430582_2018_华菱西厨_2018年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 华菱西厨 NEEQ:430582 安徽华菱西厨装备股份有限公司 ANHUI HUALING KITCHEN EQUIPMENT CO.，LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2017 年度股东大会于 2018 年 05 月 19日在公司办公楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，持有表决权的股份 5406.7 万股，占公司股份总数的 84.02%。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 公司法 和 公司章程的规定。会议审议通过了十一项议案。2018 年，公司组织市场部门、技术部门人员参加了上海国际酒店用品展、新加坡酒店用品展、迪拜国际餐饮设备展等专业性展会。通过参展加强了新老客户的沟通与交流，扩大了产品品牌知名度，尤其是新产品的推广效果明显，提高了市场占有率，增加了企业出口创汇。2018 年 3 月 6 日，马鞍山市科技局组织召开了2014 年市科技“小巨人”企业科技项目验收会，公司商用智能厨房设备产业化项目经专家组评审，合同指标完成，予以验收。小巨人项目是 2014 年申请立项，经过 3年的努力，全面的完成了各项项目指标，以及 3 年来各季度、年度的检查和考核工作。通过项目的实施，进一步增强了企业的技术创新能力，取得了良好的经济效益。公司根据信息化和工业化融合管理体系 要求（GB/T 23001-2017）标准，于 2018年初正式启动“两化融合”管理体系贯标工作，经过自主申报、体系运行、内部审核、管理评审、专家评审和复核公示等环节，2018 年 12 月 29 日正式通过评定，取得两化 融 合 管 理 体 系 评 定 证 书（编号:CSAIII-00918IIIMS0058801）。通过评定对公司信息化环境下的商用高端智能厨房设备的快速研发能力的建设起到了很好的推动作用。3 2018 年 8 月，中国检验认证集团（CQC）安徽分公司对我公司本年度质量、环境体系换版、职业健康与安全管理进行审核。本次审核基本达到了标准规定与要求，顺利通过。2018 年 7 月，企业上线微信小程序，小程序可以在微信内被便捷地获取和传播，带给用户更多出色的使用体验。用户可以更直观、更方便、更快捷的了解本公司及产品。2018 年公司新增意大利机器人抛光、机器人焊接单元、CNC 精密自动车床、车床上下料机械手、智能卧式加工中心等国内外先进设备，进一步加快了智能制造、转型升级发展。同时建设的高端食品加工机械数字化车间于2018年11月份经安徽省经济和信息化委员会认定为安徽省数字化车间。公司授权的安全高效多功能切菜机发明专利（专利号：ZL200610088480.7），通过申请、评审，2018 年 11 月份由国家知识产权局及世界知识产权组织根据评选结果公示，申报的“安全高效多功能切菜机发明专利”荣获第二十届中国专利优秀奖，标志着公司在知识产权领域取得了重大突破。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华菱西厨 指 安徽华菱西厨装备股份有限公司 瑞克设备 指 深圳市瑞克酒店设备有限公司 菱瑞投资 指 安徽菱瑞投资有限公司 高新创投 指 安徽省高新创业投资有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 安徽华菱西厨装备股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽华菱西厨装备股份有限公司董事会 监事会 指 安徽华菱西厨装备股份有限公司监事会 公司章程 指 安徽华菱西厨装备股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许正华、主管会计工作负责人陈正香及会计机构负责人（会计主管人员）孟生平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场份额争夺日趋激烈的风险 近年来，由于国内食品机械、商厨设备制造企业众多，产能逐年扩大，产品同质化情况较严重，市场份额竞争日趋激烈，在技术含量较低的低端产品市场出现了产能过剩，价格竞争异常激烈。中高端产品市场的竞争虽较为缓和，但在国家产业结构调整及鼓励高端装备创新、智能化的环境下，国内中高端食品机械、商厨设备制造企业面临国际知名品牌及国内中低端企业向高端转移的双重竞争压力，若公司不能审时度势进行产业布局调整，顺势推进与提升产品研发速度，公司产品市场份额比例将有可能被逐渐稀释，盈利能力水平将在一定程度上受到影响。2、上游原材料供应价格剧烈波动风险 报告期内公司主营业务及产品未发生变化，制造、销售商用食品机械、商厨设备系列产品仍然是公司主营业务，其主要原材料为不锈钢、铝锭、电子元器件等，其中的不锈钢材料、铝锭类原材料价格受有色金属行业发展周期性及金融资本等综合因素影响呈现出价格波动，与之相关的大宗商品交易价格难以准确预测，在一定程度上加大了公司对成本管控的难度。若公司产品原材料价格出现大幅上涨，将直接对公司毛利率水平及利润产生一定影响。3、汇率变动风险 公司产品远销欧美、亚洲、北美、中南美及东南亚等 100 多个国 家 和 地 区，报 告 期 内 公 司 实 现 外 销 收 入 人 民 币182,193,061.18 元，占总营业收入的 73.21%。