430758_2018_四联智能_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 1 证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券 2018 年度报告 四联智能 NEEQ:430758 四联智能技术股份有限公司 SILIAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY 四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月，公司获西安市政公用局颁发西安市集中供热经营许可证 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 8 月，公司获全国清洁供暖优秀方案提供单位荣誉称号 四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 BOT 指“Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交）”的英文缩写，即业主与服务商签订特许权协议，服务商负责特定设施的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收设施的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将设施整套固定资产无偿移交给业主。PPP 指“PublicPrivatePartnership”的英文缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。智能建筑 指 以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供高效、节能、便捷、安全、舒适、环保、健康的建筑环境。信息技术 指 是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。它也常被称为信息和通信技术。主要包括传感技术、计算机技术和通信技术 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 律师事务所 指 陕西一代律师事务所 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 监事会 指 四联智能技术股份有限公司监事会 董事会 指 四联智能技术股份有限公司董事会 股东大会 指 四联智能技术股份有限公司股东大会 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 芯通科技 指 西安芯通信息科技有限公司 四联清洁 指 西安四联清洁能源有限公司 四联智能 指 四联智能技术股份有限公司 四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邬蜀豫、主管会计工作负责人程鹏辉及会计机构负责人（会计主管人员）程鹏辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，为建筑节能行业市场提供了广阔的空间。但是，如果国家宏观经济形势发生重大变化、建筑智能化与节能下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。市场竞争风险 目前建筑智能、节能项目的市场竞争越来越激烈，虽然公司拥有从事上述相关业务所需的最高资质，但行业内已有很多企业通过自行申办和收购有资质的企业等办法积极争取高等级资质，这进一步加剧了建筑智能化与节能行业的竞争激烈程度。运营资金不足的风险 项目承揽、建设随着项目规模的复杂化趋势，对企业资金实力和融资能力提出了更高的要求，同时，技术研发也需要充足的资金保证。除以上因素，公司所承接的大型 BOT 项目的前期建设也需要大量的资金支持，如果公司未能及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，则可能出现资金短缺的风险。人才流失风险 公司是高新技术企业，对高端技术人才和项目管理人员需求非常大，由于行业快速发展、技术不断更新，导致行业内人才竞争不断加剧，加之公司在行业内及当地均为技术实力较为雄厚的企业，因此成为同行业挖掘人才的重要对象，存在一定的人才流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四联智能技术股份有限公司 英文名称及缩写 SILIAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY 证券简称 四联智能 证券代码 430758 法定代表人 邬蜀豫 办公地址 西安市高新区科技二路 72 号四联大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 惠红娟 职务 证券事务代表 电话 18691825732 传真 029-88335732 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区科技二路 72 号四联大厦 邮编：710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安市高新区科技二路 72 号四联大厦证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 13 日 挂牌时间 2014 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 绿色能源供热系统、智慧运维、机电总承包 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）66,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张琪 实际控制人及其一致行动人 张琪、邬蜀豫 四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916101317263030788（三证合一）否 注册地址 西安市高新区科技二路 72 号四联大厦 否 注册资本（元）66,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱程红、张小娟 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 204,137,616.19 283,392,990.51-27.97%毛利率%-5.40%-14.