430455_2018_德联科技_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

公告编号：2019-012 1 2018 德联科技 NEEQ:430455 杭州德联科技股份有限公司 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2019-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内子公司甘肃德联新能源科技有限公司的基于物联网工业锅炉风险监测与节能监管平台的项目被列入国家级2018 年大数据产业发展试点示范项目 2、报告期内公司成立的浙江省德联绿色节能工业锅炉物联网研究院被评定为浙江省省级企业研究院。3、根据贵州省财政厅、贵州省大数据发展管理局下发的黔财工201723 号 关于下达（拨付）2017 年贵州省大数据发展专项资金的通知，贵州联富能源科技有限公司于报告期内收到大数据产业发展关于 工业锅炉绩效提升实时监控节能应用平台建设示范项目的资金补助 300,000.00 元。4、根据贵州省财政厅、贵州省大数据发展管理局下发的黔财工2017165 号关于下达（拨付）2017 年贵州省大数据发展专项资金的通知，公司子公司贵州联富能源科技有限公司于报告期内收到大数据产业发展关于 工业锅炉安全与能效监管物联网平台标标准项目的资金补助 200,000.00 元。5、公司在报告期内新增软件著作权 11 项、实用新型 2 项、专利权 5 项。公告编号：2019-012 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、德联科技 指 杭州德联科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州德联科技股份有限公司章程 工业自动化 指 以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制（可编程控制器 PLC、分散型控制系统 DCS、工业自动化 IPC、PID 调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部份硬件及相应应用软件的系统集成 大数据（big data,mega data）指 或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。物联网 指 指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。合同能源管理（EPC）指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡真、主管会计工作负责人刘春华及会计机构负责人（会计主管人员）刘春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙企业）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 公司的下游行业包括化工、冶金、热电、石油化工、轻工机、建材、纺织等国民经济支柱行业，大多为传统行业，或多或少地存在产能过剩现象。这些传统行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此本行业的发展与国家宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关。如果宏观经济发生重大调整，影响了一些下游应用行业，则将会对本公司的发展带来一定不利影响。技术风险 先进的控制技术是公司参与市场竞争和提高服务水平的重要基础。目前公司在国内工业锅炉控制技术方面处于领先地位，但是与国外知名企业比，公司的技术研发能力和水平仍有一定差距，随着公司业务领域的不断拓展，与国外企业的直接竞争将会逐步增加，若公司不能持续提升技术研发实力，则在未来的竞争中将处于不利地位。软件退税政策风险 根据国家相关政策，针对公司销售自主开发的软件产品，享受按法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。报告期内，公司增值税退税额为 4,225,211.54 元，占当期归属于母公司所有者的净利润的比重为-29.89%，一旦国家相关税收政策作出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。原材料价格波动风险 公司的产品成本中原材料成本占到 90%以上，尽管从报告期来看，公司的原材料采购成本没有太大波动，但是不排除未来上公告编号：2019-012 6 游供应商涨价，导致企业产品成本提高，从而影响公司业绩。期末应收款余额较大风险 2018 年末，应收账款余额为 118,133,199.07 元，占总资产比重 51.34%，随着公司业务发展，所对应的企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回，对公司经营将产生不利影响。人才不足风险 目前公司通过多种渠道吸引并自身培养了一大批掌握能源自动化应用控制技术、互联物联网络技术、营销和售后服务以及具有丰富企业管理经验的人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术不断更新，以及公司规模的快速扩大，如果公司不能有效吸引人才，将有可能面临人才不足的风险，并可能会给公司经营带来一定影响。业务规模扩大导致的管理风险 公司近两年来进行业务扩张，从比较单一的锅炉控制系统的销售拓展为工业能源领域的全产业链服务，并在此基础上成立了多家区域性子公司。业务扩张对公司的经营管理提出了更高的要求，在一定程度上，加大了公司经营管理的风险。知识产权风险 公司自设立以来重视产品的研发和创新，取得多项研发成果，部分研发成果已经通过申请专利的方式获得保护，还有部分研发成果处于申请专利保护过程中，同时还有公司多年积累的专有技术。