如若人民币持续7 升值，将会对公司的市场销售策略、产品定价、盈利预测及汇兑损益产生直接的影响，上述综合因素可能存在导致公司面临较大收益不确定性风险。4、应收账款存在可能无法全额回收的风险 公司 2018 年末应收账款账面净值 27,611,910.55 元，占报告期末流动资产的 14.18%，占报告期末总资产的 9.70%。应收账款资产规模比例相对较大，可能降低公司营运资金的使用效率，使日常流动资金紧张、提升公司融资成本、加大公司财务费用支出，影响公司盈利能力水平，蕴含潜在的坏账风险，一旦产生较大的无法回收金额，将对公司利润产生直接不利影响。5、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人许正华、陈正香夫妇及其子女许修丹、许修嘉截至报告期末直接合计持有公司 73.58%股份。同时，许正华先生担任公司董事长，陈正香女士担任公司总经理，许修丹女士担任公司副总经理，若实际控制人通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行不当控制，可能对公司或其他股东利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华菱西厨装备股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI HUALING KITCHEN EQUIPMENT CO.,LTD 证券简称 华菱西厨 证券代码 430582 法定代表人 许正华 办公地址 安徽省马鞍山市博望区辽河东路 256 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘培龙 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0555-7168558 传真 0555-6769511 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省马鞍山市博望区辽河东路 256 号(邮编:243131)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 9 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 主要产品与服务项目 机械刀具、机床、工矿配件、食品机械、西厨设备、商用电器、酒店设备的生产、销售;燃气燃烧器具、抽油烟设备的研发、设计、生产、销售及上门安装;整体厨房方案的设计、生产。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）64,350,000 优先股总股本（股）-做市商数量 4 控股股东 许正华 实际控制人及其一致行动人 许正华、陈正香、许修丹、许修嘉 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340500766871838E 否 注册地址 安徽省马鞍山市博望区辽河东路 256 号 否 注册资本（元）64,350,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大通证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区杨高南路 799 号 3 号楼 604 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 万玲玲、刘梦娴 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 248,874,176.78 233,906,033.85 6.40%毛利率%31.69%32.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,605,293.02 20,089,976.70 72.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,152,344.09 16,184,533.30 55.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.52%11.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.64%9.16%-基本每股收益 0.54 0.31 72.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 284,558,705.05 272,134,365.63 4.57%负债总计 122,129,593.84 112,508,054.97 8.55%归属于挂牌公司股东的净资产 162,429,111.21 159,626,310.66 1.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 2.48 1.76%资产负债率%（母公司）41.70%39.87%-资产负债率%（合并）42.92%41.34%-流动比率 1.69 1.76-利息保障倍数 23.74 15.