430500_2018_亚奥科技_2018年年度报告_2021-03-29.pdf

证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 1 2018 亚奥科技 NEEQ:430500 江苏亚奥科技股份有限公司 JIANGSU YAAO TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上刊登 亚奥科技：关于重大项目中标的公告（公告编号：2018-002）。公司为中国移动 2018 年动力环境 监 控 系 统 集 中 采 购（招 标 编 号：CMCC20170000221）项目第一标段“汇聚机房监控系统”和第二标段“核心机楼监控系统”的中标人,公司第一标段“汇聚机房监控系统”中标份额为 18.84%，在该标段中标候选人中排名第一；第二标段“核心机楼监控系统”中标份额为 32.26%，在该标段中标候选人中排名第一。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会进行了公司董事会和监事会换届选举，选举张彤、唐卫、刘鲲、伊恩江和马国刚为公司第三届董事会董事。选举童海波和张凌为公司第三届监事会监事，同日，公司 2018 年第一次职工代表大会选举钱宏旺为公司第三届监事会职工监事。2018 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第一次会议选举张彤为公司董事长，聘任唐卫为公司董事会秘书。聘任张彤为公司总经理，唐卫、刘鲲、王久辉为公司副总经理，于国红为公司财务总监。因董事辞职，2018 年 9 月 6 日，公司2018 年第二次临时股东大会选举于国红为公司第三届董事会董事。2018 年 2月 5日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案 等议案,2018年2月27日公司2018年第一次临时股东大会批准了上述议案。2018 年 2 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了亚奥科技：股票发行认购公告（公告编号：2018-008）。2018 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了亚奥科技：发行情况报告书；本次发行 股 票 共3,470,560股，金 额11,452,848.00 元。本次发行股票于 2018年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2018 年 5 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司在其网站上发布 关于正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单的公告。根据公告，公司自 2018 年 5 月 28日起调整进入全国中小企业股份转让系统创新层。证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、亚奥科技 指 江苏亚奥科技股份有限公司及其前身江苏亚奥科技有限公司 股份公司 指 江苏亚奥科技股份有限公司 亚奥有限、有限公司 指 江苏亚奥科技有限公司 万隆世通 指 南京万隆世通软件技术有限公司（公司全资子公司）高孚普达 指 北京高孚普达科技有限公司（公司控股子公司）艾速德 指 南京艾速德信息科技有限公司（公司全资子公司）重庆众亚 指 重庆众亚科技有限公司（公司控股子公司）深圳创投 指 深圳创新投资集团有限公司 红土创投 指 南京红土创业投资有限公司 股东会 指 江苏亚奥科技有限公司股东会 股东大会 指 江苏亚奥科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏亚奥科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏亚奥科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏亚奥科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期、本期、2018 年度 指 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）动环 指 动力环境 通信/电信运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通 中国移动、中国移动集团 指 中国移动通信集团有限公司 中国电信、中国电信集团 指 中国电信集团公司 中国联通、中国联通集团 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔、铁塔公司、中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 基站 指 公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信号电台。物联网 指 就是“物物相连的互联网”，是新一代信息技术的重要 组 成 部 分。物 联 网 的 英 文 名 称 叫“TheInternetofthings”，有两层意思：第一，物联证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 5 网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间，进行信息交换和通信。