430472_2018_安泰得_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：2019-006 证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券 2018 安泰得 NEEQ:430472 昆明安泰得软件股份有限公司 KUNMING ATIDE SOFTWARE CO.,LTD 年度报告 昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 2 公司年度大事记 2018 年 10 月 12 日，公司自主研发的“基于 BIM的预制构件智能化生产服务平台”项目，荣列第二批国家级服务型制造示范名单。2018 年 10 月 16 日，公司自主研发的“BIM 模型与三维地理信息系统快速集成展现的方法”通过国家知识产权局审查，获发明专利授权，专利号：ZL 2016 1 002213.7。报告期内，公司研发取得较大突破，以跟踪问效数字化监管为目标，对项目管理、质量安全管理、信用管理、造价管理业务进行整合，打通了省级、项目级、企业级三个应用层级，形成覆盖三个管理层级的交通工程全寿命期管理应用，在河北、甘肃、浙江、山东等区域，公路、铁路、轨道交通、水运等行业拓展应用取得很好的市场效果。2018 年 11 月 1 日，公司正式通过 CMMI3 级认证评估，标志公司在软件研发和项目管理方面达到了国际先进水平。2018 年下半年，公司对外投资设立了 1 个控股子公司和 1 个参股公司，其中昆明安泰得工程技术有限公司为控股子公司，主要以拓展公司业务在房建建筑工程和市政工程中的应用为主（详见：全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告，公告编号：2018-025）；云南基创建筑科技有限公司为参股公司，业务围绕智慧建造和装配化建筑领域拓展（详见：全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告，公告编号：2018-026）。截至报告期末，公司共有 7 个控股子公司，1 个参股公司。2018 年，公司参加“2018 创客中国人工智能创新创业大赛”获得云南赛区“二等奖”、全国“优胜奖”。报告期内，公司提出的“三维数字路网建设和全生命周期应用”除了保持云南省内市场保持优势地位外，在省外市场也取得了很大的突破，继山东潍日高速、河北京蔚高速后，又成功实施甘肃静庄高速、河北延崇高速、惠州交通局等项目，获得了较好的市场评价。报告期内，公司平台研发团队深度优化了云平台集群的综合管理、CI 集成，支撑业主项目管理、企业项目管理、政务管理3大产品线项目的云化。昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安泰得 指 昆明安泰得软件股份有限公司 上海子公司、上海公司 指 控股子公司，安泰得（上海）软件科技有限公司 北京子公司、北京公司 指 控股子公司，安泰得（北京）软件科技有限公司 西安子公司、西安公司 指 控股子公司，安泰得（西安）软件科技有限公司 河北子公司、河北公司 指 控股子公司，安泰得（河北）软件科技有限公司 北京大有 指 控股子公司，北京大有善能软件科技有限公司 昆明子公司 指 控股子公司，昆明安泰得工程技术有限公司 国信证券、主办券商 指 国信证券 会计师、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 昆明安泰得软件股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明安泰得软件股份有限公司董事会 监视会 指 昆明安泰得软件股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 昆明安泰得软件股份有限公司章程 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Model）GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System）智慧高速 指 基于数字路网平台，以数字为关键要素提供人（公众出行）、装备（智能感知）、车（车路协同）、物流（智能组织）、基础设施（建管养的数字化监管）综合服务。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及及通过互连网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。大数据 指 巨量数据集合，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。元、万元 指 人民币元、人民币万元 昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张自震、主管会计工作负责人向宁及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失风险 公司依赖于自主创新的技术和专业化的团队，保持了持续快速发展，目前公司的核心团队中多数都是具有多年从业经验的专业技术人才，对公司产品技术的创新和业务的快速发展起着重要的作用。如果公司技术骨干和核心成员流失，将会给公司的生产经营造成不利影响。2、控股股东不当控制风险 公司控股股东张自震持有公司 75.66%的股份，对公司经营决策拥有控制权。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。