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,067,531.43 49,287,198.89-51.17%应收账款周转率 7.81 6.80-存货周转率 2.36 2.98-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.57%-2.44%-营业收入增长率%6.40%10.80%-净利润增长率%72.82%-6.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,350,000 64,350,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-119,675.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,565.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,821,809.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,060,699.38 所得税影响数 1,607,750.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 9,452,948.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收票据 354,269.60-应收账款 36,138,652.66-32,673,744.68-应收票据及应收账款-36,492,922.26-32,673,744.68 应付票据 2,830,000.00-应付账款 35,082,571.63-23,957,262.03-应付票据及应付账款-37,912,571.63-23,957,262.03 应付利息 55,012.50-44,379.17-其他应付款 1,039,807.14 1,094,819.64 1,331,396.56 1,375,775.73 研发费用-9,900,964.10-9,122,799.57 管理费用 24,513,524.82 14,612,560.72 24,904,212.56 15,781,412.99 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)。本公司按照相关规定编制 2018 年度财务报表，并对可比期间的比较数据进行调整。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集科研、生产、销售商用智能厨房设备及提供星级酒店、中央厨房整体工程设计解决方案服务的高新技术企业。公司充分利用自有研发力量，通过自主研发、引进与消化吸收、创新等方式，设计、制造和生产了百余种型号的各类产品，产品远销欧美、亚洲、北美、中南美及东南亚等 100 多个国家和地区，被广泛应用于商业餐饮及食品加工场所。公司拥有丰富的产品组合、定向的采购渠道、规模化采购的价格优势以及信息化的管理能力，能够快速应对市场变化，运用高度信息化的管理手段满足客户的需求。公司高度重视新产品的研发和创新，目前已取得包括发明、实用新型、外观设计在内的各类授权专利 85 项，是国家知识产权示范企业。拥有稳定的研发核心团队，建有省认定企业技术中心、ITS、SGS 认可的“TMP 卫星实验室”、“安徽省食品机械工程技术研究中心”、“省工业设计中心”及“国家博士后科研工作站”等科研平台。通过多项体系方面的认证，如 ISO9001 质量管理体系、ISO4001 环境管理体系、ISO10012 测量管理体系认证、职业健康安全管理、安全生产标准化等。报告期内，公司进一步强化精益生产，完善“物流、资金流、信息流、商流及和增值流”的 ERP 企业信息管理系统，运用各种信息化手段对经营过程中的各个环节进行管控，信息系统全面覆盖采购、销售、仓储、财务、管理等内部业务流程，为经营决策提供了准确、及时的数据支持，实现对资产和产品质量的精确控制。公司主要通过自营出口、国内经销、工程服务及网络销售模式开拓业务，在国内各大城市建立了 100 多家优秀的经销商，收入来源仍以自主研发、生产、销售食品机械、商用厨房 设备类产品为主线。同时通过拓展线上、线下相结合的全渠道营销模式扩大产品销售，树立品牌形象。报告期内，公司各地工程办事处主要承接国内外中央厨房及星级酒店整体厨房工程项目，瞄准新的盈利突破口。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况 2018 年，公司积极贯彻发展战略和年度经营计划，在巩固原有优势领域的基础上，积极拓展新的14 业务领域，实现营业收入的稳步增长。公司实现营业收入 24,887.42 万元，同比增长 6.40%；净利润3,460.53 万元，同比增长 72.82%。截至 2018 年末，公司总资产 28,455.87 万元，净资产 16,242.91万元。2、公司业务、产品和服务等有关经营计划的实现情况 2018 年，公司继续推进项目建设，新增意大利机器人抛光、机器人焊接单元、CNC 精密自动车床、车床上下料机械手、智能卧式加工中心等国内外先进设备，加快智能化生产与制造，通过改造机器人抛光工作站与机器人铸造工作站，改善作业环境的同时，进一步提升了劳动生产效率及产品一次性制造合格率，2018 年通过申请认定为安徽省高端食品加工机械数字化车间。同时，深入开展“两化融合”管理，建立与推行两化融合管理体系，通过贯标提高了公司信息化环境下的商用高端智能厨房设备的快速研发能力。