FSU 指 FieldSupervisionUnit 现场监控单元 3G 指 英文 3rd-Generation 的缩写，表示第三代移动通信技术，是支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术；3G 服务能够同时传送声音及数据信息，速率一般在几百kbps 以上；目前 3G 存在四种标准：CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA，WiMAX。4G 指 4G 是第四代移动通信及其技术的简称，是集3G 与 WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下。5G 指 5G 网络是第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍。5G网络的主要目标是让终端用户始终处于联网状态。5G网络将来支持的设备远远不止是智能手机它还要支持智能手表、健身腕带、智能家庭设备如鸟巢式室内恒温器等。5G 网络是指下一代无线网络。5G 网络将是 4G 网络的真正升级版，它的基本要求并不同于无线网络。CDMA2000 指 基于美国电信和信息产业标准化组织 TIA 制定的第三代通信体制规范 IS-2000 的码分多址分组数据传输技术 WCDMA 指 WidebandCDMA，宽带码分多址分组数据传输技术，是欧洲标准的第三代移动通信技术。TD-SCDMA 指 时分双工同步码分多址接入技术，是由中国提出的第三代移动通信标准。RS 指 RemoteSensing，是指用间接的手段来获取目标物状态信息的方法 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张彤、主管会计工作负责人于国红及会计机构负责人（会计主管人员）于国红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争的风险 由于公司主要业务对象均为国有大型企业，其自身的投资建设受国内外经济形势、国家产业政策等方面的影响较大，同时，此方面的市场竞争也比较激烈。因此，公司存在在某些领域受一定原因影响而导致销售收入下滑和利润下降的风险。2、客户相对集中导致业务发展对运营商的依赖 公司主要客户为中国铁塔股份有限公司、中国移动通信集团下属子公司、分公司，公司 2018 年度来源于中国铁塔股份有限公司下属子公司、分公司的销售收入及中国移动通信集团下属子公司、分公司的销售收入占公司营业收入的比例达到 67.35%，公司业务对中国铁塔股份有限公司下属子公司、分公司，中国移动通信集团下属子公司、分公司有较大依赖。在未来几年内，中国铁塔股份有限公司、中国移动通信集团下属子公司、分公司的发展战略、投资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。3、税收优惠政策变动的风险 公司在报告期内享受多项税收优惠，包括公司及子公司艾速德销售自行开发生产的软件产品，按 16%税率缴纳增值税后，实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。母公司享有的高新技术企业所得税按 15%征收的政策，下属子公司按软件企业享受的所得税“两免三减半”的政策等。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策，会对公司经营业绩产生较大影响。证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 7 4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张彤、刘鲲、唐卫，目前张彤担任公司的董事长兼总经理、刘鲲担任公司的董事兼副总经理、唐卫担任公司的董事、副总经理兼董事会秘书。报告期末三人共持有公司51,176,640 股，持股比例为 58.51%。三人的决定将对公司的经营决策造成重大影响。若公司实际控制人利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数股东利益。5、应收账款余额较大的风险 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值为 61,343,113.53 元，占期末总资产的比例为 32.26%，占比较高。公司行业特点决定销售收入回款账期较长，虽然公司客户群体主要为电信运营商以及国家电网公司，信誉较好，但如出现行业剧烈波动的系统性风险，产生坏账，将对公司的经营状况造成不利影响。6、核心技术人员流失、技术失密风险 公司所处行业为技术密集型行业，公司的创新和发展关键在于核心技术人员。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，并已采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，主要有员工持股、提高福利待遇、创造良好工作氛围和与核心技术人员签订保密协议等。截至目前，公司未发生过技术泄密的情况。但是，随着行业竞争的日趋激烈，对于人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展造成不利影响。7、新产品开发的风险 为保持公司产品的竞争优势，公司近年来研发新产品的投入较大。