430449_2018_蓝泰源_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 蓝泰源 NEEQ:430449 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、蓝泰源 指 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 有限公司 指 公司前身“深圳市蓝泰源电子科技有限公司”股东大会 指 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司监事会 主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 报告期最近一次由股东大会审议通过的深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人缑家瑞、主管会计工作负责人 万虹及会计机构负责人（会计主管人员）秦玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人缑家瑞持有公司 56.93%的股份，同时担任公司董事长兼总经理，因此，客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能存在损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。2、公司治理和内部控制风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。现行组织模式是结合公司实际情况而产生，旨在提高企业的运营效率，能否适应公司的长期发展，有待进一步的完善。3、行业和市场竞争风险 随着智能公交行业逐渐成熟的趋势影响，越来越多的企业会被这个行业所吸引，更多的竞争者将进入这个行业，会给公司业务带来冲击，引起利润下滑的风险。面临更加广泛而复杂的市场竞争，能否不断提高竞争力，形成自身在智能公交行业的独特优势将关系到公司在智慧交通领域的长足发展。4、客户群单一的风险 公司专注于智能公交行业，从事智能公交行业硬件、软件、系统集成、技术支持的产品研发、设计、制造、销售、服务等活动，行业范围较窄，容易受到客户类型单一的行业影响。5、税收优惠政策变化的风险 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）、高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362 号）有关规定，公司于 2016 年 11 月 15 日经重新认定取得证书编号为 GR201644200731 的高新技术企业证书，有效期三年。根5 据 2007 年 3 月 16 日颁布的中华人民共和国企业所得税法，公司自获得高新技术企业资格后，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%征收。若高新技术企业证书期满不再符合高新技术企业认定条件或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将对公司业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 ShenzhenLantaiyuanInformationTechnologyCo.,Ltd 证券简称 蓝泰源 证券代码 430449 法定代表人 缑家瑞 办公地址 深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 万虹 职务 董事会秘书 电话 0755-26968718 传真 0755-26968922 电子邮箱 H 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼西北侧 504(518057)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 22 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）公司所属行业依据证监会 上市公司行业分类指引（2012 修订）可分类为“I65 软件和信息技术服务业”，属于该行业的子行业智能交通行业。主要产品与服务项目 智能公交硬件和软件系统的研发、生产、销售及配套服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）56,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 缑家瑞 实际控制人及其一致行动人 缑家瑞 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007388112647 否 注册地址 深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼西北侧 504 否 注册资本（元）56,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大通证券 主办券商办公地址 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王树、邓燏 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,487,128.62 46,883,642.94 33.28%毛利率%47.34%41.