3、应收账款风险 公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关，随着公司市场拓展力度的加大，公司营业收入持续增长。报告期内公司加大了应收账款的催收力度，但金额仍然较大，部分应收账款的账龄较长，存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。4、企业规模扩大带来的经营管理风险 随着公司业务规模的扩大以及各地子公司的不断发展，对公司各部门工作协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆明安泰得软件股份有限公司 英文名称及缩写 KUNMING ATIDE SOFTWARE CO.,LTD 证券简称 安泰得 证券代码 430472 法定代表人 张自震 办公地址 云南省昆明市新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈玮 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0871-65090782 传真 0871-68214128 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼 650116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 18 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司在城市、交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道）、水利等领域，基于自主研发的全生命周期管理平台，采用云计算、BIM、GIS、移动互联、卫星、物联网技术，对基础设施和周边环境实施，三维建模，天空地一体监测，规划、设计、施工、营运综合信息采集，全要素、高精度数字化，实现基础设施管理网络化，以数据为关键要素实现基础设施设计、施工、营运维护全寿命期智能化。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,000,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 张自震 实际控制人及其一致行动人 张自震 昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915301007452676156 否 注册地址 云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼 否 注册资本（元）50,000,001 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李云虹、刘泽芬 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,929,855.09 63,063,149.24 1.37%毛利率%36.41%57.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,657,560.39 10,539,303.20-153.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,042,631.54 6,968,192.05-215.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.58%12.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.35%8.34%-基本每股收益-0.11 0.21-152.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 121,927,660.65 136,133,469.25-10.44%负债总计 38,350,809.96 47,645,423.50-19.51%归属于挂牌公司股东的净资产 83,151,576.12 88,809,136.51-6.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.78-6.74%资产负债率%（母公司）30.09%34.21%-资产负债率%（合并）31.45%35.00%-流动比率 2.77 2.53-利息保障倍数-8.17 1.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,579,389.10-3,153,899.76-108.61%应收账款周转率 0.76 0.25-存货周转率 7.18 1.48-昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.44%9.21%-营业收入增长率%1.37%5.61%-净利润增长率%-151.75%58.08%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,001 50,000,001 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,883,601.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,693.