833742_2018_天秦装备_2018年年度报告_2020-08-05.pdf

公告编号：2019-048 证券代码：833742 证券简称：天秦装备 主办券商：南京证券 1 2018 天秦装备 NEEQ:833742 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（QinhuangdaoTianqinEquipmentManufacturingCo.,Ltd）年度报告 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司完成挂牌以来的第三次定向增发。第三次定向增发以 6.8 元每股发行 1,930.60 万股，其中现金认购1,230.60万股，募集资金8,368.08万元；股权认购 700 万股，为天津丽彩数字技术有限公司原股东潘建辉、毕毅君以其持有的天津丽彩 79.53%的股权认购。2018 年3 月 5 日，公司已经取得股转公司出具的股份登记函，公司股本和注册资本增加至8,400.60 万元。本次并购解决了公司在特种金属机加工方面的短板，有助于提升公司未来在资本市场的获利能力及同行业竞争能力，实现了强强联合和优势互补。2018 年 6 月，公司被秦皇岛市银行业诚信客户评审委员会授予秦皇岛市银行业金牌诚信客户荣誉称号。报告期，公司开发的 GX502 专用工程塑料，于 2018 年 6 月 14 日，完成河北省国防科工局组织的GX502 专用工程塑料国防科技成果鉴定。我公司起草的GX502 专用工程塑料企业标准已经被列入 2018 年河北省地方标准制修订项目。报告期，公司通过了省国防科工局的安全标准化审查，中国新时代质量、环境的监督及换版审核，武器装备质量管理体系现场复审，国家国防科工局组织的武器装备科研生产许可证延续审查；装备承制资格与武器装备质量体系二合一的现场审查，完成了高新技术企业资格再次认定并已获批复。2018 年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业行业信息信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 有限公司 指 秦皇岛天秦装备制造有限公司（2014 年 8 月 4日公司整体变更前之有限公司）公司、本公司、母公司、天秦装备、股份公司 指 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 天津丽彩 指 天津丽彩数字技术有限公司 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期、本期 指 2018 年度 元（万元）指 人民币元（万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司最近一次由股东大会通过的公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 交通银行 指 交通银行股份有限公司秦皇岛分行 中国银行 指 中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行 ISO9001 指 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 是众多国际标准化组织设立的国际标准中，最著名的标准。此标准并不是评估产品的优劣程度，而是评估企业在生产过程中对流程控制的能力，是一个组织管理的标准。ISO14001 指 环境管理体系认证的代号。ISO14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。工程塑料 指 指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。2018 年年度报告 5 树脂基复合材料 指 以有机聚合物为基体的纤维增强材料，通常使用玻璃纤维、碳纤维或者芳纶等纤维增强体。助推器 指 一种动力装置，用于导弹发射时使其迅速飞离发射器并加速达到预定飞行速度的火箭发动机。2018 年年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋金锁、主管会计工作负责人王素荣 及会计机构负责人（会计主管人员）刘东兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、豁免披露事项及理由 公司为军工配套科研生产单位。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定，以及国家国防科技工业局下发的关于公司涉密信息豁免披露的批复，公司申请在全国股份转让系统官网（http:/）发布的年度报告中对军方客户名称、主要军品生产及科研合同交易内容等涉密信息，通过代称、适当分类、汇总表述、定向说明等方式进行披露，以保证所披露信息均为非涉密信息。公司申请豁免披露信息具体包括：一、公司军品生产及科研合同中的产品规格、类别；二、公司军方客户名称；三、公司主要认证证书、资格证书。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 涉密信息泄露的风险 由于公司为军工配套科研生产单位，如果相关涉密信息泄露，可能导致公司被取消军用装备科研生产相关资质，进而失去公司的军用客户，给公司的持续经营带来风险。