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,252,376.57-7,930,045.86 229.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,711,889.73-9,410,036.75 192.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.71%-8.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.10%-9.95%-基本每股收益 0.18-0.14 228.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,050,859.56 112,117,970.93 16.89%负债总计 30,192,065.42 21,511,553.36 40.35%归属于挂牌公司股东的净资产 100,858,794.14 90,606,417.57 11.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.62 11.32%资产负债率%（母公司）22.15%19.19%-资产负债率%（合并）23.04%19.19%-流动比率 4.10 5.03-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-294,223.94-24,663,583.34 98.81%应收账款周转率 0.81 0.31-存货周转率 2.04 1.45-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.89%-10.82%-营业收入增长率%33.28%-5.55%-净利润增长率%229.92%-395.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,000,000 56,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,050.00 政府补助 1,156,709.17 委托他人投资或管理资产的损益 526,829.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,849.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,812,337.46 所得税影响数 271,850.62 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,540,486.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 61,866,293.01 应收票据 49,160,448.48 应收账款 12,705,844.53 应付票据及应付账款 17,865,941.67 应付票据 0 应付账款 17,865,941.67 研发费用 0 18,296,788.58 管理费用 22,677,735.06 4,380,946.48 应收票据及应收账款 62,461,563.01 61,866,293.01 存货 17,103,747.03 16,858,982.41 递延所得税资产 2,342,026.71 2,337,327.21 应交税费 1,851,987.11 1,765,559.52 未分配利润 31,111,077.76 30,352,771.23 营业收入 47,423,815.35 46,883,642.94 营业成本 27,598,119.27 27,602,327.17 资产减值损失 1,184,026.07 1,393,252.79 所得税费用-177,603.90-172,904.40 净利润-7,171,739.33-7,930,045.86 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司专注于智能公交行业，是国内专业的智能公交系统整体方案提供商及服务商，主要提供智能公交系统建设、智能公交系统维护、智能公交系统软件升级服务、数据运营服务等相关服务，公司的主要客户为公交企业、客车企业和交通行业监管部门。公司是集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业和软件企业，拥有经验丰富的核心技术团队、自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及良好的客户关系和客户资源，在智能公交行业领域具有一定的技术优势和行业优势。公司主要是通过直接或间接的顾问式销售或招投标获得订单，通过自主研发和设计，并采取自主生产为主、外协加工为辅的生产方式,以销定产，然后通过现场安装和调试，并提供长期的维护和升级服务，从而获取相应的收益。公司具体盈利模式如下：智能公交系统建设：为公交企业建设符合现代企业管理的信息化运营管理及智能调度平台，公交企业支付系统建设的费用。智能公交系统维护：系统建设完毕后，长期收取系统的后续维护费用。智能公交系统软件升级服务：由于公交企业管理理念的不断提升，系统软件会根据客户实际使用进行修改，不断收取系统软件升级费用。