833503_2018_花嫁丽舍_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 1 2018花嫁丽舍 NEEQ:833503 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 Shanghai Huajialishe Wedding Co.,Ltd 年度报告 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 0 1 8 年5 月,根 据 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 挂牌 公 司 分 层 管 理 办 法，公 司 符 合 创 新 层 维 持标 准，继 续 蝉 联 创 新 层 挂 牌 公 司，且 连 续 三 年入 围 创 新 层 挂 牌 公 司。2 0 1 8 年5 月，公 司 完 成2 0 1 8 上 半 年 度 现 金 分红 权 益 分 派 工 作，积 极 回 报 股 东.2 0 1 8 年5 月,南 京 国 展 高 端 会 所 开 启 婚 礼 服 务 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 3 2 0 1 8年1月1 9日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过关于公司拟收购上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司1 0 0%股权的议案，同意公司使用自有资金人民币1,0 6 0,7 1 4.7 9元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司1 0 0%股权，并于2 0 1 8年1月2 6日完成工商变更手续。2 0 1 8年1月1 9日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过关于公司拟收购和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司1 0 0%股权的议案，同意公司使用自有资金人民币1 1,6 7 8,6 9 6.1 6元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司1 0 0%股权，并于2 0 1 8年1月2 5日完成工商变更手续 2 0 1 8年4月与上海启保企业签订租赁合同后，且在2 0 1 8 年9 月2 9 日设立了新公司上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司。主营业务：为新人提供一站式婚庆礼仪服务 2 0 1 8年1 0月与上海仲益体育签订租赁合同，会在2 0 1 9年设立新公司，会所名为海岛店，预计在2 0 1 9年下半年开业。上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 4 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况.1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项.3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息.4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、花嫁丽舍 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 喜匠投资 指 上海喜匠投资合伙企业(有限合伙)到喜啦 指 上海到喜啦信息技术有限公司 摩久博 指 上海摩久博体育场馆管理有限公司 花嫁丽舍国展 指 上海花嫁丽舍国展婚庆礼仪服务有限公司 花嫁丽舍滨江 指 上海花嫁丽舍滨江婚庆礼仪服务有限公司 花嫁丽舍五角场 指 上海花嫁丽舍五角场婚庆礼仪服务有限公司 花嫁丽舍长风 指 上海花嫁丽舍长风婚庆礼仪服务有限公司 花嫁丽舍宝鼎 指 上海花嫁丽舍宝鼎婚庆礼仪服务有限公司 花嫁丽舍雁荡 指 上海花嫁丽舍雁荡婚庆礼仪服务有限公司 花嫁丽舍温莎 指 北京花嫁丽舍温莎婚庆服务有限公司 花嫁丽舍香榭 指 北京花嫁丽舍香榭婚庆服务有限公司 南京铭爱婚庆 指 南京花之嫁铭爱婚庆服务有限公司 南京佳悦婚庆 指 南京佳悦婚庆服务有限公司 和美婚庆礼仪 指 和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司 卡奥莱婚庆 指 上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 花嫁丽舍繁星店 指 上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司 花嫁丽舍维蒂 指 上海花嫁丽舍维蒂婚庆礼仪服务有限公司 约拍 指 上海约拍网络科技有限公司 友拍 指 上海友拍投资合伙企业(有限合伙)韦创贸易 指 上海韦创贸易发展有限公司 脉睿淇、花嫁喜铺 指 上海脉睿淇贸易发展有限公司 诗蒂食品 指 上海诗蒂食品有限公司 东方 CJ 指 上海东方电视购物有限公司 南泰国展中心 指 南京南泰国际展览中心有限公司 上海启保 指 上海启保企业经营管理有限公司 上海仲益体育场 指 上海仲益体育场馆管理有限公司 股东大会 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司股东大会 董事会 