核心技术人员流失与技术泄密的风险 产品和技术优势是公司的核心竞争力，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技 2018 年年度报告 7 术人员手中，存在技术泄密风险。对国内军用武器生产客户依赖的风险 报告期内，公司产品主要销售对象为国内军用武器生产厂商，在公司未能巩固外销渠道及大力开发民用产品之前，客户依赖的风险无法回避。但考虑到公司与国内军用武器生产客户的合作关系较为稳定，短期内客户变动及客户流失的风险很小。实际控制人不当控制的风险 截止 2018 年底，宋金锁持股 38,855,900 股，占比46.25%，同时宋金锁担任公司董事长，对公司经营管理具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。税收政策风险 企业所得税方面，公司于 2012 年 6 月 1 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201213000068；高新技术企业资格复审，于 2015 年 11 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201513000303；2018 年 11 月 23 日，公司高新技术企业资格重新认定，认定结果由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示，证书编号为 GR201813002547，证书有效期自 2018 年至 2020 年，目前适用企业所得税税率为 15%。增值税方面，公司军品销售免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司今后损益产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2018 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 QinhuangdaoTianqinEquipmentManufacturingCo.,Ltd.证券简称 天秦装备 证券代码 833742 法定代表人 宋金锁 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王素荣 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0335-8501159-8242 传真 0335-8500184 电子邮箱 或 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号；邮编 066004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 3 月 21 日 挂牌时间 2015 年 10 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料包装箱及容器制造 主要产品与服务项目 主要从事高性能工程塑料及其制品、树脂基复合材料及其制品的设计、开发、生产与销售；主要产品包括专用防护装置和装备零部件。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）84,006,000 优先股总股本（股）0 控股股东 宋金锁 实际控制人及其一致行动人 宋金锁 2018 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130300105390439K 否 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号 否 注册资本（元）84,006,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 任一优、宋崇岭 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2018 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 222,337,057.16 169,579,892.56 31.11%毛利率%40.57%36.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 61,220,486.12 39,055,812.29 56.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,721,113.34 37,791,846.04 50.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.57%19.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.20%19.04%-基本每股收益 0.73 0.60 21.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 388,395,121.71 373,000,592.78 4.13%负债总计 63,777,399.00 59,199,756.19 7.73%归属于挂牌公司股东的净资产 324,617,722.71 313,800,836.59 3.