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持“秉持创业初心，持续创新发展”的经营理念，紧紧围绕“产品创新、技术突破”的核心战略展开工作，在 2018 年在营业收入、利润实现、科技创新、团队建设等方面取得了较大的进步。具体情况如下：一、业务经营情况：报告期内实现营业收入 6248.71 万元同，比去年上升 33.28%，其中新增慧行云 SAAS 平台软件收入782.21 万元，占全年销收入的 12.52%，成功将自主研发软件的核心技术用于销售；原业务类型销售收12 入为 5466.50 万元，该部分较收上年同期增加 16.60%。2018 年末公司总资产为 13105.09 万元，较上年同期上升 16.89%；净资产为 10085.88 万元，较上年增加了 11.32%。报告期内公司实现净利润 1025.24万元，公司本报告期内实现扭亏为盈。公司各项经济指标得到大幅增长的原因是：公司多年来技术创新的研发成果逐步实现商业价值，得到客户认可；公司积极拓展市场，获得订单的能力逐步增强；公司各部门紧紧围绕董事会战略规划积极开展工作，初步得到良好的工作结果；公司重视客户需求，逐步提高客户服务能力，得到客户的积极支持；以上原因为公司的经济指标和利润指标增长提供了坚实的基础。二、科技创新情况：自创业来，公司始终秉持“产品创新、技术突破”的发展战略，持续聚焦智能公交行业。公司始终坚持自主研发创新的发展道路，截止至 2017 年 12 月 31 日，公司共有 12 项发明专利（11 项发明进入实审），17 项实用新型和外观专利，85 项软件著作权。蓝泰源慧行云公交大数据运营平台是蓝泰源技术 2018 年创新成果，系统采用先进的互联网、大数据、SaaS 微服务技术架构，利用大数据的挖掘、分析、整合、并融合云计算、机器学习、AI 等技术，对公交运营数据进行智能挖掘、分析、学习，形成以公交乘客真实需求为导向的智慧调度系统，满足公交未来业务和技术的发展。通过智能硬件、物联网技术、IT 技术、互联网、大数据、人工智能等关键技术，构建以乘客需求为导向的智慧公交运营服务系统，产品核心模块包括：精准的出行乘客 OD 数据分析、公交运营智能调度、公交内部运营管理、公交大数据分析挖掘、决策分析等。系统旨在打造便捷、高效、愉悦的乘车环境，该平台的实施将有助于提升公交的服务能力、提升运营效率、提升公交乘客的满意度、加强政府对公交企业的监管，引导更多乘客选择公交出行，有助于缓解城市交通拥堵，目前该产品已被邯郸公交、达州公交、常德公交等国内近 10 家公交使用。公司始终加强“产学研”导向的研发体系建设，与兰州理工大学、华中科技大学和武汉大学分别建立了长期的学术成果交流和合作关系，加强学术成果转化的交流活动，为企业发展提供后续储备人才。三、团队建设情况：自公司成立以来，一直非常重视人才队伍的建设，根据现代人力资源管理科学，设立完善的人才招聘、选拔、留用、培养机制，建立卓有成效的“激励机制”，为人才提供有竞争力的薪酬体系。同时，企业非常注重企业文化建设，通过组织各种员工活动丰富员工业余文化生活，增加企业员工充实感和幸福感，提升员工的认同感和归属感，营造积极向上、团结互助的企业氛围。加强管理团队的优化和建设，通过各种高端培训增加高层管理者的管理意识和管理能力，为公司后期高速发展奠定人才基础。报告期内，公司管理层一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系。同时注重修炼内功，不断加强公司内部管理，使公司内部管理工作都得到了很大提升，为公司的长期战略发展奠定了坚实的基础。四、公司治理与投资者关系管理情况：报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均根据公司法、公司章程等法规制度进行有效独立运作。公司依据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规制度的要求，不断完善公司治理的系列制度、治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和公司章程的要求。报告期内，公司建立与投资者多方位的沟通渠道，认真听取投资人对企业发展的合理化建议，解答投资人疑问，维护投资者权益。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展的政策指导与扶持：2016 年 7 月 18 日，交通部印发城市公共交通“十三五”发展纲要指出，城市公共交通发展的愿景是，全面建成适应社会经济发展和公众出行需要，与我国城市功能和城市形象相匹配的现代化城市13 公共交通体系。主要体现在：群众出行满意；实现城乡客运基本公共服务均等化，群众出行更加高效便捷、安全舒适、经济可靠、绿色低碳，公共交通成为群众出行的优先选择，行业发展可持续；实现城市公交综合治理体系和治理能力现代化；城市公交对城市空间结构和功能布局的引导作用充分发挥，成为城市交通的主体，实现城市公共资源利用效率与城市交通承载力的科学匹配；公交企业实现规模化、集约化发展，更具活力和竞争力，公交职工具有强烈的职业荣誉感和行业归属感。城市公共交通“十三五”发展纲要指出，建设与移动互联网深度融合的智能公交系统，推进“互联网+城市公交”发展。充分利用社会资源和企业力量，大力推进大数据、云计算、移动互联网技术在城市公交出行信息服务领域的广泛应用，推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设。“十三五”期间全国选择 100 个县进行交通运输一体化示范县建设。