430516_2018_文达通_2018年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 文达通 NEEQ:430516 青岛文达通科技股份有限公司 QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 文达通顺利通过“青岛市生物识别文达通顺利通过“青岛市生物识别技术工程研究中心”评审技术工程研究中心”评审 文达通获得国家版权局颁发的文达通获得国家版权局颁发的城城市攻略服务端市攻略服务端 v1.1v1.1、城市攻略、城市攻略APPv2.1APPv2.1、人脸梯控、人脸梯控 V2.1V2.1 软件著作软件著作权登记证书权登记证书 文达通文达通 20182018 年通过年通过 CHSAS18001CHSAS18001、ISO14001ISO14001 管理体系认证证书管理体系认证证书 新时代物业新时代物业20182018年物业服务企业综年物业服务企业综合实力测评合实力测评 TOP100TOP100 瑞源物业瑞源物业 20182018 年度荣获全国年度荣获全国 20172017年诚信兴商双优示范单位称号年诚信兴商双优示范单位称号 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、文达通股份 青岛文达通科技股份有限公司 报告期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 人民币元 公司法 中华人民共和国公司法 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）生物识别技术 生物识别技术主要是指通过人类生物特征进行身份证认证的一种技术 智能家居 智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术系统技术方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成、构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实施环保节能的居住环境 门禁系统 对出入口通道进行管制的系统 指纹锁 指纹锁是一种以人体指纹为识别载体和手段的智能锁具 网络隔离卡 以物理方式将一台 PC 虚拟为两个电脑，实现工作站的双重状态，即可在安全状态，又可在公共状态 嵌入式 嵌入式系统是一种专用的计算机系统，作为装置或设备的一部分 中间件 一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源 物联网“物物相连的互联网”，其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间，进行信息交换和通信 智慧社区运营平台 智慧社区运营平台为基础，以智慧物业为突破口，以 IT产品作提供标准化服务模板的综合平台。人脸识别 是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术 静脉识别 掌静脉识别系统就是首先通过静脉识别仪取得个人掌静脉分布图，从掌静脉分布图依据专用比对算法提取特征值，通过近红外线 CCD 摄像头获取手指、手掌、手背静脉的图像，将静脉的数字图像存贮在计算机系统中，将特征值存储。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人管延成、主管会计工作负责人王增连及会计机构负责人（会计主管人员）窦猛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 应收账款余额较大的风险 截至报告期末，公司应收账款账面余额 71,509,430.19 元，账面价值为 62,961,526.35 元，其中公司前五大销售客户的应收账款占应收账款总额的 31.99%，虽然账龄为一年以内的应收账款金额占应收账款总额比例较大，但仍然存在应收账款发生坏账的风险。2 核心团队成员流失风险 公司的中高层及核心开发人员，具有多年从业经历，在软件开发及硬件设计等专业领域有着丰富的经验，对于公司产品的创新和业务经营具有至关重要的作用。虽然公司制定了一系列拥有市场竞争力的薪酬及福利体制，同时也为核心人才提供和营造了良好的办公环境。在软件开发及硬件设计方面，公司加大研发投入，制定了专利及软著申报成功激励措施，完善人才的梯队的培养，用来保持核心团队人员的稳定性，但公司仍存在核心人员流失的风险。一旦核心员工流失，将对公司的发展造成不利影响。3 市场开拓风险 公司产品的市场有房地产市场和家庭装修市场，对于房地产领域，由于房地产行业发展的不平稳性，导致产品市场销售有所波动。而针对于家装市场中的生物识别类产品和 S-home 系统产品，从远期目标看，这个市场是积聚爆发的大市场，但是由于现阶段处于市场培育期，短期内市场量难以爆发增长。4 关联交易导致利润波动的风险 报 告 期 内，公 司 对 关 联 方 共 发 生 关 联 销 售 合 计 金 额27,172,891.13 元，占公司当年营业收入的 8.84%；若公司未来减6 少与关联方之间的业务关系，可能导致公司营业收入及利润出现下降风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、本期减少无偿租赁控股股东房产的风险 2018 年公司搬进新建办公场所，不再租用控股股东青岛瑞源工程集团公司的房屋使用。2、本期减少资金占用风险 2018 年公司加强内部管理，制定相关制度，定期检查审核严防关联方通过各种方式直接或者间接占用公司的资金和资源，经股东大会审议通过的关联交易及结算，没有发生非正常的经营性资金占用。