但个别开发环节的技术难题可能导致新产品的推出滞后。此外，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，公司又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏亚奥科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSUYAAOTECHNOLOGYCO.,LTD 证券简称 亚奥科技 证券代码 430500 法定代表人 张彤 办公地址 南京市玄武区玄武大道 699-27 号徐庄软件园研发三区 7 号楼 1 区 3 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐卫 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 025-84812955 传真 025-84812955 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市玄武区玄武大道699-27 号徐庄软件园研发三区7 号楼1区3 楼，210023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 2 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 为通信、电力、交通等行业客户提供监控系统解决方案，以及与监控相关的软硬件产品。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）87,470,560 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 张彤 实际控制人及其一致行动人 张彤、唐卫、刘鲲 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000672032806L 否 注册地址 南京市玄武区玄武大道699-1号徐庄软件基地管委会行政服务中心5楼 否 注册资本（元）87,470,560 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈莉、魏春霞 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场 B 座 19 栋 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 138,133,503.89 217,737,647.83-36.56%毛利率%25.56%29.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,429,546.14 17,018,211.45-91.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 172,167.21 17,202,417.02-99.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.04%13.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.13%13.57%-基本每股收益 0.02 0.20-90.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 190,174,650.19 190,541,473.11-0.19%负债总计 56,093,390.12 55,158,763.05 1.69%归属于挂牌公司股东的净资产 134,081,260.07 135,273,928.23-0.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.61-4.97%资产负债率%（母公司）30.21%37.24%-资产负债率%（合并）29.50%28.95%-流动比率 3.14 3.21-利息保障倍数 1.08 15.52-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,561,708.90 19,423,015.16-149.23%应收账款周转率 2.05 2.47-存货周转率 1.93 3.02-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.19%-20.18%-证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 11 营业收入增长率%-36.56%-27.69%-净利润增长率%-91.64%-35.54%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 87,470,560 84,000,000 4.13%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,247,958.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）234,021.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,977.