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-40,073,332.38-88,510,492.44 54.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,017,314.66-87,529,289.19 53.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-49.98%-60.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-51.14%-60.12%-基本每股收益-0.61-1.34 54.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 392,241,373.58 475,011,276.47-17.42%负债总计 332,514,132.55 374,540,584.10-11.22%归属于挂牌公司股东的净资产 60,849,176.36 101,175,375.24-39.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.53-39.87%资产负债率%（母公司）84.00%76.45%-资产负债率%（合并）84.77%78.85%-流动比率 0.77 0.92-利息保障倍数-9.14-13.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 26,108,554.23 32,568,361.61-19.83%应收账款周转率 1.11 1.5-存货周转率 2.59 2.53-四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.42%-10.75%-营业收入增长率%-27.97%-29.82%-净利润增长率%54.77%-217.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,000,000 66,000,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 11,626.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,150,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,144.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 943,982.28 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 943,982.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,617,808.65 应收账款 186,041,444.52 四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 10 应收票据及应收账款 187,659,253.17 应收利息 应收股利 其他应收款 14,426,320.52 14,426,320.52 其他应收款 固定资产 11,237,195.56 11,237,195.56 固定资产清理 应付票据 2,885,072.00 应付账款 225,166,655.79 应付票据及应付账款 228,051,727.79 应付利息 90,888.51 其他应付款 20,718,013.14 其他应付款 20,808,901.65 长期应付款 18,000,000.00 18,000,000.00 专项应付款 管理费用 30,075,062.07 管理费用 21,580,623.20 研发费用 8,494,438.87 四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于软件和信息技术服务业，定位于建筑智能化系统及建筑节能化系统综合服务提供商，公司致力于推动建筑智能化与节能环保协同发展，以大型智慧园区、公共建筑、公共交通等基础设施建设和各类商业中心、城市综合体等现代化建筑为服务方向，为客户提供清洁能源供热业务、供热系统设计、运行及智慧城市的设计、建造、运维等整体解决方案。公司拥有西安市集中供热经营许可证、机电安装工程施工总承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防设施工程设计专项甲级、涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级、计算机信息系统集成企业资质证书、工程建设施工组织质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等多项经营资质，取得了五项新型专利以及十余项软件著作权，是行业内资质种类最齐全、等级最高的企业之一。公司的主营业务分为两大类：一类是清洁能源供热系统项目业务，公司投资设计、建设大型公用或民用节能供热（冷）系统，在合同约定的服务期限内负责该系统的运行和维护，并收取相应的服务费用以回收投资并获取利润；另一类是通过项目招投标获取建筑智能及建筑节能系统工程项目的总承包或分包业务、智慧运维业务，收入来源主要包括技术咨询费、工程施工费、外购设备与原材料销售收入、系统集成软硬件销售收入、智慧园区运维、智慧管廊运维、建筑机电设备智慧运维等。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现主营业务收入20,414万元，净利润-4,046万元；期末净资产5,973万元，总资产39,224万元；经营活动产生的现金流量净额 2,611 万元。报告期内，公司积极开展新能源供热业务市场，完成全国污水厂资源、西安及周边城市热力企业及友商的调研及与多家国企、央企建立战略合作，并先后与市政府及多家区域管委会深度对接，拟定战略联盟企划，规划完成城市污水源供热冷系统营销方案等战略规划，持续跟踪重点项目；智慧园区与智慧运维、城市综合管廊、机电总承包等领域相继签订项目；多次参加线上线下路演，加强与投融资机构的沟通、交流与合作，积极助力公司品牌形象推广。