833351_2018_中奥汇成_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

2019-010 1 证券代码：证券代码：833351 证券简称：中奥汇成证券简称：中奥汇成 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 中奥汇成 NEEQ:833351 中奥汇成科技股份有限公司 ZhongAoHuiChengTechnology Co.,Ltd.年度报告 2018 2019-010 2 公 司 年 度 大 事 记 2018 年 1 月 15 日，比利时法兰德斯研究院院长 Dirk Fransaer 率队赴我公司参观考察，宾主双方就未来的合作方向及细节进行了详细磋商。2018 年 3 月 13 日，公司“一种非晶碳复合涂层及其制备方法和应用”获国内发明专利授权（201510159165.8）。2018 年 5 月 15 日，瑞士驻华大使馆商务参赞莫海岩（Yves Morath）先生率队赴我公司参观访问，董事长金攻代表公司予以接待，介绍了公司概况和未来发展战略与计划；瑞士代表团也就欧洲整体投资环境、政策、税收及中瑞自由贸易协定等方面进行了介绍。2018 年 7 月 16 日，公司“髋关节镀膜球头-创新医疗器械”境内医疗器械注册申请被国家药品监督管理局正式受理，受理编号：CQZ1800334。2018 年12 月26 日，公司完成对北京优材京航生物科技有限公司（以下简称“优材京航”）增资的款项支付，本次增资款项为1010万元，增资完成后公司将占优材京航10%的股权，优材京航成为公司的参股公司。公告编号：2019-008 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数会计数据和财据和财务指标摘要务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及员工情况员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、中奥汇成 指 中奥汇成科技股份有限公司 诚达力拓 指 北京诚达力拓科技发展有限公司 中信国际 指 中信国际资产管理有限公司 美中瑞琦 指 北京美中瑞琦健康科技有限公司 奈艾斯 指 北京奈艾斯新材料科技有限公司 董事会 指 中奥汇成科技股份有限公司董事会 监事会 指 中奥汇成科技股份有限公司监事会 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行有效的中奥汇成科技股份有限公司章程及章程修正案 两会 指 董事会、监事会 GLC 指 Graphite-likecarbon 是指非晶碳基纳米多层膜,属于非晶碳,是一种C元素构成,在性质上和石墨类似,又同时具有金刚石原子组成结构的物质。ODM 指 即 Originaldesignmanufacturer(原始设计商)的缩写。是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品,受委托方拥有设计能力和技术水平,基于授权合同生产产品。纳米技术 指 用单个原子、分子制造物质的科学技术,研究结构尺寸在 0.1 至 100 纳米范围内材料的性质和应用。国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局(CFDA)三类医疗器械 指 植入人体、用于支持、维持生命;对人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。磁控溅射技术 指 通过在靶阴极表面引入磁场,利用磁场对带电粒子的约束来提高等离子体密度以增加溅射率的方法,磁控溅射靶源分平衡式和非平衡式。报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金攻、主管会计工作负责人黎治安及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-008 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、取得产品上市批文风险 医疗器械研发产业投入大、风险高,研发程序多，周期长,淘汰率高，每一环节均需经过严格审批。根据国家食品药品监督管理总局境内第三类医疗器械首次注册的规定，公司主要产品“钛合金髋关节镀膜球头”(也称“黑钻关节头”)，必须取得第三类医疗器械注册证方可上市销售。截至报告期末,公司产品申请第三类医疗器械产品注册证的进展如下：公司“钛合金髋关节镀膜球头”已经被国家药监局正式受理，目前正在按流程推进注册证申报工作。但是,公司产品的第三类医疗器械产品注册证能否最终获批尚存在不确定性。上述风险会对公司产品“钛合金髋关节镀膜球头”最终能否按计划顺利上市销售产生影响，进而影响公司收益。2、产业政策变化风险 当前，我国医疗体制正处在变革阶段，相关的政策法规体系正在逐步制订和不断完善。相关政策法规的出台将进一步促进我国医疗器械行业有序、健康地发展，但随着国家新的法律法规细则的出台，也可能会影响我公司“钛合金髋关节镀膜球头”取得产品注册证的进度，从而对公司的年度营业指标产生影响。截止本报告披露之日，公司“钛合金髋关节镀膜球头”已经被国家药监局正式受理，目前正在按流程推进注册证申报工作，但是否能顺利取得产品注册证尚存在不确定性。3、核心技术人才流失的风险 企业之间的竞争，已经越来越多地体现为人才的竞争，具有丰富经验的高端人才、尤其是掌握核心技术的高端人才，已经成为众多企业竞相追逐的对象。