430547_2018_畅想高科_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 年度报告 畅想高科 NEEQ:430547 郑州畅想高科股份有限公司 Zhengzhou Think Freely Hi-tech Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司获得 2 项发明专利授权。截至报告期末，公司拥有注册商标 5 项，专利 36项（其中发明专利 3 项），软件著作权 65 项。为满足公司生产经营及发展，拟购置位于郑州亿达科技新城 3 号地的厂房用于研发和扩大生产经营。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。报告期内，公司机务运用通系统荣获中国铁路济南集团公司科学技术委员会颁发的科技成果转化以及突出贡献二等奖。2018 年 11 月，郑州畅想高科股份有限公司全资子公司获得高新技术企业认定。2018 年 12 月，公司机车自动视频监控及记录子系统通过国家铁路产品质量监督检验中心检测，取得检测报告。2018 年，郑州畅想高科股份有限公司被河南省科学技术厅认定为省级轨道交通信息化工程技术研究中心。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、畅想高科、母公司 指 郑州畅想高科股份有限公司 股东大会 指 郑州畅想高科股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州畅想高科股份有限公司董事会 监事会 指 郑州畅想高科股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 郑州畅想高科股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CMMI L3 认证 指 Capability Maturity Model Integration 的简称，即软件开发能力成熟度模型集成，其作用是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力。IRIS 指 英文 International Railway Industry Standard 的简称，译为国际铁路行业质量管理体系标准，是由欧洲铁路行业协会（UNIFE）制定的专门针对铁路行业的质量评估（管理）体系。CRCC 指 铁路产品认证管理委员会暨中国铁路产品认证中心。6A 系统 指 我国研制的一种机车车载安全防护系统。机车 指 机车是牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆，俗称火车头。机车乘务员 指 驾驶火车承担铁路运输及其作业的相关人员、俗称火车司机。铁路运用安全管理 指 铁路机车运用和乘务员作业过程中的安全管理与风险防范 模拟仿真 指 即是外形仿真、操作仿真、视觉感受仿真，使用真实的汽车、飞机、飞船等模型作为参与者的操控平台，利用 VR 技术（虚拟现实技术），通过操作使参与者有身临其境的切身体会的一项技术，目前主要用于模拟驾驶、训练演示、教学培训、城市规划等。联锁 指 联锁是指为了保证铁路车站行车和调车作业的安全，在信号机、道岔和进路之间通过技术手段建立的相互制约关系。实现这种关系的设备称联锁设备。联锁设备除了保证作业安全外，还有提高作业效率和降低劳动强度等作用。沙盘模拟培训 指 沙盘英文名 sandbox，即通过沙盘实战模拟演练完成体验式学习的一种培训方式，电子沙盘系统是一个集艺术性，演示性，知识性为一体的高科技展览展示手段，沙盘模拟培训特有的互动性、趣味性、竞争性特点，能够最大限度的调动学员的学习兴趣，使学员在培训中处于高度兴奋状态，充分运用听、说、学、做、改等一系列学习手段，开启一切可以调动的感官功能，对所学内容形成深度记忆，并能够将学到的管理思路和方法在实际工作中很快实践与运用。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯献华、主管会计工作负责人韩建珍及会计机构负责人（会计主管人员）韩建珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业及政策风险 公司主要致力于轨道交通培训、运用、安全，计算机软件研发、应用和服务，计算机信息行业作为我国知识密集、智力密集、资金密集的朝阳产业，未来仍将保持持续增长。报告期内，公司收入主要来自铁路等轨道交通运用安全管理系统产品，而轨道交通属于政府基础建设项目，受国家基础建设投资影响较大，国家轨道交通的建设投入情况特别是铁路系统的机构改革、现有的行业采购模式、招标条件未来可能出现的变化，都将对公司未来的发展带来较大的经营风险。产品竞争导致毛利下降的风险 公司在国内轨道交通培训、运用、安全细分领域具有明显的行业市场优势，且在细分行业中占据主导地位，部分产品在行业内处于领先地位，甚至参与行业产品标准的制定，在竞争中拥有定价权，但是，随着大量优秀企业的陆续加入，行业竞争势必加剧，若公司的产品不能保持独有的竞争优势，公司产6 品将面临产品价格下降、产品毛利率下降的风险。技术创新、新产品开发的不确定性风险 随着社会对铁路运输安全重视程度日益提升、我国铁路持续发展，列车运行速度逐步提高、行车密度不断加大，迫切需要通过信息化、智能化技术来保障铁路运输安全、提升运输效率、提高行车安全控制水平及应对突发性事件能力。公司新产品、新项目主要针对轨道交通培训、运用、安全，新产品的研制成功为公司带来较高收益，同时奠定公司在行业内的竞争优势。