430397_2018_金帆股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：国联证券 金帆股份 NEEQ:430397 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 Wuxi Jinfan Drilling Equipment Co.,Ltd.年度报告 2018 公告编号：2019-001 2 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及利润分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节行业信息.27 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.33 公告编号：2019-001 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金帆钻凿 指 无锡金帆钻凿设备股份有限公司及其前身无锡金帆钻凿设备有限责任公司 股份公司 指 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 有限公司 指 无锡金帆钻凿设备有限责任公司 无锡双帆 指 无锡市双帆钻凿设备有限公司 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 无锡金帆钻凿设备股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡金帆钻凿设备股份有限公司董事会 监事会 指 无锡金帆钻凿设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 无锡金帆钻凿设备股份有限公司公司章程 审计报告 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 23日出具的审计报告 天衡审字(2019)01117 号 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法(2014 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2005 年修订)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-001 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱国平、主管会计工作负责人卢剑萍及会计机构负责人（会计主管人员）卢剑萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-001 5 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司股东罗强与朱国平合计持有公司 94.90%的股份,且签有一致行动人协议,双方对公司形成绝对控股,对公司经营管理拥有较大的影响力。如双方利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来一定风险。市场风险 公司生产的岩土钻凿设备广泛应用于水电、地质勘探、地热、水利、铁路、公路、市政工程、房地产等众多领域,市场需求与这些行业的发展状况与景气程度联动性较强。如宏观经济出现波动或国家政策发生变动,上述行业将不同程度地受到影响,尤其是周期性强的铁路、公路、房地产等行业受宏观经济与国家政策影响更为显著,从而可能对公司产品需求、价格等方面造成较大影响,如经济发展趋缓,将对岩土钻凿设备行业产生不利影响。营销渠道风险 公司一直重视市场开拓与营销管理,培育了一支具有一定规模的营销队伍,拥有稳定的核心客户群。虽然公司与客户在多年的合作中建立了较稳固的合作关系,但是如遇到国家有关政策调整或竞争对手调整销售策略,公司的销售渠道有可能受到影响,从而影响公司的经营业绩。汇率风险 本公司国外市场不断扩展,公司产品已销往多个国家与地区,如果汇率波动,将对公司财务状况产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Jinfan Drilling Equipment Co.,Ltd 证券简称 金帆股份 证券代码 430397 法定代表人 朱国平 办公地址 江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路 221 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱国平 职务 董事长 电话 0510-88552666 传真 0510-88551771 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路 221 号 214121 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 30 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专业设备制造业-C359 环保，社会公共服务及其他专用设备制造-C3592 地质勘查专用设备制造 主要产品与服务项目 锚固钻机、环保取样声波钻机、地源热泵钻机、水井钻机、岩心钻机、海洋工程地质勘查钻机、煤矿钻机、旋喷钻机、钻具等全液压岩土钻凿设备及配套工具 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱国平、罗强 实际控制人及其一致行动人 朱国平、罗强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913202007546492523 否 注册地址 无锡市新区梅村新泰工业配套区 否 公告编号：2019-001 7 注册资本 30,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱敏杰、徐智佳 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,968,915.53 12,333,243.44 70.02%毛利率%25.71%22.