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.86 3.74 3.21%资产负债率%（母公司）14.54%12.51%-资产负债率%（合并）16.42%15.87%-流动比率 4.74 5.16-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 60,898,337.45 45,685,238.46 33.30%应收账款周转率 5.72 5.82-存货周转率 3.37 2.91-2018 年年度报告 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.13%61.46%-营业收入增长率%31.11%22.78%-净利润增长率%56.75%23.83%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 84,006,000 84,006,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益 27,371.64 2、计入当期损益的政府补助 158,424.41 3、委托他人投资或管理资产的损益 2,014,646.95 4、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,715,090.07 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,286.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,814,246.20 所得税影响数 314,873.42 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,499,372.78 七、七、财务指标财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 54,151,372.00 52,731,145.40 应收账款 25,412,560.13 29,838,511.88 应收票据及应收账款-78,613,863.52-81,356,009.43 应收利息 146,845.37-2018 年年度报告 12 应收股息-其他应收款 603,091.70 749,937.07 49,876.93 49,876.93 固定资产清理-固定资产 89,794,260.02 89,794,260.02 40,249,324.40 40,249,324.40 递延所得税资产 375,217.34 742,727.63 291,085.26 548,132.44 应付票据-应付账款 12,942,425.97-16,570,632.66-应付票据和应付账款-14,442,425.97-17,070,632.66 其他应付款 13,208,289.33 13,208,289.33 947,685.06 947,685.06 盈余公积 10,128,705.91 9,920,450.08 6,371,095.23 6,225,435.16 未分配利润 31,819,016.39 29,944,713.90 50,889,857.13 49,578,916.53 资产减值损失 38,442.21 774,862.97 177,148.53 1,840,796.38 所得税费用 7,009,384.10 6,898,920.99 5,645,253.73 5,395,706.55 管理费用 14,941,588.16 6,595,069.59 13,508,375.40 6,389,532.55 研发费用-8,346,518.57-7,118,842.85 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公司 2018 年度经审计后净利润6 6,122.05122.05万元，2018 年度业绩快报公告的净利润为6,117.66 万元，差异差异 4.394.39 万元，差幅万元，差幅 0.07%0.07%。2017 年度经审计后净利润3 3,905.58905.58万元，2017 年度业绩快报公告的净利润为 3,968.18 万元，差异-62.6062.60万元，差幅-1.58%1.58%。2018 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、天秦装备 天秦装备主要通过设计、开发、生产和销售专用防护装置及装备零部件系列产品实现收入、利润和现金流。公司业务立足于高分子复合材料的新型加工及应用技术，在通用塑料制造技术基础上，通过自主研发改良塑料原料和塑料制品技术，使传统塑料原料成为高性能专用工程塑料材料，同时结合公司自主研发工艺，生产出比普通塑料包装制品更具耐冲击性、耐热性、耐寒性及强度、硬度高的产品。公司产品被广泛服务于陆、海、空及火箭军等多军种军工装备领域，主要客户群体为军用武器装备生产整（总）体厂商，为多军种提供武器装备的弹药防护箱（筒）、助推器防护箱、集装托盘及枪、弹用零部件等。具体销售模式：军品方面，公司每年参加军品计划会议及军品补充计划会议，会上公司与客户达成签订武器装备配套产品订货合同的意向，产品价格按照相关军品价格管理办法确定，合同经双方签章及双方主管的军事代表机构签章后生效；民品方面，公司销售人员通过与客户进行洽谈等方式签订销售合同，客户对产品性能提出相关要求，双方就价格、交货期达成一致后签订合同。合同签订后，公司根据合同约定组织生产，并按期发货。2、全资子公司天津丽彩 天津丽彩主要经营数字技术及设备的研发、转让；喷绘写真打印机制造、维修；墨水制造；机械配件、工程塑料、非金属零部件，金属包装制品加工与制造等。