2016 年 11 月 9 日，交通运输部、国家发改委、公安部、财政部等 11 个部委联合发布关于稳步推进城乡交通运输一体化提升公共服务水平的指导意见，以增加城乡交通运输公共服务有效供给为目标，以解决制约城乡交通运输协调发展的突出问题为导向，“十三五”期在全国选择 100 个左右典型县级行政区域先行先试，为城乡交通运输一体化建设积累经验，发挥示范作用，推动城乡交通运输一体化水平全面提升。2017 年已经启动 50 个城乡交通运输一体化示范县建设。2017 年 3 月 1 日，交通运输部令 2017 年第 5 号城市公共汽车和电车客运管理规定指出：国家鼓励推广新技术、新能源、新装备，加强城市公共交通智能化建设，推进物联网、大数据、移动互联网等现代信息技术在城市公共汽电车客运运营、服务和管理方面的应用；城市公共交通主管部门应当定期开展社会公众出行调查，充分利用移动互联网、大数据、云计算等现代信息技术收集、分析社会公众出行时间、方式、频率、空间分布等信息，作为优化城市公共交通线网的依据。交通运输部接手公交管理之后，为了提升公交服务质量，启动了公交都市工作。“十二五”期间选取了 37 个城市，“十三五”目前已经新增了 50 座城市，后续还会继续增加新的城市，除了省会城市外，已经涵盖了很大部分公共交通基础较好的城市，工程覆盖面非常广。在“十二五”期间，交通运输部针对入选的城市都补助资金 1000 万用于公共交通智能化建设，城市自身和对应的省交通厅都有相应的配套资金，通过示范工程带动全国各地市公交智能化建设。仅公共交通智能化应用示范工程投资近 20 亿，同时，通过示范工程引领，带动全国各地市公交智能化建设，全国公交智能化建设涉及总投资 100 余亿元。在技术体系方面，交通运输部首次发布了公交智能化应用示范工程技术指南，同时围绕车载设备、通信协议、数据资源、应用系统等方面印发了 11 项工程技术规范，其中 3 项进行了国标转化，5 项进行了行业标准转化。二、行业发展已取得的进步：通过公共交通智能化应用示范工程的建设，全国公交智能化建设在认识转变、技术体系、产业发展、行业应用等方面取得了较快发展，主要表现在以下几个方面：1、理念的转变。提高了行业管理部门及公交企业对公交智能化建设的认识，普遍认识到公交智能化建设对提升城市公交运行效能、服务质量的重要作用。2、首次系统构建了我国城市公共交通智能化标准特系。3、促进行业科技进步。通过示范工程，公交智能化建设已经由科研驱动转为业务驱动等，由科技示范转为业务工程示范建设。4、带动了智能公交产业的蓬勃发展。中央补助 4 亿资金，却直接带动了 37 个城市 20 多亿的投资，间接带动全国其他中小城市的公交智能化建设，十二五期整个产业规模超过 100 亿。5、提升了企业运营生产的精细化水平，尤其是智能调度基于客流，包括智能排班，降低人车比，提高人员劳动生产力。6、提升了信息服务的广度和深度。互联网技术的快速发展，定制公交、移动支付体系快速发展，拓展和延伸了公交的服务模式。7、提高了城市公交行业管理科学决策水平。通过数据分析，可支撑规范线网优化、票价调整和设定、服务质量考核和补贴发放等环节的管理。14 三、行业发展瓶颈与待解决问题：1、战略性、系统性、协同性不足。缺乏总体规划、顶层设计、实施路径。2、重建设轻运维管理、重硬件轻软件服务、重外观效果轻实效应用。起步稍晚的城市更存在这个问题，包括整个智能交通行业都存在这些问题。3、产品质量参差不齐、鱼龙混杂、乱象丛生。有计算机行业、交通行业、公交行业。因为部分公交企业对产品的辨识度不够，也存在业主和个人的利益关系，方方面面导致了行业的不稳定，影响了公交行业智能化建设质量。4、标准宣传力度不够，缺乏关键产品对标符合性检测环节。5、信息资源较分散、碎片化现象，数据共享度、开放度低，较封闭。6、基础数据、业务链条、监测体系不完整，如果基础环节没有做好，直接会影响到整体的应用效能。7、信息化发展不均衡，整体效应、规模效应难以充分发挥。8、部分人员对基于新技术所带来的现状改变不适应或存在抵触现象。9、应用业务间不联动，很多系统建完后没有和它的生产业务进行紧密关联，产生“两张皮”的现象。10、人才队伍建设滞后或不够，影响智能体系建设及长远发展。不仅是公交，整个智能交通行业都有这个问题。不懂业务的人做 IT，但是往往懂业务的人不懂 IT，造成了企业和供应商之间没有良好的桥梁，导致企业购买产品很有可能买不到所需要的，导致了整个系统会存在这种问题。四、行业发展蕴藏的巨大机会：1、交通用户消费需求的体验化、共享化和综合化。近年来，由于科学技术的快速发展、交通服务模式不断涌现、交通共享理念快速传播、环境保护更加重视，使得交通用户消费需求呈现体验化、共享化和综合化趋势，最为典型的代表就是出行即服务（MaaS）的提出。MaaS 的内涵是旨在深刻理解公众的出行需求，通过将各种交通模式全部整合在统一的服务体系与平台中，从而充分利用大数据决策，调配最优资源，满足出行需求的大交通生态，并以统一的出行服务平台（APP）来对外提供服务。未来各种交通模式只是一个运载的提供者，未来可能会有专门的信息服务和规划等方面的细分领域。2、交通运输管理决策的定量化、精准化与科学化。大数据和人工智能技术的发展，使得各行各业迫切需要形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的大数据管理机制，进而实现各行各业不同维度的资源优化配置。公共交通行业不同维度的大数据需求非常广泛，包括宏观层面的职住平衡分析、居民出行特征分析、公共交通模式选型分析等，中观层面包含现有规划与优化、服务质量监督考核评价、换乘优惠评估、智能排班调度决策等；微观层面包括驾驶行为分析、车辆技术性能分析与评估、个性化精准化出行信息服务等方面。