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛文达通科技股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 文达通 证券代码 430516 法定代表人 管延成 办公地址 青岛市西海岸新区望江路 500 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 窦猛 职务 董事会秘书 电话 0532-86106788 传真 0532-86911999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市黄岛区望江路 500 号 266500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛市西海岸新区望江路 500 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 25 日 挂牌时间 2014 年 01 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 基于云的智能楼宇对讲系统、数字家庭网关、生物识别技术产品、智能安防报警系统等，并提供智慧社区运营平台解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）77,290,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 青岛瑞源工程集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 于瑞升、于瑞建 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200730629150F 否 注册地址 青岛市黄岛区望江路 500 号 是 注册资本（元）77,290,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张旭光、王德生 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计会计数据和数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 307,454,246.60 250,436,849.84 22.77%毛利率%16.43%15.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,936,149.59-10,060,727.75 70.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,206,576.23-15,138,883.66 59.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.49%-11.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.37%-16.69%-基本每股收益-0.0380-0.1300 70.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 259,273,117.03 226,180,819.64 14.63%负债总计 177,271,412.39 140,355,930.27 26.30%归属于挂牌公司股东的净资产 82,266,510.60 85,662,959.36-3.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.11-4.50%资产负债率%（母公司）68.98%57.21%-资产负债率%（合并）68.37%62.05%-流动比率 0.83 0.92-利息保障倍数 2.70-51.56-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,199,169.31 16,259,744.08 42.68%应收账款周转率 4.85 4.31-存货周转率 9.75 6.89-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.63%8.24%-营业收入增长率%22.77%-2.67%-净利润增长率%70.18%-184.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例 普通股总股本 77,290,000 77,290,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-34,578.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,642,992.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-229,753.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,378,661.05 所得税影响数 105,043.39 少数股东权益影响额（税后）3,191.