833671_2018_邦诚电信_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 邦诚电信 NEEQ:833671 上海邦诚电信技术股份有限公司 Shanghai Bestway Telecom Technologies Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，公司道岔转辙机智能综合监测系统项目荣获铁道科技奖二等奖 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 12 月，公司获得首届普陀区潜力科技企业入库培育瞪羚企业 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、邦诚电信 指 上海邦诚电信技术股份有限公司 报告期 指 2018 年 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书、执行总经理、副总经理 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘一春、主管会计工作负责人储海瀛及会计机构负责人（会计主管人员）张敏强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、内部控制的风险 由于本公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2、客户集中度较高的风险 2018 年、2017 年、2016 年，本公司前五大客户的销售收入分别为 37,092,822.87 元、32,602,558.40 元、26,222,813.27 元，占营业收入的比例分别为 45.63%、46.38%、48.99%，客户集中度较高，若公司不能及时开发新的客户或因产品不能满足客户需求、产品发生质量问题、竞争对手的竞争等原因导致与主要客户的合作关系发生不利变化或主要产品在主要客户中的市场份额大幅下降，公司的经营业绩会受到较大程度的不利影响。3、应收款项占资产比重较高的风险 本公司在报告期末的应收账款余额为 128,955,977.82 元，比上年度末增加 37,398,671.81 元，增幅为 40.85%。如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账风险。4、经营性现金流量净额较低的风险 本 公 司 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为-10,135,220.93 元，对于一个业务快速发展的企业而言，资金方面的压力很大，具有一定的资金链方面的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海邦诚电信技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Bestway Telecom Technologies Co.Ltd.证券简称 邦诚电信 证券代码 833671 法定代表人 刘一春 办公地址 上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王震生 职务 董事会秘书 电话 021-56723909 传真 021-56519779 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼 邮编：200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 11 日 挂牌时间 2015 年 10 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 铁路及城市轨道交通设备安全保障及信息化管理系统方案提供商 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）22,000,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 刘一春、邓祥英 实际控制人及其一致行动人 刘一春、邓祥英 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000579151042M 否 7 注册地址 上海市普陀区真南路500号147幢409 室 否 注册资本（元）22,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马胜林 薛哲骅 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、普通股总股本变更 2018 年 11 月 29 日，上海邦诚电信技术股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会审议通过关于的议案，并于 2018 年 12 月 3 日披露上海邦诚电信技术股份有限公司股票发行认购公告，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。本次认购对象合计 19 人，认购数量 148.9 万股，募集资金合计 908.29万元。2018 年 12 月 20 日完成验资，2019 年 1 月 4 日，收到全国中小企业股份转让系统关于上海邦诚电信技术股份有限公司股票发行股份登记的函，2019 年 1 月 25 日，完成公司新增股票登记，新增股份登记的总量为 1,489,000 股，新增股份的可转让日为 2019 年 1 月 28 日。新增股票登记完成后，普通股总股本 23,489,000 股。因审计报告中股本和注册资本金以完成验资为依据，年报披露股本及注册资本与审计报告金额不一致。本报告期内，公司净资产收益率和每股净资产、每股收益计算以审计报告金额为准。2、注册资本变更 2019 年 1 月 25 日，完成公司新增股票登记后，公司于 2019 年 3 月完成注册资本工商变更，注册资本变更为 2348.9 万元整 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,304,996.02 70,291,307.67 15.67%毛利率%52.12%57.