优秀人才对创意和设计的实现效果、服务客户的质量和效果起着决定性的作用，如果优秀创意人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。4、核心技术泄密风险 公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。截至报告期末,公司拥有有效知识产权专利 26 项，其中授权国内发明专利 14 项，授权实用新型专利 2 项，授权国公告编号：2019-008 7 外发明专利 6 项，另有 4 项发明专利在申请审查过程中。其中，公司核心专利技术“一种磁控溅射镀膜装置、纳米多层膜及其制备方法（中国 201210151152.2、欧洲 12250163.8、美国13/891,309）”，已获得中国、美国、欧盟发明专利授权，并在德国、瑞士、英国、瑞典、法国、意大利、比利时七国生效。如果公司上述已经取得专利的研发成果或尚在申请过程中的专利失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中奥汇成科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZhongAoHuiChengTechnologyCo.,Ltd.证券简称 中奥汇成 证券代码 833351 法定代表人 金攻 办公地址 北京市经济技术开发区科创十四街 20 号院 14 号楼 1 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王丽红 职务 董事会秘书 电话 010-52936751 传真 010-52936758 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市经济技术开发区科创十四街 20 号院 14 号楼 1 单元;邮编:100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 9 日 挂牌时间 2015 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业 主要产品与服务项目 研发磁控溅射镀覆纳米多层膜技术,生产和销售镀膜产品并提供镀膜技术服务;销售三类医疗器械。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）73,245,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京诚达力拓科技发展有限公司、北京美中瑞琦健康科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 金攻、左力刚 公告编号：2019-008 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110302792111242G 否 注册地址 北京市经济技术开发区科创十四街 20 号院 14 号楼 1 单元 否 注册资本 73,245,000.00 是 2018 年公司发行股票数量普通股 124.5 万股，2018 年 11 月 7 日，公司定向发行股票事宜已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于中奥汇成科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20183719 号）。2019 年 1 月 3 日，公司新增股份登记事项已完成工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。工商变更完成后，公司注册资本由人民币 72,000,000 元增至人民币 73,245,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号恒凯中心 B、E 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 钱斌、郁奇可 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,241.38 28,301.89-39.08%毛利率%96.25%100.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,258,107.18-16,429,124.86-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,531,951.78-18,521,664.16-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.69%-19.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.44%-21.43%-基本每股收益-0.24-0.23-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,943,607.92 87,899,458.74-1.09%负债总计 6,435,327.09 9,685,028.75-33.55%归属于挂牌公司股东的净资产 80,508,280.83 78,214,429.99 2.