430528_2018_欧丽信大_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 1 证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券 2018 年度报告 欧丽信大 NEEQ:430528 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 Zhengzhou Oulixinda Electronic Information Co.,Ltd.郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司取得实用新型专利六项（专利号分别为：ZL 2017 2 1225528.4、ZL 2017 2 1225536.9、ZL 2017 2 1233573.4、ZL 2017 2 1234824.0、ZL 2017 2 1234823.6、ZL 2017 2 1234173.5），稳定增长的专利拥有量，体现了公司的持续创新能力和研发能力，增强了用户对公司产品的认同感。二、为深入实施创新驱动发展战略，公司持续加大研发投入，不断增强技术储备与积累。报告期内，公司“智能化应急报警系统工程技术研究中心”获批河南省工程技术研究中心，公司将按照创新引领型平台建设要求，积极开展科技研发和创新活动，促进科技成果转化和产业化，不断提高自主创新能力，促进公司优质高效发展。三、2018 年 3 月 6 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过公司 2017 年度利润分配方案。本次利润分配方案为：以公司总股本 4,414.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.60 元，公司于 2018 年 3 月 30 日通过中国证券登记结算有限公司北京分公司完成本次权益分派（公告编号：2018-009）。四、报告期内，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2018 年 7 月 20 日发布2018 年第一次股票发行方案公告（公告编号：2018-018），对核心员工发行股票140 万股，并于 2018 年 12 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函。五、报告期内，公司第三届董事会任期届满，2018 年 12 月 26 日，公司召开董事会、监事会换届选举股东大会，顺利选出新一届董事和股东代表监事，组成公司第四届董事会、监事会，任期为：2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日。郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、欧丽信大 指 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司章程 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 本公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 人防警报系统 指 公司主要产品，主要用于人民防空、应急防灾、突发事件等警报信号控制发放，包含系统控制软件、系列控制设备、终端设备等。多媒体警报系统 指 人防警报系统设备的新型表现形式，设备以信息化、多媒体为特征，兼容原警报系统的所有功能。人防警报数字化控制系统 指 人防警报系统的技术升级产品，兼容原人防警报系统所有功能，采用最新数字化通信技术，符合行业最新技术体制，性能较原人防警报系统有较大提高。集成应急指挥通信系统 指 通过车载形式集成多种通信技术及设备，构建移动网络格局下的即时应急通信指挥系统，主要应用于人民防空、水利、农业、交通等行业的应急指挥通信。紧急情况传输系统 指 可进行人防警报大区域范围内统一控制和管理，使用多种通信方式和多样化综合调度手段，可确保上级发放的指令信息、语音信息及视频信息的准确发放。报告期，本期，本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何丽君、主管会计工作负责人王晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）张锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 人民防空警报建设是人防战备建设的重要组成部分，随着我国人防信息化建设的推进及信息技术、通信技术的快速发展，市场需求不断变化，新的技术体制不断推出，市场竞争持续激烈。公司作为行业内骨干企业，在传统应用向新技术、新体制转变的形势下，若公司不能持续创新，保持核心竞争力，或产品与市场需求不能有机契合，公司将面临竞争形势弱化、经营业绩受到影响的风险。特殊行业经营风险 人防信息与国防安全息息相关，人防警报产品生产必须保证应用于人防警报设备上的各项技术不被外泄；同时，人防警报行业对产品质量有极高要求，质量风险贯穿公司生产经营全过程，若此类隐患形成事实，将会对公司经营造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Oulixinda Electronic Information Co,Ltd.证券简称 欧丽信大 证券代码 430528 法定代表人 何丽君 办公地址 郑州高新技术开发区春兰路 30 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋旭平 职务 董事会秘书 电话 0371-68629462 传真 0371-68629606 电子邮箱 J 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新技术开发区春兰路 30 号 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 31 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 人防警报系统系列设备、无线通信设备和应急指挥通信系统设备等的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,148,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 自然人股东何丽君、王晓敏、蒋旭平、汤清龙、付强、沈红印、张建峰、王全新、赵俊杰签署有一致行动协议，为公司实际控制人，自然人股东乔志勇、张锋、李刚、段拥军、韩雪为上述实际控制人的一致行动人。郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100744073261Q 否 注册地址 郑州高新技术开发区春兰路 30 号 否 注册资本（元）44,148,000.00 否 备注：报告期内，公司对核心员工发行股票 140 万股，于 2018 年 12 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统股份登记函。公司于 2019 年 3 月 22 日完成工商变更登记手续，注册资本变更为 45,548,000.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张安峰、张梅婷 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 22 日，公司完成工商变更，注册资本由 4,414.80 万元变更为 4,554.80 万元。郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 102,617,425.51 100,858,866.63 1.74%毛利率%29.77%34.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,777,684.21 14,212,801.77-38.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,551,495.89 12,546,695.53-31.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.44%9.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.30%8.36%-基本每股收益 0.20 0.32 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 198,727,876.60 176,425,455.48 12.64%负债总计 30,175,205.38 19,241,588.47 56.82%归属于挂牌公司股东的净资产 168,552,671.22 157,183,867.01 7.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.70 3.56 3.94%资产负债率%（母公司）15.18%10.91%-资产负债率%（合并）-流动比率 5.0463 6.6429-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,711,482.66 8,589,694.88 36.34%应收账款周转率 2.9678 3.6133-存货周转率 4.6215 5.4667-郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.64%10.92%-营业收入增长率%1.74%16.75%-净利润增长率%-38.24%16.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,148,000 44,148,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 备注：报告期内，公司对核心员工发行股票 1,400,000 股，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11月 9 日出具瑞华验字201841110001 号验资报告，公司于 2018 年 12 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函20184036 号，并于 2019 年 3 月 7 日完成新增股份登记。所以期末合计总股本与资产负债表中期末股本数 45,548,000 股不一致。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 11,540.25 计入当期损益的政府补助、但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 203,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,208.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 269,748.29 所得税影响数 43,559.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 226,188.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 10 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为人防警报系统系列设备、无线通信设备及应急指挥通信系统设备的研发、生产及销售。公司为我国人防警报领域行业技术标准的主要起草单位，拥有完备的经营资质、稳定的技术研发队伍，完善的销售服务网络及良好的品牌形象。公司科研、生产、销售及技术服务均严格按照质量管理体系标准运行，主要客户为全国各级城市的人民防空办公室或其他政府机构，产品主要服务于全国各地人民防空、水利、农业、交通等行业的指挥通信等领域。