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,279,929.10 17,516,939.43 4.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,638,760.25 17,168,342.03-14.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.89%33.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.73%32.58%-基本每股收益 0.83 0.80 3.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 152,061,362.15 105,675,655.93 43.89%负债总计 63,350,496.76 44,214,412.10 43.28%归属于挂牌公司股东的净资产 88,710,865.39 61,461,243.83 44.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.78 2.79 35.48%资产负债率%（母公司）41.66%41.84%-资产负债率%（合并）41.66%不适用-流动比率 233.42%238.58%-利息保障倍数 11.53 21.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,135,220.93-13,561,138.89 25.26%应收账款周转率 73.74%99.26%-存货周转率 1029.98%536.19%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.89%61.08%-营业收入增长率%15.67%31.33%-净利润增长率%4.36%32.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,160,190.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,145.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,161,335.83 所得税影响数 520,166.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,641,168.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 400,000.00 应收账款 91,157,306.01 10 应付票据 应付账款 13,409,007.45 管理费用 14,236,410.07 7,567,962.31 应收票据及应收账款 91,557,306.01 应付票据及应付账款 13,409,007.45 研发费用 6,668,447.76 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直专注于铁路和轨道交通领域通信信号行业产品的研发，是专业的铁路轨道交通智能监测及信息技术整体解决方案的提供商。公司针对铁路和城市轨道交通道岔监测产品的技术要求，自主开发了道岔转辙机智能综合监测系统和铁路及城市轨道交通标准化作业系统。公司专门设置研发中心，下设硬件、软件、服务部门，研发技术人员涵盖单片机技术、CMOS 图像底层开发、RFID 射频技术、工业现场总线等专业领域，截至目前公司产品共获得 2 项发明专利证书、4 项实用新型专利证书；26 项软件产品登记证书，31 项计算机软件著作权证书，2 项高新技术成果转化证书。产品经国家铁路产品质量监督检验中心检测，符合运电信号函【2015】315 号的要求。报告期内，公司主要客户群体有上海展健交通科技有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司、交控科技股份有限公司、卡斯柯信号有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司后勤保障服务中心。公司通过营销中心对客户进行销售，在销售过程中向客户提供技术指导、产品维修及维护等服务；公司通过为客户提供道岔转辙机智能综合监测系统和铁路和轨道交通标准化作业系统产品从而获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式较上期未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业绩完成情况 公司在报告期内的主营业务收入为 81,304,996.02 元，较上个报告期同比增长 15.67%；公司的净利润为 18,279,929.10 元，较上个报告期同比增长 4.36%。截至 2018 年末，公司总资产为 152,061,362.15元，净资产为 88,710,865.39 元。2、提升产品竞争力 公司不断深耕铁路通讯信号领域，通过提高产品科技含量，提成公司产品竞争力。截止目前，公司共获得 2 项发明专利证书、4 项实用新型专利证书；26 项软件产品登记证书，31 项计算机软件著作权证书，2 项高新技术成果转化证书。2017 年，公司获得 2016 年度上海高新技术成果项目自主创新十强荣誉和公司荣获广州铁路集团科技进步一等奖。2018 年，公司获得中国铁道科技二等奖，上海科技企业孵化器 30 年明星科技企业，普陀区潜瞪羚企业，上海市软件企业高成长百家。12 3、推出新产品 公司通过加大研发投入，开发新产品，提升公司整体竞争力。公司推出自主研发产品“运维子系统”等，获得上海申通地铁、广州铁路集团等客户一致好评。4、完善全国市场布局 公司不断加强市场推广力度，通过整合全国各区域市场，目前已基本完成全国市场布局，形成以广州为中心的华南区域、以上海为中心的华东区域、以南宁为中心的西南区域、以兰州为中心的西北区域、以北京为中心的华北区域。