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会 监事会 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 国金证券 指 国金证券股份有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 锐合盈智 指 上海锐合盈智创业投资中心(有限合伙)信达证券 指 信达证券股份有限公司 万家共赢资产 指 万家共赢资产万家共赢东兴礡璞新三板专项资产管理计划 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、上年同期 指 2018 年度、2017 年度 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓伟华、主管会计工作负责人邓伟华及会计机构负责人（会计主管人员）闵荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 到喜啦董事周倩杰因个人原因，无法出席审议年报事项，同时签署了委托代理文件，由董事长邓伟华代理表决审议。2、豁免披露事项及理由 公司的主营业务是为新人提供一站式婚庆礼仪服务，客户对象都是个人。为保护客户个人隐私，公司已向全国股转系统申请豁免披露公司 2018 年年度报告正文中“第四节管理层讨论与分析”中的“（3）主要客户情况”中的客户个人信息，公司此项申请已得到批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业季节性波动风险 婚庆服务业具有一定的季节性波动特征。一般而言,每年的 9-11月属于销售旺季,而每年的暑期7-8月和春节1-2月则相对处于淡季。公司的销售业绩与新人选择结婚的喜好及各地的习俗存在较大的关联性,并随着上述结婚的淡旺季特征呈现较为明显的周期性波动。食品安全风险 作为一站式婚庆服务企业,公司除了向客户提供婚礼策划、场馆布置、摄影摄像、司仪化妆等非实物类服务之外,还向消费者供应婚宴菜肴、喜糖点心等有形食品。公司在选择原料供应时,稍有不慎就会面临食品不安全导致的质量问题。特别是婚宴涉及宾客群体较为庞大,若因食品质量导致的安全问题相对突出。上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 8 产生消费者纠纷的风险 目前，婚庆服务业内的企业所提供的服务质量参差不齐。行业内服务标准尚未统一、服务价格不够透明、部分从业人员素质较低，发生虚假宣传、合同欺诈等侵害消费者权益的现象时有发生。若公司发生类似消费者纠纷的情形时，将严重影响到公司正常业务的开展。婚礼习俗转变的风险 随着 90 后、95 后人群进入适婚年龄，个性化、多样性消费逐渐成为主流。这批新人大多具有自主性强、不随大流、接受新事物快的个性特点，定制婚礼服务将受到市场更多青睐，“私人订制”的婚礼形式将成为婚庆服务市场的新选择和新潮流。可以预见，未来越来越多的新人消费者将婚礼场地选择在户外，会选择旅游景点拍摄婚纱照、举办婚礼仪式并完成蜜月旅游。上述行业发展新趋势，将使得传统婚礼举办地酒店宴会厅受到冲击。公司如果不能很好地应对这一发展趋势，开发新型的婚庆服务项目，未来可能将面临上述转变所带来的风险。人力资源风险 公司具备一支较高素质的市场营销、业务推广、策划管理以及运营管理方面的人才队伍,这是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。随着公司经营规模的快速扩大,如果相应的激励机制和培养机制不能同步完善,公司将面临管理人才严重短缺，难以吸引和稳定高素质人才队伍，不免会降低公司核心竞争力,不利于公司长期稳定发展。经营管理的风险 报告期内，公司在上海、北京、南京拥有 11 家婚庆会所，其中上海新设立的 1 家新店在筹备建设中。随着公司婚庆业务的逐步增长,未来公司的婚庆会所数量还将继续增加。为了保证公司各会所的服务质量,公司制定了一套标准且较为完善的会所管理制度。但若公司管理水平的提升无法跟上会所的扩张速度,或发生其经营活动不能契合公司经营理念的情形，对公司的品牌形象和经营业绩将造成不利的影响。房产租赁的风险 公司目前所拥有的婚庆会所其房产均为租赁房产。在租赁合同过程中或到期后，公司可能因为出租方重大客观因素影响需要更换新的经营场所，或者需要和出租方就续租进行协商。尽管公司在租赁物业时均拥有续租优先权，但仍然存在无法续租的风险。此外，在原有租赁合同到期并续签的过程中，存在租金上涨的风险。尤其是原有租赁期限较长的会所，其租赁合同到期续签后存在租金大幅上涨的风险。若主要会所租金上涨幅度较大，将会对公司盈利构成不利影响。外协团队的合作风险 为了更好地发挥各自的专业分工优势，公司将有限的经营精力投入到自身更为擅长的婚庆会所经营、婚庆服务综合管理的领域。而对于摄影摄像、司仪、化妆等技术工种，公司并不直接配备相应的专业团队，而是通过外协的方式对外采购。目前，公司拥有外协团队专业度够强，且能够较好地实现合作，但毕竟无法完全按照自身员工来加以培训和监督。未来有可能发生因为外协团队服务不善导致与消费者产生纠纷的情形，进而使公司品牌受损的风险。上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 9 关联交易风险 公司与股东到喜啦、子公司股东摩久博、子公司股东南京南泰以及同一实际控制人控制的诗蒂食品存在关联交易。虽然公司制定了关联交易决策制度，以确保公司关联交易的合理性和公允性,但未来若发生人为操控关联交易价格等不公平现象,将对公司经营产生不利影响 销售存在 POS 机结算导致的内控风险 婚庆服务行业所面临的下游客户均为个人客户，公司与客户的结算方式主要采取 POS 机收款方式进行，而无法按照正规地银行公对公转账模式操作。