如果公司未来受各种客观条件的制约，不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断，对行业关键技术的发展方向不能及时掌握，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能做出准确决策，则公司研发项目将存在失败的风险，公司将不能继续在技术创新和新产品开发方面保持领先优势，从而直接影响公司的竞争能力和盈利能力。应收账款额度不断增加的风险 随着公司销售规模的持续扩大，应收账款额度逐年增加，发生呆坏账的风险逐渐提高，任何应收账款的大额呆坏账损失都将对公司财务状况和经营成果造成不利的影响。同时，公司经营规模的扩大，生产经营厂地日益不足，公司 2018 年 12 月与郑州亿达科技新城有限公司签订了入驻园区购置资产的合作意向书，预计资金总额不超过 6000 万元，2019 年度用于正常生产经营及购置资产所需资金急增，而应收账款的持续增加或保持在较高的水平，对公司运营的资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州畅想高科股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Think Freely Hi-tech Co.,Ltd.证券简称 畅想高科 证券代码 430547 法定代表人 冯献华 办公地址 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晓艳 职务 董事会秘书 电话 0371-67896922 传真 0371-67896911 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州高新区总部企业基地 61 号楼 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 21 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65-软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 轨道交通培训、运用、安全解决方案研发、生产、销售和服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）32,201,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 冯献华 实际控制人及其一致行动人 冯献华 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100749249756U 否 注册地址 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 否 注册资本（元）32,201,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王华辰、董银尚 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 71,980,315.56 53,380,690.27 34.84%毛利率%52.10%50.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,401,638.48 9,840,249.63 15.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,175,511.48 7,197,347.39 55.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.90%16.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.56%12.37%-基本每股收益 0.35 0.31 15.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 85,805,821.74 73,151,550.55 17.30%负债总计 12,633,578.59 11,380,945.88 11.01%归属于挂牌公司股东的净资产 73,172,243.15 61,770,604.67 18.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 1.92 18.23%资产负债率%（母公司）24.38%33.95%-资产负债率%（合并）14.72%15.56%-流动比率 6.10 6.12-利息保障倍数 67.35 56.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,544,477.70 19,065,658.94-113.35%应收账款周转率 1.67 1.28-存货周转率 2.96 2.44-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.30%2.50%-营业收入增长率%34.84%-9.54%-净利润增长率%15.87%17.53%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,201,200 32,201,200 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 257,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,631.