5、加强研发力量 公司通过引进高端研发人才、购置研发设备、加大研发投入等措施加强研发力量。目前已经形成了一支较为稳定的研发团队并取得了一定的技术储备，将为公司后续发展提供强有力的支持。(二二)行业情况行业情况 近年来，国家铁路投资一直保持着上升态势。“十一五”期间，铁路基本建设投资完成 1.98 万亿元，是“十五”投资的 6.3 倍；新增营业里程 1.56 万公里，是“十五”的 2.4 倍。“十二五”期间，全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿元，新线投产 3.05 万公里，是到目前为止投资完成最好、投产新线最多的五年。预计 20162020 年我国高铁建设新增总里程将达到 1.72 万公里，按照每公里 1.4 亿元铁路投资成本（20012013 年每公里铁路平均投资额）计算，20162020 年我国高铁建设总投资额可达 24,080.00亿元。“十三五”期间我国将集中建设 4,630 公里地铁，按照每公里 4.5 亿元地铁投资成本测算，预计投资总额可达 20,835.00 亿元。我国对铁路建设巨大的投资主要用于：第一，既有电气化线路的改造及技术装备的升级，主要是指从无到有升级改造、既有件新老更替以及产品更新换代等；第二，铁路复线和新线的建设。铁路建设按照时间顺序可分为土建、铺轨、电气化建设和建站四个阶段，铁路信息化建设一般处于铁路建设的中后期，故信息化产品需求一般滞后于铁路投资高峰 2-3 年。从未来轨道通信信号行业需求看，随着国家安全行车意识以及铁路投资电气化率、复线率的提高，未来轨道通信信号行业相关产品需求有望出现较大幅度增长，从而带动行业的快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,508,489.25 8.88%4,710,244.34 4.46%186.79%应收票据与应收账款 128,955,977.82 84.81%91,557,306.01 86.26%41.47%存货 3,560,783.01 2.34%3,997,920.62 3.78%-10.93%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,029,276.65 1.33%2,491,952.70 2.36%-18.57%在建工程 短期借款 36,500,000.00 24.00%23,500,000.00 22.24%55.32%长期借款 218,790.00 0.21%-100.00%13 无形资产 800,052.86 0.53%1,009,658.54 0.96%-20.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本报告期末货币资金较上个报告期末同比上涨 186.79%，系公司在本年度进行了普通股股票发行所致。本报告期末应收票据与应收账款较上个报告期末同比上涨 41.47%，系公司所处行业应收账款回收周期较长，本年度销售收入未及时收回所致。本报告期末短期借款较上个报告期末同比上涨 55.32%，系公司在本年度新增了银行贷款所致。本报告期末长期借款较上个报告期末同比下降 100.00%，系公司车辆抵押贷款将在 2019 年到期，转入一年内到期的流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 81,304,996.02-70,291,307.67-15.67%营业成本 38,926,430.93 47.88%30,061,381.46 42.77%29.49%毛利率%52.12%-57.23%-管理费用 7,867,444.01 9.68%7,567,962.31 10.77%3.96%研发费用 8,499,454.02 10.45%6,668,447.76 9.49%27.46%销售费用 8,210,655.06 10.10%6,896,809.21 9.81%19.05%财务费用 1,841,509.59 2.26%1,021,488.95 1.45%80.28%资产减值损失 4,561,744.55 5.61%3,484,776.26 4.96%30.90%其他收益 5,084,458.65 6.25%5,746,000.90 8.17%-11.51%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%6,383.30 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 15,502,961.01 19.07%19,346,957.39 27.52%-19.87%营业外收入 4,161,335.83 5.12%392,013.73 0.56%961.53%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 18,279,929.10 22.48%17,516,939.43 24.92%4.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内财务费用较上个报告期同比增长 80.28%，系本公司本年度银行贷款增加，利息支出同比增加所致。报告期内资产减值损失较上个报告期同比增长 80.28%，系本公司本年度应收账款增加，按账龄计提的坏账准备增加所致。报告期内资产处置收益较上个报告期同比下降 100.00%，系本公司在本年度未发生资产处置业务。报告期内营业外收入较上个报告期同比增长 961.53%，系本公司在本年度政府扶持资金增加所致，14 包括普陀园张江专项发展资金重点项目、高新技术成果转化项目财政扶持资金、普陀区科技小巨人项目等。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 81,282,138.87 70,291,307.67 15.64%其他业务收入 22,857.15 0.00 100.00%主营业务成本 38,904,613.63 30,061,381.46 29.42%其他业务成本 21,817.30 0.