公司若不能采取有效的现金收款内部控制措施，或者内部控制制度不能被良好执行，公司营业收入的真实、准确和完整性将可能无法得到高水平的保证，公司财务信息的可信赖程度将会大幅降低。异地扩张的经营风险 为进一步扩大市场规模、提高品牌知名度，公司在稳健经营京、沪现有会所基础上，将继续在华东重点城市找寻开设新的婚礼会所。尽管公司在上海市场已经积累了较为深厚的婚庆会所管理经验，但在通往异地市场的开拓过程中，难免会遇到竞争对手的抵制、当地婚俗习惯的排异以及专业人才的匮乏等各种阻力。如果公司在异地市场不能很好地解决本土化的进程，反而还会对现有市场的经营成果带来不利。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Huajialishe Wedding Co.,Ltd 证券简称 花嫁丽舍 证券代码 833503 法定代表人 邓伟华 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丁培玲 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-64672299 传真 021-63843960 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼 200011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 9 日 挂牌时间 2015 年 9 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）O 居民服务、修理和其他服务业-O79 居民服务业-O797 婚姻服务-O7970 婚姻服务 主要产品与服务项目 公司主营一站式婚礼会所，给新人提供婚礼策划、场馆布置、婚礼服饰、摄影摄像、司仪化妆等专业化的一站式婚庆礼仪服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）44,360,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 邓伟华、施丽君 实际控制人及其一致行动人 邓伟华、施丽君 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005696471756 否 注册地址 上海市闵行区莘庄镇园文路 28 号 12 层 1509 室 否 注册资本（元）44,360,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 庄继宁、廖君 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 5 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 本公司董事会于2019 年2 月25 日收到董事、董事会秘书丁培玲女士递交的辞职报告，董事会秘书职务自2019 年2 月26 日起辞职生效，董事职务自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。丁培玲女士辞职后不再担任公司其它职务。上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 364,213,445.74 302,918,512.71 20.23%毛利率%31.61%35.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,707,040.54 34,210,219.21-51.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,447,098.46 33,444,697.13-56.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.39%28.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.72%27.56%-基本每股收益 0.38 0.79-51.90%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 309,517,212.73 252,311,086.94 22.67%负债总计 168,641,171.83 124,563,748.76 35.39%归属于挂牌公司股东的净资产 138,700,568.43 125,613,515.89 10.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 2.91 7.56%资产负债率%（母公司）24.51%35.99%-资产负债率%（合并）54.49%49.37%-流动比率 0.78 1.07-利息保障倍数 7.09 566.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,000,801.45 90,104,398.65-应收账款周转率 1,079.67 -存货周转率 495.63 470.03-上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 13 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.67%44.00%-营业收入增长率%20.23%49.41%-净利润增长率%-51.29%2.32%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,360,000 43,160,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-196,348.