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 266,031.77 所得税影响数 39,904.77 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 226,127.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 33,828,332.59 46,277,172.99 应收票据及应收账款 33,828,332.59 46,277,172.9 11 应付账款 6,950,501.87 6,434,284.11 应付票据及应付账款 6,950,501.87 6,434,284.11 管理费用 15,459,722.80 6,972,034.68 12,945,056.39 5,637,073.69 研发费用 8,487,688.12 7,307,982.70 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于轨道交通培训、运用、安全解决方案研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司的产品主要包括以下三大系列：1、智慧教培系列产品：主要包括智慧教培信息平台、动车组司机模拟实训系统、机车乘务员标准化实训系统、轨道交通行车沙盘演练综合实训系统、VR 教学实训系统、计算机联锁教学实训系统等，该系列产品以计算机为基础，融合信号处理、3D 动画技术、大数据分析、AR/VR 虚拟现实和仿真交互技术和多媒体技术为一体借助各种音像、传感装置以及实物、电子沙盘模拟，虚拟展示列车行驶过程中的各种情况，从感官和视觉上使火车司机在培训中获得完全如同真实的感受，这种人机结合的新一代智能虚拟仿真培训系统充分体现了我公司技术优势，也受到广大客户的认可和好评。2、科技运安系列产品：该系列产品包括基于大数据处理技术的机务综合信息管理平台、乘务员标准化出退勤管理系统、运行揭示辅助编辑管理系统以及基于精密传感技术的饮酒检测系列产品，最新研制的防作弊测酒仪还采用了指纹识别、人脸识别以及虹膜识别等身份识别技术，该系列产品目前在全国市场处于领先地位，市场占有率达 70%以上。3、智能视频系列产品：该系列产品主要包括基于人工智能和深度学习算法技术的音视频智能应用管理平台、6A 系统机车自动视频监控及记录子系统、机车视频监控预警提醒系统、机车音视频智能分析系统等系列产品，该系列产品将人工智能与轨道交通行业实际应用相结合，对轨道交通运用、安全存在的人为风险、意外故障风险通过音频、视频、图像进行采集、智能分析、自动识别和判断，并对潜在风险实施自动预警，其中，机车自动视频监控及记录子系统目前已通过中铁检验认证中心 CRCC 产品认证。以上三大系列的多款项产品均已在轨道交通行业中推广和应用，是公司主要的营业收入来源。公司主要客户为普速铁路、动车、高铁、城轨、地方铁路等轨道交通运营部门及各铁路院校，报告期内公司的主营业务收入来源于铁路总公司及其下属各铁路局和铁路职业院校。公司已通过 ISO9001、CMMI L3、IRIS、信息安全、知识产权等多项国内、国外权威的体系认证；拥有 CRCC 铁路产品认证 2 项、国家计量器具制造许可 2 项，注册商标 5 项，部级、局级科技成果鉴定 45项，各类科学进步奖 8 项；拥有专利 36 项（其中发明专利 3 项），软件著作权 65 项。随着公司的不断壮大和发展，公司在轨道交通行业细分领域的知名度逐渐提高，得到轨道交通行业广大客户的认可。公司多年来专注于轨道交通培训、运用、安全，致力于加快 AR/VR 技术、人工智能、大数据等技术13 在轨道交通行业的推广和应用，推动轨道交通培训、运用、安全管理，引领轨道交通技术发展方向。公司以自主研发为主，科研院所联合开发为辅，拥有稳定的核心技术团队，较强的研发实力和产品转化能力。公司采取“订单式生产”的业务模式，通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，同时通过新产品现场试用、技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。公司销售以直销方式为主，主要通过参与客户招投标的方式进行产品销售；根据取得客户订单情况，有序地开展生产计划制定、原材料采购、组织生产、产品交付、现场安装调试及项目实施服备、客户培训、产品项目验收、销售回款等一系列经营活动。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司专注于轨道交通培训、运用、安全，积累了丰富的行业经验。报告期内，在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，公司主营收入、项目研发、经营管理、文化建设等取得了一系列成果。1、主要经营成果：报告期内，公司实现营业收入 71,980,315.56 元，较上年同期增长 34.84%；归属于挂牌公司股东的净利润为 11,401,638.48 元，较上年同期增长 15.87%。截至报告期末，公司总资产 85,805,821.74 元，较上年末同比增长 17.30%。公司资产负债率 14.72%，基本每股收益 0.35 元。2、科研投入及成果 报告期内，公司继续加大研发投入力度，2018 年研发投入 10,727,422.43 元，较上年同期增长 26.39%，占公司收入的 14.90%，持续的研发投入对新项目有着推进作用。公司继续保持并加强在 AR/VR、仿真实训、人工智能、大数据等关键技术在轨道交通培训、运用、14 安全领域的领先优势。报告期内，公司立项、研制开发的多个新项目均取得阶段性成果。