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%铁路转辙机智能综合检测系统 62,214,885.55 76.52%59,247,403.97 84.29%非嵌入式软件系统 13,579,257.22 16.70%6,303,822.23 8.97%站场视频监控 405,497.73 0.50%1,068,289.02 1.52%技术服务 1,116,981.13 1.37%3,671,792.45 5.22%运维子系统 3,965,517.24 4.88%租赁 22,857.15 0.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，本公司主营业务收入占营业收入的比重为 99.97%，其他业务收入比重为 0.03%。按产品分，本公司“铁路转辙机智能综合监测系统”产品在报告期内的收入为 62,214,885.55 元，较上个报告期同比增加 2,967,481.58 元，变化幅度为 5.01%，系受国家铁路建设增速影响，市场需求增加，全年销售订单量有所提高。本公司“非嵌入式软件系统”产品在报告期内的收入为 13,579,257.22 元，较上个报告期同比增加7,275,434.99 元，变化幅度为 115.41%，系国家铁路建设增加影响，非软件产品订单量增加。本公司“站场视频监控”产品在报告期内的收入为 405,497.73 元，较上个报告期同比减少662,791.29 元，变化幅度为-62.04%，系市场订单量减少所致。本公司“运维子系统”产品在报告期内的收入为 3,965,517.24 元，较上个报告期同比增加3,965,517.24 元，变化幅度为 100.00%，系本公司新推出的产品，2018 年实现销售所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海展健交通科技有限公司 9,339,529.74 11.49%否 2 中国铁路通信信号股份有限公司 8,824,981.90 10.86%否 3 交控科技股份有限公司 7,687,980.18 9.46%否 4 卡斯柯信号有限公司 6,456,931.05 7.94%否 15 5 中国铁路兰州局集团有限公司后勤保障服务中心 4,783,400.00 5.88%否 合计合计 37,092,822.87 45.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联强国际贸易（中国）有限公司广州分公司 7,388,014.94 22.93%否 2 上海盈明交通科技有限公司 3,275,900 10.17%否 3 上海平钊机电科技有限公司 3,235,648.04 10.04%否 4 深圳迈安特科技有限公司 2,733,520 8.48%否 5 深圳市信为科技发展有限公司 1,915,342 5.94%否 合计合计 18,548,424.98 57.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,135,220.93-13,561,138.89 25.26%投资活动产生的现金流量净额-139,928.66-2,374,438.28 94.11%筹资活动产生的现金流量净额 19,988,534.76 14,410,995.26 38.70%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-10,135,220.93 元，较上个报告期同比增长 3,425,917.96元，变动比例为 25.26%，系公司加强应收账款管理，销售商品收到的现金有所增长所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-139,928.66元，较上个报告期同比增长2,234,509.62元，变动比例为 94.11%，系本公司在报告期内资本化研发支出减少所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 19,988,534.76 元，较上个报告期同比增加 5,577,539.50元，变动比例为 38.70%，主要原因为公司报告期内进行了普通股股票发行所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海铁承轨道交通技术有限公司系本公司全资子公司，注册资本 800 万元。截止本年末，营业收入0 万元，净利润-0.2 万元，净资产-0.2 万元。上海承铁电信工程技术有限公司系本公司全资子公司，注册资本 1000 万元。截止本年末，营业收入 0 万元，净利润 0 万元，净资产 0 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司于 2018 年 1 月 15 日设立了上海铁承轨道交通技术有限公司，注册资本为 800 万元，注册号为 91310107MA1G0KTD9Y，本年度纳入合并范围。本公司于 2018 年 12 月 7 日设立了上海承铁电信工程技术有限公司，注册资本为 1000 万元，注册号为 91310230MA1K28NM6D，本年度纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，先后获得“上海市高新技术企业”“上海市高新技术成果转化项目自主创新十强”等称号，公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、从财务管理、风险管理等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观政策及市场需求变化风险 公司主要服务领域为铁路等轨道交通领域。国内铁路行业受国家宏观政策和固定资产投资计划影响较大。目前，公司产品未纳入铁路通信信号设备目录，也未列入铁路产品行政许可管理体系和认证采信目录，产品也不属于直接影响铁路建设、运营、管理方面的关键必需设备，若国家对铁路固定资产投资规模放缓或技术指标、行业许可等发生变化，导致公司下游铁路局等客户资金预算趋紧、非刚性市场需求被压制，将可能给公司经营带来一定风险。