增长 44%，其中：通用工业旋转接头业务保持稳定增长；工程机械中央回转接头业务受行业高速增长及新客户开发批量供货影响，新接订单突破 4,000 万元、同比增长 84%；军工业务自主产品厚积薄发、多点开花，报告期内新增 3 款自主军品实现批量供货，另有多个自主产品研发项目进展顺利，全年新接订单近 1,800 万元，同比增长 129%。公司积极研发新产品，推动产品性能升级，持续加大产品研发投入，报告期内公司共申请 7 项专利，2 项发明专利、4 项实用新型专利、1 项外观专利；授权 7 项发明专利、1 项实用新型专利、1 项外观专利。大量的研发投入为公司未来发展打下了良好的基础。1、公司财务状况 本报告期内，公司总资产为 145,137,652.77 元，较上年期末增加了 31.05%，主要原因系本年业务规模扩大，购进大批量的固定资产，同时应收账款、存货有所增加。本期末负债为 75,210,440.09 元，较上年期末增加了 31.09%，主要原因系本年采购增加，郎溪腾旋基建投入增加；本期末净资产69,927,212.68 元，上年期末净资产为 53,373,016.37 元，较上年末增长了 31.02%。江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 12 2、经营成果 经过连续多年的持续投入和市场不断拓展，公司经营业绩厚积薄发，再次进入快速增长期。报告期内公司实现营业收入 80,985,446.23 元，比去年同期增长 41.11%；营业成本 48,847,701.12 元，同比增长 34.44%；营业利润本期 8,109,660.51 元，去年同期增加了 5,963,345.63 元，主要原因是销售订单增加，销售收入比去年增加了 23,592,581.62 元，销售毛利增加 11,079,812.15，公司营业利润实现大幅增长。3、公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,093,516.90 元，上年同期 2,446,386.07 元，较上年同期数减少 4,539,902.97 元，主要原因系本期部分客户使用银行承兑汇票。投资活动产生的现金流量净额-19,487,398.06 元，上年同期-7,123,993.80 元，较上年同期数减少了 12,363,404.26 元。主要原因是本期购买固定资产增加,郎溪腾旋基建投资建设。筹资活动产生的现金流量净额为 19,496,326.92 元，上年同期为 5,561,258.99 元，较上年同期数增加了 13,935,067.93 元，主要原因是本期取得借款收到的现金增加 7,000,000.00 元，本期融资租赁收到的现金增加 8,588,800.00 元，子公司吸收少数股东投资收到 10,000,000.00 元。(二二)行业情况行业情况 报告期内，受益于国内宏观经济回稳及出口改善影响，公司面对市场环境总体有所改善。由于国家对钢铁、造纸等过剩行业继续实施去产能、限产等一系列供给侧改革，行业增速下降、新上项目数量明显减少，因此通用工业旋转接头部分市场仍面对需求增长乏力、竞争加剧；而工程机械行业则保持高增长，根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，随着国内基础建设投资维持高位、房地产投资平稳、城轨交通建设进入高峰期以及国家一带一路战略的积极推进等多因素共同作用，2018 年工程机械行业继续维持高增长，纳入分会统计的 25 家主机制造企业共销售各类挖掘机产品 20.3 万台，较 2017年同比增长 45%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,823,837.68 1.26%4,205,758.83 3.80%-56.63%应收票据与应收账款 36,948,456.89 25.46%27,304,749.71 24.65%35.32%存货 48,271,452.79 33.26%39,039,670.88 35.25%23.65%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 36,184,092.87 24.93%27,788,449.07 25.09%30.21%在建工程 6,367,355.85 4.39%2,847,893.87 2.57%123.58%短期借款 36,000,000.00 24.80%29,000,000.00 26.19%24.14%长期借款 -江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年期末减少主要是本期收款时，收到银行承兑汇票增加，现金占比减少；2、应收票据与应收账款比上年期末增加，主要是因为收到的银行承兑汇票增加，增加了 680 多万元；3、固定资产比上年期末增加，主要是公司业务规模扩大，为了适应生产需要购入了大型机器设备；在建工程比上年期末增加，主要是郎溪腾旋基建投资建设，并有购入的机器设备尚在调试阶段，未转入固定资产；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 80,985,446.23-57,392,864.61-41.11%营业成本 48,847,701.12 60.32%36,334,931.65 63.31%-毛利率%39.68%-36.69%-管理费用 9,739,141.38 12.03%7,095,263.79 12.36%37.26%研发费用 5,277,933.70 6.52%3,613,466.07 6.30%46.06%销售费用 5,983,701.48 7.39%4,834,880.02 8.42%23.76%财务费用 2,658,139.52 3.28%1,736,823.25 3.03%53.05%资产减值损失 2,350,321.89 2.90%1,503,426.23 2.62%56.33%其他收益 2,731,184.72 3.37%358,473.64 0.62%661.89%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-45,342.67 0.08%-100.00%汇兑收益-营业利润 8,109,660.51 10.01%2,146,314.88 3.74%277.84%营业外收入 21,272.05 0.03%23,734.14 0.04%-10.37%营业外支出 248,016.35 0.31%34,959.52 0.06%609.44%净利润 6,554,196.31 8.09%1,763,909.37 3.07%271.