如果这些研发成果失密或受到侵害，将会给公司生产经营带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州德联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 证券简称 德联科技 证券代码 430455 法定代表人 胡真 办公地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 2930 号 2 幢 101 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘春华 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0571-81388835 传真 0571-81388835 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 2930 号 2 幢 101 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 16 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 热能设备与控制系统、工业自动化设备及系统集成、物联网与软件技术服务、能源运营及管理服务等 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡真 实际控制人及其一致行动人 胡真 公告编号：2019-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301007823867364 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 2930 号 2 幢 101 室 是 注册资本（元）40,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 主办券商固定投资者沟通电话 0755-22940921 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙企业）签字注册会计师姓名 董惠林、任成 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 121,403,019.55 154,293,656.29-21.32%毛利率%32.28%37.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,137,540.59 14,273,730.65-199.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,882,205.70 11,802,747.83-234.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.29%8.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.43%7.08%-基本每股收益-0.35 0.36-197.22%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 230,084,140.87 239,413,041.84-3.90%负债总计 91,100,419.57 75,008,156.22 21.45%归属于挂牌公司股东的净资产 139,136,498.66 161,274,039.25-13.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 4.03-13.69%资产负债率%（母公司）27.09%26.27%-资产负债率%（合并）39.59%31.33%-流动比率 221.51%285.21%-利息保障倍数-32.40 20.88-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,269,498.44-30,957,698.64 86.21%应收账款周转率 0.96 1.38-存货周转率 2.79 4.22-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.90%8.89%-公告编号：2019-012 10 营业收入增长率%-21.32%-17.06%-净利润增长率%-249.77%-61.16%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-147,148.14 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,599,871.41 债务重组损益-161,941.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,649.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,300,326.79 所得税影响数 311,343.19 少数股东权益影响额（税后）244,318.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,744,665.11 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 135,228,091.07 90,117,170.79 应收票据 1,216,114.00 1,284,302.64 应收账款 134,011,977.07 88,832,868.15 应付票据及应付账款 43,719,238.38 21,696,751.34 应付票据 11,350,000.00 2,000,000.00 应付账款 32,369,238.38 19,696,751.34 管理费用 28,040,310.15 17,050,528.49 23,642,410.66 15,513,537.34 公告编号：2019-012 11 研发费用-10,989,781.66-8,128,873.32 其他收益 6,137,799.34 6,147,898.93-22,542.83 营业外收入 1,937,225.99 1,927,126.40 7,610,403.63 7,587,860.80 1会计政策变更(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”10,989,781.66 元，减少“管理费用”10,989,781.66 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”7,120,407.51 元，减少“管理费用”7,120,407.51 元。