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,270,426.64 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 文达通以智慧社区建设为基础，整合物业和社区资源，将公司的传统产品在“互联网+”模式下开发升级，全面部署“智慧社区运营平台”的业务战略，完成由传统房地产配套电子设施营销业务及产品销售向社区增值服务的升级。我们以云技术、线下体验、电信传媒、金融支付为手段，打造了智慧生活驿站标准化服务模式，可以嫁接物业家政、健康养老、零售餐饮、文化旅游等各领域。文达通积极把握国家政策导向，迎合政府及房地产业需求，将开发商、系统集成商、工程商、宽带运营商、物业公司、社区商业等资源捆绑在一起，以山东省为重点，覆盖全国重点市场区域，开展广泛合作模式，以智慧社区建设和运营为业务主线，以智能门禁、手机 APP、电梯屏、社区 O2O 系统、宽带传媒及智能化物业管理等社区服务系统为流量入口，吸引业主并产生高粘性，进行颠覆性的社区服务模式的创新。以大数据、人工智能、物联网等核心技术，以大数据中心、政务云、民生云、平安云、生态云构建平台架构，以建设智慧物业为突破口，以建设智慧生活生态圈为样板，提供标准化与个性化结合的服务业务模板。文达通主营业务以智慧社区建设为基础，以智慧物业为突破口，以智能硬件产品销售、软件系统及社区增值运营为利润保障，根据技术的发展及市场的变化，对文达通的产品和服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源进行了细分。1、产品和服务：对物业服务板块，在硬件产品及软件系统上嫁接了智慧物业系统，为物业提供了更加高效的管理，为业主提供更舒适、更便捷的服务。促进了涉及社区居民生活的相关商业的盈利模式在“平台”模式下的创新。2、客户类型：社区已经成为我们收入及盈利的主战场，客户类型也不再局限于购买智慧社区建设配套系统的传统地产商、工程商、系统集成商，新增的物业公司、周边商圈商业体经营主、社区业主等也成为我们的重要消费客户。3、关键资源：关键资源随之发生变化，掌握社区资源的物业公司的重要性越来越高。4、销售渠道和收入来源：也由单一的 IT 产品销售,逐步丰富到物业服务费、宽带传媒、平台服务等业务。12 总之，文达通商业模式各要素经过长时间实践运用，我们在商业模式创新上顺应技术和市场变化主动响应的结果，是积极正向的，这增加了公司商业模式运营的整体能力和抗风险能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司着力建设或合作建设智慧社区项目，形成产业规模及集群优势。重点布局山东省内及华北、华东区域市场。以智慧社区平台运营样板项目，采用广泛合作模式布局市场。公司的长期目标是成为智慧社区方案的优秀提供商与智慧社区服务运营商，利用大数据、人工智能、区块链等新兴技术，构建智能物业服务平台、智能社区电商平台、智能健康养老平台，面向 2G、2B 与 2C 用户，为政府、地产商、物业公司、社区商家、养老机构以及社区居民等构建智慧社区生态圈，提供更加便利的、贴心的、高效的社区增值服务。以发展智慧社区建设运营为主线，市场占有率逐年提升，为社会创造更多的经济价值，并成为国内技术领先、行业一流的科技企业。智慧社区建设和运营涉及的投资资金来源主要分为企业自筹、资本市场融资、社会资源合作募集等，投资收益具有一定的区域性差别及周期性特点，业绩及利润的提升需要一定的市场周期。1、公司财务状况：2018 年 12 月 31 日公司资产总额为 259,273,117.03 元，同比增加 14.63%；负债总额为177,271,412.39 元,同比增加 26.30%；净资产总额为 82,001,704.64 元，同比降低 4.45%。负债同比增加 26.30%主要因为报告期内向关联方青岛鲁泽置业集团有限公司借款及部分工程应付款未结算所致，上述借款及应付工程款均按合同进度执行，不存在任何纠纷。净资产同比降低 4.45%主要因为报告期内公司亏损，净利润为-3,423,569.46 元。导致未分配利润较上年减少 43.26%所致。2、公司经营成果：2018 年公司营业收入为 307,454,246.60 元，同比增加 22.77%；营业成本为 256,930,258.94 元，13 同比增长 21.82%；净利润为-3,423,569.46 元,同比增长 70.18%。净利润增长主要原因是报告期内收入、成本几乎同比例增长的情况下，公司毛利润水平增长较多，本年毛利润为 50,523,987.66 元，而去年毛利润为 39,520,185.86 元，本年毛利润较去年同期增长 11,003,801.80 元，而期间费用较去年同期增加5,315,188.80 元、资产减值损失较去年同期减少 4,526,694.64 元，综上所述导致公司 2018 年净利润水平相较 2017 年同期增长较多。3、现金流量情况：2018 年经营活动产生的现金流量净额为 23,199,169.31 元,同比增长 42.68%，经营活动现金流增长的主要原因是 2018 年销售商品、提供劳务收到的现金将去年同期增加 35,252,106.91 元，而购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期仅增加 20,256,959.99 元，导致 2018 年经营活动产生的现金流量净额相较 2017 年同期大幅增加。其中 2018 年公司收入较去年增加了 57,017,396.76 元，但是应收账款和预收账款增长相对营业收入增长较小，导致销售商品收到现金相较去年增加。而采购方面期末存货增加较少，而应付账款中应付工程款部分期末尚未结算，应付账款期末余额增加较大，综上导致经营活动现金流净额较去年大幅增加。