主导产品人防警报控制系统系列设备技术先进、性能优良，可满足人民防空警报发放及应急、防灾等领域大区域统控、各种复杂地理环境的城市联网、小区联网等不同需求。随着信息及通信技术的发展，持续的技术升级及新品推出使公司产品持续保持技术领先优势。公司主要通过直销方式面对客户销售设备，提供服务，收入来源主要是产品销售收入及技术服务收入。公司长期致力于技术创新性研究，利用多年的技术积累及行业执业经验持续为客户提供高技术含量、高质量、高可靠性的产品，以保持公司产品在人防警报领域技术的先进性及市场的领先地位。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，国内经济下行压力较大，在创新驱动，转型升级的政策指引下，人民防空也在积极推动向科技密集型、质量效能型转变，推动转型升级和高质量发展。报告期内，公司管理层以公司发展战略及经营计划为指导，深入分析人防信息化建设新形势，积极承担规划任务，储备技术、布局产品、开拓市场，公司各项管理工作平稳推进，较好完成 2018 年度计划。报告期内，公司实现营业收入 10,261.74 万元，较去年同期增加 1.74%；净利润 877.77 万元，较去年同期减少 38.24%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总计 19,872.79 万元，较去年同期增加 12.64%；净资产 16,855.27 万元，较去年同期增加 7.23%。加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后的净利润计算）5.30%。基本每股收益 0.20 元。报告期内，公司营业收入略高于去年同期，但因研发投入增加及员工薪酬提升，产品技术升级较设备初装需投入更多的人力物力，加上制造、安装成本上升等因素，同时本期传统警报产品销量有所下降，利润率相对较低的多媒体警报产品及人防应急指挥通信装车业务量上升，所以本期营业收入虽略高于去郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 12 年同期但毛利率与上期相比下降 5.04%，净利润较上年同期下降 38.24%。随着新一代人防警报数字化控制系统的进一步推广，这一局面将会逐步改善。报告期内，公司各项管理工作依既定目标稳步推进，根据自身技术优势契合行业发展规划的新一代人防警报数字化控制系统已推向市场，已成熟应用的产品依客户需求及技术发展持续进行技术及工艺升级改善，公司预研项目及承接的研发项目突破诸多技术难题正按计划推进，项目研发成功后将为智慧人防建设及人防大数据平台提供技术及数据资源支撑。新项目的不断研发为公司未来市场拓展积累了丰富的技术和产品储备，也为公司未来业务发展奠定了基础。报告期内，公司按质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、知识产权管理体系等体系要求规范运行，取得实用新型专利六项，公司“智能化应急报警系统工程技术研究中心”获批河南省工程技术研究中心，公司将按照创新引领型平台建设要求，进一步完善实施方案，积极开展科技研发和创新活动，促进科技成果转化和产业化，不断提高自主创新能力，进一步提升核心竞争力。报告期内，公司商业模式、主营业务均未变化。(二二)行业情况行业情况 人民防空是国防的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，关系人民生命财产安全和国家安危，是一项长期准备的战略任务。新世纪新阶段，战争环境日益复杂，空袭呈现全新特点，面对信息化条件下局部战争带来的新挑战，人民防空正转到以信息化为主导，提高基于信息系统的体系防护能力上来，遵循“战时防空、平时服务、应急支援”的原则，逐步实现人防建设与经济建设、城市规划建设、应急管理体系建设融合发展，并逐步推进人防警报系统、国家预警信息发布系统、军队指挥信息资源等行业和体系融合发展，整体来看行业未来有持续的发展动力及需求空间。面对信息化条件下局部战争带来的新挑战与经济社会发展提供的新机遇，人民防空建设与时俱进，呈现出行业发展新阶段的新的市场需求。经多年建设，我国人防警报控制基本网络建设日趋完善，人防警报行业整体处于技术升级及信息化集成推进阶段，在转型升级、创新驱动的时代背景下，人防建设也在向科技密集型、质量效能型转变，推进转型升级和高质量发展，并与人工智能、大数据结合，推进科研成果转化，构建智慧民防，从而建设强大巩固的现代人民防空体系。欧丽信大公司始终坚持“以精立业，以质取胜”的理念，长期致力于我国人防警报建设事业，为行业内骨干企业，主导产品人防警报报知系统自投放市场至今，已在全国二十多个省，五百多座城市安装使用，行业内有良好的品牌信誉。作为人防警报行业标准的主要起草单位，公司始终密切关注技术更新及行业发展，持续保持技术领先优势及市场覆盖优势。经多年技术积累及持续创新应用，已形成一套基于顶层设计的人防警报报知系统整体解决方案并持续将方案实施产品推向市场。该方案以技术可持续更新兼容为前提，着眼人防警报报知系统发展需求，结合人防警报报知系统建设现状，遵循综合集成、大数据建设理念，综合运用多种技术，对持续推进人防警报报知系统建设，完善人防警报报知系统布局，提升人防履行使命任务和综合防护能力具有重要的意义。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 95,952,037.68 48.28%80,625,654.02 45.70%19.01%郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 13 应收票据与应收账款 33,763,537.07 16.99%29,929,072.41 16.96%12.81%存货 17,826,268.27 8.97%13,361,332.05 7.57%33.42%投资性房地产 5,681,533.59 2.86%6,094,394.79 3.45%-6.77%长期股权投资 固定资产 33,642,762.71 16.93%35,739,967.36 20.26%-5.87%在建工程 450,000.00 0.23%100.00%短期借款 长期借款 应付票据及应付账款 24,955,381.49 12.56%13,941,684.60 7.90%79.00%资产总计 198,727,876.60 176,425,455.48 12.