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,477,002.62 所得税影响数 220,142.32 少数股东权益影响额（税后）-518.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,257,378.93 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 61,675,058.10 应收票据 应收账款 61,675,058.10 其他应收款 2,601,126.96 2,601,126.96 固定资产 10,855,538.31 10,855,538.31 在建工程 应付票据及应付账款 34,360,049.24 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 12 应付票据 应付账款 34,360,049.24 管理费用 28,848,588.20 14,029,769.02 研发费用 14,818,819.18 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是专业提供监控系统解决方案的服务商，主要为通信、电力、交通等行业客户提供监控系统解决方案，以及与监控相关的软硬件产品。拥有完整的通信基站/机房动力环境监控系统、变电站视频监控系统，智能变电站监控系统辅助平台、智能交通高清监控等成系列的全套软硬件产品及工程设计、系统集成资质，为通讯运营商、电网公司及高速公路管理部门提供高性能、高质量的监控系统解决方案及系统安装、集成、维护服务。公司通过自有渠道以直销为主开拓业务，收入来源是软硬件产品、系统销售及工程服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：一、公司核心业务能力 公司的核心业务领域是通信行业及电力行业的相关应用。目前，公司在通信行业的业务是以动环监控为核心，为用户提供包括动环监控、动维管理、电量分时计费管理、电源相关设备及维护工作的自动化设备等设备运行维护监控及管理解决方案。公司是中国移动通信集团公司、中国铁塔股份有限公司等主要通信运营商在动环等方向的核心技术咨询商，参与了中国移动集团、铁塔公司等多项标准的制定，通过了中国移动集团、铁塔公司等历年的产品标准测试和各主要厂商的互联互通测试，在上述主要通信运营商中的市场份额在 10%以上，在行业细分市场上位列国内主要厂商的前三名。公司在全国有十几个省级办事处，为通信运营商提供相关产品的技术服务和营销工作。在未来，公司将充分利用在细分市场上的行业优势及技术优势，围绕用户关于动环、动维、能源及能源设备管理等需求，结合公司在物联网领域的技术发展，扩大完善公司产品线，满足用户应用需求。同时，进一步提高公司产品的应用广度，扩大市场占有率。在电力行业，公司的业务主要是对国家电网公司、南方电网公司下属的各省分公司及地方电网公司开展的智能变电站辅助系统监控平台、智能变电站视频监控系统、智能变电站通信系统动环监控等项目，进行投标、建设与维护。对于电力行业，公司的规划是：一方面通过加强市场力量、发展更紧密的合作伙伴、拓展新能源领域的用户等方法提高市场占有率，另一方面，深入了解挖掘用户需求，进一步结合公司在物联网技术领域的技术发展，推出更丰富的电力行业产品。在未来的发展领域，公司将紧紧围绕物联网领域技术发展，进一步扩大物联网技术开发深度，打通物联网技术全领域的上下游。向上，结合大数据、云计算、人工智能技术，形成面向多个行业的物联网综合应用平台。向下，结合新的传感、传输技术，构建更完善、更深入的物联网前端产品线。在行业应用上，除了公司的核心行业通信、电力以外，在智慧城市、智慧家居、智慧农业、智慧环保等物联网领域，推出丰富的产品线及解决方案。扩大公司业务领域，与公司的核心行业相辅相成，共同推动公司未来的发展。二、公司核心研发能力 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 14 研发工作是公司的核心竞争力。公司以研发为基础，一贯重视研发工作。公司联合创始人张彤先生、唐卫先生和刘鲲先生均毕业于国内知名高校信息技术类专业，具有二十年以上监控行业设计、开发和实施的经验，参与过行业内多项标准的制定。公司非常重视技术团队和技术人才的培养、引进，重视技术团队和人才的梯次建设及储备。公司设有研发中心，下设若干开发部。公司副总经理唐卫先生担任公司技术负责人，副总经理刘鲲先生担任产品负责人，总经理张彤先生协助参与公司的技术管理工作。公司研发中心主任和各开发部经理均具备多年监控行业设计、开发和实施的经验，先后参与主持了公司各项软硬件产品的开发，在长期的工作过程中成长为公司的项目、技术带头人。通过对产品、用户的充分调研，公司得以迅速了解用户的需求动向，提前启动适合市场需求的产品研发工作。公司所从事的通信、电力等行业都是标准型很强的行业，产品既要满足用户的需要也要符合行业的标准。所以，在产品调研的过程中既要重视用户的要求也要紧密关注行业标准的动态。本公司产品是用于通信、电力等行业的高科技电子产品，公司研发团队具备雄厚的软硬件研发实力，主要体现在:嵌入式产品软硬件设计、处理器应用技术、嵌入式软件技术、智能设备开发接入技术、抽象化数据描述映射体系及数据一致性标准化表达方法、基于大数据技术的智能化分析和预警技术、电子设备的抗干扰、抗冲击和电磁兼容设计技术、传输通信技术在监控系统中的应用等技术上。在良好的产品设计之上，本公司还非常重视产品的优化设计和适应性设计。产品的优化设计，不能简单理解为是对产品组成材料成本的降低。