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,496,651.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 60,694.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,248,271.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）-560,012.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,049,256.68 所得税影响数 762,314.20 少数股东权益影响额（税后）27,000.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,259,942.08 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账-上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 14 款 应付票据及应付账款-43,181,951.36-执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。以下科目不受影响：“其他应收款”无影响；“其他应付款”无影响；“固定资产”无影响；“在建工程”无影响；“长期应付款”无影响。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 业绩预告归属于母公司所有者净利润为 1670 万元，经审计报告数据净利润为 1670.70 万元，没有超过10%规定差异范围。上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务属于居民服务业之婚礼服务范畴。主要通过直营的婚礼会所，将婚礼策划、婚宴料理、仪式堂证婚仪式、宴会仪式、场馆布置、婚礼服饰造型、摄影摄像等各项服务有机整合，为新人提供专业化的一站式婚庆礼仪服务。公司主要通过官网、官微等自媒体平台推广引流、合作 O2O 平台（到喜啦、大众点评、婚礼纪等）线上引流导入、线下婚博会、婚礼秀等主题活动以及和东方 CJ 电视直销购物渠道合作等方式进行婚礼业务的市场推广和销售。公司日常采购物料主要为婚宴及婚礼筹办所需物资。根据既定婚礼场次，由厨房、总务、采购部等人员共同完成商品询价、下单采买、验收入库整套流程。针对海鲜、蔬菜等计划类原料，公司奉行零库存采购策略；针对调味品、粮油、日用品等非计划类原料，公司实行存量化采购策略。公司经过多年的实践经营，已经形成了一套相对完善的服务流程。从销售人员的接待洽谈、合同签订，策划宴会团队多次的流程策划、细节洽谈，婚礼前实地彩排，婚礼日有序执行到婚后的视频交付、服务回访等售后服务，专业的婚礼服务团队在整条服务链上都为新人提供完美服务，赢得客户一致好评。报告期内，公司主营业务开展正常，商业模式无重大变化。公司经过多年实践已经基本形成一套相对完善的婚礼服务流程，随着年轻人对婚礼服务需求的不断提升，“一站式”婚礼服务理念将越来越赢得消费者的青睐。因此，公司的商业模式具有可持续性。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司不断加强与改进各方面工作，公司核心竞争力不断增强，主要体现在以下方面：1、公司持续打造高素质、稳定可靠的专业服务团队。随着公司业务发展，公司在人才引进和培养方面加大力度，确保稳定拥有一批高素质的婚礼顾问、婚礼策划师、新年秘书、化妆师、摄影摄像师、婚礼司仪、婚礼督导、花艺师和料理师团队，为客户提供优质的婚礼服务。2、公司持续不断进行产品创新、服务优化工作 为不断满足消费者需求，保持花嫁在行业中的领先优势，公司一贯注重对婚庆行业发展趋势的研究与实践。公司独家首创的“十二星座”仪式堂，升级版装饰设计在北京市场成功应用；Photos 照片即上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 16 时分享及嗨动游戏互动在各会所全面推广使用大大提高了服务的互动感和满意度；引进最新设备打造的裸眼 3D 全息婚礼以及各类主题创意婚礼都给新人带来全新婚礼体验。公司在婚礼产品上不断嫁接时尚前沿高科技产品和服务，持续引领市场趋势。3、公司商业模式在异地成功复制，运营能力不断提升 报告期内，公司在南京成功开设 1 家会所，一站式婚礼服务模式所具备的高性价比、服务一体化、专业化等优势极大程度的方便和满足现代新人的比价需求和消费需求。随着新人消费观念的转变与提高，它必将逐步取代社会饭店和星级酒店中的陈旧婚宴产品，成为婚礼消费新业态、新趋势。南京 1 家新店全年共执行 162 场婚礼，通过近半年的实践，公司逐步摸索出一套异地管理与营运的模式，各职能团队管理的广度和深度不断加强，公司整体运营能力得以提升。4、公司在品牌知名度方面持续具有较大优势 花嫁丽舍脱胎于“花嫁喜铺”品牌，在婚庆行业深耕 20 余年，在本土市场已经积累了难以估量的品牌价值。北京市场，公司切准目标人群和合适时点，加大宣传推广，迅速增加品牌曝光度；日常经营中通过和各线上线下平台的有效合作，取得较好销售业绩。公司用心做好每一场婚礼服务，获得新人好评和口碑传播，以此不断提升品牌知名度。花嫁丽舍的品牌价值是公司核心竞争力之一。