投资活动产生的现金流量净额为-9,143,570.98 元,同比减少了 56.08%，减少的主要原因是 2017 年公司在建工程电信宽带基建项目及物联网智能终端产品研发及产业化项目投资金额较大，公司为以上项目支付大量资金，而 2018 年上述项目投入较少，基本处于完工状态，由相应在建工程转入了固定资产，构建固定资产、在建工程支付的金额较去年合计减少 5,547,116.39 元，并且 2018 年投资支付的现金较2017 年减少 8,000,000.00 元所致。筹资活动产生的现金流量净额为-11,522,297.72元，同比降低284.27%，下降的主要原因是公司2017年取得借款 1,100 万元，而公司在 2018 年偿还借款 1,100 万元。报告期内，公司主营收入保持稳健增长的态势，主要依赖于智慧社区与传统物业融合的创新发展，提高了公司产品的竞争优势，成为带动公司主营业务收入的增长重要因素。公司着重业务核心板块的发展，智能大数据核心技术与解决方案（智能科技板块）、智能物业服务与管理（智慧物管板块）、社区智慧商务平台（智慧商务）等系列产品，主营产品的不断丰富和完善还将带来未来持续的业绩增长，为股东和投资者提供更多的回报。随着国际国内智慧社区建设快速发展，公司将借此契机，捉住机遇，借助资本市场，为公司持续经营提供强劲动力。研发技术中心按照年初既定的新产品开发整体规划有序进行契合市场需求的新产品研发，为公司完成全年指标体统助力，至此公司多维度产品构架逐步形成并稳步推进。在公司重视产品开发与更迭的战14 略布局下，将加快新产品的研究、开发进度和加大资金投入力度，借此推动公司产品线升级，完成三项软著、多项适用新型专利和两项发明专利的申请，将公司打造成国内外领先的综合性生物识别技术公司。(二二)行业情况行业情况 从国家出台的“中国制造 2025”、新一代人工智能发展规划，促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）等政策；山东省印发的山东省智能制造“1+N”带动提升行动实施方案（2018-2020 年）山东新旧动能转换综合实验区建设总体方案；从智能化产业相关政策来看，主要以信息技术与智能制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推动人工智能和制造业深度融合。青岛市经信委陆续印发了互联网工业、软件业系列政策，无论是青岛市优秀行业系统解决方案，还是青岛市两化融合重点项目、或是互联网工业“555”项目，均为推动青岛制造业向青岛智造转型升级增添助力、成为新常态下青岛市工业转型升级新动力、增创产业竞争新优势。在这个契机下，智慧社区行业也得到了快速发展，2017 年我国智慧社区行业的市场规模达到千亿元以上，从近两年的市场规模发展来看，智慧社区行业正处于快速发展之中，预计 2018 年将保持高速增长，市场规模达到万亿元左右。文达通早在多年前就将基于互联网的数字楼宇对讲作为产品研发重点，现有的智慧社区平台充分利用楼宇门禁对讲、智能家居、手机、小区大屏作为小区增值服务入口,集成 IP 电话、智能家居控制、安防报警、物业家政、便捷购物等功能，服务涵盖社区政务服务、社区智能化、社区智慧物业、社区智慧生活、社区健康体检与养老服务等五大板块。创造性地将“政务+社区+房子+技术+服务”完美的结合起来，是目前市场需求环境下政府、房地产开发商、物业公司优选的智慧社区增值服务平台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 39,758,564.85 15.33%37,225,264.24 16.46%6.81%应收票据与应收账款 62,961,526.35 24.28%49,255,934.48 21.78%27.83%存货 24,675,443.60 9.52%20,474,283.32 9.05%20.52%投资性房地产 长期股权投资 987,931.49 0.38%1,105,474.27 0.49%-10.63%15 固定资产 86,353,733.13 33.31%40,681,348.62 17.99%112.27%在建工程 1,714,530.34 0.66%32,525,555.16 14.38%-94.73%短期借款 11,000,000.00 4.86%-100.00%长期借款 其他应付款 88,553,474.51 34.15%59,668,900.11 26.38%48.41%应付票据及应付账款 50,115,465.42 19.33%34,187,476.97 15.12%46.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款应收票据与应收账款：2018 年应收票据与应收账款较 2017 年期末同比增长 27.83%，主要系报告期内收入增长的同时，新增部分金额较大的工程项目合同，而相关工程项目合同根据完工总量确认相关收入，而工程项目根据合同存在一定支付账期，由此导致公司期末应收账款增长较多，如报告期末新增应收高密智慧城市建设发展有限公司工程款 800 万元。固定资产固定资产：2018 年固定资产相较 2017 年期末同比增长 112.27%，主要系报告期内文达通物联网厂房竣工由在建工程验收转为固定资产（金额为 38,379,247.00 元）。在建工程在建工程：2018 年在建工程相较 2017 年期末同比降低 94.73%，主要系报告期内文达通物联网厂房竣工验收由在建工程转为固定资产（金额为 38,379,247.00 元）。短期借款短期借款:2018 年短期借款相较 2017 年期末同比降低 100%，主要系报告期内偿还兴业银行 300 万元及齐鲁银行 800 万元金融机构借款，期末无银行贷款所致。