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期 9,595.20 万元，比上年同期增长 19.01%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额较好和收到股票发行募集资金，本期不存在大额投资情况所致；2、应收票据与应收账款本期 3,376.35 万元，比上年同期增长 12.81%，主要原因为客户付款需要走财政审批流程进度不同，致使本期应收账款净额有增加；3、存货本期 1,782.63 万元，比上年同期增加 33.42%，主要原因为配合产品生产所需原材料储备增加和弥补期初产成品销售库存不足所致；4、固定资产本期 3,364.28 万元，比上年同期减少 5.87%，主要原因为本期计提固定资产折旧所致；5、在建工程本期 45.00 万元，比上年同期增加 100.00%，主要原因为本期新增配电工程项目；6、应付票据及应付账款本期 2,495.54 万元，比上年同期增长 79.00%，主要原因为应付原材料供应商应付账款未到支付期所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 102,617,425.51-100,858,866.63-1.74%营业成本 72,067,137.42 70.23%65,750,532.66 65.19%9.61%毛利率%29.77%-34.81%-管理费用 10,275,720.19 10.01%9,788,597.70 9.71%4.98%研发费用 6,435,262.59 6.27%5,798,144.37 5.75%10.99%销售费用 5,586,657.17 5.44%5,330,312.54 5.28%4.81%财务费用-605,298.39-0.59%-554,711.49-0.55%-9.12%资产减值损失 401,759.57 0.39%448,602.69 0.44%-10.44%其他收益 3,154,302.87 3.07%3,829,364.45 3.80%-17.63%投资收益 0 公允价值变动收益 0 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 14 资产处置收益 11,540.25 0.01%100.00%汇兑收益 0 营业利润 9,635,330.76 9.39%16,084,309.49 15.95%-40.09%营业外收入 75,859.52 0.07%100.00%营业外支出 20,651.48 0.02%3,293.76 0.003%526.99%净利润 8,777,684.21 8.55%14,212,801.77 14.09%-38.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期 10,261.74 万元，比上年同期增加 1.74%，主要原因为本期多媒体警报收入较上年同期增加所致；2、营业成本本期 7,206.71 万元，比上年同期增加 9.61%，主要原因为本期合计占营业收入的 94.94%的人防警报系统和多媒体警报两个主要项目产品制造安装成本上升所致；3、管理费用本期 1,027.57 万元，比上年同期增加 4.98%，主要原因为本期人工成本增加所致；4、营业利润本期 963.53 万元，比上年同期下降 40.09%，主要原因为本期营业收入基本持平和本期营业成本增加所致；5、营业外支出本期 2.07 万元，比上年同期上升 526.99%，主要原因为本期发生对外捐赠支出 2 万元，上年同期无此项支出所致；6、净利润本期 877.77 万元，比上年同期下降 38.24%，主要原因为本期营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,426,647.89 99,120,335.89 1.32%其他业务收入 2,190,777.62 1,738,530.74 26.01%主营业务成本 71,443,999.47 64,801,944.55 10.25%其他业务成本 623,137.95 948,588.11-34.31%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%无线通信系统 986,653.45 0.96%641,217.90 0.64%人防警报通信系统 77,524,248.83 75.55%84,281,578.77 83.56%集成应急通信装车 2,020,213.04 1.97%1,838,021.35 1.82%多媒体警报 19,895,532.57 19.39%12,359,517.87 12.25%合计 100,426,647.89 97.87%99,120,335.89 98.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度，公司人防警报系统和多媒体警报两个主要项目收入合计占营业收入的 94.94%，2017 年度两项收入合计占营业收入的 95.81%，综合分析，公司 2018 年度收入构成集成度与上年相比变化不大。按产品分类的收入构成：无线通信系统产品本期比上期增长 53.87%，主要原因为本期加大销售推广郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 15 力度所致；多媒体警报产品本期比上期增长 60.97%，主要原因为河南省、甘肃省和陕西省本期多媒体警报业务推广力度较大所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安市人民防空办公室 4,484,142.78 4.37%否 2 天水市人民防空办公室 3,844,827.60 3.75%否 3 江西省企鹏科技有限公司 3,050,219.16 2.97%否 4 河南省人民防空办公室 2,769,583.15 2.70%否 5 山西省长子县国防动员委员会人民防空办公室 2,183,620.68 2.13%否 合计合计 16,332,393.37 15.