产品的安全稳定可靠也是产品成本构成的重要因素。产品系统安全稳定可靠地运行，可以节约大量的社会资源、人力资源，也能为公司在用户中赢得声誉，为公司产品业务的开拓打下坚实的基础。三、质量管理 现代化的企业和市场竞争中，过硬的产品和服务质量是取胜的王道。公司建立 ISO9000 质量管理体系。管理者代表和 ISO9000 办公室负责质量体系的管理和检查工作，质检部负责产品和服务工作的质量控制，各部门全员参与公司质量管理各环节上的工作。公司的质量管理体系是公司管理体系的重要组成部分，该体系作为一个整体过程，包括了质量管理的策划、实施、检查和改进四个环节。公司根据项目管理方法和质量管理体系建立项目管理体系。各办事处在项目现场派驻项目经理或建立项目组，是项目运营的执行单位。公司总部建设维护部是公司层面对项目运营的管理和指导单位，建设维护部下设工程服务中心，为项目的运营提供支撑，对项目运营维护系统进行管理，接收用户的维护需求，处理客户投诉。公司具有长期的项目管理经验，制定了项目管理和内控制度。通过一系列的管理手段措施，有效地管控项目的进度、成本和质量要素，确保项目的运营在公司管理框架中运行，确保用户满意。报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员人员、关键资源及专利等未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划(一一)公司发展战略 公司是专业从事监控系统解决方案业务的服务商，主要为通信、电力、交通等行业提供监控系统解决方案，包括与监控相关的软硬件产品的研发、制造与服务。公司将始终坚持以“成为一家大型的行业监控解决方案及物联网解决方案供应商”为愿景，以创新行业应用、服务行业客户为宗旨，不断提高技术研发实力，提升营销服务水平，从而形成以创新产品和优质服务为核心竞争力的发展战略。公司目前服务的行业主要包括通讯运营商、电网用户和高速公路用户。根据不同的行业，在应用和服务上各有特点，在市场开拓和运营上也有不同的方法。在总的方面，公司需要通过密切跟踪技术的发展和客户的实际需要，结合公司自身的技术优势和服务优势，加强投入，创新产品和服务，扩大产品适用范围。同时，加强公司自身营销网络建设，提升公司市场竞争力和客户认知度。通过公司全体员工的共同努力，公司经营状况良好，业务高速发展，为未来发展壮大打下了良好的基础。面对新的形势，公司一方面将继续巩固和扩大通讯、电力行业产品应用的广度和产品线的深度，塑造良好的用户口碑；另一方面，公司将基于现有的技术积累和新的产业发展趋势，积极拓展其他行业的应用，充分积累技术优势，为公司业务的进一步扩大打下坚实的基础。(二二)公司在报告期内的发展 报告期内，公司在继续承接中国铁塔公司动环监控建设的同时，积极开拓铁塔动环监控及周边项目的应用，向多个铁塔省分公司推广提供了户外型拉远站（RRU）动环监控、直流分路计量、近端及远端断电发电计量、蓄电池合路器等产品。2018 年 1 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上刊登 亚奥科技：关于重大项目中标的公告（公告编号：2018-002），公司收到中国移动通信有限公司委托的招标代理方中国邮电器材集团公司于 1 月 24 日发出的 中标通知书，公司为中国移动 2018 年动力环境监控系统集中采购项目第一标段“汇聚机房监控系统”和第二标段“核心机楼监控系统”的中标人。根据中国移动通信有限公司和中国邮电器材集团公司在2018年1月3日在中国移动采购与招标网网站发布的中国移动 2018 年动力环境监控系统集中采购_中标候选人公示，公司第一标段“汇聚机房监控系统”中标份额为 18.84%，在该标段中标候选人中排名第一；第二标段“核心机楼监控系统”中标份额为 32.26%，在该标段中标候选人中排名第一。分配的集采份额落地省份包括江苏、安徽、湖北、湖南、广东、广西、四川、重庆、河南、河北、山西、内蒙古等十几个省市。但是受国际形势及国内形势的影响，公司主要客户中国铁塔公司、中国移动集团等在报告期内均放缓了通信基站建设的步伐，公司虽然在主要通信运营商的动环监控市场的占有率进一步提升，但订单总量降幅较大。同时，报告期内未确认收入的订单数额也有所增加。证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 16 报告期内，公司在电力等行业的业务保持平稳发展，为国家电网、南方电网下属的多个省市分公司及专业分公司提供了智能变电站监控产品。报告期内，公司实现营业收入 138,133,503.89 元，比去年同期下降 36.56%。受营业收入下降的影响，报告期内公司净利润有较大幅度的下降，归属于挂牌公司股东的净利润 1,429,546.14 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,167.21 元，分别比去年同期下降 91.60%、99.00%。截至2018 年 12 月 31 日，公司总资产和净资产分别为 190,174,650.19 元和 134,081,260.07 元，比去年同期下降 0.19%和 0.96%，合并资产负债率 29.50%。(二二)行业情况行业情况 公司是专业提供监控系统解决方案的服务商，主要为通信、电力、交通等行业客户提供监控系统解决方案，以及与监控相关的软硬件产品。公司的产品主要应用于通信基站/机房动力环境监控市场、变电站遥视监控市场以及高速公路视频监控市场。