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入与上期期末增长了 41.11%，因为本年新接订单 10,600 万元，同比增长 44%，其中：通用工业旋转接头业务保持稳定增长；工程机械中央回转接头业务受行业高速增长及新客户开发批量供货影响，新接订单突破 4,000 万元、同比增长 84%；军工业务自主产品新增 3 款自主军品实现批量供货。2、研发费用同上年期末对比，增长了 46.06%，公司工程机械和军工产品业务增加，很多产品为新开发产品，需要设计研发后才能生产，业务的增加使研发费用大幅增加。3、财务费用同上年期末对比，增长了 53.05%，公司业务规模扩大，所需资金也增加了很多，本期通过融资租赁和向银行借款获得发展资金，同时承担相应的财务费用。4、本期营业利润为 8,109,660.51 元，比上年同期增加了 277.84%，净利润为 6,554,196.31 元，比上 江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 14 年同期增加了 271.57%，主要原因是销售收入比去年增加了 23,592,581.62 元，毛利比去年增加了11,059,798.34 元，管理费用主要由管理人员工资、业务招待费及研发支出构成，随着业务量及研发需求增长有所增长，增加额远小于毛利的增长，销售费用较上年未发生较大变化，使得本期营业利润增幅较大。5、营业外支出本期较上年同期增加了 609.44%。主要是因为本期存在职工一次性就业补助金75,000.00元，工伤费 10,071.37 元，处理长期未收到发票供应商款合计 54,952.08 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 80,371,411.78 53,295,819.55 50.80%其他业务收入 614,034.45 4,097,045.06-85.01%主营业务成本 48,867,714.93 34,798,104.38 40.43%其他业务成本 0.00 1,536,827.27-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入小计 76,819,841.82 94.86%53,295,819.55 92.86%旋转接头 76,387,811.93 94.32%50,355,346.71 87.74%蒸汽冷凝水系统 310,551.72 0.38%2,940,472.84 5.12%其他业务小计 4,287,482.73 5.29%4,097,045.06 7.14%研发费 3,863,346.07 4.77%3,279,905.66 5.71%销售材料 6,423.93 0.01%3,211.96 0.01%维修费 375,994.55 0.46%777,700.95 1.36%销售废品 41,718.18 0.05%36,226.49 0.06%合计 80,985,446.23 100.00%57,392,864.61 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内收入结构未发生的大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三一重机有限公司 15,385,176.54 19.00%否 2 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 3,570,000.00 4.41%否 3 兰州万里航空机电有限责任公司 3,219,855.35 3.98%否 江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 15 4 中交天和机械设备制造有限公司 3,136,009.30 3.87%否 5 江苏北方湖光光电有限公司 2,694,668.42 3.32%否 合计合计 28,005,709.61 34.58%-注：报告期内，公司营业收入 80,985,446.23 元，其中主要客户占比为 34.58%，报告期末公司应收账款余额 25,682,097.79元，其中主要客户对应的应收账款余额为 12,496,990.48 元，占比 48.66%。公司主要客户三一重机有限公司在报告期内销售收入 15,385,176.54 元，占年度销售收入比例 19.00%，报告期末此客户应收账款余额 3,043,975.81 元。中国航发沈阳发动机研究所在报告期内销售收入 3,570,000.00 元，占年度销售收入比例 4.41%，报告期末此客户应收账款余额4,141,200.00 元。兰州万里航空机电有限责任公司在报告期内销售收入 3,219,855.35 元，占年度销售收入比例 3.98%，报告期末此客户应收账款余额2,066,407.92元。中交天和机械设备制造有限公司在报告期内销售收入3,136,009.30元，占年度销售收入比例 3.87%，报告期末此客户应收账款余额 1,260,446.25 元。江苏北方湖光光电有限公司在报告期内销售收入 2,694,668.42 元，占年度销售收入比例 3.33%，报告期末此客户应收账款余额 1,984,960.50 元，公司客户较为分散，公司不存在对某一单一客户的严重依赖。上述客户与公司不存在关联关系。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市新嘉利机械有限公司 4,095,949.25 6.87%否 2 安徽荣汇建筑安装有限公司 2,890,909.10 4.85%否 3 阜新宏顺机械有限公司 2,839,820.09 4.77%否 4 佛山市泰臣贸易有限公司 2,495,294.09 4.19%否 5 安徽三伟模锻有限公司 1,731,224.18 2.90%否 合计合计 14,053,196.71 23.58%-注：报告期内：公司采购总额 59,587,846.61 元，其中主要供应商占比为 23.58%。