833489_2018_美特安全_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 美特安全 NEEQ:833489 新疆美特智能安全工程股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月荣获“2018 新疆百强安防工程商”3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 期初 指 2018 年 1 月 1 日 上期末 指 2017 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 新疆美特智能安全工程股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 东兴证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司、本公司、美特安全（股票简称）指 新疆美特智能安全工程股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 系统集成 指 将不同的系统，根据应用需要，有机地组合成一个一体 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文江、主管会计工作负责人王文江及会计机构负责人（会计主管人员）汪海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 受国内经济和产业政策影响，相关行业企业若削减在安全防范及消防控制方面的投资规模，将对公司整体业务产生不利影响，从而对公司未来安防、消防及安全生产管理的整体解决方案业务量产生重大不利影响，公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和能源行业周期性波动的影响。所得税优惠政策变化的风险 公司于 2011 年 6 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201165000012，有效期：三年。2014 年 6 月 10 日，公司通过复审，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201465000010，有效期：三年。2017 年 8 月 28 日，公司通过复审，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201765000037，有效期：三年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。报告期内，公司的企业所得税适用 15%的优惠税率。根据财政部和国家税务总局下发的关于软件产品增值税政策的通 6 知（财税【2011】100 号）,“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。财政部和国家税务总局下发的 关于调整增值税税率的通知（财税【2018】32 号），“纳税人发生增值税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%”。如果未来国家针对软件产品和高新技术企业的税收优惠政策取消，公司将面临税收负担上升的风险。市场竞争加剧的风险 我国软件与信息技术服务业开放程度较高，市场需求持续增长，来自国内、外同行业企业的竞争愈发激烈。公司的竞争对手多为国内外大型集团或上市公司，整体规模和综合实力较高。如果公司不能及时发展壮大，可能在激烈的市场竞争中处于劣势，对经营业绩产生不利影响。随着互联网技术不断发展，用户对软件与信息技术服务的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，存在潜在竞争者参与行业竞争的可能性，可能面临与新进入竞争者进行竞争的风险，导致公司的市场份额和竞争地位下滑。核心技术人员流失风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。由于地处边疆城市,难以吸引大量的高学历、高技术和高技能人才。公司生产规模逐渐扩大,生产技术人员流动性较强,导致公司每年需要招聘和培训新的技术人员,公司人才的储备及培养将对公司可持续性发展有一定影响。虽然公司非常重视对这些关键人员的激励和保留,但仍然存在核心技术人员流失的风险。若公司流失部分关键优秀管理人员和专业人才,将会对本公司的经营发展造成一定影响。收入季节性变化的风险 本公司产品、服务主要应用于能源、化工、智慧城市等高危高价值行业企业，由于受上述行业预算管理制度的影响，客户一般遵守较为严格的预算决算管理制度，通常在每年第一季度制 7 定预算，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，导致公司营业收入主要集中在下半年尤其是第四季度。此外，由于气候原因，冬季新疆大部分区的油气公司无法开展生产作业，每年的 12 月至次年 2 月野外生产作业基本停止。受上述因素影响，公司的经营业绩存在明显的季节性波动，通常情况下一季度能实现的收入较少，全年收入和利润主要在下半年实现。客户集中的风险 目前,公司大部分业务主要集中在新疆范围内,存在业务区域范围较为集中的情况。2018 年度，公司前五大客户的收入占公司收入额比例较大，公司因此存在较高的客户相对集中的风险。如重要客户持续经营状况发生重大不利变化，也会对公司的正常经营带来负面影响。同时，若公司的服务质量或技术水平不能满足客户要求，公司或也将面临在单个客户中竞争地位发生不利变化的风险。应收账款发生坏账的风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收票据及应收账款账面价值为67,782,878.90 元，占流动资产的比率 61.70%，2017 年应收票据及应收账款账面价值为 63,690,689.30 元，占流动资产的比例 60.15%，2018 年较上年同期上涨 1.55 个百分点。