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.09 0.92%资产负债率%（母公司）7.40%11.02%-资产负债率%（合并）7.40%11.02%-流动比率 1,528.90%268.94%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,015,519.29-8,317,635.17-应收账款周转率-存货周转率 1.00%0.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.09%-13.13%-营业收入增长率%-39.08%210.96%-净利润增长率%-公告编号：2019-008 11 五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 73,245,000 72,000,000 1.73%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,273,844.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,273,844.60 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,273,844.60 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是以磁控溅射镀膜技术和多孔钛材料技术研发为核心的国家高新技术企业，是生产和销售镀膜产品并提供镀膜技术服务的生产商。公司的核心技术“一种磁控溅射镀膜装置、纳米多层膜及其制备方法”发明专利已同时获得美国、欧盟发明专利授权，并已在德国、瑞士、英国、瑞典、法国、意大利、比利时七个国家生效。该技术通过利用创新的材料体系，采用非平衡低温磁控溅射技术，在产品表面实现低温一次成型镀覆具有自润滑性能、高硬度、耐磨损、膜基体结合力良好的纳米多层膜。该技术是一项解决机械零部件摩擦磨损问题的关键共性平台技术，可广泛应用于生物医用、国防军工、交通运输、精密机械加工等领域，通过实现产品表面改性，解决摩擦磨损问题。目前，公司已建立起纳米多层膜制备及镀覆工艺所需完整运行系统。在生物医用领域，公司采用 ODM 发展模式，为医用行业上下游企业产品镀覆纳米多层膜，实现产品表面改性，为人工髋关节全产业链创造高附加值，进而形成公司高利润的技术加工费用收入。未来公司还将通过市场机制实现核心技术的转移和扩散，积极推进镀膜技术在生物医用、国防军工、交通运输、精密机械加工等领域的应用推广。对于其他领域需要使用公司专利技术进行规模化生产的客户，将采用技术入股的模式参与到该公司产品的生产和销售过程中。公司收取的技术加工费包括技术专利授权使用费、技术加工劳务费，如果对方企业提供的产品基体不符合公司镀膜技术标准，公司将会对该产品基体进行二次技术改进，届时还将收取一定的产品基体改进费用。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-008 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 （一）财务运营状况报告期内，公司专注于低温磁控溅射镀膜技术的研发，以人工髋关节镀膜产品的产业化准备为重点，兼顾其它相关产品的研发。人工关节专利技术已完成商业性生产或使用前的开发阶段，该专利技术研发的产品目前正在申报三类医疗器械产品注册证。“石墨烯等碳基纳米材料 NQI 技术研究、集成与应用”项目与“高性能人工关节”项目处于研究阶段。本报告期，公司通过提供技术加工服务实现营业收入 17,241.38 元，日常经营管理产生管理费用 9,198,868.43 元，研发费用 9,366,013.79元，税金及附加 194.30 元，财务费用-16,530.72 元，其他收益 1,273,844.60 元，净利润-17,258,107.18元，现金及现金等价物净减少 2,563,396.27 元。报告期公司以专利技术所研发产品的注册证尚在申请中，故报告期尚未实现规模化营业收入、未形成较大规模的经营现金流入，且处于发展期的公司在房屋租赁、职工薪酬、研发费用、固定资产折旧、无形资产摊销等方面的费用较大，从而导致报告期内公司呈现亏损状态，也影响公司经营活动产生的现金流量净额为负数。随着产品注册证的申请批准，公司将实现产业化生产，高毛利率高新技术含量的产品销售收入和相对稳定的固定生产成本（基于镀膜技术的生产特点，固定生产成本相对稳定，不会随产能增加而大幅增加），则能够使得企业实现大额销售收入和大规模经营活动现金流入。截至报告期末，公司资产合计为 86,943,607.92 元，较年初减少 955,850.82 元，减幅 1.09%；归属于挂牌公司股东净资产为 80,508,280.83 元，较年初增加 2,293,850.84 元，增幅 2.93%。（二）业务经营情况 报告期内，公司不断完善内控制度，进行科学管理。在质量管理体系建设方面，严格依照 ISO13485质量管理体系的要求规范研发和生产，严格控制风险；财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障。人才管理方面，公司进一步加强人才的开发和建设工作，一方面制定出合理的薪酬和考评制度，并不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化；另一方面不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。以上措施保障了公司各项业务的稳定发展和良性运转。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司核心管理团队和技术团队未发生重大变化，供应商渠道稳定，核心销售团队稳定。