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,880,907.83 所得税影响数 400,392.10 少数股东权益影响额（税后）95,444.58 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,385,071.15 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 85,950,643.46 应收账款 85,950,643.46 其他应收款 6,425,355.66 6,425,355.66 固定资产 11,606,591.35 11,606,591.35 固定资产清理 应付票据及应付账款 11,546,697.68 应付账款 11,546,697.68 昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 10 其他应付款 9,081,550.91 9,110,745.35 其中：应付利息 29,194.44 应付利息 29,194.44 管理费用 20,780,907.85 10,729,190.09 研发费用 10,051,717.76 其他收益 4,225,066.67 4,238,087.71 营业外收入 13,803.18 782.14 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 项目 本期审定数 本期业绩快报数 差异比例 营业总收入 63,929,855.09 64,260,178.87-0.51%营业利润 -7,713,618.74 -6,414,459.84 20.25%利润总额 -7,733,642.78 -6,415,552.01 20.55%归属于挂牌公司股东的净利润 -5,657,560.39 -4,780,906.41 18.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,042,631.54 -6,585,198.99 22.13%基本每股收益-0.11-0.1 10.00%加权平均净资产收益率-6.58%-5.53%18.99%本期审定数 本期业绩快报数 总资产 121,927,660.65 120,804,987.95 0.93%归属于挂牌公司股东的所有者权益 83,151,576.12 84,028,230.10-1.04%股本 500,000,001.00 500,000,001.00 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.68-1.19%差异原因说明：营业利润审定数少于业绩快报数 20.25%、利润总额审定数少于业绩快报数 20.55%、归属于挂牌公司股东的净利润审定数少于业绩快报数 18.34%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润审定数少于业绩快报数 22.13%、加权平均净资产收益率审定数少于业绩快报数 18.99%，差异的原因主要为：经审计，将部分项目成本结转至本期主营业务成本，致使利润下降。昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司在城市、交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道）、水利等领域，基于自主研发的全生命周期管理平台，采用云计算、BIM、GIS、移动互联、卫星、物联网技术，对基础设施和周边环境实施，三维建模，天空地一体监测，规划、设计、施工、营运综合信息采集，全要素、高精度数字化，实现基础设施管理网络化，以数据为关键要素实现基础设施设计、施工、营运维护全寿命期智能化。平台组成如下图所示：包括：为政府提供数字路网、数字城市、数字水网建设、营运指挥调度信息综合展示“一张图”，提供建设综合规划、前期工作、投资进度、基本建设程序审批、形象进度、质量安全监督、建设市场信用、工程造价等管理应用、绩效考核、统计分析服务，以及综合执法、资产管理、监测调度等管理应用服务。为项目业主提供数字化设计产品，提供工程项目初步设计、施工图设计管理，建设投资、进度、质量、安全、环保、合同、变更，监理、过程审批以及工程档案等项目管理应用，以及运营监测、运营维护管理等智慧应用。为施工、监理、维护企业提供数字化设计产品或数字化竣工产品，提供施工图深化、技术交底、数字工地、智能生产加工、成本控制、质量检测评定、安全生产和培训、分包管理、设备设施管理、资源管理、巡检评定等管理应用。为公众提供生活、物流、出行、无人交通等综合信息和应用服务。通过数据资产运营和提供全生命周期管理服务获得收益。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 12 核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、具有稳定的多专业融合团队，有效支撑公司持续发展 公司核心团队成员长期稳定，行业从业经验 16 年，在全生命周期智慧建筑管理领域，积累了丰富的技术研发和项目实施经验，具有信息技术、云计算、软件工程、现代工程管理、土木工程、BIM 设计和研发、地理信息系统、测量与遥感、卫星技术等多专业融合的技术团队和管理团队，团队长期专注于智慧建筑研发和业务开展，对全生命周期智慧建筑管理有深刻的理解，具有较强的自主研发能力，为公司长远发展奠定良好基础。2、注重自主研发、持续技术创新 公司高度重视自主研发能力的提升，持续加大研发投入力度，自主知识产权、科研专项课题等研发成果显著。