公司加大了应收账款的回款力度，并按照会计政策充分计提坏账准备，公司仍存在应收账款不能按期收回回收或无法收回回收的风险，这类风险将进一步导致公司的资金周转速度与运营效率降低，使得公司运营出现流动性风险或坏账风险，最终对公司业绩和生产经营产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆美特智能安全工程股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Meite Intelligent Security Engineering Co.,Ltd 证券简称 美特安全 证券代码 833489 法定代表人 王文江 办公地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路 682 号创业大厦配楼 3至 6 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贾智慧 职务 董事会秘书 电话 0991-3673790 传真 0991-3661034 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路 682 号创业大厦配楼 830011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路 682 号创业大厦配楼证券法务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 19 日 挂牌时间 2015 年 9 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 安全防范智能监控信息系统整体解决方案；单机设备销售；安全防范智能监控信息系统维护服务；工程服务；软件销售；技术及设计服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）57,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王文江 实际控制人及其一致行动人 王文江 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650100734474619G 否 注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发 区（新市区）天津南路 682 号创业大厦配楼 3 至 6 层 否 注册资本（元）57,400,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蒋艳艳、郭春菊 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,393,292.70 30,892,477.07 134.34%毛利率%29.95%26.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,508,074.17-16,983,211.09 132.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,496,081.92-17,421,222.52 120.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.14%-25.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.80%-26.52%-基本每股收益 0.10-0.30 132.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,463,195.19 123,682,627.91 3.06%负债总计 64,368,714.51 66,205,906.88-2.77%归属于挂牌公司股东的净资产 63,094,480.68 57,476,721.03 9.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.00 资产负债率%（母公司）54.51%57.45%-资产负债率%（合并）50.50%53.53%-流动比率 1.80 1.72-利息保障倍数 3.82-26.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,495,170.12-18,843,746.5 113.24%应收账款周转率 0.73 0.32-存货周转率 2.09 1.26-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.06%2.24%-营业收入增长率%134.34%-53.18%-净利润增长率%132.43%-255.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 57,400,000 57,400,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-689.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,178,382.00 委托他人投资或管理资产的损益 16,058.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-181,758.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,011,992.25 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,011,992.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业领域，公司主营业务为向客户提供整体安防、消防解决方案，并提供技术、实施、维护等为一体的综合服务。公司 2018 年度新取得了“一种无人机阻扰装置、一种无人机雷达探测设备”等 6 项实用新型专利，经过公司多年的技术积累，已取得多项国家发明专利、软件著作权及注册商标。同时拥有计算机信息系统集成甲级资质、安全技术防范工程设计、施工、维修一级资质、建筑业企业消防设施工程专业承包三级资质、新疆维吾尔自治区安全生产许可证，具有完备的售后服务体系，拥有多项国家发明专利及实用新型专利，质量、职业健康安全、环境管理体系认证等证书。公司通过向客户提供整体安防、消防解决方案等及技术支持服务等来实现收入。公司的客户主要集中在石油石化行业，公司的商业模式是以“过硬的技术+优质的产品+完善的服务”来锁定客户，贴近客户，挖掘并满足客户的需求，增强客户与公司的黏度，在为客户提供持续化服务的同时，不断研发新技术、新产品，与客户建立了契合度较高的合作关系，使得公司具有较好的持续盈利能力。