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-847,114.72-3,285,426.48 74.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,004,115.51-3,233,711.40 68.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.15%-7.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.55%-7.81%-基本每股收益-0.03-0.11 72.73%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 48,191,651.60 50,664,190.18-4.88%负债总计 9,290,811.97 10,916,235.83-14.89%归属于挂牌公司股东的净资产 38,900,839.63 39,747,954.35-2.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.32-2.13%资产负债率%（母公司）23.11%25.10%-资产负债率%（合并）19.28%21.55%-流动比率 3.66 3.21-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-26,908.67-1,724,856.13 98.44%应收账款周转率 5.13 2.55-存货周转率 0.68 0.42-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.88%-9.97%-营业收入增长率%70.02%-38.95%-净利润增长率%74.22%-239.56%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-001 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,000.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 157,000.79 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 157,000.79 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 100,000.00 应收账款 3,525,762.23 应收票据及应收账款 3,625,762.23 应付票据 2,015,000.00 应付账款 7,969,650.34 应付票据及应付账款 9,984,650.34 管理费用 3,684,399.98 2,042,723.28 研发费用 1,641,676.70 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-001 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所处行业为地质勘探和岩土工程施工的钻凿、钻探行业，公司所处行业为岩土钻凿、地质灾害防治钻探行业，公司经营范围为工程钻机、岩凿钻具、钻探工具的制造、加工、装配、调试、维修及其技术的开发、咨询、转让；钻探技术和工程施工机械的技术服务；金属材料、建筑材料、化工产品及原料、装潢装饰材料、防治及化纤材料、普通机械、五金、电器机械及器材，通用零配件的销售；自营各类商品和技术的进出口业务。公司主要产品为锚固钻机、环保取样声波钻机、地源热泵钻机、水井钻机、岩心钻机、海洋工程地质勘查钻机、煤矿钻机、旋喷钻机等全液压岩土钻凿设备及配套工具。这些设备被广泛用于地质灾害防治、地下空间开发利用、房地产开发、水利水电、高速公路、高铁地铁、海洋工程和海洋资源的开发利用、环境保护和修复、矿产资源调查和开发等领域的地质调查和工程施工。公司根据市场需求和国内外行业发展趋势，自主研发和销售产品，并提供相应的工艺技术服务和技术支持，产品销售公司主要通过市场调研、实地洽谈、参加展会、网络宣传等方式推广公司的产品，增加销售服务代理网点，以此获得业务来源，达到公司直销的模式。目前公司的产品已销往多个国家与地区。另外，在销售服务中，公司借助自身较强的技术服务能力和丰富的项目实践经验，第一时间为客户提供优质的服务，帮助客户解决施工中的“疑难杂症”。