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照既定预算目标，扎实推进以下重点工作：1、南京会所如期开业，成功运营。公司积极推进新店筹备期各项工作，确保会所在 2018 年 5 月 26 日如期开业，实现了对首次新人的服务承诺。同时，公司加大市场推广和销售渠道拓展合作，不断提升品牌曝光度，确保江浙市场经营业绩落地完成，也确保公司整体经营指标稳步增长。2、异地市场布局取得新突破。随着婚礼行业一站式婚礼会所的快速发展，一站式服务模式越来越受到资本的关注和投入。根据行业发展趋势，公司必须加快拓展步伐，快速占领优势市场才能确保在行业中上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 17 持续保持领先优势。2018 年 4 月，公司和上海启保企业签订场馆租赁合同，于 2018 年 9 月投资设立子公司；2018 年 10 月和上海仲益体育签订了租赁合同，为 2019 年设立子公司作好准备。标志着花嫁一站式婚礼会所在上海又多占据了一些市场份额的资本。3、2018 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过关于公司拟收购上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权的议案，同意公司使用自有资金人民币 1,060,714.79 元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权，并于 2018 年 1 月 26 日完成工商变更手续；2018 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过关于公司拟收购和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司 100%股权的议案，同意公司使用自有资金人民币 11,678,696.16 元收购梁祝婚庆集团有限公司持有的和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司 100%股权，并于 2018 年 1 月 25 日完成工商变更手续。收购的两家会所不仅为 18 年收益锦上添花，也为花嫁未来的收益作好了辅垫。婚礼产品和服务不断创新。公司持续引入高新技术服务于婚礼，不断形成婚庆特色产品。Photos 照片即时分享、嗨动游戏互动、裸眼 3D 全息婚礼已经在各大会所全面投入使用，大大提升了花嫁婚礼的品质感、体验感和参与度，同时也增加了花嫁品牌的快速传播。(二二)行业情况行业情况 中国婚庆行业市场潜力巨大,由于我国人口基数庞大，相对于其他国家，我国结婚对数规模仍然较大，婚庆市场需求持续旺盛。婚嫁行业资金消费不断上涨，客单价消费的增长，将为婚礼市场带来新的增量。据前瞻产业研究院发布的中国婚庆策划行业市场前瞻与投资战略规划分析报告统计数据显示，截止至 2017年中国婚庆行业市场规模达到了 14623亿元。预计 2018年中国婚庆行业市场规模将达 18230亿元，预测 2019 年中国婚庆行业市场规模将突破 2 万亿元。同时预测到了 2021 年中国婚庆行业市场规模将突破 3 万亿元，达到了 33690 亿元。总的来说，传统婚庆产业链中，婚纱摄影、婚庆服务公司的获客成本很高，客单价低，竞争激烈，依靠专业人才，很难通过规模效应提升盈利能力;而婚宴领域的传统酒店虽然盈利能力好，但是复制能力差，高度非标准化，因而行业尚未形成具有全国性影响力的婚庆品牌。根据海外经验和我国本土情况，产业将逐渐从单兵作战模式转变为产业生态，在平台领域、婚宴领域或将诞生独角兽公司,即一站式婚礼是未来主流，省时、省心、省力是独角兽初衷。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 57,072,902.58 18.44%93,529,156.44 37.07%-38.98%应收票据及应收账款 674,678.21 0.22%0.00 0.00%0.00%上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 18 存货 538,346.96 0.17%466,741.01 0.18%15.34%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 38,444,360.54 12.42%27,231,225.86 10.79%41.18%在建工程 10,082,400.99 3.26%0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 37,850,000.00 12.23%1,400,000.00 0.55%2,603.57%一年内到期的非流动负债 21,800,000.00 7.04%600,000.00 0.24%3,533.33%预付账款 6,265,483.63 2.02%4,154,630.88 1.65%50.81%其他流动资产 15,090,130.69 4.88%6,772,818.10 2.68%122.80%商誉 19,247,307.33 6.22%0.00%0.00%长期待摊费用 134,749,145.37 43.54%108,727,810.16 43.09%23.93%递延所得税资产 9,371,942.67 3.03%4,109,217.21 1.63%128.07%应付账款 30,025,620.72 9.70%43,181,951.36 17.11%-30.47%预收款项 50,641,225.49 16.36%45,338,421.74 17.97%11.70%应付职工薪酬 6,827,942.00 2.21%5,091,394.45 2.02%34.11%应交税费 5,852,423.32 1.89%8,013,973.20 3.18%-26.97%其他应付款 10,460,641.60 3.38%2,938,008.01 1.16%256.05%递延所得税负债 5,183,318.70 1.67%0.00%0.00%资产总计 309,517,212.73 100.00%252,311,086.94 100.00%22.