报告期内，公司的商业模式公司未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 72,393,292.70 元，同比上涨了 134.34%，归属于挂牌公司股东的净利润为 5,508,074.17 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 127,463,195.19 元，归属挂牌公司股东的净资产为 63,094,480.68 元，合并资产负债率 50.50%。13 报告期内，公司依据年初制定的经营计划，以行业整体解决方案为基础，大力发展产品软件、运维服务等综合性信息技术服务，不断扩展已有成果，进入新的行业细分市场。公司通过深入分析更加全方位了解自我、了解客户、了解对手、了解合作伙伴，有效强化了公司的决策力和市场竞争力。在管理和核算体系方面，公司以内控制度为指导进行科学管理。在质量管理上，严格规范重大事项从前期设计到后期维护，包括服务和商务在内的决策和服务流程，避免风险；在财务管理上，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；在组织机构管理上，公司通过“助推式”集约化管理，推进技术团队增长和岗位设置，并加大弹性投入，鼓励组织裂变和孵化，并形成公司持续发展的动力源泉。在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术型人才。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长 (二二)行业情况行业情况 2018 年，伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，我国经济发展进入新常态。软件和信息技术服务产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，软件产业市场规模将持续扩大。根据工信部2018 年软件和信息技术服务业统计公报产业动态显示：2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。公司客户都走在信息化的前列，客户信息化需求在不断激发，业务上升空间很大，竞争也很激烈。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，美特安全积极调整战略布局，优化业务结构，大力推广新技术在公司业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,302,720.05 7.3%6,731,912.52 5.44%38.19%应收票据与应收账款 67,782,878.9 53.18%63,690,689.3 51.5%6.43%存货 18,998,973.45 14.91%29,489,264.91 23.84%-35.57%投资性房地产 6,991,520.07 5.49%7,497,305.79 6.06%-6.75%长期股权投资 固定资产 4,446,205.22 3.49%5,440,762.93 4.40%-18.28%在建工程 短期借款 9,500,000.00 7.45%8,000,000.00 6.47%18.75%长期借款 资产总计 127,463,195.19 123,682,627.91 3.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末货币资金较上期末增加 257.08 万元，增加 38.19%，主要系本期营业收入增加，应收账款项目回款较好。2、存货本期末存货较上期末减少 1,049.03 万元,减少 35.57%，主要系之前多采购的存货可以用到本期工程项目里。3、短期借款本期末短期借款较上年期末增加 150 万元，增加 18.75%，主要系本期新增银行借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 72,393,292.70-30,892,477.07-134.34%营业成本 50,709,919.22 70.05%22,765,838.20 73.69%122.75%毛利率%29.95%-26.31%-管理费用 6,933,380.28 9.58%5,745,586.76 18.60%20.67%研发费用 3,068,619.74 4.24%2,680,461.31 8.68%14.48%销售费用 6,916,352.29 9.55%6,229,614.74 20.17%11.02%财务费用 1,616,293.75 2.23%688,330.39 2.23%134.81%资产减值损失 306,043.18 0.42%10,268,431.91 33.24%-97.02%其他收益 2,178,382.00 3.01%456,603.77 1.48%377.08%投资收益 16,058.33 0.02%69,229.25 0.22%-76.80%15 公允价值变动收益 0 0%资产处置收益-689.74 -19,674.71 汇兑收益 0 0%营业利润 4,704,474.77 6.50%-16,964,051.44-54.91%127.73%营业外收入 1,300.00 0%9,149.25 0.03%-85.79%营业外支出 183,058.31 0.25%净利润 5,508,074.17 7.61%-16,983,211.09-54.98%132.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期营业收入较上期增长 134.34%，主要系截止本期末完工工程项目较上年增多，使得本期可确认营业收入增加。2、营业成本 本期营业成本较上期增加 122.75%，主要系截止本期末完工工程项目较上年增多，使得本期可确认营业成本增加。3、财务费用 本期财务费用增加 134.81%，主要系本期新增银行借款所致。4、资产减值损失 本期资产减值损失下降 97.02%，主要系前期计提的坏账本期收回。5、其他收益 本期其他收益较上期末增加 377.08%，主要系本期确认政府补助。6、投资收益 本期投资收益较上期下降 76.80%，主要是用于购买理财产品金额下降，投资收益下降。7、资产处置收益 本期资产处置收益较上期增加 1.90 万元，主要是本期处置固定资产下降。