公司有着经验丰富的项目团队，并依托与国内高校的产学研合作，不断技术创新，优化产品，优化产品结构，做专做精产品，以此保持产品的竞争力优势,并根据市场客户需求提供量定制产品和专业化高端技术支持服务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 随着国家产业政策的调整和市场供需结构变化，自 2016 年起公司管理层就着力开始调整和规划公司未来 5 年的发展战略，以适应国家整体发展战略的变化和调整，公司根据对行业市场需求的变化及发展趋势的分析和判断，结合公司当前的实际经营的情况，提出在未来三到五年内以“调结构”、“做精专”“去库存”、“降成本”、“增效益”的整体经营发展战略。首先以技术创新为驱动，对主营产品技术性能做全面升级和调整，优化产品结构，淘汰部分市场同质化程度相对较高的产品和产能，集中资源发展中、高端技术产品，以此提升主营产品业务的含金量和市场竞争力；结合产品结构调整过程和公司历史生产经营实际情况，强化市场销售过程中新产品技术的宣传和推广，加大市场销售投入，创新市场销售方法和手段，对库存产品通过降价、提供超值技术服务和技术支持等方法措施进行促销来减少和消化库存量；通过改革公司内部管理体制和激励机制提高各个岗位工作的效率，实现降低产品成本，提高整体经营效公告编号：2019-001 11 益，保证公司整体发展战略得以实施和实现。公司董事会制订的 2018 年度经营指标为经营利润实现扭亏为盈。报告期内，公司营业收入20,968,915.53 元，较去年同期相比增长了 70.02%，净利润-847,114.72 元，较去年同期相比增长了74.22%。经济增长保持了相对稳定的状态。导致公司总体经营没有达到预期的目标主要因素如下：1、公司管理层对对国家宏观经济发展战略的调整和产业政策结构调整认识不足，对行业市场发展变化的分析判断不够全面，轻视了行业发展变化对公司主营产品市场经营带来的负面不利影响，尤其是新技术、新产品在市场应用推广方面市场的接受程度和负面影响认识不足，对主营产品结构的调整过于乐观和激进，影响了传统市场产品经营投入和收入。2、公司管理体制上改革力度不够，尤其是在管理团队建设、年轻人才引进和培养、激励机制方面未能达到与市场发展变化同步的要求，导致生产经营效率和成本控制没有达到与市场发展变化与时俱进。3、国家宏观经济调控和世界经济变化的负面影响的进一步释放因素。虽然 18 年度公司的整体经营出现亏损，但随着国家宏观经济环境整体向好和世界经济的复苏，公司管理体制改革的深入推进，公司整体经营已经出现明显积极向好的方面发展。公司经营将坚持以“调结构”、“做精专”“去库存”、“降成本”、“增效益”的整体经营发展战略。主营产品结构调整以国家“中国制造 2025”为导向，以技术创新为龙头，集中公司资源向具有自动化、智能化的“高、精、专”技术装备和工艺技术方向发展和推进，同时结合国内外工程施工工艺技术的发展进步和市场客户需求，积极为市场客户提供量身化定制技术产品，拓展市场定向定制技术产品的营销业务，目前公司在系列声波钻机（YGL-S200、YGL-S100、YGL-S50）及配套的钻进工艺技术具有国内领先的技术优势，也是国内唯一一家声波钻机设备制造和施工工艺技术供应商，在海洋工程勘察钻机、履带装载多功能钻机、岩土锚固钻机、RC 反循环连续取样钻机及钻进工艺技术方面具有国内行业领先的技术优势，通过不断的技术更新、升级来提高产品的自动化和智能化水平，将进一步扩大公司产品在行业内的影响力和持续技术发展引领地位。4、公司将进一步加大产品的市场营销投入，尤其将通过提升产品技术服务和技术支持的质量和水平扩大产品在市场客户的认同度和声誉，作为进一步提升和扩大市场营销能力的有力支撑。随着公司管理体制改革的进一步推进，人事制度改革、薪酬制度改革和激励制度改革和实施，将调动起公司管理团队人员的工作潜能和积极性，进而提升团队的整体工作效率，降低经营成本和产品成本，进而能为市场持续提高质优价廉的产品和服务。在国家经济整体向好，国家产业结构调整稳步推进和“一带一路”战略的实施的大背景下，必将给本行业产业的发展带来巨大的商机，公司将紧紧抓住这一历史发展的有利时机，坚持改革创新，坚持按照公司制定的未来发展战略目标不动摇，使企业持续成长和发展。（二）（二）行业情况行业情况 在国家持续推进宏观经济调控的大环境下，近年来国家在基本建设领域投资规模不断缩小，在房地产建设领域实施持续调控，在环境资源领域出台并实施一系列保护新政和措施，国内制造业产业链中与基本建设投资和环境资源保护密切相关的岩土钻凿行业同样受到了较大的冲击影响。受国际政治、安全和金融环境不确定性的影响，传统制造业出口业务也同样受到较大的冲击。在与岩土钻凿密切相关的工程建设领域项目、矿产资源领域开发项目持续下降的大环境下，据不完全统计近几年国内市场对岩土钻凿设备的需求每年下降 30%左右，行业产能出现严重过剩，而符合国家产业政策调整要求的环保、安全、高技术含量、高效能的新兴行业产能还处于培育和成长过程中。当前与岩土钻凿密切相关的整个行业正处于优胜劣汰、重新调整的变革时期。岩土钻凿产业中的工程应用领域迫切需要采用新技术、新工艺、新装备来提高效能，通过提高市场竞争力实现可持续发展，行业市场对提供新装备、新技术、新工艺具有强烈的需求意愿，作为岩土钻凿设备的制造和供应商必须顺应产业市场的发展趋势，调整产品结构，以技术创新为支撑，加快产品技术升级和新产品新工艺研究开发，淘汰传统技术落后产能，才能抓住发展机遇，以满足市场需求为出发点来实现提升市场竞争力，实现可持续发展的目标。预计未来二到三年内岩土钻凿行业对传统设备和工艺技术的需求量将持续以每公告编号：2019-001 12 年 10%15%的速度下降，相伴有 30%以上的传统行业产能和相关企业将会被淘汰，而对具备新工艺技术要求的新设备和机具需求将会有跳跃式的需求增长。行业市场对设备技术性能的要求主要为高可靠性，高效率，操控自动化程度高、劳动强度低，具备智能化监控及人工智能技术辅助功能；对与之配套的钻凿施工工艺技术和机具的要求同样具有高效率、高可靠性和安全性并且能与设备人工智能技术相匹配的施工工艺技术数据采集和处理相融合。