四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 12 值得一提的是，公司建设并运营的大兴新区污水源热泵集中供热 BOT 项目运营效果突出，当年采暖季共收取居民采暖费约 1600 万元；同时，杨凌五胡路地区集中供热（冷）项目作为公司最早涉足清洁能源供热领域的地源热泵标杆项目，在报告期内贡献运营收入为 263 万元。1.合同承揽情况：截至 2018 年底，公司承揽合同额约 9900 万元。主要订单有：天安高尔夫海景花园 消防系统项目、西安榆林商会大厦消防项目、银川市地下综合管廊智慧管理平台销售项目、兴汉新区汉宫会议系统项目、景德镇市社会事务公共服务中心工程项目、云南电网昆明供电局变电站消防项目、黄山市迎宾大道地下综合管廊火灾报警系统、成都地铁通风空调维保服务项目等。2.项目运营情况：（1）大兴新区污水源热泵集中供热 BOT 项目展开全面运营。该项目取用西安市第一污水处理厂净化过的一级排放水为热源，经热交换后从排放水中提取热量对用户入户水进行加热供暖，供热能力为 200 万平方米，是目前国内最大的污水源热泵集中供暖项目。该项目相比较传统的采暖系统可以年节约标准煤8300 余吨，减少二氧化碳排放 27000 余吨。除此之外，其热能效用突出，较传统燃煤供热可节能 50%，较燃油、燃气供热可节能 30%。该项目碳排放、PM2.5 排放量为零，在治污减霾、节能减排方面具有重大意义，该项目的节能效应得到了国家及省、市各级政府的高度重视，相关部门和领导亲临现场调研，对于项目运行情况和使用效果给予了充分的肯定并建议将该节能技术和运营模式进行大力推广。（2）完成在建项目 8 个，重点项目有：西安铁四号线项目，西安榆林商会大厦消防项目、天安高尔夫海景花园消防项目等。3.技术研发:（1）报告期内公司努力增强自主研发及创新能力，研发完成了大兴新区无人值守热站远程监控、供暖集中收费对账系统，助力公司高效完成年度收费事项。（2）研发完成银川市地下综合管廊智慧运维管理平台系统，可实现多终端实时监控、预警与报警、运维管理、应急响应等功能。（3）新增软件著作权两项：污水源热泵冬季供暖工况确定软件 V1.0，登记时间：2018.9.20 城市地下综合管廊智慧监控平台 V1.0，登记时间：2018.9.28 4.投资情况：2018 年 6 月 6 日经董事会审议通过关于设立西安四联清洁能源有限公司的议案，已就完成工商登记事项在全国中小企业股份转让系统公开披露，详见 2018 年 7 月 2 日【2018-028】。5.内部管理情况：（1）加强项目结算：报告期内，经营层梳理项目流程，强化统一管理，落实节点责任。对项目结算进行重点盘查，并着力解决遗留问题，通过一系列强有力的措施，报告期内项目回款效果良好。（2）新增荣誉：获得全国清洁供暖优秀方案提供单位及 2017 年度全国智能建筑行业合同额前 100 名企业等荣誉称号。（3）新增资质：2018 年 8 月，公司获西安市政公用局颁发西安市集中供热经营许可证。该证书的获得，符合公司发展战略及规划，丰富了公司的资质结构，提升公司品牌知名度，提高公司的市场竞争力和盈利能力，有利于保持公司技术领先优势，对公司未来的整体发展具有积极影响。(二二)行业情况行业情况（1）坚持绿色发展，推进美丽中国建设。在“十三五”时期，新增地热能供暖（制冷）面积 11 亿平方米，其中：新增浅层地热能供暖（制冷）面积 7 亿平方米；新增水热型地热供暖面积 4 亿平方米，到 2020年，地热供暖（制冷）面积累计达到 16 亿平方米。目前国家鼓励大力推广清洁新能源供热，像污水源热泵供热、水地源热泵、干热岩等为新兴供热方式在现阶段发展迅速，未来市场上升空间巨大。我公司致力于推进清洁能源（污水源热泵、水地源热泵等）在建筑方面应用，无污染、零排放，紧密贴四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 13 合全社会共同关心的治污减霾问题，积极响应国家推广清洁能源供热等环保要求，预计未来几年仍有大幅上升的空间。（2）“十三五”规划纲要明确提出推进新型城镇化、健全住房供应体系、推动城乡协调发展。根据国家城镇发展规划等相关数据，预测未来几年全国建筑相关业务总需求年复合增速约 11.09%。尽管宏观经济增速放缓，建筑业增速有所放缓，但基于行业政策导向的支持和我国城镇化推进带来的人口转移，与之相配套的住房、生活、交通、商业等基础设施和空间建设需求依然旺盛，建筑相关行业如机电总包等仍将保有较大的市场发展空间；同时，作为智能建筑领域发展的一个重要方向的智慧运维业务，能够对不同区域智能建筑中的各种物联设备进行统一的监控管理，并通过对物联设备产生的大数据进行挖掘处理，提供一系列的增值服务，是智能建筑领域建设的一个重点，设备智慧运维行业与建筑业的增长趋势成正比，未来增长潜力巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 28,211,387.57 7.19%28,711,657.74 6.04%-1.74%应收票据与应收账款 108,636,456.64 27.70%187,659,253.17 39.51%-42.11%存货 94,144,412.72 24.00%71,910,651.48 15.14%30.92%投资性房地产 11,970,054.33 3.05%9033612.50 1.90%32.51%长期股权投资 固定资产 10,295,645.92 2.63%11,237,195.56 2.37%-8.38%在建工程 短期借款 43,000,000.00 10.96%34,000,000.00 7.16%26.47%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款较上年减少 42.14%，主要是因为报告期内公司加大收款力度，应收账款回款情况明显好于上年。存货较上年增长 30.92%，主要是因为地铁四号线、吴江农商行等几个大项目工程量未进行结算，导致存货增加。投资性房地产较上年增长 32.51%，主要是因为 2017 年工程款抵账 5 套房产计入流动资产，在 2018 年签订了购房合同并办理了网签手续，计入投资性房地产所致。固定资产变化不大，主要为正常折旧导致固定资产减少。短期借款较上年增长 26.47%，主要是因为公司长期借款到期归还，银行授信增加了期短期借款额度。