其他应付款其他应付款：2018 年其他应付款相较 2017 年期末同比增长 48.41%，主要系报告期向关联方青岛鲁泽置业集团有限公司借款增加所致，截至 2018 年期末，公司向青岛鲁泽置业集团有限公司借款期末余额为38,831,775.37 元。应付票据及应付账款应付票据及应付账款：2018 年应付票据及应付账款相较 2017 年期末同比增长 46.59%，主要系报告期末公司与供应商部分材料款项尚未结算，本期期末应付账款中应付材料款较去年期末增加 8,718,051.91元，同时，因工程结算尚未到达合同约定的款项支付时间，公司期末应付青岛德泰建设工程有限公司工程款 26,636,500.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 307,454,246.60-250,436,849.84-22.77%16 营业成本 256,930,258.94 83.57%210,916,663.98 84.22%21.82%毛利率%16.43%-15.78%-管理费用 38,988,876.74 12.68%29,877,538.14 11.93%30.50%研发费用 4,034,178.04 1.31%7,452,159.03 2.98%-45.87%销售费用 4,666,349.44 1.52%5,871,799.05 2.34%-20.53%财务费用 954,758.96 0.31%127,478.16 0.05%648.96%资产减值损失 2,567,472.55 0.84%7,094,167.19 2.83%-63.81%其他收益 3,642,992.84 1.18%5,266,803.24 2.10%-30.83%投资收益 177,375.64 0.06%-296,978.47-0.12%159.73%公允价值变动收益 0 0%36,336.15 0%0%资产处置收益-34,578.59-0.01%207,715.92 0.08%-116.65%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,288,735.03 0.42%-7,486,053.76-2.99%117.22%营业外收入 189,257.78 0.06%452,295.10 0.18%-58.16%营业外支出 419,010.98 0.14%528,313.82 0.21%-20.69%净利润-3,423,569.46-1.11%-11,480,056.29-4.58%70.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用管理费用：管理费用相较 2017 年同期同比增长 30.50%，主要是报告期内职工薪酬、折旧费分别同比增加 5,079,444.52 元、2,238,565.86 元。2018 年对员工薪酬进行调增及为智慧社区运营项目人员增加，所以职工薪酬较去年同期大幅增加；2018 年在建工程项目竣工验收后转为固定资产，折旧费较去年同期有所增加。研发费用研发费用：研发费用相较 2017 年同期同比降低 45.87%，主要是 2018 年研发直接投入较去年同期减少2,417,010.67 元。由于 2017 年研发项目在本年完工，新项目立项只是前期调研未大批量投产，所以 2018年所有直接投入有所减少。财务费用财务费用：财务费用相较 2017 年同期同比增长 648.96%，主要是齐鲁银行 800 万贷款在 2017 年 12 月发放，所以银行利息较少，而 2018 年齐鲁银行 800 万贷款在 2018 年 12 月归还，所以计息周期多长，利息增加。资产减值损失资产减值损失：资产减值损失相较 2017 年同期同比降低 63.81%，主要是本年未发生存货减值情形，而 2017 年计提存货减值 3,884,551.55 元。其他收益其他收益：其他收益相较 2017 年同期同比降低 30.83%，主要是报告期内政府补助收入较去年同期减少 1,623,810.40 元。投资收益投资收益：投资收益相较 2017 年同期增加 159.73%,主要是权益法核算的长期股权投资收益本年度为-117,542.78 元，相较去年-966,901.86 元投资的公司亏损减少所致。17 资产处置收益：资产处置收益：资产处置收益相较 2017 年同期减少 116.65%，主要原因是 2017 年固定资产处置利得255,262.98 元，而本期固定资产处置损失 34,578.59 所致。营业利润：营业利润：营业利润相较 2017 年同期增加 117.22%，主要是公司本年度收入大幅增加导致公司毛利润水平增长较多，本年毛利润为 50,523,987.66 元，而去年毛利润为 39,520,185.86 元，本年毛利润较去年同期增长 11,003,801.80 元，而期间费用较去年同期增加 5,315,188.80 元、资产减值损失较去年同期减少 4,526,694.64 元，由此导致营业利润大幅增加。营业外收入：营业外收入：营业外收入相较 2017 年同期减少 58.16%，主要是公司 2017 年取得不归属于营业收入的其他收入 396,305.34 元，而 2018 年该项收入为 187,112.78 元。