2018 年度岩土钻凿行业整体均出现了大幅度的上涨，普遍呈现盈利，公司 2018 年市场销售收入和经营利润出现大幅上涨与本行业的总体情况基本一致，也是公司重新调整整体经营战略，实施改革带来的短期上浮。公司将按改革和调整步骤坚定实施管理制度改革，加大技术创新和产品结构调整力度，以积极的姿态应对行业市场的变化和国家整体发展战略的调整。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 6,038,425.40 12.53%7,916,814.07 15.63%-23.73%应收票据与应收账款 4,693,978.89 9.74%3,625,762.23 7.16%29.46%存货 23,063,566.11 47.86%23,015,240.09 45.43%0.21%投资性房地产 592,065.98 1.23%667,895.66 1.32%-11.35%长期股权投资-固定资产 11,921,553.76 24.74%12,967,199.92 25.59%-8.06%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 48,191,651.60-50,664,190.18-4.88%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年期末下降23.73%，主要原因是上年应付票据2,015,000元，在本期实现兑付。应收票据及应收账款较上年同期相比增长了29.46%是因为公司营业收入较上年同期大幅增长70.02%，虽然公司加大对应收账款催款力度，但是期末应收账款余额仍出现一定程度的增长。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 20,968,915.53-12,333,243.44-70.02%营业成本 15,577,626.26 74.29%9,528,178.54 77.26%63.49%毛利率 25.71%-22.74%-公告编号：2019-001 13 管理费用 2,153,983.56 10.27%2,042,723.28 16.56%5.45%研发费用 1,188,487.72 5.67%1,641,676.70 13.31%-27.61%销售费用 2,008,515.89 9.58%1,480,093.03 12.00%35.70%财务费用-66,592.15-0.32%109,452.81 0.89%-160.84%资产减值损失 416,586.27 1.99%321,115.60 2.60%29.73%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-673,775.46-3.21%-3,105,096.27-25.18%78.30%营业外收入 160,000.79 0.76%42,158.85 0.34%279.52%营业外支出 3,000.00 0.01%103,000.00 0.84%-97.09%净利润-847,114.72-4.04%-3,285,426.48-26.64%74.22%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入增长的主要原因有：一是受行业整体市场需求增加的影响；其次是新技术产品形成市场销售规模。营业成本增长的主要原因是：随销售收入的增加而增加。销售费用与上年度相比增长35.70%，主要是因营业收入的增长，运输费用同步大比例增长，同时公司增加了产品宣传费用。财务费用与上年度相比减少160.84%,主要是因为上年度汇兑损失金额较大，本期大幅减少。营业利润与上年度相比增长78.30%,主要是因为公司整体营业收入增加。营业外收入与上年度相比增长279.52%主要是因为不支付往来货款增加。营业外支出与上年度相比减少97.09%主要是因为对外捐赠减少。净利润与上年度相比增长74.22%,主要是因为报告期内营业收入增长和新技术开发投入成本的减少。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,582,431.72 11,798,577.19 74.45%其他业务收入 386,483.81 534,666.25-27.71%主营业务成本 15,501,796.58 9,477,625.42 63.56%其他业务成本 75,829.68 50,553.12 50.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%YG 系列钻机 511,587.18 2.40%1,116,130.78 9.06%YGL 履带系列钻机 8,836,846.94 42.14%3,274,379.21 26.55%YGK 坑道钻机 183,760.68 0.90%137,435.90 1.11%公告编号：2019-001 14 MG50 旋喷钻机 131,034.48 0.62%515,464.10 4.18%YDX 岩心系列钻机 1,316,626.14 6.28%1,333,333.34 10.81%YSL 水井钻机 433,620.69 2.10%323,504.27 2.62%AD100 超前钻机-YGL 声波钻机 1,030,172.42 4.91%跟管钻具和钻套管 3,508,637.68 16.73%2,099,629.52 17.02%其他产品 3,821,139.48 18.22%2,998,700.07 24.31%钻机租赁费 809,006.03 3.86%合计 20,582,431.72 98.16%11,798,577.19 95.66%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：是因为宏观经济政策调控，使整个岩土钻凿行业受到影响，市场需求增长，致2018 年度公司 整体收入增长，主要产品类别收入增长幅度较大。