截止报告期末，公司研制的两款产品通过国家铁路质量监督检验中心检测，并取得 CRCC 产品认证证书，对该产品在全路的宣传和推广打下了基础。3、人才引进 报告期内，公司还加大了高端科技人才、管理人才、科技人才的引进，增强了公司团队的自主创新能力和研发实力。公司聘请多位行业内资深专家为常年业务顾问，对行业产品动态、技术发展方向、政策趋势等问题进行深入剖析，对行业市场进行精准把握，深入整合和梳理了公司三大系列产品，确保公司产品与行业客户需求高度匹配，促进公司业绩增长。4、企业资质、荣誉获得情况 2018 年 12 月，公司被河南省科学技术厅认定为省级轨道交通信息化工程技术研究中心。报告期内公司获得 2 项发明专利授权。截至报告期末，公司拥有注册商标 5 项，专利 36 项（其中发明专利 3 项），软件著作权 65 项。公司机务运用通系统荣获中国铁路济南集团公司科学技术委员会颁发的科技成果转化以及突出贡献二等奖。5、扩大经营规模 由于业务发展，公司经营厂地日益紧张，为满足公司生产经营及发展，拟购置位于郑州亿达科技新城 3 号地的厂房用于研发和扩大生产经营。(二二)行业情况行业情况 随着国民经济持续增长，居民收入不断增加，三大国家战略的提出和实施，铁路运输需求不断增长，城镇化建设的推进，这些都对轨道交通提供了巨大市场空间。“一带一路”战略的提出和实施，以高铁为代表的中国轨道交通行业正面临着“走出去”的历史机遇期，高铁出海空间巨大。全球许多国家的轨道交通装备正在或将要进入更新期，中国高铁在全球的崛起，为轨道交通行业企业“走出去”开展国际化经营提供了有利时机。“一带一路”、海上丝绸之路战略实施，东盟国家的高铁建设将会加快。预计在全球高铁市场中，东盟国家将成为中、日、法、德等技术强国激烈竞争的焦点地区之一。2017 年 7 月出台的中长期铁路网规划指出，到 2020 年，我国铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右；到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速15 通达、县域基本覆盖的铁路网络。在城市轨道交通方面，随着城市化进程的逐步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。在国家宏观政策引导和扶持下，中国在“十三五”期间，全国城市轨道交通将会有 3000 公里左右新建成并投入运营，中国城市轨道交通进入另一个蓬勃发展时期。到 2020 年，我国将建设城际轨道交通和客运专线约 1.5 万公里，投资入 2 万亿元。轨道交通不仅有地铁，还有高铁、普铁、城际铁路等，是一个十分庞大的体系，轨道装备将是非常大的一个产业链。在我国轨道交通建设的热潮之下，未来轨交产业链至少可以延续二三十年的时间。因此，城际客运专线建设将为轨道交通装备制造产业提供约 7000-8000 亿元市场空间。我公司自成立以来，一直专注于轨道交通培训、运用、安全，经过十多年来不断努力，目前已形成智慧教培、科技运安、智能视频三大系列产品体系，产品和服务已覆盖普速铁路、高速铁路、城市轨道交通以及铁路职业院校。目前公司在产品的细分领域已处于主导地位，市场前景广阔，发展空间巨大。公司将牢牢把握住难得的发展机遇，快速做大做强，发展成为轨道交通行业知名企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,640,824.08 5.41%20,942,889.00 28.63%-77.84%应收票据与应收账款 50,480,947.62 58.83%33,828,332.59 46.24%49.23%存货 11,554,447.6 13.47%11,741,240.76 16.05%-1.59%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,248,587.76 3.79%3,283,046.77 4.49%-1.05%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 85,805,821.74 73,151,550.55 17.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较上年末减少 16,302,064.92 元，降幅 77.84%，主要原因有三个：一是考虑到资金收益因素，报告期末有 7,000,000.00 元的货币资金用以购买银行结构性存款，这个反映16 在资产负债表中的“其他流动资产”中；二是公司根据郑州亿达科技新城楼宇预约定制协议书约定，于报告期内 12 月份预付房款 5,139,353.00 元，这个反映在资产负债表中的“其他非流动资产”中，相关信息详见公司 2018 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统（网址：http:/ 69 个月，三、四季度实现的销售收入大部分没有达到账款催收周期的条件而挂账。2、应收账款：报告期末应收账款较上年末增加 16,652,615.03 元，增幅 49.23%，主要原因有两个：一是报告期内公司营业收入较上年同期增加 18,599,625.29 元，增幅 34.84%，这直接导致报告期末公司应收账款的增加；二是公司业务淡旺季特征明显，报告期内三、四季度业务的爆发式增长，并未达到账款催收周期条件而导致的暂时性应收款项的增加。3、存货：截止报告期末存货情况与上年同期相比无明显变化。