公司的主要产品包括广告户内户外喷绘写真机、数码印花打印机、喷绘写真机配件、打印耗材等。具体销售模式：公司通过参加展销会、网络宣传等方式进行产品推广，销售人员通过与客户洽谈，就产品配置、价格、交货期达成一致后签订销售合同，公司根据销售合同组织生产，并按期发货。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、天秦装备（1）核心管理团队 公司借助在国内军用弹药防护装置领域的市场优势、多年科研生产经验、稳定的研发 2018 年年度报告 14 团队、严格的质量控制及规范化的生产管理，形成了一整套完善的科研、生产体系。多年的军工程序历练了一支创新能力强、接受任务挑战能力硬的研发队伍，构建了公司核心发展能力及核心竞争力。公司的管理团队经过了严格的考评程序，具有先进的管理理念和持续创新能力，坚持以打造主业突出、管理先进、技术领先、业绩优秀、具有一流竞争力的企业为目标，努力工作，奋力拼搏，带领公司全体成员不断创造佳绩。（2）关键技术人员 公司设计开发技术雄厚，拥有年轻、专业、精干、高效的研发团队，这些技术人员大多是与公司一同成长起来的，对公司忠诚度很高，这保障了公司在业内能长期保持技术优势，先后完成了“十一五”、“十二五”及“十三五”多个国家型号产品的科研配套任务。在生产部，公司拥有一批经验丰富、效率高、甚至掌握某些操作诀窍的熟练技术工人，这些工人丰富的生产经验、熟练的操作技能是公司在产品质量水平保持竞争力的重要因素。公司管理团队十分注重员工的技能培训、职业生涯规划指导和人性化管理，不仅充分调动了员工的创造性和积极性，也保证了公司一线生产人员的稳定。（3）特许经营 公司具备了生产军用装备所需的各种资质，拥有健全的质量、环境、安全、保密等管理体系，且公司已与各军用武器生产厂商建立了稳定的合作关系，并已成为他们的优质供应商。同时军品采购体系相对稳定，这保障了公司在军用领域市场的稳固地位，保证了公司的持续健康发展。（4）新材料技术 公司产品主要应用于军用装备领域，具有抵御高温、严寒、防撞击的特性，比普通塑料包装制品技术综合含量更高。这是因为公司产品的主体材料为自主研发的配方材料，在进行产品研发时，材料改性和产品结构设计同时进行，材料可以根据产品的结构及功能要求进行定制改性，从而与产品结构相互照应、相互补强，实现产品的高性能。2、天津丽彩（1）核心管理团队 天津丽彩数字技术有限公司是一家专业生产打印设备的技术领先企业，以研发生产喷绘写真机、喷绘写真墨水、3D 打印机及配套耗材为主。公司自创建以来，一直凭着“以顾客为中心，以质量求生存，以改进寻发展”的经营方针，不断自我完善，现以雄厚的技术力量、先进的生产设备、完善的售后服务和现代化的企业管理，在广告行业和纺织行业树 2018 年年度报告 15 立了技术一流、质量过硬的良好形象。（2）关键技术人员 公司具有先进的科研设备、精干的科研队伍和完善的售后团队。公司软硬件研发人员、机械结构设计人员等核心技术人员，年轻化、创新性强、技术精湛，且大多具有十几年产品开发的经验，在与公司共同成长的岁月里，表现出忠诚、敬业的良好素质。同时，公司高度重视一线员工的技术水平和职业规划，建立了一套完整的职业技能培训制度及考核、激励制度，企业整理技术水平不断提升，从而为高速发展提供强劲动力和有效保障。（3）专利 公司高度重视自主知识产权的开发，报告期末拥有发明专利 3 项，拥有外观专利 2 项，实用新型专利 3 项,2019 年 2 月取得 1 项实用新型证书。未来公司将立足科研第一的理念，将实现更多成果转化，使公司得到跨越式成长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年度工作目标，齐心协力，奋力拼搏，加快研发进度，提高生产效率，各项工作卓有成效，实现了公司经营业绩稳步上升，取得了辉煌成果。1、财务业绩情况 2018 年公司上下凝心聚力，攻坚克难，各项经济指标再次刷新公司历史记录。军、民品实现营业收入 22,233.71 万元，同比增长 31.11%；利润总额6,769.126,769.12万元，同比增长47.47.3030%；净利润6,122.056,122.05万元，同比增长56.75%56.75%。2、业务拓展情况 公司通过多渠道，积极跟踪国家装备发展需求信息，全力拓展产品需求市场。随着近 2018 年年度报告 16 年来国家对海军装备力量的重视和投入，公司在报告期内着力加强了对相关产品的研发及生产运营管理水平，并承接完成了多个新的生产任务。2018 年，公司研制的 J108d、J507g等 15 个项目分别完成了设计定型、首批鉴定或批量供货，创近年新高；同期还有 J123 等 6个项目处于设计定型，J127、30 特种包装等 9 个项目处于工程研制，J519、J518 等 20 个项目处于方案设计或论证阶段。另外，6 个新材料项目处于工程研制或投产。天津丽彩研制的 7218、MODLES 两个系列多个型号新型打印机、军用金属包装箱呼吸阀、湿度计已投入小批量生产，模块化打印机控制系统为未来 23 年提供了充分的技术储备，与清华大学历经十几年合作研究成功“丽棉一号”棉织物热转印技术，已通过国家三方检测。3、质量管理与成本控制情况 公司在科研生产活动中坚决贯彻执行 ISO9001 质量管理体系，严格执行产品检验程序，增加了实验室耐盐雾、抗老化的检测设备，产品检验严格执行外购器材进厂检验制度、产品首件检验、产成品检验制度以及不合格品管理制度和批次管理制度，经检验产品质量合格率稳定，销售合同履约率达到 100%，顾客满意率达到 100%。