报告期内，公司获得省、市科研专项资金支持 288.36 万元，自主研发课题“基于 BIM 的预制构件智能化生产服务平台”获得国家工信部“服务型制造示范平台”。公司通过 16 年的积累和沉淀，在智慧建筑领域，形成了覆盖全生命周期智慧管理的产品和核心技术，形成了一定的业务壁垒。公司率先在全国提出的“三维数字路网建设和全生命周期应用”已在 34 个高速公路项目中实施，建成三维数字路网 3400 公里，建设规模和技术水平处于国内领先水平。3、产品结构线完善，市场优势明显 公司致力于全生命周期数字建筑行业的发展，目前已形成覆盖从工程规划设计、建设、运营管理全生命周期的产品和服务，并在实施中不断进行产品的深度整合，打通了省级、项目级、企业级三个应用层级，满足用户多种应用场景的需求。产品已为公路、水运、铁路、城市轨道交通、数字园区、水利等提供服务，获得大量客户的验证，在全国树立了应用示范项目，市场优势独特、明显。4、业务资质全面 行业资质和认证是企业抢占市场的关键要素。目前，公司已拥有国家测绘甲级资质、国家保密局有关涉密档案数字化加工、涉密测绘成果制作、处理、加工的许可资质，具备涉密系统集成乙级资质、计算机系统集成资质、国家高新技术企业资质、国家软件企业认定资质、省级科技型中小企业认定、省级成长性中小企业认定、ISO9001:2015 质量管理体系认证、CMMI3 级认证，是中国地理信息产业协会理事单位，云南省信息产业推进组成员单位，拥有省级认定的企业技术中心、省级院士工作站等，业务资质全面。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 13 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，中国民营经济发展较为困难，适应市场变化，公司围绕“全生命周期数字建筑管理”核心业务，集中加强技术体系建设和产品研发，完善全生命周期产品和服务，夯实公司的核心竞争能力，确保公司未来平稳发展。报告期内，实现主营业务收入 63,929,855.09 元，较去年同期增长 1.37%，归属挂牌公司股东的净利润-5,657,560.39 元，较上年同期下降-153.68%，但公司在市场、销售和研发方面仍取得较大进步。1、公司“三维数字路网建设和全生命周期应用”继续保持全国领先水平“三维数字路网”的建设和应用是公司在交通行业的主要业务战略，符合国家“数字经济”建设的要求，是“数字云南”建设交通数字化的主要内容。报告期内，公司“三维数字路网建设和全生命周期应用”除了保持云南省内市场的优势地位外，在省外市场也取得了很大的突破，继山东潍日高速、河北京蔚高速后，又成功实施甘肃静庄高速、河北延崇高速、广东惠州交通局、广州河惠菀高速、中铁科研院基于 BIM 的地铁项目管理平台等项目，获得了较好的市场评价。2、研发工作取得较大进展（1）平台研发方面：报告期内，公司云平台研发团队深度优化了云平台集群的综合管理、CI 集成，支撑业主项目管理、企业项目管理、政务管理 3 大产品线项目的云化；完成了 BIM 标准的数字交换平台的预研，完成主流 BIM 建模标准、主流行业规范适配性分析；开展了移动 BIM 渲染平台的研发；完成了报告工具的研发，并在项目上实现了应用。（2）项目研发方面：完成了项目管理中全业务模块的微服务改造重构，实现产品线技术升级，并应用于河北京蔚、延崇、成都地铁、云南澄川、杨宣高速等项目的订制开发和实施；新研发了云南省玉溪公路局基于 BIM 的桥梁养护管理系统，实现产品线应用阶段延伸；政务管理产品线完成了省级质量安全监管平台研发，完善了跟踪问效政务管理平台产品，实现建设项目管理政务信息全覆盖，并将云南省实施的成功经验向省外推广，开展了惠州交通局政务管理项目实施；完成了信息化项目数据标准检测平台研发，提供交通运输信息系统建设标准化保障。（3）数据研发方面：以 BIM 数据应用为核心，项目实施管理为导向，完成了 34 个项目的建设工作。实现多专业、多部门协同的管理创新，提高了数据生产效率，挖掘数据应用，深化产品功能。昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 14（4）BIM 研发方面：建设完成 23 个项目的 BIM 管理平台，统一了 BIM 平台基础版本，优化了进度计划看板功能，实现了基于 BIM 模型的第三方集成；新增 6 个项目 BIM 展示平台的 BS 版本；自主研发了铁路协同平台；设计出综合展示驾驶舱雏形；开展了参数化建模平台的研发，目前已在桥梁和隧道专业实现模型快速创建，并成功应用于广东河惠菀高速、云南蒙文砚高速公路等项目。3、数据生产能力持续提高 报告期内，数据研发中心坚持定期开展培训，提高人员业务水平，数据生产能力持续提高。（1）在 GIS 数据生产方面，完成了云南省交通厅二三维一体化综合交通管理平台“交通运输一张图”基础数据建设 44.7 万条，以及“交通规划一张图”数据更新 9.2 万条。完成三维场景数据建设 2.38万平方公里，完成倾斜模型生产 13.5 公里，视频采集 248 公里，无人机航测影像数据建设 127 平方公里，地形图生产 20 平方公里。（2）在 BIM 建模方面，开展了 23 个项目共 1789.8 公里的 BIM 数据建设工作。成立了视频小组，完成了 5 个项目共 7 个视频的制作；优化了建模方法，提高了建模精度及效率；通过 BIM 模型对施工图纸进行复核，成功应用在云南香丽高速、云南南部高速、甘肃静庄高速、河北延崇高速等项目中，得到了设计单位的认可。（3）在档案数字化方面，完成文书档案制作 15965 卷，工程档案制作 6214 卷，施工图纸与 BIM 模型关联绑定 557 公里。