4、固定资产：截至报告期末固定资产情况与上年同期相比无明显变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 71,980,315.56-53,380,690.27-34.84%营业成本 34,480,021.72 47.90%26,611,345.25 49.85%29.57%毛利率%52.10%-50.15%-管理费用 7,472,354.85 10.38%6,972,034.68 13.06%7.18%研发费用 10,727,422.43 14.90%8,487,688.12 15.90%26.39%销售费用 7,059,241.84 9.81%5,083,786.33 9.52%38.86%财务费用 178,403.83 0.25%167,467.46 0.31%6.53%资产减值损失 307,865.29 0.43%37,430.55 0.07%722.50%其他收益 740,877.54 1.03%2,330,790.22 4.37%-68.21%投资收益 234,828.69 0.33%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-1,820.42-汇兑收益-营业利润 11,951,470.01 16.60%7,753,399.66 14.52%54.14%营业外收入 271,400.00 0.38%3,121,100.13 5.85%-91.30%营业外支出 5,368.23 0.01%9,758.70 0.02%-44.99%净利润 11,401,638.48 15.84%9,840,249.63 18.43%15.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期增长 18,599,625.29 元，增幅 34.84%，主要原因系公司近两年来产品结构发生了明显的变化，由原来的机务系统相关产品逐渐细化成了机务运用安全管理系列、音视频智能分析与应用系列、教育培训及仿真实训系列三大类产品，产品结构的优化及新产品逐步得到客户的认可，有利于提高公司产品的市场占有率，促进了公司业务的蓬勃发展。2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增长 7,868,676.47 元,增幅 29.57%，主要原因系营业收入的增加导致的营业成本的增加。3、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增长 500,320.17 元，增幅 7.18%，主要原因系公司以每平方米 35 元/月的价格租赁了实际控制人冯献华以及公司股东、董事张宪锋名下房屋用于扩大研发及经营场地，直接导致了公司房租费用的增加。详见公司于 2017 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（网址：http:/ 2,239,734.31 元，增幅 26.39%，主要原因系根据市场需求，公司继续增大研发投入，研发人工成本、固资投入进一步扩大所致。2018 年研发人工成本较上年同期增长 1,455,579.96 元，固资投入较上年同期增长 470,598.54 元，实验调试费较上年同期增长459,629.42 元。5、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增长 1,975,455.51 元，增幅 38.86%，主要受以下因素影响：（1）业务提成费用的增长，因业务拓展需要人员增加、组织架构变动等因素影响所致的职工薪酬增长 1,071,607.58 元；（2）因业务拓展原因，公司差旅费、招待费、运杂费、中标服务费、现场施工费等都有所增加，五项费用较上年同比增长 921,720.82 元。以上原因导致了报告期内销售费用与上年相比有较大幅度增长。6、财务费用：报告期内财务费用与上年同期相比无明显变化。7、资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期增长 270,434.74 元，增幅 722.50%，主要原因系报告期末应收账款增加 16,652,615.03 元，增幅 49.23%所致的相应坏账准备金的增加。8、其他收益：报告期内其他收益较上年同期减少 1,589,912.68 元，降幅 68.21%。其他收益包含增值税退税及国家研究开发补助，受国家政策性影响较为明显，报告期内国家研究开发补助减少1,310,000.00 元。9、投资收益：报告期内投资收益较上年同期增长 234,828.69 元，增幅 100%，主要原因系报告期内公司利用闲余资金购买银行理财产品和结构性存款所获的收益；10、营业利润：报告期内营业利润较上年同期增长 4,198,070.35 元，增幅 54.14%，主要原因有二：一是报告期内营业收入较上年同期增长 18,599,625.29 元，增幅 34.84%；二是随着产品结构的优化，产18 品的利润空间进一步扩大，报告期内销售毛利率达到 52.10%。11、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期减少 2,849,700.13 元，降幅 91.30%。营业外收入主要包含各项政府补贴，受政策性影响比较大，有明显的偶发性质，报告期内各项政府补助减少2,863,700.00 元。12、营业外支出：报告期内营业外支出与上年同期相比无明显变化。13、净利润：报告期内净利润较上年同期增长 1,561,388.85 元，增幅 15.87%，主要受以下因素影响：（1）报告期内随着产品结构的优化和新产品的不断推出，进一步扩大了公司的利润空间；（2）公司属于科技型中小企业，报告期内享受研发费用 75%的加计扣除所得税优惠政策，税负的降低进一步增大了公司的利润空间。