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占 营 业 收 入占 营 业 收 入金额金额 占营业收入占营业收入四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 14 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 204,137,616.19-283,392,990.51-27.97%营业成本 215,159,853.05 105.40%323,125,465.39 114.02%-33.41%毛利率%-5.40%-14.02%-管理费用 25,191,999.07 12.34%21,580,623.20 7.62%16.73%研发费用 6,122,217.29 3.00%8,494,438.87 3.00%-27.93%销售费用 3,519,089.03 1.72%4,538,870.17 1.60%-22.47%财务费用 4,072,565.70 2.00%6,910,699.56 2.44%-41.07%资产减值损失-3,134,649.84-1.54%8,550,805.84 3.02%-136.66%其他收益 1,150,500.00 0.56%3,039,900.00 1.07%-62.15%投资收益 7,359,714.00 3.61%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 11,626.65 0.01%0 0%0 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-39,447,880.92-19.32%-87,773,856.78-30.97%55.06%营业外收入 21,932.78 0.01%165,655.49 0.06%-86.76%营业外支出 240,077.15 0.12%4,182,955.30 1.48%-94.26%净利润-40,456,359.98-19.82%-89,445,281.39-31.56%54.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业务收入较上年减少 27.97%，主要是是由于新签合同额较上年有所下降所致。营业成本较上年减少 33.41%，主要是是由于收入减少所致。管理费用较上年增加 16.73%，主要为本年度处置全资子公司西安四联能源科技有限公司借款及应收账款坏账损失。研发费用较上年减少 27.93%，主要因为精简人员以后，工资、差旅等各项目费用均有下降。销售费用较上年减少 22.47%，主要是是由于新签合同额的下降所致。财务费用较上年减少 41.07%，主要原因是报告期贷款额度减少及相应支付利息减少。资产减值损失较上年减少 136.66%，主要是因为报告期内回收了部分账龄较长的应收账款及其他应收款，需要计提坏账准备减少,冲回 313.46 万元坏账准备。其他收益较上年减少 62.15%，主要原因是收到的政府补贴较上年有所下降。营业利润和净利润分别较上年增长 55.06%、54.77%，主要是由于各项费用及资产减值损失减少所致。营业外收入和营业外支出分别较上年减少 86.76%、94.26%，主要原因是收到的营业外收入减少，以及上年度影响公司的偶发性因素消失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 203,117,222.71 282,264,008.56-28.04%其他业务收入 1,020,393.48 1,128,981.95-9.62%主营业务成本 214,850,552.39 322,843,494.69-33.45%其他业务成本 309,300.66 281,970.70 9.69%四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%再生能源 17,072,011.51 8.36%11,864,105.80 4.19%智能/节能及其他 187,065,604.68 91.64%271,528,884.71 95.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入与上年相比变动比例为-28.04%，主要是因为报告期内订单减少所致；主营业务成本与上年相比变动比例为-33.45%，主要是因为收入降低同时成本减少。主营业务按产品分类情况与上年基本持平，其中“再生能源”业务占比较上年有所增加，主要因为公司建设并运营的大兴新区污水源热泵集中供热项目报告期内供热面积有所增加，从而使供热收费收入较上年有所增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安市地下铁道有限责任公司 44,182,519.49 21.64%否 2 中铁四局集团电气化工程有限公司 22,253,601.08 10.90%否 3 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 19,155,643.77 9.38%否 4 中科院长春光学精密机械与物理研究所 11,520,214.60 5.64%否 5 伊犁哈萨克自治州中医医院 5,832,504.16 2.86%否 合计合计 102,944,483.10 50.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中建东方装饰有限公司 21,238,443.00 9.64%否 2 宝胜科技创新股份有限公司 15,280,543.73 6.93%否 3 新疆君安智能科技有限公司 14,137,768.48 6.41%否 4 四川置诚建设工程有限公司 13,351,377.38 6.06%否 5 浙江省工业设备安装集团有限公司 11,645,326.54 5.28%否 合计合计 75,653,459.13 34.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 26,108,554.23 32,568,361.61-19.83%投资活动产生的现金流量净额-61,494.07-8,500.00-623.46%筹资活动产生的现金流量净额-24,470,825.86-39,279,795.36 37.70%四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 16 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少 19.83%，主要原因为报告期内公司业务量的下降营业收入的减少导致项目收款减少。