公共交通大数据领域具有无限的可能。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 19,585,574.35 14.95%23,972,921.35 21.38%-18.30%应收票据与应收账款 82,902,031.53 63.26%61,866,293.01 55.18%34.00%15 存货 15,371,721.86 11.73%16,858,982.41 15.04%-8.82%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,389,195.99 1.06%1,481,199.99 1.32%-6.21%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2018 年末货币资金 1958.56 万元，相比上年同期下降 18.30%，主要是存货采购类支出 2266.72 万元，各项税费 489.34 万元，人员薪酬 1979.09 万元，其他余经营活动有关的 900.59 万元等，较上年加幅较大，所以货币资金同比有所减少。2、应收票据与应收账款 2018 年应收票与应收账款 8290.20 万元，较上年同期增加 34.00%，其中应收票据为 451.22 万元，相比上年同期减少 64.49%，主要为票据退回及背书支付采购款等；应收账款 7838.98 万元，相比上年同期增加 59.46%，由于报告期内平台软件业务正处于业务推广期，公司给予较为宽松的回款政策作为前期推广优惠；部分新增项目因报告期内处于试运行阶段，尚未付清尾款，故造成期末应收账款增幅较大。3、存货 2018 年存货 1537.17 万元，相比上年同期下降 18.82%，主要因为销售上年存货，减少库存所致。4、固定资产 2018 年固定资产净额 138.92 万元，相比上年同期下降 6.21%，主要是本年折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 62,487,128.62-46,883,642.94-33.28%营业成本 32,905,102.96 52.66%27,602,327.17 58.87%19.21%毛利率%47.34%-41.13%-管理费用 6,034,874.95 9.66%4,380,946.48 9.34%37.75%研发费用 10,787,918.79 17.26%18,296,788.58 39.03%-41.04%销售费用 7,595,158.21 12.15%6,819,757.68 14.55%11.37%财务费用-27,740.59-0.04%-32,638.22-0.07%-15.01%资产减值损失-1,803,524.69-2.89%1,393,252.79 2.97%-229.45%其他收益 3,450,212.51 5.52%2,822,918.13 6.02%22.22%投资收益 526,829.07 0.84%1,129,600.95 2.41%-53.36%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 10,581,986.42 16.93%-8,094,238.07-17.26%230.37%16 营业外收入 178,238.18 0.29%0-营业外支出 49,438.96 0.08%8,712.19 0.02%467.47%净利润 10,252,376.57 16.41%-7,930,045.86-16.91%229.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2018 年营业收入 6248.71 万元，比上年同期上升 33.28%，主要原因是公司加强了硬件、相关配套系统及配件的市场推广力度，将研发的慧行云大数据运营平台及其他平台软件创新成果实现经济利益的转化，并努力提升相关技术服务功能，本年公交业务系统软件及技术服务收入较上年分别增加 1107.98 万元及 225.58 万元，为公司的成功转型奠定了坚实基础。2、营业成本 2018 年营业成本 3290.51 万元，虽然比上年同期增加 19.21%，但是较其占营业收入比重减少了 6.22%，主要是公司持续优化产品成本结构，优化供应链工作效率，从而减少营业成本所致。3、管理费用 2018 年管理费用 603.49 万元，比上年同期增加了 37.75%，主要是由于报告期内全资子公司的运营所增加管理费用所致。4、研发费用 2018 年研发费用为 1078.79 万元，较上年同期金额 1829.68 万元，下降了 41.04%，主要原因是一方面由于公司近几年的研发技术成果归集，满足资本化条件，已转化为无形资产，另一方面为报告期内公司在大力创新投入的同时严格控制研发费用的合理支出。5、销售费用 2018 年销售费用 759.52 万元，比上年同期上升 11.37%，主要是因为本报告期内公司对软件平台产品的推广建立在原公交业务软件系统整合的基础上，将原公交公司客户进一步升级为软件平台客户，不仅扩大市场占有率又避免了销售费用的重复与浪费，同时对销售费用支出进行严格控制。6、财务费用 本期财务费用较 2017 年度减少了 15.01%，主要为利息收入的减少。7、资产减值损失 本期资产减值损失较上年下降 252.32%，主要原因为加大对应收账款的收回力度，转回相关计提坏账准备；同时公司制定了更符合公司业务特点的坏账政策。