报告期内，公司严格考核采购物资的合格率指标，确保在合格供方名录中择优选择供应商采购生产用原辅材料和外协件，每月对供方的供货质量、供货进度等进行业绩统计，对不达标的供应商取消其合格供方资格，并重点加强了对供应商环保资质的审核力度，从源头上有效保证了产品质量的稳定性和一致性。在成本管控方面，公司积极贯彻供给侧结构改革，推进精益化管理，稳步提升运营效率和管理水平。生产部门贯彻执行定人、定岗、定设备的“三定”原则组织开展生产相关工作，严格执行工艺纪律，最大限度地降低了因设备调试和模具更换而导致的产品不合格率，节约了产品的生产成本；在生产运行能耗控制方面，公司主要以设备伺服电机节能改造、模具改进、科学排产、严控生产过程为手段，提升了班产，降低了生产能耗；在材料损耗控制方面，公司主要以科学排产、模具改造、原辅材料定额发放，严控消耗等措施为抓手，提高原材料利用率，使得公司的各项成本费用进一步下降，实现全体股东财富最大化效应。(二二)行业情况行业情况 1、军事训练与实战演习带动武器弹药及相关配套产品的需求不断增加。2018 年年度报告 17 党的十九大报告明确了新时代党的强军思想，指出必须全面贯彻新时代党的强军思想，贯彻新形势下军事战略方针，建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队，打造坚强高效的战区联合作战指挥机构，构建中国特色现代作战体系，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。中央军委主席习近平强调指出，要牢记能打仗、打胜仗是强军之要，确保我军始终能够召之即来、来之能战、战之必胜。为加强军队建设，全面提高军队威慑力和实战能力，国家明确要求把对抗训练作为提高实战化训练水平的途径和部队训练基本形式；2015 年国防白皮书中国军事战略明确要求拓展和深化军事斗争准备，提高军事训练实战化水平。坚持把实战化军事训练摆在战略位置，从实战需要出发从难从严训练部队；深入开展基于实战需求的模拟实景训练、基于信息技术的模拟仿真训练、符合实战标准的实兵对抗训练，加大在复杂电磁环境、复杂陌生地域、复杂气象条件下训练力度，努力使训练和实战达到一体化。另外，为提高各军兵种的作战能力，我军演习频率和强度也明显提高。弹药作为武器装备的消耗品，在实战演习和训练中消耗量很大。为达到训练和实战一体化的程度，军队训练和演习也多采用实弹训练，随着训练和实战化演习常态化，弹药消耗量将不断增加，相关包装箱及容器等配套产品的需求量不断扩大。2、军用包装产业不断发展，军品包装性能要求高，需求量大。在现代战争中，军品包装对军需物资的供应保障日益重要，只有科学的包装才能保障军事装备既定功能的正常发挥，才能确保武器装备有效地进入战斗准备。因此，军品包装在注重物资的外观防护和防潮、防震等物理性能的同时，还需要满足军品包装的防护性、储运性、隐蔽性、可识别性等性能，以满足对军用物资可靠保障、快速保障、精确保障，较好地适应现代战争物资保障发展变化的新需求。公司始终致力于武器装备防护装置的科研创新，为部队提供功能多元化的配套产品，提高武器装备抗环境影响的能力。公司将紧抓不放已有的客户群，夯实已有产品。以现有客户群为突破口，积极研发新产品，立足功能创新，从功能上超越现有，逐年改变常规防护装置与特种防护产品的收入占比，加快企业产品的转型升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 2018 年年度报告 18 货币资金 139,974,760.49 36.04%143,940,186.41 38.59%-2.75%应收票据及应收账款 105,368,295.92 27.13%78,613,863.52 21.08%34.03%存货 35,137,931.17 9.05%42,440,493.13 11.38%-17.21%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 87,021,828.10 22.41%89,794,260.02 24.07%-3.09%在建工程 357,366.77 0.09%-短期借款-长期借款-应付票据及应付账款 31,559,983.37 8.13%14,442,425.97 3.87%118.52%预收款项 4,370,015.36 1.13%10,541,634.95 2.83%-58.55%应付职工薪酬 3,867,119.60 1.00%4,189,105.40 1.12%-7.69%应交税费 9,304,574.40 2.40%9,579,458.99 2.57%-2.87%其他应付款 10,646,819.10 2.74%13,208,289.33 3.54%-19.39%递延所得税负债 3,736,629.14 0.96%6,874,916.51 1.84%-45.65%资产总计 388,395,121.71-373,000,592.78-4.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据及应收账款较上年增加2,675.442,675.44万元，增幅34.0334.03%。主要原因：公司本年收入上升，特别第四季度销售收入尚未回款所致。2、应付票据及应付账款较上年增加1,711.761,711.76万元，增幅118.52%118.52%。主要原因：(1）天津丽彩应付账款较上年增长 163.28 万元；（2）母公司 2018 年收入上升，采购量增大，导致应付账款较上年增长 1,190.71 万元。3、预收款项较上年减少 617.16 万元，减幅 58.55%。