投资活动产生的现金流量净额较上年下降 623.46%，变动的主要原因为报告期内公司注销全资子公司西安四联能源科技有限公司影响所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 37.70%，变动的主要原因为报告期内公司归银行贷款少于去年同期归还的银行贷款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.本公司 2018 年 6 月 6 日召开第七届董事会第八次会议决议，处置“西安联创时代物联科技有限公司”51%的股权并披露公告。2.本公司 2018 年 6 月 6 日召开第七届董事会第八次会议决议，成立“西安四联清洁能源有限公司”，于 2018 年 7 月 2 日完成工商登记并披露公告。3.本公司于 2018 年 7 月 2 日披露了关于全资子公司“西安四联能源科技有限公司”完成注销的公告。截止报告期末，公司投资控股的公司如下：(1)西安四联物业管理有限公司，该公司成立于 2014 年 3 月 28 日，注册资本 300 万元，四联智能持股比例为 100%，法定代表人为张琪，经营范围:一般经营项目:办公楼宇、小区物业管理（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。(2)西安芯通信息科技有限公司，该公司成立于 2013 年 6 月 27 日，注册资本 120 万元，四联智能持股比例为 51.67%，法定代表人为闫剑英，经营范围：一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；办公设备、电子产品、通讯设备、电子元器件、通信设备、安防监控设备、数码产品的研发、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程、安防工程的设计、施工及技术服务；网络设备的研发、销售；楼宇智能化工程、弱电工程、给排水工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(3)西安四联清洁能源有限公司，该公司成立于 2018 年 6 月 29 日，注册资本 100 万元，四联智能持股比例为 100%，法定代表人为邬蜀豫，经营范围:服务：节能技术推广；清洁能源技术研发，技术服务；供热服务；热泵供热系统设计、安装及技术咨询，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6月15日发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 17 15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照 企业会计准则第 30 号财务报表列报 等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。详见第三节（八）会计政策变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1.本公司 2018 年 6 月 6 日召开第七届董事会第八次会议决议，处置“西安联创时代物联科技有限公司”51%的股权，截止处置之日，公司尚未出资,2018 年合并范围不包括该子公司。2.本公司 2018 年 6 月 6 日召开第七届董事会第八次会议决议，成立“西安四联清洁能源有限公司”，注册资本为人民币 100.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日出资 20.00 万元,自成立日起将该公司纳入合并财务报表范围。3.本公司于 2018 年 7 月 2 日披露了关于全资子公司“西安四联能源科技有限公司”完成注销的公告，该子公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司是一家高度重视社会责任的企业，积极参与社会公益活动及投资者权益保护，履行公司社会责任义务，努力推进企业社会责任的建设，以求实现企业与社会、环境的和谐发展。1.绿色发展理念“绿色发展”是四联智能业务发展的核心理念，旨在为建筑的开发和使用消耗更少的能源和资源，使我们的工作与生活环境更加舒适、便捷、安全、环保，降低能源消耗，减少污染排放，共建绿色家园、保卫蓝色天空。公司建设运营的西安大兴新区三民村污水源热泵集中供热项目，年节约标煤 8300 余吨，减少二氧化碳排放 27000 余吨，对环境保护、治污减霾意义重大。2.诚信经营为本 诚信是企业生存之本，更是企业发展的基石。四联智能从创立以来一直秉承着诚信经营的作风，公司建立了较为完善的监督机制，致力于创建强有力的诚信体系，保障企业诚信经营。公司发展至今，建设的精品项目不胜枚举，并有多个项目获得“鲁班奖”荣誉。公司多年被西安市工商行政管理局授予“守合同重信用企业”，被全国智能建筑分会评为“十大品牌企业”、“最具影响力企业”荣誉称号，报告期内荣获全国清洁供暖方案（成果）提供单位荣誉称号等。3.投资者关系管理 公司非常重视保护投资者权益，不断加强投资者关系管理工作，通过建立网络、电话、邮件、官微等多方位沟通渠道，为投资者营造良好的互动平台。4.参与社会公益 四联智能积极参与社会公益活动。报告期内，公司连续第十年冠名支持西安市羽毛球协会举办的“四联杯”羽毛球单项排名赛，该赛事已成为西安市品牌赛事，为推广全民健身发挥了积极作用。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独立性。此外，公四联智能技术股份有限公司 2018 年年度报告 2019-005 18 司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式，在行业内享有一定的知名度和声誉，长期保有相对稳定的市场份额。报告期内，公司投资建设运营的西安大兴新区污水源热泵集中供热项目供热效果和环保效应得到监管部门和业主的高度评价，公司积极响应号召并全力配合该技术合作项目规划和设计，此举将为公司带来更多的投标和订单机会，提供潜在的收入来源。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险及应对措施 在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国家对建筑节能行业的支持力度不断加大，这为我们的建筑节能业务提供了更广阔的空间。但是，如果国家宏观经济形势