公司加大研发投入，加强了新技术、新工艺、新材料、新装备，特别是高新技术产品的开发与推广。2018 年度，公司“HR 系列铝镁合金食品碎切（菜）机”、“商用节能电热保温汤池（炉）”、“HSC 型智能蒸柜（箱）”新认定为高新技术产品，HCO 型万能蒸烤箱、HB380 型铝镁合金自动切片（肉）机经安徽省经信委认定为省级新产品。2018 年，公司授权发明专利 2 项、实用新型专利 1 项，申报受理发明专利 3 项、实用新型专利 2项。“安全高效多功能切菜机”发明专利荣获“中国专利优秀奖”。完成 2 项行业标准的制定工作。通过“标准化良好行为 AAAA 示范企业”复审。公司加强品牌宣传与推广，通过国内外专业性展会、全国巡展或新产品推介会等活动，扩大了产品 与品牌知名度，国内外市场份额及占有率逐步上升。此外，公司在积极拓展市场的同时主动打击假冒伪劣产品，加强维护市场秩序与企业形象。2018 年，公司提供商用厨房设计、设备研发制造、施工、售后服务为一体的高端商用厨房集成定制服务，各地办事处承接了多个国内外五星级及以上酒店整体厨房工程项目，取得了新的盈利增长点。公司在报告期内不断加大工程项目运营管理力度，关注工程质量、进度、成本、安全、劳务、售后维护等各要素，采用“营销、设计、工管、预算、集采”五位一体的经营管理模式，获得了良好的市场信誉及口碑。公司进一步优化和完善各项经营机制和规章制度，加强内部控制及规范化治理工作，全面推进经营部门利润考核，完善薪酬福利体系及员工绩效评价管理，加强内部信息化管理，落实质量、安全、环境管理体系，内部管理和内部控制水平持续得到优化提升，有力支撑了公司业务经营和产品开发活动。2018 年，公司各项指标稳健向好，企业综合实力的持续稳步提升，以上经营成果的实现，对公司可持续、快速发展和提升核心竞争力将产生积极影响。(二二)行业情况行业情况 商用厨房设备制造行业是与经济发展阶段和发展速度、居民健康生活理念、消费能力直接相关的行 业。在国际方面，随着世界经济、科技、社会的迅速发展，商用厨房设备品种、规格日益繁多。随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球商用厨房设备行业格局发生重大调整，其生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。作为新兴发展中国家，我国依靠人力成本和制造能力优势，吸引了国际市场的注意。国内方面，随着现阶段国内经济结构转型升级，国家扩大内需鼓励消费、人民渴望改善生活品质等 宏观因素长期利好本行业。城市管理部门对城市酒店、餐饮行业提出了更高、更严的绿色环保节能要求，高效、节能环保的商用厨房设备将更受亲赖。随着国家新农村建设进程的加快，农村经济条件大幅度改善，出现了对新餐厨设备的巨大市场。与此同时，商用厨房设备制造行业乘着“互联网+”产业迅猛发展的东风，也获得了迅猛发展。15 总体而言，国内外商用厨房设备市场正处于高速发展阶段、面临历史性的机遇。公司将始终不渝地 奉行“客户至上、产品为先、服务为本”的理念，积极面向市场、开拓市场，在稳定国际市场份额的同时，扩大国内市场份额，公司未来的经营业绩和盈利能力将长期向好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 43,314,409.28 15.22%75,413,813.20 27.71%-42.56%应收票据与应收账款 27,611,910.55 9.70%36,492,922.26 13.41%-24.34%存货 86,688,089.40 30.46%57,561,966.88 21.15%50.60%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 71,153,957.67 25.01%67,456,201.85 24.79%5.48%在建工程 127,635.01 0.04%1,298,888.51 0.48%-90.17%短期借款 40,000,000.00 14.06%40,000,000.00 14.70%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：18 年末较 17 年末减少 3,209.94 万元，降幅 42.56%，主要系：公司本期大力开拓酒店厨房工程业务，该项业务需前期垫付资金，导致公司本期期末新增存货-工程施工 2,486.04 万元；本期购买银行理财产品 1,500 万元；应收票据与应收账款：18 年末较 17 年末减少 888.10 万元，降幅 24.34%，主要因公司加大产品销售业务货款和酒店厨房工程款回款力度所致；存货：18 年末较 17 年末增加 2,912.61 万元，增幅 50.60%，主要因本期公司大力开拓酒店厨房工程业务形成的合同成本；销售规模扩大带动生产规模扩大，适当提高了不锈板卷、铝锭、零/配/部/铸件等库存；为保证长期客户订单交货期，预备安全库存；在建工程：18 年较 17 年末减少 117.13 万元，降幅 90.17%，主要因公司本期在建工程转固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 248,874,176.78-233,906,033.85-6.40%营业成本 170,001,324.91 68.31%158,790,121.24 67.89%7.06%毛利率%31.69%-32.11%-管理费用 