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰兴市凯特莱电子有限公司 4,151,419.54 10.76%否 2 中汇聚诚天津科技有限公司 2,730,084.14 7.08%否 3 河北睿达峰电器设备有限公司 2,369,604.60 6.14%否 4 郑州胜龙信息技术有限公司 2,288,333.35 5.93%否 5 天水新兴旺电子技术有限公司 2,232,137.92 5.78%否 合计合计 13,771,579.55 35.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,711,482.66 8,589,694.88 36.34%投资活动产生的现金流量净额-532,700.00-13,581.00-3,822.39%筹资活动产生的现金流量净额 2,591,120.00 0.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动 36.34%，主要原因为本期公司加强销售商品回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金流入增长所致；2、投资活动产生的现金流量净额变动-3,822.39%，主要原因为本期新增配电工程项目，上期无大额固定资产购置所致；3、筹资活动产生的现金流量净额变动 100.00%，主要原因为本期有吸收投资和分配股利事项发生，上期无此活动开展所致。4、经营活动产生的现金流量净额 1,171.15 万元，本期净利润 877.77 万元，两者差额主要原因为固定资产计提折旧和无形资产摊销所致。郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 人民防空使命为“战时防空、平时服务、应急支援”，人防的应急救援功能已融入城市应急救援保障体系。公司产品主要服务于人防警报建设领域，持续将社会责任融入发展实践，积极参与各地人防警报建设，公司技术人员采取培训、现场指导等多种方式为各地培养人防警报相关专业人才，同时，利用专业优势，为警报安装点、社区居民等进行防空袭、防灾、应急救援知识宣传教育，使广大市民进一步巩固人防意识，掌握相应的防空防灾知识及技能。公司坚持诚信经营，照章纳税，依照环境管理体系及职业健康安全管理体系规范运行，同时采取安排残疾人就业、帮扶困难职工等多种方式践行义务，履行社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，三会能够按照相关法律、法规要求规范运行，公司管理层勤勉尽责，积极加强业务学习，人员素质持续提升。公司管理层及核心人员队伍稳定，保持稳定的科研投入及创新发展能力，研发人员有深厚的经验积累，创新产品及成果持续稳步推向市场，科研实力、管理能力稳步提升。公司为我国人防警报领域服务多年，长期的行业资源积累已形成稳定的市场，随着人防警报领域创新发展及新技术体制的推进，持续的新品推出及技术升级服务为公司未来发展提供了良好预期。公司整体运营稳定，内部治理结构完善，资产状况良好，经营性现金流良好，不存在无法清偿的到期债务或其他债务违约风险，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形。不存在主要生产、经营资质缺失或无法延期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司各项制度流程能够得到有效实施，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）市场竞争风险：人防警报是人防战备建设的重要组成部分，随着人防警报信息化建设及新技术体制的推进，市场需求向信息化、高技术方向转变。在传统应用向新技术、新体制转变的新形势下，若公司不能保持创新性与核心竞争力，或产品与市场需求不能有机契合，公司将面临竞争形势弱化，经营业绩受到影响的风险。应对措施：密切关注行业发展与市场需求，持续提高研发创新能力，不断完善和丰富产品线，提高产品技术含量，保持产品的技术先进性，提升服务、塑造品牌，提高公司综合竞争力。（二）特殊行业经营风险：人防信息与国防安全息息相关，人防警报产品必须保证应用于人防警报设备的各项技术不被外泄；同时，人防警报产品对产品质量、可靠性有极高要求，质量风险贯穿生产经营全过程。应对措施：公司将始终保持高度责任感与警惕性，严格执行保密制度，全方位多细节防止失、泄密事件发生；同时，严格按照质量标准进行科研、生产活动，确保产品质量与可靠性。与上年度相比，公司风险状况无明显变化，上述风险持续存在。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 20,000.00 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 80,000.00 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 19 6其他-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司实际控制人及法人股东出具有避免同业竞争承诺函，承诺在持有公司股份期间，不在中国境内外直接或间接参与任何与公司主营业务相关的业务。截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，无违背承诺事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 保函保证金 1,556,481.00 0.78%其他货币资金1,556,481.00 元，为中原银行郑州分行保函保证金存款。2019 年 1 月 2日已收回保函保证金1,556,481.00 元。总计总计 -1,556,481.00 0.78%-郑州欧丽信大电子信息股份有限公司年度报告 公告编号：2019-010 2