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 71,980,315.56 53,380,690.27 34.84%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 34,480,021.72 26,611,345.25 29.57%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%机务运用安全管理系列 37,083,767.39 51.52%19,239,057.93 36.05%音视频智能分析与应用系列 14,130,771.48 19.63%11,173,807.50 20.93%教育培训、仿真实训系列 14,415,134.64 20.03%19,603,358.19 36.72%其他 6,350,642.05 8.82%3,364,466.65 6.30%合计 71,980,315.5671,980,315.56 53,380,690.2753,380,690.27 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入主要由智慧教培系列产品、智能视频系列产品、科技运安系列产品等三大类产品构成，其相应的标准化出退勤一体机、视频监控在线防控系统、机车仿真模拟实训系统等多款重要产品进一步推向市场，有力的带动了公司的业务扩展，增大了公司产品的利润空间，三大系列产品占到公司全年营业收入的 91.18%，其毛利率达到 53.95%，因此这三大系列多款产品成为公司营业利润的主要来源。19 报告期内，三大系列产品与上年同期相比业务收入保持稳定，收入构成没有发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 神华包神铁路集团有限责任公司机务分公司 6,724,576.77 9.34%否 2 朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司 5,138,724.46 7.14%否 3 京广铁路客运专线河南有限责任公司 2,303,418.80 3.20%否 4 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密机务段 2,249,021.01 3.12%否 5 郑州铁路装备制造有限公司 2,073,275.86 2.88%否 合计合计 18,489,016.918,489,016.90 0 25.6825.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州希倍尔科贸有限公司 1,774,429.09 4.49%否 2 深圳市升迈电子有限公司 1,742,872.06 4.41%否 3 青县鑫通电子机箱厂 1,502,903.93 3.81%否 4 北京启阳科技有限公司 1,418,841.14 3.59%否 5 上海锐丽科技股份有限公司 1,116,140.58 2.83%否 合计合计 7,555,186.807,555,186.80 19.13%19.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,544,477.70 19,065,658.94-113.35%投资活动产生的现金流量净额-13,159,981.81-755,324.09-1,642.30%筹资活动产生的现金流量净额-184,127.36-6,914,809.70 97.34%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量金额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,610,136.64 元，降幅 113.35%，主要原因如下：（1）报告期内货款回收与上年同期相比减少 7,586,982.73 元,降幅 10.27%；同时购料支付货款与上年同期相比增加 5,108,102.21 元，增幅 16.46%；（2）支付的各项职工薪酬与上年同期相比增加 2,357,399.44 元，增幅 17.79%；支付的各项税费与上年同期相比增加 2,991,555.31 元，增幅 48.35%；这几种因素叠加造成经营活动产生的现金流量降幅较为明显。20 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,404,657.72 元，降幅 1,642.30%，主要原因系报告期内公司利用闲余资金购买银行理财产品和结构性存款所致。3、筹资活动产生的现金流量金额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,730,682.34 元，增幅 97.34%，主要原因系 2017 年的公司流资贷款到期后还款后续贷工作推迟到 2018 年年初进行；且2017 年公司进行权益分派，以公司现有总股本 32,201,200.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有一家全资子公司郑州畅联软件技术有限公司。该公司成立于 2012 年 10 月，注册资本 1,000,000.00 元，主要从事电子信息和计算机相关产品的研制与销售，计算机软件技术的开发、转让和销售，计算机网络技术服务（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。报告期内，该公司实现营业收入 6,076,768.3