主要原因：（1）天津丽彩预收款项较上年减少 42.98 万元；（2）母公司 J849 集装箱产品本年度确认收入影响预收款 600万元。4、递延所得税负债较上年减少 313.83 万元，减幅 45.65%。主要原因：收购天津丽彩公司资产评估增值部分本年度摊销及折旧部分减少，及 2018 年 11 月 30 日天津丽彩公司取得高新技术企业证书，税率由 25%变成 15%导致。2018 年年度报告 19 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 222,337,057.16-169,579,892.56-31.11%营业成本 132,132,094.29 59.43%107,477,807.38 63.38%22.94%毛利率%40.57%-36.62%-管理费用 9,390,354.31 4.22%6,595,069.59 3.89%42.38%研发费用 10,600,044.18 4.77%8,346,518.57 4.92%27.00%销售费用 2,637,277.48 1.19%1,486,637.68 0.88%77.40%财务费用-877,509.37-0.39%-393,563.88-0.23%122.96%资产减值损失 1,603,524.26 0.72%774,862.97 0.46%106.94%其他收益 158,424.41 0.07%320,933.13 0.19%-50.64%投资收益 2,014,646.95 0.91%1,166,403.00 0.69%72.72%公允价值变动收益-资产处置收益 165,257.01 0.07%-汇兑收益-营业利润 67,930,368.50 30.55%45,954,759.22 27.10%47.82%营业外收入-营业外支出 239,172.24 0.11%25.94 0%净利润 61,220,486.12 27.53%39,055,812.29 23.03%56.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加 31.11%，营业成本较上年增长 22.94%，主要是由于公司加快研发进度，加速新产品应用，提高生产效率，实现了公司经营业绩稳步上升，其中专用防护装置、装备零部件分别比上年销售收入增加 1,878.96 万元、870.07 万元，增幅分别为12.98%，53.26%，同时营业成本同步增长所致；公司于 2017 年 12 月合并全资子公司天津丽彩，本年度天津丽彩合并收入数码喷印设备及耗材较上年增加 1,627.58 万元，增幅为312.68%。2、管理费用、研发费用、销售费用较上年分别增长 42.38%、27.00%、77.40%，主要是由于公司于 2017 年 12 月合并全资子公司天津丽彩，本年度合并天津丽彩费用增加所致。3、财务费用较上年减少 48.39 万元。主要原因：公司银行账户资金较为充裕，利息收入增长 51.15 万元。2018 年年度报告 20 4、资产减值损失较上年度增加106.94%106.94%，主要是由于公司期末应收账款增幅较大，较去年期末增加 90.50%，对应计提减值准备增加所致。5、其他收益减少 16.25 万元。主要原因：政府补助较上年减少 16.25 万元。6、投资收益较上年度增加 72.72%，主要是由于公司闲置资金理财收益较上年度增加所致。7、营业利润增长2,197.562,197.56万元。主要原因：营业收入的增长导致毛利增长 2,810.29万元，财务费用较少，投资收益增加等综合导致。8、净利润增长2,216.472,216.47万元。主要原因：营业收入的增长导致毛利增长 2,810.29 万元，财务费用较少，投资收益增加等综合导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 212,973,700.60 167,290,324.60 27.31%其他业务收入 9,363,356.56 2,289,567.96 308.96%主营业务成本 126,562,507.96 105,634,772.89 19.81%其他业务成本 5,569,586.33 1,843,034.49 202.20%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%专用防护装置 163,550,646.39 73.56%144,761,081.42 85.36%装备零部件 25,038,286.19 11.26%16,337,541.40 9.63%数码喷印设备及耗材 21,481,113.67 9.66%5,205,285.99 3.07%技术服务及其他 2,903,654.35 1.31%986,415.79 0.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成较上年有所变动，主要是由于公司加快研发进度，加速新产品应用，提高生产效率，实现了公司经营业绩稳步上升，其中专用防护装置、装备零部件分别比上年销售收入增加 1,878.96 万元、870.07 万元，增幅分别为 12.98%，53.26%；公司于 2017 年12 月合并全资子公司天津丽彩，本年度天津丽彩合并收入数码喷印设备及耗材较上年增加1,627.58 万元，增幅为 312.68%。2018 年年度报告 21 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 061 29,291,375