报告期末应付账款余额 19,353,325.75元，其中主要供应商对应的应付账款余额 4,256,245.57 元，占应付账款余额的 21.99%，公司主要供应商中无锡市新嘉利机械有限公司在报告期内采购金额4,095,949.25元，占年度采购金额比例 6.87%，报告期末应付账款余额 29,697.00元。安徽荣汇建筑安装有限公司在报告期内采购金额2,890,909.10元，占年度采购金额比例 4.85%，报告期末应付账款余额1,141,500.00元。阜新宏顺机械有限公司在报告期内采购金额2,839,820.09元，占年度采购金额比例4.77%，报告期末应付账款余额 743,247.92 元。佛山市泰臣贸易有限公司在报告期内采购金额2,495,294.09元，占年度采购金额比例 4.19%，报告期末应付账款余额 1,536,017.71 元。安徽三伟模锻有限公司在报告期内采购金额1,731,224.18元，占年度采购金额比例 2.91%，报告期末应付账款余额 805,782.94 元。公司原材料供应商比较分散，不存在对单一供应商严重依赖的情形。上述供应商与公司不存在关联关系。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,093,516.90 2,446,386.07-185.58%投资活动产生的现金流量净额-19,487,398.06-7,123,993.80 173.55%筹资活动产生的现金流量净额 19,496,326.92 5,561,258.99 250.57%现金流量分析现金流量分析：2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额-2,093,516.90 元，上年同期 2,446,386.07 元，较上年同期数减少了 4,539,902.97 元，主要原因是本期收款方式收银行承兑汇票增加，同时支付货款也使用了大量银行承兑汇票，造成采购支付的现金和营业成本有较大差异。江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 16 公司投资活动产生的现金流量净额-19,487,398.06 元，上年同期-7,123,993.80 元，较上年同期数减少了 12,363,404.26 元主要原因是本期购买固定资产增加,郎溪腾旋基建投资建设。筹资活动产生的现金流量净额为 19,496,326.92 元，上年同期 5,561,258.99 元，较上年同期数增加了 13,935,067.93 元，主要原因是本期取得借款收到的现金增加 7,000,000.00 元，本期融资租赁收到的现金增加 8,588,800.00 元，子公司吸收少数股东投资收到 10,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司：郎溪腾旋科技有限公司，出资方式：货币；注册资本：3000 万元，表决权：100%。根据公司经营发展的需要，提高郎溪腾旋公司资金实力和核心竞争力，增强其抗风险能力和其他业务方面的发展，郎溪腾旋需要增资扩股引入新的投资者，此项议案一致通过了董事会审议，成功引入郎溪县朗昆产业投资中心（有限合伙）（“郎溪朗昆”）作为公司投资者，郎溪朗昆以人民币 10,000,000 元现金出资，认缴全部新增的注册资本 2,5000,000 元，其余 7,500,000 元计入郎溪腾旋的资本公积，增资后公司注册资本为：3250 万元；腾旋科技持有郎溪腾旋 92.31%的股权；郎溪朗昆持有郎溪腾旋 7.69%的股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。江苏腾旋科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司的战略目标包括了通过现实良好的发展为区域经济繁荣做出贡献，公司诚信经营、照章纳税、安全生产，注意环保，尽力做到对社会负责，对公司员工、股东及相关利益者负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 经过多年的持续投入以及不断加大市场拓展，公司三大业务板块：通用工业、工程机械和军工业务继续保持高速成长。通用工业旋转接头业务随行业集中度不断提升保持较快增长，工程机械中央回转接头业务则得益于配套行业龙头企业的引领，业务保持高速增长，军工业务则因自主研制产品厚积薄发，批量供货自主军品种增加，该业务也维持较快增长。因此，公司产品与服务不断得到客户认可，加上近年持续强化内部管理和加强成本控制等因素影响，经营业绩进入快速成长期；公司资产负债结构合理，现金流较充足且具有良好的融资能力，完全具备持续经营能力。从人员方面来看，随着公司业务规模扩大并前景向好，公司根据业务发展需要，虽适当补充增加部分新鲜力量，但高层管理人员和主要核心技术人员保持稳定。从公司治理看，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司管理层认为：公司仍具有较强的盈利性和持续增长性，公司未来持续经营能力较好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、行业及市场行业及市场需求波动风险需求波动风险 目前，公司生产的旋转接头主要应用于钢铁、造纸、纺织印染等传统行业，近年来上述行业的发展速度放缓。除了技术升级和更新改造之外，新增投资逐步减少，影响了旋转接头的市场需求增长。应对措施：针对该风险，公司在牢牢抓住现有优质客户的同时，充分利用高端客户产品升级换代，对高质量产品需求增加的机会，积极开发新产品、新市场，重点拓展工程机械挖掘机、盾构机市场；另外，近年公司充分利用人才、技术和装备积累进入军工行业，已取得明显的成效、后续增长预期良好。但如果下游市场增长进一步放缓，可能会对公司经营造成一定影响。2 2、科研人才流失和核心技术泄密的风险科研人才流失和核心技术泄密的风险 公司所处行业为技术密集型产业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。尽管目前公司主要核心技术人员均为公司股东，