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 济南东烨国际贸易有限公司 2,592,212.90 12.36%否 2 GADANG CRFG CONSORTUM SDN BHD 1,882,026.00 8.97%否 3 核工业二三 0 研究所 1,450,375.00 6.92%否 4 珠海市旭华智能机械有限公司 1,173,000.00 5.59%否 5 重庆市佳立地质勘查设备有限公司 1,064,300.00 5.08%否 合计合计 8,161,913.90 38.92%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中地装（北京）科学技术研究院有限公司 1,515,500.00 11.50%否 2 江阴市云达机械有限公司 1,419,170.00 10.77%否 3 无锡丰晔钢铁有限公司 1,026,925.97 7.79%否 4 武汉市军康汽车动力技术有限公司 841,274.00 6.38%否 5 航天长城贸易有限公司 790,000.00 6.00%否 合计合计 5,592,869.97 42.44%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2019-001 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-26,908.67-1,724,856.13 98.44%投资活动产生的现金流量净额-146,091.26 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额与上年度相比增长了98.44%，主要原因是销售商品收到的现金大幅增长。投资活动产生的现金流量比上年增长100%，主要是因为本期未发生构建固定资产支出的现金。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无锡市双帆钻凿设备有限公司成立于 1997 年，法定代表人为罗强，注册资本为 250 万元人民币，主要从事各种钻凿设备的生产和销售，属于专业设备制造业。公司经批准的经营范围：工程钻机、岩凿钻具、钻探工具的制造、加工、装配、调试、维修及其技术的开发、咨询、转让；钻探技术和工程施工机械的技术服务；金属材料、建筑材料、化工材料及原料、装潢装饰材料、纺织及化纤材料、普通机械、五金、电器机械及器材、通用零配件的销售；自营各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前为金帆股份的全资子公司，暂无任何经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 6 月财政部发布财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 对外捐赠支出了 3,000 元（无锡市新吴区梅村街道办事处）三、三、持续经营评价持续经营评价 公司经过数十年的行业积累，已经建立和构建起专业的研发技术团队和市场营销团队，具有自主知识产权的产品品牌和行业市场知名度及影响力。提供的产品技术专业性和市场客户针对性较强，主要产品已经形成系列化，产品技术性能和制造质量稳定，并提供完备的产品售后服务和技术支持保障，在国公告编号：2019-001 16 内岩土钻凿行业已经具有较高的品牌知名度，在国内市场已经建立起完整的营销和服务网络，具有稳定的客户资源；在多年的积累和发展过程中，在国际市场上通过加大对网络电子营销平台宣传和推广投入力度，已经逐步在一些国家和地区发展了经销商和市场客户，直接和间接出口数量呈现逐年增加。面对当前竞争激烈的国内外市场，凭借公司已经具有的专业技术研发能力和市场营销网络资源，不但能够及时根据市场客户的需求提供特殊性能要求的专业定向特殊产品和服务，还能够及时对既有产品结构进行调整和产品技术性能升级提高，保障提供的产品在国内外市场上的影响力和竞争力，使产品的营销渠道得到进一步的拓展。公司对未来经营发展具有明确的战略规划，在内部经营管理体制上具有强烈的改革意愿和具体措施，重视整体经营团队建设，通过改革人才选拔和培养制度，改革薪酬激励制度等具体措施提升团队的整体经营管理能力和效率。公司持续对新产品技术研发和产品技术升级、对制造技术装备升级改造、加大投入力度，有充分的投入资金基础和资金保障。根据公司未来几年的发展战略规划，通过上述一系列改革措施的贯彻落实，根据专业市场发展变化的需求做精、做专产品，并提供优质的产品和技术服务支持，凭借在行业专业工艺技术的领先和引领优势，未来公司产品在岩土钻凿行业市场上的竞争力将会进一步得到提升，从而实现公司的可持续发展目标。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 岩土钻凿行业整体正处于挑战和机遇并存的历史时期。根据国家宏观经济发展规划和实施制造业振兴的“中国制造 2025”发展规划,尤其是在国家对外布局实施一带一路建设大战略的历史大环境下,对岩土钻凿行业的发展带来了新的机遇和挑战。