17 应对措施：一方面公司积极研究分析铁路和城市轨道交通重大政策的变化，及时收集和把握行业动态；另一方面公司加大研发投入，积极研发设备安全监测的其他产品。2、市场竞争加剧的风险 随着行业竞争的加剧、新技术的不断涌现，相关产品更新换代速度逐步加快，公司需要不断进行新技术、新产品的研发。如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，进行持续的技术升级、产品更新换代以充分适应市场竞争环境、保持公司目前在行业中的先发优势，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险，影响公司可持续发展战略的实施。应对措施：公司积极引进行业或专业内的优秀研发人才，加大研发投入，通过不断的技术创新和优化，加强市场的竞争力。3、产品相对单一的风险 目前公司所供主要产品为“铁路转辙机智能综合监测系统”、“铁路和轨道交通标准化作业系统”、“站场视频监控系统”，品种相对单一。虽然从下游行业政策、市场空间来看，该产品预期在未来一段时期内仍将保持稳定的发展趋势，且公司也已经开始研发并筹备推出其他轨道安全监测产品，但若行业政策发生非预期重大调整、现有产品市场拓展乏力等情况，同时新产品又无法及时推向市场并推广使用时，将对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：目前公司已经在积极开发新的产品，加大轨道交通信息化大数据和人工智能产品的研发投入。4、竞争风险 在国内轨道信号通信产品领域，目前与本公司主营产品构成直接竞争关系的主要是国内厂商，其中主要竞争对手包括济南铁路天龙高新技术开发有限公司、河南辉煌科技股份有限公司、杭州慧景科技股份有限公司等。上述竞争对手已全部通过 IPO、并购等方式实现上市，在资本规模、产品覆盖、研发能力、人才及测试环境等方面均具有一定实力。相对上述主要竞争对手来讲，公司虽然在部分产品上有一定的技术和市场优势，但未来若无法保持自身优势，取长补短，公司将面临竞争力逐步下降而导致的产品毛利率和市场份额下降的风险。应对措施：公司通过新三板挂牌，进入多层次资本市场体系，进一步提高公司影响力、产品知名度、融资能力以及对人才的吸引力；公司在保持现有技术优势的前提下，从各个环节提高产品质量，并积极维护现有客户关系，同时积极开拓新的客户市场，不断增强自身竞争能力。5、客户集中度较高风险 2018 年、2017 年、2016 年，本公司前五大客户的销售收入分别为 37,092,822.87 元、32,602,558.40元、26,222,813.27 元，占营业收入的比例分别为 45.63%、46.38%、48.99%，客户集中度较高。若公司不能及时开发新的客户或因产品不能满足客户需求、产品发生质量问题、竞争对手的竞争等原因导致与主要客户的合作关系发生不利变化或主要产品在主要客户中的市场份额大幅下降，公司的经营业绩会受到较大程度的不利影响。应对措施：公司已积极开拓除广铁以外的其他区域，同时大力开拓城轨市场，并取得了一定的成果，前五大客户占收入比例连续 3 年下降。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易交易金额金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 临时临时报告报告编号编号 邓祥英 刘一春 为满足公司业务发展需要，公司于 2018年5月25日向宁波银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 500 万元整，有效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由邓祥英、刘一春提供信用担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。0 已事后补充履行 2019 年 6月 15 日 2018-019 19 SHIJUN DAI 邓祥英 刘一春 公司于 2018年8月2 日向上海银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 450 万元整，有效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由 SHIJUN DAI、邓祥英、刘一春提供反担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。0 已事后补充履行 2018 年 8月 30 日 2018-023 SHIJUN DAI贾世庆 刘一春 邓祥英 为满足公司业务发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度人民币 2,500 万元整，有效期一年。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由 SHIJUN DAI、贾世庆、刘一春、邓祥英提供最高额保证担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。0 已事前及时履行 2018年10月 25 日 2018-028 SHIJUN DAI 邓祥英 刘一春 公司于 2018 年 9 月 21 日向中国银行股份有限公司普陀支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 300 万元整。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由 SHIJUN DAI、邓祥英、刘一春、提供个人担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。0 已事后补充履行 2018年10月 25 日 2018-029 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易的发生系为帮助公司取得银行贷款进行信用担保，以临时补充公司流动资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司于 2017 年 12 月 22 日召开的第一届董事会第十六次会议，审