8、营业外收入 本期营业外收入较上期下降 85.79%，本期主要为工资扣款，上期主要为扣减供应商的付款。9、营业外支出 本期新增营业外支出主要为捐款吉木乃扶贫办开发办公室所致。10、净利润 本期净利润较上期增长 132.43%,主要系：（1）本期营业收入较上期增长；(2)本期其他费用均与上期费用增减幅不大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 72,021,936.43 30,426,110.74 136.71%其他业务收入 371,356.27 466,366.33-20.37%主营业务成本 50,191,743.30 22,260,052.58 125.48%其他业务成本 518,175.92 505,785.62 2.45%16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安全防范智能监控系统整体解决方案 38,514,752.91 53.20%15,159,032.91 49.07%单机设备销售 3,515,472.92 4.86%3,665,184.85 11.86%安全防范智能监控系统维护服务 3,145.30 0.01%工程服务 29,107,169.48 40.21%10,768,332.92 34.86%技术咨询服务 884,541.12 1.22%830,414.76 2.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入较上期增加，从收入结构上主要是安全防范智能监控系统整体解决方案和工程服务有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿勒泰市公安局 8,678,799.28 11.99%否 2 杭州海康威视系统技术有限公司 8,612,509.83 11.90%否 3 新疆生产建设兵团农业建设第七师公安局 8,600,917.30 11.88%否 4 浙江大华系统工程有限公司 4,855,060.34 6.71%否 5 新疆石油管理局有限公司克拉玛依物业服务公司 4,650,226.66 6.42%否 合计合计 35,397,513.41 48.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 航天恒星科技有限公司 5,915,324.31 24.89%否 2 杭州海康威视科技有限公司 3,276,660.00 13.79%否 3 新疆雅涛鑫业智能家居工程有限公司 2,638,800.00 11.11%否 4 新疆恒晟泰嘉商贸有限公司 2,532,600.00 10.66%否 5 新疆洲明信息科技有限公司 2,458,005.00 10.34%否 合计合计 16,821,389.31 70.79%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,495,170.12-18,843,746.50 113.24%投资活动产生的现金流量净额-18,252.76 2,123,051.31-100.86%筹资活动产生的现金流量净额-106,109.83 16,400,932.63-100.65%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 113.24%，主要系本期完工工程项目增加，营业收入增加，项目回款增加。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.86%，主要是本期和上年均主要为购买理财产品和小额的固定资产而发生的现金流量净额，但上年年初刚好有一笔是前年购买的上年赎回的理财产品因而增加了上年的投资净额约 200 万。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.65%，主要是本期归还招行和保理公司借款、归还向个人的借款和支付的借款利息。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称：克拉玛依美特智能安全工程有限公司 股东构成：新疆美特智能安全工程股份有限公司持股 100.00%。2018 年年末总资产为 9,700,780.80 元，2018 年度营业收入无、净利润-77,132.48 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买招商银行的保本型理财产品“点金池 7002”和“点金池 7007”产品，全年共计发生额 14,400,000.00 元，收益 16,058.33 元（含税）。截止本期末，公司购买的理财产品已全部赎回，无余额。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展、依法纳税，促进了当地经济的繁荣，公司诚信经营、守法用工，认真做好每一项对社会有益的工作，兼顾对社会、对公司全体股东和每一位员工的责任。同时公司将社会责任融入到公司的发展战略中，积极承担社会发展各项义务，支持地区经济发展，努力做到发展小家、顾全大家的战略目标。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，2016 年、2017 年、2018 年公司营业收入分别为 65,976,552.51 元、30,892,477.07 元和 72,393,292.70 元；净资产为别为 74,192,466.62 元，57,476,721.03 元和 63,094,480.68 元，因此不存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大的情形；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情形。因此，公司具备良好的持续经营能力，报告期内不存在影响持续经营能力的重大不利事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险：宏观经济波动风险：2018 年，受国内经济和产业政策影响，相关行业企业若削减在安全防范及消防控制方面的投资规模，将对公司整体业务产生不利影响，从而对公司未来安防、消防及安全生产管理的整体解决方案业务量产生重大不利影响，公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和能源行业周期性波动的影响。