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金 报告期内，公司货币资金较上年末减少了-3,645.63 万元，原因是公司在整个 2018 年的资金需求增大，1.年初收购两家会所卡奥莱与和美店；2.异地南京店 5 月开业，筹备期需要大量资金投入；3.2018年 4 月和 10 月上海又新签两家会所租赁合同，合同签订后相应支付租金及保证金，其中繁星店（三邻桥店）在 18 年 10 月后进入筹备期，需要投入建设资金，4.北京温莎会所增加了一个厅改造支出。5.在借款的同时，根据还款计划已履行部分还款。上述这些项目在 2018 年中陆续支出，故截止 2018 年 12月 31 日时点较上年减少。二、应收票据及应收账款 报告期内，公司应收账款 67.47 万元，上年为零。主要原因是与东方购物结算婚宴款最近一期应收账款 56.50 万元，南京佳悦新增应收账款 10.96 万元.三、固定资产 报告期内，公司固定资产较上年期末增加了1,121.31 万元，增长41.18%，主要是因为南京会所筹建期新增购买的固定资产净值；另外今年上海收购了两家会所卡奥莱与和美，新增了固定资产净值。北京温莎会所增加了一个厅的固定资产投入，进而新增固定资产净值。上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 19 四、长期借款与一年内到期的非流动负债 报告期内，公司长期借款3,785万元，一年内到期的非流动负债2,180万元，共计贷款余额5,969万元；主要是因为2017年北京两家会所与上海华瑞银行签订综合授信贷款7,000万元后，报告期内发生借款6,800万元，截止2018年12月31日已还款1,035万元；根据所签借款合同的分期还款方式计入不同科目，即长期借款和一年内到期的非流动负债。五、预付账款 报告期内，公司预付账款626.55万元，较上年增加了211.09万元，主要原因是新增南京会所较上年新增了184.26万元，新收购的两家会所较上年新增了76.6万元。上海新设立的会所较上年新增53.4万元。剩余差异金额为其它会所较上年减少。六、其他流动资产 报告期内，其他流动资产1,509万元，较上年增加831.73万元，主要原因是今年新增会所留底税增加，南京增加326万元，新收购两家会所增加144万元，上海新设会所三邻桥增加79万元。另包含了理财产品300万。七、商誉 报告期内，商誉是1,924.73万元，上年为零；主要原因是收购卡奥莱与和美公司而形成的商誉，分别为1,364.64万元、560.09万元；该商誉由二部分组成，一部分是：取得时以可辨认净资产公允价值为基础，与实际取得份额的金额差异。另一部分是按照评估报告对增值部分确认递延所得税负债金额；根据企业会计准则第8号资产减值要求，公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，聘请了第三方具备资质条件的评估机构对此作了评估报告，结果为不减值。八、递延所得税资产 报告期内，递延所得税资产增长526.27万元，增幅128.07%，主要是报告期内及累计亏损企业，根据会计准则先预以暂时性确认的递延所得税。九、应付账款 报告期内，应付账款较上年同期减少了-1,315.63 万元，减幅-30.47%；主要原因如下：较上年减少较明显的会所：1.北京两家会所较上年减少 2460 万元应付账款，主要是工程项目款大部分已结算。2.上海国展店和长风店因停止营业后，较上年减少231万应付账款。共计减少应付账款2,691万元。较上年有所增加金额会所：1.今年南京会所正式营业后，增加了原料供应商货款；其次是工程项目全部结束，对装修工程和已达到可交付使用状态的固定资产，根据合同总价增加相应负债，故应付账款较上年新增 862 万元。2.今年新收购的两家会所新增原料供应商货款，以及根据合同总价对装修改造和固定资产应付账款金额 623 万元。共计新增应付账款 1,485 万元。综上述统计减少和增加的差额为-1,206 万元。即实际差异-1,315.63 万元的主要原因数据。十、应付职工薪酬 报告期内，应付职工薪酬较上年同期增加了173.65万元，增长34.11%，主要是因为新收购的两家会所，以及南京会所正式营业后，增加了相应的员工，较上年末增加了应付工资余额105万元。其次是根据公司发展规划公司总部新增部分管理、技能人员，同时根据市场薪酬行情调整上海职工整体薪酬水平。上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 20 十一、其他应付款 报告期内，其他应付款较上年同期增加了752.26万元，增幅256.05%，主要是因为新收购两家会所，上海新设立的会所三邻桥，还有南京会所增加了其他应付款-意向金。十二、递延负债 报告期内，递延负债较上年同期增加了518.33万元，上年为零，主要原因是调整卡奥莱、和美评估增值公允价与税法差异，由此同时增加了商誉金额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 364,213,445.74-302,918,51