（三）对企业经营有重大影响的事项 2018 年 7 月 16 日，公司“髋关节镀膜球头-创新医疗器械”境内医疗器械注册申请被国家药品监督管理局正式受理，受理编号：CQZ1800334。2018 年 12 月 26 日，公司进行了对北京优材京航生物科技有限公司（以下简称“优材京航”）的公告编号：2019-008 14 增资，本次增资 1010 万元，增资相关事项正在进行中，增资后公司占优材京航 10%的股权，优材京航成为公司的参股公司。公司“钛合金髋关节镀膜球头”产品注册证的申报已进入正规受理流程，一旦公司创新医疗器械产品顺利取得产品注册证，即可实现产业化生产并上市销售，为公司带来可观的经济收益。2018 年 3 月 13 日，公司“一种非晶碳复合涂层及其制备方法和应用”获国内发明专利授权（201510159165.8），进一步完善了公司核心技术专利布局，为公司未来发展提供了更为全面的知识产权保护。（二）（二）行业情况行业情况 1、宏观环境分析：随着我国经济的持续高速发展，医疗器械产业发展迅猛，现已成为市场需求十分旺盛的朝阳产业。特别是随着大国制造和崛起，医疗器械依然是重点领域，国内需求逐步旺盛，相应的器械龙头增速惊人，因此创新叠加需求景气度提升，医疗器械未来的发展前景广阔。近年来，随着全球骨科医疗器械市场的快速成长，人工髋关节市场也步入高速发展期，其特点是科技含量高、市场预期高、附加值高，且具有一定的行业壁垒。优势企业在行业中占有较高的市场份额，并能够在一段时期内维持较高的毛利水平。目前我国人工髋关节的年均增长率约为 25%-30%，随着我国人工关节厂商自主研发能力的提高，技术升级及成本优势的凸显，国产关节替代进口关节产品的市场空间广阔，未来行业发展前景良好。同时，随着人口老龄化进程的加快，关节发病率的不断提升，人们的健康意识、生活品质意识的增强，以及骨科医生数量和技术成熟度的提高，我国人工关节的市场需求将得到有效释放，人工关节市场将迎来长期、高速和稳定的发展。在产业政策的扶植下，随着国家医改政策的深入、医疗保险报销比例的提高，未来人工关节行业的利润规模水平将呈现上升趋势。2、政策环境分析：近年来，在创新医疗器械领域，我国政府多次出台强有力政策，着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平，提供自主创新的沃土，多维度鼓励创新医疗器械，加快注册上市流程，实现相关领域国产化，实现临床诊疗价格的下降，惠及于民。整体来看，政策的核心逻辑主要围绕三部分展开，分别为：1）加快创新医疗器械审评审批；2）重点发展具备重大临床价值产品；3）突破自主创新，加速国产化。2018 年 11 月 2 日，国家药品监督管理局发布了组织修订后的创新医疗器械特别审查程序，自2018 年 12 月 1 日起施行。新修订的创新医疗器械特别审查程序完善了适用情形、细化了申请流程、提升了创新审查的实效性、完善了审查方式和通知形式，并明确对创新医疗器械的许可事项变更优先办理。修订的创新医疗器械特别审查程序，程序设置更为科学有效，有利于提升创新医疗器械审查效率，为鼓励医疗器械产业创新发展发挥积极作用。上述国家相关政策法规的出台将迅速产生催化效应，公告编号：2019-008 15 相关政策有望加速落地，明确各环节的工作任务，细化相关制度的要求，将有利带动医疗器械产业自主创新，促使医疗器械企业加大科研投入力度，新一批具备领先技术或临床急需的医疗器械产品有望加速上市。同时，将进一步促进医疗器械行业有序、健康地发展，从而带来了市场需求的扩大，有利于创新型高科技企业的经营发展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 6,607,150.98 7.60%9,170,547.25 10.43%-27.95%应收票据与应收账款-存货 64,636.26 0.07%76,147.40 0.09%-15.12%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,758,652.19 6.62%7,079,456.84 8.05%-18.66%在建工程-短期借款-长期借款-无形资产 58,024,670.30 66.74%65,523,915.50 74.54%-11.45%其他非流动资产 13,617,526.63 15.66%3,160,631.63 3.60%330.85%应付职工薪酬 441,885.27 0.51%484,955.01 0.55%-8.88%其他应付款 36,685.54 0.04%3,800.00 0.00%865.41%递延收益 5,813,908.76 6.69%5,253,734.20 5.98%10.66%应付票据及应付账款 6,858.32 0.01%3,536,956.21 4.02%-99.81 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1本期期末货币资金 6,607,150.98 元，较上年期末减少 27.95%，其主要原因为报告期内公司尚未实现规模化营业收入，且处于扩张期的公司在房屋租赁、职工薪酬、研发费用等方面的费用支出较上期有小幅增加。2本期期末存货 64,636.26 元，较上年期末减少 15.12%，因研发需要，领取库存材料所致。3本期期末固定资产余额 5,758,652.19 元，较上年期末减少 18.66%，主要原因为固定资产本年计提折旧所致。4本期期末无形资产余额58,024,670.30元，较上年期末减少11.45%，主要原因为无形资产本年摊公告编号：2019-008 16 销所致。