净利润：净利润：净利润相较 2017 年同期增长 70.18%，主要因为公司本年度收入大幅增加导致公司毛利润水平增长较多，本年毛利润为 50,523,987.66 元，而去年毛利润为 39,520,185.86 元，本年毛利润较去年同期增长 11,003,801.80 元，而期间费用较去年同期增加 5,315,188.80 元、资产减值损失较去年同期减少 4,526,694.64 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 305,708,621.09 247,790,540.51 23.37%其他业务收入 1,745,625.51 2,646,309.33-34.04%主营业务成本 256,035,249.88 208,064,028.85 23.06%其他业务成本 895,009.06 2,852,635.13-68.63%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%（1）IT 产品 37,900,395.13 12.40%38,210,656.58 15.42%（2）物业服务 185,569,531.19 60.70%144,703,860.90 58.40%（3）社区增值服务 82,238,694.77 26.90%64,876,023.03 26.18%合计 305,708,621.09 100.00%247,790,540.51 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入较去年同期增加了 57,017,396.76 元，收入增长较多，主要因为物业服务这部分业务增长较为明显，该部分业务 2018 年相较 2017 年同期增长 40,865,670.29 元，其增长的主要原18 因是公司通过智慧社区与传统物业融合创新发展，提高了产品的竞争优势，成为带动公司主营业务收入的增长重要因素，其中电梯维护、广告招商、助老服务、社区商超等业务都有较大幅度的增长；其次是报告期内公司按年立足青岛、深耕山东的发展经营目标，先后在聊城、枣庄、德州、潍坊等地区取得了多个社区智能改造建设项目，由此带动物业服务业务的大幅度增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 9,939,250.49 3.23%否 2 青岛西海岸啤酒文化集团有限公司 7,813,551.59 2.54%否 3 高密智慧城市建设发展有限公司 6,896,551.73 2.24%否 4 青岛瑞源工程集团有限公司 5,454,545.40 1.77%是 5 上汽（烟台）实业有限公司青岛分公司 5,445,393.19 1.77%否 合计合计 35,549,292.40 11.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛海瑞安保安服务有限公司 6,753,292.64 5.61%否 2 青岛德泰建设工程有限公司 5,636,112.61 4.69%是 3 山东科普电源系统有限公司 4,489,052.59 3.73%否 4 青岛革新保洁有限公司 2,872,234.47 2.39%否 5 青岛好管家设施管理有限公司 2,785,992.45 2.32%否 合计合计 22,536,684.76 18.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,199,169.31 16,259,744.08 42.68%投资活动产生的现金流量净额-9,143,570.98-20,817,679.78-56.08%筹资活动产生的现金流量净额-11,522,297.72 6,252,996.28-284.27%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额：2018 年经营活动产生的现金流量净额为 23,199,169.31 元,同比增长42.68%，经营活动现金流增长的主要原因是 2018 年销售商品、提供劳务收到的现金将去年同期增加19 35,252,106.91 元，而购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期仅增加 20,256,959.99 元，导致 2018年经营活动产生的现金流量净额相较 2017 年同期大幅增加。其中 2018 年公司收入较去年增加了57,017,396.76 元，但是应收账款和预收账款增长相对营业收入增长较小，导致销售商品收到现金相较去年增加。而采购方面期末存货增加较少，而应付账款中应付工程款部分期末尚未结算，应付账款期末余额增加较大，综上导致经营活动现金流净额较去年大幅增加。投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额：投资活动产生的现金流量净额为-9,143,570.98 元,同比减少了56.08%，减少的主要原因是 2017 年公司在建工程电信宽带基建项目及物联网智能终端产品研发及产业化项目投资金额较大，公司为以上项目支付大量资金，而 2018 年上述项目投入较少，基本处于完工状态，由相应在建工程转入了固定资产，构建固定资产、在建工程支付的金额较去年合计减少 5,547,116.39元，并且 2018 年投资支付的现金较 2017 年减少 8,000,000.00 元所致。筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量净额净额：筹资活动产生的现金流量净额为-11,522,297.72 元，同比降低284.27%，下降的主要原因是公司 2017 年取得借款 1,100 万元，而公司在 2018 年偿还借款 1,100 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、青岛瑞源物业有限公司 2018 年营业收入 253,304,656.50 元，净利润 11,828,544.82 元。2、聊城市凤城物业管理有限公司