(二二)行业情况行业情况 1、“数字交通”成为交通行业发展的主要目标 我国交通运输行业正处于由“交通大国”迈向“交通强国”新时期，数字交通是新形势下国家“数字经济”的重要组成部分，是交通运输信息化向数字化、网络化、智能化发展的新阶段，是交通强国建设的有力支撑。2018 年 2 月交通运输部办公厅关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知（交办规划函2018265 号）提出，为推动新一代国家交通控制网及智慧公路试点有序开展，重点不限于 6 个方面开展主题：（一）基础设施数字化。（二）路运一体化车路协同。（三）北斗高精度定位综合应用。（四）基于大数据的路网综合管理。（五）“互联网+”路网综合服务。（六）新一代国家交通控制网。交通运输行业需求的创新驱动，把数字交通建设作为主战场，以信息化智能化引领交通运输现代化。另外，随着国家“一带一路”战略的实施，交通基础设施的建设也快速推进，新兴建筑工业化逐步兴起，交通行业已逐步开始从要素驱动、投资驱动向创新驱动转变，装配式建筑、BIM 技术的应用逐渐推广起来，为公司带来新的发展机遇和更广阔的发展空间。昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 15 2、数字建筑是智慧交通的核心引擎 在数字化变革的大趋势下，交通行业也进入了数字化革命。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视数字经济发展，推动我国数字经济进入快车道，成为发展最快、创新最活跃、辐射最广的新经济动能。“数字路网”是“智慧交通”的数字基础设施，是数字交通的重要战略大数据。目前，国内高速公路路网的数字化建设尚处于起步阶段，具有较大的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,148,600.62 7.50%22,936,152.05 16.85%-60.11%应收票据及应收账款 81,304,855.45 66.68%85,950,643.46 63.14%-5.41%存货 7,472,754.67 6.13%3,844,373.92 2.82%94.38%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,740,302.63 8.81%11,606,591.35 8.53%-7.46%在建工程 短期借款 20,000,000.00 16.40%20,000,000.00 14.69%0.00%长期借款 预付账款 2,819,054.28 2.31%1,240,918.40 0.91%127.17%其他流动资产 323,821.04 0.27%-0.00%100.00%递延所得税资产 2,751,681.34 2.26%748,364.01 0.55%267.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金较上期减少 60.11%，期末货币资金较期初大幅减少的主要原因是本期公司归还公司实际控制人张自震的 800 万元借款以及人工成本上升所致。2、预付账款：本期预付账款金额 281.9 万元，较上期增加 127.17%，主要原因系本年公司预付云南滇航信息技术有限公司、昆明万德科技有限公司款项增加，项目尚在进行，未达到结算条件所致。3、存货：本期存货金额 747.27 万元，较上期增加 94.38%，主要原因本年新增开发项目高速公路隧道施工安全监测管理系统项目，高速公路路网资产管理系统项目，大数据可视化展示平台项目，年末未达收入确认条件的项目较上年增加所致。4、其他流动资产：本期其他流动资产 32.38 万元，主要原因系本期预缴企业所得税所致。5、本期递延所得税资产金额 275.17 万元，较上期增加 267.69%，主要原因系本公司的母公司 2018 年度亏损，公司预计未来能产生足够的应纳税所得额弥补本年度的亏损，故对本年度的亏损确认递延昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 16 所得税资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 63,929,855.09 -63,063,149.24 -1.37%营业成本 40,650,953.91 63.59%26,813,393.54 42.52%51.61%毛利率%36.41%-57.48%-管理费用 12,709,566.30 19.88%10,729,190.09 17.01%18.46%研发费用 10,526,027.47 16.46%10,051,717.76 15.94%4.72%销售费用 4,607,159.78 7.21%4,150,998.84 6.58%10.99%财务费用 936,856.85 1.47%1,045,040.11 1.66%-10.35%资产减值损失 4,731,703.94 7.40%1,829,589.95 2.90%158.62%其他收益 2,900,931.87 4.54%4,238,087.71 6.70%-31.55%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,713,618.74 -12.07%12,238,766.47 19.39%-163.03%营业外收入 10,200.00 0.02%782.14 0.02%-1204.11%营业外支出 30,224.04 0.05%2,350.79 0.00%1185.70%净利润-5,967,695.06 -9.33%11,532,011.51 18.29%-151.