前述共同作用引起资产减产减值损失减少。8、其他收益 2018 年其他收益为 345.02 万，较上年增加了 22.22%，主要是收到了高新企业技术研发资金补助 113.30万元。9、投资收益 目前公司的投资收益全部为理财产品投资收益，由于公司扩大经营增加经营投入从减少了理财产品的投入，导致 2018 年较上年减少 53.36%。10、营业外支出 2018 年营业外支出较上年增加了 4.07 万元，主要原因为 2017 年度审计调增主营业收入导致相关税费滞纳金的产生。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 62,487,128.62 46,883,642.94 33.28%其他业务收入-17 主营业务成本 32,905,102.96 27,602,327.17 19.21%其他业务成本-按按产品分类分析产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金本期收入金额额 占营业占营业收收入比入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能车载硬件系统 35,141,152.50 56.24%36,313,370.61 77.45%公交业务软件系统 12,344,891.56 19.76%1,265,047.03 2.70%相关配套系统及配件 3,708,154.36 5.93%8,090,248.92 17.26%技术服务收入 3,470,760.38 5.55%1,214,976.38 2.59%慧行云 SAAS 平台软件 7,822,169.82 12.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司紧跟国家产业发展方向，不断研发新的软件系统及相关软件平台，自主创新，大力拓展软件销售市场，充分实现软件及相关技术服务功能的经济利益转化，优化公司的商业模式及盈利模式。1、慧行云 SAAS 平台软件 2018 年新增慧行云 SAAS 平台软件收入 782.21 万元，收入占比为 12.52%。主要为智能公交平台软件产品研发成果的经济利益实现。2、智能车载硬件系统 2018 年智能车载硬件系统收入 3514.12 万元，比上年同期下降 3.23%，收入占比较上年下降 21.22%。主要原因是公司调整收入结构，在大力拓展软件产品的同时，维持原有硬件产品收入。3、公交业务软件系统 2018 年公交业务软件系统收入 1234.49 万元，比上年同期增加 875.84%，收入占比较上年增加 17.06%。公司在大力推广慧行云 SAAS 平台软件同时，扩大了公交业务软件的研发及升级。4、相关配套系统及配件 2018 年相关配套系统及配件收入 370.82 万元，比上年同期下降 54.17%，收入占比较上年下降 11.32%。主要原因是公司调整收入结构，随硬件产品收入规模的减少而减少。5、技术服务收入 2018 年技术服务收入 347.08 万元，比上年同期增加 185.66%，收入占比较上年增加 2.96%。主要原因是现有项目产生的技术升级服务收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川艾德瑞电气有限公司 12,726,350.68 20.37%否 2 武安市公共汽车有限公司 10,620,689.95 17.00%否 3 常德宏柱广告有限责任公司 9,242,374.78 14.79%否 4 邯郸市公共交通总公司 8,689,655.18 13.91%否 5 大连恒基电子技术有限公司 3,189,655.30 5.10%否 合计合计 44,468,725.89 71.17%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年年度采购占比度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西华兴信息产业有限公司 16,551,771.02 25.96%否 2 深圳市宏志祥科技有限公司 3,931,968.15 6.17%否 3 成都中瑞通信器材有限责任公司成华分公司 2,760,000 4.33%否 4 深圳市泰冠鑫科技有限公司 2,291,924.77 3.60%否 5 深圳品芯电子有限公司 1,928,821.87 3.03%否 合计合计 27,464,485.81 43.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-294,223.94-24,663,583.34 98.81%投资活动产生的现金流量净额-4,067,323.33 778,583.38-622.40%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2018 年经营活动产生的现金流量净额-29.42 万元，较上年同期增加了 98.91%。主要原因如下：（1）经营活动现金流入比上年同期增加 22.74%，其中销售收到的现金流入比上年同期增加 22.16%，系本年度公司大力加快销售回款，减少资金占用及坏账的风险。其他经营活动流入比上年同期增加了175.47%，主要是收到了高新企业技术研发资金补助所致。（2）经营活动现金流出比上年同期减少 19.88%，主要是由于原材料采购支付比上年同期减少 41.04%，而支付的人员薪酬福利比上年增加 5.43%，各项