5其他非流动资产较上年增加330.85%，主要原因为：2018 年12 月26 日，公司完成了对优材京航的增资款项支付，本次增资款项为1010万元，该增资款已于本报告期支付完毕，截至报告期末该增资款尚未达到长期股权资产的确认条件，以致其他非流动资产较上年有较大的增加。6本期期末其他应付款余额36,685.54元，较上年期末增加865.41%，主要原因为本期尚未支付员工部分报销费用及社保拨付生育津贴款所致。7本期期末递延收益余额为5,813,908.7元，较上年期末增加10.66%，主要原因为本年一年内待摊销的政府补助形成的递延收益全部记入本科目，不单独在一年内到期的非流动负债科目列示。8本期期末应付票据及应付账款余额6,858.32元，较上年期末减少99.81%，主要原因为本期予以核销应付“高韧性钛泡沫、钛合金泡沫及NiTi泡沫”专利款项350万元所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 17,241.38-28,301.89-39.08%营业成本 647.36 3.75%-毛利率 96.25%-100.00%-管理费用 9,198,868.43 53,353.43%10,322,823.29 36,473.97%-10.89%研发费用 9,366,013.79 54,322.88%8,264,800 29,202.29%13.32%销售费用-财务费用-16,530.72-95.88%-39,805.24-140.65%-资产减值损失-其他收益 1,273,844.60 7,388.30%2,092,539.30 7,393.64%-39.12%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-17,258,107.18 -16,429,124.86 -营业外收入-营业外支出-净利润-17,258,107.18-16,429,124.86-项目重大变动原因：项目重大变动原因：1本期营业收入较上年同期减少 39.08%，目前公司工作重心是产品注册证的申请以及为产业化生公告编号：2019-008 17 产做前期技术服务，暂不承接大额外来技术研发及镀膜加工订单，现有营业收入为零星的技术研发及加工收入，本期零星技术加工订单较上年变动较大。2本期管理费用较上年同期减少 10.89%，主要原因为报告期内公司尚未实现规模化营业收入，公司严控管理费用支出所致。3本期研发支出较上年同期增加 13.32%，主要原因为因用于技术研发的无形资产“高韧性钛泡沫、钛合金泡沫及 NiTi 泡沫”专利技术于上年 3 月开始摊销，本年实际摊销期同上年相比较长，故该资产的的摊销额较上年有所增加。4本期财务费用较上年同期增加58.47%，主要为本年存款利息收入较上年减少所致。5本期其他收益较上年同期减少39.12%，主要原因为本期收到的政府补贴较上年有小幅减少所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入-其他业务收入 17,241.38 28,301.89-39.08%主营业务成本-其他业务成本 647.36-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%其他业务收入 17,241.38 100.00%28,301.89 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：目前公司工作重心是产品注册证的申请以及为产业化生产做前期技术服务，暂不承接大额外来技术研发及镀膜加工订单，现有营业收入为零星的技术研发及加工收入，本期零星技术加工订单较上年变动较大。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江大学 17,241.38 100.00%否 合计合计 17,241.38 100.00%-公告编号：2019-008 18 （4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 保定赛利涂层有限公司苏州分公司 231,957.71 78.53%否 2 昹斯（上海）贸易有限公司 9,616.62 3.26%否 3 上海索虑贸易商行 53,795.00 18.21%否 合计合计 295,369.33 100.00%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,015,519.29-8,317,635.17-投资活动产生的现金流量净额-14,099,835.00-24,418,526.63-筹资活动产生的现金流量净额 19,551,958.02-现金流量分析：现金流量分析：本期公司主要的投资活动为对优材京航的增资，本次增资 1010 万元，增资后公司占优材京航 10%的股权，优材京航成为公司的参股公司。故在投资活动现金流入为零的前提下，由于投资活动现金流出较上期有较大减少，以致本期投资活动产生的现金流量净额较上期有较大增加，增加幅度为 42.26%。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2018 年 4 月 27 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于公司对外投资（对北京优材京航生物科技有限公司进行增资）的议案，本次增资额为 1010 万元，本次增资完成后，公司占增资完成后优材京航注册资本的 10.00%，优材京航将成为公司的参股公司。