根据工信部运行监测协调局 2019 年 1 月 29 日发布的2018 年通信业统计公报，截至 2018 年 12月，全国移动电话用户总数已达 15.7 亿户，其中移动宽带用户（即 3G 和 4G 用户）总数达 13.1 亿户；2018 年，全国净增移动通信基站 29 万个，总数达 648 万个。其中 4G 基站净增 43.9 万个，总数达到 372万个。2017 年 11 月，工业和信息化部正式公布工业和信息化部关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz 和 4800-5000MHz 频段相关事宜的通知（工信部无【2017】276 号），表明第五代移动通信系统的建设已步入快车道。根据相关媒体预测，按照中国工信部和运营商的部署规划，5G 目前已在部分城市展开试点，2018 年 12 月 19 日-21 日召开的中央经济工作会议指出：“我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。2019 年 3 月 5 日，李克强总理在政府工作报告中要求“促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。”可以预见，2019 年将是 5G 和物联网应用蓬勃开展的年份。结合公司在中国铁塔、中国移动等集团的业务情况，公司在未来动力环境监控业务上具备良好的发展前景和广阔的市场空间。近几年，随着我国经济社会的发展，我国电力建设获得了快速增长。根据国家电网2018 年社会责任报告，国家电网公司 2019 年承诺发展总投入 5，909 亿元，固定资产投资 5,243 亿元，电网投资 5,126亿元；开工 110(66)千伏及以上线路 5.3 万千米，变电(换流)容量 3.6 亿千伏安/亿千瓦；投产 110(66)千伏及以上线路 5 万千米，变电(换流)容量 3 亿千伏安/亿千瓦。预计“十三五”期间，随着我国智能电网和智能变电站的持续投入，将为智能变电站监控市场带来广阔的发展空间。2018 年，公司在保持原有的智能变电站监控市场占有率的同时，积极开拓新市场，取得了一定的进展。2019 年，公司将在此基础上，进一步加大市场、技术开发的投入力度，努力将电力行业的相关业务拓展深入。证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 17 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 56,314,006.65 29.61%51,547,180.34 27.05%9.25%应收票据及应收账款 61,343,113.53 32.26%61,675,058.10 32.37%-0.54%存货 54,948,084.82 28.89%49,089,711.99 25.76%11.93%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,098,209.79 5.31%10,855,538.31 5.70%-6.98%在建工程-短期借款 14,500,000.00 7.62%9,000,000.00 4.72%61.11%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末短期借款比上期增加 61.11%，系期末银行贷款余额较上年同期增加 550 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 138,133,503.89-217,737,647.83-36.56%营业成本 102,824,406.70 74.44%154,321,019.92 70.87%-33.37%毛利率%25.56%-29.13%-管理费用 7,664,841.84 5.53%14,029,769.02 6.44%-45.37%研发费用 14,395,983.10 10.38%14,818,819.18 6.81%-2.85%销售费用 14,496,608.07 10.46%13,501,978.88 6.20%7.37%财务费用 333,787.36 0.24%1,099,233.48 0.50%-69.63%资产减值损失-509,160.87-0.37%740,500.97 0.34%-168.76%其他收益 1,182,677.93 0.85%2,185,401.76 1.00%-45.88%投资收益 1,249,334.14 0.90%5,341.73 0.00%23,288.19%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 74,071.25 0.05%19,215,676.14 8.83%-99.61%营业外收入 0.00 0.00%1,610.00 0.00%-100.00%营业外支出 6,352.93 0.00%315,097.55 0.14%-97.98%证券代码：证券代码：430500 证券简称：亚奥科技证券简称：亚奥科技 公告公告编号：编号：2021-063 18 净利润 1,417,577.87 1.02%16,964,999.65 7.79%-91.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本、营业利润、净利润：受用户项目建设步伐放缓，订单数量下降的影响，报告期内公司营业收入与去年同期相比下降 36.56%。在毛利率变化不大的情况下，营业成本与去年同期相比同步下降 33.37%。收入下降导致营业利润、净利润