2)执行财政部发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了 关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”10,099.59 元，减少“营业外收入”10,099.59 元。对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”7,718.60 元，减少“营业外收入”7,718.60 元。(2)企业自行变更会计政策 本期公司无会计政策变更事项。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公司于 2019 年 2 月 28 日在在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的 2018年年度业绩快报公告（公告编号：2019-005）中的营业利润、利润总额、归属挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为初步预测数据，目前随着审计工作的进行，对2018 年度的营业收入、应收账款计提的坏账准备金额等科目进行了调整，因此对公司2018 年年度业绩快报公告中的 2018 年年度业绩进行相关修正。公告编号：2019-012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司处于信息传输、软件和信息技术服务业，主要从事热能设备及系统、能源自动化设备及系统集成、物联网及软件技术服务以及能源运营及管理服务等业务，是集环保热能设备、智能控制系统、能源自动化设备的研、产、销以及基于物联网技术服务能源运营及管理为一体的高新技术企业和软件技术企业。公司拥有行业领先的工业能源管控及物联网传控技术、专业的设计研究团队与全国性的多元市场营销渠道、良好的客户关系以及用户资源，为工业能源、暖通供热、节能改造及热计量等领域客户提供系统、高效和智能型的能源控制系统产品及全系统能源服务。公司通过全国性的子公司和办事处开拓业务，主要收入来源是能源系统设备、节能改造、能源自动化设备、物联网技术服务及合同能源管理及服务等。报告期内业务模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术领先 公司的技术主要包括热能设备燃烧与控制、能源供应与循环利用控制、全系统热能供给的节能环保与安全、工业锅炉物联网以及能源自动化设备及系统集成等软硬件技术。这些技术优势均来源于自主研发且明显领先于各竞争对手。公司自开办之初就成立了研发中心，构建了软件研发团队和硬件研发团队，针对各类能源设备进行了详细的工艺及能源管控技术分析，并在此基础上开发了一整套针对各类能源设备特别是工业锅炉的控制软件。与此同时，公司研发中心的硬件研发团队在硬件平台建设上努力突破，开发了适合各类热能设备的可编程逻辑控制器与触摸屏人机界面，形成了德联科技长期发展赖以支撑的软硬件平台。与此同时，公司大力发展和推动了传统能源系统管控与物联互联网络技术的深度整合，独立研发了完全自主产权的能源物联网平台，对传统的控制系统产品进行了全面的技术升级和架构重建，并将相应的技术推广应用到能源自动化设备及合同能源管理及服务领域。公司这种完全自主研发的模式使公司核心技术更具有保护性和不可替代性，所有硬件产品和软件都申请了发明专利、实用新型专利和软件著作权，核心技术人员都签订了保密协议和长效激励协议，使公司在核心技术的保护和发展方面都有了强大的保证机制。2、市场先发 凭借领先的技术优势及营销拓展，公司目前在锅炉控制器、供热及节能改造、全系统集中式及分布式能源业务领域均大幅领先行业其他厂商，并且在公司物联网平台的助力下，公司将拥有更加明显的市场先发优势。经过多年的沉淀，公司积累了丰富的大客户开发与服务经验，与众多国内知名企业建立了长期合作伙伴关系，其中包括与国内众多大型 A 级锅炉厂形成了合作关系，如浙江特富、天津宝成、中核动力、哈尔滨红光、四川东方、哈锅动力、南通万达、江苏四方等。在重视开发行业大客户的同时，公司也在加快渠道销售体系建设及加强对最终客户的销售，加大产品的销售力度，其中包括与国内暖通领域、工业行业领域知名设计院建立长期战略合作关系，如北京煤热设计院、北京中元设计院、北京航天航空设计院、华北市政设计院、化二院等，设计院不仅是公司的直接客户，同时通过与设计院合作公司能够取得最快速的信息，从而实现公司与其他客户的直接沟通。3、专业人才 目前，公司技术团队专业配置合理，各具特长，可以充分保证科研开发水平具有较高的起点，并在技术上形成可持续竞争力。公司在坚持自主研发的基础上，积极与浙江大学控制技术研究中心、意大利欧保公司及法国施耐德公司合作，结合专家咨询指导，借助智力支持共同完成新产品开发和技术攻关。公告编号：2019-012 13 4、品牌优势 自主品牌的推广是提升企业竞争力、获取高附加值的重要手段。公司自成立以来，一直坚持做自己的产品，通过多年在行业内累积的技术和经验，在形成了稳定客户群的同时，也在行业内树立了自己的品牌形象。随着公司治理及管理水平的不断提高以及社会媒介的关注和呵护，使公司在全国股份转让系统挂牌以来，品牌优势也日益明显。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续加快在区域能源物联网、产业能源自动化设备及合同能源管理的多业务商业模式布局的逐步推进，并重点加大了物联网、智慧供热、智慧服务等技术的研发投入及市场推广力度。报告期内，公司完成营业收入 121,403,019.55 元，较上年同期下降 21.32%，主要源于热能设备及控制系统与自动化系统及集成两类业务的下降。报告期，公司主营业务中热能设备及控制系统本期收入78,019,861.38 元，上年同期 110,687,627.67 元，下降了 29.51%，主要原因系行业发展增长降缓，当年同类业务趋于饱和，影响公司业务下降；工业自动化设备及系统本期收入 28,626,211.04 元，上年同期35,127,639.44 元，下降了 18.51%，主要减少原因系公司继续对营销政策进行调整，为提高合同质量而减少部分合同质量较差业务所致。