2018 年 12 月 26 日，公司完成了对优才京杭增资款项 1010 万元的支付，优材京航于 2019 年 3 月 19 日完成了工商变更。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 19 （八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任形象。本年度尚未参与扶贫活动。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有突出优势的产品资源、客户资源、市场资源，公司经营管理层、核心业务人员队伍保持稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，这为公司的持续经营提供了必要的组织及制度保障。报告期末，公司资产总额 8694.36 万元，资产负债率 7.4%，负债程度较低，财务弹性较好，具有较强的外部融资能力，同时结合公司资产构成及经营特点来看，公司短期支付能力较好。目前，公司正积极推进产品注册证的申报工作，待取得第三类医疗器械注册证后，随着公司自主产品的上市，其市场前景将较为广阔。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 近年来,依托于骨科医疗器械市场发展的良好背景,我国人工关节市场伴随着中国经济的发展而逐渐成长起来,产品种类也从日益多样化,已经基本涵盖骨科疾病所需的各类产品。当前,我国每年需要进行人工关节置换手术的患者数量达200万到250万人,这一巨大的数字反映出人工关节产品在我国巨大的市场潜力。从国内市场细分领域来看,目前骨科医疗器械中关节、创伤和脊柱产品是中国市场三大主流产品。从国内现有人工关节生产企业的现状来看,国际企业巨头人工髋关节和人工膝关节并重发展不同,国内人工关节企业产品以人工髋关节为主,膝关节占比相对较小。人工髋关节市场的特点是科技含量高、市场预期高、附加值高,且具有一定的行业壁垒。优势企业在行业中占有较高的市场份额,并能够在一段时期内维持较高的毛利水平。目前我国人工髋关节的年均增长率约为 25%-30%,随着我国人工关节厂商自主研发能力的提高,技术升级及成本优势的凸显,国产关节替代进口关节产品的市场空间广阔,未来行业发展前景良好。伴随着我国整体工业水平的不断提升,人工关节行业在制造工艺上与国外同类产品的差距在不断缩小,在有些领域已经与欧洲的同类公司处于相当水准,且产品日益丰富,人工膝关节,骨板、骨钉等产品不断投入市场,人工关节行业迎来蓬勃发展的新局面。随着国家经济的发展,我国在居民医疗卫生事业的投入公告编号：2019-008 20 力度加大,都将为人工关节产品的发展创造了良好的社会环境。同时,随着人口老龄化进程的加快,关节发病率的不断提升,人们的健康意识、生活品质意识的增强,以及骨科医生数量和技术成熟度的提高,我国人工关节的市场需求将得到有效释放,人工关节市场将迎来长期、高速和稳定的发展。在产业政策的扶植下,随着国家医改政策的深入、医疗保险报销比例的提高,未来人工关节行业的利润规模水平将呈现上升趋势。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 作为创新性的高科技企业，公司一直致力于先进材料技术的应用推广。目前，在涂层技术方面，已经利用创新的材料体系，采用非平衡低温磁控溅射技术，制备出高结合力、耐高温、耐磨损的非晶碳基纳米多层膜，并以此为基础构建起一座综合性公共技术服务平台。未来公司将不断开发材料应用的新领域，促进技术跨行业、跨领域的横向拓展，实现镀膜技术在生物医用、航空航天、高端汽车、机械制造等诸多领域的广泛应用。在各个领域内部拓展应用空间，实现对其关键部件的表面性能改性，解决其摩擦磨损、耐腐蚀、自润滑、使用寿命等技术难题。2019 年，公司将重点实现以下战略布局：1）在生物医用领域，努力推进超耐磨镀膜人工髋关节产业化生产并实现产品上市销售。与此同时，积极推进骨科植物类镀膜产品的多样化，继续将该技术应用到人工脊柱、膝关节等产品。2）结合公司承担的国家“十三五”“高性能人工关节”重点专项，通过研究人工关节生物安全性、超耐磨性、高骨整合性集成化技术，实现低成本、高性能人工关节的标准化规模生产；创建人工关节力学与体外摩擦磨损性能的新型评价体系，引领低成本、高性能新型人工关节产业技术的发展。3）继续推进公司承担的国家“十三五”“非晶碳基纳米多层结构硬质薄膜 NQI 技术集成及应用示范”课题，致力非晶碳基纳米多层结构硬质薄膜材料国际、国内评价标准体系的建立，为公司的核心技术产品进入国际市场提供标准保障。以上经营计划不构成对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 2019 年，公司将围绕上述发展战略，重点做好以下几项经营计划，并达成相应目标：1、继续推进创新医疗器械产品注册申报工作，力争早日拿到三类医疗器械产品注册证并实现产品销售；2、围绕“十三五”“高性能人工关节”重点专项，按照科技部规定的任务和时间节奏，致力于二代产品的研发，力争早日上市；3、积极推进公司承担的“非晶碳基纳米多层结构硬质薄膜 NQI 技术集成及应用示范”课题，推进由公司主导的非晶碳基纳米多层结构硬质薄膜材料国际、国内评价标准体系的建立；公告编号：2019-008 21 4、加强与国内人工关节行业领域内企业的合作，整合行业资源，构建完成产业链。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 公司经营战略或经营计划的实现，受国家宏观经济环境、国家政策、国际市场激烈竞争的影响较大，项目计划实施过程中，上