应对措施：应对措施：公司在稳定现有业务的基础上，积极响应国家经济政策、产业政策号召，进军新业务领域，从技术延伸、行业扩大两方面进行创新与开拓，以增强抗风险的能力。2 2、所得税优惠政策变化的风险：所得税优惠政策变化的风险：公司于 2011 年 6 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201165000012，有效期：三年。2014 年 6 月 10 日，公司通过复审，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201465000010，有效期：三年。2017 年 8 月 28 日，公司通过复审，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201765000037，有效期：三年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。报告期内，公司的企业所得税适用 19 15%的优惠税率。根据财政部和国家税务总局下发的关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）,“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。财政部和国家税务总局下发的 关于调整增值税税率的通知（财税【2018】32 号），“纳税人发生增值税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%”。如果未来国家针对软件产品和高新技术企业的税收优惠政策取消，公司将面临税收负担上升的风险。应对措施：应对措施：公司将积极研发新产品，保持技术创新，通过创造高附加值的产品或服务来抵消该种风险。3 3、市场竞争加剧的风险：、市场竞争加剧的风险：我国软件与信息技术服务业开放程度较高，市场需求持续增长，来自国内、外同行业企业的竞争愈发激烈。公司的竞争对手多为国内外大型集团或上市公司，整体规模和综合实力较高。如果公司不能及时发展壮大，可能在激烈的市场竞争中处于劣势，对经营业绩产生不利影响。随着互联网技术不断发展，用户对软件与信息技术服务的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，存在潜在竞争者参与行业竞争的可能性，可能面临与新进入竞争者进行竞争的风险，导致公司的市场份额和竞争地位下滑。应对措施：应对措施：针对以上风险，公司一方面坚持以技术创新为核心的发展方针，公司内部大力鼓励关键技术的突破、新技术及新工艺的创新性应用。另一方面，公司通过开发新产品、提供差异化的服务大力拓展市场，提高市场占有率。4 4、核心技术人员流失风险：、核心技术人员流失风险：公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。由于地处边疆城市,难以吸引大量的高学历、高技术和高技能人才。公司生产规模逐渐扩大,生产技术人员流动性较强,导致公司每年需要招聘和培训新的技术人员,公司人才的储备及培养将对公司可持续性发展有一定影响。虽然公司非常重视对这些关键人员的激励和保留,但仍然存在核心技术人员流失的风险。若公司流失部分关键优秀管理人员和专业人才,将会对本公司的经营发展造成一定影响。应对措施：应对措施：公司致力于企业和人才共同发展战略。不断丰富企业文化，改善工作环境，建立能给员工展示自身能力的平台，提高员工个人成就感。同时制定出合理的薪酬和考评制度，按员工的贡献大小实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作效率。此外，公司进一步提高科技创新投入，努力研发高附加值、高收益率的产品和服务，来抵消人力成本上升的风险。5 5、收入季节性变化的风险：、收入季节性变化的风险：本公司产品、服务主要应用于能源、化工、智慧城市等高危高价值行业企业，由于受上述行业预算管理制度的影响，客户一般遵守较为严格的预算决算管理制度，通常在每 20 年第一季度制定预算，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，导致公司营业收入主要集中在下半年尤其是第四季度。此外,由于气候原因,冬季新疆大部分区的油气公司无法开展生产作业,每年的 12 月至次年 2 月野外生产作业基本停止。受上述因素影响,公司的经营业绩存在明显的季节性波动,通常情况下一季度能实现的收入较少,全年收入和利润主要在下半年实现。应对措施：应对措施：新市场、新客户的开发一直是公司发展业务的重要工作，近年来我公司不断加大市场开发力度,拓展市场份额，季节气候对公司生产经营产生的影响正在逐年减弱。6 6、客户集中的风险：、客户集中的风险：目前,公司大部分业务主要集中在新疆范围内,存在业务区域范围较为集中的情况。2018 年度，公司前五大客户的收入占公司收入额比例较大,公司因此存在较高的客户相对集中的风险。如重要客户持续经营状况发生重大不利变化,也会对公司的正常经营带来负面影响。同时,若公司的服务质量或技术水平不能满足客户要求,公司或也将面临在单个客户中竞争地位发生不利变化的风险。应对措施：应对措施：2018 年公司积极加大市场开发力度,拓展新的销售渠道，在巩固现有优势市场地位的同时,积极拓展海外市场，随着公司市场开发力度的加大及销售渠道的拓展，公司客户的集中度正在逐渐分散。7 7、应收账款发生坏账的风险：、应收账款发生坏账的风险：截止 2018 年 12 月 31 日,公司应收票据及应收账款账面价值为 67,782,878.90 元,占流动资产的比率 61.70%，2017 年应收票据及应收账款账面价值为 63,690,689.30 元,占流动资产的比例 60.17%,2018 年较上年同期上涨 1.53 个百分点。公司加大了应收账款的回款力度,并按照会计政策充分计提坏账准备,公司仍存在应收账款不能按期收回回收或无法收回回收的风险,这类风险将进一步导致公司的资金周转速度与运营效率降低,使得公司运营出现流动性风险或坏账风险,最终对公司业绩和生产经营产生一定的影响。应对措施：应对措施：公司应收账款占总资产比例较高是由公司所处行业特点所决定的，首先，考虑公司一般工程款的结算方式及质保金制度，账龄在 2 至 3 年以内的应收款项基本为正常业务往来款项，成为坏账的风险小。公司将进一步加强应收账款管理的工作，实时监控、汇总、分析应收账款后续收款工作，加强催收，进一步降低应收账款回收的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股