报告期末，公司净资产 138,983,721.30 元，较上年末减少 15.46%，主要系公司年度利润分配及当年经营利润下降所致；公司总资产 230,084,140.87 元，较上年末下降了 3.90%。报告期内，公司经营性净现金流量同比上期增加 26,688,200.20 元，主要由于公司本年度收款相对同期上升所导致。公司实现股东净利润-14,137,540.59 元，较上年同期降低 199.05%,主要原因有：1.报告期内主要由于热能设备及控制系统与自动化系统及集成业务等收入同比减少了 3,289 万元而导致毛利减少了 1,937 万元；2.报告期内管理费用增加了 385 万元，其中公司新办公室搬迁及装修费增加 153 万，职工薪酬增加了 92 万元，诉讼咨询费增加 46 万元、办公费用增加了 40 万元、折旧费用增加了 36 万元。3.由于应收款坏账准备计提的增加而导致资产减值损失增加了 467 万元。公司主要从事热能设备及系统、能源自动化设备及系统集成、物联网及软件技术服务以及能源运营及管理服务等业务等。其中热能设备及控制系统的大部分业务集中在北方城市集中供热区域及城市节能改造等领域，销售有着比较明显的季节性特征，其他销售业务受季度性波动均比较小。随着国家“煤改气”及“节能降耗”等政策利好的不断推出，在公司产业布局的进一步完善的推动下，公司的总体业务，特别是能源运营及供热服务业务，具有较好的发展趋势。公告编号：2019-012 14 (二二)行业情况行业情况 2018 年全国 GDP 增速 6.6%，相对 2017 年增长降缓，但企稳趋势明显。宏观经济发展呈现产业结构持续调整，结构性衰退和结构性繁荣并存的新常态；同时三大需求趋于平衡发展，内部分化逐步凸显；金融监管力度持续加大，传统重点投资领域增长疲软，产能过剩、企业效益恶化、地方政府融资平台清理等实体经济的问题逐渐传导至金融领域；区域经济增长差距显著，中西部地区增长水平显著高于东部沿海地区，城市群经济圈效应日益显现。在国家“经济新常态”下，行业将在很长的一段时间内改变资源配置模式和宏观调控方式、市场需求也更加的多元化和个性化；市场竞争将以质量和差异化为主、资源配置效率和商业模式与技术的创新将成为制胜关键。在资源环境约束下环境承载能力已达到或接近上限，这将对公司节能环保型的工业能源控制产业带来新的历史性机遇。在生产能力和产业组织方式方面新兴产业、服务业、小微企业作用更凸显，生产小型化、智能化、专业化将成新特征。未来行业也将聚焦热能设备及相关领域节能、环保、新能源利用、信息化融合四大领域，通过研发、转化、集成创新等手段形成一批有较大应用前景的具有自主知识产权或集成创新特点的关键新技术、新产品，为我国热能行业持续发展提供足够技术支撑。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,292,807.46 10.56%28,131,957.50 11.75%-13.65%应收票据及应收账款 125,503,399.07 54.55%135,228,091.07 56.48%-7.19%存货 30,956,227.43 13.45%28,069,425.56 11.72%10.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,449,927.79 4.11%10,292,633.35 4.30%-8.19%在建工程 短期借款 15,000,000.00 6.52%12,000,000.00 5.01%25.00%长期借款 预付款项 16,255,453.61 7.07%8,471,537.84 3.54%91.88%其他应收款 2,345,740.01 1.02%1,555,588.29 0.65%50.79%其他流动资产 2,439,573.09 1.06%12,472,634.43 5.21%-80.44%长期待摊费用 1,518,575.32 0.66%2,344,927.18 0.98%-35.24%预收款项 28,946,754.88 12.58%7,430,679.92 3.10%289.56%应付职工薪酬 6,900,763.81 3.00%5,221,397.37 2.18%32.16%公告编号：2019-012 15 应交税费 2,399,659.01 1.04%5,492,142.15 2.29%-56.31%其他应付款 2,835,096.29 1.23%1,144,698.40 0.48%147.67%资产总计 230,084,140.87 239,413,041.84 -3.9%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，公司预付款项较上年同期增长 91.88%，主要系子公司预付供热款和设备款所致。2.报告期内，公司其他应收款较上年同期增长 50.79%，主要系本期投标保证金增加所致 3.报告期内，公司其他流动资产较上年同期减少 80.44%，主要系公司购大额理财产品较去年同期减少所致。4.报告期内，公司长期待摊费用较上年同期减少 35.24%，主要系公司办公场所未摊销的装修费用减少所致。5.报告期内，公司预收款项较上年同期大幅增长，主要系子公司预收供热款未到结算期所致。6.报告期内，公司应付职工薪酬较上年同期增长 32.16%，主要系公司员工薪资增长所致。7.报告期内，公司应交税费较上年同期减少 56.31%，主要系公司利润减少而导致的应交所得税减少所致。8.