现阶段行业国内市场正处于对产业结构进一步深入调整的过程中,岩土钻凿行业对传统产品的需求将会进一步呈现下降趋势,对具备高新技术性能特点的新技术产品需求则呈现量级增长的需求趋势;世界经济的发展在全球化浪潮的大背景下,发展中国家的经济发展需求呈现强劲增长,尤其是一带一路建设沿线中的广大发展中国家在基础设施建设方面的大量投资需求,对岩土钻凿行业提供了巨大的市场发展机遇,将会给国内岩土钻凿行业提供走出去的巨大发展商机,伴随国内工程建设产业产能走出国门对外发展,将会缓解和消化部分当前国内岩土钻凿行业的过剩产能。国内外经济发展的经验教训告诉我们,科学技术的进步对经济发展的贡献度越来越重要,科技强才能实现国家强,经济发展才会有基础和保障;同样岩土钻凿行业的生存和发展必需要有高新技术的不断创新发展为支撑。目前国内岩土钻凿行业设备和机具制造供应商主要分为三类:第一类是国资主导的国有大中型企业,集中在石油、地矿、煤炭、冶金、核工业、水电、化工、建材等部委管辖之下,国内共有大小 70 多家钻凿设备生产制造厂家,提供年数百亿元市场岩土钻凿产品。在国家计划经济时代主导国内钻凿行业技术和市场,具有较强的制造装备和生产能力优势,但其自身的产品技术研发能力不强,产品技术主要有国家的专业技术研究院所提供,产品市场销售以计划调拨为主;随着市场经济的发展,这类企业在市场经济竞争中发展分化,其中部分转制为民营,部分因经营体制和市场产品技术进步的原因市场竞争力不强,部分在国家强大财力支持下得到了发展壮大,以徐工、中联重科、宝鸡石油、西安煤科院等为代表,产品具有较强的技术优势和市场竞争力,占有 70%以上的岩土钻凿产品市场份额。第二类是随市场经济发展而成长起来的民营资本中小型类企业,包括上述转制类企业。其中部分以模仿第一类企业的产品和灵活的市场经营手段谋生,其自身技术研发能力较弱;其余是具有较强专业性,能凭借专业性强的产品研发优势和市场发展需求,及时提供专业产品满足市场需要,产品具有相对时期的技术先进性,能填补市场需求空白,在市场竞争上具有技术优势和经营灵活性优势。公告编号：2019-001 17 第三类是以外资为主导的企业,产品具有典型的技术优势,代表行业技术发展的最新成果,产品在国际上的品牌知名度高,但是因价格和售后服务的因素,其产品在国内行业中的市场份额较小。在国家宏观经济调控的大背景下,近年来岩土钻凿行业的发展对技术进步的需求越来越强烈,技术进步对行业发展的贡献度更加凸显,在行业谋生存、求发展过程中,必须采用新技术才能真正实现提高整体效率和效益。当前岩土钻凿行业设备技术正由传统单一机械人工控制向机、电、液一体化发展,控制方式趋向自动化,并向人工智能方向发展;随着岩土钻凿行业施工工艺技术向多工艺方向发展,对岩土钻凿设备的输出性能要求趋向多功能,高效率,高可靠性,高安全性,能满足多工艺施工技术的要求,设备的维护操作简单,自动化程度高,能明显降低使用过程的人员成本。随着社会化生产效率的提高和产业分工协作越来越细化,岩土钻凿行业的市场应用领域将会进一步得到拓展,在产业延伸发展中岩土钻凿行业同样会获得更加广阔的市场发展机遇,在基本建设的工程施工领域、深部矿产资源的调查开发、节能环保领域、海洋资源的开发利用等得到广泛的应用。与此同时岩土钻凿设备生产制造行业,将会面临新一轮的优胜劣汰考验,只有具备技术创新研发能力,能适应或引导产业市场发展方向趋势,能满足行业市场发展需求的企业才有机会生存和发展。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司总体发展战略为：立足技术创新和经营模式创新，加快调整产品结构和产品技术升级，淘汰落后产品和产能，优先发展高新技术产品，改革管理体制，加强人才队伍和管理团队建设，提高整体经营效率和效益。高精专专业技术产品国内行业领先水平。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 公司未来三年的经营目标和计划为：2019 年主营业务市场销售收入实现 200 万盈利。2020 年、2021 年主营业务市场销售收入增长 20%。具体措施为：1、立足技术创新研发，加快产品更新换代和新产品开发步伐，年内完成对传统产品的全面技术升级，并提供技术帮助和支持服务，对市场客户产品进行技术升级改造。2、调整产品结构，淘汰部分市场同质化程度相对较高的产品和产能，集中资源发展技术含量高，产品附加值高具有特色的产品。3、根据市场客户需要发展定向定制产品，提供市场专业技术服务和产品技术支持，拓展市场营销渠道，增加营业收入。4、进行公司内部管理体制改革，改革人才选拔培养制度及考核激励制度，提高团队经营能力和效率。5、创新市场营销模式，加大市场营销投入和宣传推广力度，尤其是加强对声波钻机新产品技术的市场宣传推广，提高新产品技术市场营销比例。6、对传统过量库存积压产品采取降价销售盘活回笼存量资产和资金。7、加强产品制造过程质量管理，优化和提高产品制造工艺技术水平，提高产品整体制造质量，降低产 品制造过程物料成本和售后服务成本。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 目前中国正处于产业结构深度改革调整期，给传统制造业带来巨大影响，对岩土钻凿设备下游行业需求造成压力。如果公司不能保持原有领域的竞争优势，不能有效拓展新的市场，或者国际市场开拓不利，都将对公司战略目标的实现带来影响。公告编号：2019-001 18 公司注重自主研发和技术创新，研发资金投入较多，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，或公司对产品和市场需求的把