14,261,495.94 5.73%14,612,560.72 6.25%-2.40%16 研发费用 9,773,286.29 3.93%9,900,964.10 4.23%-1.29%销售费用 20,263,566.59 8.14%22,495,917.15 9.62%-9.92%财务费用 1,455,286.04 0.58%4,597,309.99 1.97%-68.34%资产减值损失 1,710,428.19 0.69%3,203,826.90 1.37%-46.61%其他收益 10,344,231.14 4.16%4,642,229.86 1.98%122.83%投资收益 477,578.08 0.19%4,459,427.99 1.91%-89.29%公允价值变动收益 0-资产处置收益-119,675.37-0.05%-17,499.47-0.01%583.88%汇兑收益 0-营业利润 38,755,099.46 15.57%23,976,205.15 10.25%61.64%营业外收入 412,000.00 0.17%21,481.79 0.01%1,817.90%营业外支出 53,434.47 0.02%5,976.00 0.00%794.15%净利润 34,605,293.02 13.90%20,023,740.34 8.56%72.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：18 年较 17 年增加 1,496.81 万元，提高 6.40%，主要因公司开拓酒店厨房工程业务、积极研发新产品、开拓新市场、新客户，加大销售力度所致。营业成本：18 年较 17 年增加 1,121.12 万元，提高 7.06%，主要系营业收入增长带动成本增加。销售费用：18 年较 17 年减少 223.24 万元，降低 9.92%，主要因公司在拓展新市场、新客户、加大销售推广力度、增设国内工程办事处、增加工程业务人员经营方针下，严格控制销售费用所致。财务费用：18 年较 17 年减少 314.20 万元，降低 68.34%，主要系本期汇兑损失较上期减少 305.74万元。虽然 18 年 1-3 月份美元兑人民币汇率大跌致公司汇兑损失较大，但从 4 月份开始公司加大对美元汇率关注力度并及时抓住汇率上升行情，年底采取措施规避美元汇率阶段性风险，使全年汇兑收益覆盖了一季度损失并有小额收益。资产减值损失：18 年较 17 年减少 149.34 万元，降低 46.61%，主要系 2017 年末集中核销了一批坏账和 2018 年加大回款所致。其他收益：18 年较 17 年增加 570.20 万元，提高 122.83%，主要系小巨人补贴 449.99 万入账所致。营业利润：18 年较 17 年增加 1,477.89 万元，提高 61.64%，主要因：1）小巨人补贴 449.99 万入账；2）销售规模扩大，毛利增加 375.69 万元；3）加强美元汇率关注与避险，财务费用降低 314.20 万元；4）加强销售费用控制，降低费用 223.24 万元；5）国家降税减费、出口收入增加、催要供应商发票致抵扣加大等，致税金及附加较 2017 年降低 205.75 万元。营业外收入：18 年较 17 年增加 39.05 万元，增长 1,817.90%，主要因产生罚没收入 41 万元所致。营业外支出：18 年较 17 年增加 4.75 万元，增长 794.15%，主要因支付帮扶款 4.95 万元所致。净利润：18 年较 17 年增加 1,458.16 万元，增加 72.82%，主要原因同营业利润变动原因。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 246,551,583.06 231,898,508.66 6.32%其他业务收入 2,322,593.72 2,007,525.19 15.69%主营业务成本 169,485,316.08 158,637,623.12 6.84%其他业务成本 516,008.83 152,498.12 238.37%17 主营业务主营业务按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%食品机械 119,543,051.91 48.03%122,204,775.52 52.25%西厨 89,335,793.69 35.90%81,386,634.30 34.79%商厨 26,763,027.75 10.75%28,307,098.84 12.10%工程 10,909,709.71 4.38%-合计 246,551,583.06 99.07%231,898,508.66 99.14%主营主营业务业务按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 64,358,521.88 25.86%55,637,676.59 23.79%国外 182,193,061.18 73.21%176,260,832.07 75.36%合计 246,551,583.06 99.07%231,898,508.66 99.14%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年，公司实现营业收入 24,887.42 万元，较上年增长了 6.40%，营业成本 17,000.13 万元，较上年增长了 7.06%，综合毛利率较上年同期下降 0.42 个百分点。