报告期内，公司其他应付款较上年同期大幅增长，主要系期末暂借款增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 121,403,019.55-154,293,656.29-21.32%营业成本 82,214,518.82 67.72%95,735,685.44 62.05%-14.12%毛利率%32.28%-37.95%-管理费用 20,898,822.22 17.21%17,050,528.49 11.05%22.57%研发费用 11,245,494.01 9.26%10,989,781.66 7.12%2.33%销售费用 13,540,688.57 11.15%12,816,839.85 8.31%5.65%财务费用 524,510.60 0.43%459,826.44 0.30%14.07%资产减值损失 17,763,179.73 14.63%13,088,297.45 8.48%35.72%其他收益 6,834,732.89 5.63%6,147,898.93 3.98%11.17%投资收益 223,096.16 0.18%1,047,871.60 0.68%-78.71%公允价值变动收益-资产处置收益-48,283.79-0.04%-17,505.03-0.01%175.83%汇兑收益-营业利润-18,629,771.41-15.35%10,226,491.07 6.63%-282.17%营业外收入 12.02 0.00%1,927,126.40 1.25%-100.00%营业外支出 260,922.79 0.21%24,708.29 0.02%956.01%净利润-17,671,184.32-14.56%11,798,696.07 7.65%-249.77%公告编号：2019-012 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司资产减值损失较上年同期增长 35.72%，主要系公司本期应收款计提坏账准备金额增长所致。2.报告期内，公司投资收益较上年同期减少 78.71%主要系公司本年度理财收益减少所致。3.报告期内，公司资产处置收益较上年同期大幅增长主要系本期资产处置损失增加所致，包括德联转让固定资产和子公司转让项目资产的处置损失。4.报告期内，公司营业外收入较上年同期大幅减少主要系本期政府补助金额计入其他收益科目所致。5.报告期内，公司营业外支出较上年同期大幅增长主要系本期债务重组损失增加所致。6.报告期内，公司营业利润较上年同期大幅下降，主要系公司营业收入较上年同期下降 21.32%，导致毛利减少 1,937 万元；管理费用增加 585 万元，主要包括新办公室搬迁及装修费增加 153 万，职工薪酬增加了 92 万元，诉讼咨询费增加 46 万元、办公费用增加了 40 万元、折旧费用增加了 36 万元；以及应收款坏账准备计提的增加而导致资产减值损失增加了 467 万元，从而导致本年度营业利润的下降。7.报告期内，公司净利润较上年同期大幅下降，主要系公司营业利润的下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 121,255,312.99 154,252,037.43-21.39%其他业务收入 147,706.56 41,618.86 254.90%主营业务成本 82,214,518.82 95,735,685.44-14.12%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%热能设备及控制系统 78,019,861.38 64.34%110,687,627.67 71.76%工业自动化设备及系统 28,626,211.04 23.61%35,127,639.44 22.77%能源运营及管理服务 13,853,469.74 11.43%5,238,321.71 3.40%物联网及软件技术服务 755,770.83 0.62%3,198,448.61 2.07%合计 121,255,312.99 100.00%154,252,037.43 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务收入主要来源于热能设备及控制系统、工业自动化设备及系统、能源运营及管理服务、物联网及软件技术服务，公司收入构成中能源运营及管理服务比去年同期上升8.03%，预计未来随着国家“煤改气”及“节能降耗”等政策利好的不断推出，该项业务仍将以较快的速度增长。其他收入结构无重大变化。公告编号：2019-012 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江特富锅炉有限公司 17,956,138.08 14.79%否 2 郑州德润市政工程有限公司、郑州市热力总公司和郑州郑热自动化工程技术有限公司注 16,373,879.05 13.49%否 3 浙江天虹物资贸易有限公司 6,818,389.42 5.62%否 4 辽宁金房能源科技有限公司 3,264,588.85 2.69%否 5 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2,737,633.63 2.25%否 合计合计 47,150,629.03 38.84%-注郑州德润市政工程有限公司本期营业收入为 12,497,346.06 元，郑州市热力总公司本期营业收入为 3,079,597.70 元；郑州郑热自动化工程技术有限公司本期营业收入为 796,935.29 元。郑州德润市政工程有限公司和郑州郑热自动化工程技术有限公司同受郑州市热力总公司控制，故合并披露。应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 12,140.30 万元，较上期减少了 21.32%。报告期末，公司应收账款账面净额为 11,813.32 万元，较上年同期减少 11.85%。报告期末，应收账款前五大分别为浙江特富锅炉有限公司和湖州炜业锅炉容器制造有限公司、浙江特富热能科技有限公司和绍兴创惠合同能源管理有限公司、郑州德润市政工程有限公司和郑州郑热自动化技术有限公司、石家庄西岭供热有限公司、无锡禾悦机电科技有限公司，上述应收款账龄在 1 年以内的为 3,133.91 万元，1-2 年的为 4,546.81万元，2-3 年的为 607.87 万元，客户回款预期良好，尚未构成实质性风险。公司应收款项主要系因项目等缘由导致回款期间拉长。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西门子（中国）有限公司 6,533,660.79 7.01%否 2 重庆横河川仪有限公司 6,518,469.17 6.99%否 3 郑州市热力总公司 4,017,448.77 4.31%否 4 杭州和新科技有限公司 3,697,764.03 3.97%否 5 杭州三福机械设备有限公司 3,022,059.27 3.24%否 合计合计 23,789,402.03 25.52%-应付账款联动分析：报告期内，公司采购总额为 9,321.35 万元，同期下