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期营业成本 4065 万元，较上期增加 51.61%，主要原因系本期软件开发项目收入占比下降，系统集成项目收入成本占比增加，人工成本上升，导致本期平均毛利率下降，主营业务成本大幅上升所致；2、管理费用：本期管理费用 1270.86 万元，较上期增加 18.46%，主要原因系管理人员薪酬及社会保险增加所致；3、销售费用:本期销售费用金额为 460.72 万元，较上期增加 10.99%，主要原因系销售人员增加，薪酬增加所致；4、财务费用：本期财务费用 93.68 万元，较上期减少 10.35%，主要原因系提前归还银行借款，利息支出减少所致；5、资产减值损失：本期资产减值损失金额 473.17 万元，较上期增加 158.62%，主要原因系本期计提应收账款坏账准备金额增加所致；昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 17 6、其他收益：本期其他收益 290 万元，较上期减少 31.55%，主要原因系本期申报科研项目减少所致；7、营业利润：本期营业利润-771.36 万元，较上期减少 163.09，主要原因系本期应收账款计提坏账准备增加致使资产减值损失大幅增加及营业成本增加，毛利下降所致；8、营业外收入：本期营业外收入 1.02 万元，较上期增加 1204.11%，主要原因系 2018 年获得“创客中国”人工智能创新创业大赛优胜奖奖金所致；9、营业外支出：本期营业外支出 3.02 万元，较上期增加 1185.70%，主要原因系扶贫捐赠支出所致；10、本期净利润为-596.77 万元，较上期减少 151.75%，主要是营业成本和资产减值损失增加所致；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 63,929,855.09 63,063,149.24 1.37%其他业务收入-主营业务成本 40,650,953.91 26,813,393.54 51.61%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发 49,426,147.29 77.31%55,942,408.04 88.71%软件销售、航拍测绘及系统集成 14,503,707.80 22.69%7,120,741.20 11.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的产品分为软件开发业务、软件销售、航拍测绘及系统集成。本期系统集成项目收入占比增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京千方科技股份有限公司 17,955,074.82 28.09%否 2 河北省高速公路延崇筹建处 5,643,000.00 8.83%否 3 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 4,660,377.35 7.29%否 4 北京北大千方科技有限公司 2,929,245.28 4.58%否 5 云南省交通运输厅工程质量监督局 2,749,506.89 4.3%否 昆明安泰得软件股份有限公司 2018 年度报告 18 合计合计 33,937,204.34 53.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆明万德科技有限公司 4,352,089.99 10.71%否 2 上海滇航智能科技有限公司 4,068,965.52 10.01%否 3 北京诚智久安交通工程有限公司 2,330,554.03 5.73%否 4 北京中合云通科技发展有限公司 2,157,869.65 5.31%否 5 河北思创交通设施科技有限公司 1,737,528.29 4.27%否 合计合计 14,647,007.48 36.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,579,389.10-3,153,899.76-108.61%投资活动产生的现金流量净额-1,447,346.18-873,424.91-65.71%筹资活动产生的现金流量净额-6,695,554.00 19,516,100.00-134.31%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 108.61%，主要原因是人工成本上升，项目成本增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 65.71%，主要原因是公司固定资产和长期资产投入增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 134.31%，主要原因是归还公司最终控制人张自震 800万元借款所致；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有 7 个控股子公司，分别为上海子公司、北京子公司、青海子公司、西安子公司、河北子公司、北京大有、昆明子公司，其中报告期内，昆明子公司还在办理工商注册、税务登记等前期工作，青海子公司未开展业务。以上控股子公司均未对公司净利润影响达到 10%。报告期内，公司与昆明市建筑设计研究院股份有限公司、