主要原因为：1）公司历年出口销售收入均占营业收入的 70%以上，2018 年上半年美元兑人民币平均汇率下跌较大，人民币的持续升值导致公司出口毛利率同比下降；2）主营业务收入中外销收入占比由 2017 年的 76.00%降至 73.90%。公司报告期内产品结构未发生明显变化，公司仍以自主研发、生产、销售食品机械、西厨及商用厨房设备三大类产品为主线实现产品销售收入，形成以食品机械、西厨产品为主、商用智能厨房设备为辅的销售格局，18 年前两者销售占比达年度营业收入的 83.93%。同时，公司各地办事处 18 年内承接了多个国内外五星级及以上酒店整体厨房工程项目，新增酒店厨房工程业务收入，取得了新的盈利增长点。1、18 年食品机械实现销售收入 11,954.31 万元，较 17 年减少 266.17 万元，降幅 2.18%2、18 年西厨产品实现销售收入 8,933.58 万元，较 17 年增加 794.92 万元，增幅 9.77%；3、18 年商用智能厨房设备实现销售收入 2,676.30 万元，较 17 年减少 154.41 万元，降幅 5.45%；4、18 年酒店厨房工程业务实现收入 1,090.97 万元。公司其他业务收入为边角料销售收入，18 年较 17 年增加 31.51 万元，主要系公司销售规模扩大带动生产规模扩大，边角料相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 METRO GROUP BUYING HK LTD 25,535,769.73 10.26%否 2 GGM GASTRO INTERNATIONAL 12,212,364.98 4.91%否 3 SYNEX GROUP LIMITED 8,579,107.32 3.45%否 4 RUSSIAN PROJECT 5,317,443.72 2.14%否 5 SYSTEL S.A 5,293,750.43 2.13%否 合计合计 56,938,436.18 22.89%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州市丰臣电机有限公司 11,302,641.92 6.55%否 2 无锡浦邦不锈钢有限公司 8,658,281.27 5.02%否 3 常熟市永力不锈钢制品有限公司 7,912,249.32 4.59%否 4 无锡中远天源国际贸易有限公司 5,311,603.90 3.08%否 5 江苏福铝实业有限公司 3,754,057.82 2.18%否 合计合计 36,938,834.23 21.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 24,067,531.43 49,287,198.89-51.17%投资活动产生的现金流量净额-21,068,438.67 3,267,285.56-744.83%筹资活动产生的现金流量净额-37,901,065.03-46,014,224.61-17.63%现金流量分析现金流量分析：18 年，公司经营活动现金流量净额 2,406.75 万元，比 17 年的 4,928.72 万元减少了 2,521.97 万元，主要因公司 18 年大力开拓酒店厨房工程业务，采购工程用设备需预垫付款所致。18 年，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,106.84 万元，较 17 年的 326.73 万元减少 2,433.57 万元。主要因公司 18 年购买理财产品多支 1,500.00 万元及 17 年公司剥离原全资子公司菱瑞投资净收现金约 1,194.73 万元所致。18 年，公司筹资活动产生的现金流量净额-3,790.11 万元，较 17 年的-4,601.42 万元增加 811.32 万元，主要因公司 18 年实施利润分配（每 10 股派现 5 元），17 年同期实施利润分配（每 10 股派现 11元转赠 3 股）致本期较 2017 年少支付现金股利 2,227.5 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳市瑞克酒店设备有限公司为公司于 2013 年 1 月 5 日 100%投资设立的全资子公司，公司主营：噪声的治理；厨房工程；水电安装工程；国内贸易；货物及技术进出口；酒店设备、不锈钢厨具、商用 电器、食品机械、燃气燃烧器具、抽油烟设备的研发设计生产、销售与上门安装、上门维修；整体厨房方案的设计生产；洗衣房设备的设计生产、上门安装、上门维修及相关技术咨询。该子公司 18 年实现销售收入 2,764,514.54 元，利润总额-893,098.91 元，净利润-748,070.27 元；报告期末总资产 2,390,909.85 元，净资产 1,822,887.21 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 11 月 26 日购入浦东发展银行马鞍山支行 1,500 万元理财产品（财富班车进取之新客理财，2301157378，68 天），已于 2019 年 2 月 2 日到期；2018 年 9 月 18 日与工商银行马鞍山分行签署 100 万美元远期结售汇协议，交割日 2019 年 5 月 27日，按固定交割汇率结算金额人民币 684.16 万元。19 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式